中國(guó)石油中國(guó)石油 合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū)合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 合同管理系統(tǒng)項(xiàng)目組合同管理系統(tǒng)項(xiàng)目組 2009 年 9 月 中國(guó)石油天然氣股份公司合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 1 頁(yè) 共 81 頁(yè) 目錄目錄 第第 1 章章概述概述 1 1 1術(shù)語(yǔ) 1 1 2項(xiàng)目背景 1 1 3遠(yuǎn)景與范圍 1 1 3 1項(xiàng)目遠(yuǎn)景 1 1 3 2業(yè)務(wù)目標(biāo) 2 1 3 3項(xiàng)目范圍 2 1 4系統(tǒng)框架及主要系統(tǒng)功能 4 1 4 1系統(tǒng)框架 4 1 4 2主要系統(tǒng)功能 4 1 4 3系統(tǒng)輔助功能 4 第第 2 章章合同立項(xiàng)合同立項(xiàng) 6 2 1目標(biāo)與范圍 6 2 1 1目標(biāo) 6 2 1 2范圍 6 2 2業(yè)務(wù)邏輯 7 2 2 1業(yè)務(wù)流程 7 2 2 2業(yè)務(wù)描述 7 2 2 3數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 11 第第 3 章章合同選商合同選商 12 3 1目標(biāo)與范圍 12 3 1 1目 標(biāo) 12 3 1 2范 圍 12 3 2業(yè)務(wù)邏輯 12 3 2 1業(yè)務(wù)流程 12 中國(guó)石油天然氣股份公司合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 2 頁(yè) 共 81 頁(yè) 3 2 2業(yè)務(wù)描述 13 3 2 3數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 16 第第 4 章章合同相對(duì)人管理合同相對(duì)人管理 20 4 1目標(biāo)與范圍 20 4 1 1目 標(biāo) 20 4 1 2范 圍 20 4 2業(yè)務(wù)邏輯 20 4 2 1合同相對(duì)人信息錄入業(yè)務(wù)流程 20 4 2 2合同相對(duì)人信息錄入業(yè)務(wù)描述 21 4 2 3市場(chǎng)準(zhǔn)入業(yè)務(wù)流程 21 4 2 4市場(chǎng)準(zhǔn)入業(yè)務(wù)描述 22 4 2 5授信管理業(yè)務(wù)流程 23 4 2 6授信管理業(yè)務(wù)描述 24 4 2 7數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 25 4 2 8相關(guān)事宜 27 第第 5 章章合同申報(bào)合同申報(bào) 29 5 1目標(biāo)與范圍 29 5 1 1目 標(biāo) 29 5 1 2范 圍 29 5 2業(yè)務(wù)邏輯 29 5 2 1業(yè)務(wù)流程 29 5 2 2業(yè)務(wù)描述 30 5 2 3數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 32 第第 6 章章合同審查審批合同審查審批 34 6 1目標(biāo)與范圍 34 6 1 1目 標(biāo) 34 中國(guó)石油天然氣股份公司合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 3 頁(yè) 共 81 頁(yè) 6 1 2范 圍 34 6 2業(yè)務(wù)邏輯 34 6 2 1業(yè)務(wù)流程 34 6 2 2詳細(xì)業(yè)務(wù)描述 35 6 3相關(guān)事宜 37 第第 7 章章合同簽訂合同簽訂 39 7 1目標(biāo)與范圍 39 7 1 1目標(biāo) 39 7 1 2范圍 39 7 2業(yè)務(wù)邏輯 39 7 2 1業(yè)務(wù)流程 39 7 2 2詳細(xì)業(yè)務(wù)描述 41 7 2 3數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 43 第第 8 章章合同履行合同履行 44 8 1目標(biāo)與范圍 44 8 1 1目標(biāo) 