1管理軟件的概念內涵 中國管理軟件 行業(yè) ，主要包括 務管理）軟件、 業(yè)資源計劃）軟件、 戶關系管理 )軟件、 應鏈管理 )軟件、 產(chǎn)管理）軟件、 力資源管理）軟件及其它通用性管理軟件。由于 0%左右，而且用友、金蝶等國內軟件企業(yè)把從從財務軟件轉型到 別強調了 品中以 含了 以 文是企 業(yè)資源計劃，是對物流、資金流、信息流、商流進行全面集成管理的管理軟件，涉及整個企業(yè)的產(chǎn)供銷的管理。 圖表 1 各類管理軟件的比重 資料來源： 同樣適用于制造業(yè)以外的其他行業(yè)。 財務、市場營銷、生產(chǎn)制造、質量控制、服務維護、工程技術等，并形成以財務管理為核心的軟件體系。 圖表 2 展歷史 表了管理軟件較高層次的應用，對于企業(yè)來說， 管理 + 次是管理手段與信息系統(tǒng)，管理思想是 于大 保留系統(tǒng)靈活性的同時，系統(tǒng)背后暗含的管理思路也能為實施 施 理軟件也是隨著 業(yè)動向向平臺化、 動應用等方向發(fā)展，但業(yè)務驅動的因素大于技術驅動。 目前對管理軟 件需求量最大的是金融業(yè)，占整個市場需求的 22%，電信和制造業(yè)的需求也較為旺盛，分別占總需求的 18%和 15%。從管理軟件的市場占有率來看，國內市場仍然維持了“南金蝶，北用友”的態(tài)勢，而世界市場占有率第一的 占據(jù)中國市場 12%的份額，且產(chǎn)品集中于高端。與國外廠商相比，以用友和金蝶為代表的國內軟件企業(yè)具有更熟悉本地市場的優(yōu)勢，這對于管理軟件這種需要為企業(yè)的不同需求進行個性化定制的產(chǎn)品來說是非常關鍵的。 2管理軟件行業(yè)特點和趨勢 2 1 軟件行業(yè)特點 軟件行業(yè)和硬件行業(yè)有較大的 不同，表現(xiàn)在競爭本質、生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)品取向、市場營銷、文化的影響各個方面。 圖表 3 件與硬件比較 輕資產(chǎn)運營 于軟件可以根據(jù)需求隨時增加銷量，即進行簡單的復制，不需要大量資本購買土地、廠房、機器，沒有庫存的壓力，資本金需求較小。軟件人員容易自己創(chuàng)業(yè)，中小軟件公司較多，對行業(yè)提供了源源不斷的創(chuàng)新能力，做套裝軟件產(chǎn)品的很少，中小企的失敗率很高。軟件行業(yè)競爭激烈，開發(fā)軟件的初始成本大，新軟件產(chǎn)品和書籍出版類似， 暢銷書能提供豐厚利潤，滯銷書可能顆粒無收。 行業(yè)集中度高 相對于 件廠商有機會共享市場， 有市場的前三位活的較好。因為相同功能的軟件產(chǎn)品（娛樂軟件除外）或服務，客戶通常只會從中選擇一種使用。如管理軟件只會在金蝶和用友中二選一，不會同時使用這兩種，故有相對排他性?？蛻艨紤]到軟件口碑、維護方便等特點，自然會傾向選擇市場占有率較大的產(chǎn)品，而市場占有率越大者，產(chǎn)品通過不斷復制，無形中等于是在攤銷固定研發(fā)成本，公司有更多的資金可以開發(fā)下一代產(chǎn)品，馬太效應 導致大者恒大的現(xiàn)象。 客戶的轉換成本高 客戶對于軟件產(chǎn)品和服務有依賴性，且通常轉換軟件需要學習成本，因此除非新軟件功能相差大到足以吸引客戶者轉換，否則客戶對同一類型的產(chǎn)品傾向不輕易更換。如此高忠誠度的消費習慣造成早期進入者與后期進入者市場策略不同，已取得市場先機的業(yè)者多先以技術優(yōu)勢暫時取得市場領先地位，透過各種方式擴大市場，以高普及率為目標。然后等到客戶基礎穩(wěn)固，鎖住客戶的忠誠度、提高競爭者的轉換成本以穩(wěn)定消費層后，再計劃取得高利潤。后來者則必須投下教育、試用等宣導成本，減少轉換軟體所應附加的成本，才能提高 客戶的轉移意愿。管理軟件的實施服務一般需要 3個月到 1年，而且使用后公司的數(shù)據(jù)和業(yè)務流程和軟件緊緊綁在一起，用戶培訓時間長，使用習慣后轉換成本更高， 2 2 當前管理軟件行業(yè)特點 企業(yè)對管理軟件的支付能力決定有效需求 在目前的國內外經(jīng)濟形勢下，國內經(jīng)濟可能面臨著一個從粗放型到集約型的轉變。在這個過程中，企業(yè)的提高效率、提升管理能力的需求，將繼續(xù)促進管理軟件市場的較高增長。在當前階段，應該特別關注企業(yè)對管理軟件的支付能力，以把握當前能夠釋放的有效需求。企業(yè)目前是否投資管理軟件，一方面要看企業(yè)所在行業(yè)本身的景氣度 ，一方面要看它對管理軟件的需求，即管理軟件是否能夠對其產(chǎn)生顯著的效應。在特定的行業(yè)，這兩點都是比較確定的。例如銀行業(yè)，在收入利潤增速都不錯的背景下，其 管理軟件系統(tǒng)由于能夠提升管理能力，深入挖掘客戶需求，得到了較普遍的應用。