1、中國新車電子商務(wù)行業(yè)白皮書2017年www. i r e s e arc h. com . cn新車電商發(fā)展階段及運(yùn)營情況2新車電商行業(yè)用戶研究3新車電商行業(yè)典型企業(yè)案例4新車電商行業(yè)發(fā)展趨勢52新車電商發(fā)展背景1中國汽車行業(yè)背景新車銷量增速減緩，保有量穩(wěn)定增長 中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2009-2016年，中國新車銷量及保有量保持穩(wěn)定增長趨勢，增速在2016年有所提升，但近5年來整體趨于放緩； 2016年中國新車銷量達(dá)2802.8萬輛，居民購車需求依然旺盛，同時(shí)汽車保有量達(dá)1.94億輛。2009-2016年中國新車銷量2009-2016年中國汽車保有量53.0%12.9%11.4%25.3% 12.

2、8%19.9%13.9%32.4%13.9%2.5%4.3%6.9%194224.7%16.9%17210154472802.8137002459.82349.22198.4109331930.61850.51806.2935678021364.551002009201020112012201320142015201620092010201120122013201420152016汽車保有量（萬輛）同比增長（%）汽車總銷量（萬輛）同比增長（%）來源：艾瑞咨詢根據(jù)中國汽車工業(yè)數(shù)據(jù)整理所得。來源：艾瑞咨詢根據(jù)中國汽車流通數(shù)據(jù)整理所得。2017.2 iResearch Inc.www.iresear

3、2017.2 iResearch I3中國汽車行業(yè)背景經(jīng)銷商/4S店數(shù)量地域城市分布不均，且?guī)齑鎵毫Υ?當(dāng)前線下4S店按比例計(jì)算集中在數(shù)量較少的一二線城市，而購車需求旺盛的三四五線城市4S店數(shù)量相比則較為匱乏； 同時(shí)全國整體經(jīng)銷商庫存指數(shù)平均值連續(xù)三年位于榮枯線以上，經(jīng)銷商庫存壓力大。2014年中國4S店城市分布情況2014-2016年中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)91%三四五線城市比例：9%57.0%一二線城市比例：52.7%52.8%榮枯線79%50%21%一二線城市4S店比例：三四五線城市4S店比例：201420162015庫存

4、指數(shù)（%）注釋：經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)是汽車流通評估經(jīng)銷商經(jīng)營指標(biāo)之一，采用擴(kuò)展指數(shù)的編制方法，以50%作為榮衰線。50%以下均處于合理范圍。來源：艾瑞咨詢根據(jù)中國汽車工業(yè)、中國汽車流通數(shù)據(jù)整理所得。2017.2 iResearch I4中國經(jīng)銷商利潤構(gòu)成分析全國百強(qiáng)經(jīng)銷商毛利結(jié)構(gòu)中新車銷售盈利占比持續(xù)下降，經(jīng)銷商探索新車銷售新渠道 數(shù)據(jù)顯示，2015年全國百強(qiáng)經(jīng)銷商毛利結(jié)構(gòu)中，新車銷售所帶來的利潤占比相比2014年持續(xù)下降，在新車整體銷量提升的情況下，新車銷售盈利占比不升反降，經(jīng)銷商面臨著巨大的新車銷售壓力。2014年全國百強(qiáng)經(jīng)銷商毛利結(jié)構(gòu)2015年

5、全國百強(qiáng)經(jīng)銷商毛利結(jié)構(gòu)0.4%1.2%7.3%15.5%29.5%39.4%3.9%50.3%50.7%1.8%零部件和維修服務(wù)零部件和維修服務(wù)新車銷售汽車金融和保險(xiǎn)二手車銷售其他新車銷售汽車金融和保險(xiǎn)二手車銷售其他來源：艾瑞咨詢根據(jù)中國汽車工業(yè)、中國汽車流通數(shù)據(jù)整理所得。來源：艾瑞咨詢根據(jù)中國汽車工業(yè)、中國汽車流通數(shù)據(jù)整理所得。2017.2 iResearch I2017.2 iResearch I5中國汽車垂直媒體的發(fā)展用戶逐漸習(xí)慣于在線上了解汽車信息，助推汽車垂直媒體快速發(fā)展 數(shù)據(jù)顯示，用戶更多的

6、選擇在汽車垂直媒體上關(guān)注價(jià)格與車輛配置的信息，汽車垂直媒體降低了用戶汽車信息獲取的成本； 伴隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及用戶線上獲取汽車信息習(xí)慣的養(yǎng)成，汽車垂直媒體迎來黃金發(fā)展時(shí)期，網(wǎng)站用戶數(shù)量保持快速增長。2016年中國購車用戶在垂直網(wǎng)站訪問習(xí)慣2008-2016年中國主要汽車資訊網(wǎng)站覆蓋人數(shù)23922.9 24545關(guān)注車輛價(jià)格2453579.6%喜歡鉆研車輛配置，對比車輛77.0%18444.417456.3喜歡到論壇討論車型評價(jià)13587.267.1%10749.69416.7喜歡看車輛照片56.8%3408.6隨便看看，新車新聞、評測45.4%喜歡看花邊新聞16.0%20082009201

