1、瀘域咨詢MACRO/衢州橡膠項目可行性分析報告衢州橡膠工程可行性分析報告摘要橡膠助劑產(chǎn)品的上游原料主要是各種石油化工產(chǎn)品，下游市場主要是各種橡膠產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，廣泛應(yīng)用于輪胎、橡膠軟管、膠帶、橡膠片和橡膠鞋底等行業(yè)。 主要產(chǎn)品是特殊橡膠助劑，其上游原材料主要是來自石油化工的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，如苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯、甲醛等供給充足，價格變動主要受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和石油價格的影響。 2014年以來，在世界經(jīng)濟放緩、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入“新常態(tài)”、原油價格持續(xù)低迷的大環(huán)境下，中國的苯酚、間苯二酚、異丁烯、甲醛價格總體上處于下降位置。 2016年9月，PS時隔8年達成減產(chǎn)協(xié)議，世界原油減產(chǎn)，上述

2、原料價格恢復。我國橡膠助劑企業(yè)很多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)水平低，研發(fā)能力弱。 截至2016年12月31日，橡膠助劑協(xié)會會員企業(yè)47家，2016年橡膠助劑產(chǎn)量112.10萬噸，占全國橡膠助劑產(chǎn)量的90%以上。 其中產(chǎn)量達到5億元以上的企業(yè)共計9家，其產(chǎn)品集中度達到70%，中國橡膠助劑企業(yè)規(guī)?；?、集約化程度有持續(xù)提高的趨勢。 我國是橡膠助劑大國，自己的產(chǎn)品需求量和貿(mào)易出口量都居世界前列。 世界著名橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)以建立區(qū)域工廠、并購、設(shè)立銷售代理等方式進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現(xiàn)外資、中外合資和本土企業(yè)共存的特征。我國橡膠助劑工業(yè)成立于1952年，經(jīng)過60多年的發(fā)展，形成了包括各

3、種橡膠助劑在內(nèi)的完整的工業(yè)體系，成為世界橡膠助劑的生產(chǎn)大國和消費大國。 隨著中國橡膠工業(yè)的迅速發(fā)展，中國橡膠助劑的產(chǎn)量也迅速上升。 2001年，中國橡膠助劑產(chǎn)量約14萬噸，占世界橡膠助劑產(chǎn)量的15.91%的2016年，中國橡膠助劑產(chǎn)量達到121萬噸，比2001年的年產(chǎn)量大幅度增加，年復合增長率達到15.46%的2016年，中國橡膠助劑的生產(chǎn)根據(jù)NotchConsulting，Inc .的統(tǒng)計，2016年世界抗老化劑、促進劑和其他橡膠助劑(主要是特殊橡膠助劑) 1的需求量分別為52.04萬噸、40.88萬噸和52.21萬噸。 特殊橡膠助劑在橡膠助劑總需求量中所占的比例約為36%。該橡膠項目計劃總

4、投資22246.29萬元，其中固定資產(chǎn)投資15168.77萬元，占項目總投資68.19%的流動資金7077.52萬元，占項目總投資的31.81%。產(chǎn)年營業(yè)收入50008.00萬元，總成本費用37927.68萬元，稅金和434.57萬元，利潤總額12080.32萬元，利稅總額14181.14萬元，稅后凈利潤9060.24萬元，產(chǎn)年納稅總額達到5120.90萬元的產(chǎn)年投資利潤率54.30%報告根據(jù)項目經(jīng)營特征，進行項目定量財務(wù)分析，測算項目生產(chǎn)期間、產(chǎn)年營業(yè)收入和綜合成本費用，計算項目財務(wù)利益指標，結(jié)合融資方案進行償還能力分析，展開項目不確定性分析等。衢州橡膠項目可行性分析報告目錄第一章基本信息第

