1、泓域咨詢/醫(yī)用PVC手套生產(chǎn)加工項目總結(jié)報告醫(yī)用PVC手套生產(chǎn)加工項目總結(jié)報告一、醫(yī)用PVC手套宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx有限公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入29914.13萬元，同比增長30.73%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)醫(yī)用PVC手套生產(chǎn)及銷售

2、收入為25869.50萬元，占營業(yè)總收入的86.48%。一、醫(yī)用PVC手套宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析PVC手套產(chǎn)品的市場購買力呈現(xiàn)增長的趨勢，原因是隨著國內(nèi)消費水平的日益提高，越來越多的行業(yè)如醫(yī)療行業(yè)和餐飲行業(yè)開始中主穿戴手套的重要性，PVC手套的消費量呈現(xiàn)快速增長的趨勢。同時，目前國內(nèi)的一些領(lǐng)域已經(jīng)開始傾向于使用PVC手套替代傳統(tǒng)的乳膠手套，這些領(lǐng)域包括電子行業(yè)、設(shè)備制造行業(yè)等，從這些行業(yè)的發(fā)展情況看，都是市場化程度較高的行業(yè)，行業(yè)盈利能力較高，具體大規(guī)模采購的能力。對于醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)來說，我國正處于醫(yī)療衛(wèi)生改革時期，不論是中央政府還是地方各級政府，對于醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的發(fā)展，都持有支持的態(tài)勢

3、，因此，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)也具有較強的實際購買力。隨著國內(nèi)對衛(wèi)生安全領(lǐng)域的重視不斷加強的趨勢看，主要的PVC手套需求行業(yè)對于高品質(zhì)產(chǎn)品的購買欲望還是強的。主要體現(xiàn)在居民對于健康的理解正在發(fā)生變化，對于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的要求也越來越高，因此，在選在醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)時，衛(wèi)生安全問題成為重要的考察內(nèi)容。PVC衛(wèi)生手套是首先興起于美國，然后在日本逐步地發(fā)展，隨后，進(jìn)入中國臺灣地區(qū)，隨著臺灣的制造成本的增加，被迫前往大陸地區(qū)，并得到了發(fā)展和壯大。因為PVC衛(wèi)生手套的主要原料是PVC糊樹脂和DINP(鄰苯二甲酸二異壬酯)等增塑劑，則又屬于勞動密集型產(chǎn)品，因此，在中國勞動力資源豐富的情況下得到了充分的發(fā)展。美國市場生產(chǎn)能

4、力正在逐漸被中國等新興市場所取代，在全球生產(chǎn)能力所占的比重下降明顯，生產(chǎn)能力已經(jīng)降至全球生產(chǎn)能力的五分之一。除美國以外，中國是全球最大的PVC手套生產(chǎn)國，而且中國臺灣省的PVC手套生產(chǎn)能力也較強，已經(jīng)超過日本。因此，PVC手套生產(chǎn)格局已經(jīng)由美國、日本等發(fā)達(dá)國家壟斷的局面改變?yōu)閬喼薜貐^(qū)的中國異軍突起，發(fā)展中國家生產(chǎn)能力快速增長。目前，國內(nèi)的PVC手套行業(yè)的市場競爭程度已經(jīng)較高，屬于充分競爭市場，目前該行業(yè)競爭呈現(xiàn)兩大特點：一是中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，主要是非醫(yī)療級PVC手套的生產(chǎn)，廠商數(shù)量較多，生產(chǎn)能力充足，競爭較為激烈，價格成為競爭的焦點，成本控制能力成為企業(yè)生存的關(guān)鍵；二是以醫(yī)療級PVC手套為代表的

