PPP專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)招標(biāo)文件一、招標(biāo)公告/邀請(qǐng)函：信息公開與資格初篩的門戶招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)函是潛在咨詢機(jī)構(gòu)了解項(xiàng)目信息、決定是否參與投標(biāo)的第一道窗口。其內(nèi)容需清晰、準(zhǔn)確、完整，以吸引真正有實(shí)力的咨詢機(jī)構(gòu)參與。核心要素應(yīng)包括：1.項(xiàng)目基本信息：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、項(xiàng)目所屬行業(yè)領(lǐng)域（如交通、市政、環(huán)保、醫(yī)療、教育等）、項(xiàng)目概況（簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目背景、建設(shè)內(nèi)容、投資規(guī)模估算、合作期限等核心信息）。2.招標(biāo)內(nèi)容與范圍：明確本次招標(biāo)采購(gòu)的咨詢服務(wù)具體類型及階段，例如：PPP項(xiàng)目全流程咨詢服務(wù)（含項(xiàng)目識(shí)別、準(zhǔn)備、采購(gòu)、執(zhí)行及移交各階段），或特定階段咨詢服務(wù)（如物有所值評(píng)價(jià)與財(cái)政承受能力論證專項(xiàng)咨詢、PPP項(xiàng)目實(shí)施方案編制、PPP項(xiàng)目采購(gòu)文件編制與協(xié)助采購(gòu)、PPP項(xiàng)目合同體系構(gòu)建與談判支持等）。3.投標(biāo)人資格要求：此為關(guān)鍵。應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目復(fù)雜程度和咨詢服務(wù)深度設(shè)定合理門檻，不宜過高或過低。通常包括：*法人資格：具備獨(dú)立法人資格，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。*專業(yè)資質(zhì)：如工程咨詢單位甲級(jí)資信證書（相應(yīng)專業(yè)）、律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證（若涉及專項(xiàng)法律服務(wù)）等，具體依咨詢內(nèi)容而定。*類似業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)：近三年內(nèi)完成的類似行業(yè)、類似規(guī)?；蝾愃茝?fù)雜程度PPP項(xiàng)目咨詢業(yè)績(jī)，需明確業(yè)績(jī)數(shù)量、項(xiàng)目名稱、服務(wù)內(nèi)容、委托方及證明材料要求。這是衡量咨詢機(jī)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)能力的重要指標(biāo)。*項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要求：擬投入本項(xiàng)目的核心團(tuán)隊(duì)成員（如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、法律負(fù)責(zé)人等）的資歷、職稱、類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、執(zhí)業(yè)資格（如注冊(cè)咨詢工程師、律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等）。*財(cái)務(wù)狀況：提供近年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或銀行資信證明，以證明其財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。*信譽(yù)要求：無(wú)重大違法違規(guī)記錄，未被列入相關(guān)失信名單，提供相應(yīng)承諾函。*聯(lián)合體投標(biāo)：明確是否接受聯(lián)合體投標(biāo)。如接受，需明確聯(lián)合體牽頭單位、成員數(shù)量限制、各方職責(zé)分工及連帶責(zé)任等要求。4.獲取招標(biāo)文件的時(shí)間、地點(diǎn)及方式：明確招標(biāo)文件的發(fā)售期限、獲取途徑（線上平臺(tái)或指定地點(diǎn)）及售價(jià)（如有）。5.投標(biāo)截止時(shí)間與開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)：精確到年月日時(shí)分，并注明地點(diǎn)。6.發(fā)布媒介：需在國(guó)家或地方指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體及可能的行業(yè)專業(yè)媒體上發(fā)布。7.聯(lián)系方式：招標(biāo)人（或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)）名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱等。二、投標(biāo)人須知：規(guī)則明晰與流程指引投標(biāo)人須知是指導(dǎo)投標(biāo)人如何參與投標(biāo)的核心文件，應(yīng)將招標(biāo)程序、投標(biāo)要求、注意事項(xiàng)等以條款形式清晰列出，力求避免歧義。