5、二章投資背景和必要性分析第三章產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析第四章項目計劃的分析第五章選址分析第六章項目工程方案的分析第七章流程分析第八章環(huán)境保護的說明第九章項目安全管理第十章建設(shè)和運營風險分析第十一章項目節(jié)能方案分析第十二章項目實施的進展第十三章投資計劃第十四章項目經(jīng)濟評價第十五章招標方案第十六章綜合評價第一章基本信息一、項目負責人的基本情況(1)公司名稱xxx有限責任公司(2)公司的介紹公司建立“通過經(jīng)營服務(wù)業(yè)推進制造業(yè)，在制造業(yè)經(jīng)營服務(wù)業(yè)”經(jīng)營模式，確立雙向融合的新結(jié)構(gòu)，全面系統(tǒng)化擴大經(jīng)營領(lǐng)域。 公司為了滿足本地化的需要，高度整合了全球供應(yīng)鏈. 公司堅持在發(fā)展中以創(chuàng)新為源的動力，不斷投入巨額資金引進先進的

6、研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依靠優(yōu)秀人才、完善的信息、現(xiàn)代科技等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，實現(xiàn)公司的持續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，公司建立了比較完善的管理結(jié)構(gòu)，形成了完善的內(nèi)部控制制度。公司重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進，已經(jīng)形成了一個多領(lǐng)域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富的研發(fā)管理團隊。 公司團隊始終立足自主技術(shù)創(chuàng)新，整合公司市場購買部門、營銷部門的資源，將供給市場的知識和經(jīng)驗結(jié)合到研發(fā)過程中，及時適應(yīng)市場和客戶的需求，建立公司研發(fā)團隊的核心競爭優(yōu)勢。 強大的人才隊伍對公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展有著很大的支持作用。 公司將加強人才引進和培養(yǎng)，特別是研發(fā)和業(yè)務(wù)方面的高級人才，健全研發(fā)

7、、管理和銷售等各級人員報酬評價體系，完善激勵制度，提高公司員工的創(chuàng)造性，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供有力保障。(3)公司經(jīng)濟效果分析橡膠助劑產(chǎn)品的上游原料主要是各種石油化工產(chǎn)品，下游市場主要是各種橡膠產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，廣泛應(yīng)用于輪胎、橡膠軟管、膠帶、橡膠片和橡膠鞋底等行業(yè)。 主要產(chǎn)品是特殊橡膠助劑，其上游原材料主要是來自石油化工的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，如苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯、甲醛等供給充足，價格變動主要受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和石油價格的影響。 2014年以來，在世界經(jīng)濟放緩、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入“新常態(tài)”、原油價格持續(xù)低迷的大環(huán)境下，中國的苯酚、間苯二酚、異丁烯、甲醛價格總體上處于下降位置。 2016

8、年9月，OPEC在8年間首次達成減產(chǎn)協(xié)議，世界原油減產(chǎn)，上述原料價格恢復了。我國橡膠助劑企業(yè)很多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)水平低，研發(fā)能力弱。 截至2016年12月31日，橡膠助劑協(xié)會會員企業(yè)47家，2016年橡膠助劑產(chǎn)量112.10萬噸，占全國橡膠助劑產(chǎn)量的90%以上。 其中產(chǎn)量達到5億元以上的企業(yè)共計9家，其產(chǎn)品集中度達到70%，中國橡膠助劑企業(yè)規(guī)?；⒓s化程度有持續(xù)提高的趨勢。 我國是橡膠助劑大國，自己的產(chǎn)品需求量和貿(mào)易出口量都居世界前列。 世界著名橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)以建立區(qū)域工廠、并購、設(shè)立銷售代理等方式進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現(xiàn)外資、中外合資和本土企業(yè)共存的特征。我國

