銀行理財(cái)顧問(wèn)客戶資產(chǎn)增值與客戶滿意度評(píng)價(jià)表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)增值貢獻(xiàn)客戶總資產(chǎn)增長(zhǎng)率40%15%根據(jù)客戶在考核期內(nèi)總資產(chǎn)增長(zhǎng)率與市場(chǎng)平均水平對(duì)比進(jìn)行評(píng)分，高于市場(chǎng)平均水平20%得滿分，低于市場(chǎng)平均水平10%不得分，按比例遞增遞減。高凈值客戶新增數(shù)量5個(gè)按實(shí)際新增高凈值客戶數(shù)量計(jì)分，每新增1個(gè)得20分，最高100分。產(chǎn)品配置有效性與客戶收益達(dá)成率90%考核期內(nèi)產(chǎn)品配置方案與客戶實(shí)際收益的符合度，達(dá)成率高于95%得滿分，低于85%不得分，按比例遞增遞減?？蛻糍Y產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定性無(wú)重大流失考核期內(nèi)客戶資產(chǎn)無(wú)重大流失（流失率低于5%），得滿分；流失率高于10%不得分，按比例遞減?？蛻糍Y產(chǎn)配置優(yōu)化次數(shù)3次/年按年考核客戶資產(chǎn)配置優(yōu)化次數(shù)，每完成1次得33.33分，最高100分。客戶滿意度客戶滿意度調(diào)研得分30%4.5分（滿分5分）根據(jù)季度客戶滿意度調(diào)研平均得分進(jìn)行評(píng)分，得分4.8分及以上得滿分，4.0分以下不得分，按比例遞增遞減?？蛻敉对V率低于1%考核期內(nèi)客戶投訴率低于1%得滿分，高于5%不得分，按比例遞減?？蛻魪?fù)購(gòu)率80%考核期內(nèi)客戶復(fù)購(gòu)率高于90%得滿分，低于70%不得分，按比例遞增遞減。客戶推薦率3個(gè)按考核期內(nèi)客戶推薦新客戶數(shù)量計(jì)分，每推薦1個(gè)得33.33分，最高100分。客戶留存率85%考核期內(nèi)客戶留存率高于95%得滿分，低于75%不得分，按比例遞增遞減。業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作符合率20%100%考核期內(nèi)合規(guī)操作符合率100%得滿分，低于95%不得分，按比例遞減。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生次數(shù)0次考核期內(nèi)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生得滿分，發(fā)生1次扣50分，發(fā)生2次不得分?？蛻暨m當(dāng)性管理符合率98%考核期內(nèi)客戶適當(dāng)性管理符合率98%及以上得滿分，低于90%不得分，按比例遞減。內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題整改完成率100%考核期內(nèi)內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題100%完成整改得滿分，低于90%不得分，按比例遞減。反洗錢合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%考核期內(nèi)反洗錢合規(guī)操作100%達(dá)標(biāo)得滿分，低于95%不得分，按比例遞減。市場(chǎng)拓展與客戶維護(hù)新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量10%10個(gè)按考核期內(nèi)新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量計(jì)分，每開(kāi)發(fā)1個(gè)得10分，最高100分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)活動(dòng)覆蓋率80%考核期內(nèi)客戶關(guān)系維護(hù)活動(dòng)覆蓋率80%及以上得滿分，低于60%不得分，按比例遞增遞減?？蛻羯疃汝P(guān)系維護(hù)次數(shù)5次/年按年考核客戶深度關(guān)系維護(hù)次數(shù)，每完成1次得20分，最高100分。跨部門協(xié)作效率及時(shí)響應(yīng)考核期內(nèi)跨部門協(xié)作響應(yīng)及時(shí)性，100%及時(shí)響應(yīng)得滿分，低于90%及時(shí)響應(yīng)不得分，按比例遞減。市場(chǎng)活動(dòng)參與度100%考核期內(nèi)100%參與指定市場(chǎng)活動(dòng)得滿分，參與率低于80%不得分，按比例遞減。本考核表用于評(píng)價(jià)銀行理財(cái)顧問(wèn)在考核期內(nèi)的工作表現(xiàn)，主要圍繞客戶資產(chǎn)增值貢獻(xiàn)、客戶滿意度、業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制、市場(chǎng)拓展與客戶維護(hù)四個(gè)維度進(jìn)行綜合評(píng)估。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。權(quán)重分配為：客戶資產(chǎn)增值貢獻(xiàn)40%，客戶滿意度30%，業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制20%，市場(chǎng)拓展與客戶維護(hù)10%。考核結(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)金發(fā)放及晉升的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名