專業(yè)好文檔1-1-1-1河北太行水泥股份有限公司河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)建國路2號首次公開發(fā)行人民幣普通股招股說明書主承銷商北京市西城區(qū)白云路10號專業(yè)好文檔1-1-1-2河北太行水泥股份有限公司招股說明書單位（人民幣元）面值發(fā)行價格發(fā)行費用募集資金每股1.005.730.2185.512合計50,000,000286,500,00010,920,000275,580,000發(fā)行方式：100%向二級市場投資者定價配售發(fā)行股票類型：人民幣普通股發(fā)行日期：2002年8月7日申請上市證券交易所：上海證券交易所主承銷商：中國華融資產管理公司招股說明書正式簽署日期：2002年7月31日河北太行水泥股份有限公司董事會聲明本公司董事會已批準本招股說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。中國證監(jiān)會、其他政府機關對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者收益的實質性判斷或者保證，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據(jù)證券法等規(guī)定，股票依法發(fā)行后，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。特別風險提示本公司董事會特別提醒投資者注意下列投資風險，并仔細閱讀本招股說明書中風險因素及對策的敘述。1、本公司主營業(yè)務為水泥生產與銷售，該產品生產技術成熟，面臨較為激烈的市場競爭風險。2、本公司擁有的三條立波爾窯目前處于良好運行狀態(tài)，但投入運行時間均已超過30年，存在固定資產使用狀況風險。3、本公司本次新股發(fā)行后，募集資金的到位將使公司凈資產大幅度增加，存在凈資產收益率下降風險。4、本公司部分水泥產品屬三廢綜合利用產品，根據(jù)國家現(xiàn)行稅務政策，享受相應的稅收優(yōu)惠。如果國家稅務政策進行調整，則將一定程度影響本公司盈利能力。5、本公司控股股東河北太行華信建材有限責任公司在本次發(fā)行結束后將持有本公司50.98%的股權，占絕對控股地位，其有可能對本公司經營決策、人事等方面進行控制，或者通過關聯(lián)交易對本公司產生不利影響，存在大股東控股風險。專業(yè)好文檔1-1-1-3目錄第一章概覽一、發(fā)行人基本情況1-1-1-9二、主要財務數(shù)據(jù)1-1-1-10三、本次發(fā)行情況1-1-1-10四、募集資金用途簡介1-1-1-11第二章本次發(fā)行概況一、本次發(fā)行的基本情況1-1-1-12二、本次發(fā)行的有關當事人1-1-1-12三、預計工作時間表1-1-1-16第三章風險因素及對策一、生產技術相對公開風險1-1-1-17二、行業(yè)準入門檻較低風險1-1-1-17三、固定資產使用狀況風險1-1-1-18四、市場競爭加劇風險1-1-1-19五、市場分割風險1-1-1-20六、產品商業(yè)周期風險1-1-1-20七、原材料供應及價格波動風險1-1-1-21八、能源供應風險1-1-1-22九、交通運輸風險1-1-1-21十、產品和業(yè)務較為集中風險1-1-1-22十一、產品價格下降風險1-1-1-23十二、環(huán)保風險1-1-1-23十三、經營場所相對集中風險1-1-1-24十四、融資能力限制風險1-1-1-24十五、大股東控股風險1-1-1-25十六、公司內部激勵機制和約束機制不健全風險1-1-1-25專業(yè)好文檔1-1-1-4十七、募集資金投向風險1-1-1-25十八、產業(yè)政策變化風險1-1-1-26十九、水泥生產標準變化風險1-1-1-26二十、受宏觀經濟形勢影響風險1-1-1-27二十一、稅收優(yōu)惠政策風險1-1-1-28二十二、中國加入WTO對水泥行業(yè)帶來風險1-1-1-28二十三、股市風險1-1-1-29第四章本公司基本情況一、本公司簡況1-1-1-30二、本公司歷史沿革及經歷的改制與重組情況1