7、0201120122013201420152016汽車垂直資訊網(wǎng)站覆蓋人數(shù)（萬）來源：艾瑞iUserTracker.2017.1，基于對PC終端用戶使用行為長期監(jiān)測獲得。樣本：N=1600，于2016年11月通過艾瑞IClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得.2017.2 iResearch I2017.2 iResearch I6汽車垂直媒體營收分析長期以廣告收入為主要盈利來源的汽車垂直媒體，逐步切入新車交易，探索新盈利模式 汽車之家財(cái)報(bào)顯示，2014年開始，經(jīng)銷商黃頁服務(wù)在企業(yè)營收中的占比開始超越廣告收入并逐

8、年拉開差距，反映出汽車行業(yè)重心從“廣告-品牌”逐步轉(zhuǎn)移到“線索-銷售“； 2013-2016年，汽車資訊垂直網(wǎng)站，逐年提高“雙十一”活動(dòng)投入，開展大規(guī)模宣傳及營銷活動(dòng)，2016年“雙十一”汽車之家一天之內(nèi)成交單數(shù)均突破130000單次；但此類活動(dòng)節(jié)點(diǎn)營銷特質(zhì)明顯，并不能形成常態(tài)化新車電商。2013-2015年汽車之家年度營收占比2013-2016年汽車之家“雙十一”活動(dòng)汽車銷量13422542.0%50.4%54.5%5408558.0%3711749.6%45.5%177762013201420132014201520162015經(jīng)銷商黃頁服務(wù)雙十一汽車銷量（輛）廠商廣告來源：汽車之家官方數(shù)

9、據(jù)發(fā)布。來源：汽車之家官方數(shù)據(jù)發(fā)布。2017.2 iResearch I2017.2 iResearch I72014年以來，新車電商成為創(chuàng)業(yè)趨勢多家創(chuàng)業(yè)公司以新車為切入點(diǎn)開展新車電商業(yè)務(wù)，主機(jī)廠、經(jīng)銷商等也積極參與，建立多個(gè)自營電商平臺2014-2017年中國新車電商投融資情況國內(nèi)主機(jī)廠自建電商平臺分布廠商汽車商城來源：艾瑞咨詢研究院通過資料搜集自行整理所得。2017.2 iResearch I8時(shí)間企業(yè)名稱模式輪次金額投資方2014.3一貓汽車網(wǎng)自建門店

10、天使輪6000萬人民幣未透露2015.1易車網(wǎng)資訊網(wǎng)站IPO戰(zhàn)略投資15億美元騰訊、京東2015.1小馬購車垂直交易A輪1000萬美元未透露2015.7團(tuán)車網(wǎng)團(tuán)購型C輪數(shù)千萬美元高原資本、聯(lián)創(chuàng)永宣2015.8海淘車垂直交易A輪數(shù)千萬美元未透露2015.11一貓汽車網(wǎng)自建門店A輪6000萬人民幣未透露2016.1賣好車垂直交易A+輪2000萬美元?jiǎng)?chuàng)新工場2016.1車享網(wǎng)主機(jī)廠自建A輪億元及以上未透露2016.1牛牛汽車垂直交易A輪1050萬元中駿基金、九合創(chuàng)投2016.2滾雷進(jìn)口車垂直交易A輪數(shù)千萬人民幣春曉資本 和君資本2016.3車訊網(wǎng)資訊平臺IPO戰(zhàn)略投資數(shù)千萬人民幣文軒資本、冠譽(yù)創(chuàng)投2

11、016.4汽車之家資訊平臺并購16億美元中國平安2016.4優(yōu)購汽車垂直交易A輪數(shù)千萬人民幣戈壁投資2016.4小馬購車垂直交易B輪1500萬美元執(zhí)一資本2016.6易車網(wǎng)資訊網(wǎng)站戰(zhàn)略投資3億美元騰訊、百度、京東2016.7喜躍汽車垂直交易種子輪未透露賽馬資本2017.1一貓汽車網(wǎng)自建門店B輪4億元力勤資本、江南春、 北京銀行、光控眾盈新車電商發(fā)展?jié)摿薮螽?dāng)前中國汽車行業(yè)背景下，新車電商呈現(xiàn)出一片發(fā)展藍(lán)海中國新車電商發(fā)展背景新車銷量持續(xù)提升2016年中國新車銷量達(dá)2802.8萬輛電商成交量暴漲2016年“雙十一”當(dāng)天，汽車之家網(wǎng)站成家量同比2015年增148%其他各家交易數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長12

12、3資本市場的關(guān)注新車電商個(gè)行業(yè)累計(jì)獲得近240億人民幣融資消費(fèi)者線上購車意愿增強(qiáng)調(diào)研用戶中37.5%用戶傾向于線上購車4新車電商擁有巨大的發(fā)展?jié)摿颖荆篘=800，于2016年11月通過艾瑞IClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得.來源：艾瑞咨詢根據(jù)中國汽車工業(yè)、中國汽車流通數(shù)據(jù)以及艾瑞研究院自行搜集整理資料所得。2017.2 iResearch I9新車電商發(fā)展背景1新車電商發(fā)展階段及運(yùn)營情況2新車電商行業(yè)用戶研究3新車電商行業(yè)典型企業(yè)案例4新車電商行業(yè)發(fā)展趨勢510新車電商發(fā)展現(xiàn)狀概況新車電商的作用是優(yōu)化行業(yè)各環(huán)節(jié)冗雜低效的痛點(diǎn) 汽車產(chǎn)業(yè)鏈存在較多冗雜