5、高端產(chǎn)品領(lǐng)域。目前我國能夠持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)醫(yī)療級PVC手套的企業(yè)為數(shù)不多，且醫(yī)用級手套需求量巨大，使得本領(lǐng)域的競爭并不像中低端產(chǎn)品領(lǐng)域靠價格競爭那樣激烈。但由于醫(yī)療級PVC手套生產(chǎn)控制變量多，技術(shù)要求復(fù)雜，市場競爭主要是龍頭企業(yè)之間技術(shù)、成本和產(chǎn)能的競爭，主要表現(xiàn)在滿足較高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)下成本優(yōu)勢的競爭。先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，良好的售后服務(wù)，完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，快速反應(yīng)的管理體系成為競爭的焦點，特別是對規(guī)模大、實力強的國際大型醫(yī)療機械銷售商的培育和爭奪成為競爭的核心，因此市場逐漸向優(yōu)勢企業(yè)集中。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃創(chuàng)新驅(qū)動，標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，促進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，研發(fā)推廣核心關(guān)鍵綠色工藝技術(shù)

6、及裝備。加快完善工業(yè)能效、水效、排放和資源綜合利用等標(biāo)準(zhǔn)，依法實施綠色監(jiān)管，引導(dǎo)綠色消費。政策引導(dǎo)，市場推動。發(fā)揮政府在推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展中的引導(dǎo)作用，優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，加強機制創(chuàng)新，形成有效的激勵約束機制。強化企業(yè)在推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展中的主體地位，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，積極履行社會責(zé)任?！笆濉睍r期，工業(yè)領(lǐng)域堅持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級的重要著力點，把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的重要抓手，大力推進(jìn)技術(shù)改造，推廣節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新裝備和新產(chǎn)品，逐步完善節(jié)能減排工作體系，圓滿完成“十二五”目標(biāo)任務(wù)。工業(yè)能效和水效大幅提升，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計下降28%，實現(xiàn)

7、節(jié)能量6.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，單位工業(yè)增加值用水量累計下降35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)。工業(yè)清潔生產(chǎn)先進(jìn)適用工藝技術(shù)大范圍示范推廣，開展有毒有害原料替代，工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計推進(jìn)機制初步建立。工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，技術(shù)裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業(yè)固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長，2015年節(jié)能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務(wù)等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約4萬億元。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃未來5到10年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時期。信息革命進(jìn)程持續(xù)快速演進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)廣泛滲透于經(jīng)濟社會各個領(lǐng)

8、域，信息經(jīng)濟繁榮程度成為國家實力的重要標(biāo)志。增材制造（3D打?。?、機器人與智能制造、超材料與納米材料等領(lǐng)域技術(shù)不斷取得重大突破，推動傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國際分工格局?；蚪M學(xué)及其關(guān)聯(lián)技術(shù)迅猛發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進(jìn)推廣，生物新經(jīng)濟有望引領(lǐng)人類生產(chǎn)生活邁入新天地。應(yīng)對全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意、設(shè)計服務(wù)深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟作為一種新的發(fā)展模式正在興起。創(chuàng)新驅(qū)動的新興產(chǎn)業(yè)逐漸成為推動全球經(jīng)濟復(fù)蘇和增長

9、的主要動力，引發(fā)國際分工和國際貿(mào)易格局重構(gòu)，全球創(chuàng)新經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新時代。當(dāng)前，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正加快調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端轉(zhuǎn)型任務(wù)迫切。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的主要方向，也是新的經(jīng)濟增長點，直接關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展的提質(zhì)增效。在當(dāng)前經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，要把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為穩(wěn)增長、穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)的發(fā)展重點，進(jìn)一步采取措施，加快發(fā)展。加快啟動實施一批重大行動舉措。加快論證，啟動實施新型醫(yī)療惠民、新能源、空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一批重大行動舉措，培育一批新增長點，引領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展。從提出培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的背景來看，國務(wù)院是在應(yīng)對國際金融危機、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興和經(jīng)濟增長的同時，為抓住新