主要內(nèi)容框架：1.總則：包括項(xiàng)目概況、資金來(lái)源、招標(biāo)方式（公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等）、合格投標(biāo)人的定義、保密要求等。2.招標(biāo)文件：*招標(biāo)文件的組成（招標(biāo)公告/邀請(qǐng)函、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款及格式、咨詢服務(wù)需求與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)文件格式等）。*招標(biāo)文件的澄清與修改：明確投標(biāo)人提出疑問的截止時(shí)間、方式，以及招標(biāo)人澄清或修改招標(biāo)文件的時(shí)限和通知方式。3.投標(biāo)文件：*投標(biāo)文件的組成：通常包括商務(wù)標(biāo)（資格證明文件、業(yè)績(jī)證明、財(cái)務(wù)狀況、投標(biāo)函及報(bào)價(jià)表等）和技術(shù)標(biāo)（咨詢服務(wù)方案、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配置、工作計(jì)劃等）。*投標(biāo)文件的編制要求：格式、簽署、份數(shù)（正本、副本數(shù)量）、密封要求等。*投標(biāo)有效期：從提交投標(biāo)文件截止日起計(jì)算，通常應(yīng)保證足夠長(zhǎng)的時(shí)間用于評(píng)標(biāo)、定標(biāo)及合同談判。*投標(biāo)保證金：明確是否需要提交、金額（或比例）、繳納方式、有效期及退還條件。*投標(biāo)文件的遞交：地點(diǎn)、截止時(shí)間、逾期送達(dá)或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件的處理方式。*投標(biāo)文件的修改與撤回：在投標(biāo)截止時(shí)間前，投標(biāo)人修改或撤回投標(biāo)文件的程序。4.開標(biāo)：開標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)、程序、參加人員等。5.評(píng)標(biāo)：評(píng)標(biāo)的組織（評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組建）、評(píng)標(biāo)原則、評(píng)標(biāo)辦法（應(yīng)在此處明確指向后續(xù)的“評(píng)標(biāo)辦法”章節(jié)）、保密要求。6.合同授予：中標(biāo)候選人的確定、中標(biāo)通知書的發(fā)出、履約擔(dān)保（如有）、合同的簽訂、未中標(biāo)的投標(biāo)文件的退還等。7.重新招標(biāo)和不再招標(biāo)：在特定情況下（如投標(biāo)截止時(shí)間止，投標(biāo)人少于三家；經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后有效投標(biāo)不足三家等）的處理方式。8.紀(jì)律與監(jiān)督：對(duì)招標(biāo)人和投標(biāo)人雙方的紀(jì)律要求，以及異議和投訴的處理途徑。9.需要補(bǔ)充的其他內(nèi)容。三、項(xiàng)目背景與需求：咨詢服務(wù)的“靶心”此部分是咨詢機(jī)構(gòu)理解項(xiàng)目、制定咨詢方案的基礎(chǔ)，也是后續(xù)合同簽訂和服務(wù)驗(yàn)收的重要依據(jù)。需詳盡闡述項(xiàng)目情況及對(duì)咨詢服務(wù)的具體期望。應(yīng)重點(diǎn)闡述：1.項(xiàng)目背景與現(xiàn)狀：*項(xiàng)目提出的政策依據(jù)、宏觀背景及必要性。*項(xiàng)目前期工作進(jìn)展情況（如是否已完成可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建議書批復(fù)等）。*項(xiàng)目所在地的相關(guān)規(guī)劃、配套條件。*項(xiàng)目面臨的主要挑戰(zhàn)與機(jī)遇。2.項(xiàng)目具體情況：*項(xiàng)目名稱、類型、建設(shè)地點(diǎn)、主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。*項(xiàng)目投資估算與資金來(lái)源初步設(shè)想。*項(xiàng)目實(shí)施的主要目標(biāo)（經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益）。3.咨詢服務(wù)范圍與內(nèi)容：這是核心中的核心，應(yīng)力求細(xì)化、明確，避免模糊?？筛鶕?jù)項(xiàng)目階段和需求分點(diǎn)列出，例如：*項(xiàng)目識(shí)別與準(zhǔn)備階段：協(xié)助進(jìn)行PPP模式適用性論證、物有所值評(píng)價(jià)、財(cái)政承受能力論證；編制或?qū)徍薖PP項(xiàng)目實(shí)施方案（含風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架、項(xiàng)目運(yùn)作方式、交易結(jié)構(gòu)、合同體系、監(jiān)管架構(gòu)、采購(gòu)方式建議等核心內(nèi)容）；協(xié)助完成項(xiàng)目審批/核準(zhǔn)/備案所需的其他相關(guān)文件。