再例如煙草行業(yè)，雖然作為消費品的特性使得 入對它來說并不是最關鍵的，但是特許經(jīng)營制度給予它較好的利潤空間，讓它有支付能力改善自身的物流管理等各方面能力。 產(chǎn)品質量與交付能力是管理軟件廠商的重點 對于管理軟件廠商來說，產(chǎn)品質量與交付能力是第一位的，這關系到用戶的使用效果 ，進而影響到未來的需求。而把握有需求、有支付能力的下游行業(yè)，也是至關重要的， 這是在當前國內外經(jīng)濟形勢下， 管理軟件廠商保持增長的重要基礎。因此，在管理軟件領域，擁有較高質量的產(chǎn)品、豐富的管理軟件實施經(jīng)驗、豐富而具有一定針對性的客戶資源的管理軟件廠商將占有優(yōu)勢。雖然有部分廠商試圖以低價優(yōu)勢拓展市場，但我國管理軟件市場已經(jīng)走向成熟，客戶需求比較理性，會以實施效果為出發(fā)點來審慎選擇管理軟件提供商。 優(yōu)秀的產(chǎn)品不僅來自于技術的優(yōu)勢， 對管理模式和行業(yè)特點的理解更為重要 我國約有 1100 多萬家企業(yè)，企業(yè)管理信息化建 設為企業(yè)管理軟件行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了非常廣闊的市場空間，加入 也將要求我國企業(yè)按照國際規(guī)則開展商務活動，在企業(yè)管理運作上要和國際接軌，也將加大企業(yè)對管理軟件的需求。今后幾年內，本土化優(yōu)勢、技術上的后發(fā)優(yōu)勢和市場渠道優(yōu)勢將成為我國企業(yè)管理軟件廠商進入該領域并獲取較高成長性的競爭優(yōu)勢所在。管理軟件競爭將更趨激烈，管理軟件提供商面臨全面轉型，傳統(tǒng)的軟件許可的商業(yè)模式正在面臨著挑戰(zhàn)，實現(xiàn)軟件商業(yè)化、移動網(wǎng)絡和基于互聯(lián)網(wǎng)的軟件服務模式將成為熱點。用友、金蝶都成立了互聯(lián)網(wǎng)應用方面的公司，開始挺進互聯(lián)網(wǎng)， 統(tǒng) 也將更趨于商業(yè)化應用。用一套 統(tǒng)覆蓋所有的行業(yè)，已經(jīng)被證明不可能。各大 商將著重打造行業(yè)化版本，行業(yè)化版本也將考慮功能修改的靈活性、分步實施時的軟件結構、接口的開放性、數(shù)據(jù)轉換和程序連接時的方便性。 2 3 管理軟件行業(yè)趨勢 管理軟件隨著企業(yè)的發(fā)展而發(fā)展，企業(yè)對 們通過觀察國外領先的管理軟件廠商，可以看到行業(yè)的發(fā)展趨勢。 二大的管理軟件供應商，它們的發(fā)展趨勢為我們提供了行業(yè)的發(fā)展參考，國內 行業(yè)集中度不斷提高 場競爭激烈使軟件價格下滑，只有規(guī)模效益才能降低開發(fā)成本，中小廠商沒有品牌優(yōu)勢，很難在這個行業(yè)中生存。 圖表 4 行業(yè)集中度不斷提高 資料來源： 為存在許多細分市場， 行業(yè)中也 有許多小廠商。在 我國 主流 場 ， 用友、金蝶、有非常強的優(yōu)勢 ； 在財務軟件市場，用友、金蝶已占有大部分市場。過去幾年里通用管理軟件的市場呈現(xiàn)了集中趨勢，而且未來幾年這種集中趨勢還在增強。 市場集中趨勢無疑有利于提 升領先廠商的利潤率。目前對于領先國內廠商而言，低端的財務軟件雖然市場已成熟，但是因為市場集中度高，產(chǎn)品銷售利潤率最好；中端 端 來的趨勢是，隨著市場集中和產(chǎn)品逐漸成熟，中端 高端 服務收入占比大 統(tǒng)實施、運行維護、運營咨詢和培訓教育等部分構成，貫穿企業(yè)管理信息化生命周期，也意味著存在全方位服務的機會。 圖表 5 收入占比 資料來源：平安證券 2%，支持服務（咨詢、培訓）占了 26%。管理軟件則是一種為用戶量身定制的系統(tǒng)，國外 圖表 6 定價組成 的軟件研發(fā)生產(chǎn)與產(chǎn)品的銷售、咨詢是分開的。廠家主要負責軟件產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，而銷售及安裝則交給公司的遍布全球的合作伙伴完成，國外的很多管理咨詢公司如漢普等同時也是管理軟件的代理商。 國內管理軟件往往是兼產(chǎn)品研發(fā) 咨詢 實施于一身，這主要還是它們的產(chǎn)品還 不成熟，成熟之后才有可能加大分銷和咨詢實施外包的能力。 中小企業(yè)成為關注重點 國外大型企業(yè)市場逐漸飽和，從 00強客戶的滲透率可以看出，大型企業(yè)高成時代不再出現(xiàn)。 