9、橡膠助劑工業(yè)建立于1952年，經(jīng)過60多年的發(fā)展，形成了包括各種橡膠助劑在內(nèi)的完整的工業(yè)體系，成為世界橡膠助劑的生產(chǎn)大國和消費大國。 隨著中國橡膠工業(yè)的迅速發(fā)展，中國橡膠助劑的產(chǎn)量也迅速上升。 2001年，中國橡膠助劑產(chǎn)量約14萬噸，占世界橡膠助劑產(chǎn)量的15.91%的2016年，中國橡膠助劑產(chǎn)量達到121萬噸，比2001年的年產(chǎn)量大幅度增加，年復合增長率達到15.46%的2016年，中國橡膠助劑的生產(chǎn)根據(jù)NotchConsulting，Inc .的統(tǒng)計，2016年世界抗老化劑、促進劑和其他橡膠助劑(主要是特殊橡膠助劑) 1的需求量分別為52.04萬噸、40.88萬噸和52.21萬噸。 特殊橡膠

10、助劑在橡膠助劑總需求量中所占的比例約為36%。上年度xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入43052.00萬元，比上年增加26.98 % (9146.62萬元)。 其中，主要營業(yè)業(yè)務(wù)橡膠生產(chǎn)和銷售收入40053.82萬元，占營業(yè)總收入的93.04%。初步統(tǒng)計顯示，公司實現(xiàn)利潤總額9536.62萬元，比去年同期增長1006.76萬元，增長率11.80%； 實現(xiàn)凈利潤7152.47萬元，比上年同期增加1401.44萬元，增長率為24.37%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元43052.00達成主要營業(yè)收入萬元40053.82主要營業(yè)收入占93.04%營業(yè)收益增加率(比去年同期)26.98%營業(yè)收

11、入的增加量(比去年同期)萬元9146.62利潤總額萬元9536.62利潤總增長率11.80%利潤總額的增加量萬元1006.76凈利潤萬元7152.47凈利潤增長率24.37%凈利潤的增加量萬元1401.44投資利潤率59.73%投資回報率44.80%財務(wù)內(nèi)部收益率24.99%企業(yè)總資產(chǎn)萬元34789.61流動資產(chǎn)合計所占萬元39.27%流動資產(chǎn)合計萬元13661.38資產(chǎn)債權(quán)率44.47%二、項目概況(一)項目名稱衢州橡膠工程(2)項目背景橡膠助劑下游客戶主要是國內(nèi)外著名的輪胎制造商。 由于橡膠助劑在改善輪胎橡膠性能上起著重要的作用，所以各大輪胎制造商在選擇橡膠助劑供應(yīng)商時要小心，橡膠助劑的質(zhì)

12、量認證基于詳細的考察和業(yè)務(wù)合作。 因此，輪胎制造商和現(xiàn)在的橡膠助劑供應(yīng)商的穩(wěn)定合作關(guān)系，會給新進入橡膠助劑行業(yè)的企業(yè)帶來一定的限制。據(jù)橡膠助劑協(xié)會統(tǒng)計，2017年中國主要的特殊橡膠助劑企業(yè)包括噸程新材、南京曙光化學工業(yè)集團有限公司、陽谷華泰、武漢徑河化學工業(yè)有限公司、江蘇國立化學工業(yè)科技有限公司等。 橡膠用酚醛樹脂是特殊橡膠助劑中最主要的產(chǎn)品，包括增粘樹脂、增強樹脂和粘合劑樹脂，噸位新材料是中國最大的橡膠用酚醛樹脂制造商之一。 環(huán)境保護的要求越來越嚴格，引起了輪胎綠色化的浪潮，對橡膠助劑的綠色化、高性能化和系列化提出了更高的要求。 只有具備一定資本能力的橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)，才能持續(xù)向生產(chǎn)經(jīng)營投入