10、一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命機遇，著力提高經(jīng)濟長遠(yuǎn)發(fā)展中增量的水平，帶動整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變而實施的重大部署。因此，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)從一開始就肩負(fù)著著眼長遠(yuǎn)為調(diào)結(jié)構(gòu)提供新的增長點和立足當(dāng)前為經(jīng)濟增長提供新動力的雙重歷史使命。從這幾年的發(fā)展實踐來看，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)也確實發(fā)揮了這樣的作用。在當(dāng)前嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境下，很多地方的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、逆勢而上，出現(xiàn)了新興產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模、產(chǎn)出增速、占經(jīng)濟總量比例、提供就業(yè)機會等大幅增長的可喜局面，在調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)增長中展現(xiàn)出亮麗的前景。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)同時發(fā)揮好這兩方面作用，關(guān)鍵在于引導(dǎo)社會資源，結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展實際情況，選擇好新興

11、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點和方向，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，促使科技第一生產(chǎn)力作用得到發(fā)揮，優(yōu)先扶持高端產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。這樣，有利于保持我國經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，為實現(xiàn)今年我國經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)作出更大的貢獻(xiàn)，而且有利于加快提高戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟中所占的比重，帶動我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷向高端發(fā)展，提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量，為經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提供強大動力。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作

12、用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析醫(yī)療器械行業(yè)是集高分子材料、生命科學(xué)、臨床科學(xué)、機械等多學(xué)科于一體的技術(shù)密集型行業(yè)。隨著

13、經(jīng)濟的快速發(fā)展、人口的持續(xù)增長、社會老齡化程度以及人民保健意識的不斷提高，全球醫(yī)療器械市場需求增長較快，全球醫(yī)療器械市場銷售總額已從2005年的2,675億美元迅速上升至2015年的5,332億美元，年復(fù)合增長率達(dá)7.14%。歐美等發(fā)達(dá)國家經(jīng)過長期的發(fā)展，醫(yī)療器械行業(yè)已步入成熟發(fā)展期，美國是最大的醫(yī)療器械市場，歐盟是僅次于美國的第二大醫(yī)療器械市場，發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，醫(yī)療器械的消費能力較強，具有較強的內(nèi)部驅(qū)動力。以中國為代表的發(fā)展中國家因龐大的人口基數(shù)和經(jīng)濟社會的發(fā)展，市場潛力巨大。近年來，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模從2007年的535億元增長到2016年的3,700億

14、元，年均增長率為23.97%。一次性健康防護(hù)手套根據(jù)品質(zhì)等級和用途可分為醫(yī)療級和非醫(yī)療級，醫(yī)療級手套是指需要滿足目標(biāo)國家醫(yī)療市場質(zhì)量認(rèn)證體系或準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，主要用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護(hù)理等領(lǐng)域。非醫(yī)療級手套品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)低于醫(yī)療級手套，無法滿足醫(yī)療用途要求的標(biāo)準(zhǔn)，但可應(yīng)用于食品加工、電子化工、家庭日用清潔衛(wèi)生等領(lǐng)域。區(qū)分醫(yī)療級和非醫(yī)療級最主要的指標(biāo)是針孔率，可以穩(wěn)定生產(chǎn)醫(yī)療級一次性手套的企業(yè)具有較強的核心競爭力。一次性健康防護(hù)手套，尤其是醫(yī)療級產(chǎn)品，其質(zhì)量和性能的好壞直接影響醫(yī)院、養(yǎng)老院、護(hù)理所等機構(gòu)的感染率水平，感染率作為醫(yī)療質(zhì)量好壞的重要衡量指標(biāo)，目前也是各類醫(yī)療機構(gòu)等級評定的重要標(biāo)準(zhǔn)之

15、一，因此無論是醫(yī)院還是患者都對質(zhì)量、安全性更高的一次性醫(yī)療級手套具有強烈的需求。制造更高質(zhì)量、更安全、環(huán)保、易用的一次性健康防護(hù)手套，不但需要生產(chǎn)企業(yè)對原材料配方和原材料制備工藝的不斷創(chuàng)新，還要求企業(yè)不斷提升管理和生產(chǎn)流程控制水平。在前述4種手套中乳膠手套主要用于醫(yī)療手術(shù)，屬于醫(yī)療級手套；PE手套主要用于餐飲行業(yè)，屬于非醫(yī)療級手套；丁腈手套和PVC手套既有醫(yī)療級又有非醫(yī)療級。PVC手套在上世紀(jì)50年代末由OakTechnicalLLC公司發(fā)明。上世紀(jì)80年代左右艾滋病被確認(rèn)并在全球范圍集中爆發(fā)的過程中，PVC手套在歐美市場急劇成長，隨著歐美等國家關(guān)于醫(yī)護(hù)人員手部防護(hù)的強制指令及法規(guī)的實施，在醫(yī)

