1、中國精品超市現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略探討,目錄,市場(chǎng)調(diào)查,調(diào)查分析,宏觀市場(chǎng)分析,微觀市場(chǎng)分析,發(fā)展戰(zhàn)略探討,市場(chǎng)調(diào)查,華潤萬家Ole,華潤萬家是中央直屬的國有控股企業(yè)集團(tuán)、世界500強(qiáng)企業(yè) 華潤（集團(tuán)）有限公司旗下優(yōu)秀的零售連鎖企業(yè)集團(tuán)，同時(shí)也是中國最具規(guī)模的零售連鎖企業(yè)集團(tuán)之一。,旗下?lián)碛腥A潤萬家、蘇果、歡樂頌、中藝、華潤堂、Ole、 Blt、Vango、Voi_la！、Leonardo、VivoPlus、Pacific coffee等多個(gè)著名品牌，其中超市業(yè)務(wù)已連續(xù)多年位居中國連鎖超市第一位。,ole 源自西班牙語，意為：興奮、快樂、開心！ 華潤ole 是華潤萬家有限公司于2004 年，在其整個(gè)零

2、售業(yè)態(tài)（原有百貨大超、綜超、標(biāo)超、Van go便利店四大業(yè)態(tài)）之外籌建的第五支柱業(yè)態(tài)-高精端精品超市； 第一店于2004 年12月9號(hào)在深圳華潤萬象城開業(yè)。,市場(chǎng)調(diào)查,華潤萬家Ole,其經(jīng)營面積多為2000-6000平方米以內(nèi)，目前通常為4000平方米以上。 客戶群體：都市白領(lǐng)，外籍人士和較高生活品味要求人群。 商品構(gòu)成：單店商品種類多達(dá)2萬種，以進(jìn)口商品（平均70%以上）輔以高毛利商品為主。 門店布局：北京、上海、深圳、廣州、重慶、濟(jì)南、杭州、寧波等共33家（截至2015年） ole 開店成本通常為同規(guī)模普通超市業(yè)態(tài)的2-5倍。 品牌理念：倡導(dǎo)時(shí)尚、健康、簡約、精致的生活理念。,市場(chǎng)調(diào)查,華

3、潤萬家Ole,Ole的經(jīng)營特色 頂級(jí)酒窖：珍藏法國五大酒莊頂級(jí)產(chǎn)品匯集世界各國400 多種優(yōu)質(zhì)確萄酒。 有機(jī)食品中心：源源不斷提供新鮮、有機(jī)的生鮮商品。 有機(jī)天然護(hù)理中心：產(chǎn)品來源于原始生長或有機(jī)耕種的植物不添加任何人工成分。 概念廚房：每周的烹飪課堂由特級(jí)廚師現(xiàn)場(chǎng)演繹體驗(yàn)式分享感受全新小資生活情節(jié)。 歐式面包坊：純進(jìn)口原料，獨(dú)家食譜，精心烘焙 進(jìn)口食品：香醇巧克力，美味誘惑的餅千及糖果小吃，各國豐富多樣的調(diào)味料、醬料、進(jìn)口冷凍食品并精心打造專業(yè)的cafe 、私家小廚等特色專柜。,市場(chǎng)調(diào)查,華潤萬家Ole門店分布調(diào)查,除自有物業(yè)萬象城外，和恒隆合作較多,市場(chǎng)調(diào)查,華潤萬家BLT,2009年，在

4、細(xì)分顧客的基礎(chǔ)上，滿足時(shí)尚白領(lǐng)的bit在香港誕生，綠色、簡約的設(shè)計(jì)，充滿活力的體驗(yàn)，更加便利的商品，為顧客帶來了清新與雅致。集世界各國400 多種優(yōu)質(zhì)確萄酒。 經(jīng)營面積500-1000平方米 門店布局：北京、上海、深圳、西安、杭州、南京、中山、天津等。 商品結(jié)構(gòu)：1萬種商品, 60%以上為進(jìn)口商品 首家blt精品超市2009年11月在深圳市羅湖區(qū)KK mall京基百納空間開業(yè)。,市場(chǎng)調(diào)查,華潤萬家BLT門店分布（截至2014年8月）,截至2014年年底總共19家門店，據(jù)悉，2015年開業(yè)7家左右。 華潤萬家內(nèi)部表示到2016年Blt超市將開到30家門店。,市場(chǎng)調(diào)查,上海城市超市city sho