*項(xiàng)目采購(gòu)階段：協(xié)助編制資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件（含PPP項(xiàng)目合同草案）；協(xié)助組織資格預(yù)審、招標(biāo)、談判等采購(gòu)全過程工作；提供法律、財(cái)務(wù)、技術(shù)等方面的專業(yè)支持。*項(xiàng)目執(zhí)行階段：協(xié)助政府方進(jìn)行合同管理、履約監(jiān)管；協(xié)助處理項(xiàng)目建設(shè)期、運(yùn)營(yíng)期可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議與變更；提供中期評(píng)估或績(jī)效評(píng)價(jià)支持等。*項(xiàng)目移交階段（如適用）：協(xié)助制定移交方案、組織移交驗(yàn)收等。*其他專項(xiàng)服務(wù)：如政策解讀、融資方案設(shè)計(jì)支持、財(cái)務(wù)模型搭建與驗(yàn)證、法律盡職調(diào)查、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估協(xié)助等。4.咨詢服務(wù)成果要求：*明確各階段需提交的咨詢成果文件名稱、數(shù)量、形式（電子版、紙質(zhì)版）、深度要求、交付時(shí)間節(jié)點(diǎn)。例如：《XX項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告》、《XX項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證報(bào)告》、《XX項(xiàng)目PPP項(xiàng)目實(shí)施方案》、《XX項(xiàng)目PPP項(xiàng)目合同（草案）》等。*對(duì)成果文件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，如符合國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、政策文件、技術(shù)規(guī)范的要求，通過相關(guān)部門審查等。5.服務(wù)期限：明確咨詢服務(wù)的總體期限及各主要階段的時(shí)間要求。6.服務(wù)質(zhì)量要求：對(duì)咨詢機(jī)構(gòu)在服務(wù)過程中的響應(yīng)速度、溝通配合、專業(yè)態(tài)度、成果質(zhì)量保障機(jī)制等方面的要求。7.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要求：除投標(biāo)人須知中明確的基本資格外，可在此處進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及核心成員的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)背景、投入本項(xiàng)目的時(shí)間保障等具體要求。8.政府方配合條件：明確政府方能夠?yàn)樽稍儥C(jī)構(gòu)提供的資料、數(shù)據(jù)、協(xié)調(diào)等支持。四、技術(shù)方案要求：展現(xiàn)咨詢實(shí)力的舞臺(tái)技術(shù)方案是咨詢機(jī)構(gòu)專業(yè)能力、項(xiàng)目理解程度和服務(wù)思路的集中體現(xiàn)，是評(píng)標(biāo)階段的重要評(píng)審內(nèi)容。招標(biāo)文件應(yīng)明確技術(shù)方案的編制要求和評(píng)審要點(diǎn)?？梢龑?dǎo)咨詢機(jī)構(gòu)在技術(shù)方案中重點(diǎn)體現(xiàn)：1.對(duì)項(xiàng)目的理解與分析：對(duì)項(xiàng)目背景、需求、難點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)到見解和深入分析。2.總體咨詢思路與技術(shù)路線：針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)提出的總體咨詢策略、工作方法和技術(shù)路徑。3.各階段咨詢服務(wù)實(shí)施方案：*針對(duì)招標(biāo)文件提出的各項(xiàng)咨詢服務(wù)內(nèi)容，詳細(xì)闡述具體的工作步驟、方法、擬采用的工具或模型、重點(diǎn)難點(diǎn)問題的解決方案。*例如，在PPP項(xiàng)目實(shí)施方案編制部分，應(yīng)闡述如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分配、如何設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)（投融資結(jié)構(gòu)、回報(bào)機(jī)制、調(diào)價(jià)機(jī)制等）。4.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配置與分工：*擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)領(lǐng)域咨詢?nèi)藛T的詳細(xì)簡(jiǎn)歷、執(zhí)業(yè)資格、類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)證明。*明確團(tuán)隊(duì)成員在本項(xiàng)目中的職責(zé)分工、常駐現(xiàn)場(chǎng)人員安排及時(shí)間承諾。