Android市場發(fā)展大趨勢墣產(chǎn)業(yè)研究所陳清文 所長2010 1月 15日墣觀點(diǎn) : 2010 ICT科技產(chǎn)業(yè)大好技術(shù)面技術(shù)面 ：新興戰(zhàn)技術(shù)實(shí)用化新興戰(zhàn)技術(shù)實(shí)用化生產(chǎn)面：生產(chǎn)面：訂單滿載與產(chǎn)能用調(diào)高訂單滿載與產(chǎn)能用調(diào)高主產(chǎn)品面：主產(chǎn)品面：三大主產(chǎn)品高成長三大主產(chǎn)品高成長經(jīng)濟(jì)面：經(jīng)濟(jì)面：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并帶動(dòng)新一全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并帶動(dòng)新一輪智慧電網(wǎng)等基礎(chǔ)建設(shè)輪智慧電網(wǎng)等基礎(chǔ)建設(shè)市場面市場面 :大持大持 續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需廠商面：廠商面：大廠營收高成長大廠營收高成長 20%上下上下新興產(chǎn)品面新興產(chǎn)品面 ：新興明星產(chǎn)業(yè)竄起新興明星產(chǎn)業(yè)竄起資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/01智慧電網(wǎng)、電動(dòng)車等熱門技術(shù)步入實(shí)用平板計(jì)算機(jī)、電子書、微投影機(jī)及 3D TV商機(jī)起飛Notebook、手機(jī)、電視機(jī)成長高達(dá)兩位數(shù)大七大戰(zhàn)新興產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)臺灣ICT 廠商商機(jī)半導(dǎo)體、面板大廠訂單滿載(臺積電與友達(dá)產(chǎn)能用高于預(yù)期)臺積電成長 24%；Apple 成長23%友達(dá)成長17%智慧電網(wǎng)商機(jī)難以計(jì)數(shù)與家用電器緊密聯(lián)繁殖創(chuàng)新商機(jī) 千億美元豐收商機(jī)筆記型計(jì)算機(jī)手機(jī)電視平臺其他基本型 NB 17/19” NB 游戲NB 輕薄品NB3D NBSmartbook平板計(jì)算機(jī)MIDiPhone3G/3.5G手機(jī)低價(jià)手機(jī) 音樂手機(jī)OPhone電視手機(jī)Google品牌手機(jī)Android手機(jī)LED TV3D TVInternet TV Mobile TV 超大尺寸TV50”級 TV30”級 TV 40”級 TV微投影機(jī)網(wǎng)絡(luò)冰箱電子寵物 非游戲的輕游戲 GPS/PND游戲機(jī)數(shù)位相機(jī) MP3 Player智能手機(jī)墣觀點(diǎn): 2010 ICT產(chǎn)品遍地開花資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/01Agenda1. Android最新發(fā)展動(dòng)態(tài)2. Android平臺發(fā)展趨勢3. Android市場預(yù)測與趨勢4. Android在大發(fā)展之建言5. Android與OMS 差異分析1. Android最新發(fā)展動(dòng)態(tài)1-1. Google Nexus One評論評析面向評析面向 正面正面 負(fù)面負(fù)面市場商機(jī)面市場商機(jī)面1. 創(chuàng)造嶄新銷售模式(在線購買，透過實(shí)體通與電信公司綁約的機(jī)制 )2. 打破市場，低智能手機(jī)的合價(jià)格1. 消費(fèi)者是否可接受沒看過實(shí)機(jī)，就花錢購買手機(jī)？2. 手機(jī)廠商是否會將 Google視為敵手，而對 Android產(chǎn)生保態(tài)？產(chǎn)品組合面產(chǎn)品組合面限定電信商，消費(fèi)者可先選擇手機(jī)，再選擇電信商Google Market只有 1萬 8千個(gè)應(yīng)用提供下載，與 Apple App Store的 10萬個(gè)相去甚遠(yuǎn)功能技術(shù)面功能技術(shù)面1. 采用 1GHz的 Snapdragon處器2. 