-1-1-30三、自公司設立以來股本結構變化及重大資產重組行為1-1-1-33四、本公司歷次驗資、資產評估、審計情況1-1-1-33五、本公司與生產經營相關的資產權屬證書變更情況1-1-1-35六、本公司職工及社會保障情況1-1-1-35七、本公司獨立運營情況1-1-1-36八、本公司股本情況1-1-1-37九、本公司內部職工股情況1-1-1-39十、本公司主要股東持股比例及關聯(lián)關系1-1-1-40十一、本公司發(fā)起人相關基本情況1-1-1-40十二、本公司相關承諾情況介紹1-1-1-40十三、本公司組織結構框架圖1-1-1-40十四、本公司內部組織機構設置及運行情況1-1-1-42第五章本公司業(yè)務和技術一、水泥行業(yè)國內、外基本情況1-1-1-45二、影響水泥行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素分析1-1-1-46三、本公司主要競爭優(yōu)勢、劣勢分析1-1-1-47四、本公司主營業(yè)務相關情況1-1-1-48五、本公司與業(yè)務相關的主要固定資產及無形資產情況1-1-1-51六、本公司境外經營業(yè)務情況1-1-1-52專業(yè)好文檔1-1-1-5七、本公司主要產品質量控制情況1-1-1-53八、本公司主要供應商及銷售客戶情況1-1-1-53九、本公司股票公開發(fā)行前三年資產重組情況1-1-1-54十、本公司采用的先進生產技術情況介紹1-1-1-55十一、本公司主導產品及擬投資項目技術水平1-1-1-56十二、本公司持有重大知識產權、非專利技術情況1-1-1-56十三、本公司研究開發(fā)情況1-1-1-57十四、本公司技術創(chuàng)新及技術儲備情況1-1-1-57十五、本公司企業(yè)文化建設情況1-1-1-58第六章關聯(lián)交易與同業(yè)競爭一、本公司同業(yè)競爭相關情況1-1-1-59二、本公司關聯(lián)方及關聯(lián)關系情況1-1-1-59三、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術人員與關聯(lián)方的關系1-1-1-60四、本公司關聯(lián)交易介紹1-1-1-60五、本公司近三年關聯(lián)交易對財務狀況及經營成果影響情況1-1-1-64六、本公司章程中對關聯(lián)交易決策程序的規(guī)定1-1-1-65七、本公司減少關聯(lián)交易的措施1-1-1-65八、本公司律師和主承銷商意見1-1-1-66第七章董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術人員一、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術人員情況1-1-1-67二、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術人員配偶持股情況及變動情況1-1-1-69三、其他相關情況1-1-1-69第八章本公司治理結構一、本公司股東權利、義務、股東大會職責的規(guī)定及議事規(guī)則情況1-1-1-71二、本公司章程中保護中小股東利益的規(guī)定及執(zhí)行情況1-1-1-74三、本公司董事會構成及議事規(guī)則1-1-1-74四、本公司監(jiān)事會構成及議事規(guī)則1-1-1-75專業(yè)好文檔1-1-1-6五、本公司重大生產經營決策程序和規(guī)則1-1-1-77六、本公司內部控制制度介紹及管理層對內部控制制度的自我評估意見1-1-1-79七、本公司董事長、總經理、財務負責人、技術負責人近三年變動情況及原因1-1-1-79八、本公司對董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術人員履行誠信義務的限制性規(guī)定1-1-1-79第九章財務會計信息一、本公司資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表1-1-1-81二、本公司會計報表編制基準1-1-1-84三、本公司報告期利潤形成的有關情況1-