16、療護(hù)理領(lǐng)域已形成良好的使用習(xí)慣。雖然PVC手套發(fā)明于美國，但技術(shù)卻在中國得到質(zhì)的提升，我國企業(yè)于20世紀(jì)90年代開始引入PVC手套生產(chǎn)技術(shù)，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國企業(yè)生產(chǎn)PVC手套的技術(shù)已經(jīng)十分成熟，全球PVC手套的生產(chǎn)企業(yè)絕大部分集中在中國。丁腈手套產(chǎn)品屬于健康防護(hù)手套中的高端產(chǎn)品，主要用于對防護(hù)性、防塵量、抗化學(xué)性、耐油性與機械防護(hù)性等要求較高的行業(yè)。雖然丁腈手套應(yīng)用領(lǐng)域與PVC手套應(yīng)用領(lǐng)域相仿，但由于丁腈手套在抗靜電、拉伸性、舒適性等方面表現(xiàn)更加出色，丁腈手套正逐步替代部分乳膠手套和PVC手套，市場占有率也在逐步提升。丁腈手套原來主要在馬來西亞等東南亞國家生產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)于本世紀(jì)初開始從馬來

17、西亞等國家引入丁腈手套的生產(chǎn)技術(shù)。由于生產(chǎn)丁腈手套要求的技術(shù)相對先進(jìn)，而且生產(chǎn)線建設(shè)成本遠(yuǎn)高于PVC手套生產(chǎn)線，進(jìn)入丁腈手套生產(chǎn)行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金門檻。目前引入丁腈手套生產(chǎn)線的企業(yè)已經(jīng)在PVC手套生產(chǎn)行業(yè)積累了多年的生產(chǎn)經(jīng)驗和客戶資源。另外，引入的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和國內(nèi)的工業(yè)配套也使國內(nèi)丁腈手套行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)廠商生產(chǎn)的丁腈手套的品質(zhì)和價格已逐漸被客戶接受。我國是一次性健康防護(hù)手套的主要生產(chǎn)國和出口國，一次性健康防護(hù)手套行業(yè)通過研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)消化再吸收，經(jīng)過多年的生產(chǎn)經(jīng)驗積累和市場培育，近年來行業(yè)已取得長足進(jìn)步，一次性健康防護(hù)手套出口數(shù)量持續(xù)增加，從2013年的47.17萬噸增長到201

18、7年的54.39萬噸，其中PVC手套出口量最大，約占出口總量的80%以上，但隨著丁腈手套的價格逐步降低，越來越多的客戶開始使用丁腈手套，推動丁腈和乳膠手套出口不斷增長，丁腈和乳膠手套出口總量由2013年的7.98萬噸上升到2017年的10.63萬噸，年均增長率遠(yuǎn)高于一次性健康手套總體增長率水平。一次性健康防護(hù)手套主要用于醫(yī)療手術(shù)、醫(yī)療檢查、醫(yī)療護(hù)理、食品加工、電子工業(yè)、家庭日常護(hù)理等領(lǐng)域，其中醫(yī)療行業(yè)和食品行業(yè)消耗量最大。歐美日等發(fā)達(dá)國家的醫(yī)療和食品等行業(yè)的使用基數(shù)較為龐大，2016年底，美國醫(yī)療機構(gòu)784,626家，美國醫(yī)療行業(yè)就業(yè)人數(shù)為1,550萬人，其中約有醫(yī)生96.7萬人，護(hù)師17.5

