保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理保單銷售額績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售額達(dá)成率總銷售額（元）40%1000000按實(shí)際銷售額占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，如達(dá)到100%得滿分，每低1%扣1分，最高扣至0分新單銷售額（元）500000按實(shí)際新單銷售額占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，標(biāo)準(zhǔn)同上高價(jià)值保單占比30%按高價(jià)值保單（年保費(fèi)超過(guò)20000元）銷售額占總銷售額的百分比計(jì)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分續(xù)保率80%按續(xù)?？蛻魯?shù)量占總客戶數(shù)量的百分比計(jì)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分客戶滿意度（續(xù)?？蛻粼u(píng)分）4.5按續(xù)保客戶評(píng)分計(jì)分，滿分5分，每低0.1分扣1分，最低扣至0分客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)新增有效客戶數(shù)25%50按實(shí)際新增有效客戶數(shù)計(jì)分，每增加1個(gè)得2分，最高得滿分客戶流失率10%按流失客戶數(shù)量占總客戶數(shù)量的百分比計(jì)分，每高1%扣1分，最高扣至0分客戶關(guān)系管理（CRM系統(tǒng)錄入完整度）90%按CRM系統(tǒng)客戶信息錄入完整度的百分比計(jì)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分客戶推薦率20%按通過(guò)客戶推薦帶來(lái)的新客戶數(shù)量占總新客戶的百分比計(jì)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分客戶投訴處理滿意度95%按客戶投訴處理滿意度調(diào)查結(jié)果計(jì)分，每低1%扣1分，最高扣至0分團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)作團(tuán)隊(duì)銷售額達(dá)成率20%120%按團(tuán)隊(duì)總銷售額占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分團(tuán)隊(duì)新員工培養(yǎng)成功率80%按團(tuán)隊(duì)新員工培養(yǎng)考核通過(guò)率計(jì)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分跨部門協(xié)作效率90%按跨部門協(xié)作任務(wù)完成時(shí)間的及時(shí)性及質(zhì)量評(píng)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與率85%按團(tuán)隊(duì)成員參與公司及團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的比例計(jì)分，每低1%扣0.5分，最高扣至0分知識(shí)分享與培訓(xùn)參與度100%按團(tuán)隊(duì)參與內(nèi)部培訓(xùn)及知識(shí)分享的次數(shù)及質(zhì)量評(píng)分，未參與不得分，參與但質(zhì)量差扣0.5分/次，最高扣至0分合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作符合率15%100%按業(yè)務(wù)操作符合公司合規(guī)規(guī)定的比例計(jì)分，每出現(xiàn)1次合規(guī)問(wèn)題扣1分，最高扣至0分客戶投訴數(shù)量0按客戶投訴數(shù)量計(jì)分，每出現(xiàn)1次有效投訴扣1分，最高扣至0分銷售誤導(dǎo)發(fā)生率0%按銷售誤導(dǎo)事件發(fā)生次數(shù)計(jì)分，每出現(xiàn)1次扣2分，最高扣至0分續(xù)?？蛻袅魇ьA(yù)警處理及時(shí)率95%按續(xù)?？蛻袅魇ьA(yù)警的識(shí)別及處理及時(shí)性計(jì)分，每低1%扣1分，最高扣至0分風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)完整度100%按風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)的及時(shí)性及完整性計(jì)分，每出現(xiàn)1次不完整或延遲上報(bào)扣1分，最高扣至0分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理在銷售額、客戶管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分，確?？己私Y(jié)果客觀、公正。權(quán)重分配如下：銷售額達(dá)成率40%，客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)25%，團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)作20%，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制15%。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)各指標(biāo)說(shuō)明。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：