2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 站在新零售十字路口的紅海市場(chǎng) 一 從增量明星向存量巨無(wú)霸的轉(zhuǎn)變 汽車行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來(lái) 2 1 1 中國(guó)新車銷量多年稱霸全球 保有量也即將成為全球最大存量市場(chǎng) 2 1 2 后市場(chǎng)成為汽車產(chǎn)業(yè)新焦點(diǎn) 新車增長(zhǎng)失速 后市場(chǎng)具有可持續(xù)的高增長(zhǎng)高潛力 3 1 3 行業(yè)迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇 售后維保市場(chǎng)容量大 成長(zhǎng)性好且集中度低 4 二 快速成長(zhǎng)的萬(wàn)億級(jí)巨嬰市場(chǎng) 中國(guó)汽車維保市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 5 2 1 前進(jìn)的車輪從未停止 中國(guó)汽車維保市場(chǎng)發(fā)展四階段 5 2 2 中國(guó)汽車維保市場(chǎng)成熟度較低但潛力巨大 6 三 行業(yè)進(jìn)入洗牌期 中國(guó)汽車維保市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 9 3 1 消費(fèi)者 信息技術(shù)及來(lái)自行業(yè)自身的內(nèi)生發(fā)展 三大行業(yè)變革核心驅(qū)動(dòng)力 9 3 2 市場(chǎng)集中度走上快車道 大量互聯(lián)網(wǎng)玩家入局 行業(yè)縱向整合加速 15 四 汽車后市場(chǎng)新零售 中國(guó)市場(chǎng)的落地與實(shí)踐 18 4 1 行業(yè)新零售怪相 后服務(wù) 賣配件 18 4 2 回歸商業(yè)本質(zhì) 行業(yè)加速對(duì) 人 貨 場(chǎng) 的重構(gòu) 21 4 3 新零售變革之下的終端服務(wù)零售落地與實(shí)踐 22 案例 汽車超人 汽服數(shù)字門店領(lǐng)先實(shí)踐者 24 4 4 新零售變革之下的后市場(chǎng)供應(yīng)鏈落地與實(shí)踐 25 案例 新康眾 汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)先實(shí)踐者 28 五 啟示與未來(lái)展望 29 附錄 專家觀點(diǎn) 31 1 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 前言 前言 2018年中國(guó)新車銷量出現(xiàn)了歷史性拐點(diǎn) 首次出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)且短期市場(chǎng)調(diào)整趨勢(shì)不改 新車增長(zhǎng) 失速直接帶動(dòng)新車價(jià)值鏈參與者紛紛盈利下滑甚至虧損 新車產(chǎn)銷行業(yè)洗牌期已至 產(chǎn)業(yè)內(nèi)玩家 與資本的目光也隨著汽車保有量和平均車齡的提升逐漸投向了汽車后市場(chǎng) 其中 售后維保市場(chǎng) 作為汽車后市場(chǎng)的主要領(lǐng)域 具備體量大 成長(zhǎng)性好 集中度低等特點(diǎn) 因而也格外受到關(guān)注 中國(guó)在新零售轉(zhuǎn)型的實(shí)踐及執(zhí)行力層面領(lǐng)先全球 與零售 服務(wù)相關(guān)的眾多細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)開展了 深度的轉(zhuǎn)型和嘗試 汽車后市場(chǎng)也是各路玩家重點(diǎn)進(jìn)行新零售嘗試的領(lǐng)域 當(dāng)汽車后市場(chǎng)碰上新 零售 兩者將擦出什么樣的火花 結(jié)合德勤在汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先服務(wù)實(shí)踐 前沿觀察研究和分析 以及汽車超人 新康眾等玩家在汽 車后市場(chǎng)的探索案例 并基于對(duì)汽車后市場(chǎng)行業(yè)專家的深度訪談和案頭研究 本文全方位分析了 汽車后市場(chǎng)當(dāng)中的維保市場(chǎng) 發(fā)現(xiàn)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn) 相比成熟市場(chǎng) 中國(guó)汽車后市場(chǎng)經(jīng)過快速的野蠻生長(zhǎng) 傳統(tǒng)模式下快速成為了紅海市場(chǎng) 現(xiàn)在站 在新零售轉(zhuǎn)型的十字路口的后市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了轉(zhuǎn)型白熱化階段 消費(fèi)者端雖然感覺波瀾不驚但行 業(yè)內(nèi)的變革卻暗流涌動(dòng) 本報(bào)告希望通過專業(yè)的行業(yè)視角 深入淺出的分析以及精彩的行業(yè)實(shí)踐 案例給讀者分享我們對(duì)該行業(yè)正在進(jìn)行中的行業(yè)變革洞察以及未來(lái)趨勢(shì)的判斷 中國(guó)汽車售后維保市場(chǎng)歷經(jīng)近20年高速發(fā)展后一躍成為全球最大的后市場(chǎng)之一 但 在渠道結(jié)構(gòu) 市場(chǎng)集中度 服務(wù)質(zhì)量等方面仍與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距 消費(fèi)者 信息技術(shù)和汽車行業(yè)自身發(fā)展驅(qū)動(dòng)中國(guó)汽車售后維保市場(chǎng)高速發(fā)展 中國(guó)汽車售后維保市場(chǎng)玩家呈現(xiàn)多元化的格局 近些年隨著大量互聯(lián)網(wǎng)玩家入局 加 速行業(yè)整合 行業(yè)進(jìn)入洗牌期 汽車后市場(chǎng)新零售的轉(zhuǎn)型因汽車后市場(chǎng)重服務(wù)的屬性受到極大挑戰(zhàn) 單純的模式創(chuàng)新 很難改變行業(yè)本質(zhì) 對(duì)行業(yè)深度理解并整合多方資源才有機(jī)會(huì)在紅海市場(chǎng)中破局 未來(lái)的汽車后市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)發(fā)生變革 汽車零配件線上化進(jìn)程加速 配件供應(yīng)鏈提供商 應(yīng)向全面綜合的賦能平臺(tái)轉(zhuǎn)型 終端服務(wù)提供商應(yīng)以數(shù)字化技術(shù)為抓手 以提高服務(wù) 品質(zhì)為核心 持續(xù)提升自身的盈利能力 2 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 一 從增量明星向存量巨無(wú)霸的轉(zhuǎn)變 汽車行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來(lái) 一 從增量明星向存量巨無(wú)霸的 轉(zhuǎn)變 汽車行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來(lái) 1 1 中國(guó)新車銷量多年稱霸全球 保有量也即將成為全球最大存量市場(chǎng) 中國(guó)汽車銷量已連續(xù)多年成為全球最大單一市場(chǎng) 汽車保有量有望在2020年超越美國(guó)成為保有量全球最大市場(chǎng) 中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)起步發(fā)展較晚 但自2009年中國(guó)汽車銷量超越美國(guó)以來(lái) 中國(guó)已連續(xù)十年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷第一 近幾年每年超 2 000萬(wàn)輛的年新車銷量 也使中國(guó)汽車保有量保持年均10 以上的速度增長(zhǎng) 截至2018年末全國(guó)汽車保有量達(dá)到2 4億輛 保 有量有望在2020年超越美國(guó)成為全球第一大保有量市場(chǎng) 圖1 中美兩國(guó)汽車銷量占比 圖2 中美兩國(guó)汽車保有量 百萬(wàn)輛 來(lái)源 IHS