19、萬人，護(hù)士390萬人醫(yī)院門診人數(shù)從2005年的6.74億次增加到2013年的7.87億次。2012年歐洲主要國家醫(yī)生人數(shù)達(dá)到186.22萬人，護(hù)士人數(shù)達(dá)到262.86萬人；日本全職衛(wèi)生人員從2007年的173.64萬人增加到2016年的210.88萬人。一次性健康防護(hù)手套的使用較為頻繁，因法規(guī)強制要求一次性健康防護(hù)手套是發(fā)達(dá)國家醫(yī)療機構(gòu)的常規(guī)消耗品，龐大且穩(wěn)定增長的用戶群體使一次性健康防護(hù)手套的市場需求持續(xù)增加。餐飲服務(wù)方面，2017年美國餐館數(shù)量將超過100萬家，從業(yè)人數(shù)1,470萬人并在2027年達(dá)到1,630萬人。出于健康衛(wèi)生等目的，越來越多的餐飲企業(yè)和從業(yè)人員被要求使用一次性健康手套，

20、由于乳膠手套容易產(chǎn)生過敏等問題，而PE手套又易破且使用不方便，因此丁腈手套和PVC手套將逐漸成為該行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入29914.13萬元，同比增長30.73%（7031.82萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)醫(yī)用PVC手套生產(chǎn)及銷售收入為25869.50萬元，占營業(yè)總收入的86.48%。2018年度主要經(jīng)濟指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入6281.978375.967777.677478.5329914.132主營業(yè)務(wù)收入5432.597243.466726.076467.3825869.502.1醫(yī)用PVC手套(A

21、)1792.762390.342219.602134.238536.942.2醫(yī)用PVC手套(B)1249.501666.001547.001487.505949.992.3醫(yī)用PVC手套(C)923.541231.391143.431099.454397.822.4醫(yī)用PVC手套(D)651.91869.22807.13776.083104.342.5醫(yī)用PVC手套(E)434.61579.48538.09517.392069.562.6醫(yī)用PVC手套(F)271.63362.17336.30323.371293.482.7醫(yī)用PVC手套(.)108.65144.87134.52129.35

22、517.393其他業(yè)務(wù)收入849.371132.501051.601011.164044.63根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額8831.41萬元，較去年同期相比增長1713.98萬元，增長率24.08%；實現(xiàn)凈利潤6623.56萬元，較去年同期相比增長1158.78萬元，增長率21.20%。2018年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元29914.13完成主營業(yè)務(wù)收入萬元25869.50主營業(yè)務(wù)收入占比86.48%營業(yè)收入增長率（同比）30.73%營業(yè)收入增長量（同比）萬元7031.82利潤總額萬元8831.41利潤總額增長率24.08%利潤總額增長量萬元1713.98凈利潤

23、萬元6623.56凈利潤增長率21.20%凈利潤增長量萬元1158.78投資利潤率60.76%投資回報率45.57%財務(wù)內(nèi)部收益率25.87%企業(yè)總資產(chǎn)萬元32544.13流動資產(chǎn)總額占比萬元29.81%流動資產(chǎn)總額萬元9702.38資產(chǎn)負(fù)債率21.69%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析PVC手套是以糊狀PVC和有關(guān)助劑為原料，采用手套模型浸漬工藝，經(jīng)高溫固化成型。生產(chǎn)配方調(diào)整靈活，產(chǎn)品性能改良空間大，能夠生產(chǎn)不同要求的產(chǎn)品品種，可以滿足不同行業(yè)的特殊要求。特別是近年來，隨著新型助劑的開發(fā)應(yīng)用，產(chǎn)品配方的優(yōu)化創(chuàng)新，PVC手套的產(chǎn)品性能有了突破性的發(fā)展，先后出現(xiàn)了高彈性醫(yī)用手套，防塵、抗靜電專用