13、低效的行業(yè)痛點(diǎn)，新車電商的作用是針對行業(yè)各環(huán)節(jié)的優(yōu)化，提升行業(yè)效率，提升行業(yè)價(jià)值。新車電商模式對比相比美國汽車行業(yè)完善的法律法規(guī)及成熟的市場環(huán)境，新 車電商模式比較單一，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，根據(jù)廠商市場 策略的不同，汽車流轉(zhuǎn)方式與銷售環(huán)節(jié)各異，整個(gè)產(chǎn)業(yè)相 比較為復(fù)雜，因此電商模式也多種多樣。中國新車電商分類中國新車電商發(fā)展路徑及方向資訊媒體型電商廠商自建型電商當(dāng)前中國新車電商主要發(fā)展路徑經(jīng)銷商自建型電商垂直型汽車電商綜合型汽車電商團(tuán)購特賣型汽車電商線下門店型新車電商車源平臺型汽車電商來源：艾瑞咨詢研究院通過資料搜集自行整理所得。2017.2 iResearch Inc.www.iresearch

14、.114.常態(tài)化電商3.參與交易或直接交易2.導(dǎo)購1.營銷美國新車電商主要作用是為線下導(dǎo)流，主要類型是：導(dǎo)流型中國新車電商根據(jù)交易參與程度主要分為兩類：導(dǎo)流型和自建線下門店型美國新車電商發(fā)展現(xiàn)狀美國第三方新車電商平臺電商交易以導(dǎo)流為主 美國汽車行業(yè)發(fā)展較為成熟，法律規(guī)定新車要通過經(jīng)銷商才能進(jìn)入消費(fèi)者手中，這促進(jìn)了汽車價(jià)格的統(tǒng)一與透明； 另外美國汽車市場銷售和售后服務(wù)一般是相互獨(dú)立的，經(jīng)銷商與4S店只負(fù)責(zé)銷售，極少數(shù)大型經(jīng)銷商與4S店會開展售后服務(wù)，一般情況下汽車售后服務(wù)有專業(yè)維修、保養(yǎng)的第三方獨(dú)立經(jīng)銷商負(fù)責(zé)； 鑒于美國汽車工業(yè)完善成熟的經(jīng)銷商線上線下協(xié)作體系，當(dāng)前美國汽車電商難以脫

15、離經(jīng)銷商獨(dú)立完成汽車交易，獨(dú)立第三方新車電商平臺電商交易以導(dǎo)流為主。美國汽車服務(wù)流程商銷售服務(wù)商獨(dú)立汽車服務(wù)商主機(jī)廠消費(fèi)者售后服務(wù)商綜合服務(wù)商導(dǎo)流電商導(dǎo)流信息需求美國汽車電商產(chǎn)業(yè)流程圖車輛流動(dòng)經(jīng)銷商及4S店消費(fèi)者線上比價(jià)電商來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch I12美國新車電商發(fā)展現(xiàn)狀美國新車電商主要解決信息息查詢，為經(jīng)銷商解決客源問題的問題，為消費(fèi)者提供信 Truecar是美國典型的第三方新車電商平臺，主要運(yùn)營模式是整合合作經(jīng)銷商的報(bào)價(jià)，供消費(fèi)者查詢最低價(jià)并選擇經(jīng)銷商完成車輛購買，完成交易后從經(jīng)銷商或4S店獲取傭

16、金； Autotrader是美國最大的汽車分類信息及消費(fèi)信息網(wǎng)站，其電商模式主要是為消費(fèi)者提供車輛信息及價(jià)格信息以及加盟經(jīng)銷商信息，引流消費(fèi)者至線下經(jīng)銷商實(shí)體店，不保證交易完成情況，其營收方式為收取經(jīng)銷商加盟費(fèi)。TrueCar模式Autotrader模式用戶參考購買成交價(jià)格信息傳遞價(jià)格指導(dǎo)圖購買汽車信息需求完成交易支付傭金經(jīng)銷商購買汽車價(jià)格信息信息、交易服務(wù)用戶資源支付傭金購買汽車4S店來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch I13中國新車電商發(fā)展現(xiàn)狀新車電商的作用體現(xiàn)在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈車輛流通過程的各個(gè)環(huán)節(jié)中 我國汽車

17、行業(yè)傳統(tǒng)的車輛流通及交易中有著多種繁雜、低效、不透明的環(huán)節(jié)，同時(shí)傳統(tǒng)經(jīng)銷商體系、經(jīng)營范圍窄、靈活度問題嚴(yán)重影響著車輛的流通效率、消費(fèi)者的購車體驗(yàn)及行業(yè)整體發(fā)展； 電商平臺的出現(xiàn)，主機(jī)廠與C端消費(fèi)者、經(jīng)銷商與C端消費(fèi)者以及B端商戶之間提供高效、及時(shí)、透明的信息交流平臺， 保證了車輛在商戶端按需合理流通，提升消費(fèi)者購車便捷性、節(jié)約金錢與時(shí)間成本。當(dāng)前中國新車銷售渠道中電商模式切入點(diǎn)廠商自建電商模式4S/3S店二級商車源平臺電商主機(jī)廠消費(fèi)者總商區(qū)域商二級商資訊媒體網(wǎng)站電商模式綜合型電商模式經(jīng)銷商自建電商模式團(tuán)購特賣電商模式線下門店電商模式垂直電商模式來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2