13、設(shè)備、技術(shù)、人才，滿足行業(yè)對提高環(huán)境標準、安全標準、產(chǎn)業(yè)技術(shù)的要求。 橡膠助劑的生產(chǎn)流程比較復雜，在產(chǎn)品引進的試驗期間，生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)整、新技術(shù)、新產(chǎn)品和新技術(shù)的開發(fā)周期長，這對橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)的開發(fā)者、工程人員和相關(guān)工作人員的技術(shù)水平、專業(yè)知識、實踐經(jīng)驗的積累等提出了高要求。我國橡膠助劑企業(yè)很多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)水平低，研發(fā)能力弱。 截至2016年12月31日，橡膠助劑協(xié)會會員企業(yè)47家，2016年橡膠助劑產(chǎn)量112.10萬噸，占全國橡膠助劑產(chǎn)量的90%以上。 其中產(chǎn)量達到5億元以上的企業(yè)共計9家，其產(chǎn)品集中度達到70%，中國橡膠助劑企業(yè)規(guī)模化、集約化程度有持續(xù)提高的趨勢。 我國是橡膠

14、助劑大國，自己的產(chǎn)品需求量和貿(mào)易出口量都居世界前列。 全球著名橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)以建立區(qū)域工廠、收購合并、設(shè)立銷售代理等方式進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現(xiàn)外資、中外合資和本土企業(yè)共存的特征。(3)項目的布局某產(chǎn)業(yè)基地衢州是浙江省地級市。 位于浙江西部、錢塘江上游、金(華)衢(州)盆地西端，地理坐標位于東經(jīng)11801一11920、北緯2814- 2930。 總面積8844.79平方公里。 衢州南與福建南平、西連江西上饒、景德鎮(zhèn)、北與安徽黃山、東與省內(nèi)金華、麗水、杭州三市相交。 管轄柯城區(qū)、衢江區(qū)、江山市、龍游縣、常山縣和開化縣。 截至2019年底，衢州戶口總?cè)丝跒?57.63萬人。 衢

15、州旅游資源豐富，被稱為奇跡山水、名城衢州。 境內(nèi)的江醫(yī)生山、糙柩山、龍游石窟等150多個觀光地。 1994年被國務(wù)院命名為國家級歷史文化名城。 2012年、2013年，連續(xù)兩年入選中國十大居住城市。 2013年，成為國家第一個國家循環(huán)經(jīng)濟示范城市。 2016年11月，獲得全國十佳生態(tài)休閑旅游城市榮譽稱號。 2017年，中國地級市全面小康指數(shù)排名第49位的12月，進入中國特色魅力城市200強。 2019年，衢州總產(chǎn)值1573.51億元，按比較價格計算，比2018年增加6.7%。(四)項目用地規(guī)模項目總占地面積58655.98平方米(合同87.94畝)。(五)項目用地控制指標該工程計劃建筑系數(shù)為5

16、6.58%，建筑容積率為1.06，建設(shè)區(qū)域綠化復蓋率為6.81%，固定資產(chǎn)投資強度為172.49萬元/畝。(6)土建工程指標項目純占地面積58655.98平方米，建筑物基礎(chǔ)占地面積33187.55平方米，總建筑面積62175.34平方米，其中建設(shè)主體工程40656.10平方米，項目綠化面積4231.62平方米。(7)節(jié)能分析1、項目年用電量534249.16千瓦時，換算成標準煤65.66噸。2、項目年總用水量26910.69立方米，換算成標準煤2.30噸。3、“衢州橡膠項目投資建設(shè)項目”，年用電量534249.16千瓦，年總用水量26910.69立方米，項目年總消耗能量(當量值) 67.96噸標準煤/年。 生產(chǎn)年綜合節(jié)能量達到18.07噸標準煤/年，項目總節(jié)能率26.49%，能源利用效果良好。(8)環(huán)境保護項目對符合某產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展計劃、某產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃和符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策產(chǎn)生的各種污染物采取切實可行的對策，在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)對地區(qū)生態(tài)環(huán)境沒有明顯影響。(九)項目總投資和資金構(gòu)成項目預計總投資22246.29萬元，其中固定資產(chǎn)投資15168.77萬元，占項目總投資68.19%的流動資金7077.52萬元，占項目總投資的31.81%。資金籌措這個項目現(xiàn)階段的投資全部由企業(yè)自己籌措。(十一)項目預期經(jīng)濟效果計劃目標產(chǎn)年營業(yè)收入50008.0