圖表 7 球客戶分布 資料來源： 平安證券 中小企隨著對 來 國中小企業(yè)數(shù)已達到 5000萬戶左右，占全國企業(yè)總數(shù)的 中小企業(yè)創(chuàng)造的最終產(chǎn)品和服務的價值占國內生產(chǎn)總值的 58%，中小企管理軟件的需求很大，占了 60%的市 場需求，中小企業(yè)管理軟件市場增長率超過大型企業(yè)市場。 來成長的 1/3要靠中小企的業(yè)務。 圖表 8 中小企業(yè)占了 60%的市場份額 資料來源： 兼并收購成為企業(yè)發(fā)展的動力 2008年 %左右的增長，甲骨文更是通過收購實現(xiàn)了在各功能領域的領先地位，下圖中 8個軟件都是 直接威脅了 圖表 9 司通過收購快速成長 資料來源： 002年， 2003年又收購了 2004年， 8家公司； 2005年，又有家公司被其納入囊中。 2005年 11月， 0億美元收購了 后 括 是通過這些眼花繚亂的并購， 005年以 且通過收購 以不具備 上公司的規(guī)模已經(jīng)大到不可能被大公司忽視，在這樣的情況下，如果不通過并購繼續(xù)擴張，那么自己就可能成為大公司的并購對象，但即便再被收購也有了談判的砝碼。 2006年，曾經(jīng)在上世紀 90年代紅極一時的 起收購完成后， 1起業(yè)內收購，銷售收入在 2006年增長了 3倍達到近 21億美元左右。這樣一來，為第三大的管理軟件公司。 在收購的背后， 先是銷售和市場推廣部門的合并，一般需要一個月；其次是財務、系統(tǒng)部門的整合，大約 3后是產(chǎn)品整合，需 3 研發(fā)投入大 研發(fā)投入是軟件企業(yè)保持領先的基本要求，以 指技術， 年要投入十幾億美元用于知識采購和研發(fā)。 業(yè)建模理論以及人腦學等純理論的東西體現(xiàn)在企業(yè)管理中。 為了保持全球競爭力， 國、加拿大、匈牙利、保加利亞、以色列、印度、中國設有研究院。除了成本的考慮外，適應各地的本地化需求也是重點。 圖表 10 需要持續(xù)投入，客戶價值大 ，它的安裝、實施、維護和開發(fā)都十分復雜，需要客戶投入大量的人力、物力和財力， 國外企業(yè)中， 固定成本，離開了企業(yè)就不能正常運作，重點是 業(yè)才會持續(xù)投資，這對 以隨著企業(yè)的成長而成長。 圖表 11 資料來源： 平安證券 根據(jù) 過跟蹤一個企業(yè) 15年 投入 $10,760，客戶每隔 5年要對 個數(shù)字有一定的說明性，說明每個客戶的價值很大，對國內的 強客戶服務可以創(chuàng)造比初次銷售更大的價值。 006年 69%的收入來自現(xiàn)有的客戶，主要有服務、維護、升級和新的模塊，用戶使用數(shù)量增進也是重要因素。 3管理軟件產(chǎn)品分類和規(guī)模 3 1 通用軟件與定制軟件 管理軟件的對象是企業(yè)，企業(yè)的軟件可以根據(jù)銷售量和產(chǎn)品化程度分為定制、行業(yè)解決方案和軟件產(chǎn)品，定制軟件是針對某一企業(yè)、機構業(yè)務流程和管理模式專向設計、開發(fā) 、使用的應用軟件，通用軟件包括了行業(yè)解決方案和軟件產(chǎn)品。而 樣才可以通過不斷復制來降低成本。 圖表 12 資料來源：平安證券 大的 長前景好，可以通過購買技術獲得成長。軟件本質是可以自動化執(zhí)行任務，提高效率，高額的勞動力成本是軟件產(chǎn)業(yè)的利好，公司需要降低成本時，軟件能幫助減少費用。 圖表 13 管理軟件市場的分類規(guī)模 資料來源： 據(jù)計 世資訊（ 研究， 2007年中國管理軟件市場規(guī)模達到 2006年 其中，通用型管理軟件市場規(guī)模為 場增長率為 定制型管理軟件市場規(guī)模為 場增長率為 3 2 細分行業(yè)的管理軟件 我國經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)狀是各地區(qū)發(fā)展不平衡、各行業(yè)發(fā)展不平衡，這種現(xiàn)象在各個行業(yè)的信息化中也同樣存在，總體來看，我國各行業(yè)的信息化水平不是很高。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，國民經(jīng)濟各個細分行業(yè)都得到了快速發(fā)展。但是由于 各個細分行業(yè)的信息化基礎不同，以及所處的發(fā)展階段不同，對信息化的需求強烈程度不同。 圖 表 14 我國各行業(yè)信息化水平 行業(yè)管理軟件最為重要的特點是其壁壘性。產(chǎn)生的原因一方面是由于各個行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況差距太大，通用軟件往往只能夠解決通用性、淺層次的應用需求，但是對于信息化最為看重的部分需求只能依靠軟件供應商提供的行業(yè)解決方案滿足。