24、手套等高端產(chǎn)品，市場幾乎涵蓋了一次性手套的所有應(yīng)用領(lǐng)域。從發(fā)展趨勢看，PVC手套將逐步成為一次性手套領(lǐng)域的主導(dǎo)產(chǎn)品。PVC是聚氯乙烯的英文簡稱，目前是世界流行的合成材料，由于PVC具有耐化學(xué)藥品性高（耐濃鹽酸、濃度為90的硫酸、濃度為60的硝酸和濃度20的氫氧化鈉）、機械強度及電絕緣性良好的優(yōu)點。PVC手套是用PVC材料制造的手套，國內(nèi)的PVC手套主要的購買主體就是醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，食品制造行業(yè)和電子行業(yè)，PVC手套按照其應(yīng)用領(lǐng)域以及使用者的不同要求可以分為很多類，從品質(zhì)等級上分為醫(yī)療級手套和非醫(yī)療級手套；從種類上分為有粉手套（工藝中在手套的表面附有少量玉米淀粉，以保持手套的爽滑性）和無粉手套（采

25、用水性聚氨脂涂飾劑保持手套的爽滑性）；從型號上可以分為XS號、S號、M號、L號、XL號、XXL號；從厚度上可以分為3mil、4mil、5mil、6mil等。在購買者的分布上，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)與食品行業(yè)的是使用量較大，大約占據(jù)購買者的70%左右，電子行業(yè)的大約占據(jù)30%。（一）市場預(yù)測PVC手套是以糊狀PVC和有關(guān)助劑為原料，采用手套模型浸漬工藝，經(jīng)高溫固化成型。生產(chǎn)配方調(diào)整靈活，產(chǎn)品性能改良空間大，能夠生產(chǎn)不同要求的產(chǎn)品品種，可以滿足不同行業(yè)的特殊要求。特別是近年來，隨著新型助劑的開發(fā)應(yīng)用，產(chǎn)品配方的優(yōu)化創(chuàng)新，PVC手套的產(chǎn)品性能有了突破性的發(fā)展，先后出現(xiàn)了高彈性醫(yī)用手套，防塵、抗靜電專用手套等高

26、端產(chǎn)品，市場幾乎涵蓋了一次性手套的所有應(yīng)用領(lǐng)域。從發(fā)展趨勢看，PVC手套將逐步成為一次性手套領(lǐng)域的主導(dǎo)產(chǎn)品。PVC是聚氯乙烯的英文簡稱，目前是世界流行的合成材料，由于PVC具有耐化學(xué)藥品性高（耐濃鹽酸、濃度為90的硫酸、濃度為60的硝酸和濃度20的氫氧化鈉）、機械強度及電絕緣性良好的優(yōu)點。PVC手套是用PVC材料制造的手套，國內(nèi)的PVC手套主要的購買主體就是醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，食品制造行業(yè)和電子行業(yè)，PVC手套按照其應(yīng)用領(lǐng)域以及使用者的不同要求可以分為很多類，從品質(zhì)等級上分為醫(yī)療級手套和非醫(yī)療級手套；從種類上分為有粉手套（工藝中在手套的表面附有少量玉米淀粉，以保持手套的爽滑性）和無粉手套（采用水性聚

27、氨脂涂飾劑保持手套的爽滑性）；從型號上可以分為XS號、S號、M號、L號、XL號、XXL號；從厚度上可以分為3mil、4mil、5mil、6mil等。在購買者的分布上，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)與食品行業(yè)的是使用量較大，大約占據(jù)購買者的70%左右，電子行業(yè)的大約占據(jù)30%。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展在產(chǎn)業(yè)層面，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，大力培育競爭新優(yōu)勢。在煤炭、化工、有色等重點產(chǎn)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為主線，不斷提高精深加工度。引導(dǎo)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重點企業(yè)從點式發(fā)展方式向鏈?zhǔn)桨l(fā)展方式轉(zhuǎn)變。在承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，明確產(chǎn)業(yè)鏈上的薄弱環(huán)節(jié)及空白點，找準(zhǔn)與傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)對接的切入點，積極引進(jìn)能夠與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行鏈?zhǔn)綄?/p>

