卓頂精文最新執(zhí)法記錄儀調研報告2019 執(zhí)法記錄儀調研新報告11.國家分析首先從國家大的背景、頂層設計出發(fā)，習近平總書記要求的依法治國、公安部執(zhí)法規(guī)范化建設，都是自上而下的認識到執(zhí)法記錄儀給整個執(zhí)法系統(tǒng)在執(zhí)法規(guī)范化方面帶來的幫助，這也是從領導層認識到執(zhí)法記錄儀的重要性，未來的執(zhí)法應該是文明執(zhí)法、公開執(zhí)法。 20XX年4月上旬，國務院辦公廳印發(fā)關于加強安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法的通知要求xx年底所有的執(zhí)法機關都要配備執(zhí)法終端，說明執(zhí)法的用戶單位在不斷的增加，采購需求也將增加；5月底，公安部召開全國單警執(zhí)法視音頻記錄儀系統(tǒng)建設現(xiàn)場推進會，表明執(zhí)法記錄儀將成為重要的取證工具，市場增量將從原先的幾個人配備一部執(zhí)法記錄儀，到現(xiàn)在的公安部門要求一人配備一部，無形中將需求量擴大了好幾倍。 在美國，由于美國弗格森案中槍殺黑人男孩的事件，引起了美國政府關于執(zhí)法記錄的關注，并為此專門撥款數(shù)億美元購買執(zhí)法的相關產(chǎn)品。 所以在執(zhí)法記錄儀這個領域，美國正在重視起來，并且逐步加大采購力度。 而美國作為世界警察，它的表率行為會影響到其他的國家，所以當前整個世界執(zhí)法記錄儀的市場窗口已經(jīng)打開。 22.行業(yè)分析執(zhí)法記錄儀行業(yè)是以數(shù)字成像技術為基礎，結合計算機、通訊技術、軟件技術，適應政策導向，找準自己的定位快速發(fā)展起來的。 目前數(shù)字成像技術在應對執(zhí)法需求方面已經(jīng)非常成熟，將來的記錄儀的優(yōu)劣將不會再以清晰度等指標性的技術來衡量，更多的是對使用細節(jié)與客戶體驗的迎合，這就需要企業(yè)有更深入的洞察能力與更快速的應對能力。 日前，4K+智能化產(chǎn)品推出已經(jīng)突破了傳統(tǒng)，使行業(yè)步入了超高清智能化時代。 隨著我國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，依法治國、加強警務公開、增強公安工作透明度、以公開促公平以及強化和完善執(zhí)法過程監(jiān)督的全面展開。 錄音錄像作為現(xiàn)代化的取證手段，已經(jīng)在刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟以及行政執(zhí)法領域得到了廣泛運用。 與之相呼應，執(zhí)法記錄儀的誕生在執(zhí)法執(zhí)勤、偵查破案、信訪接待、權益保障等方面發(fā)揮了積極作用，取得了較好效果，在保障群眾利益的同時，也有效的保障執(zhí)法民警的正當權益。 與此同時執(zhí)法記錄儀也進入到了高清和智能化的時代，而多地警方也在近期逐步開始了新一代執(zhí)法記錄儀的更新?lián)Q代。 33.市場分析13.1市場無序競爭產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重目前，從執(zhí)法記錄儀的市場分析角度看，移動警務設備處于一個快速上升的狀態(tài)，但同時也有無序競爭的趨勢，主要的原因是隨著執(zhí)法記錄儀市場的擴大和開放，現(xiàn)在市場上生產(chǎn)廠家的數(shù)量非常多，據(jù)公安部采購的合格目錄名單中，有將近一百家的入編企業(yè)可以參與到執(zhí)法記錄儀市場的招投標資格。 