保險銷售公司業(yè)務顧問績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分銷售業(yè)績月度保費收入達成率40%100%實際保費收入/目標保費收入*100%，達成率等于或高于100%得滿分，每低1%扣除2分，最低得0分季度簽單數(shù)量20單實際簽單數(shù)量與目標數(shù)量對比，每多簽1單加2分，每少簽1單扣1分，最高得20分高價值產(chǎn)品銷售占比30%高價值產(chǎn)品保費收入/總保費收入*100%，占比等于或高于30%得滿分，每低1%扣除1.5分，最低得0分新客戶開發(fā)數(shù)量10個實際開發(fā)新客戶數(shù)量與目標數(shù)量對比，每多開發(fā)1個加3分，每少開發(fā)1個扣1分，最高得30分客戶滿意度評分4.5分客戶滿意度調(diào)查平均分，等于或高于4.5分得滿分，每低0.1分扣除2分，最低得0分客戶關系維護客戶回訪頻率25%每月至少1次實際回訪次數(shù)與目標對比，每月回訪次數(shù)等于或高于目標次數(shù)得滿分，每少回訪1次扣2分，最低得0分客戶流失率控制低于5%實際客戶流失率與目標對比，流失率等于或低于5%得滿分，每高1%扣除3分，最低得0分客戶投訴處理滿意度95%客戶投訴處理滿意度評分，等于或高于95%得滿分，每低1%扣除2分，最低得0分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量3個通過老客戶轉(zhuǎn)介紹的新客戶數(shù)量與目標對比，每多轉(zhuǎn)介紹1個加2分，每少轉(zhuǎn)介紹1個扣1分，最高得15分客戶檔案完整度100%客戶檔案信息完整度檢查，完整度等于或高于100%得滿分，每低1%扣除1分，最低得0分團隊協(xié)作與培訓團隊會議參與度20%100%實際參與團隊會議次數(shù)與目標對比，參與度等于或高于100%得滿分，每少參與1次扣2分，最低得0分新員工培訓支持至少參與2次實際參與新員工培訓次數(shù)與目標對比，每多參與1次加2分，每少參與1次扣1分，最高得10分知識分享貢獻每月至少1次實際分享業(yè)務知識或經(jīng)驗次數(shù)與目標對比，每月分享次數(shù)等于或高于目標次數(shù)得滿分，每少分享1次扣2分，最低得0分團隊目標協(xié)作貢獻達成團隊目標的80%個人業(yè)績對團隊目標達成的貢獻率，貢獻率等于或高于80%得滿分，每低1%扣除1.5分，最低得0分跨部門協(xié)作滿意度4.0分跨部門協(xié)作滿意度評分，等于或高于4.0分得滿分，每低0.1分扣除2分，最低得0分合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓完成率15%100%實際完成合規(guī)培訓次數(shù)與目標對比，完成率等于或高于100%得滿分，每少完成1次扣2分，最低得0分業(yè)務合規(guī)操作次數(shù)100%業(yè)務操作符合合規(guī)要求次數(shù)與總操作次數(shù)對比，符合率等于或高于100%得滿分，每出現(xiàn)1次違規(guī)扣3分，最低得0分產(chǎn)品知識考核通過率95%產(chǎn)品知識考核得分率，等于或高于95%得滿分，每低1%扣除1分，最低得0分客戶需求分析準確性90%客戶需求分析準確率，等于或高于90%得滿分，每低1%扣除1分，最低得0分持續(xù)學習時長每月至少10小時實際參與專業(yè)學習或培訓時長與目標對比，每月學習時長等于或高于目標時長得滿分，每少學習1小時扣1分，最低得0分本考核表旨在全面評估保險銷售公司業(yè)務顧問的業(yè)績表現(xiàn)、客戶關系維護能力、團隊協(xié)作與培訓參與度，以及合規(guī)與專業(yè)能力。請根據(jù)各維度指標的實際完成情況進行評分，權重分配分別為：銷售業(yè)績40%、客戶關系維護25%、團隊協(xié)作與培訓20%、合規(guī)與專業(yè)能力15%。最終得分為各維度得分乘以權重后加總。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核