Markit 來(lái)源 AAIA1 1 Auto Aftermarket Industry Association 200820132018 中國(guó)美國(guó)其他國(guó)家 67 56 53 20 19 18 13 25 29 美國(guó)中國(guó) 0 50 100 150 200 250 300 2020E2005201620102000199519901985198019751970196519601955195019451940 3 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 一 從增量明星向存量巨無(wú)霸的轉(zhuǎn)變 汽車行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來(lái) 1 2 后市場(chǎng)成為汽車產(chǎn)業(yè)新焦點(diǎn) 新車 增長(zhǎng)失速 后市場(chǎng)具有可持續(xù)的高增長(zhǎng) 高潛力 汽車銷量28年來(lái)首次增速出現(xiàn)拐點(diǎn) 新 車增長(zhǎng)失速 OEM以及汽車經(jīng)銷商持續(xù) 利潤(rùn)下滑 中國(guó)市場(chǎng)過去十年的汽車年銷量飛速增 長(zhǎng)和高增長(zhǎng)預(yù)期促使中外主機(jī)廠在國(guó)內(nèi) 積極擴(kuò)充產(chǎn)能 但隨著需求的放緩和市 圖3 中國(guó)新車銷量 萬(wàn)輛 來(lái)源 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 2 2018年汽車經(jīng)銷商生存調(diào)查 覆蓋全國(guó)30余家汽車經(jīng)銷商集團(tuán) 1 200個(gè)單店經(jīng)銷商 場(chǎng)的調(diào)整 2018年中國(guó)新車制造與零售 行業(yè)出現(xiàn)了歷史性拐點(diǎn) 中國(guó)全年汽車 銷量2 808萬(wàn)輛 同比銷量下滑2 8 在 持續(xù)增長(zhǎng)了28年之后首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng) 中國(guó)汽車行業(yè)正式告別黃金十年 從中 短期看 中國(guó)汽車新車銷量截止到2019 年6月已經(jīng)連續(xù)第12個(gè)月下滑 由于經(jīng)濟(jì) 增長(zhǎng)放緩和消費(fèi)者需求持續(xù)走低 目前 仍看不到任何回暖跡象 短期車市的整 體增速將徹底告別過去的高速增長(zhǎng) 汽 車市場(chǎng)由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng) 新 車增長(zhǎng)失速與主機(jī)廠的銷量預(yù)期的不匹 配迫使汽車經(jīng)銷商陷入大面積虧損 根 據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)2 2018年 經(jīng)銷商新車毛利降至0 4 2017年時(shí)仍 有5 5 虧損經(jīng)銷商占比則從2017年的 11 4 擴(kuò)大至39 3 進(jìn)入2019年盈利面 惡化的經(jīng)銷商比例仍在繼續(xù)擴(kuò)大 而新 車毛利率則轉(zhuǎn)負(fù) 201020112012201320142015201620172018 1 806 1 851 1 931 2 198 2 349 2 460 2 803 2 888 2 808 6 9 2 8 車齡增長(zhǎng) 保有量增加雙效驅(qū)動(dòng)汽車后市場(chǎng)高速發(fā)展 使后市場(chǎng)逐漸成為新的產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn) 目前中國(guó)保有車輛平均車齡約4 9年并隨著進(jìn)入存量市場(chǎng)平均車齡還在持續(xù)增長(zhǎng) 對(duì)照國(guó)際市場(chǎng)用車經(jīng)驗(yàn) 車齡超過5年后將 迎來(lái)大型維修保養(yǎng)高峰期 同時(shí)隨著中國(guó)汽車制造業(yè)逐漸走向成熟 耐用性和汽車質(zhì)量的改善也不斷延長(zhǎng)了車輛平均生命周 期 車齡 保有量 雙效驅(qū)動(dòng)汽車后市場(chǎng)高速發(fā)展 成為汽車產(chǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn) 4 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 一 從增量明星向存量巨無(wú)霸的轉(zhuǎn)變 汽車行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來(lái) 圖4 汽車后市場(chǎng)各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模和未來(lái)成長(zhǎng)性預(yù)測(cè) 來(lái)源 中商產(chǎn)業(yè)研究院 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 招商證券 中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì) 德勤研究 市場(chǎng)規(guī)模 百億元 過去3年CAGR行業(yè)集中度未來(lái)成長(zhǎng)性預(yù)測(cè) 93維修保養(yǎng) 13 86二手車 16 78汽車保險(xiǎn)7 139 0 20 20 40 40 60 60 80 汽車金融22 8汽車租賃 22 72汽車用品3 28 行業(yè)前三企業(yè) 所占市場(chǎng)份額 未來(lái)成長(zhǎng)性好一般差 1 3 行業(yè)迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇 售后維 保市場(chǎng)容量大 成長(zhǎng)性好且集中度低 從廣義角度而言 汽車后市場(chǎng)包括了消費(fèi) 者自購(gòu)車到車輛報(bào)廢周期內(nèi)圍繞各個(gè)售后 環(huán)節(jié)衍生出的需求和服務(wù) 中國(guó)的汽車后 市場(chǎng)價(jià)值鏈具體可分為汽車金融 汽車保 險(xiǎn) 維修保養(yǎng) 汽車租賃 汽車用品 以 及二手車六個(gè)細(xì)分領(lǐng)域 如圖4所示 從體量看 維修保養(yǎng)服務(wù)位列第二位 僅次于汽車金融 占據(jù)汽車后市場(chǎng)約 20 的市場(chǎng)份額 同汽車保險(xiǎn) 汽車金融等市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻 資本和牌照 相對(duì)較高的領(lǐng)域不同 汽車維修保養(yǎng)市場(chǎng)的進(jìn)入門檻較低 市 場(chǎng)集中度低且成熟度低 具有較強(qiáng)的潛 在的集中度提升機(jī)會(huì) 是目前中國(guó)各行 各業(yè)中紅海市場(chǎng)里集中度較低的行業(yè)之 一 因此近幾年維修保養(yǎng)市場(chǎng)吸引了大 量社會(huì)資本進(jìn)入 并且從商業(yè)模式 信 息化和平臺(tái)等多個(gè)領(lǐng)域切入 新玩家新 資本對(duì)維保市場(chǎng)進(jìn)行多維度 精細(xì)化的 新模式探索 是中國(guó)新零售的重要陣地 之一 本文后面將主要圍繞狹義的 后 市場(chǎng) 即維保市場(chǎng)具體展開 3 汽車用品包括電子用品 改裝用品 裝飾用品 安全用品 維修用品 非配件 5 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 二 快速成長(zhǎng)的萬(wàn)億級(jí)巨嬰市場(chǎng) 中國(guó)汽車維保市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 圖5 汽車維修保養(yǎng)市場(chǎng)發(fā)展歷程 來(lái)源 德勤研究 二 快速成長(zhǎng)的萬(wàn)億級(jí)巨嬰市 場(chǎng) 中國(guó)汽車維保市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 2 1 前進(jìn)的車輪從未停止 中國(guó)汽車維 保市場(chǎng)發(fā)展四階段 中國(guó)維修保養(yǎng)市場(chǎng)發(fā)展歷程較短 