44 8 1 2范圍 44 8 2業(yè)務(wù)邏輯 45 8 2 1業(yè)務(wù)流程 45 8 2 2詳細(xì)業(yè)務(wù)描述 45 8 3數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 48 8 3 1付款數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 48 8 3 2合同變更數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 49 8 3 3合同解除數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 49 8 3 4違約情況申報(bào)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 50 8 3 5合同終止數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 50 8 3 6收款信息數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 50 中國(guó)石油天然氣股份公司合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 4 頁(yè) 共 81 頁(yè) 8 3 7驗(yàn)收情況數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 51 8 3 8提供產(chǎn)品 或服務(wù) 51 第第 9 章章合同歸檔合同歸檔 52 9 1目標(biāo)與范圍 52 9 1 1目標(biāo) 52 9 1 2范圍 52 9 2業(yè)務(wù)邏輯 52 9 2 1業(yè)務(wù)流程 52 9 2 2業(yè)務(wù)描述 53 9 2 3數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 54 9 2 4相關(guān)事宜 54 第第 10 章章 簽約授權(quán)簽約授權(quán) 56 10 1目標(biāo)與范圍 56 10 1 1 目標(biāo) 56 10 1 2 范圍 56 10 2業(yè)務(wù)邏輯 57 10 2 1 業(yè)務(wù)流程 57 10 2 2 業(yè)務(wù)描述 57 10 2 3 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 59 10 2 4 相關(guān)事宜 59 第第 11 章章 查詢(xún)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)統(tǒng)計(jì) 60 11 1目標(biāo)及范圍 60 11 1 1 目標(biāo) 60 11 1 2 范圍 60 11 2業(yè)務(wù)描述 61 第第 12 章章 其它其它 64 中國(guó)石油天然氣股份公司合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 5 頁(yè) 共 81 頁(yè) 12 1目標(biāo)與范圍 64 12 1 1 目標(biāo) 64 12 1 2 范圍 64 12 2業(yè)務(wù)描述 64 12 2 1 系統(tǒng)管理 64 12 2 2 應(yīng)用管理 65 12 2 3 個(gè)人工作助理 1 12 2 4 下載中心 1 12 2 5 信息刪除 1 12 2 6 其它功能 2 中國(guó)石油天然氣股份公司合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 1 頁(yè) 共 86 頁(yè) 第第 1 章章 概述概述 1 1術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ) CMS Contract Management System 合同管理系統(tǒng) MIS Management Information System 管理信息系統(tǒng) EIP Enterprise Information Portal 企業(yè)信息門(mén)戶(hù) OA Office Automation 辦公自動(dòng)化 ERP Enterprise Resource Planning 企業(yè)資源計(jì)劃 DW Data Warehouse 