5、p,上海城市超市有限公司（CITY SHOP）城市超市成立于1995年，在上?，F(xiàn)擁有10家門店，北京一家門店。以經(jīng)營世界各地風(fēng)味美食享譽(yù)上海。 在上海生活的外籍人士，港澳臺(tái)同胞、眾多“海歸”和喜愛西方文化的時(shí)尚一族等都是城市超市的重要客戶。,市場(chǎng)調(diào)查,上海城市超市city shop,經(jīng)營特色 城市超市在上海、昆明和三亞擁有自己的基地5000多畝，同時(shí)還投資了上海城市蔬菜產(chǎn)銷合作社種植綠色蔬菜和有機(jī)蔬菜直接為門店提供特色產(chǎn)品。 在2009年12月開通投資500萬元中英文購物網(wǎng)站，為顧客提供更為便利的購物通道。 城市超市門店中50%的商品都通過自采進(jìn)貨，采購團(tuán)隊(duì)特聘外籍人士。,市場(chǎng)調(diào)查,上海城市超

6、市city shop門店分布,市場(chǎng)調(diào)查,上海城市超市city shop上海門店分布,市場(chǎng)調(diào)查,City Super,City Super是一家港資高檔百貨超市， 主要經(jīng)營外國進(jìn)口食品、文具商品、化妝護(hù)理用品及家庭用品等。 核心業(yè)務(wù)包括食品、生活用品及環(huán)球美食。 1996年12月首家專門店在香港銅鑼灣時(shí)代廣場(chǎng)開業(yè)，目前在香港有7家店，在臺(tái)灣有6家店，在上海1家店。,市場(chǎng)調(diào)查,City Super發(fā)展時(shí)間軸,1996,首間citysuper於銅鑼灣時(shí)代廣場(chǎng)開幕,1997,推出首個(gè)會(huì)員計(jì)劃 -citysuper卡,1999,首間cookedDeli環(huán)球美食廣場(chǎng)開幕,2001,首間cookedDeli

7、環(huán)球美食廣場(chǎng)開幕,2004,首間citysuper海外分店於臺(tái)北開幕,2005,首個(gè)superlifeculture club開幕，舉辦一系列專業(yè)烹飪班及品味節(jié)目,2010,於上海開設(shè)首間Life bycitysuper,2013,於上海開設(shè)首間cookedDeli,於香港開設(shè)首間LOG-ONCaf,市場(chǎng)調(diào)查,City super 門店,市場(chǎng)調(diào)查,City super 上海門店分布,主要集中在上海核心商圈,市場(chǎng)調(diào)查,City Super營業(yè)特色,五大特色商品區(qū) Food Market：提供優(yōu)質(zhì)的新鮮蔬菜、水果、海產(chǎn)、肉類、家禽、香料、洋酒、健康食品及小食； Life Division：提供高質(zhì)

8、素的生活用品 - 由美容護(hù)膚品、香薰用品、植物、寵物用品、文具、旅行用品、高科技產(chǎn)品等組成； cookedDeli：國際快餐美食廣場(chǎng)，供顧客休息和享用美食； superlife culture club ：生活藝會(huì)，為追求生活品質(zhì)的人士創(chuàng)建飲食文化交流平臺(tái)； Fusion Deli by city super：提供世界各地食品。,市場(chǎng)調(diào)查,BHG Market Place,北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司是商務(wù)部重點(diǎn)扶持的十五家全國大型零售企業(yè)之一，業(yè)態(tài)涉及大型綜合超市、精品超市、百貨店及商業(yè)地產(chǎn)等，在全國35個(gè)重點(diǎn)城市擁有100多家萬平米以上大型店鋪。 北京華聯(lián)旗下的BHG超市目前有三種業(yè)態(tài)，即

9、BHG Market Place（高端精品超市）和BHG Food Place（中端食品超市） 和BHG Lifestyle （普通生活超市）。 BHG Market Place是北京華聯(lián)針對(duì)本土高檔消費(fèi)者及居住在本土的外籍人士開辦的高檔超市。 BHG Market Place門店布局：北京（20多家）、合肥、武漢、南京、廣州、貴陽、惠州等。 商品結(jié)構(gòu)：門店商品一萬余種，進(jìn)口商品占40。 營業(yè)面積：2000-4000平方米。,市場(chǎng)調(diào)查,BHG Market Place,營業(yè)特色 推出不計(jì)金額的貼心送貨上門、物品精致包裝，冷凍食品特殊保鮮帶等便民服務(wù)； 輕便小巧的兒童購物推車提高購物體驗(yàn)感； 不