但近 20年歷經(jīng)了高速發(fā)展已經(jīng)一躍成為全球 最大的后市場(chǎng)之一 在過程中也歷經(jīng)了 幾個(gè)發(fā)展階段 德勤將幾個(gè)關(guān)鍵階段總 結(jié)如下 90年代 汽車服務(wù)萌芽期 服務(wù)對(duì)象主 要是公務(wù)車 汽配 汽修廠開始萌芽 當(dāng)時(shí)中國(guó)的私家車消費(fèi)剛剛起步 汽修 市場(chǎng)仍以服務(wù)公務(wù)用車的綜合維修廠為 主導(dǎo) 隨著路上行駛的車型越來(lái)越多 國(guó)營(yíng)綜修廠已經(jīng)很難滿足各類車型維修 所需的專業(yè)維修技術(shù)和配件信息 在此 背景下 依托汽配城開辦的個(gè)體維修店 和維修技師開辦的社區(qū)店越來(lái)越多 并 逐漸發(fā)展成小型的維修連鎖 2000 2008年 4S興起使私家車規(guī)模 開始高速發(fā)展 海外售后連鎖品牌紛紛 進(jìn)入中國(guó)掘金 這一時(shí)期4S店模式引入國(guó)內(nèi) 這一銷售 和售后服務(wù)捆綁的業(yè)態(tài)迅速占據(jù)中國(guó)汽 修和保養(yǎng)市場(chǎng)的主導(dǎo) 在此期間 中國(guó) 汽車產(chǎn)銷呈爆發(fā)式增長(zhǎng) 汽車保有量急 劇增加 同時(shí) 國(guó)際連鎖汽修企業(yè)紛紛 進(jìn)入中國(guó) 先在沿海城市成立汽修連鎖 店 隨后輪胎 潤(rùn)滑油等易損件和保養(yǎng) 件品牌也瞄準(zhǔn)了中國(guó)售后市場(chǎng) 以提供 換胎 保養(yǎng) 小修及裝飾等服務(wù)的形式 建設(shè)連鎖網(wǎng)絡(luò) 與此同時(shí) 國(guó)內(nèi)一些頗 具技術(shù)實(shí)力和客戶積累的大型維修廠 也迅速轉(zhuǎn)型試水連鎖模式 2009 2015年 資本與新技術(shù)推動(dòng)下 的新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn) 這一時(shí)期私家車已經(jīng)成為絕對(duì)的市場(chǎng)主 力 大部分區(qū)域均出現(xiàn)了區(qū)域性第三方 維修連鎖龍頭 第三方服務(wù)提供商與4S 店并行 并且隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開始普 及 后市場(chǎng)的新模式進(jìn)入者開始增多并 圍繞電商化 O2O以及新零售趨勢(shì)開始 試水 市場(chǎng)最早涌現(xiàn)的是圍繞更換頻率 高 SKU數(shù)量少且相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的輪胎和保養(yǎng) 易損件為主的電商平臺(tái) 希望打破代理 商 分銷商 批發(fā)商 零售商的傳統(tǒng)銷售渠 道 實(shí)現(xiàn)S2B2C扁平化供應(yīng)鏈模式 以 廠商授權(quán)直銷或利用集采優(yōu)勢(shì) 獲得相 比4S店價(jià)格更透明的保養(yǎng)件來(lái)吸引C端車 主 但由于汽車配件重服務(wù)的屬性 2C 端的汽車電商相繼轉(zhuǎn)型O2O模式 與 此同時(shí) 一些新興企業(yè)則以上門服務(wù)為 核心模式 憑借減免場(chǎng)地設(shè)備等固定資 產(chǎn)投入 借助移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)便利性 高效 性的優(yōu)勢(shì) 重新匹配維修保養(yǎng)資源和需 求 很快成為資本追逐熱點(diǎn) 汽車后市 場(chǎng)在互聯(lián)網(wǎng)背景下 資本與新技術(shù)雙輪 驅(qū)動(dòng) 推動(dòng)汽車后市場(chǎng)快速發(fā)展 2016年 至今 線上線下深度融合 新 模式新方向開始逐漸清晰 經(jīng)過大量的模式創(chuàng)新嘗試 資方開始回 歸理性 使模式創(chuàng)新項(xiàng)目逐漸回歸商業(yè) 本質(zhì) 大量后市場(chǎng)純粹的模式創(chuàng)新型企 業(yè)夭折 特別是2016年當(dāng)中大量長(zhǎng)期靠 燒錢為繼的上門保養(yǎng) 洗車類O2O公司 相繼因模式具有局限性加之資金鏈斷裂 退出市場(chǎng)或開啟艱難轉(zhuǎn)型 存活下來(lái)的 具備良性商業(yè)模式的后市場(chǎng)企業(yè) 則更 加重視線下服務(wù)能力與線上互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 的深度結(jié)合 同時(shí)實(shí)力雄厚的巨型電商 平臺(tái)隨著生態(tài)的日趨成熟也紛紛開始發(fā) 力后市場(chǎng) 促使后市場(chǎng)不斷成熟 200020092016 汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng) 4S店模式快速占據(jù)主導(dǎo) 外資汽修 配件連鎖進(jìn)入中國(guó) 增長(zhǎng)后期 行業(yè)洗牌 重塑線下生態(tài) 起步階段 分散的汽修廠和汽配城 發(fā)展階段 4S店主導(dǎo)汽車后市場(chǎng) 增長(zhǎng)初期 互聯(lián)網(wǎng)入場(chǎng) 模式多元化 私家車消費(fèi)興起 汽配 汽修廠應(yīng)運(yùn)而生 維保汽修市場(chǎng)小而分散 區(qū)域性第三方維修廠與4S 店并駕齊驅(qū) 汽配電商平臺(tái)興起 維保養(yǎng)護(hù)o2o平臺(tái)興起 消費(fèi)者 汽車銷量告別高增長(zhǎng) 不斷理性 資本緊縮加速落后企業(yè)出局 商業(yè)模式逐漸成熟 6 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 二 快速成長(zhǎng)的萬(wàn)億級(jí)巨嬰市場(chǎng) 中國(guó)汽車維保市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 2 2 中國(guó)汽車維保市場(chǎng)成熟度較低但潛 力巨大 渠道結(jié)構(gòu) 中國(guó)4S店渠道雖占主導(dǎo) 但 連鎖和新興渠道快速興起 未來(lái)有望超 過4S店市場(chǎng)份額 售后維保市場(chǎng)從客戶角度可將配件及 服務(wù)渠道分為DIFM Do It For Me 和 DIY Do It Yourself 兩種模式 前者由 修理廠為客戶提供專業(yè)化的服務(wù) 后者 由車主自主完成配件采購(gòu)和維修 中國(guó) 的汽車后市場(chǎng)同歐美汽車后市場(chǎng)的成熟 度存在較大差異 DIFM模式在中國(guó)占比 超過95 其中主機(jī)廠系的4S店占據(jù)約 60 的市場(chǎng)份額 剩余約35 市場(chǎng)份額 被獨(dú)立后市場(chǎng)占據(jù) DIY模式市場(chǎng)份額占 比不足5 這主要是因?yàn)橹袊?guó)勞動(dòng)力成 本相較美國(guó)有顯著優(yōu)勢(shì) 且中國(guó)居住條 件與美國(guó)差異較大 中國(guó)消費(fèi)者普遍不 具備自己操作的空間及條件 中國(guó)獨(dú)立后市場(chǎng)渠道的市場(chǎng)份額從90年 代不足10 增長(zhǎng)到目前35 已經(jīng)取得 了不俗的成績(jī) 盡管如此 仍有很多客 戶會(huì)首選4S店 主要是消費(fèi)者對(duì)獨(dú)立后 市場(chǎng)中的第三方服務(wù)提供商的不信任造 成的 這種不信任體現(xiàn)在配件質(zhì)量參差 不齊 價(jià)格信息不透明 門店服務(wù)技術(shù) 偏低和售后保障體系不完善四個(gè)方面 但隨著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái) 大數(shù)據(jù)分 析 人工智能 SaaS系統(tǒng)等技術(shù)在汽車 后市場(chǎng)領(lǐng)域更為廣泛地應(yīng)用 線下連鎖 店逐漸擴(kuò)大規(guī)模 品牌力越來(lái)越強(qiáng) 服 務(wù)趨于標(biāo)準(zhǔn)化和流程化 將會(huì)促進(jìn)市場(chǎng) 信息更加透明 服務(wù)更加高效 預(yù)計(jì)未 來(lái)5 10年獨(dú)立后市場(chǎng)會(huì)快速發(fā)展 成熟 度提升 4S店的市場(chǎng)份額將被壓縮 