中 國 企 業(yè) 信 用 調 查 報 告 報告類型 標準信用報告 委托類型 普通件 調查公司 上海寶鋼國際經濟貿易有限公司 完成時間 2003 年 8 月 12 日 遞交客戶 普華永道 制 作 方 上海嘉世商務咨詢有限公司 中國企業(yè)信用調查報告 1 目 錄 第一部分：所在地介紹 1-1 公司所在地基本信息 第二部分：法律形態(tài) 2-1 注冊資料 2-3 股東及股權比例 2-2 經營內容 2-4 法律形態(tài)評估 2-3 注冊變更 2-6 評估項目說明 第三部分：經營狀況 3-1 法人代表及簡歷 3-6 采購狀況 3-2 基本經營信息 3-8 外投資和分支機構 3-3 基本組織結構 3-9 其他重要經營信息 3-4 產品與服務 3-10 經營狀況評估 3-5 生產條件 3-11 評估項目說明 3-6 銷售狀況 第四部分：財務狀況 4-1 年度資產表 4-6 財務比率分析 4-2 年度負債表 4-7 資產運營分析 4-3 利潤分配表 4-8 信用額度分析 4-4 資產與負債的結構分析 4-9 財務狀況評估 4-5 銷售成本結構分析 4-10 評估項目說明 第五部分：其他側面 5-1 相關認證狀況 5-4 行業(yè)指標解釋 5-2 正面和負面報道 5-5 其他側面評估 5-3 所處行業(yè)資料 5-6 評估項目說明 第五部分：綜合信用評價 6-1 綜合信用評價 6-1 信用等級解釋 第七部分：報告附注 7-1 調查方法與信息來源 7-2 調查者介紹 中國企業(yè)信用調查報告 2 1-1 公司所在地基本信息 所在地區(qū)：上海市 基本經濟指標 上海市 全國 土地面積 0.63 萬平方公里 960 萬平方公里 總人口數 1335 萬人 128453 萬人 2002 年度國內生產總值 5408.76 億元 102398 億元 2002 年度工業(yè)增加值 2312.77 億元 45935 億元 2002 年社會消費品零售總額 2035 億元 40911 億元 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 13250 元 /年 7703 元 /年 鄰近省市 浙江、安徽、江蘇 經濟發(fā)達程度 沿海經濟發(fā)達城市 第一部分：所 在 地 介 紹 中國企業(yè)信用調查報告 3 2-1 注冊資料 2-2 經營內容 2-3 注冊變更 2-4 股東及股權比例 2-5 法律形態(tài)評估 2-6 評估項目說明 此部分我們主要評估被調查公司以下方面的實力： 注冊的形式 經營的合法性 投資規(guī)模的大小 股東的背景及投資方式 第二部分： 法 律 形 態(tài) 中國企業(yè)信用調查報告 4 2-1 注冊資料 注冊名稱 上海寶鋼國際經濟貿易有限公司 登記地址 上海市浦東新區(qū)浦電路 370 號 經營地址 上海市浦東新區(qū)浦電路 370 號 郵政編碼 200122 電 話 021 68403922 傳 真 021 68403049 注冊機關 上海市工商局 注 冊 號 3100001050098 注冊資金 21.49 億元 法人代表 何文波 注冊時間 1985 年 變更時間 2003 年 法律性質 有限公司 所處行業(yè) 其他類未包括的批發(fā)業(yè) 經營年限 長期 開戶銀行 中國建設銀行浦東分行 開戶帳號 055274-00263000250 幣 種 人民幣 進出口權 有 中國企業(yè)信用調查報告 5 2-2 經營內容 法定經營范圍 自營和代理經外經貿部批準的商品和技術進出口，鋼材、廢銅、廢鋼進口，進料加工和“三來一補”，對銷、轉口貿易，國外承包工程勞務合作，國際招標，國內商業(yè)及物資供銷 (除專項規(guī)定 )，廢鋼，煤炭，水路貨運代理，船舶代理。 