18、iResearch I14新車電商將改變傳統(tǒng)經(jīng)銷方式新車電商的產(chǎn)生對于將提升整個(gè)行業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率 新車電商利用其在價(jià)格、信息獲取、資源聚合及管理優(yōu)勢帶來更高效透明的售車模式，解決了傳統(tǒng)經(jīng)銷商行業(yè)進(jìn)入門檻高、信息不對稱、缺乏靈活性、經(jīng)營范圍窄等問題。中國新車電商在行業(yè)中的作用電商平臺線上平臺的快速發(fā)展與滲透，消費(fèi)者習(xí)慣于線上購物來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch I15電商平臺模式的優(yōu)勢平臺的優(yōu)勢日益凸顯，新車銷售更應(yīng)該順勢而為價(jià)格優(yōu)勢 低推廣費(fèi)用，降低整體獲客與運(yùn)營成本

19、信息集成，實(shí)現(xiàn)用戶相關(guān)軟件之間交互有序地信息優(yōu)勢工作 聚沙成塔，集合各地集聚優(yōu)勢區(qū)零散需求 企業(yè)管理更加專業(yè)，高效管理優(yōu)勢傳統(tǒng)4S店的瓶頸傳統(tǒng)4S店不僅前期投入巨大，而且流動(dòng)資金需求也很大，投資回報(bào)期過長 準(zhǔn)入門檻高 經(jīng)營范圍狹窄 銷售缺乏靈活性 廠銷關(guān)系失衡 后市場服務(wù) 市場缺少活力新車電商帶來的行業(yè)價(jià)值新車電商為B端主機(jī)廠及經(jīng)銷商帶來提升汽車銷售增量的新模式與突破口 汽車電商為汽車后市場服務(wù)商提供新的消費(fèi)入口，行業(yè)長尾效應(yīng)帶動(dòng)用戶汽車后服務(wù)消費(fèi)慣性； 同時(shí)汽車電商為汽車廠商及經(jīng)銷商提供新的營銷渠道、銷售渠道，且電商平臺導(dǎo)流用戶購車線索轉(zhuǎn)化率較高； 另外汽車電商大大提升金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的宣傳速度

20、及人群受眾廣度，提升汽車金融滲透率。中國新車電商B端行業(yè)價(jià)值1.提供消費(fèi)入口新車電商交易為汽車后服務(wù)市場開辟新消費(fèi)入口，長尾效應(yīng)顯露無疑5.汽車金融普及度提升新車電商交易結(jié)合金融服務(wù)將大大提升金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)開展效率3.新營銷渠道電商平臺多樣化營銷宣傳渠道為傳統(tǒng)汽車營銷提供新渠道，進(jìn)一步完善汽車營銷方式2.提高線索轉(zhuǎn)化率經(jīng)電商平臺導(dǎo)流用戶線索相比汽車資訊網(wǎng)站到店轉(zhuǎn)化率及購買轉(zhuǎn)化率較高4.新銷售渠道新車電商為傳統(tǒng)經(jīng)銷商、商、4S店的銷售模式開辟新的銷售渠道， 促進(jìn)經(jīng)銷商、4S 店之間的汽車合理流動(dòng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch Inc.www.iresearc

21、16新車電商帶來的行業(yè)價(jià)值新車電商為C端帶來低價(jià)、高效、便捷的購車體驗(yàn) 新車電商幫助C端用戶了解車輛配置信息及價(jià)格信息，提升汽車配置及價(jià)格信息 同時(shí)為用戶提供了新的選車、購車渠道，節(jié)約用戶時(shí)間、金錢成本； 滿足不同地區(qū)用戶的差異化需求，提升車輛流動(dòng)的合理性，解決供需不均衡的問題。中國新車電商C端行業(yè)價(jià)值；2.提升用戶購車便捷性新車電商為消費(fèi)者提供新的汽車選購渠道，節(jié)約用戶時(shí)間、金錢成本，提升用戶購車便捷性購車體驗(yàn)1.提升車輛信息新車電商平臺使得車輛基本信息及價(jià)格等促銷信息更加透明， 更為消費(fèi)者了解，消費(fèi)者購車更放心3.平衡用戶需求新車電商借助互聯(lián)網(wǎng)高效、快速的傳播手段平衡不同區(qū)

22、域之間的車輛需求與供給，提升車輛流轉(zhuǎn)效率來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch I17中國新車電商發(fā)展路徑及方向常態(tài)化電商是中國新車電商的最終的發(fā)展形態(tài) 中國新車電商自汽車團(tuán)購開始發(fā)展至今，行業(yè)發(fā)展路徑仍處于“營銷、導(dǎo)購、交易”的階段，未達(dá)到常態(tài)化電商階段， 未來線上線下協(xié)作服務(wù)的常態(tài)化電商交易是行業(yè)發(fā)展最終形態(tài)。中國新車電商發(fā)展路徑及方向來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch I184廠商及經(jīng)銷商等多種類型線上商城建設(shè)完善、專業(yè)， 同時(shí)線上線