獨(dú) 立后市場(chǎng)的市場(chǎng)份額有望超過4S店 而在美國(guó) 后市場(chǎng)主機(jī)廠授權(quán)渠道市場(chǎng) 份額占比約24 約56 的市場(chǎng)份額由 獨(dú)立后市場(chǎng)占據(jù) 剩余約20 由車主自 己完成 車主購(gòu)買配件的渠道主要以大 型配件零售連鎖店 商場(chǎng)百貨店和電商 平臺(tái)為主 由于美國(guó)的售后配件具有規(guī) 范且嚴(yán)格的認(rèn)證體系 汽車零部件認(rèn)證 協(xié)會(huì) CAPA 對(duì)出廠前的零件進(jìn)行嚴(yán)格 的檢測(cè) 所以配件的質(zhì)量 匹配度和售 后服務(wù)都有保障 CAPA和保險(xiǎn)公司建立 聯(lián)動(dòng)機(jī)制 對(duì)于出現(xiàn)信用問題的企業(yè)有 成熟的懲治機(jī)制 而且品牌件價(jià)格相較 原廠件更有競(jìng)爭(zhēng)力 所以多數(shù)車主在質(zhì) 保期后會(huì)選擇購(gòu)買配件并通過獨(dú)立后市 場(chǎng)渠道安裝和維修 或者自己動(dòng)手 圖6 中美售后維保市場(chǎng)渠道對(duì)比 來(lái)源 ACA4 中國(guó)汽車后市場(chǎng)物流服務(wù)洞察 公開信息 德勤研究 60 24 35 56 100 自有倉(cāng)儲(chǔ)體系 31 個(gè)區(qū)域倉(cāng)和中心 倉(cāng) 900 個(gè)前置倉(cāng) 全系 互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)巨頭京東 京東云配 京東自營(yíng) 50 100 在原有自有倉(cāng)配體 系下 逐步建立集 倉(cāng)和前置倉(cāng) 結(jié)合 城配體系 全系京安途 互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力巴圖魯巴圖魯 30 自有倉(cāng)儲(chǔ)體系 華 南 華東 華中 華北 西南 西北 東北七個(gè)區(qū)域倉(cāng) 總面積約 25 萬(wàn)平 方米 全系 互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力途虎途虎 50 自有倉(cāng)儲(chǔ)體系 全 國(guó) 24 座城市 建 立了超過 30 個(gè)倉(cāng) 儲(chǔ)物流中心 總計(jì) 面積超過 17 萬(wàn)平 方米 全系途虎 互聯(lián)網(wǎng)新勢(shì)力樂車邦樂車邦 3 無(wú) 中低端為主 保險(xiǎn)公司中國(guó)人保駕安配 15 自建物流平臺(tái)聚合 第三方物流 倉(cāng)庫(kù)在建中 全系邦邦優(yōu)品 26 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 四 汽車后市場(chǎng)新零售 中國(guó)市場(chǎng)的落地與實(shí)踐 供應(yīng)鏈品類側(cè)重與線下服務(wù)端息息相 關(guān) 整車件整合困難 供應(yīng)鏈需要強(qiáng)背 景和強(qiáng)需求支撐 新玩家多從易損保養(yǎng) 件切入 整車件供應(yīng)鏈整合通常需要下 游服務(wù)端需求驅(qū)動(dòng) 如傳統(tǒng)背景服務(wù)提 供商和保險(xiǎn)公司 除此之外以巴圖魯為 代表的互聯(lián)網(wǎng)玩家作為流量平臺(tái)連接產(chǎn) 業(yè)上下游 通過整車件數(shù)據(jù)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì) 立足 但缺乏客戶粘性抓手 不能確保 交易在平臺(tái)達(dá)成 另一方面 互聯(lián)網(wǎng)新 玩家從SKU少 交易頻次高的易損件和 保養(yǎng)件領(lǐng)域切入 通過縮短供應(yīng)鏈降低 渠道成本 提升服務(wù)效率 行業(yè)供應(yīng)鏈整合仍在初級(jí)階段 集中程 度較低 為實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和價(jià)格優(yōu)勢(shì) 絕大部分的供應(yīng)鏈都選擇對(duì)外輸出 全 面賦能除自有維修門店品牌外的各類線 下網(wǎng)絡(luò) 供應(yīng)鏈的拓展和能力建設(shè)能更 好的賦能自有體系內(nèi)的維修門店 但通 過品類的擴(kuò)展和網(wǎng)絡(luò)布局的完善 大型 供應(yīng)鏈服務(wù)商可以整合下游需求 一方 面通過規(guī)模效應(yīng)獲取價(jià)格優(yōu)勢(shì) 另一方 面以平臺(tái)服務(wù)建立品牌并實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的 進(jìn)一步整合 供應(yīng)鏈的核心價(jià)值在于配件品質(zhì)和配件 滿足率 倉(cāng)儲(chǔ)物流能力的建設(shè)是保障供 應(yīng)鏈高效和及時(shí)性的關(guān)鍵 現(xiàn)有玩家大 多通過自建大型中心倉(cāng) 廣泛布局前置 倉(cāng) 自有物流和第三方物流相結(jié)合實(shí)現(xiàn) 配件的及時(shí)配送 進(jìn)一步確保下游服務(wù) 端的客戶體驗(yàn)的流暢性和完整性 大品牌供應(yīng)鏈玩家進(jìn)入汽車貼牌配件市 場(chǎng) 提高供應(yīng)鏈端利潤(rùn)水平的同時(shí)促進(jìn) 下游門店盈利性進(jìn)一步提升 保養(yǎng)易損 件領(lǐng)域品類相對(duì)較少 頭部品牌供應(yīng)鏈 利潤(rùn)越來(lái)越透明 隨著消費(fèi)者對(duì)高性價(jià) 比非原廠件接受程度逐漸增加 京東 途虎等有品牌和流量?jī)?yōu)勢(shì)的供應(yīng)鏈玩家 通過銷售貼牌件能提升自身利潤(rùn)水平 同時(shí)也為下游維修門店創(chuàng)造更多盈利 機(jī)會(huì) 02 未來(lái)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)型為集需 求匹配 數(shù)據(jù)對(duì)接 倉(cāng)儲(chǔ)物流以及末端 門店賦能為一體的供應(yīng)鏈平臺(tái) 汽配供應(yīng)鏈1 0時(shí)代 傳統(tǒng)區(qū)域經(jīng)銷及 線下汽配時(shí)代 2008年以前 汽配城 及傳統(tǒng)區(qū)域代理經(jīng)銷模式在較長(zhǎng)一段時(shí) 間內(nèi)都占據(jù)著配件流通的主導(dǎo)地位 配 件供應(yīng)鏈普遍較長(zhǎng) 中間商較多且集中 度低 采購(gòu)議價(jià)能力低 無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模 化采購(gòu) 供應(yīng)鏈逐級(jí)利潤(rùn)空間薄弱 另 一方面 終端服務(wù)市場(chǎng)以及供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng) 不規(guī)范 經(jīng)銷商進(jìn)貨渠道混亂 供應(yīng)鏈 存在假貨和質(zhì)量低劣等問題 汽配供應(yīng)鏈2 0時(shí)代 汽配信息化時(shí)代 2009 2015 傳統(tǒng)各級(jí)配件經(jīng)銷商 開始洗牌 淘汰小型落后經(jīng)銷商 區(qū)域 性龍頭經(jīng)銷商開始出現(xiàn) 此外汽配電商 開始快速發(fā)展 普通易損件領(lǐng)域主要是 傳統(tǒng)的B2B電商平臺(tái)以及傳統(tǒng)的B2C綜 合電商開始快速進(jìn)入市場(chǎng)并憑借自身流 量?jī)?yōu)勢(shì)快速建立交易規(guī)模 此時(shí)的電商 更多的是在扮演平臺(tái)的角色 電商平臺(tái) 自身并未真正參與到整體供應(yīng)鏈價(jià)值鏈 當(dāng)中 但此時(shí)期一些大的電商平臺(tái)開始 為真正的配件經(jīng)銷商匹配供應(yīng)鏈服務(wù)比 如物流和倉(cāng)儲(chǔ)等 在整車件方面 由于 SKU繁多 修理廠長(zhǎng)尾需求資源整合難 度高 綜合電商平臺(tái)普遍較少涉及這個(gè) 領(lǐng)域 行業(yè)內(nèi)開始逐漸出現(xiàn)一些垂直類 供應(yīng)鏈B2B電商平臺(tái) 通過對(duì)行業(yè)更深 