28、接的新興產(chǎn)業(yè)“蜂王型”企業(yè)或項目，以增量激活存量，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)更新改造。發(fā)展實體經(jīng)濟，重點在制造業(yè)、難點也在制造業(yè)。作為國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱，中央財政近年來在支持實施中國制造2025戰(zhàn)略、促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面發(fā)揮了重要的作用。中央財政創(chuàng)新財政資金投入方式，聚焦“中國制造2025”重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，加大資金扶持力度，有力促進(jìn)了我國戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。醫(yī)療器械行業(yè)是集高分子材料、生命科學(xué)、臨床科學(xué)、機械等多學(xué)科于一體的技術(shù)密集型行業(yè)。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展、人口的持續(xù)增長、社會老齡化程度以及人民保健意識的不斷提高，全球醫(yī)療器械市場需求增長較快，全球醫(yī)療器械市場銷售總額已從2005

29、年的2,675億美元迅速上升至2015年的5,332億美元，年復(fù)合增長率達(dá)7.14%。歐美等發(fā)達(dá)國家經(jīng)過長期的發(fā)展，醫(yī)療器械行業(yè)已步入成熟發(fā)展期，美國是最大的醫(yī)療器械市場，歐盟是僅次于美國的第二大醫(yī)療器械市場，發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，醫(yī)療器械的消費能力較強，具有較強的內(nèi)部驅(qū)動力。以中國為代表的發(fā)展中國家因龐大的人口基數(shù)和經(jīng)濟社會的發(fā)展，市場潛力巨大。近年來，國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模從2007年的535億元增長到2016年的3,700億元，年均增長率為23.97%。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作雖然取得了一定的成效，但仍存在標(biāo)準(zhǔn)覆蓋面不夠、更新不及時、

30、制定與實施脫節(jié)、實施機制不完善等問題?！笆濉睍r期是落實制造強國戰(zhàn)略的關(guān)鍵時期，也是推進(jìn)工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的攻堅階段，國務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化改革也對工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作提出了更高的要求。為更好地落實綠色發(fā)展理念，全面推進(jìn)綠色制造，完善工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化工作體系，做好未來幾年的標(biāo)準(zhǔn)化工作，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化對工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用，決定實施工業(yè)節(jié)能與綠色標(biāo)準(zhǔn)化行動計劃。創(chuàng)新驅(qū)動，標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，促進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，研發(fā)推廣核心關(guān)鍵綠色工藝技術(shù)及裝備。加快完善工業(yè)能效、水效、排放和資源綜合利用等標(biāo)準(zhǔn)，依法實施綠色監(jiān)管，引導(dǎo)綠色消費。政策引導(dǎo)，市場推動。發(fā)揮政府在推進(jìn)工

31、業(yè)綠色發(fā)展中的引導(dǎo)作用，優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，加強機制創(chuàng)新，形成有效的激勵約束機制。強化企業(yè)在推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展中的主體地位，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，積極履行社會責(zé)任?！笆濉睍r期，工業(yè)領(lǐng)域堅持把發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型工業(yè)作為轉(zhuǎn)型升級的重要著力點，把節(jié)能減排作為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的重要抓手，大力推進(jìn)技術(shù)改造，推廣節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新裝備和新產(chǎn)品，逐步完善節(jié)能減排工作體系，圓滿完成“十二五”目標(biāo)任務(wù)。工業(yè)能效和水效大幅提升，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗累計下降28%，實現(xiàn)節(jié)能量6.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，單位工業(yè)增加值用水量累計下降35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)。工業(yè)清潔生產(chǎn)先進(jìn)適用工藝技

32、術(shù)大范圍示范推廣，開展有毒有害原料替代，工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計推進(jìn)機制初步建立。工業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，技術(shù)裝備水平不斷提高，五年利用大宗工業(yè)固體廢物約70億噸、再生資源12億噸。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長，2015年節(jié)能環(huán)保裝備、資源綜合利用、節(jié)能服務(wù)等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約4萬億元。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提高自主創(chuàng)新水平的機遇期。我市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍為“二、三、一”，規(guī)模工業(yè)的重化特征明顯，制造業(yè)尤其是裝備制造業(yè)，在全省乃至全國都具有突出的比較優(yōu)勢。要牢牢把握蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、我市國家傳感網(wǎng)創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略機遇，健全激勵創(chuàng)新的體制機制，不斷加大制造業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新投入、提升創(chuàng)新產(chǎn)出