新增 Speech to Text功能與 iPhone相較，規(guī)格與接口操作上，并無特別之處，頗人失望資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/011-2. Google于 Android 智能型手機(jī)發(fā)展策HardwareSoftwareServiceAndroid為中心共享且各有發(fā)展空間機(jī)海戰(zhàn)術(shù)開放給所有廠商免費(fèi)授權(quán)給業(yè)者后勤支援Android Marketplace業(yè)者可自由建置商店電信業(yè)者加入Android 1.0HTC G1Android 1.5HTC MagicMotorola CliqSamsung GalaxyAndroid 1.6Acer Liquid A1Android 2.0Motorola DroidAndroid 2.1Nexus One資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/011-3. Android功能與規(guī)格之最新進(jìn)展演化Apr.30.2009 Sep.15.2009 Oct.26.2009 Dec.23.2009Android 1.5 Android 1.6 Android 2.0/2.0.1重點(diǎn)在于提供所有Android版本基本共同性功能1.支持無論屏幕大小，應(yīng)用程序可以在正確分辨上顯示出來2.支援CDMA/EVDO, 802.1x VPN,Gestures與Text-to-speech 引擎3.改進(jìn)Android Market4.強(qiáng)化語音搜尋功能Android 2.11.重點(diǎn)在于增加支持多重觸控、虛擬鍵盤、語音控制等2.新瀏覽器 UI與支持HTML53.支援 Microsoft Exchange1.支援Google Voice, Google Earth2.強(qiáng)化使用者接口3.互動(dòng)且實(shí)時(shí)的 Wallpaper4.強(qiáng)化語音控制能，如語音口述 email與新社群網(wǎng)站信息資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/011-4. 使用者與市場對 Android之最新評價(jià)32%6%17%9%6%28%21%18%6%3%0%5%10%15%20%25%30%35%iPhone OS GoogleAndroidBlackberryRIM OSPalmOS/webOSWindowsMobileSep-09Dec-09資來源：ChangeWave Research；墣產(chǎn)業(yè)研究所整，2010/0177%72%41%33%25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%iPhone OS GoogleAndroidBlackberryRIM OSPalmOS/webOSWindowsMobile未來 90天消費(fèi)者傾向購買之手機(jī) OS比從 2009 9月到 2009 12月調(diào)查發(fā)現(xiàn)，未來傾向購買Android智能手機(jī)的比突然增消費(fèi)者對 Android智慧型手機(jī)滿意程直逼iPhone于 2009 12月之調(diào)查消費(fèi)者對同手機(jī) OS非常滿意的比1-5. Motorola手機(jī)策大躍進(jìn)Motorola靠軟件實(shí)在眾家 Android手機(jī)中突圍 !墣認(rèn)為：未來智能手機(jī)決勝點(diǎn)在于軟件實(shí)與服務(wù)差異化 !資來源：ChangeWave Research；墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/011-6. Android智能手機(jī)于2010 CES 爆發(fā)噴Motorola BACKFLIPLenovo LePhoneDell Mini 3Nexus OneSony EricssonXperia X10LG GT540Saygus VPhoneSamsungGalaxy Spica資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/011-7. Android-Powered產(chǎn)品勢于2010 CES 快速擴(kuò)張Home Jinni / Internet TV ConceptKDDI / STB ConceptSpring Design Inc. / E-Book AlexHP / Smartbook Dell / 5” Tablet Concept Lemote Tech/ Netbook資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/011-8. ARM進(jìn)入Android 娛樂裝置最佳典范芯 片：搭載NVIDIA Tegra 2 芯片(首批搭載 )芯片組包括ARM CPU 和 nVidia GPU，鎖定移動(dòng)裝置處器： 8個(gè)獨(dú)處核心也是世界上首款雙核心 Cortex A9 CPU性 能：優(yōu)于手機(jī) 10倍功 耗：如同手機(jī)一般小體 積：比 PC小 20倍續(xù) 航 ：單次充電可滿足140小時(shí)音樂或 16小時(shí)視頻播放-MSI： Android平板計(jì)算機(jī)主打超低功耗與高清顯示-資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/011-9. Google自有品牌 Nexus One的兩難Android是開放式平臺免費(fèi)開放給同業(yè)者Google掌握 Android平臺發(fā)展藍(lán)圖Google推出 Nexus One裁判兼球員 ?1. Google可比其它手機(jī)業(yè)者早一步知道Android平臺開發(fā)進(jìn)2. 