另一方面，正是由于行業(yè)應用軟件的差異性，廠商針對行業(yè)需求的解決方案對客戶具有很強的粘性，客戶輕易不會改變已有系統(tǒng)和系統(tǒng)提供商。正是由于 行業(yè) 應 用軟件的壁壘性，使得在細分行業(yè)內的優(yōu)勢企業(yè)能夠分享行業(yè)迅猛發(fā)展的豐厚成果，從而獲得超常規(guī)的發(fā)展。 圖 表 15 2004元） 政府的 入是最重要的剛性需求，而政府基于安全和扶持國內廠商的考慮，使得政府信息化領域成為國內 商的最大機遇。目前，政府 資中，硬件占比仍然最大，但增速較低，軟件與服務增速較快，顯示信息化的需求將逐步由硬件采購轉向軟件和增值服務。據(jù) 計， 2008 年，中央財政和地方財政尤其經(jīng)濟發(fā) 達地區(qū)地方財政的 入在平穩(wěn)中略有增長，電子政務工程的投資管理更加規(guī)范，預計 2008 年政府行業(yè) 資將保持 增長率，投資規(guī)模將達到 圖 表 16 我國政府管理軟件規(guī)模 金融 行業(yè)、電信行業(yè)、制造行業(yè)、交通行業(yè)都對管理軟件保持了較快的投資增長。對行業(yè)的深入理解使得細分行業(yè)管理軟件逐漸壯大，如恒生電子（金融）、石基信息（酒店）、啟明信息（汽車）、川大智勝（航空空管）。 用友軟件、 蝶軟件和 于國內管理軟件市場的前 4 位，他們的市場份額之和為 36%。較高的轉換成本使得強者恒強，后進入的廠商很難搶奪先進入者的客戶。目前，國內大部分大型企業(yè)都已經(jīng)上馬管理軟件，中小企業(yè)成為眾商家爭奪的重點。 08 年下半年，受到宏觀經(jīng)濟形勢的影響，部分行業(yè)可能會縮減 算，長期業(yè)績良好，盈利能力持續(xù)性較強，具有巨大客戶使用基礎的公司值得關注。 圖表 17 細分行業(yè)管理軟件市場分額 資料來源：東興證券 3 3 管理軟件產(chǎn)品 管理軟件主要包括 財務管理軟件 ） 、 業(yè)資源計劃 )、 應鏈管理）、戶關系管理）、 力資源管理） 、 業(yè)智能） 等軟件產(chǎn)品。使用管理軟件能夠幫助企業(yè)提升信息化水平，提高工作效率，使企業(yè)內部資源得到合理配置等。 （ 1）產(chǎn)品介紹 （ 業(yè)資源計劃系統(tǒng)）的概念，是美國 990 年提出的，其確切定義是： 企業(yè)制造資源計劃）下一代的制造業(yè)系統(tǒng)和資源計劃軟件。除了 有的生產(chǎn)資源計劃，制造、財務、銷售、采購等功能外，還有質量管理，實驗室管理， 業(yè)務流程管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，存貨、分銷與運輸管理，人力資源管理和定期報告系統(tǒng)。 客戶需求和企業(yè)內部的制造活動以及供應商的制造資源整合在一起，形成企業(yè)一個完整的供應鏈，其核心管理思想主要體現(xiàn)在以下三個方面：一、體現(xiàn)對整個供應鏈資源進行管理的思想；二、體現(xiàn)精益生產(chǎn)、敏捷制造和同步工程的思想；三、體現(xiàn)事先計劃與事前控制的思想。 用成功的標志是：一、系統(tǒng)運行集成化，軟件的運作跨越多個部門；二、業(yè)務流程合理化，各級業(yè)務部門根據(jù)完全優(yōu)化后的流程重新構建；三、績效監(jiān)控動態(tài)化，績效系統(tǒng)能即時反饋以便糾正管理 中存在的問題；四、管理改善持續(xù)化，企業(yè)建立一個可以不斷自我評價和不斷改善管理的機制。 務管理（ 能夠使 企業(yè) 拓展財務管理的范圍。它改進核心財務與會計實踐，幫助 企業(yè) 貫穿整條商務價值鏈管理財務流程流，從而改進業(yè)務相關、基于交易的企業(yè)對企業(yè)財務功能與流程 包括采購尋源、采購、績效管理、項目會計，以及為政府與非營利機構提供的基金會計。企業(yè)財務人員借助 財務管理軟件 系統(tǒng)可以實現(xiàn)日常財務工作的無紙化辦公。憑證錄入、審核、登記賬簿 。（ 包括：總分類賬、明細賬、日記賬等）、結賬等都由系統(tǒng)協(xié)助完成。 整個財務管理軟件系統(tǒng)一般包括財務總帳、財務報表、工資、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存、核算和財務分析等子系統(tǒng)。 是對企業(yè)供應鏈的管理，是對供應、需求、原材料采購、市場、生產(chǎn)、庫存、定單、分銷發(fā)貨等的管理，包括了從生產(chǎn)到發(fā)貨、從供應商到顧客的每一個環(huán)節(jié)。 功能主要在于解決企業(yè)運行中的三個問題： 1、需求管理，企業(yè)依據(jù)千變萬化的需求來合理安排供應鏈上各環(huán)節(jié)的計劃和協(xié)調。 2、市場定位，企業(yè)確定最適合市場的產(chǎn)品，及時組織生產(chǎn)。 