23、下緊密結(jié)合， 線上導(dǎo)購提升價(jià)格， 線下完善用戶購車及售后服務(wù)，線上線下合作打造 常態(tài)化電商交易服務(wù)13在線上線下發(fā)布品牌及2電商平臺聯(lián)合廠商及經(jīng)車輛促銷信息，主要目銷商開展多種優(yōu)惠活動(dòng)，的是提升品牌及產(chǎn)品知優(yōu)惠券抵錢、減免保險(xiǎn)、名度，樹立品牌市場形低利率等多種方式參與象，起到了市場教育的線上設(shè)立汽車電子商城，車輛交易或直接交易作用為用戶提供車輛價(jià)格查詢及線下經(jīng)銷商信息查詢，并將線上用戶引流至線下進(jìn)行交易中國新車電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈汽車物流線上電商平臺自主及合資廠商廠商自建型電商平臺4S店綜合型電商平臺線下選購渠道資訊媒體型電商平臺汽車大賣場經(jīng)銷商自建型電商平臺垂直型電商平臺車輛、車輛信息國外廠商國外

24、經(jīng)銷商車源平臺型電商平臺團(tuán)購特賣型電商平臺汽車綜合交易中心用戶國內(nèi)經(jīng)銷商線下門店型電商平臺傳播渠道線下傳統(tǒng)渠道電視、廣播廣告報(bào)紙雜志戶外廣告平臺活動(dòng)宣傳搜索引擎垂直類汽車媒體門戶網(wǎng)站汽車保險(xiǎn)、金融業(yè)務(wù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。192017.2 iResearch I互聯(lián)網(wǎng)渠道傳統(tǒng)線下渠道熟人口碑港口中國新車電商行業(yè)參與者-平臺屬性新車電商參與者眾多，不同屬性平臺切入市場展開激烈競爭 根據(jù)平臺屬性分類，新車電商主要類型有：廠商自建型、經(jīng)銷商自建型、綜合型、資訊媒體型、垂直型、團(tuán)購特賣型、車源型及線下門店型。中國新車電商參與者根據(jù)平臺屬性分類

25、資訊媒體型電商廠商自建型電商定義：廠商主導(dǎo)設(shè)立的自有品牌專賣新車線上平臺代表平臺：定義：汽車資訊媒體建立的新車線上交易平臺代表平臺：垂直型汽車電商經(jīng)銷商自建型電商定義：經(jīng)銷商設(shè)立服務(wù)旗下4S店的新車線上交易平臺代表平臺：定義：專注車輛交易的新車線上交易平臺代表平臺：團(tuán)購特賣型汽車電商定義：以團(tuán)購活動(dòng)為主的撮合交易新車線上平臺代表平臺：綜合型汽車電商定義：大型綜合性電商網(wǎng)站汽車線上銷售板塊代表平臺：線下門店型新車電商定義：開始線下門店，開展線上平臺結(jié)合線下門店售車業(yè)務(wù)代表平臺：車源平臺型汽車電商定義：為經(jīng)銷商提供車源獲取、交易服務(wù)及車商管理系統(tǒng)服務(wù)的電商平臺代表平臺：來源：艾瑞咨詢研究院自主研究

26、及繪制。202017.2 iResearch I中國新車電商行業(yè)分類-交易屬性新車電商商業(yè)模式多樣，但最終的價(jià)值在于參與交易的程度 中國新車電商根據(jù)平臺交易屬性分類，主要分為兩類：導(dǎo)流類，典型平臺如：汽車之家；自建線下門店類，典型平臺如：一貓汽車網(wǎng)。中國新車電商根據(jù)交易屬性分類來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch I21分類二：自建線下門店類電商平臺開設(shè)線下門店， 打通線上線下交易一體化連接，參與用戶購車整個(gè)流程，并提供交付車輛、手續(xù)辦理、售后服務(wù)等完整服務(wù)分類一：導(dǎo)流類

27、無論開展何種汽車電商交易模式，其最終并未能落地完成整個(gè)交易流程，主要作用仍是為線下經(jīng)銷商導(dǎo)流導(dǎo)流類電商平臺導(dǎo)流型電商平臺不掌握車源渠道，未能深度參與交易 媒體資訊型、垂直型、綜合型、團(tuán)購特賣型包括廠商經(jīng)銷商自建型電商平臺不能完全掌控汽車銷售流程，主要業(yè)務(wù)模式仍是為線下經(jīng)銷商及4S店導(dǎo)流，未能深度參與交易； 多數(shù)電商平臺與金融機(jī)構(gòu)合作，開展面向C端用戶的金融、保險(xiǎn)等服務(wù)，探索新的盈利模式。中國導(dǎo)流類新車電商主要業(yè)務(wù)模式資金流動(dòng)售后服務(wù)信息、服務(wù)需求車輛流動(dòng)方向4S店/經(jīng)銷商用戶信息、服務(wù)需求資金流動(dòng)合作電商平臺金融機(jī)構(gòu)資金流動(dòng)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch

28、I22自建線下門店類電商平臺自建線下門店類電商平臺，最終希望建立獨(dú)立的新型汽車銷售渠道 新車電商平臺自建線下門店的模式較重，需要強(qiáng)大的資金及人力投入，且早期發(fā)展階段無法徹底獨(dú)立于4S店存在，所以早期主要業(yè)務(wù)模式仍以導(dǎo)流為主，車輛交付環(huán)節(jié)主要由4S店完成，本身線下門店承擔(dān)一部分； 隨著平臺的發(fā)展，平臺交易量及用戶量的增長以及用戶對于新車電商平臺接受程度逐步提升，新車電商平臺車源獲取及議價(jià)能力的提升，第三方電商平臺希望能夠自身提供完全的汽車交易服務(wù)，不再依賴于經(jīng)銷商及4S店。中國早期線下門店類電商業(yè)務(wù)模式中國成熟線下門店類電商業(yè)務(wù)模式售后服務(wù)信息、服務(wù)

29、需求用戶用戶4S店/經(jīng)銷商車輛流動(dòng)方向車輛流動(dòng)方向車輛流動(dòng)方向售后服務(wù)電商平臺電商平臺線下自營門店線下自營門店導(dǎo)流導(dǎo)流來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch I23新車電商發(fā)展背景1新車電商發(fā)展階段及運(yùn)營情況2新車電商行業(yè)用戶研究3新車電商行業(yè)典型企業(yè)案例4新車電商行業(yè)發(fā)展趨勢524用戶研究-核心發(fā)現(xiàn)用戶購買汽車主要經(jīng)歷信息搜尋、考慮決策、購買渠道、購買方式以及服務(wù)反饋等流程中國用戶車輛購買流程2.篩選對比在確定了目標(biāo)車型之后，有超過五成1.用戶觸媒習(xí)慣調(diào)研顯示， 66.8%用戶選擇在垂直汽車媒體網(wǎng)站了解車輛信息用戶偏

30、好線上線下對比價(jià)格3.痛點(diǎn)考慮用戶不選擇線上購車的主要原因仍是對于服務(wù)質(zhì)量的擔(dān)憂，認(rèn)為購車過程及售后服務(wù)無保障的用戶比例分別達(dá)到了57%和56%5.支付方式相比去年，2016年選擇分期購車用戶比例有著明顯提升，人數(shù)超過一半比例高達(dá)53.3%4.購車渠道線上購車的方式逐步得到消費(fèi)者認(rèn)可，參與調(diào)研的用戶中有37.5%的用戶選擇在電商平臺購車樣本： N=1600，于2016年10月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。2017.2 iResearch I25用戶汽車購買流程與渠道選擇用戶購車決策取決于對比線上線下優(yōu)劣勢的對比 用戶通過車型對比、價(jià)格信息查

31、詢、自身考慮因素、對比線上線下優(yōu)劣勢，進(jìn)而決定購買渠道選擇； 購買渠道的選定很大程度上取決于用戶對于服務(wù)體驗(yàn)的期望及服務(wù)滿意程度，汽車電商試圖優(yōu)化行業(yè)模式、提升行業(yè)效率、解決用戶痛點(diǎn)以此來構(gòu)建常態(tài)化電商平臺。中國用戶汽車購買決策考慮因素與痛點(diǎn)搜尋價(jià)格信息渠道選擇主要渠道意向車型確定offlineonline渠道優(yōu)勢渠道未解決痛點(diǎn)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch I26廠商電商資訊媒體自建門店電商電商車源獲取容易，消流量大，用戶較為擁有線下渠道和線費(fèi)者信任度高精準(zhǔn)上流量品牌單一車源把控困難，價(jià)格車源豐富度優(yōu)勢主要靠

32、補(bǔ)貼仍需提高4S店傳統(tǒng)渠道，消費(fèi)者首選服便捷程度價(jià)格售后服務(wù)購車體驗(yàn)汽車消費(fèi)觸媒習(xí)慣比價(jià)是用戶訪問汽車垂直媒體的最主要原因 購車用戶在垂直媒體上面更關(guān)注該媒體的報(bào)價(jià)信息的全面性，顯現(xiàn)出用戶對價(jià)格的重視程度； 在比價(jià)信息選擇方面，由于對價(jià)格的重視程度高，用戶通常會選擇在更多的渠道進(jìn)行價(jià)格對比，近六成購車用戶選擇線上線下交叉對比，尋找最優(yōu)價(jià)格。2016年中國汽車用戶比價(jià)方式對比2016年中國汽車用戶最常訪問的垂直媒體原因報(bào)價(jià)全，對比方便62.4%其他0.3%線上多家對比16.1%車型查找對比方便快捷58.5%信息準(zhǔn)確度高、專業(yè)性高55.6%優(yōu)惠活動(dòng)多35.1%用戶交流活動(dòng)豐富34.4%線下多看幾家

33、進(jìn)行對比32.3%線上線下交叉對比51.3%整體服務(wù)質(zhì)量高31.4%汽車金融服務(wù)方案多樣29.3%界面設(shè)計(jì)體驗(yàn)好27.1%樣本： N=1600，于2016年10月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。樣本： N=800，于2016年10月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。2017.2 iResearch I2017.2 iResearch I27用戶購車偏好線上購車或偏向線上購車用戶相比線下購車用戶對自身汽車知識水平更為自信 選擇線上購車的用戶近七成用戶汽車知識較為豐富，選擇線下渠道購車的用戶只有近