手機(jī)業(yè)者紛紛在 Android平臺上開發(fā)自己的使用者接口，積極搶奪 App Store市場商機(jī)3. 手機(jī)廠商可能對發(fā)展 Android手機(jī)遲疑1. Android軟件開發(fā)商抱怨，開發(fā)應(yīng)用軟件無法適用所有 Android手機(jī)2. Google推出 Nexus One一方面強(qiáng)化Android Marketplace與 Apple App Store競爭強(qiáng)，一方面安定軟件開發(fā)商的心3. 長期 Google仍希望搶占動(dòng)廣告市場資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/011-10. iPhone v.s. Nexus One超級比一比規(guī)格 Nexus One iPhone 3G iPhone 3Gs廠商 Google Apple Apple推出時(shí)間 2010 1月 2008 6月 2009 6月操作系統(tǒng) Android platform 2.1 iPhone OS(based on MAC) iPhone OS 3.0重 130g 133g 135g屏幕 3.7吋 3.5吋 3.5吋顯示技術(shù) AMOLED電容式觸控屏幕 TFT 電容式觸控屏幕 TFT 電容式觸控屏幕處器 Qualcomm QSD 8250 1GHz ARM 11 412MHz ARM Certox A8 600MHzCamera 500萬畫數(shù) 200萬畫數(shù) 300萬畫數(shù)儲存空間 4.5G (支持儲存卡 ) 8G or 16G 16G or 32G軟件下載 1.8萬個(gè) 10萬個(gè)合作營運(yùn)商美：與 T-Mobile合作銷售其它地區(qū)：洽談中與各地營運(yùn)商合作中國大陸地區(qū)：中國聯(lián)通 中國臺灣地區(qū)：中華電信售方式 Google在線售 (目前限英美星港 ) 全球鋪貨銷售首賣價(jià)格 530美元 (空機(jī)價(jià) ) 、180美元 (與 T-Mobile搭配 )599/699美元 (空機(jī)價(jià) )199/299美元 (與 AT&T搭配 )399/499美元 (空機(jī)價(jià) )199/299美元 (與 AT&T搭配 )硬件成本 約 174美元 約 173美元 (8G版本 ) 約 178.96美元 (16G版本 )勝勝勝勝勝勝資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/01勝勝勝2. Android平臺發(fā)展趨勢2-1. 業(yè)界大廠紛紛投入 Android平臺研發(fā)ApplicationApplication FrameworkLibrariesLinux KernelHardwareMIPS、 ARM、 Chips & Media、 Discretix、Tensilica、 Vivante 、 KDDI .等公司合作強(qiáng)化 Android平臺Wind River等公司致于提供穩(wěn)定且兼容性高的軟件平臺以軟件市集提供消費(fèi)者各式應(yīng)用資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/012-2. Android平臺發(fā)展趨勢200810月Smartphone20101 月eBook ReaderSmartbookTablet DeviceInformation Appliance2011之后CEDigital HomeHP Snapdragon-basedAndroid smartbookTouch RevolutionAndroid Microwave MIN1000Freescale Android7” TabletDell Android5” Tablet ConceptMIPS-based AndroidSet-top Box資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/012-3. 