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) 1 2項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 自 2000 年以來(lái) 科技與信息管理部積極支持法律事務(wù)部的信息化建設(shè)工作 2004 年進(jìn)行合同管理信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和完善 并在股份公司下屬單位進(jìn)行推廣和應(yīng)用 該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了合同信息的信息化管理 規(guī)范了合同的管理流程 提高了合同管理的工 作效率 科技與信息管理部同時(shí)建立了法律事務(wù)部的部門(mén)門(mén)戶(hù) 并將合同管理系統(tǒng)掛 接到部門(mén)的企業(yè)信息門(mén)戶(hù)中 借鑒股份公司以上經(jīng)驗(yàn) 集團(tuán)公司為了規(guī)范集團(tuán)公司及 下屬單位合同管理工作 開(kāi)發(fā)集團(tuán)公司合同管理系統(tǒng)并于 2006 年 9 月進(jìn)行試點(diǎn)運(yùn)行 2007 年 3 月進(jìn)行集團(tuán)一期推廣 2007 年 10 月 兩套合同管理系統(tǒng)進(jìn)行版本升級(jí)并統(tǒng) 一 合同管理信息系統(tǒng)主要滿(mǎn)足法律事務(wù)部的管理和業(yè)務(wù)需求 將公司總部和地區(qū)公 司的合同信息集中到公司總部 供總部統(tǒng)計(jì)分析使用 合同系統(tǒng)于 2009 年 9 月開(kāi)始逐 步實(shí)施 2 0 方案 目前面臨的主要問(wèn)題在于地區(qū)公司主要考慮各自的管理和業(yè)務(wù)需求 自行開(kāi)發(fā)應(yīng) 用的系統(tǒng)與合同管理信息系統(tǒng)的接口 1 3遠(yuǎn)景與范圍遠(yuǎn)景與范圍 1 3 11 3 1 項(xiàng)目遠(yuǎn)景項(xiàng)目遠(yuǎn)景 通過(guò)合同管理信息系統(tǒng)的建設(shè) 實(shí)現(xiàn)公司總部 地區(qū)公司及其二級(jí)單位從合同的 招 投 標(biāo) 合同的錄入登記 審批 審計(jì) 查詢(xún) 統(tǒng)計(jì) 監(jiān)控執(zhí)行 履約管理全流 程的自動(dòng)化作業(yè)模式 實(shí)現(xiàn)了企業(yè)合同 統(tǒng)一授權(quán) 歸口把關(guān) 分工負(fù)責(zé) 的規(guī)范化 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 2 頁(yè) 共 86 頁(yè) 管理目標(biāo) 逐步由傳統(tǒng)的手工書(shū)寫(xiě)合同管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)化 專(zhuān)業(yè)化 現(xiàn)代化的管 理模式 最大限度地降低成本 提高工作效率和工作質(zhì)量 規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn) 1 3 21 3 2 業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)目標(biāo) 為進(jìn)一步提高中國(guó)石油集團(tuán)公司合同管理水平 實(shí)現(xiàn)地區(qū)公司合同信息資料管理 的統(tǒng)一 規(guī)范 滿(mǎn)足合同信息在統(tǒng)計(jì)分析 優(yōu)化管理和對(duì)外披露方面的需要 利用信 息化手段實(shí)現(xiàn)合同簽訂情況和履行情況的數(shù)據(jù)收集 查詢(xún)閱覽 臺(tái)帳建立和匯總統(tǒng)計(jì) 等工作 進(jìn)一步規(guī)范化股份公司合同管理 提高工作質(zhì)量和工作效率 合同管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)目標(biāo)可以歸納為 1 合同管理由手工方式向現(xiàn)代化信息化方式轉(zhuǎn)變 有效地提高工作效率 實(shí)現(xiàn)合 同管理工作規(guī)范化 2 合同信息實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化和動(dòng)態(tài)管理 