34、一半認(rèn)為自己汽車知識豐富；新車作為標(biāo)準(zhǔn)品，在知識較為豐富的用戶眼中，線上和線下渠道購車區(qū)別較小。2016年中國用戶汽車知識與購買渠道選擇對比1.3%3.0%31.7%48.4%67.0%48.6%線上購車知識豐富樣本： N=1600，于2016年10月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。線下購車知識匱乏知識一般2017.2 iResearch I28用戶購車渠道用戶線上渠道購車意愿增強(qiáng)，資訊媒體型及綜合型汽車電商是用戶線上購車首選 隨著用戶線上消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，用戶線上購車意愿增強(qiáng)，選擇線上購車渠道接近四成，同時(shí)線上購車用戶偏好在最常接觸到的汽車資

35、訊媒體及有良好網(wǎng)購信譽(yù)保障的大型綜合型電商平臺購買汽車。2016年中國用戶汽車購買渠道選擇2016年中國用戶線上汽車購買平臺選擇42.3%線上37.5%27.3%線下62.5%8.3%5.7%5.5%5.2%4.5%1.2%資訊媒體型綜合型廠商型垂直型 團(tuán)購特賣型線下門店型 經(jīng)銷商型其他樣本： N=600，于2016年10月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。樣本： N=800，于2016年10月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。2017.2 iResearch I2017.2 iResearch I.

36、cn29用戶購車方式分期付款購車成用戶購車首選 相比2015年，2016年用戶選擇分期付款的用戶有顯著提升，分期付款購車用戶比例達(dá)53.3%，隨著汽車金融產(chǎn)品種類、模式的多樣性發(fā)展，極大地提升了汽車金融的行業(yè)滲透率。2015年中國用戶購買汽車支付方式對比2016年中國用戶購買汽車支付方式對比全款支付70%分期30%全款支付46.8%分期53.3%樣本： N=800，于2016年10月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。樣本： N=50，于2015年11月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。2017.2 iResearch I2017.2 iRe

37、search I30線上線下購車對比相比線下，汽車電商平臺急需提升購買流程服務(wù)及售后服務(wù)水平 購車用戶不選擇線上購車的主要原因集中在服務(wù)質(zhì)量無法保障，服務(wù)不透明不一致等問題； 相比之下，用戶選擇線下購車主要在于售后服務(wù)有保障，服務(wù)體驗(yàn)好，車型選擇范圍廣等因素，用戶對4S店的售后服務(wù)仍較為信任。2016年中國購車用戶不選擇線上購車原因2016年中國購車用戶選擇線下購車原因售后服務(wù)有保障51.4%購買過程服務(wù)無法保障57.0%可以試駕47.6%車型選擇豐富售后服務(wù)無保障56.0%43.2%促銷優(yōu)惠力度大42.8%線上線下服務(wù)不一致41.0%提車手續(xù)等便

38、捷41.6%支付便捷、安全40.6%價(jià)格優(yōu)惠有名無實(shí)34.4%購車環(huán)節(jié)服務(wù)好34.0%車型選擇少23.4%提供上牌協(xié)助服務(wù)32.8%貸款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)誠信可靠25.8%其他0.8%其他0.4%樣本： N=500，于2016年10月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。樣本： N=500，于2016年10月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。2017.2 iResearch I2017.2 iResearch I31增值服務(wù)的期望線上意向購車及已在線上購車用戶用對于電商平臺添加維修保養(yǎng)增值服務(wù)的呼聲最高 從線

39、上用戶最期望電商平臺添加的增值服務(wù)可以看出，未購車用戶對于電商平臺線下服務(wù)的擔(dān)憂，同時(shí)車輛定制及生活服務(wù)則表現(xiàn)出用戶對電商平臺的期望； 已在線上購車用戶依然希望電商平臺加強(qiáng)線下維修保養(yǎng)服務(wù)能力，提供車務(wù)辦理協(xié)助、車輛定價(jià)服務(wù)。務(wù)并提供用戶互動(dòng)評2016年中國線上意向購車用戶期望增值服務(wù)2016年中國線上已購車用戶期望增值服務(wù)71.7%53.0%52.3%51.3%50.3%42.3%40.7%39.7%44.7%維修保養(yǎng)服務(wù)車輛定制車主生活服務(wù)車務(wù)辦理車主論壇維修保養(yǎng)服務(wù)車務(wù)辦理車輛定制用戶評價(jià)樣本：N=300，于2016年10月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。樣本：N=300，于201

40、6年10月通過艾瑞iClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。2017.2 iResearch I2017.2 iResearch I32汽車電商營銷活動(dòng)優(yōu)惠券抵車價(jià)是用戶線上購車參與的最主要方式 近三成用戶在汽車電商上參與了優(yōu)惠券抵車價(jià)的活動(dòng)，對用戶吸引力較強(qiáng)的還有汽車金融服務(wù)，比例達(dá)26%; 近四成用戶對特價(jià)車的促銷形式比較歡迎，特價(jià)車作為汽車電商吸引客流的營銷方式對用戶關(guān)注度的獲取有重要作用。2016年中國購車用戶對特價(jià)車的看法2016年中國線上購車用戶優(yōu)惠活動(dòng)參與情況優(yōu)惠券抵車價(jià)29.7%很期待，搶到確實(shí)很優(yōu)