搭配云端運(yùn)算與廣告盈模式ApplicationPlatformInfrastructureGoogle AppGoogle OfficeGoogle MapGoogle App EngineGoogle讓其它廠商使用 Google建的環(huán)境并開發(fā) AppAndroid OSChrome BrowserChrome OSAndroidSmartphoneAndroidSmartbookTabletWindows Netbook+ Chrome BrowserChrome OSNBMacbook+Chrome BrowserAndroideReaderPC網(wǎng)絡(luò)之廣告營收動(dòng)網(wǎng)絡(luò)之廣告營收資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/013. Android市場預(yù)測與趨勢3-1. Android智能手機(jī)出貨預(yù)估0.050.0100.0150.00%100%200%300%400%500%600%700%800%Shipment 0.7 5.5 20.0 42.0 72.1 111.8YoYG.R. 690% 266% 110% 72% 55%MarketShare 0.5% 3.0% 8.5% 12.0% 14.7% 17.0%2008 2009e 2010f 2011f 2012f 2013f單位：百萬支2009在 Motorola Droid加持下，預(yù)估 Android手機(jī)出貨達(dá) 550萬支2010無論 Motorola、 Sony Ericsson、 Samsung、 LG相繼推出 Android手機(jī)，加上 Google自有品牌激勵(lì)下，出貨可達(dá) 2千萬支資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/014. Android在大的發(fā)展4-1.大業(yè)者期望透過 OMS，復(fù)制成功模式芯片軟件平臺軟硬件整合 制造與組裝 服務(wù)復(fù)制聯(lián)發(fā)科推出公板手機(jī)芯片組根據(jù) Android改裝的 OMS大業(yè)者期望復(fù)制聯(lián)發(fā)科在山寨手機(jī)成功范透過 Android改裝的 OMS來創(chuàng)造大的新智能手機(jī)市場可是必須軟件硬整合與應(yīng)用架構(gòu)才能開創(chuàng)屬于大的智能手機(jī)市場復(fù)制現(xiàn)今手機(jī)制造與組裝模式手機(jī)制造商必須具備優(yōu)異軟硬件整合實(shí)手機(jī)營運(yùn)商期望透過App Store賺取多潤* OMS: Open Mobile System資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/014-2. OMS未來發(fā)展瓶頸* OMS: Open Mobile System鏈接庫是軟硬件整合能的重點(diǎn)，可突顯產(chǎn)品差異化應(yīng)用架構(gòu)可讓動(dòng)營運(yùn)商創(chuàng)造App Store的新經(jīng)濟(jì)營運(yùn)模式-軟硬件整合能與應(yīng)用架構(gòu)-資來源：OMS手機(jī)網(wǎng)；墣產(chǎn)業(yè)研究所整，2010/01手機(jī)平價(jià)化巨額補(bǔ)貼搶攻 3G用戶軟、硬件技術(shù)成熟市場經(jīng)驗(yàn)豐富Goal研發(fā)管團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)足晶片開發(fā)缺乏經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng)尚未成熟兩岸芯片大廠合作未來大陸芯片廠商與臺灣聯(lián)發(fā)科等廠商的深互補(bǔ)合作OPhone將成為兩岸最佳合作發(fā)展平臺互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)市場4-3. OPhone 搶當(dāng)大手機(jī)一哥障礙障礙資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/015. Android 與 OMS差異分析5-1. Android與OMS 之架構(gòu)差異OMS多著墨于 Application與Application Framework層OMS新增 Security Model與Power Management彩色區(qū)塊為 Android原有架構(gòu)，灰色區(qū)塊為 OMS特有提升安全性與增加待機(jī)時(shí)間增加開發(fā)Application的性資來源：墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/015-2. Android 與 OMS 之技術(shù)差異Android&OMS通訊網(wǎng)2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 19003G Network HSDPA 850 / 1900 / 2100開發(fā)組件 僅支援 Da