入地理解開始搭建更符合產(chǎn)業(yè)需求的垂 直類平臺(tái)來(lái)推進(jìn)整車件汽配電商化 汽配供應(yīng)鏈3 0時(shí)代 汽配O2O時(shí)代 2016 今 隨著O2O的興起 保養(yǎng) 易損類汽車配件電商的滲透率越來(lái)越 高 開始逐漸從平臺(tái)模式走向S2B2C模 式 大型電商開始充分參與到供應(yīng)鏈全 價(jià)值鏈當(dāng)中 開始全面提供供應(yīng)鏈信息 流 物流及資金流服務(wù) 并且大型互聯(lián) 網(wǎng)生態(tài)型玩家開始逐漸壯大并對(duì)原有的 傳統(tǒng)區(qū)域代理模式發(fā)起了挑戰(zhàn) 此外玩 家開始借助O2O風(fēng)潮突破供應(yīng)鏈原有邊 界 開始向上下游價(jià)值鏈延伸 開始出 現(xiàn)供應(yīng)鏈玩家貼牌產(chǎn)品以及利用供應(yīng)鏈 品牌背書通過不同模式開拓線下服務(wù)網(wǎng) 絡(luò) 給消費(fèi)者提供閉環(huán)服務(wù) 在整車件 領(lǐng)域 也出現(xiàn)了更多的供應(yīng)鏈模式 保 險(xiǎn)公司 原有線下產(chǎn)業(yè)玩家以及互聯(lián)網(wǎng) 玩家紛紛入局 主要包含了整車件交易 撮合平臺(tái)型供應(yīng)鏈服務(wù)商以及整車件綜 合供應(yīng)鏈O2O服務(wù)商 由于整車件SKU 繁多且專業(yè)性較高 相比保養(yǎng)易損類 件 整車件供應(yīng)鏈現(xiàn)階段市場(chǎng)集中度仍 舊較低 電商龍頭規(guī)模仍舊較小 傳統(tǒng) 割裂的玩家仍舊是市場(chǎng)主力 汽配供應(yīng)鏈4 0時(shí)代 線下賦能型供應(yīng) 鏈時(shí)代 未來(lái)先進(jìn)的供應(yīng)鏈企業(yè)應(yīng)能提 供全方位一站式的綜合供應(yīng)鏈服務(wù) 在 交易端 供應(yīng)鏈平臺(tái)應(yīng)整合配件數(shù)據(jù) 通過精準(zhǔn)的配件匹配和報(bào)價(jià)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)快 捷的供應(yīng)鏈交易服務(wù) 在物流端 利用 自有及第三方物流倉(cāng)儲(chǔ)資源 建立智能 高效的配件配送系統(tǒng) 在下游賦能端 供應(yīng)鏈平臺(tái)應(yīng)能提供門店所需的全方位 技術(shù) 管理及系統(tǒng)支持 同時(shí)基于智能 風(fēng)控的供應(yīng)鏈金融支持將為下游企業(yè)發(fā) 展提供更多可能 已有一定積累的供應(yīng) 鏈品牌可以為下游非連鎖維修企業(yè)帶來(lái) 巨大的品牌勢(shì)能 形成修配融合的產(chǎn)業(yè) 鏈品牌力 27 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 四 汽車后市場(chǎng)新零售 中國(guó)市場(chǎng)的落地與實(shí)踐 圖27 汽車配件供應(yīng)鏈發(fā)展 來(lái)源 德勤研究 配件品牌商 生產(chǎn)商配件經(jīng)銷商1 配件經(jīng)銷商n維修服務(wù)門店 維修廠終端用戶 汽 配 供 應(yīng) 鏈 1 0 汽 配 供 應(yīng) 鏈 2 0 4 0 配件品牌商 生產(chǎn)商 汽配供應(yīng)鏈 2 0 汽配信息化時(shí)代 汽配O2O時(shí)代 線下賦能型時(shí)代 汽配供應(yīng)鏈 3 0 汽配供應(yīng)鏈 4 0 配件經(jīng)銷商1 配件經(jīng)銷商n維修服務(wù)門店 維修廠終端用戶 B2B電商 B2C電商 導(dǎo)流與撮合交易 綜合信息流 物流等供應(yīng)鏈服務(wù) 開拓線下服務(wù)形成O2O服務(wù)模式 開發(fā)貼牌產(chǎn)品 品牌賦能供應(yīng)鏈金融數(shù)據(jù)匹配倉(cāng)儲(chǔ)物流技術(shù)支持管理支持 28 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 四 汽車后市場(chǎng)新零售在中國(guó)的落地與實(shí)踐 01 供應(yīng)鏈能力建設(shè)領(lǐng)先實(shí)踐 新零售下對(duì)于備件供應(yīng)鏈提出 新要求 新康眾具備供應(yīng)鏈三大核心能力 倉(cāng)儲(chǔ)能力 新康眾結(jié)構(gòu)化的倉(cāng)配體系 通過三級(jí)倉(cāng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全 國(guó)配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋和快速送達(dá) 截止2019年8月 新康眾已建有 31個(gè)中心倉(cāng)和區(qū)域倉(cāng) 900個(gè)前置倉(cāng) 涵蓋國(guó)內(nèi)主要省市 前 置倉(cāng)可服務(wù)半徑5 10公里以內(nèi)的線下維修門店 通過高效及 時(shí)的配送提供便捷的供應(yīng)鏈配送服務(wù) 采購(gòu)能力 新康眾整合上游供應(yīng)商 具有豐富的品牌資源 涵 蓋易損件 車油輪并著手布局整車件 新康眾整合原汽車超人 覆蓋全品牌的輪胎 機(jī)油供應(yīng)鏈體系和原康眾汽配易損件供應(yīng) 鏈資源 同時(shí)通過上游體量?jī)?yōu)勢(shì)和下游系統(tǒng)賦能的6 000多家 門店的終端需求數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì) 布局整車件領(lǐng)域 滿足下游從快修 到綜合維修多維度配件供應(yīng)需求 數(shù)字化能力 新康眾通過F6 SaaS系統(tǒng)賦能下游維修企業(yè) 注 重不同業(yè)態(tài)的系統(tǒng)匹配和打通產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù) 提高供應(yīng)鏈效率 通過積累的易損件 整車件大數(shù)據(jù)和信息匹配能力 幫助線下 修理廠高效精準(zhǔn)選貨 滿足不同的維修保養(yǎng)需求 提供的系統(tǒng) 服務(wù)在軟件和硬件層面對(duì)不同的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài) 如社區(qū)店 綜合維 修店及鈑噴中心等 進(jìn)行匹配 差異化幫助門店進(jìn)行產(chǎn)品組合 設(shè)計(jì)與管理 實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化和高效化 同時(shí)通過整合的門 店管理系統(tǒng)和供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 打通采購(gòu) 庫(kù)存 銷售數(shù)據(jù) 通過末端需求動(dòng)態(tài)管理供應(yīng)鏈 反向支撐采購(gòu)端和倉(cāng)儲(chǔ)端 實(shí) 現(xiàn)更小的庫(kù)存深度的同時(shí)保證更好的庫(kù)存滿足率 02 供應(yīng)鏈產(chǎn)品銷售模式領(lǐng)先實(shí)踐 差異化客戶服務(wù)策略 新 康眾建立多層級(jí)服務(wù)體系 針對(duì)不同下游維修企業(yè)客戶提供從 采購(gòu)貿(mào)易 系統(tǒng)支持到認(rèn)證賦能的多樣化供應(yīng)鏈服務(wù) 廣泛合作 利用店庫(kù)一體終端形態(tài)為外層數(shù)萬(wàn)家維修廠提供基 礎(chǔ)的汽車配件采購(gòu)貿(mào)易供應(yīng)鏈服務(wù) 充分利用新康眾在易損件 領(lǐng)域的品類資源 廣泛的倉(cāng)儲(chǔ)和前端網(wǎng)絡(luò)布局 向上游的集采 溢價(jià)能力以及供應(yīng)鏈數(shù)字化積累的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等 向數(shù)萬(wàn)家維修 廠基礎(chǔ)供應(yīng)鏈服務(wù) 深度賦能 利用F6 SaaS系統(tǒng)為數(shù)千家線下門店進(jìn)行數(shù)字化管 理賦能 滿足維修企業(yè)進(jìn)銷存 績(jī)效報(bào)銷等運(yùn)營(yíng)需求 并以數(shù) 據(jù)為基礎(chǔ)提供數(shù)據(jù)查詢 配件采購(gòu) 庫(kù)存管理等功能 03 供應(yīng)鏈品牌定位領(lǐng)先實(shí)踐 