41、惠39.3%金融優(yōu)惠26.0%營銷噱頭，搶不到26.0%特價(jià)車20.0%提車地點(diǎn)限制太多19.3%送車到家18.3%擔(dān)心車型陳舊15.3%半價(jià)車6.0%樣本：N=300，于2016年10月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。樣本：N=300，于2016年10月通過艾瑞IClick社區(qū)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。2017.2 iResearch I2017.2 iResearch I33新車電商發(fā)展背景1新車電商發(fā)展階段及運(yùn)營情況2新車電商行業(yè)用戶研究3新車電商行業(yè)典型企業(yè)案例4新車電商行業(yè)發(fā)展趨勢534車享網(wǎng)車享網(wǎng)

42、具有完整的汽車產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局 車享網(wǎng)是上汽旗下汽車電子商務(wù)平臺，屬于導(dǎo)流類電商平臺，主要業(yè)務(wù)板塊有專注于新車電商的車享新車，汽車售后服務(wù)電商平臺車享家，二手車電商平臺車享二手車等。車享網(wǎng)業(yè)務(wù)簡介為用戶提供熱門上市車型購買便捷通道新車首發(fā)每期活動(dòng)為用戶提供特價(jià)優(yōu)惠車輛車享特價(jià)車為用戶提供用戶金融購車方案貸款購車來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch I35車享網(wǎng)車享新車為線下經(jīng)銷商輸送線索，同時(shí)為車享網(wǎng)線下后市場服務(wù)載體車享家輸送并積累用戶 車享家是車享網(wǎng)線下服務(wù)載體，通過線上、線下服務(wù)結(jié)合，打造消費(fèi)者用車一站式服務(wù)體驗(yàn)

43、，滿足用戶售后車輛服務(wù)需求。車享網(wǎng)新車電商業(yè)務(wù)模式售后服務(wù)用戶售后服務(wù)需求線上平臺通過優(yōu)惠促銷、會員積分等活動(dòng)吸引用戶線上下單，并到線下門店接受服務(wù)購車需求Online引流至車享家門店Offline線下的良好的服務(wù)體驗(yàn)，保證了線上流量的穩(wěn)定提升引流至線下經(jīng)銷商車享家門店為線下服務(wù)載體車輛流通經(jīng)銷商/4S店來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch I36車享網(wǎng)車享新車業(yè)務(wù)具有用戶、品牌、高效及差異化服務(wù)優(yōu)勢 車享網(wǎng)憑借強(qiáng)大的品牌價(jià)值與影響力，擁有得天獨(dú)厚的用戶優(yōu)勢，而車享網(wǎng)OTO的業(yè)務(wù)模式也提升了整個(gè)行業(yè)效率， 并通過遍布

44、全國的車享家線下店為用戶提供差異化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)相比純線上電商具有明顯優(yōu)勢。車享網(wǎng)新車電商業(yè)務(wù)優(yōu)勢2.線上輕模式輔助經(jīng)銷商完成交易車享采用平臺導(dǎo)流模式，為4S店輸送高質(zhì)量交易線索，提升品牌旗下4S店交易效率1.品牌優(yōu)勢集聚用戶車享憑借強(qiáng)大的品牌用戶優(yōu)勢，擁有巨大的用戶存量群體3.差異化線下服務(wù)留存用戶車享家是當(dāng)前車享服務(wù)用戶的主要業(yè)務(wù)，車享家線下門店通過便捷、及時(shí)、高質(zhì)量的服務(wù)吸引并滿足用戶需求來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2017.2 iResearch I37一貓汽車網(wǎng)一貓汽車網(wǎng)通過自建線下渠道深度參與并完成交易 一貓汽車網(wǎng)屬于自建線下門店型

45、電商平臺，打造“資訊+導(dǎo)購+渠道”新型汽車電商模式，挖掘自身在流量、獲取精準(zhǔn)線索、導(dǎo)購、撮合交易的綜合優(yōu)勢，搭建線下銷售渠道完成交易。一貓汽車網(wǎng)新車電商模式內(nèi)容“原創(chuàng)+聚合“的內(nèi)容整合形式1想買資訊“一貓+專業(yè)媒體+網(wǎng)略資訊聯(lián)盟“即“1+X+N“的流量合集形式流量線上獲取線索線上線索提供要買2導(dǎo)購線下巡展促銷，撮合交易線下聯(lián)合車展商城訂單轉(zhuǎn)化一貓商城精準(zhǔn)訂單轉(zhuǎn)化導(dǎo)流購買一貓線下門店完成服務(wù)一貓線下門店，完成售車、用車等服務(wù)3來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。渠道2017.2 iResearch I38一貓汽車網(wǎng)通過自有線下門店，搭建汽車交易新渠道，實(shí)現(xiàn)與廠商、經(jīng)銷商的共贏，是一貓汽車網(wǎng)相比友商最根本的戰(zhàn)略優(yōu)勢 一貓汽車網(wǎng)通過打造線下門店網(wǎng)絡(luò)，希望為用戶尤其是三、四、五線售車渠道選擇較少的地區(qū)提供新的購車渠道，深度參與汽車交易流程，滿足用戶的多種購車場景需求，此舉將完善汽車經(jīng)銷商在三四五線城市的布局的不足； 一貓汽車網(wǎng)在2016年完成了1000家線下門店布局，線上平臺滿足用戶對于車輛信息的需求，門店承擔(dān)著用戶看車、購車