3、企業(yè)確定最佳的合作伙伴，保證供應鏈效益最大化。這樣企業(yè)與外界關聯(lián)的流程通暢，企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售成為貫通的鏈條，從而解決好以客戶為中心的生產(chǎn)問題。 從技術角度來說， 件處理數(shù)據(jù)的速度還不夠快。市場變化非常迅速，如果數(shù)據(jù)處理不能跟上，那么就沒法作進一步分析預測，企業(yè)就會在競爭中處于被動。而使用供應鏈，數(shù)據(jù)的處理速度非常快，一般不超過 1 小時，因為它是在內存里處理數(shù)據(jù)。另外 面向事務的管理，而供應鏈的很多模型都是基于優(yōu)化的人工智能的模型，所以它還可以處理一些突發(fā)、異常的事件。 初是由 出的，就如同它提出 樣。 為全球比較權威的研究組織，對 出的定義如下： 客戶關系管理 (代表增進贏利、收入和客戶滿意度而設計的，企業(yè)范圍的商業(yè)戰(zhàn)略。 我們可以看出， 調的是 一種商業(yè)戰(zhàn)略（而不是一套系統(tǒng)），它涉及的范圍是整個企業(yè)（而不是一個部門），它的戰(zhàn)略目標是增進贏利、銷售收入，提升客戶滿意度。 簡單地說， 一個不斷加強與顧客 交流，不斷了解顧客需求，并不斷對產(chǎn)品及服務進行改進和提高以滿足顧客的需求的連續(xù)的過程。 用系統(tǒng)是將這一過程自動化并改善與銷售、市場營銷、客戶服務和支持等與客戶關系相關的業(yè)務流程，目的是縮短銷售周期、降低銷售成本、增加收入、擴展新的市場并通過提供個性化服務來提高客戶的滿意度、忠誠度和贏利性。 重的是與客戶的交流，企業(yè)的經(jīng)營是以客戶為中心，而不是傳統(tǒng)的以產(chǎn)品或以市場為中心。為方便與客戶的溝通， 以為客戶提供多種交流的渠道。從更廣的范圍講， 僅僅是企業(yè)與客戶之間的交流，它也為企業(yè)、客戶和合 作伙伴之間共享資源、共同協(xié)作提供了基礎。 范圍包括銷售自動化、銷售接觸及機會管理、關系管理、營銷自動化、電話銷售及電話營銷。 力資源管理系統(tǒng) (方面可以使得企業(yè)日常事務性的人事工作都可能通過人力資源管理軟件得以快速高效的完成，降低人力資源管理成本，使管理者能集中精力于企業(yè)戰(zhàn)略目標中。 另一方面，通過軟件及時收集、整理、分析大量的人力資源管理數(shù)據(jù)，為企業(yè)戰(zhàn)略決策與實施提供強有力的支持，以提高組織目標實現(xiàn)的可能性。人力資源管理軟件已成為企業(yè)管理 有效的重要工具。 I 是 英文縮寫，中文解釋為商務智能，用來幫助企業(yè)更好地利用數(shù)據(jù)提高決策質量的技術集合，是從大量的數(shù)據(jù)中鉆取信息與知識的過程。簡單講就是業(yè)務、數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)價值應用的過程。 傳統(tǒng)的交易系統(tǒng)完成的是 過程，而 基礎上，讓 生價值，這個產(chǎn)生價值的過程就是 過程。 如何實現(xiàn) 過程， 從技術角度來說，是一個復雜的技術集合，它包含 多環(huán)節(jié) 。 簡單的說就是把交易系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)生過的數(shù)據(jù)，通過 具抽取到主題明確的數(shù)據(jù)倉庫中， 生成 報表，透過 戶利用這些經(jīng)過分類（ 聚集（ 描述和可視化（ 數(shù)據(jù)，支持業(yè)務決策。 能產(chǎn)生決策，而是利用 程處理后的數(shù)據(jù)來支持決策。哪么 謂的智能到底是什么呢？（理清這個概念，有 助于對 應用。） 終展現(xiàn)給用戶的信息就是報表或圖視，但它不同于傳統(tǒng)的靜態(tài)報表或圖視，它顛覆了傳統(tǒng)報表或圖視的提供與閱讀的方式，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)集合就象玩具“魔方”一樣，可以任意快速的旋轉組合報表或圖視，有力的保障了用戶分析數(shù)據(jù)時操作的簡單性、報表或圖視直觀性及思維的連慣性。 注： 數(shù)據(jù)倉庫體系結構中的一個可選部分， 備數(shù)據(jù)倉庫的部分特征和 統(tǒng)的部分特征，它是“面向主題的、集成的、當前或接近當前的、不斷變化的”數(shù)據(jù)。 (作型業(yè)務數(shù)據(jù)庫（ 數(shù)據(jù)倉庫（ 過程稱之為實現(xiàn)數(shù)據(jù)的抽取，轉換及裝載工作。 (數(shù)據(jù)倉庫的官方定義是一個面向主題的 (集成的(相對穩(wěn)定的 (反映歷史變化 (數(shù)據(jù)集合，用于支持管理決策。 聯(lián)機分析處理，是 一種全新的數(shù)據(jù)封裝方式 ，直接產(chǎn)物是報表或 使分析人員、管理人員或執(zhí)行人員能夠從多角度對信息進行快速、一致、交互地存取 ,從而獲得對數(shù)據(jù)的更深入了解的一類軟件技術。 （ 2）產(chǎn)品規(guī)模 2008年上半年，中國管理軟件市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，其中 2008年二季度， 4%， 2008年一季度，業(yè)務管理軟件市場總量達到 比增長 。 二季度同比增長 規(guī)模達到 從產(chǎn)品結構來看，管理軟件增長點集中在 增長形式以產(chǎn)品的升級更新為主，新的大型軟件項目較少。 圖表 18 管理軟件規(guī)模、增長率和產(chǎn)品結構 （ 3）產(chǎn)品技術趨勢 索應用模式成焦點 面向服務架構（ 是一場革命。一個應用程序的業(yè)務邏輯（ 某些單獨的功能被模塊化并作為服務呈現(xiàn)給消費者或客戶端。這些服務的關鍵是他們的松耦合特性。例如，服務的接口和實現(xiàn)相獨立。應用開發(fā)人員或者系統(tǒng)集成者可以通過 組合一個或多個服務來構建應用，而無須理解服務的底層實現(xiàn)。舉例來說，一個服務可以用 實現(xiàn)，而使用該服務的應用程序可以在不同的平臺之上，使用的語言也可以不同。 有以下特點： 務具有平臺獨立的自我描述 檔。 務描述語言（ 用于描述服務的標準語言。 務用消息進行通信，該消息通常使用 定義（也叫做 消費者和提供 者或消費者和服務之間的通信多見于不知道提供者的環(huán)境中。服務間的通訊也可以看作企業(yè)內部處理的關鍵商業(yè)文檔。 在一個企業(yè)內部， 務通過一個扮演目錄列表（ 色的登記處（ 進行維護。應用程序在登記處（ 找并調用某項服務。統(tǒng)一描述，定義和集成（ 服務登記的標準。 每項 務都有一個與之相關的服務品質（ of 一些關鍵元素有安全需求（例如認證和授權），可靠通信（譯注：可靠消息是指，確保消息“僅且僅僅”發(fā)送一次，從而過濾重復信息。），以及誰能調用服務的策略。 在用友推出的 已經(jīng)部分采用了 術架構，而經(jīng)過 4 年的研發(fā)之后， 2008年 1 月，用友推出完全基于 術架構的 品 金蝶繼引入 略投資之后，又聯(lián)合 開 術大會，大力推動 臺，推廣 牌 商 “十一”前期重拳出擊，推出完全基于 針對成長型的中型 企業(yè)的產(chǎn)品： y 用友公司副總裁鄭雨林認為，除了 友等少數(shù)企業(yè)推出了 100%基于 明年 將會有更多的公司對原有 品進行改造， 也將隨后開始 。 從用戶角度來看，雖然對 理解逐漸深入，但大多數(shù)國內企業(yè)的 于基于 構的管理軟件還報以觀望態(tài)度。不過，從引領 術潮流的美國 發(fā)展態(tài)勢看， 將會對企業(yè)管理軟件的應用和實施帶來一場革命。目前，在缺乏實施經(jīng)驗和成功案例的情況下，對于領先的管理軟件廠商來說， 探索 業(yè)務模式，樹立功案例無疑將會成為未來一年的工作重點。 入開源技術 在美國 8 年度大會上，美國金融集團 首席信息官 示，在未來三到五年中，開源 是企業(yè)應用中最令人興奮的新興技術。國內第一家開源 義為三層涵義：首先是開放源代碼，因為國際有很多組織定義了一些開放標準，它被稱為開源協(xié)議，即使在網(wǎng)上下載軟件，責任也是有界定的 ;其次，在產(chǎn)品的形式上，開源軟件可以隨意下載，不需要付許可費用；第三是服務收費，如果 客戶需要服務，可以向軟件廠商購買。 開源解決了客戶關注的個性化定制問題。 商常常向小企業(yè)推銷套裝應用軟件，只需要很少或不需要 資，就可原封不動地運行。幫助企業(yè)低成本、個性化、高成功率建設企業(yè)信息化。一些開源 家認為，開源 當今開源技術自然演化發(fā)展的一種必然征兆。在未來幾年中，開源 定會在一些邊緣應用領域不斷侵蝕私有 商的市場份額。而且，目前開源 于大型商業(yè)應用已經(jīng)預備就緒。 但客觀而言，開源 采用率雖然非常少，但它正處于上升趨勢。 近的研究顯示，在 目前使用或考慮使用開源軟件的公司中， 12%的企業(yè)目前正使用開源 14%的公司計劃在今后一年內部署開源 源 以滿足這些用戶在定制化等方面的需求。 一通信 )成為新的熱點 把即時通信、電子郵件、移 動通信、視頻會議、客戶資料等整合在同一個平臺下已經(jīng)成為大勢所趨。 2007 年 10 月 25 日，微軟首次在國內推出其統(tǒng)一通信平臺解決方案的正式產(chǎn)品，微軟為 了另一個名字“統(tǒng)一溝通”，有別于其他通信廠商宣傳的“統(tǒng)一通信”，言下之意是軟件才是 核心。