1、上海大眾斯柯達(dá)市場(chǎng)分析報(bào)告 2008年,汽車銷售服務(wù)有限公司 客戶關(guān)愛部,一.宏觀經(jīng)濟(jì)信息,1.1、宏觀形勢(shì)分析,5月19日，76省道澤坎線玉環(huán)楚門段拓寬工程亮化工程完工，開始 投入使用。該工程總投資300多萬(wàn)元，在公路兩側(cè)綠化帶上每隔45米設(shè) 置照明路燈各1盞，以及公路橋頭和路口上設(shè)置照明路燈，共設(shè)置照明路 燈220盞；同時(shí)開通三處橫穿公路的地下人行通道照明路燈。該公路亮化 工程投入使用后，使該公路夜間行車安全系數(shù)得到提高，地下人行通道夜 間行走安全得到保障，為該公路創(chuàng)造了良好的交通安全環(huán)境。 76省道澤 坎線玉環(huán)楚門段拓寬工程于2003年12月開工，于2007年1月通過(guò)交工 驗(yàn)收并投入試用

2、。起于35K+950（清港鎮(zhèn)泗頭橋），途徑清港鎮(zhèn)區(qū)、玉 環(huán)科技工業(yè)園區(qū)、楚門鎮(zhèn)，終于41K+180（楚門鎮(zhèn)龍王村），全長(zhǎng)5230 米，路基寬54. 5米，6個(gè)行車道，兩側(cè)各一個(gè)非機(jī)動(dòng)車道，中橋三座，工 程總投資1.16億元，是省政府立項(xiàng)重點(diǎn)工程。,1.2、宏觀形勢(shì)分析,5月黃金周消費(fèi)品市場(chǎng)單月零售額創(chuàng)歷史之最。5月，全市實(shí) 現(xiàn)消費(fèi)品零售額112.36億元，創(chuàng)下了單月零售額的歷史新高，盡 管去年同月有去年的五月銷售熱度高，但仍比去年同期增長(zhǎng)5.1。 汽車特別是高檔轎車旺銷。5月，限額以上批零貿(mào)易企業(yè)中，汽車 類實(shí)現(xiàn)零售額14.58億元，同比增長(zhǎng)42.2；汽車銷售量增長(zhǎng) 32.3，其中轎車增長(zhǎng)49

3、.2。餐飲市場(chǎng)繼續(xù)向好，5月餐飲業(yè) 實(shí)現(xiàn)零售額13.08億元，同比增長(zhǎng)7.2。,上牌數(shù)據(jù)及保有量數(shù)據(jù)； 地方政府的交通發(fā)展戰(zhàn)略； 公路建設(shè)情況； 公路的總長(zhǎng)度 網(wǎng)絡(luò)是否發(fā)達(dá) 公路收費(fèi)情況 私車上牌費(fèi)用； 有無(wú)地產(chǎn)車或地方保護(hù)主義； 轎車每月使用成本等。,二.行業(yè)數(shù)據(jù)收集,.、2007年5月車型上牌數(shù)排名圖,在臺(tái)州車市起主導(dǎo)作用的是私車消費(fèi)。臺(tái)州地區(qū)上牌量前10名中，除了凱越、凱美銳、和福美來(lái)四個(gè)系列包含1.6升排量之外，1.6升以下排量的車一輛也沒(méi)有。即便把范圍擴(kuò)大到前20位，除了飛度和華普分別為1.3升和1.5升之外，也找不出第三輛1.6升以下排量的暢銷車。油價(jià)的持續(xù)上漲對(duì)于有購(gòu)買需求的杭州

4、的消費(fèi)者而言似乎受影響不大。而在售價(jià)上，排名前10位均在10萬(wàn)元以上。在前10名中20萬(wàn)元左右的車型更占據(jù)近一半之多，顯示出臺(tái)州居民平均購(gòu)車價(jià)格正逐步上移, 中高檔轎車的熱銷，正是臺(tái)州近年來(lái)經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，居民收入提高的一種具體反映； 1月臺(tái)州市乘用車上牌數(shù)量為4543輛；,2.、2007年1月臺(tái)州當(dāng)月上牌量及保有量數(shù)據(jù),2.、交通發(fā)展戰(zhàn)略及公路建設(shè)情況,按照國(guó)家建設(shè)部建設(shè)事業(yè)IC卡應(yīng)用技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求， 實(shí)現(xiàn)公交IC卡互通，紹興、臺(tái)州、寧波三大城市互通公交IC卡需 共用消費(fèi)密鑰，本地充值，異地消費(fèi)，由國(guó)家建設(shè)部IC卡服務(wù)中 心統(tǒng)一管理。紹興、臺(tái)州、寧波三大城市互通公交IC卡，既方便 又快捷，

