1 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 報告會 頂新國際集團(tuán)糕餅事業(yè)群 報告截止日期： 2002年 4/5月 2 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 的 回顧餅干整體市場在過去兩年的發(fā)展趨勢 餅干不同品類細(xì)分回顧 康師傅 /達(dá)能 /納貝斯克表現(xiàn)比較 3 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 餅干整體市場增長速度仍處于緩慢增長階段 1291611680 1 26233194 32300 1 2+銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣） M 01 2 1 2 米餅類干脆小食 便面 售量增長 銷售額增長 4 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 銷售增長緩慢現(xiàn)象普遍存在在城市和城鎮(zhèn)中， 4個主要城市的發(fā)展速度相對較快 國全國城市4 M 01 M 00 M 02 M 01 銷售量增長 銷售額增長 5 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 天津地區(qū)是過去兩年里推動整體市場增長的主動力 44 160,556 168,271 32% 37% 23 3,194 3,230 天津轄區(qū) 杭州轄區(qū) 廣州轄區(qū) 銷售量（噸） 銷售額（百萬人民幣） 6 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 華東在過去一年里銷售重要性不斷提高 1 0 1 1 1 1 2 2 2銷售量重要性 3 1 1 1 1 2 2 2銷售額重要性 東北 華北 西北 華東 華中 西南 華南 7 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 餅干整體在東北地區(qū)的市場滲透率最高 646360 60 60 60 604644 44 44 44 444541393639 394346424136 36373545 454239383740394442404142441 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東數(shù)值鋪貨率 8 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 餅干在西北現(xiàn)代通路中滲透率最高 808283 8382 82 8286848281 817892868797 97 9771 7175768076746067 676275707179 797677 77 7777 77757675761 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東數(shù)值鋪貨率 10 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 夾心餅干在過去兩年里始終保持穩(wěn)定增長 0 M 020 M 銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 2,6% 129 161 168 2623 3194 3230 11 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 曲奇 /蛋卷等在春節(jié)過后，本期銷量明顯下降 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他銷售量（千噸） 13 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 華南地區(qū)餅干品類分布較分散 北 西北 華中 西南 華東 華南夾心 甜單片 咸單片 梳打 威化 曲奇 蛋卷 其他 兒童膨化銷售量份額 M 02 14 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 各地占主導(dǎo)的品類相對價格越接近或低于市場平均水平 注：以上黑色數(shù)字均為價格指數(shù)，即以餅干整體價格為 100，各品類價格占整體的比例 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 （ 100） （ 100） （ 100） （ 100） （ 100） （ 100） （ 100） 夾心 38 單片 1 單片 卷 90 奇 50 打 化 童膨化 他 M 02 5 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 各品類在整體市場滲透率均略有下滑 12 12101110 101154 4 4 4 4 418171618 18 181728262425 25 2526252322 2223 23226 656 6 6543 3 31917 17 1716 16 162120 20 20 2022201 1 1 1 2 2 2曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 兒童膨化 威化 其他16 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 1 2餅干不同品類渠道重要性變化趨勢 現(xiàn)代通路對各品類的重要性都有增加 1 2曲奇 蛋卷 1 1 2咸單片 1 2甜單片 1 2夾心 梳打 59 1 2威化 1 2其他 超市 /賣場 /百貨 售貨亭 /雜貨店 其他 17 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 賣場 /百貨餅干不同品類市場滲透率 夾心的滲透率不斷增長，本期超過甜單片成為第一 555455 5554555441 414038434036636261 6162616365635965686561646364 64 6466454342434241405658 58 5856536057565961 61601 1 1 1 2 2 2曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他1 1 1 1 2 2 2 康師傅 45 46 48 49 47 47 44 夾心 61 64 63 64 64 64 66 18 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 夾心在廣州轄區(qū)及西北地區(qū)仍有鋪貨潛力 東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 82 78 97 74 71 77 76 夾心 82 71 79 57 57 55 73 甜單片 81 71 86 58 53 48 67 咸單片 71 68 66 44 52 