10、定期舉行團(tuán)購，以價(jià)格優(yōu)惠商品吸引客流； 不定期舉辦各種試吃、美食節(jié)等飲食體驗(yàn)活動(dòng)。,市場(chǎng)調(diào)查,BHG Market Place門店分布,BHG Market Place現(xiàn)已在全國范圍內(nèi)九個(gè)地區(qū)(包括北京、天津、沈陽、哈爾濱、鄂爾多斯、銀川、蘇州、南京、惠州)開設(shè)40家左右分店。,市場(chǎng)調(diào)查,Bravo YH,永輝Bravo精品超市是永輝旗下高端精品超市。 2013年12月19日，BRAVO YH永輝精致超市（北城天街店）于四川成都市金牛區(qū)五塊石路一號(hào)龍湖北城天街廣場(chǎng)隆重開業(yè)，總面積近9000平方米。,截止2015年4月永輝bravo 已經(jīng)開出30家店。其中僅在2014年久新開門店12家。目前拓展

11、速度迅速。,經(jīng)營特點(diǎn)：,其超市內(nèi)部體驗(yàn)活動(dòng)安排豐富 繼承永輝超市生鮮優(yōu)勢(shì)，店內(nèi)生鮮區(qū)域占比大，品類豐富。 營業(yè)面積2000-3000平方米。 近年發(fā)展速度迅猛。,市場(chǎng)調(diào)查,外高橋DIG,產(chǎn)品種類豐富，價(jià)格相對(duì)于一般的精品超市更具競(jìng)爭(zhēng)力。 經(jīng)營模式采取直營與加盟結(jié)和的方式。 在上海地區(qū)拓展迅速。 5月份開業(yè)的重慶直銷中心開設(shè)保稅產(chǎn)品互動(dòng)體驗(yàn)區(qū)。 DIG 開店成本通常為1500元m2 品牌理念：以渠道為主，主打進(jìn)口商品性價(jià)比。 截至2015年9月DIG總共門店約在25家左右。其中在上海地區(qū)約有15家左右。 其官方宣稱截至2015年年底開到50家。主要布局華東地區(qū)6省一市。,市場(chǎng)調(diào)查,百佳TASTE

12、,百佳TASTE是和記黃埔旗下屈臣氏集團(tuán)在香港設(shè)立的連鎖超級(jí)市場(chǎng)，TASTE超市的品牌定位為時(shí)尚、現(xiàn)代、高品位的食品超市，以極具競(jìng)爭(zhēng)力的商品價(jià)格，為注重健康、追求高品位生活的顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品。其目標(biāo)客戶是那些日益增加的國際化、追求卓越的顧客。 門店布局：香港（9家）、廣州（3家）、佛山（1家）、珠海（1家）、深圳（1家)。 taste超市從今年上上海關(guān)店之后，其門店主要布局與香港和廣東地區(qū)。,市場(chǎng)調(diào)查,百佳TASTE,營業(yè)特色 推出無縫隙購物協(xié)助、無憂退換貨服務(wù)、免費(fèi)停車、快捷收銀、送貨上車和免費(fèi)送貨服務(wù)等十余項(xiàng)特色服務(wù)。 超市里特設(shè)“美食街”，匯聚了港式菜肴、泰式、日式、西式等各地美食近

13、300個(gè)品種。 全國最豐富的調(diào)味品區(qū)，日本的醬油，韓國的辣椒醬、生菜醬，澳大利亞的香草粉、百里香，奧地利的黑胡椒，美國的燒烤醬、意粉醬，來自香港本土的特色醬料等。,目錄,市場(chǎng)調(diào)查,調(diào)查總結(jié),宏觀市場(chǎng)分析,微觀市場(chǎng)分析,發(fā)展戰(zhàn)略探討,調(diào)查總結(jié),各品牌綜合分析,調(diào)查總結(jié),發(fā)展趨勢(shì),根據(jù)以上市場(chǎng)調(diào)查和相關(guān)研究表明，目前國內(nèi)的精品超市發(fā)展僅有十五年右的時(shí)間?？v觀國內(nèi)市場(chǎng)，還沒形成一個(gè)百家門店以上的品牌，真正具有市場(chǎng)號(hào)召力和具有業(yè)態(tài)代表性的品牌暫未形成。目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于快速發(fā)展時(shí)期，中產(chǎn)階級(jí)階層群體基數(shù)越來越大的背景下。我國國內(nèi)精品市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)以下特征： 市場(chǎng)格局暫未形成，層次混亂； 各大品牌群雄