站在軟件廠商的立場，微軟重新詮釋了 軟件 為中心，將 子郵件、即時溝通、移動溝通以及音頻視頻 議等多種溝通方式融合為單一的平臺，成為可擴展的、具有開發(fā)能力的企業(yè) 礎設施。 而就在此前的 8 月份， 購了 議公司 推出了新版的統(tǒng)一通信客戶端 國內的軟件廠商也紛紛推出 品，包括金蝶、用友致遠、點擊科技等等。 經(jīng)逐漸成為傳統(tǒng)電信、軟件和互聯(lián)網(wǎng)三大領域融合的產(chǎn)物。 從用戶的角度來講，統(tǒng)一通信解決方案要想被用戶廣泛采用，必然要與行業(yè)用戶的業(yè)務系統(tǒng)相融合，用戶所使用的 系統(tǒng)，未來將會融入 功能，使管理軟件徹底脫離 束縛。不過專家分析，企業(yè)在信息化發(fā)展水平、需求以及網(wǎng)絡架構方面的差異，將是 臨的挑戰(zhàn)。國內企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀差別很大，大型企業(yè)在信息化建設已經(jīng)相當完善時， 成本與效率方面的優(yōu)越性才會受到重視，而對于更多信息化建設才剛剛起步的中小企業(yè)來說，由于難以清楚地計算投資與回報， 難取信于中小企業(yè)。因此，時期內很難在國內全面得到推廣，市場仍將長時間處于預熱期。 管理軟件平臺化的價值進一步凸現(xiàn) 平臺化趨勢將有可能拆除原有的 具體產(chǎn)品形態(tài)之間的藩籬，企業(yè)軟件市場呈現(xiàn)出統(tǒng)一化的趨勢，滿足單一 用的軟件產(chǎn)品已經(jīng)很難存活。在此背景下， 2008年管理軟件的并購潮將進一步擴大，越來越多單一產(chǎn)品的軟件公司將被 典型的莫過于 2007 年發(fā)生在 域的三大并購： 2007 年 11 月， 布以 50 億美元現(xiàn)金收購商業(yè)智能解決方案提供商 此之前， 開展了類似的收購。 3 月， 布將以 33 億美元現(xiàn)金收購商業(yè)智能軟件公司海波龍( 10 月初， 布將以 48 億歐元收購法國商業(yè)智能軟件開發(fā)商博奧杰(稱 這幾宗軟件巨頭對 件公司的連鎖收購案，其實是市場競爭和產(chǎn)業(yè)整合的必然體現(xiàn)。一方面，數(shù)據(jù)庫業(yè)務的廠商，通過 高自己的競爭力是必然的。另一方面，軟件業(yè)的整合并購已經(jīng)成為一個趨勢，資本市場已經(jīng)成為企業(yè)競爭的一個重要手段。拿并購老手 例，過去三年內，已經(jīng)花費 250 億美元收購。從 海波龍，一系列瘋狂并購后，逐步完善了自 己的縱向布局，給 軟和 對手都帶來了壓力。 在以解決用戶整體 求為導向的今天，滿足單一 用的軟件產(chǎn)品已經(jīng)很難存活，樣曾經(jīng)走“小而美”路線的軟件企業(yè)都會難以獨善其身，而用友、金蝶等本土軟件廠商的處境也會越來越被動。 3 4 as a 指通過 供軟件的新模式。用戶不需要將軟件產(chǎn)品安裝在自己的電腦或服務器上，而是按某種服務水平協(xié)議（ 接通過網(wǎng)絡向專業(yè)的提供商獲取所需要的、帶有相應軟件功能的服務。和傳統(tǒng) 軟件模式相比， 有建設成本低、維護成本低、投入風險小、入門容易等特點。它是信息化的新模式，也是軟件業(yè)的新趨勢。 圖 表 19 目前，市場上主要有三種類型的 以在線殺毒、在線翻譯、網(wǎng)絡會議等為代表的工具類 在線 線 線 為代表的管理類 以 務為代表的開發(fā)類 比較而言，工具類軟件運營服務市場比較成熟，而管理類和開發(fā)類的市場才剛剛起步。 式的出現(xiàn)， 將對軟件產(chǎn)業(yè)造成巨大的沖擊。預計到 2010 年， 50%以上的傳統(tǒng)軟件將會同時出現(xiàn) 式。如果傳統(tǒng)軟件提供商不進行戰(zhàn)略轉型，將會在未來的市場競爭中處于不利地位。未來十年將是中國 場的黃金時期，其市場規(guī)模將保持高速增長態(tài)勢。 07 年管理型 場增長 服務、制造和流通是主要下游的行業(yè)。賽迪咨詢預測， 2008 年管理型 用市場規(guī)模將達到 8 億元。 盡管 剛剛興起，但國內具有非常良好的生長土壤，我國 3000 多萬中小企業(yè)是一個數(shù)量非常龐大的 費群體。 據(jù) 查研究目前我國具有 被訪中小企業(yè)已經(jīng)實施了信息化，而在未實施信息化的中小企業(yè)中有 企業(yè)也表示將考慮企業(yè)信息化建設。其中 小企業(yè)有意向選擇 務模式，而已實施該模式的中小企業(yè)基本滿意程度以上的比例超過了 70%。 