*強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和專業(yè)互補(bǔ)性。5.工作計(jì)劃與進(jìn)度安排：*詳細(xì)的工作進(jìn)度計(jì)劃表，明確各階段工作任務(wù)、起止時(shí)間、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。*保證進(jìn)度的措施。6.質(zhì)量保障與風(fēng)險(xiǎn)控制措施：*咨詢成果質(zhì)量的內(nèi)部審核流程、質(zhì)量保證體系。*針對(duì)咨詢服務(wù)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)（如信息不對(duì)稱、政策變動(dòng)等）提出應(yīng)對(duì)措施。7.與各方的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制：如何與政府方、其他相關(guān)參與方（如設(shè)計(jì)單位、潛在社會(huì)資本方等）進(jìn)行有效溝通與協(xié)作。8.增值服務(wù)建議：在滿足基本需求外，咨詢機(jī)構(gòu)可提供的額外專業(yè)建議或服務(wù)。五、合同主要條款：權(quán)責(zé)利的“契約”將合同主要條款（或合同草案）作為招標(biāo)文件的組成部分，有助于投標(biāo)人在投標(biāo)階段充分考慮合同風(fēng)險(xiǎn)，也可大大縮短后續(xù)合同談判的周期。合同主要條款應(yīng)包括但不限于：1.合同雙方當(dāng)事人：明確甲方（采購(gòu)人）和乙方（中標(biāo)咨詢機(jī)構(gòu)）。2.服務(wù)范圍與內(nèi)容：與招標(biāo)文件中“咨詢服務(wù)范圍與內(nèi)容”保持一致，可作為合同附件詳細(xì)列明。3.服務(wù)期限：合同生效至咨詢服務(wù)全部完成并通過驗(yàn)收。4.服務(wù)費(fèi)用與支付方式：*合同總價(jià)（或暫列金額、費(fèi)率報(bào)價(jià)等，需與投標(biāo)報(bào)價(jià)方式對(duì)應(yīng)）。*費(fèi)用構(gòu)成明細(xì)。*支付節(jié)點(diǎn)、支付條件、支付比例及支付程序。*發(fā)票要求。5.雙方權(quán)利與義務(wù)：*甲方權(quán)利：對(duì)咨詢工作的監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、成果的審核驗(yàn)收權(quán)、按合同約定獲得咨詢成果等。*甲方義務(wù)：及時(shí)提供必要資料和信息、為乙方工作提供必要便利、按時(shí)支付咨詢費(fèi)用、及時(shí)反饋審核意見等。*乙方權(quán)利：按合同約定獲得咨詢報(bào)酬、要求甲方提供必要配合等。*乙方義務(wù)：按合同約定提供咨詢服務(wù)、保證咨詢成果質(zhì)量和進(jìn)度、遵守保密義務(wù)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性承諾、接受甲方監(jiān)督等。6.咨詢成果交付與驗(yàn)收：交付成果的形式、數(shù)量、時(shí)間，以及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、程序和方式。7.違約責(zé)任：明確雙方在違反合同約定時(shí)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如逾期交付成果的違約金、成果質(zhì)量不合格的處理、甲方逾期付款的責(zé)任等。8.知識(shí)產(chǎn)權(quán)：咨詢成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬（通常歸甲方所有或雙方共有），乙方在成果中使用的通用方法、模型、軟件等的知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明。9.保密條款：乙方對(duì)在服務(wù)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、項(xiàng)目敏感信息等承擔(dān)的保密責(zé)任和期限。10.不可抗力：定義、處理方式。11.合同的變更、解除與終止：變更或解除合同的條件和程序。12.爭(zhēng)議解決方式：協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟（明確仲裁機(jī)構(gòu)或管轄法院）。13.通知與送達(dá)：雙方聯(lián)系方式及文件送達(dá)方式。14.其他約定：如廉潔條款、保險(xiǎn)（如需）等。六、評(píng)標(biāo)辦法：公平競(jìng)爭(zhēng)的“天平”評(píng)標(biāo)辦法是確保招標(biāo)過程公平、公正、科學(xué)選優(yōu)的關(guān)鍵，應(yīng)具有明確性、可操作性和量化性。目前PPP咨詢服務(wù)招標(biāo)多采用綜合評(píng)估法。綜合評(píng)估法的設(shè)計(jì)要點(diǎn)：1.評(píng)審因素與權(quán)重分配：*價(jià)格部分：通常設(shè)置一定權(quán)重（如10%-30%），報(bào)價(jià)得分可采用低價(jià)優(yōu)先法或基準(zhǔn)價(jià)法計(jì)算。需注意，咨詢服務(wù)招標(biāo)不應(yīng)簡(jiǎn)單以價(jià)格最低作為唯一中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。