目前主要 從事業(yè)務 該公司目前主要從事各類商品和技術的進出口貿易及國內貿易。 2-3 歷史沿革 變更時間 變更內容 1985 年 該公司注冊成立，公司原名寶鋼集團國際經濟貿易總公司，法人代表為孫孟祥，注冊資金為 14.5 億元。 2001 年 公司更名為上海寶鋼國際經濟貿易有限公司，法人代表變更為何文波。 2003 年 企業(yè)注冊資金增至 21.49 億元。 中國企業(yè)信用調查報告 6 2-4 股東及股權比例 股東名稱 出資額 股權比例 出資形式 上海寶鋼集團公司 21.49 億元 100% 貨幣資金 合計 21.49 億元 100% - 2-5 法律形態(tài)評估 評估項目 滿分值 得分 注冊形態(tài) 20 16 經營期限 15 9 投資規(guī)模 25 20 股東背景 25 18 經營范圍 15 12 評估分值 100 75 中國企業(yè)信用調查報告 7 2-6 評估項目說明 評估項目 評估要點 注冊形態(tài) 注冊機關的級別 / 公司性質 / 注冊資金 / 經營范圍 經營期限 經營期限的長短 / 公司距經營截止期的時間 投資規(guī)模 投資規(guī)模 / 投資方式 / 股東背景 股東的背景 / 投資目的 / 股東間的關聯關系 經營范圍 法定經營范圍的限定 / 現在從事業(yè)務是否超出經營范圍 分值說明 0050 分：經營狀態(tài)的合法性沒有保障 5170 分：經營狀態(tài)基本合法 7180 分：經營狀態(tài)合法 8190 分：經營狀態(tài)合法，投資規(guī)模較大，股東有實力 91100 分：經營狀態(tài)合法，投資規(guī)模大，股東實力很強 中國企業(yè)信用調查報告 8 3-1 主要經營者及簡歷 3-2 基本經營信息 3-3 基本組織結構 3-4 產品與服務 3-5 生產條件 3-6 銷售狀況 3-7 原料采購 3-8 對外投資和分支機構 3-9 其他重要經營信息 3-10 經營狀況評估 3-11 評估項目說明 此部分我們主要評估被調查公司以下方面的實力： 領導者的行業(yè)背景與基本素質 經營的規(guī)模與相關業(yè)績 在經營活動中的信用狀況 對外投資狀況 第三部分： 經 營 狀 況 中國企業(yè)信用調查報告 9 3-1 主要經營者及簡歷 基本信息： 姓 名 何文波 年 齡 48 歲 性 別 男 國 籍 中國 職 位 董事長兼總經理 教育水平 大學 工作簡歷： 時間段 公司 職位 1982 年 1994 年 寶山鋼鐵 (集團 )公司生產廠技術部 廠長、部長 1994 年 1996 年 寶山鋼鐵 (集團 )公司 總經理助理 1996 年至今 上海寶鋼集團公司 副總經理、董事 2001 年至今 上海寶鋼國際經濟貿易有限公司 董事長兼總經理 中國企業(yè)信用調查報告 10 3-2 基本經營信息 2002 年度銷售額 1,353,017 萬元 2002 年度出口額 160,124 萬元 2002 年度凈利潤 26,761 萬元 2002 年度總資產 669,083 萬元 2002 年度總負債 345,528 萬元 2002 年 度所有者權益 323,555 萬元 3-3 基本組織結構 董事長 總經理 事業(yè)部 鋼鐵部 礦業(yè)部 金屬資源部 設備工程部 財務部 資產管理部 辦公室 行政部 物流部 中國企業(yè)信用調查報告 11 3-4 產品與服務 主要產品或服務 鋼鐵產品、原料、機電設備等 主要品牌 無 2002 年產值 該企業(yè)為貿易性公司，無產值 產品銷售率 / 產品或服務的銷售對象 各個行業(yè)，以鋼鐵行業(yè)為主 3-5 生產條件 辦公或生產場地面積 6000 平方米 場地性質 自有 主要生產設備 該企業(yè)為貿易類企業(yè)，無生產設備 