這些企業(yè)因為規(guī)模和行業(yè)的差異，所以對行業(yè)的發(fā)展和利害把握不到位，很多廠商也是以利益為追求目的，沒有過多考慮產(chǎn)品對行業(yè)的發(fā)展和貢獻，導致市場上產(chǎn)品的同質化非常嚴重。 企業(yè)在產(chǎn)品功能上相互復制模仿，如果在市場上出現(xiàn)某家產(chǎn)品出現(xiàn)新的功能，其他廠商就會去模仿抄襲，最終造成產(chǎn)品的功能大同小異，以及利潤的下降。 從發(fā)展的趨勢來看，執(zhí)法記錄儀從剛開始的小批量暴利到現(xiàn)在大批量的薄利，體現(xiàn)市場成熟的過程。 但是現(xiàn)在大范圍廠商的無序競爭，導致很多產(chǎn)品薄利都很困難。 所以尋求差異化競爭，開拓研發(fā)高端產(chǎn)品以滿足用戶智能化、定制化的業(yè)務需求，需要企業(yè)投入精力去做創(chuàng)新和突破。 比如現(xiàn)在研發(fā)的智能執(zhí)法記錄儀，就是將執(zhí)法記錄儀從原先單 一、普通的升級到高清、智能的產(chǎn)品。 從薄利到合理利潤的轉變過程中，廠家能否利用科技創(chuàng)新實現(xiàn)增收增值，體現(xiàn)了一家企業(yè)在自主創(chuàng)新能力上的核心競爭力。 23.2采購模式發(fā)生了轉變作為執(zhí)法記錄儀采購量最大的部門，公安系統(tǒng)的采購模式也在悄然發(fā)生轉變，由原先的省廳統(tǒng)一采購，到現(xiàn)在將款項分配到各個市局、縣局進行獨立采購，主要是考慮到每一個公安系統(tǒng)會根據(jù)自己的需求來選購產(chǎn)品，增加產(chǎn)品選購的有效性和機動性。 市場未來的趨勢是偏向整體化的采購方式，采購商會按照自己的需求，羅列采購清單，包括產(chǎn)品配置要求、廠家資格審查，部分大項目還包括軟件、認證、授權需求等要求。 執(zhí)法記錄儀的采購將從單一產(chǎn)品走向系統(tǒng)化的道路，包括執(zhí)法記錄儀，執(zhí)法采集站，執(zhí)法管理平臺等。 44.企業(yè)分析14.1濟南致業(yè)電子有限公司濟南致業(yè)電子有限公司創(chuàng)建于20YY年，是全球領先的現(xiàn)場執(zhí)法解決方案提供商，是一家集研、產(chǎn)、銷一體的綜合型企業(yè)。 公司開發(fā)的單警執(zhí)法記錄儀、移動互聯(lián)智能執(zhí)法記錄儀、執(zhí)法數(shù)據(jù)采集終端、執(zhí)法管理系統(tǒng)及現(xiàn)場整體解決方案已應用于全國30多個省市、自治區(qū)、直轄市；20YY年開始進軍全球市場，并遠銷美國等國外市場，20YY年公司銷售規(guī)模接近1億元。 濟南致業(yè)是國家高新技術企業(yè)，雙軟認證企業(yè)，AAA信用等級評定企業(yè)，擁有近40余項國家專利，是中國第一家通過公安部行標的企業(yè)，參與制定并修訂公安部單警執(zhí)法記錄儀系統(tǒng)系列標準，是CCTV影響力對話20YY年度品牌推廣企業(yè)、警用電子行業(yè)合作伙伴。 目前，我們正推動“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法記錄儀”在全國執(zhí)法領域的應用，以推動依法治國理念在中國的踐行；致業(yè)人正秉承“陽光、擔當、創(chuàng)新、奉獻”的企業(yè)精神，以全球的視野，努力打造世界領先的高科技應用服務型企業(yè)，以技術及創(chuàng)新提高客戶的工作效率，為社會和諧及人類幸福而不懈努力。 