為全面收集集團(tuán)公司的合同信息數(shù)據(jù) 實(shí)現(xiàn) 合同信息規(guī)范管理奠定基礎(chǔ) 3 通過(guò)網(wǎng)上合同審批 縮短地區(qū)公司及其二級(jí)單位的合同管理辦理周期 提高工 作效率 4 通過(guò)對(duì)合同登記 審批 簽訂 履行以及跟蹤等環(huán)節(jié)的管理 加強(qiáng)對(duì)地區(qū)公司 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)控力度 避免不必要的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 5 利用合同查詢(xún) 統(tǒng)計(jì)和分析 及時(shí) 準(zhǔn)確了解整個(gè)中國(guó)石油的合同信息及其狀 況 為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù) 1 3 31 3 3 項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍 合同管理系統(tǒng)的主要研究?jī)?nèi)容為 合同立項(xiàng) 合同選商 合同相對(duì)人管理 包括 市場(chǎng)準(zhǔn)入管理 客戶(hù)授信管理 合同申報(bào) 合同審查審批 合同簽訂 合同履行 合 同歸檔 簽約授權(quán) 查詢(xún)統(tǒng)計(jì)及報(bào)表 10 個(gè)業(yè)務(wù)模塊 1 合同立項(xiàng) 合同立項(xiàng)工作主要完成合同的提出 合同有無(wú)預(yù)算以及合同簽約的依據(jù) 即描述 合同的背景信息 2 合同選商 選商方式為招標(biāo)的合同 對(duì)招標(biāo)前期擬定事項(xiàng)進(jìn)行網(wǎng)上審核 對(duì)招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行靜 態(tài)填報(bào)及網(wǎng)上審查審批 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 3 頁(yè) 共 86 頁(yè) 3 合同相對(duì)人管理 包括市場(chǎng)準(zhǔn)入管理和客戶(hù)授信管理兩部分 實(shí)現(xiàn)相對(duì)人市場(chǎng)準(zhǔn)入和客戶(hù)授信的網(wǎng) 上審查審批和動(dòng)態(tài)維護(hù) 4 合同申報(bào) 實(shí)現(xiàn)合同基本信息和合同文本及相關(guān)資料的上報(bào) 該模塊的信息構(gòu)成合同管理系 統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ) 合同文本的起草是按合同的分類(lèi)和部門(mén)的職能 由合同承辦部門(mén)根據(jù)企業(yè)制定的 各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)合同文本 負(fù)責(zé)相關(guān)合同文本的起草 實(shí)現(xiàn)對(duì)合同標(biāo)準(zhǔn)文本的修改部分和不 同文本差異之處對(duì)比顯示功能 5 合同審查審批 實(shí)現(xiàn)合同的專(zhuān)業(yè)技術(shù) 經(jīng)濟(jì)商務(wù) 法律審查以及領(lǐng)導(dǎo)審批的網(wǎng)上動(dòng)態(tài)運(yùn)行 6 合同簽訂 實(shí)現(xiàn)合同文本的安全打印 并將雙方當(dāng)事人簽字蓋章等簽約情況記錄到系統(tǒng)等功 能 7 合同履行監(jiān)控 實(shí)現(xiàn)支出類(lèi)合同的網(wǎng)上動(dòng)態(tài)審查 收入類(lèi)合同的網(wǎng)上動(dòng)態(tài)監(jiān)控以及合同履行異常 情況的申報(bào) 審查 審批功能 合同的履行監(jiān)控 合同簽訂生效后 由相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)本合同的履行情況進(jìn)行 監(jiān)督 對(duì)供應(yīng)商在合同履行過(guò)程中的供貨質(zhì)量 服務(wù)質(zhì)量 是否遵守合同履行期限等 做出合同履行評(píng)價(jià) 作為財(cái)務(wù)部門(mén)付款的依據(jù) 8 合同歸檔 