1、CRM系統(tǒng)培訓手冊,2013年12月17日 Hand,總體目錄,首次登陸設(shè)置 登錄密碼修改 常用查詢 列操作 批量修改 記錄計數(shù) 導出 選項卡布局 切換職位,1.1首次登陸設(shè)置,應(yīng)用場景 利用IE瀏覽器登錄CRM系統(tǒng)之前，需要對IE瀏覽器做一定的設(shè)置，以便不同版本的IE能夠正常使用。 訪問地址：37:7780/econsumersector_chs/start.swe?,操作步驟 1、添加可信站點 在Siebel的應(yīng)用程序欄的“工具”-“Internet 選項”-“安全”界面中，選擇“可信站點”，將Siebel系統(tǒng)地址添加到可信站點中； 2、修改自定義級別 在

2、IE菜單欄的“工具”-“Internet 選項”-“安全”選項卡中，選擇“可信站點”，將自定義級別設(shè)置為“低”； 3、設(shè)置兼容性視圖 在IE菜單欄的“工具”-“兼容性視圖”中，將Siebel系統(tǒng)地址添加到兼容性視圖地址中。,1.2添加可信站點,操作步驟 在IE菜單欄的“工具”-“Internet 選項”-“安全”選項卡中，選擇“可信站點”，將Siebel系統(tǒng)地址添加到可信站點中；,1.3添加可信站點,操作步驟 在IE菜單欄的“工具”-“Internet 選項”-“安全”選項卡中，選擇“可信站點”，將自定義級別設(shè)置為“低”；,1.4添加可信站點,操作步驟 在IE菜單欄的“工具”-“兼容性視圖”中

3、，將Siebel系統(tǒng)地址添加到兼容性視圖地址中。,序-Siebel界面介紹,應(yīng)用程序菜單,應(yīng)用程序工具欄,屏幕選項卡,鏈接欄,可視性篩選器,列表,表單,序-Siebel界面介紹,場地圖,報表,搜索,快速打印,您的導航路徑,顯示更多,前一個,后一個,顯示更少,操作指南,應(yīng)用程序工具欄,導航欄,Show More,Show Less,總體目錄,首次登陸設(shè)置 登錄密碼修改 常用查詢 列操作 批量修改 記錄計數(shù) 導出 選項卡布局 切換職位,2.1密碼修改,應(yīng)用場景 賬號首次登錄系統(tǒng)后，因初始密碼規(guī)則一致，易造成他人冒用，需要修改密碼； 出于信息安全考慮，公司要求每個月都需修改密碼，到期系統(tǒng)會提醒修改密

4、碼，未修改則下次將無法登錄,操作界面 在Siebel的應(yīng)用程序欄的“工具”-“用戶首選項”-“資料”界面中修改密碼,2.2密碼修改,操作步驟 Siebel的應(yīng)用程序欄的“工具”-“用戶首選項”,2.2密碼修改,操作步驟 在“用戶首選項”-“資料”界面，輸入要修改的“密碼”和“驗證密碼”，并保存,總體目錄,首次登陸設(shè)置 登錄密碼修改 常用查詢 列操作 批量修改 記錄計數(shù) 導出 選項卡布局 切換職位,3.1常用查詢方法,常用查詢方法 在系統(tǒng)中，需要根據(jù)需求進行數(shù)據(jù)的查詢工作，Siebel提供的常用查詢方法包括基本查詢、查詢助手以及查詢保存； 1、基本查詢 根據(jù)一定的條件進行相關(guān)數(shù)據(jù)查詢； 2、查詢

5、助手 查詢助理是為了實現(xiàn)某些高級的查詢而設(shè)置的便捷功能。 3、查詢保存 查詢保存功能是專門針對用戶如果需要經(jīng)常使用到一些固定查詢而設(shè)置的，它能夠保存用 戶當前使用的查詢條件，在下一次需要使用同樣的查詢時，直接點擊保存名稱即可實現(xiàn)查詢功能。,3.2基本查詢,基本查詢使用方法 1、選擇值列表中的值進行查詢。 2、模糊查詢； 查詢時，如果開頭的字符未知， 則在查詢字符前添加“*”結(jié)尾 默認加“*”； 3、多條件查詢 在多個字段中輸入查詢語句進行 查詢。,3.3常用查詢符號,常用查詢符號有 1、“*”：進行模糊查詢。如在姓名中輸入“*曉”，是查詢姓名中有“曉”字的記錄。 2、“=”：進行精確查詢。如果

6、在查詢中輸入“=吳曉”，則只會查詢出姓名為“吳曉”的記錄。 3、“”“”：大于、小于、不等于。如在姓名中輸入“吳曉”，則會查詢出所有姓名不等于“吳曉”的記錄； 4、“or”“and”：或者、并且。如在姓名中輸入“吳曉 or 彭勇”，則會查詢出姓名為“吳曉”或者“彭勇”的記錄。 5、“IS NULL”“IS NOT NULL”：字段為空、字段不為空。如在姓名中輸入“IS NULL”，則會查詢出所有姓名無值的記錄。,3.4查詢助理,使用方法 1、文本字段 文本字段支持包含、等于、不包含、為空、非空、開始為、結(jié)束于等查詢方式； 2、數(shù)值字段 數(shù)值字段支持等于、小于、不等于、為空、非空等查詢方式； 3