5、一改過(guò)去乘客出門付費(fèi)找零的麻煩。到時(shí)乘客手中只要 有一張存足金額的公交IC卡，就可以瀟灑的乘坐紹興、臺(tái)州、寧 波三大城市的任何一路城市公交車。紹興、臺(tái)州、寧波三大城市 率先實(shí)行一卡通，它將為浙江省內(nèi)主要城市交通“一卡通”和接軌“長(zhǎng) 江三角洲”城市間的公共交通IC卡“一卡通”邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。,私車上牌相關(guān)費(fèi)用： 四自工程費(fèi)：1320元/年；車船稅：50元； 上牌雜費(fèi)（含工本費(fèi)，號(hào)牌費(fèi)等）175元.詳見浙江省公安系統(tǒng)設(shè)計(jì)車輛行政事業(yè)主要收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)表；合計(jì)：1525元。 轎車每月使用成本：1.2萬(wàn)元左右（未含年審費(fèi)用）。 隨著油價(jià)不斷上升，養(yǎng)車成本中油費(fèi)的支出成本最大。綜合調(diào)查情況來(lái)看，養(yǎng)一輛

6、車，一年所需成本在1.2萬(wàn)元左右，而油費(fèi)就占了總成本支出的50%，維修保養(yǎng)費(fèi)用則占30%，保險(xiǎn)和養(yǎng)路費(fèi)13%，停車費(fèi)和洗車費(fèi)用5%，其他費(fèi)用2%。,2.、私車上牌費(fèi)用及每月使用成本,當(dāng)?shù)卣少?gòu)情況(數(shù)量,級(jí)別規(guī)定)； 當(dāng)?shù)刂饕笃髽I(yè)采購(gòu)情況(公車改革及政策)； 出租車保有量及更新量； 私車用戶的消費(fèi)偏好(顏色車型等)； 消費(fèi)貸款開展情況及占車輛消費(fèi)比例等。,三、細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù),車輛報(bào)廢年限的政策有望松動(dòng)，車輛報(bào)廢時(shí)將不再僅憑車輛年限“一刀切”，而更多地注重車輛的安全性、環(huán)保性和節(jié)能性。據(jù)悉，商務(wù)部機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（征求意見稿）中，將弱化對(duì)汽車使用年限和行駛里程的指標(biāo)，非營(yíng)運(yùn)車輛只要通過(guò)安

7、全技術(shù)檢驗(yàn)就可以上路。對(duì)于年限決定車價(jià)的二手車市場(chǎng)而言，這無(wú)疑是個(gè)利好消息。專家認(rèn)為車輛報(bào)廢年限政策的松動(dòng)有利于汽車二級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展。 商務(wù)部公布了機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(征求意見稿)(以下簡(jiǎn)稱征求意見稿)，與原有法規(guī)相比，該意見稿中最大的變化是取消了“非營(yíng)運(yùn)轎車只能使用10年”的汽車報(bào)廢規(guī)定。,3.1、政府汽車行業(yè)政策信息,1997年修訂的汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，非營(yíng)運(yùn)轎車行駛10年(經(jīng)申請(qǐng)審批可延長(zhǎng)至15年)或50萬(wàn)公里將強(qiáng)制報(bào)廢。征求意見稿則取消了對(duì)非營(yíng)運(yùn)轎車行駛年限的規(guī)定，同時(shí)將非營(yíng)運(yùn)轎車的行駛里程限制由50萬(wàn)公里增至60萬(wàn)公里。 此外，征求意見稿也延長(zhǎng)了對(duì)微型、小型和大型出租車的行駛里程限制

8、，由50萬(wàn)公里增加到60萬(wàn)公里；使用年限方面，除微型和小型出租車仍維持在8年外，其他車輛的使用年限都有不同程度的增加。 按照征求意見稿的規(guī)定，車型淘汰，已無(wú)配件來(lái)源的或汽車經(jīng)長(zhǎng)期使用，耗油量超過(guò)國(guó)家定型車出廠標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值15%的車型不再?gòu)?qiáng)制報(bào)廢。該征求意見稿的征求意見截止時(shí)間為10月20日。,3.2、政府汽車行業(yè)政策信息,政府采購(gòu)量逐步上升,前幾個(gè)月報(bào)批的車輛進(jìn)入實(shí)際采購(gòu)操作階段,主要有臺(tái)州衛(wèi)生局、臺(tái)州交通運(yùn)輸管理局、臺(tái)州農(nóng)業(yè)局、臺(tái)州市高級(jí)人民法院等省級(jí)單位。 2007年5月臺(tái)州地區(qū)政府采購(gòu)上海大眾車型16輛，大約占到該市場(chǎng)23%的市場(chǎng)份額。,3.3、政府及主要大企業(yè)采購(gòu)信息,臺(tái)州市共有出租汽車