實(shí)現(xiàn)建立合同電子檔案庫(kù)和合同檔案數(shù)字化管理功能 9 簽約授權(quán) 實(shí)現(xiàn)對(duì)非法定簽約方式下授權(quán)簽約人進(jìn)行制度性授權(quán)及單項(xiàng)授權(quán)的網(wǎng)上申請(qǐng) 審 批 管理功能 10 查詢(xún)統(tǒng)計(jì)及報(bào)表 合同查詢(xún)和統(tǒng)計(jì) 有權(quán)限的用戶(hù)可以按照自己的需要對(duì)合同進(jìn)行查詢(xún)和統(tǒng)計(jì) 條 件查詢(xún)和報(bào)表統(tǒng)計(jì)允許用戶(hù)構(gòu)造各種組合條件來(lái)處理信息 同時(shí) 對(duì)滿(mǎn)足條件的信息 進(jìn)行報(bào)表生成 打印和查看相關(guān)合同明細(xì) 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 4 頁(yè) 共 86 頁(yè) 1 4系統(tǒng)框架及主要系統(tǒng)功能系統(tǒng)框架及主要系統(tǒng)功能 1 4 11 4 1 系統(tǒng)框架系統(tǒng)框架 合同管理系統(tǒng)分為 9 個(gè)業(yè)務(wù)模塊 1 合同立項(xiàng) 2 合同選商 4 合同審查 審批 5 合同簽訂 6 合同履行 7 合同歸檔 9 簽約授權(quán) 管理 8 合同相對(duì) 人管理 3 合同申報(bào) 圖圖 1 1 合同管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)框架合同管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)框架 1 4 21 4 2 主要系統(tǒng)功能主要系統(tǒng)功能 系統(tǒng)的基本功能 或主要功能 是為各項(xiàng)法律工作提供網(wǎng)上運(yùn)行操作或查詢(xún)統(tǒng)計(jì) 的平臺(tái) 具體功能描述詳見(jiàn)以下各部分 除此之外 系統(tǒng)必須具備較高程度的個(gè)性化 智能化定制功能 以滿(mǎn)足不同單位和用戶(hù)的不同需求 1 4 31 4 3 系統(tǒng)輔助功能系統(tǒng)輔助功能 合同管理系統(tǒng)具備以下輔助功能 1 個(gè)人工作助理 個(gè)人工作助理 1 工作提示 列示每個(gè)用戶(hù)在本系統(tǒng)的全部工作 并可直接點(diǎn)擊處理 2 合同運(yùn)行總覽 有權(quán)限的用戶(hù)可以通過(guò)此功能快速了解到當(dāng)年一月一號(hào)截至到 當(dāng)前日期系統(tǒng)中合同運(yùn)行的狀態(tài) 包括 合同簽訂信息總表 合同運(yùn)行狀態(tài)總表 審 查審批動(dòng)態(tài)表 3 動(dòng)態(tài)信息 授權(quán)用戶(hù)通過(guò)發(fā)布信息后 系統(tǒng)用戶(hù)可以查看所發(fā)布的相關(guān)信息 4 委托代辦 實(shí)現(xiàn)用戶(hù)外出期間將其職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)委托其它用戶(hù)處理的 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 5 頁(yè) 共 86 頁(yè) 功能 5 合同跟蹤 實(shí)現(xiàn)對(duì)本人或者授權(quán)單位經(jīng)辦合同的查詢(xún) 了解合同目前狀態(tài) 6 用戶(hù)信息 每個(gè)用戶(hù)可以查看 更新自己的個(gè)人信息 選擇待辦事宜通知方式 7 待辦查詢(xún) 每個(gè)系統(tǒng)用戶(hù)可以分模塊查看各用戶(hù)的待辦事宜 并可以同時(shí)查多 個(gè)部門(mén) 多個(gè)用戶(hù)的待辦事宜 返回的查詢(xún)結(jié)果中的合同若屬于當(dāng)前查詢(xún)用戶(hù)的待辦 包括委托待辦 用戶(hù)可直接點(diǎn)開(kāi)進(jìn)行處理 查詢(xún)結(jié)果支持下載 2 應(yīng)用管理 1 信息發(fā)布 賦權(quán)限的系統(tǒng)用戶(hù)通過(guò)此功能發(fā)布公共信息后 系統(tǒng)用戶(hù)可以通過(guò) 動(dòng)態(tài)信息 欄目查看 2 流程定義 設(shè)定分發(fā)人員 分發(fā)規(guī)則 建立 維護(hù)流程模板 