不同于其他主流大型生態(tài)玩 家 天貓車站 獨(dú)立品牌擁有淘寶 天貓對(duì)線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)做 認(rèn)證 本質(zhì)是為C端鑒別高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò) 中國(guó)汽車后市場(chǎng)區(qū)域性 差異大 各區(qū)域主要車型分布不盡相同 目前來(lái)看單一品牌很 難滿足維修終端多樣化 分散的服務(wù)需求 天貓車站并不是一 個(gè)連鎖品牌體系 而是一個(gè)品牌認(rèn)證體系 而對(duì)于異地開店的 新門店 天貓車站通過品牌背書 供應(yīng)鏈全面賦能可讓門店順 利度過業(yè)績(jī)爬坡期 案例 新康眾 汽配供應(yīng)鏈領(lǐng)先實(shí)踐 29 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 五 啟示與未來(lái)展望 五 啟示與未來(lái)展望 中國(guó)新車銷量失速 整車廠和經(jīng)銷商利潤(rùn)下滑 但汽車保有量和平均車齡穩(wěn)中有升 使得汽車后市場(chǎng)成為汽車產(chǎn)業(yè)下一個(gè)重要 焦點(diǎn) 各路玩家與資本密切關(guān)注并進(jìn)行汽車后市場(chǎng)新零售的大膽嘗試 但后市場(chǎng)重服務(wù)的獨(dú)特屬性和高技術(shù)門檻令玩家在黎明 到來(lái)前頻頻受挫 汽車后市場(chǎng)未來(lái)仍有很大程度的可塑性 后市場(chǎng)價(jià)值鏈各類玩家都需要重新審視自身戰(zhàn)略尋求破局 在未來(lái) 競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)地位 充分分享汽車后市場(chǎng)的高速增長(zhǎng) 01 產(chǎn)品經(jīng)銷渠道及模式或出現(xiàn)變革 02 大型供應(yīng)鏈背書品牌會(huì)對(duì)原有知名品牌市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn) 03 品牌方越來(lái)越需要直接影響客戶 傳統(tǒng)區(qū)域經(jīng)銷模式在電商時(shí)代可能會(huì)受到一定沖擊 越來(lái)越多的大型基于互聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈崛起會(huì)打破原有 的區(qū)域代理概念 勢(shì)必會(huì)令原有區(qū)域代理模式下的生態(tài)產(chǎn)生影響 品牌配件生產(chǎn)商既需要探索與新型渠道 合作的模式也需平衡原有供應(yīng)鏈生態(tài) 大型供應(yīng)鏈及電商品牌會(huì)隨著自身品牌力的提升 利用流量?jī)?yōu)勢(shì)發(fā)展貼牌標(biāo)準(zhǔn)件 勢(shì)必會(huì)對(duì)原有傳統(tǒng)品牌 的中低端市場(chǎng)形成較大沖擊 作為傳統(tǒng)配件廠商 以技術(shù)換市場(chǎng)與大型供應(yīng)鏈品牌形成聯(lián)盟并開發(fā)多品牌 戰(zhàn)略或是新的機(jī)會(huì) 過往的渠道模式下是線下修理廠直接影響客戶對(duì)品牌的認(rèn)知 客戶先接觸服務(wù)供應(yīng)商后接觸產(chǎn)品 品牌廠 商幾乎沒有機(jī)會(huì)直接接觸客戶 但新零售趨勢(shì)下借助數(shù)字化觸點(diǎn)品牌方有機(jī)會(huì)也不得不更多的直接面對(duì)客 戶 在這種趨勢(shì)下品牌以前更多的是做渠道 現(xiàn)在是開始做品牌 特別是對(duì)定位中高端的品牌配件來(lái)說(shuō) 品牌通過數(shù)字化營(yíng)銷直接影響客戶的能力將會(huì)直接影響到品牌價(jià)值以及市場(chǎng)份額 傳統(tǒng)品牌 配件制造商 01 保養(yǎng)易損件供應(yīng)鏈會(huì)越來(lái)越電商化且線下服務(wù)融合是大趨勢(shì) 02 后市場(chǎng)供應(yīng)鏈將從傳統(tǒng)的供應(yīng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向全面綜合的賦能平臺(tái) 03 整車件采購(gòu)也同樣呈現(xiàn)出線上化趨勢(shì) 雖然目前整體后市場(chǎng)全品類配件及服務(wù)電商化率低于傳統(tǒng)品類產(chǎn)品 但保養(yǎng)易損件品類因服務(wù)技術(shù)壁壘低 所以電商化進(jìn)程非常之快 但電商化的同時(shí)并不意味著消費(fèi)者不重視服務(wù)體驗(yàn) 互聯(lián)網(wǎng)化供應(yīng)鏈玩家及電 商想要在市場(chǎng)中持續(xù)占領(lǐng)市場(chǎng) 需要努力提供給消費(fèi)者更高效更高品質(zhì)的服務(wù)落地體驗(yàn) 后市場(chǎng)的最后一環(huán)仍舊是線下服務(wù) 配件產(chǎn)品本身對(duì)無(wú)論是消費(fèi)者還是線下修理廠來(lái)說(shuō) 也只是綜合能力 的一部分 未來(lái)消費(fèi)者與線下第三方門店更看重的還是平臺(tái)綜合賦能能力 綜合賦能包含了產(chǎn)品 倉(cāng)儲(chǔ)物 流以及門店賦能 門店賦能包含了流量引流 采購(gòu)系統(tǒng) 供應(yīng)鏈金融 供應(yīng)鏈品牌輸出 會(huì)員體系 技術(shù) 培訓(xùn) 維修技術(shù)支持等方面 隨著國(guó)內(nèi)維修行業(yè)連鎖化趨勢(shì) 線上平臺(tái)化采購(gòu)更有利于采購(gòu)?fù)该骰?此外連鎖化對(duì)技術(shù)人才的規(guī)?；?提出了挑戰(zhàn) 終端門店對(duì)整車件供應(yīng)鏈平臺(tái)的技術(shù)賦能服務(wù)也有著天然的需求 這些需求都是未來(lái)整車件 采購(gòu)線上化趨勢(shì)的核心動(dòng)力 且整車件行業(yè) 配件質(zhì)量 滿足率和及時(shí)率是維修企業(yè)最為看重的因素 配 件價(jià)格并不是最敏感的因素 整車件供應(yīng)鏈玩家對(duì)下游的賦能能力將直接影響銷售能力 而基于數(shù)據(jù)流的 數(shù)字化物流及倉(cāng)儲(chǔ)能力將直接影響供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)效率和盈利性 04 整車件供應(yīng)鏈未來(lái)仍舊是保險(xiǎn)賠付驅(qū)動(dòng)市場(chǎng) 作為整車件供應(yīng)鏈玩家利用自身備件數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)與保險(xiǎn)公 司合作將成為新的合作模式并形成新的銷售渠道 配件供應(yīng)鏈 提供商 30 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 五 啟示與未來(lái)展望 01 終端服務(wù)提供商應(yīng)更注重自身的優(yōu)勢(shì)及盈利能力 02 門店將走向數(shù)字化 03 供應(yīng)鏈?zhǔn)歉?jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ) 終端服務(wù)是上層建筑 汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域的投資熱情相較于前幾年有所減退 熱錢退出 落后產(chǎn)能出清 行業(yè)逐漸回歸理性并進(jìn)入 洗牌期 玩家單憑簡(jiǎn)單的模式創(chuàng)新 沒有站在一定高度對(duì)行業(yè)的深刻理解 很難在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中突破重圍 最后留下一地雞毛 所以后市場(chǎng)玩家更應(yīng)發(fā)掘自身優(yōu)勢(shì) 或是利用強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)基因 亦或是利用在行業(yè) 中多年深耕后的經(jīng)驗(yàn)積累 形成對(duì)現(xiàn)有瓶頸或特定領(lǐng)域的突破 方能在行業(yè)中擁有更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán) 從而轉(zhuǎn) 化為可持續(xù)的盈利能力 