65 70 曲奇 65 56 56 49 59 51 52 蛋卷 36 40 43 24 27 37 43 梳打 29 48 66 23 27 51 47 威化 50 53 59 40 42 55 61 其他 78 64 59 51 44 54 66 兒童膨化 39 48 53 14 17 15 36 數(shù)值鋪貨率 2 20 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 納貝斯克在收購奇寶后銷售份額暫居第一 銷售額份額 Y Y Y Y 納貝斯克 0 奇寶 售量份額 銷售額份額 21 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 0位生產(chǎn)商比較 天津轄區(qū)低價位品牌占據(jù)主體 貝斯克 達(dá)能 華聲 康元 嘉倫 嘉士利 青食 博通 青援051015202530銷量份額 平均價格22 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 0名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢 康元是過去一年里增長最快的廠商，康師傅份額基本穩(wěn)定 2 2 1 1 1 1 2 2 2青食 納貝斯克 康師傅 嘉士利 康元 青援 達(dá)能 博通 嘉倫 華聲銷量份額 23 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 甜單片市場領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢有所下降 0 5 1 1 1 1 2 2 2甜單片 夾心 其他 咸單片 曲奇 威化 梳打 蛋卷 兒童膨化銷量份額 24 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 康師傅咸酥夾心是過去一年里主要增長的品牌 2 1 1 1 1 2 2 2康師傅 3+2 咸酥夾心 甜酥夾心 鬼臉嘟嘟 奧利奧樂之夾心 奇寶每樂時 達(dá)能王子 嘉倫 華聲銷量份額（占夾心整體） 25 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 0位生產(chǎn)商比較 達(dá)能領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢明顯 美 康師傅 納貝斯克 達(dá)能 嘉頓 麥寶 康元 思朗 嘉倫0510152025303540 o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 0名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢 前 10位生產(chǎn)商整體份額有所下降 1 1 1 1 2 2 2達(dá)能 納貝斯克 康師傅 日清 康元 嘉倫 華美 思朗 嘉頓 麥寶銷量份額 27 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 夾心銷量份額有所增長 1 1 1 1 2 2 2夾心 咸單片 甜單片 梳打 其他 威化 曲奇 蛋卷 兒童膨化銷量份額 28 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 達(dá)能新上市的鴛鴦夾心表現(xiàn)突出，影響到康師傅各品牌 1 1 1 1 2 2 2達(dá)能王子 達(dá)能閑趣夾心 康師傅 3+2 咸酥夾心 甜酥夾心奧利奧 樂之夾心 鬼臉嘟嘟 奇寶每樂時 康元銷量份額（占夾心整體） 29 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 0位生產(chǎn)商比較 納貝斯克占據(jù)市場首位 頓 納貝斯克 達(dá)能 積士佳 康元 萬士發(fā) 奧登 嘉士利 九洲051015202530銷量份額 平均價格30 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 0名生產(chǎn)商雙月銷量份額趨勢 納貝斯克份額下降，市場上不斷涌現(xiàn)新品牌的增長，康師傅仍保持穩(wěn)定 1 1 1 1 2 2 2納貝斯克 康師傅 九洲 嘉頓 萬士發(fā) 康元嘉士利 奧登 達(dá)能 積士佳銷量份額 31 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 各品類分布均勻，夾心份額保持增長趨勢 8 1 1 1 1 2 2 2夾心 甜單片 其他 威化 咸單片 曲奇 梳打 蛋卷 兒童膨化銷量份額 32 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 低價位品牌九州快速增長 1 1 1 1 2 2 2康師傅 3+2 咸酥夾心 九洲 奧利奧 奇寶每樂時樂之夾心 鬼臉嘟嘟 萬士發(fā) 康元 達(dá)能王子銷量份額（占夾心整體） 33 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 餅干整體市場增長仍然緩慢，但在四大主要城市（上海、北京、廣州和成都）增長相對較快。 在過去兩年中天津轄區(qū)是推動整體市場增長的主動力，但從今年雙月銷售趨勢來看，天津轄區(qū)銷售重要性呈下降趨勢，而不斷增長的是杭州轄區(qū)，目前已成為餅干銷售最大地區(qū)。 隨著整體市場增長放緩，多數(shù)餅干品類銷售趨于下降。而夾心在 過去兩年里一直保持穩(wěn)定增長?？祹煾翟趭A心品類中的表現(xiàn)基本穩(wěn)定，主要的增長來自康師傅咸酥夾心，而康師傅 3+2出現(xiàn)下降趨勢。尤其在最近一期達(dá)能新上市了鴛鴦夾心后表現(xiàn)積極，對康師傅各夾心品牌形成較大壓力。 34 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 35 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 誰是市場中占領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌？ 我們康師傅的潛力和機(jī)會在哪里？ 市場發(fā)展呈增長趨勢 ,還是下降趨勢 ? 發(fā)展最快、銷售重要性最大的地區(qū)是哪里？ 議程安排 36 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 升？下降？ 0 M 020 M 02銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 2,6% 129 161 168 2623 3194 3230 卷整體市場在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢 37 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2051015202530354045銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣）蛋卷市場是否有明顯的季節(jié)性？ 