14、逐鹿，搶占資源，布局市場(chǎng)； 傳統(tǒng)超市品牌與多元化綜合企業(yè)齊頭并進(jìn)； 有機(jī)、體驗(yàn)、生鮮等特色越來越突出； 細(xì)分市場(chǎng)是下一步的必經(jīng)之路； 紛紛擁抱互聯(lián)網(wǎng)，打造線上線下電商體系。,市場(chǎng)調(diào)查,除以上的幾個(gè)品牌外，Gemart 、伊勢(shì)丹高級(jí)食品超市、C-MART（喜買得）、Fresh mart、美思佰樂、Buy it 百易特、武商超級(jí)生活館超市、等品牌都在進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2015年國內(nèi)精品超市品牌約在25個(gè)左右。目前門店數(shù)量最多的是華潤萬家旗下的Ole、Blt 、V+等，總共門店數(shù)量約在60家左右，形成了一定市場(chǎng)影響力。 其次，門店規(guī)模處在第二集團(tuán)的有DIG、BHG、city shop 、cit

15、y super、Bravo YH。門店均在15-40家左右。其中DIG、Bravo YH 目前發(fā)展速度極快。從2013年開始，每年新開門店數(shù)量維持在15家左右。但是DIG采取直營和加盟結(jié)合的方式，其旗下的直營店只有5家左右。對(duì)于其品牌的統(tǒng)一性和運(yùn)營的管理有很大挑戰(zhàn)。相反Bravo YH從品牌資源、深度、擴(kuò)張速度以及品牌市場(chǎng)定位來看目前的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)非常明顯。 綜合來看，國內(nèi)精品超市市場(chǎng)處于大發(fā)展階段，諸多品牌群雄逐鹿，布局市場(chǎng)，搶占資源。機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。,國內(nèi)精品市場(chǎng)格局,目錄,市場(chǎng)調(diào)查,調(diào)查總結(jié),宏觀市場(chǎng)分析,微觀市場(chǎng)分析,發(fā)展戰(zhàn)略探討,宏觀市場(chǎng)分析,GDP分析,從2005年-2014年，中國G

16、DP總量增長將近3倍，增長率保持高速穩(wěn)定的增長趨勢(shì)，平均增長率為10.9%。 中國已成為位于美國之后的世界第二大經(jīng)濟(jì)體。 展望未來，國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢(shì)還將持續(xù)。 GDP 的增長帶來了可支配收入的強(qiáng)勢(shì)增長，將進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)者的信心,宏觀市場(chǎng)分析,自貿(mào)區(qū)與自貿(mào)協(xié)定,目前，中國在建自貿(mào)區(qū)19個(gè)，涉及32個(gè)國家和地區(qū)。其中，已簽署自貿(mào)協(xié)定14個(gè)，涉及22個(gè)國家和地區(qū)，分別是中國與東盟、新加坡巴基斯坦、新西蘭、智利、秘魯、哥斯達(dá)黎加、冰島、瑞士、韓國和澳大利亞的自貿(mào)協(xié)定，內(nèi)地與香港、澳門的更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系安排（CEPA），以及大陸與臺(tái)灣的海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議（ECFA）， 目前除韓國、澳大利亞自貿(mào)協(xié)定

17、均已實(shí)施；正在談判的自貿(mào)協(xié)定7個(gè)，涉及22個(gè)國家，分別是中國與海灣合作委員會(huì)（GCC）、斯里蘭卡和挪威的自貿(mào)協(xié)定，以及中日韓自貿(mào)協(xié)定、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系（RCEP）協(xié)定和中國-東盟自貿(mào)協(xié)定（“10+1”）升級(jí)談判、中國-巴基斯坦自貿(mào)協(xié)定第二階段談判。 此外，中國完成了與印度的區(qū)域貿(mào)易安排（RTA）聯(lián)合研究；正與哥倫比亞等開展自貿(mào)區(qū)聯(lián)合可行性研究；還加入了亞太貿(mào)易協(xié)定。,宏觀市場(chǎng)分析,自貿(mào)區(qū)與自貿(mào)協(xié)定,中澳自貿(mào)協(xié)定給予了85%的澳大利亞出口中國的商品零關(guān)稅，進(jìn)入?yún)f(xié)定成熟期后，這一比率可高達(dá)95%。這將提高澳大利亞農(nóng)產(chǎn)品和食品在中國所占的市場(chǎng)份額。,已經(jīng)簽署自貿(mào)協(xié)定,宏觀市場(chǎng)分析,自貿(mào)區(qū)與自