24.2深圳警翼數(shù)碼科技有限公司深圳警翼數(shù)碼科技有限公司成立于20YY年6月，是專注于智能執(zhí)法裝備的集科研開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務于一體的國家高新技術企業(yè)。 警翼產(chǎn)品涵蓋執(zhí)法記錄儀、采集工作站、電子證據(jù)管理軟件三大核心產(chǎn)品系，是移動執(zhí)法電子證據(jù)整體解決方案的開創(chuàng)者、執(zhí)法電子證據(jù)采集工作站的發(fā)明人和公安部現(xiàn)場執(zhí)法記錄儀行業(yè)標準起草單位。 警翼基于用戶的需求不斷創(chuàng)新拓展產(chǎn)品線，自主開發(fā)電子口哨、警環(huán)等智能執(zhí)法電子產(chǎn)品。 目前，警翼與200多家合作伙伴形成覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡，產(chǎn)品行銷全國30多個省市自治區(qū)，用戶遍及公安、交通、消防、城管、藥監(jiān)、海關、鐵路、法院等執(zhí)法單位，市場占有率30%，始終保持著行業(yè)領先的地位。 如果要用兩句話概括警翼的產(chǎn)品優(yōu)勢，我想應該是核心功能優(yōu)秀，整體方案領先。 警翼記錄儀在高清拍攝、紅外夜視、鏡頭視角、續(xù)航時間、重量體積等核心功能方面最自己的標準很高，一定要做到行業(yè)領先，但反觀一些新近出現(xiàn)的諸如鏡頭加熱、激光定位等功能，警翼的態(tài)度就相對保守，因為我們堅持是“穩(wěn)定性比先進性更重要”，不去拿用戶做實驗，新功能要經(jīng)過充分的技術評估驗證后，才會納入我們的功能規(guī)劃。 警翼四年來一直不遺余力的在做移動執(zhí)法電子證據(jù)整體解決方案的研發(fā)與推廣，也就是當前行業(yè)的轉型方向，警翼在這方面是行業(yè)先行者有著深厚的技術積累、可靠的產(chǎn)品功能、豐富的實施經(jīng)驗與優(yōu)秀的服務保障，有著非常明顯的優(yōu)勢。 警翼始終堅持以“專業(yè)、品質、科技”為核心理念，打造精良的智能執(zhí)法裝備，建立行業(yè)領先的5E精良標準，以創(chuàng)新技術、精良品質與優(yōu)質服務樹立行業(yè)標桿，擁有國家專利20多項，軟件著作權11項，連續(xù)三年獲得警用裝備十佳品牌，為現(xiàn)代精良智能執(zhí)法裝備領域提供新思路、新技術、新產(chǎn)品、新服務，以創(chuàng)新技術、精良品質與優(yōu)質服務樹立行業(yè)新標桿，推動整個行業(yè)的高速發(fā)展，自覺承擔推進依法治國的社會責任。 截至20YY年年底，警翼現(xiàn)場執(zhí)法記錄儀及其整體解決方案已經(jīng)進入全國34個省市，2860個縣，服務超過50萬名基層執(zhí)法人員，為依法治國提供最切實的保障。 E4.3AEE深圳一電科技有限公司在同行業(yè)公司中，AEE最大的競爭力就是研發(fā)實力、產(chǎn)品性能及質量。 在現(xiàn)有通過國家檢測的產(chǎn)品中，大多產(chǎn)品均為OEM，具備自主研發(fā)、生產(chǎn)能力的企業(yè)少之又少。 AEE的產(chǎn)品線豐富，具有較強的研發(fā)實力和嚴謹?shù)纳a(chǎn)管理體系，銷往市場的產(chǎn)品嚴格按國家標準生產(chǎn)；同時，AEE公司擁有業(yè)內領先的無塵車間和光學車間這些都是產(chǎn)品品質的重要保障。 55.產(chǎn)品分析14.1第二代執(zhí)法記錄儀據(jù)不完全統(tǒng)計，目前有超過10個省份開始新一代執(zhí)法記錄儀的更新?lián)Q代。 