主要設備來源 / 員工 總數 1847 人 其中 :管理人員數 92 人 技術人員數 210 人 中國企業(yè)信用調查報告 12 3-6 銷售狀況 國內銷售情況 國內銷售比率 88% 國內銷售區(qū)域 全國各地 主要客戶類型 鋼鐵行業(yè)為主 結算方式 /帳期 電匯、銀行轉帳 30 天 國外銷售情況 國外銷售比率 12% 國外銷售區(qū)域 歐洲、亞洲 主要客戶類型 生產商、貿易商 結算方式 /帳期 電匯、信用證 15-30 天 3-7 原料采購 國內采購情況 國內采購比率 64% 國內采購區(qū)域 全國各地 供應商類型 鋼鐵企業(yè)、機電企業(yè) 結算方式 /帳期 30 天內付清 國外采購情況 國外采購比率 36% 國外采購區(qū)域 澳大利亞、巴西、美國 供應商類型 礦石企業(yè) 結算方式 /帳期 立即付款 中國企業(yè)信用調查報告 13 3-8 對外投資和分支機構 機構或公司名稱 與被調查公司的關聯關系 上海寶鋼國際經濟貿易有限公司招標分公司 分公司 上海寶鋼國際經濟貿易有限公司開發(fā)經營部 分公司 上海寶鋼國際經濟貿易有限公司捆帶分公司 分公司 上海寶鋼國際經濟貿易有限公司寧波分公司 分公司 上海寶鋼鋼材貿易有限公司 被投資公司 上海寶鋼實業(yè)有限公司 被投資 公司 上海寶鋼物資貿易有限公司 被投資公司 上海寶鋼商貿有限公司 被投資公司 上海寶鋼浦東國際貿易有限公司 被投資公司 上海寶鋼國際貨運代理有限公司 被投資公司 廣州寶鋼南方貿易有限公司 被投資公司 天津寶鋼北方貿易有限公司 被投資公司 成都寶鋼西南貿易有限公司 被投資公司 上海寶鋼技術經濟發(fā)展公司 被投資公司 上海欣然金屬有限公司 被投資公司 上海業(yè)通金屬有限公司 被投資公司 上海寶立金屬制品有限公司 被投資公司 上海寶月專用鋼材聯營公司 被投資公司 丹東 播磨耐火材料有限公司 被 投資公司 安徽皖寶礦業(yè)股份有限公司 被投資公司 山西寶鋼原料物資貿易有限公司 被投資公司 河南省寶豫實業(yè)有限公司 被投資公司 中國企業(yè)信用調查報告 14 機構或公司名稱 與被調查公司的關聯關系 天津寶鋼儲菱鋼材配送有限公司 被投資公司 廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司 被投資公司 杭州寶鋼鋼材配送有限公司 被投資公司 上海寶森金屬加工有限公司 被投資公司 安徽寶鋼物資有限公司 被投資公司 山東寶鋼物貿聯營總公司 被投資公司 廣州保稅區(qū)國際貿易有限公司 被投資公司 上海寶銘貿易有限公司 被投資公司 上海寶國物 業(yè)管理有限公司 被投資公司 深圳寶鋼貿易有限公司 被投資公司 浙江寶鋼物資有限公司 被投資公司 中國企業(yè)信用調查報告 15 3-10 經營狀況評估 評估項目 滿分值 公司得分 領導人背景 10 8 經營條件與規(guī)模 30 25 銷售狀況 30 24 結算習慣 20 14 對外投資 10 8 評估分值 100 79 3-11 評估項目說明 評估項目 評估要點 領導人背景 行業(yè)背景 / 政府背景質 / 學歷與素質 生產條件與規(guī)模 生產設備的先進性 / 生產規(guī)模大小 / 生產場地面積 銷售狀況 銷售范圍 / 目標客戶 / 銷售形式 結算習慣 采購付款習慣 / 銷售結算方式 對外投資 對外投資規(guī)模 / 對外投資效益 分值說明 0050 分：公司的經營狀況很差，難以正常經營 5170 分：公司經營狀況不是很理想，有經營危機存在 7180 分：公司經營狀況基本正常，但尚有欠缺 8190 分：公司經營狀況良好，有一定的經營前景 91100 分：公司經營狀況非常好，經營前景很好 中國企業(yè)信用調查報告 16 