18、貿(mào)協(xié)定,2013年7月3日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案，強(qiáng)調(diào)建設(shè)自貿(mào)區(qū)是順應(yīng)全球經(jīng)貿(mào)發(fā)展新趨勢(shì)，更加積極主動(dòng)對(duì)外開放的重大舉措，有利于培育我國面向全球的競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建與各國合作發(fā)展的新平臺(tái)，拓展經(jīng)濟(jì)增長的新空間，打造中國經(jīng)濟(jì)“升級(jí)版”。8月，國務(wù)院正式批準(zhǔn)設(shè)立中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)。9月29日，上海自貿(mào)區(qū)正式掛牌成立。,2014年12月，國務(wù)院決定推廣上海自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)立廣東、天津、福建 三個(gè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)，并擴(kuò)展上海自貿(mào)區(qū)的范圍。滬、粵、津、閩四地自貿(mào)區(qū)總面積將分別達(dá)到120.72平方公里、116.2平方公里、119.9平方公里、118.04平方公里。,宏觀市

19、場(chǎng)分析,自貿(mào)區(qū)與自貿(mào)協(xié)定,隨著國家“一帶一路”政策的實(shí)施，自貿(mào)協(xié)定的簽訂以及四大自貿(mào)的建立，國內(nèi)外的貿(mào)易將受益匪淺,開放市場(chǎng)、降低或者取消關(guān)稅、減少投資壁壘； 會(huì)帶來我國國民福利的增加，會(huì)帶來我國國民福利的增加； 可以倒逼國內(nèi)的改革進(jìn)程，促進(jìn)貨物貿(mào)易自由化； 刺激國內(nèi)市場(chǎng)的消費(fèi)需求。,市場(chǎng)調(diào)查,過去十年，中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額年平均增長率高達(dá)14.2%，增長幅度為4.1倍，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。 展牛津經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)計(jì)， 在 2011-2015 年間，中國的商品零售總額年均增幅將保持在10%以上。,社會(huì)消費(fèi)品零售總額分析,宏觀市場(chǎng)分析,進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（2010-2013）,以上是最近4年我國的綜合

20、零售商品、超級(jí)市場(chǎng)零售商品、食品、飲料進(jìn)口數(shù)據(jù)。可以看出隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)。國內(nèi)對(duì)于進(jìn)口商品和食品的需求逐年上升。,宏觀市場(chǎng)分析,宏觀市場(chǎng)小結(jié),中國強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長和日益提高的生活水平將促使大量人口從農(nóng)村轉(zhuǎn)向城市，從小城鎮(zhèn)向大城市轉(zhuǎn)移，城市化進(jìn)程將進(jìn)一步加快，帶來更多的零售消費(fèi)； GDP的增長帶來可之支配收入的強(qiáng)勢(shì)增長，將進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)者信心； 社會(huì)消費(fèi)品零售總額呈穩(wěn)定且強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，零售市場(chǎng)需求旺盛； 自貿(mào)區(qū)的建立以及自貿(mào)協(xié)定的簽訂，表明中國的對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)越來越國際化，隨著關(guān)稅的降低，將進(jìn)一步強(qiáng)力刺激國內(nèi)的消費(fèi)者，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。,目錄,市場(chǎng)調(diào)查,調(diào)查總結(jié),宏觀市場(chǎng)分析,微觀市場(chǎng)分析,發(fā)展戰(zhàn)略探討,微觀市場(chǎng)分析,市場(chǎng)基礎(chǔ),精品超市在我國快速發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)會(huì)已經(jīng)出現(xiàn)，市場(chǎng)前景廣闊,微觀市場(chǎng)分析,高端消費(fèi)群體數(shù)量龐大,瑞士信貸發(fā)布2014年全球財(cái)富報(bào)告，報(bào)告顯示，全球財(cái)富在去年一年里增加了8.3%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的263萬億美元。預(yù)計(jì)2019年全球百萬富翁人數(shù)將超過5300萬人，中國有望增加一倍，目前中國資產(chǎn)過百萬美元的人數(shù)是118萬。,微觀市場(chǎng)分析,中國2012年超過日本，成為全球第一大奢侈品消費(fèi)國。預(yù)計(jì)2016年，中國年輕富裕族的奢侈品消費(fèi)額達(dá)264億美元。（資料來源：中國貿(mào)促會(huì)和世界奢侈品協(xié)會(huì)）,高端消費(fèi)群體數(shù)量龐大,微觀市場(chǎng)分析,新的市場(chǎng)需求,隨著生活水平的提高和環(huán)境