近日，廈門警方對外介紹稱，已正式啟用第二代執(zhí)法記錄儀，率先在全省建成覆蓋所有警種的執(zhí)法記錄管理系統(tǒng)，目前投用近20YY臺。 新一代執(zhí)法記錄儀的像素可達20YY萬，具有夜視功能，可防水防摔，可連續(xù)拍攝超過11個小時。 相比于第一代執(zhí)法記錄儀，第二代執(zhí)法記錄儀的續(xù)航能力更強。 它的重量不超過160克，但可以連續(xù)攝錄超過11個小時，就算把電池拿下，記錄儀也能在5分鐘內保持有電。 它可佩戴在警察的肩章上，鏡頭穩(wěn)定，具有超過120度的廣角，可以攝錄完整的現(xiàn)場情況，攝錄時最高可以達到1080p60幀，攝像時最高可以達到20YY萬像素，具備視頻畸變修復。 其配備紅外夜視探頭及內置LED白光燈，黑暗中可以正常彩色攝錄。 據(jù)警方介紹，無論警察走到哪里，第二代執(zhí)法記錄儀都能“匯報”方位，具有北斗和GPS全球定位功能的第二代執(zhí)法記錄儀，能夠實時全球定位。 即使從3米高處掉落，或被腳踩后都能使用。 據(jù)悉，民警一線執(zhí)法，包括接處警、現(xiàn)場檢查勘驗、現(xiàn)場處罰甚至是開展駕駛員考試、車輛檢測線等工作都將被全程記錄，能有效減少民警執(zhí)法管理的隨意性和自由度。 4.2“超高清+智能化”產(chǎn)品在行業(yè)內，清晰度被普遍認為是衡量產(chǎn)品的一個重要標準。 近日，多家企業(yè)相繼推出了4K超高清執(zhí)法記錄儀，由此行業(yè)內超高清4K+智能受到了廣泛關注。 隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的推進，超高清智能化執(zhí)法記錄儀也被推出市場，它是指像智能手機一樣，具有獨立的觸控操作系統(tǒng)，獨立的運行空間，在保證執(zhí)法數(shù)據(jù)安全的前提下提供App解決方案和后臺智能識別平臺。 該產(chǎn)品可以解決普通執(zhí)法記錄儀定焦拍攝的問題，拍清執(zhí)法現(xiàn)場照片，并可以通過移動通訊網(wǎng)絡來實現(xiàn)無線網(wǎng)絡、3G/4G網(wǎng)絡接入到實時調度執(zhí)法現(xiàn)場的執(zhí)法記錄儀。 在功能上，除了具備普通執(zhí)法記錄儀的防水、抗摔、錄像、攝像、標記、定位功能外，超高清智能化執(zhí)法記錄儀具有以下六大特點1.具備無線接入互聯(lián)網(wǎng)的能力。 即需要支持GSM網(wǎng)絡下的GPYS或者CDMA網(wǎng)絡的CDMA1Y或3G(WCDMA、CDMA-20YY、TD-CDMA)網(wǎng)絡，甚至4G(HSPA+、FDD-LTE、TDD-LTE)網(wǎng)絡，實現(xiàn)網(wǎng)絡的實時圖傳和執(zhí)法實時調度;2.超高清化。 清晰度大幅提升，目前普遍推出的達到20YY萬像素，個別可以達到4K拍攝，而且支持多點觸控，甚至五點觸控，實現(xiàn)執(zhí)法記錄儀的屏幕化操作，更簡單，擴展應用型更強;3.具有自動變焦拍攝功能。 包括執(zhí)法記錄儀自動變焦，拍清一張照片，嚴格執(zhí)法，同時高分辨率像能夠完成高廣角、高拍攝;4.具有開放性的操作系統(tǒng)。 擁有獨立的核心處理器(CPU)和內存，可以安裝更多的應用程序，使執(zhí)法記錄儀的功能可以得到無限擴展;5.人性化。 可以根據(jù)個人需要擴展機器功能，應執(zhí)法需要，實時擴展機器內置功能以及軟件升級，智能識別軟件兼容性，實現(xiàn)了執(zhí)法過程同步的人性化功能擴展;6.