圖 表 20 中小企業(yè)信息化需求分析 資料來源：工業(yè)和信息化部 目前，多家國內外知名的企業(yè)轉向試水 式。國際公司包括微軟、雅虎、 馬遜等在內，國內有以中國電信、中國網(wǎng)通、中國 移動和中國聯(lián)通為代表的電信運營商，也有以用友、金蝶、金算盤、 為代表的軟件提供商，還有以阿里巴巴等為代表的網(wǎng)絡服務提供商。 4管理軟件市場競爭和機會 4 1 管理軟件市場競爭狀況 國內軟件產(chǎn)業(yè) 自 2002 年開始逐漸走出行業(yè)低谷，整體競爭環(huán)境趨于樂觀，表現(xiàn)為行業(yè)收入增長始終高于企業(yè)數(shù)量增長，企業(yè)年均收入實現(xiàn)持續(xù)上升，行業(yè)競爭環(huán)境的優(yōu)化將促使龍頭企業(yè)實現(xiàn)品牌、規(guī)模效應 。 根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部公布的全國軟件銷售收入和前 100 名最大銷售收入軟件公司數(shù)據(jù)計算，2001 年我國軟件行業(yè)銷售收入集中度 2003 年我國軟件行業(yè)的銷售收入集中度 20%， 2004 年 2005 年 2006 年 數(shù)據(jù)表明，目前軟件企業(yè)規(guī)模都較小，集中度較低。 2006 年我國軟件百強企業(yè)的軟件收入占到全國軟件收入的 占全球軟件收入的 行業(yè)還缺乏明顯的主導企業(yè)；另一方面，數(shù)據(jù)顯示出前幾年行業(yè)的絕對集中度不斷下降后， 2006 年出 現(xiàn)回升，這種回升能否持續(xù)還需要觀察。根據(jù)對中國軟件行業(yè)周期的分析，經(jīng)過前幾年行業(yè)調整，目前軟件行業(yè)有進入新的上升周期的跡象。 管理軟件行業(yè)中，全球領先企業(yè) 銷售凈利潤率都達到很高的水平，在 20%左右。國內領先企業(yè)用友軟件（ 600588）和金蝶也達到了 15%較好水平。 遠光軟件（ 002063） 因為專注于電力行業(yè) 子行業(yè)具有很強的優(yōu)勢，從而實現(xiàn)很高的銷售凈利潤率。在凈資產(chǎn)收益率方面，用友軟件（ 600588）因為上市時募集了過多資金，使凈資產(chǎn)收益率指標相比其他公司稍為遜色。 圖表 21 國內通用管理軟件市場分額 管理軟件市場的廠商集中度逐步提高。因為存在許多細分市場，有許多小廠商。在主流場 ， 用友、金蝶、 有非常強的優(yōu)勢 ； 在財務軟件市場，用友、金蝶已占有大部分市場。過去幾年里通用管理軟件的市場呈現(xiàn)了集中趨勢，而且未來幾年這種集中趨勢還在增強。 市場集中趨勢無疑有利于提升領先廠商的利潤率。目前對于領先國內廠商而言，低端的財務軟件雖然市場已成熟，但是因為市場集中度高，產(chǎn)品銷售利潤率最好；中端 件利潤率一 般，高端 件仍處于開拓期。未來的趨勢是，隨著市場集中和產(chǎn)品逐漸成熟，中端 品將成為利潤率最好的業(yè)務，而高端 品將逐漸進入盈利期。 4 2管理軟件市場機會 中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和國家政策的大力支持，為國內管理軟件市場的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境，尤其是近兩年，中國管理軟件市場更是保持較好的增長勢態(tài)并開始走向成熟。對國外大的 商來說，目前亞太區(qū)是增長最快的區(qū)域，而大中華區(qū)的增長速度又是亞太區(qū)中最快的，而且是接下來要投入資源最多的區(qū)域，這也進一步促進了國內管理市場的發(fā)展。 （ 1）管理軟件占整個 入的比重低 管理軟件在 比重，可以反應一個國家企業(yè)的 透率，中國企業(yè)的 比還比較低，和制造大國的地位不相稱。 管理軟件支出占全部 出的比例仍大大低于發(fā)達國家，以 2005 年的數(shù)字為例，中國管理軟件支出占 出的比例為 而同期日本、美國、英國的比例分別達到 這意味著中國管理軟件市場的巨大增長潛力，有 2的成長空間，中國 日本相當，但 出只有 1/3，如果考慮未來 出達到和 當?shù)乃?，并考慮最新的數(shù)據(jù)，則成長空間有 5 倍。 圖 表 22 管理軟件占 資料來源： 表 23 資料來源： 國目前的套裝軟件的占比 11%左右，遠低于全球平均的 21%和美國的 27%，服務有更大的差距，這從另一個視角說明管理軟件的成長空間。 （ 2）中國企業(yè)信息化進程持續(xù)加快 中國經(jīng)濟和企業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，國家對自主創(chuàng)新的進一步重視，中國 “十七大 ”后政府進一步加強推動