9、企業(yè)33家，出租汽車2865輛，從業(yè)人員7000多人。對(duì)出租車的燃油附加費(fèi)，將根據(jù)一定區(qū)域內(nèi)出租車平均每載客車次的耗油量及燃油代表品的價(jià)格變動(dòng)情況而定。燃油附加費(fèi)按每載客車次0.5元及其倍數(shù)設(shè)定計(jì)價(jià)單位。市區(qū)出租車以93號(hào)汽油為燃油代表品，基準(zhǔn)期價(jià)格為每升4.47元。市區(qū)所有車型資費(fèi)一律：起步費(fèi)5元2公里，超過(guò)2公里每公里1元，每3公里累加1元。,3.4、出租車保有量及更新量,臺(tái)州地區(qū)消費(fèi)者汽車更新意識(shí)較強(qiáng)，對(duì)品牌的忠誠(chéng)度不是很高，但是隨著車市的成長(zhǎng)和越來(lái)越頻繁高效信息交流渠道，使得臺(tái)州消費(fèi)者理智與成熟起來(lái)，隨著對(duì)汽車更多的了解，溫州消費(fèi)者表現(xiàn)出趨于理性的汽車消費(fèi)觀念，已經(jīng)越來(lái)越注重汽車性能與

10、品質(zhì)。 隨著私人轎車消費(fèi)的快速發(fā)展，越來(lái)越多消費(fèi)者的消費(fèi)觀念已逐漸從豪華氣派向?qū)嵱眯?、個(gè)性化轉(zhuǎn)變，選擇五門轎車的比例逐年上升，尤其在2530歲單身或年輕夫婦中，因其?？糠奖?、個(gè)性時(shí)尚而受到歡迎，選擇四門轎車的多是年齡稍長(zhǎng)的消費(fèi)群，出于更豪華、更氣派的考慮。 消費(fèi)者對(duì)于手動(dòng)、自動(dòng)排檔車型的選擇，選擇自動(dòng)檔轎車的以駕駛技術(shù)不熟練的女性消費(fèi)者居多。,3.5、私車用戶的消費(fèi)偏好,3.6、2007年5月汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)狀況,A7.5月份各產(chǎn)品平均使用消費(fèi)信貸的比例是7.8%,促銷 廣告 特殊用戶政策 網(wǎng)絡(luò)分布,四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息,上海大眾4S店在臺(tái)州地區(qū)共有家，家在臨海市區(qū)，家在黃巖，1家在路橋， 1家在

11、溫嶺，臺(tái)州三區(qū)的公司有兩家，黃巖和路橋因距離近，又有方林汽車城近在咫尺，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。 5月，臺(tái)州地區(qū)的市場(chǎng)份額比例如下：臺(tái)州申浙：%、臺(tái)州銷售%、為達(dá)%、回浦里程,4.1、網(wǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析,4.2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手廣告,4.3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手促銷活動(dòng),5月1日5月3日市政府廣場(chǎng)車展。 5月6月SKODA各縣市巡展。 5月的“奇瑞旗云歡樂(lè)購(gòu)車月”和5-6月的“奇瑞旗云之星全國(guó)節(jié)油 環(huán)保巡展活動(dòng)”。 5月22起至5月30日，購(gòu)奇瑞旗云送交強(qiáng)險(xiǎn)1050元，再送現(xiàn)金 2000元；購(gòu)奇瑞東方之子送交強(qiáng)險(xiǎn)1050元，再送現(xiàn)金3000元。 5#汽油910升。 東風(fēng)日產(chǎn)專營(yíng)店的TIIDA品牌于5月6日到31日期間，開展“勞動(dòng)節(jié) 購(gòu)車優(yōu)惠活動(dòng)”。,上海大眾自05年限價(jià)以來(lái),一直沒(méi)有針對(duì)普通直接用戶的特殊政策,僅僅對(duì)出租租賃、警務(wù)車、政府采購(gòu)等特殊市場(chǎng)有價(jià)格政策，通過(guò)提供行駛證、發(fā)票、合同、營(yíng)運(yùn)證等文件，給予經(jīng)銷商一定的返利。 其他競(jìng)爭(zhēng)品牌，如通用、福特、尼桑、雪鐵龍等品牌，針對(duì)單位或個(gè)人團(tuán)購(gòu)或多或少有些優(yōu)惠政策，有些是廠家提供的，有些是由經(jīng)銷商自身提供的。通過(guò)一事一報(bào)的形式，廠家根據(jù)團(tuán)購(gòu)的量給予點(diǎn)