3 應(yīng)用字典維護(hù) 維護(hù)系統(tǒng)中下拉菜單選項(xiàng) 系統(tǒng)初始化前 部分下拉菜單可以 通過(guò)此功能進(jìn)行增刪改 系統(tǒng)初始化后 在不影響查詢(xún)統(tǒng)計(jì)以及正在系統(tǒng)中運(yùn)行的合 同的情況下 也可以對(duì)部分下拉菜單進(jìn)行增刪改 4 單位設(shè)置 對(duì)單位的一些屬性進(jìn)行設(shè)置 包括 單位級(jí)別 法定代表人 負(fù)責(zé) 人 流程管理員 默認(rèn) 是否獨(dú)立簽約 可配置的系統(tǒng)開(kāi)關(guān) 重大合同定義 合同 印章設(shè)置等 5 查詢(xún)?cè)O(shè)定 系統(tǒng)提供查詢(xún)條件自定義功能 查詢(xún)條件的定義通過(guò)此處完成 6 合同標(biāo)準(zhǔn)文本維護(hù) 系統(tǒng)提供合同標(biāo)準(zhǔn)文本的格式合同模版及標(biāo)準(zhǔn)合同文本下 載功能 下載的文本通過(guò)此處進(jìn)行維護(hù) 3 系統(tǒng)管理 1 單位 部門(mén) 用戶(hù)的創(chuàng)建 增刪改 用戶(hù)權(quán)限 角色 的設(shè)置 角色權(quán)限范 圍的管理 2 系統(tǒng)字典維護(hù) 系統(tǒng)初始化前 所有下拉菜單可通過(guò)此功能進(jìn)行增刪改 系統(tǒng) 初始化后 在不影響查詢(xún)統(tǒng)計(jì)以及正在系統(tǒng)中運(yùn)行的合同的情況下 也可以對(duì)部分下 拉菜單進(jìn)行增刪改 3 新增地區(qū)公司 授權(quán)用戶(hù)可在此新增地區(qū)公司 系統(tǒng)在操作上必須具備較高程度的人性化特點(diǎn) 如 每個(gè)用戶(hù)開(kāi)機(jī)后 無(wú)需進(jìn)入 系統(tǒng) 即可通過(guò)語(yǔ)音或?qū)υ?huà)框提示其待辦事宜 用戶(hù)點(diǎn)擊待辦事宜 即出現(xiàn)登錄系統(tǒng) 的對(duì)話(huà)框 輸入用戶(hù)名和密碼后 即可進(jìn)入系統(tǒng)直接處理該待辦事宜 而無(wú)需按部就 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 6 頁(yè) 共 86 頁(yè) 班地逐層進(jìn)入每級(jí)菜單和頁(yè)面 又如 系統(tǒng)應(yīng)提供類(lèi)似 Office 的提示功能 鼠標(biāo)移至 某菜單或某按鈕 欄目處 自動(dòng)提示該菜單 按鈕 欄目的功能和作用等等 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 7 頁(yè) 共 86 頁(yè) 第第 2 章章 合同立項(xiàng)合同立項(xiàng) 2 1目標(biāo)目標(biāo)與范圍與范圍 2 1 12 1 1目標(biāo)目標(biāo) 填報(bào)合同部分基本信息和合同立項(xiàng)的相關(guān)材料 通過(guò)對(duì)合同立項(xiàng)及可配置的選商方式的審查審批 確定選商方式的合規(guī) 合理 合法性 2 1 22 1 2范圍范圍 1 合同承辦部門(mén)填報(bào)合同立項(xiàng)相關(guān)背景信息 具體包括 A 合同基本信息 合同部分基本信息 如合同立項(xiàng)名稱(chēng) 合同類(lèi)別等 B 簽約依據(jù) 簽約依據(jù)指投資計(jì)劃 費(fèi)用計(jì)劃 立項(xiàng)批復(fù) 會(huì)議紀(jì)要等文件 C 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目信息指定合同的隸屬關(guān)系 便于通過(guò)項(xiàng)目對(duì)合同進(jìn)行查詢(xún)統(tǒng)計(jì) 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 8 頁(yè) 共 86 頁(yè) 2 2業(yè)務(wù)邏輯業(yè)務(wù)邏輯 2 2 12 2 1業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 填報(bào)立項(xiàng)信息及選商 方式 用戶(hù)選擇臨時(shí)保存 提交 合同立項(xiàng)開(kāi)始 進(jìn)入選商模塊 選商方式審查審批 審查 審批 是 否 