33、、激發(fā)創(chuàng)新活力，增強創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的能力。PVC手套產(chǎn)品的市場購買力呈現(xiàn)增長的趨勢，原因是隨著國內(nèi)消費水平的日益提高，越來越多的行業(yè)如醫(yī)療行業(yè)和餐飲行業(yè)開始中主穿戴手套的重要性，PVC手套的消費量呈現(xiàn)快速增長的趨勢。同時，目前國內(nèi)的一些領(lǐng)域已經(jīng)開始傾向于使用PVC手套替代傳統(tǒng)的乳膠手套，這些領(lǐng)域包括電子行業(yè)、設(shè)備制造行業(yè)等，從這些行業(yè)的發(fā)展情況看，都是市場化程度較高的行業(yè)，行業(yè)盈利能力較高，具體大規(guī)模采購的能力。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx有限公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入5982.826000000001萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx有限公司將重點推進(jìn)醫(yī)用PVC手套生

34、產(chǎn)加工項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“醫(yī)用PVC手套生產(chǎn)加工項目”主要從事醫(yī)用PVC手套項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。國際醫(yī)療器械市場規(guī)模持續(xù)增長，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模將從2016年的3,710億美元增加至2022年的5,298億美元。一次性手套在許多產(chǎn)業(yè)，包括醫(yī)療、制藥、汽車業(yè)以及其他行業(yè)得以運用。由于健康衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量控制、員工安全等方面因素，預(yù)計一次性手套的需求將會持續(xù)增長。一次性手套的行業(yè)規(guī)模將從2014年的76.30億美元增加至2022年增加至172.42億美元，年均復(fù)合增長率為12.6%。一次性健康防護(hù)市場未來5年將會隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和終端用戶群體的

35、擴大而穩(wěn)步發(fā)展。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性醫(yī)用PVC手套生產(chǎn)加工項目選址于xx經(jīng)濟合作區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx經(jīng)濟合作區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：醫(yī)用PVC手套生產(chǎn)加工項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低

36、于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址xx經(jīng)濟合作區(qū)（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積52919.78平方米（折合約79.34畝）。（五）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)51.78%，建筑容積率1.63，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.86%，固定資產(chǎn)投資強度174.22萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項

37、目凈用地面積52919.78平方米，建筑物基底占地面積27401.86平方米，總建筑面積86259.24平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程63835.93平方米，項目規(guī)劃綠化面積5921.10平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1372318.96千瓦時，折合168.66噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量37140.63立方米，折合3.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“醫(yī)用PVC手套生產(chǎn)加工項目投資建設(shè)項目”，年用電量1372318.96千瓦時，年總用水量37140.63立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）171.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量51.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率27.38%，能源利用效果良好。

38、（八）環(huán)境保護(hù)項目符合xx經(jīng)濟合作區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟合作區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資18808.07萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13822.61萬元，占項目總投資的73.49%；流動資金4985.46萬元，占項目總投資的26.51%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入42233.00萬元，總成本費用31843.31萬元，稅金及附加383.65萬元，利潤總額1038

39、9.69萬元，利稅總額12206.40萬元，稅后凈利潤7792.27萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額4414.13萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率55.24%，投資利稅率64.90%，投資回報率41.43%，全部投資回收期3.91年，提供就業(yè)職位836個。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米52919.7879.34畝1.1容積率1.631.2建筑系數(shù)51.78%1.3投資強度萬元/畝174.221.4基底面積平方米27401.861.5總建筑面積平方米86259.241.6綠化面積平方米5921.10綠化率6.86%2總投資萬元18808.072.1固定資產(chǎn)投資萬元13822.612.1.1土建工程投資萬元6463.912.1.1.1土建工程投資占比萬元34.37%2.1.2設(shè)備投資萬元5466.152.1.2.1設(shè)備投資占比29.06%2.1.3其它投資萬元1892.552.1.3.1其它投資占比10.06%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比73.49%2.2流動資金萬元4985.462.2.1流動資金占比2