1-1-84四、本公司最近一期末財務報表中相關情況1-1-1-86五、本公司設立時資產評估情況1-1-1-89六、本公司發(fā)行前歷次資產評估情況1-1-1-90七、本公司歷次驗資報告情況1-1-1-91八、本公司財務報告期間的財務指標1-1-1-91九、本公司預期利潤率1-1-1-93十、其他重要事項披露1-1-1-93十一、本公司管理層對公司財務分析的簡明結論性意見1-1-1-96第十章業(yè)務發(fā)展目標一、本公司未來兩年內發(fā)展計劃1-1-1-100二、擬定上述計劃所依據(jù)的假設條件及可能遇到的困難1-1-1-102第十一章募集資金運用一、預計募集資金總量及投向1-1-1-103二、董事會和股東大會的意見1-1-1-103三、募集資金運用對本公司主要財務狀況及經營成果的影響1-1-1-103四、募集資金的具體使用情況1-1-1-104五、募集資金投資計劃表1-1-1-109第十二章發(fā)行定價及股利分配政策一、本次股票發(fā)行定價情況說明1-1-1-110專業(yè)好文檔1-1-1-7二、本公司股利分配政策1-1-1-111第十三章其他重要事項一、本公司信息披露制度及為投資者服務計劃1-1-1-113二、本公司重大合同情況1-1-1-113三、重大訴訟及仲裁事項1-1-1-114第十四章本公司董事及有關中介機構聲明1-1-1-115第十五章附錄和備查文件1-1-1-122專業(yè)好文檔1-1-1-8釋義以下簡稱除非正文中另有規(guī)定，否則均指以下含義：本公司、發(fā)行人、太行股份：指河北太行水泥股份有限公司。太行集團：指河北太行集團公司（前身為河北省邯鄲水泥廠）。太行華信：指河北太行華信建材有限責任公司。熟料：指水泥生產過程中一種半制成品，以石灰石、砂巖（或粘土）、鐵粉為原料經粉磨后高溫煅燒而成。銷售半徑：指由于水泥特有的單位價值較低、單位重量較大等特點，超過一定運輸距離后運輸成本的上升將使水泥銷售受到重大不利影響。主機運轉率：指主機設備實際運轉時間與日歷時間的比，是衡量水泥工業(yè)設備管理狀況的重要指標。Mpa：法定壓力計量單位，本文中所指為水泥試體單位面積所承受壓力。濕法技術：指原料加水粉磨后，生料以泥漿狀態(tài)入回轉窯的水泥熟料生產技術。干法技術：指生料以干粉狀態(tài)入回轉窯的水泥熟料生產技術。半干法技術：指干粉生料加水成球后，入回轉窯的熟料生產技術。立窯技術：指干粉生料加水成球后入固定式立筒窯的熟料生產技術。旋窯技術：指采用帶一定斜度的旋轉筒式回轉窯燒成熟料的生產技術。立波爾窯生產技術：指窯尾帶加熱機的半干法水泥熟料生產技術。新型干法窯外分解技術：指窯尾帶預熱器與分解爐的水泥熟料生產技術董事會：指河北太行水泥股份有限公司董事會。本次發(fā)行：指本公司本次首次公開發(fā)行的50,000,000A股股票。主承銷商、華融公司：指中國華融資產管理公司。元：指人民幣元。專業(yè)好文檔1-1-1-9致投資者對本招股說明書有任何疑問，請咨詢本次發(fā)行主承銷商及發(fā)行人，投資者應依據(jù)本招股說明書所載資料作出投資決策。本公司并未授權任何人士向任何投資者提供與本招股說明書所載不同的資料。任何未經本公司及主承銷商授權刊登的資料或聲明均不應成為投資者依賴的資料。本招股說明書的摘要同時刊登于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報。第一章概覽本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示，投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發(fā)行人基本情況1、發(fā)起人簡介本公司發(fā)起人為原河北太行水泥集團公司（前身為河北省邯鄲水泥廠），該廠是我國建材行業(yè)第一批大型一檔企業(yè)之一，1969年建成投產，主要產品為多品種硅酸鹽水泥。1993年2月27日，經邯鄲市人民政府199359號文關于邯鄲水泥廠組建河北太行集團公司的批復批準，河北省邯鄲水泥廠改制更名為河北太行集團公司（以下簡稱太行集團）。經國務院有關部門批準，中國華融資產管理公司和中國信達資產管理公司對太行集團實施債轉股，2002