*技術(shù)部分：權(quán)重占比通常最高（如50%-70%）。評(píng)審因素可包括：對(duì)項(xiàng)目的理解與分析深度、咨詢方案的科學(xué)性與可行性、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)整體實(shí)力（特別是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及核心成員經(jīng)驗(yàn)）、工作計(jì)劃合理性、質(zhì)量保障措施等。每個(gè)因素應(yīng)細(xì)化評(píng)分要點(diǎn)和分值。*商務(wù)部分：權(quán)重可在（10%-30%）。評(píng)審因素可包括：投標(biāo)人業(yè)績(jī)與信譽(yù)（類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)數(shù)量與質(zhì)量、獲獎(jiǎng)情況、資信等級(jí)等）、公司綜合實(shí)力（專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)資源、分支機(jī)構(gòu)支持等）、履約能力、服務(wù)承諾等。2.評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)每個(gè)評(píng)審因素，應(yīng)設(shè)定具體的評(píng)分等級(jí)和對(duì)應(yīng)的分值區(qū)間，盡可能量化。避免使用“優(yōu)、良、中、差”等模糊表述，或?qū)ζ溥M(jìn)行明確定義并對(duì)應(yīng)分值。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組建：明確評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人數(shù)、專家構(gòu)成（經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律等相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜冶壤┘俺槿》绞健?.評(píng)標(biāo)程序：初步評(píng)審（資格性審查、符合性審查）、詳細(xì)評(píng)審（對(duì)通過初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行技術(shù)、商務(wù)、價(jià)格打分）、匯總得分、推薦中標(biāo)候選人。5.廢標(biāo)情形：明確哪些情況將導(dǎo)致投標(biāo)文件被否決。6.澄清、說(shuō)明或補(bǔ)正：評(píng)標(biāo)過程中對(duì)投標(biāo)文件含義不明確之處進(jìn)行澄清的規(guī)則。七、投標(biāo)文件格式：規(guī)范應(yīng)答的“模板”為方便投標(biāo)人編制投標(biāo)文件，同時(shí)也便于評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，招標(biāo)文件應(yīng)提供統(tǒng)一的投標(biāo)文件格式。通常包括的格式文件：1.投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄2.法定代表人身份證明及授權(quán)委托書3.投標(biāo)保證金繳納憑證4.資格審查資料（按投標(biāo)人須知要求的內(nèi)容，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明、財(cái)務(wù)報(bào)表、無(wú)違法記錄承諾等）5.技術(shù)方案（按技術(shù)方案要求編制）6.投標(biāo)報(bào)價(jià)表（需明確總價(jià)及可能的分項(xiàng)報(bào)價(jià)）7.項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)（團(tuán)隊(duì)組成及簡(jiǎn)歷）8.資格自審表9.投標(biāo)人認(rèn)為需要提供的其他資料10.（如為聯(lián)合體投標(biāo)）聯(lián)合體協(xié)議書八、編制要點(diǎn)與注意事項(xiàng)1.需求導(dǎo)向，有的放矢：招標(biāo)文件的編制應(yīng)緊密圍繞項(xiàng)目的實(shí)際需求，突出咨詢服務(wù)的重點(diǎn)和難點(diǎn)，避免照搬模板、千篇一律。2.合法合規(guī)，嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范：嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例、《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目政府采購(gòu)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定。3.權(quán)責(zé)清晰，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)：在合同條款中明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，合理分配合同風(fēng)險(xiǎn)。4.語(yǔ)言精準(zhǔn)，避免歧義：文件措辭應(yīng)