今年春節(jié)期間，蛋卷市場出現(xiàn)了明顯的銷售旺季 38 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 最重要的地區(qū)？ 0200400600800100012001 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 銷售量（噸） %：銷量重要性 華東是蛋卷最大的市場； 但在春節(jié)期間，華南市場大幅度增長 39 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 賣場 /百貨的市場滲透率 4244373237 37365145444244 4440545763465143 4322 2227253233243338363733274342384137494548475446431 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 82 78 97 74 71 77 76 蛋卷 36 40 43 24 27 37 43 數(shù)值鋪貨率 2 華南蛋卷在春節(jié)期間市場滲透率有所提高 40 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 康師傅蛋卷在蛋卷最大兩個地區(qū)份額仍然有限 37 東 華南 華北 華中 西南 東北 西北 全國 其他牌子 師傅蛋酥卷 朗 31 A 力 A 麥寶 5 A 華美 昌 A A A 康元 達(dá) 華 A 嘉士利 A 超市 /百貨 /賣場 M 02 2 平均價格 加權(quán)鋪貨率 康師傅蛋酥卷 40G 45 波力 G 51 麥寶 19G 36 41 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 0 M 020 M 銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 129 161 168 2623 3194 3230 市場增長趨勢，上升？下降？ 10 打整體市場在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢 42 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 20102030405060銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣）10/11/12和 1月是梳打餅干的銷售旺季 43 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 050010001500200025001 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 銷售量（噸） %：銷量重要性 華東地區(qū)占整個梳打餅干銷量的 50%左右 44 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 賣場 /百貨的市場滲透率 梳打在華東的市場滲透率在 47%左右 383632 32 32 32295653494742444872585769636166283028272824232734 342526275251 5149505251514644505351471 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 餅干 82 78 97 74 71 77 76 數(shù)值鋪貨率 2 梳打 29 48 66 23 27 51 47 45 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 達(dá)能高鈣和奇寶天平是梳打市場中兩大壟斷品牌 東 華南 華北 華中 東北 西南 西北 超市 /百貨 /賣場 M 02 全國 奇寶太平 9 能高鈣 元 頓 積士佳 力高 2 頓 利華 倫 G G 46 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 升？下降？ 0 M 020 M 銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣） 曲奇 蛋卷 咸單片 甜單片 夾心 梳打 威化 其他 129 161 168 2623 3194 3230 313 奇整體市場在今年銷售呈現(xiàn)下降趨勢 47 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 20102030405060708090100銷售量（千噸） 銷售額（百萬人民幣）今年春節(jié)期間，曲奇市場出現(xiàn)了明顯的銷售旺季 48 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 05001000150020002500300035001 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 銷售量（噸） %：銷量重要性 曲奇在華北地區(qū)的銷量不斷增長； 春節(jié)期間，華南和華東地區(qū)曲奇銷量增長幅度較大 49 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 賣場 /百貨的市場滲透率 曲奇在華北地區(qū)的加權(quán)鋪貨率相對較高 596061605963656964605755575654516162615251484650494446535650595857 57556054515052 525552 52 521 1 1 1 2 2 2東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東東北 華北 西北 華中 西南 華南 華東 加權(quán)鋪貨率 2 曲奇 90 93 86 87 88 95 89 50 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 全國曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南； 華東品牌相對較分散 超市 /百貨 /賣場 M 02 全國 華東 華北 華南 西南 東北 華中 西北 其他牌子 元 貝斯克趣多多 美 4 麥藍(lán)罐 能 王子 泰 A A 溢東 聯(lián) A 嘉頓 利華 倫 1 C o p y ri g h t 2 0 0 2 A C N ie ls e V N U c o m p a n 全國曲奇最大品牌康元主要集中在華北和西南； 華東品牌相對較分散 超市 /百貨 /賣場 M 02 全國 華東 華北 華南 西南 東北 華中 西北 其他牌子 元 貝斯克趣多多 美 4 麥藍(lán)罐 能 王子 泰