4-1 年度資產表 4-2 年度負債表 4-3 利潤分配表 4-4 資產與 負債的結構分析 4-5 銷售成本結構分析 4-6 財務比率分析 4-7 資產運營分析 4-8 信用額度分析 4-9 財務狀況評估 4-10 評估項目說明 此部分我們主要評估被調查公司以下方面的實力： 公司資產與負債的結構 公司經營利潤結構 各項財務指標 第四部分： 財 務 狀 況 中國企業(yè)信用調查報告 17 4-1 年度資產表 資 產 現金和銀行存款 47,872 庫存 107,146 應收帳款 118,297 其它流動資產 123,504 流動資產合計 396,819 固定資產凈值 34,908 在建工程 0 固定資產合計 34,908 長期投資 234,493 無形及遞延資產 0 其它資產 2,863 資產總計 669,083 財務年度： 2002 年度 單位：萬元 中國企業(yè)信用調查報告 18 4-2 年度負債表 負 債 短期借款 128,685 應付帳款 116,428 其它流動負債 100,415 流動負債合計 345,528 長期負債合計 0 負債合計 345,528 所有者權益合計 323,555 其中：實收資本 155,610 負債和所有者權益合計 669,083 財務年度： 2002 年度 單位：萬元 中國企業(yè)信用調查報告 19 4-3 利潤分配表 利潤分配表 主營業(yè)務收入 1,353,017 主營業(yè)務成本 1,327,732 主營業(yè)務利潤 24,882 加：其它業(yè)務利潤 15,032 減：營業(yè)費用 5,016 管理費用 19,748 財務費用 4,954 營業(yè)利潤 10,196 其它收益凈額 18,588 利潤總額 28,784 減：所得稅 2,023 凈利潤 26,761 注：該處提供的是上海寶鋼國際經濟貿易有限公司本部的財務報表，不包括其下屬控 股公司；包括控股公司的總銷售為 4906222 萬元。 財務年度： 2002 年度 單位：萬元 中國企業(yè)信用調查報告 20 4-4 資產與負債的結構分析 該公司為貿易企業(yè)，其資產中流動資產占了近 60%，固定資產的比例相對較低。其他資產中長期投資占了絕大多數。 從其負債比例來看，其負債與權益的比例來看，其債負比合理 該企業(yè)無長期投資 2 0 0 2 年 度 資 產 結 構 圖59.3%5.2%35.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%其它資產合計 35.5%固定資產 5.2%流動資產 59.3%12 0 0 2 年 度 負 債 結 構 圖51.6%0.0%48.4%0%20%40%60%80%100%所有者權益 48.4%長期負債 0.0%流動負債 51.6%1中國企業(yè)信用調查報告 21 4-5 經營成本結構分析 主營業(yè)務成本比重達到 98.1%，說明直接成本較高。 經營成本比重相對較低 。 由于主營業(yè)務成本過大，使營業(yè)利潤減少到 0.8%，盈利能力受到影響。 2 0 0 2 年 度 經 營 成 本 結 構 圖98.1%1.1%0.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%營業(yè)利潤 0.8%經營成本 1.1%主營業(yè)務成本 98.1%1中國企業(yè)信用調查報告 22 4-6 財務指標分析 重要財務指標 指標 比率 行業(yè)平均值 評價 支付能力 流動比率 1.15 / 一般 速動比率 0.84 / 一般 安定性 負債對權益比率 1.07 / 尚可 流動負債對權益比率 1.07 / 尚可 盈利能力 利潤率 2.13% / 較好 資產回報率 4.30% / 較好 