數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)對(duì)傳統(tǒng)后市場(chǎng)服務(wù)提供商提出了更大的要求和挑戰(zhàn) 數(shù)字門店在零售行業(yè)的成功實(shí)踐很大 程度上提升了門店的經(jīng)營(yíng)效率 并為其他行業(yè)做出表率 后市場(chǎng)線下服務(wù)提供商應(yīng)積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型 為 門店數(shù)字化進(jìn)程賦能 將消費(fèi)者的體驗(yàn)提升與用戶管理的提升找到連接點(diǎn) 進(jìn)而提升服務(wù)效率和品質(zhì) 目前國(guó)內(nèi)后市場(chǎng)玩家無(wú)論何種形態(tài) 最終都是要通過終端消費(fèi)者進(jìn)行變現(xiàn) 最終的服務(wù)體驗(yàn)是逃不開的商業(yè) 本質(zhì) 未來(lái)整合線下網(wǎng)絡(luò) 利用品牌進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化賦能是大趨勢(shì) 但需要較重的模式深耕 難以一蹴而就 中國(guó)是全球新能源最大單一市場(chǎng)也同時(shí)是新能源新進(jìn)入者最多的市場(chǎng) 大量新能源玩家會(huì)摒棄原有經(jīng)銷商 模式轉(zhuǎn)投直銷等模式 這樣的格局下給第三方社會(huì)維修廠帶來(lái)了新的機(jī)遇 大量新能源品牌的品牌后服務(wù) 需要依賴與第三方的合作 目前諸如像華勝這類的大型連鎖維修廠已經(jīng)開展了一些品牌合作項(xiàng)目 汽車超 人也已與杭州貝斯特聯(lián)合成立氫能源公司 技術(shù)能力強(qiáng)的第三方連鎖企業(yè)未來(lái)與新能源車企合作開拓后服 務(wù)市場(chǎng)是一個(gè)大趨勢(shì) 04 新能源新市場(chǎng)的觸達(dá) 電動(dòng) 氫能源 終端維保 服務(wù) 31 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 附錄 專家觀點(diǎn) 附錄 專家觀點(diǎn) 汽車后市場(chǎng)在幾年前隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)涌進(jìn)大量玩家 但最終都以失敗告終 究其 原因是汽車后市場(chǎng)80 90 屬于服務(wù)的屬性 服務(wù)提供是需要線下進(jìn)行的 只有線上 線下打通和融合的玩家才能在這個(gè)行業(yè)立足 汽車后市場(chǎng)新零售的概念借此萌芽 汽車后市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展方向 用戶需求精準(zhǔn)化 行業(yè)連鎖化 項(xiàng)目增值化和門店數(shù)字 化 具體來(lái)說(shuō) 利用互聯(lián)網(wǎng)工具精準(zhǔn)描述消費(fèi)者畫像 精準(zhǔn)營(yíng)銷以提升復(fù)購(gòu)率 行業(yè) 連鎖有利于門店服務(wù)提升和員工培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化 項(xiàng)目增值是利用門店優(yōu)越的地理位置 發(fā)掘更多的商業(yè)模式 實(shí)現(xiàn)更好的盈利性 門店能基于歷史數(shù)據(jù)更好地分析消費(fèi)者 優(yōu)化供應(yīng)鏈管理 更加科學(xué)地運(yùn)營(yíng) 汽車超人汽服連鎖品牌致力于將用戶的需求精準(zhǔn)化識(shí)別 利用數(shù)字化的管理體系和數(shù) 字化產(chǎn)品 升級(jí)終端服務(wù)門店 提供高效優(yōu)質(zhì)的美容洗車 維修養(yǎng)護(hù)服務(wù) 隨著國(guó)家 相關(guān)政策的出臺(tái)和落地 主機(jī)廠的維修技術(shù)變得更加公開和透明 汽車超人將整合現(xiàn) 有的資源 形成自己的競(jìng)爭(zhēng)壁壘 步入高速發(fā)展的快車道 消費(fèi)者的消費(fèi)行為發(fā)生巨大改變 尤其是年輕消費(fèi)者 對(duì)于服務(wù)便利性和服務(wù)品質(zhì)的 追求 門店口碑帶來(lái)的影響力不可小覷 新康眾希望構(gòu)建一個(gè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò) 利用我們的 核心優(yōu)勢(shì) 供應(yīng)鏈和線上構(gòu)建能力 通過我們的F6 SaaS系統(tǒng)將消費(fèi)者 第三方服務(wù) 提供商和新康眾的供應(yīng)鏈系統(tǒng)全部打通 提升效率 同時(shí)給門店做認(rèn)證和分級(jí) 形成 并導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)體系 提高規(guī)?；慕?jīng)營(yíng)能力 讓消費(fèi)者對(duì)門店的服務(wù)更加放心 讓市場(chǎng) 更加透明 合規(guī) 目前 大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)非授權(quán)第三方服務(wù)提供商仍舊存在不信任 包括對(duì)配件質(zhì)量的 不信任 服務(wù)品質(zhì)的不信任和售后保障體系的不信任等 而阿里與金固股份 康眾汽 配聯(lián)合打造的新康眾致力于打造國(guó)內(nèi)最具規(guī)模的高品質(zhì)配件供應(yīng)鏈及后服務(wù)提供商 相信未來(lái)汽車獨(dú)立后市場(chǎng)會(huì)逐漸成為主流 蔡濱旭 汽車超人執(zhí)行總裁 李逸 新康眾首席運(yùn)營(yíng)官 汽車后市場(chǎng)新零售的理解 布局汽車后市場(chǎng)的動(dòng)機(jī) 32 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 附錄 專家觀點(diǎn) 美國(guó)汽車后市場(chǎng)經(jīng)過百年發(fā)展 已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定成熟階段 回顧歷史 美國(guó)后市場(chǎng)發(fā)展 主要經(jīng)歷三個(gè)階段 階段一 傳統(tǒng)商業(yè)成熟穩(wěn)定 傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道占據(jù)主要市場(chǎng)份額 信息系統(tǒng)成為汽配 供應(yīng)鏈最重要的系統(tǒng) 階段二 美國(guó)汽配連鎖在80 90年代蓬勃發(fā)展 出現(xiàn)大量并購(gòu)整合 形成汽配連鎖四 大巨頭 階段三 隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨 消費(fèi)者對(duì)訂單交易的時(shí)效性要求提高 美國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展的模式值得我們的借鑒 例如零配件標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的成立 反壟 斷法律的完善 行業(yè)隨著兼并收購(gòu)后的巨頭出現(xiàn)逐漸成熟等 未來(lái)中國(guó)汽車后市場(chǎng)的終極形態(tài)是價(jià)值鏈的整合 寡頭局面的形成和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的深耕 汽車維保市場(chǎng)主要有主機(jī)廠授權(quán)渠道和獨(dú)立后市場(chǎng)渠道 獨(dú)立后市場(chǎng)渠道主要有維修 廠 連鎖維修店和路邊店三種模式 4S店是主機(jī)廠的連鎖模式 據(jù)問卷統(tǒng)計(jì) 半數(shù)以上的車主傾向于選擇在4S店維修保 養(yǎng) 4S店模式仍符合市場(chǎng)需求并且是后市場(chǎng)的主流力量 但隨著中國(guó)汽車車齡的增 加 獨(dú)立后市場(chǎng)的資源整合 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系的推行 反壟斷政策的落地 車主會(huì)考 慮通過獨(dú)立后市場(chǎng)渠道維修保養(yǎng)質(zhì)保期外的車輛 獨(dú)立后市場(chǎng)渠道會(huì)搶奪4S店的 