智能云識別隨著互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展，通過接入后臺網(wǎng)絡，能夠準確的進行圖像識別，識別身份證件、盜搶車輛等功能，提高執(zhí)法效率。 毫無疑問，執(zhí)法記錄儀的市場將越來越大，同時也會促進中國乃至世界執(zhí)法規(guī)范化的進程。 對于主流的執(zhí)法記錄儀廠家而言，應該根據(jù)用戶的需求研發(fā)產(chǎn)品，運用“互聯(lián)網(wǎng)+”的思維和大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)的理念，引領整個執(zhí)法記錄儀行業(yè)不斷向前發(fā)展。 34.3產(chǎn)品參數(shù)分析GA/T947-20YY（行標）GA/T947-20XX（新行標）視頻性能（新行標）1級1080P+600線分辨率2級720P+400線分辨率3級704Y576或720Y480+320線分辨率拍照性能（新行標）分辨率大于等于800線，對像素無要求（市面大部分1200萬、1600萬等）；數(shù)碼變焦8倍；視場角（新行標）所有分辨率下90；夜視功能（新行標）有效拍攝距離3米，且紅外補光范圍覆蓋70%；攝像定位激光定位；拍攝續(xù)航錄像時間10小時；電池工作時間（行標）A級，連續(xù)攝錄時間8h，待機狀態(tài)24h；B級，連續(xù)攝錄時間4h后錄音時間4h、待機狀態(tài)12h；電池充電時間（行標）應12h，可重復充電次數(shù)300次，充放電300次后電池容量衰減20%；預錄延錄（新行標）在最大分辨率下，觸發(fā)前10秒鐘；存儲容量16G、32G、64G；顯示屏（行標）具有彩色顯示屏1.5英寸；機身顏色（行標）外表面主體顏色應為黑色；機身尺寸（行標）長Y寬Y高應小于等于120mmY80mmY40mm；機身重量（新行標）外接設備除外應小于等于220g；接口（行標）應具有標準的USBMiniB物理接口，USB通訊新協(xié)議應為USB2.0或者以上，USB接口傳輸速率不低于480Mbps；佩戴（新行標）垂直方向上下調節(jié)角度不低于45；定位（新行標）應優(yōu)先使用北斗衛(wèi)星導航定位；防護情況防水、防塵、防摔、3米高處掉落可正常使用；防護等級（新行標）最低符合IP56；77.個人總結不難發(fā)現(xiàn)，執(zhí)法記錄儀在國家大方向上將會受到支持和發(fā)展，另外雖然行業(yè)較為成熟，但執(zhí)法記錄儀市場較亂，品牌多且雜，很難有某一家企業(yè)的某個產(chǎn)品的某個參數(shù)或某個功能獨樹一幟，在行業(yè)鶴立雞群。 這種條件下產(chǎn)品穩(wěn)定性和質量顯得尤為重要，因此合作廠商應該選擇執(zhí)法記錄儀的領導企業(yè)，通過調查，濟南致業(yè)和深圳警翼在執(zhí)法記錄儀的市場占有率上有較大優(yōu)勢。 根據(jù)產(chǎn)品參數(shù)分析和主流產(chǎn)品測試對比發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在依然處于第二代執(zhí)法記錄儀時期，產(chǎn)品清晰度基本能達到一致，例如攝像分辨率最大均能達到1080P，至于4K清晰度，受限于產(chǎn)品內存大小等因素的限制，此參數(shù)還未寫入主流產(chǎn)品中。 另外由于拍照像素存在“插值”操作，參考意義不大（新行標已取消照片像素約束），必須取決于照片實際效果，1600萬左右均可。 但從用戶使用角度出發(fā)，市場各個產(chǎn)品在其他功能例如紅外夜視距離、視場角、錄像時間、和機身重量等方面存在不同差異，這些差異會導致不