財務指標計算與含義 流動比率 = 流動資產 /流動負債 流動比率可以反映短期償債能 力 速動比率 = (流動資產存貨 )/流動負債 速動比率能進一步的體現公司變現能力和短期償債能力 負債對權益比率 = 負債總額 /權益 體現企業(yè)負債情況，若比率過高則表明企業(yè)負債過多，存在經營風險，存在償還壓力 流動負債對權益比率 = 流動負債 /權益 體現企業(yè)負債和償還能力，若比率過高則表明企業(yè)公司面臨較大的短期償還壓力 利潤率 = 利潤總額 /主營業(yè)務收入 100% 體現公司的盈利能力 凈利潤率 = 凈利潤 /主營業(yè)務收入 100% 體現公司的盈利能力 資產回報率 = 利潤總餓 /總資產 100% 體現公司投資的 收益能力 中國企業(yè)信用調查報告 23 4-7 資產運營分析 資產運營指標 指標 比率 行業(yè)平均值 評價 存貨周轉率 12.39 / 較好 應收賬款周轉天數 32 / 一般 流動資產周轉率 3.41 / 尚可 總資產周轉率 2.02 / 尚可 指標計算 指標含義 存貨周轉率 =銷貨成本平均存貨 貨周轉率越高，說明企業(yè)經營效率高，存貨轉化為現金的速度就快；存貨周轉率低，則說明產品積壓或采購過量，應及時采取措施加以處理。 應收賬款周轉天數 = 365（應收賬款銷售收入） 反映公司應收帳款的 收回時限，一般約短約好 流動資產周轉率 = 銷售收入平均流動資產 反映流動資產的周轉速度。周轉速度快，會相對節(jié)約流動資產，等于相對擴大資產投入，增強企業(yè)盈利能力 總資產周轉率 = 銷售收入平均資產總額 反映資產總額的周轉速度，周轉越快，反映銷售能力越強 中國企業(yè)信用調查報告 24 4-8 信用額度分析 最近年度的信用額度分析 年度營運資產 187423 萬元 年度營運資產評估值 -0.15 信用額度經驗比率 0.20 理想信用額度 37485 萬元 理想信用額度是指與之合作的的最理想信用額度。 本報告所提供的 理想信用額度是根據調查得到的財務數據計算而得，僅供參考。 理想信用額度的計算 營運資產 營運資產 =（流動資產 -流動負債 +權益合計） /2 營運資產評估值 營運資產評估值 =流動比率 +速動比率 -負債對權益比率 +流動負債對權益比率 信用額度經驗比率 信用額度經驗比率由資產評估值確定，不同的評估值對應不同的信用額度經驗比率 理想信用額度 理想信用額度 =營運資產 信用額度經驗比率 中國企業(yè)信用調查報告 25 4-9 財務狀況評估 評估項目 滿分值 公司得分 財務結構 10 7 支付能力 20 16 安定性 20 17 盈利能力 15 12 運營能力 15 13 信用額度 20 15 評估分值 100 80 4-10 評估項目說明 評估項目 評估要點 財務結構 資產結構 / 負債結構 / 經營成本結構 支付能力 流動比率 / 速動比率 安定性 負債對權益比率 / 流動負債對權益比率 盈利能力 利潤率 / 資產回報率 運營能力 存貨周轉率 / 應收賬款周轉天數 流動資產周轉率 / 總資產周轉率 信用額度 營運資產評估值 / 理想信用額度 分值說明 0050 分：財務 狀況非常不好，難以持續(xù)經營 5170 分：存在一定的財務危機，但尚能維持經營 7180 分：財務狀況基本正常，能夠正常經營 8190 分：財務狀況良好，沒有財務危機 91100 分：財務狀況非常好，沒有財務危危機 中國企業(yè)信用調查報告 26 5-1 相關認證狀況 5-2 正面和負面報道 5-3 所處行業(yè)資料 5-4 行業(yè)指標解釋 5-5 其他側面評估 5-6 評估項目說明 此部分我們主要評估被調查公司以下方面的實力： 是否通過相關的質量或管理認證 有沒有正面或負面報道 所處行業(yè)的概 