7、、日期字段 日期字段支持等于、不等于、為空、非空、早于、遲于 4、條件組合 上面的查詢字段、方式可以任意組合，形成組合查詢結(jié)果。,3.5查詢保存,使用方法 1、使用“查詢”按鈕實現(xiàn)查詢功能之后，保存查詢。操作示意圖如圖所示： 2、使用“查詢助理”實現(xiàn)查詢功能之后，保存查詢。操作示意圖如圖所示：,3.5查詢保存,使用已保存查詢,點擊下拉列表，選擇已保存的查詢條件,總體目錄,首次登陸設(shè)置 登錄密碼修改 常用查詢 列操作 批量修改 記錄計數(shù) 導出 選項卡布局 切換職位,4.1常用列操作,常用列操作 1、凍結(jié)列 Siebel系統(tǒng)中凍結(jié)列的功能類似于Excel中凍結(jié)窗口，是為了滿足用戶需要固定某些列，拉

8、動滾動條查看其他列信息的需求而設(shè)立的。 2、隱藏列 Siebel系統(tǒng)中隱藏列的功能是為了控制顯示在列表界面上列的多少而設(shè)定的。 3、查詢保存 查詢保存功能是專門針對用戶如果需要經(jīng)常使用到一些固定查詢而設(shè)置的，它能夠保存用 戶當前使用的查詢條件，在下一次需要使用同樣的查詢時，直接點擊保存名稱即可實現(xiàn)查詢功能。 4、自動排序 用戶可根據(jù)自己的需要對文本字段、數(shù)值字段和日期字段進行任意排序。 5、高級排序 高級排序功能是對自動排序的進一步補充，可以滿足用戶對三個字段實現(xiàn)自定義排序。,4.2凍結(jié)列,凍結(jié)和解凍 凍結(jié)列的使用方法為：雙擊列名稱，解除方法同樣是雙擊列名稱。具體操作示意圖如圖,4.2隱藏列,

9、隱藏列 隱藏列的操作為：導航至列表界面，單擊右鍵，選擇顯示的列，在彈出界面中選擇需要顯示的列和需要隱藏的列,4.2自動排序,自動排序 自動排序的使用方法：點擊需要排序的列字段名稱即可實現(xiàn)對該列的自動排序。操作示意圖如下,注：1）對文本類型的列進行排序，當排序標識為正三角時，系統(tǒng)自動將英文名字的記錄排在前面，中文名字的記錄排在后面。 2）對數(shù)值類型的列進行排序，當排序標識為正三角時，系統(tǒng)自動按數(shù)值大小升序排序。 3）對于日期類型的列進行排序，當排序標識為正三角時，系統(tǒng)自動按日期的前后升序排序。,4.2高級排序,高級排序 高級排序功能設(shè)置在“工具”中，操作示意圖如下：,總體目錄,首次登陸設(shè)置 登錄

10、密碼修改 常用查詢 列操作 批量修改 記錄計數(shù) 導出 選項卡布局 切換職位,5.1批量修改,批量修改 批量修改功能設(shè)置在“編輯”中，操作示意圖如圖,總體目錄,首次登陸設(shè)置 登錄密碼修改 常用查詢 列操作 批量修改 記錄計數(shù) 導出 選項卡布局 切換職位,6.1記錄計數(shù),應(yīng)用場景 記錄計數(shù)是指統(tǒng)計列表中選定的記錄或查詢之后的記錄條數(shù)。 使用方法 記錄計數(shù)的使用方法分以下兩種情況： 1）統(tǒng)計列表中所有記錄的總條數(shù)，導航至需要統(tǒng)計記錄的列表，右鍵點擊“記錄計數(shù)” 2）按條件查詢之后統(tǒng)計記錄條數(shù)，導航至需要統(tǒng)計記錄的列表，輸入查詢條件，執(zhí)行查詢,總體目錄,首次登陸設(shè)置 登錄密碼修改 常用查詢 列操作 批量修改 記錄計數(shù) 導出 選項卡布局 切換職位,7.1導出,應(yīng)用場景 導出功能是為了滿足用戶需要將Siebel中的記錄導出至CSV、Html或者TXT類型的文檔。 使用方法 導航至需要導出記錄的列表，點擊右鍵，選擇導出：,總體目錄,首次登陸設(shè)置 登錄密碼修改 常用查詢 列操作 批量修改 記錄計數(shù) 導出 選項卡布局 切換職位,8.1選項卡布局,應(yīng)用場景 選項卡是指Siebel系統(tǒng)中一個個不同的屏幕，通過操作選項卡布局功能可以實現(xiàn)將這些屏幕選擇性地顯示或隱藏： 使用方法 選項卡布局功能設(shè)置在工具用戶首選項中：,總體目錄,首次登陸