蛋 糕 但同時(shí) 4S店也積極謀變截流 為車主提供增值服務(wù) 例如延保 終身保養(yǎng)服 務(wù)等 相信汽車后市場(chǎng)的渠道競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈 目前汽車后市場(chǎng)潛在服務(wù)產(chǎn)能呈現(xiàn)供大于求的局面 全行業(yè)工位利用率較低 未來(lái)高 品質(zhì)連鎖店數(shù)量會(huì)大規(guī)模增加 連鎖店利用品牌進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化賦能是大趨勢(shì) 優(yōu)質(zhì)資源 聚集 資本 掐尖 行業(yè)面臨洗牌 行業(yè)集中度會(huì)有所提升 行業(yè)已基本完成0 1 模式試錯(cuò)與確立階段 逐漸進(jìn)入1 N的加速發(fā)展階段 周沐 天風(fēng)證券分析師 胡軍波 汽車服務(wù)世界聯(lián)合創(chuàng)始人 CEO 美國(guó)后市場(chǎng)發(fā)展階段和借鑒意義 4S店和獨(dú)立后市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 33 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 附錄 專家觀點(diǎn) 在汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化 智能化 網(wǎng)聯(lián)化和共享化 新四化 推動(dòng)下 我國(guó)汽車后市場(chǎng)或許會(huì) 發(fā)生翻天覆地的變化 新四化 會(huì)誕生很多新的玩家 他們的新模式或會(huì)催生更多的后市場(chǎng)合作形態(tài) 比如外 包給有規(guī)模的第三方維修廠 對(duì)高品質(zhì)維保服務(wù)提供商是一種新機(jī)遇 電動(dòng)化讓車輛的電氣化程度更高 未來(lái)服務(wù)需求更透明 第三方維保服務(wù)提供商在新技術(shù) 上需要二次積累并借助各方力量去進(jìn)一步推動(dòng)并降低電動(dòng)化下的技術(shù)封鎖及壁壘 提前應(yīng) 對(duì)電動(dòng)化的技術(shù)需求 智能化和網(wǎng)聯(lián)化促進(jìn)汽車全生命周期數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng) 包括汽車出行數(shù)據(jù) 診斷數(shù)據(jù)和維保數(shù)據(jù) 等 汽車后市場(chǎng)玩家對(duì)數(shù)據(jù)的掌握和應(yīng)用能力至關(guān)重要 數(shù)據(jù)的高效應(yīng)用將反哺于汽車后 市場(chǎng) 促進(jìn)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展 共享化促進(jìn)消費(fèi)者共享出行 未來(lái)會(huì)出現(xiàn)更多的B端客戶 B端服務(wù)的打開 市場(chǎng)需求增 長(zhǎng)潛力巨大 為第三方維保服務(wù)提供商創(chuàng)造新機(jī)遇 中國(guó)已經(jīng)成為全球新零售的標(biāo)桿市場(chǎng)之一 大量行業(yè)嘗試新零售轉(zhuǎn)型 而汽車后市場(chǎng)新零 售一直沒有實(shí)現(xiàn)比較清晰的破局成果也說(shuō)明了汽車后市場(chǎng)本身與傳統(tǒng)零售業(yè)及服務(wù)業(yè)有較 大的差異 破局思路仍需進(jìn)一步梳理 對(duì)于后市場(chǎng)新零售玩家來(lái)說(shuō) 要想建立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 必須要進(jìn)一步提升線下服務(wù)履約 能力 這背后需要加強(qiáng)的是門店的服務(wù)體驗(yàn) 門店的運(yùn)營(yíng)管理效率以及構(gòu)建高效的備件供 應(yīng)鏈 未來(lái)線下門店的數(shù)字化 智慧化以及供應(yīng)鏈一體化能力或?qū)⒊蔀楹笫袌?chǎng)新零售破局 勝負(fù)手 對(duì)于傳統(tǒng)主機(jī)廠而言 面對(duì)未來(lái)市場(chǎng) 一方面需要考慮如何充分利用自身已有的基盤客戶 數(shù)據(jù)深挖客戶洞察賦能業(yè)務(wù) 推進(jìn)售后業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和O2O深化 探索線下售后服務(wù) 渠道的多元化轉(zhuǎn)型 同時(shí)更要開放的思考如何與經(jīng)銷商 供應(yīng)商 獨(dú)立第三方 保險(xiǎn)公司 和各類互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)構(gòu)建一個(gè)共享 互惠 競(jìng)和的售后業(yè)務(wù)生態(tài) 共同挖掘客戶的全生 命周期價(jià)值 周令坤 德勤汽車行業(yè)主管合伙人 馮莉 戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)咨詢合伙人 汽車后市場(chǎng)遠(yuǎn)期趨勢(shì) 如何破局后市場(chǎng)新零售 2019中國(guó)汽車后市場(chǎng)白皮書 聯(lián)系我們 聯(lián)系我們 周令坤 德勤管理咨詢 汽車行業(yè)主管合伙人 電話 86 21 6141 1028 電子郵箱 andyzhou 何馬克博士 領(lǐng)導(dǎo)合伙人 德勤中國(guó)汽車行業(yè) 電話 852 2852 6588 電子郵箱 mhecker 馮莉 管理咨詢 德勤中國(guó)汽車行業(yè) 德勤中國(guó)物流和交通運(yùn)輸行業(yè) 電話 86 10 8512 4885 電子郵箱 lifeng 梁木 管理咨詢 戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)理 德勤中國(guó)汽車行業(yè) 電話 86 10 8524 8236 電子郵箱 billiang 34 辦事處地址 哈爾濱 中國(guó)哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路368號(hào) 開發(fā)區(qū)管理大廈1618室 郵政編碼 150090 電話 86 451 8586 0060 傳真 86 451 8586 0056 合肥 中國(guó)安徽省合肥市 政務(wù)文化新區(qū)潛山路190號(hào) 華邦I(lǐng)CC寫字樓A座1201單元 郵政編碼 230601 電話 86 551 6585 5927 傳真 86 551 6585 5687 香港 香港金鐘道88號(hào) 太古廣場(chǎng)一座35樓 電話 852 2852 1600 傳真 852 2541 1911 濟(jì)南 中國(guó)濟(jì)南市市中區(qū)二環(huán)南路6636號(hào) 中海廣場(chǎng)28層2802 2804單元 郵政編碼 250000 電話 86 531 8973 5800 傳真 86 531 8973 5811 澳門 澳門殷皇子大馬路43 53A號(hào) 澳門廣場(chǎng)19樓H N座 電話 853 2871 2998 傳真 853 2871 3033 蒙古 15 F ICC Tower Jamiyan Gun Street 1st Khoroo Sukhbaatar District 14240 0025 Ulaanbaatar Mongolia 電話 976 7010 0450 傳真 976 7013 0450 南京 中國(guó)南京市新街口漢中路2號(hào) 亞太商務(wù)樓6樓 郵政編碼 210005 電話 86 25 5790 8880 傳真 86 25 8691 8776 上海 中國(guó)上海市延安東路222號(hào) 外灘中心30樓 郵政編碼 200002 電話 86 21 6141 8888 傳真 86 21 6335 0003 沈陽(yáng) 中國(guó)沈陽(yáng)市沈河區(qū)青年大街1 1號(hào) 沈陽(yáng)市府恒隆廣場(chǎng)辦公樓1座 3605 3606單元 郵政編碼 110063 電話 86 24 6785 4068 傳真 86 24 6785 4067 深圳 中國(guó)深圳市深南東路5001號(hào) 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