況和企業(yè)在行業(yè)中的位置 第五部分：其 他 重 要 側 面 中國企業(yè)信用調查報告 27 5-1 相關認證狀況 認證體系 是否通過認證 通過時間 ISO9002 通過 2002 年 ISO14000 否 / CCC 否 / CE 否 / UL 否 / 其他認證 否 / 5-2 正面和負面報道 認證體系 摘要 時間 正面報道 無 / 負面報道 無 / 訴訟記錄 申請 REDESTOS 輪船舶人海事證據保全案 2003 年 備注 由于中國的案件訴訟情況的公開程度還不是很完備，也缺乏統一的信息整合途徑，所以我們只能對 此類信息進行一般性的媒介資料搜索，所以此處搜集的信息不是很完全，僅供參考。 中國企業(yè)信用調查報告 28 5-3 所處行業(yè)信息 所處行業(yè)：貿易行業(yè) 2002 年度企業(yè)數（家） 29675 2002 年度總購入額（億元） 32489 2002 年度產品銷售率 89% 全員勞動生產率（元 /人。年） / 近三年產值平均增長率 / 發(fā)展趨勢 / 調查公司在行業(yè)中的規(guī)模：中等規(guī)模 5-4 行業(yè)指標解釋 行業(yè)指標解釋 所處行業(yè) 按照官方的行業(yè)統計類別確定與該公司最接近的行業(yè)標準 企業(yè)數 指統計年度末期 行業(yè)內的企業(yè)總數 2002 年度總產值 國家統計部門抽樣調查后的測算數值 2002 年度產品銷售率 國家統計部門抽樣調查后的測算數值 近三年產值平均增長率 按工業(yè)總產值計算的增長比例 中國企業(yè)信用調查報告 29 5-5 其他側面評估 評估項目 滿分值 公司得分 認證情況 30 21 外部評價 30 23 行業(yè)趨勢 40 31 評估分值 100 75 5-6 評估項目說明 評估項目 評估要點 認證情況 管理認證 / 質量認證 / 其他認證 外部評價 正面評價 / 負面評價 / 訴訟記錄 行業(yè)趨 勢 行業(yè)現狀 / 行業(yè)趨勢 / 公司所處行業(yè)地位 分值說明 0060 分：公司在以上考察方面表現很差 6180 分：公司在以上考察方面表現一般 8190 分：公司在以上考察方面表現良好 91100 分：公司在以上考察方面表現非常好 中國企業(yè)信用調查報告 30 6-1 綜合信用評價 評估側面 公司得分 權重比例 評估值 法律形態(tài) 75 25% 19 經營狀況 79 30% 24 財務狀況 80 35% 28 其他側面 75 10% 8 最終評估值 79 信用等級 CR3 綜合評述 該公司在同行業(yè)中 屬大型規(guī)模企業(yè)，是寶鋼集團的全資子公司。 企業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，建議與之進行中規(guī)模的貿易合作 6-2 信用等級解釋 信用等級 評估值 評估結論 CR1 91100 公司綜合實力與信用狀況非常好，基本無合作風險 CR2 8190 公司綜合實力與信用狀況良好，合作風險很小 CR3 7180 公司綜合實力與信用狀況較好，合作風險較小 CR4 6170 公司綜合實力與信用狀況一般，合作風險較大 CR5 5160 公司綜合實力與信用狀況較差，合作風險很大 CR6 50 以下 公司綜合實力與信用狀況 非常差，不可合作 第六部分：綜 合 信 用 評 價 中國企業(yè)信用調查報告 31 其他重要側面 本次調研的產品為：包裝捆扎用鋼帶，該產品主要由上海寶鋼國際經濟貿易有限公司的下屬分公司包裝材料分公司經營。該分公司簡明情況如下： 1. 基本情況 企業(yè)名稱 上海寶鋼國際經濟貿易有限公司包裝材料分公司 企業(yè)地址 上海市牡丹江路 1813 號 電話負責人 李之岱 成立日期 1998