通過(guò) 是 否 圖圖 2 2合同立項(xiàng)合同立項(xiàng) 2 2 22 2 2業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述 本模塊提供以下配置功能 各單位可以選擇使用 各單位可以選擇是否開(kāi)啟選商 方式審查審批功能 合同立項(xiàng)業(yè)務(wù)詳細(xì)描述如下 1 信息填報(bào) 主要包括以下內(nèi)容 a 基本信息 包括合同立項(xiàng)名稱(chēng) 合同類(lèi)別 是否框架協(xié)議 是否框架協(xié)議下的合同 資金流 向 資金渠道 選商方式 所屬項(xiàng)目 預(yù)算金額 不招標(biāo)原因 合同名稱(chēng)為必填項(xiàng) 允許重名 長(zhǎng)度 50 漢字 合同類(lèi)別及二級(jí)類(lèi)別沿用公司總部現(xiàn)有合同系統(tǒng)合同分類(lèi)表 三級(jí)類(lèi)別由各地區(qū) 公司根據(jù)本公司實(shí)際情況自行維護(hù) 合同類(lèi)別及二級(jí)類(lèi)別為必填項(xiàng) 三級(jí)類(lèi)別為非必 填項(xiàng) 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 9 頁(yè) 共 86 頁(yè) 資金流向包括支出 收入 不涉及三種 此項(xiàng)為必填項(xiàng) 資金渠道包括 投資 直接成本 管理費(fèi) 其它四種 資金渠道的填寫(xiě)滿(mǎn)足以下 條件 資金流向?yàn)橹С龅暮贤?資金渠道必填 資金流向?yàn)槭杖牖虿簧婕暗暮贤?資 金渠道不出現(xiàn) 總部的資金渠道為三類(lèi) 投資 費(fèi)用 其他 地區(qū)公司的資金渠道為 四類(lèi) 投資 直接成本 管理費(fèi) 其它 我方主體地位包括 我方接受擔(dān)保 我方提供擔(dān)保 從兩個(gè)選項(xiàng)中選擇其一 如果合同類(lèi)別為融資保險(xiǎn)類(lèi)合同下的擔(dān)保合同 則必須填寫(xiě)我方主體地位 否則 不出現(xiàn)我方主體地位選項(xiàng) 不招標(biāo)原因 支出類(lèi)合同選商方式為 議標(biāo) 合同談判 其他 時(shí)顯示 長(zhǎng)度 512 漢字 b 簽約依據(jù) 簽約依據(jù)包括簽約依據(jù)名稱(chēng) 簽約依據(jù)編號(hào) 所屬單位 所用范圍 簽約依據(jù)文 件 承辦人 承辦時(shí)間 簽約依據(jù)名稱(chēng)為必填項(xiàng) 不允許重名 長(zhǎng)度 50 漢字 簽約依據(jù)編號(hào)為非必填項(xiàng) 不允許重名 長(zhǎng)度 50 漢字 簽約依據(jù)文件非必填項(xiàng) 可以不上傳簽約依據(jù)文件 也可以上傳多份簽約依據(jù)文 件 承辦人 承辦時(shí)間由系統(tǒng)默認(rèn)為簽約依據(jù)添加人及簽約依據(jù)添加時(shí)間 簽約依據(jù)的填寫(xiě)滿(mǎn)足以下條件 資金流向?yàn)橹С龅暮贤?簽約依據(jù)必填 資金流向?yàn)槭杖牖虿簧婕暗暮贤?簽約 依據(jù)非必填 如有依據(jù) 如油品銷(xiāo)售計(jì)劃 配置計(jì)劃等 則填報(bào) 確無(wú)簽約依據(jù)可不 填報(bào) 一份合同立項(xiàng)至少對(duì)應(yīng)一份或多份簽約依據(jù) 簽約依據(jù)如果已存在于系統(tǒng)則可以 被引用 如果沒(méi)有提交過(guò) 則提交一份新的依據(jù) 合同承辦人填寫(xiě)簽約依據(jù)時(shí) 可以從簽約依據(jù)庫(kù)中直接選擇需要的簽約依據(jù) 也 可以新增簽約依據(jù) 合同承辦人新增簽約依據(jù)時(shí) 如果簽約依據(jù)庫(kù)中已經(jīng)存在同名的依據(jù) 則系統(tǒng)給 出提示 不允許新增只能引用系統(tǒng)中已有簽約依據(jù) 簽約依據(jù)注意事項(xiàng) 簽約依據(jù)引用范圍優(yōu)先 但范圍的設(shè)定只能在該簽約依據(jù)所在的單位及下屬單位 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 10 頁(yè) 共 86 頁(yè) 內(nèi) 承辦人新增的簽約依據(jù) 當(dāng)合同審查審批結(jié)束后 該簽約依據(jù)狀態(tài)變?yōu)橐汛_認(rèn) 已確認(rèn)的簽約依據(jù)承辦人不能再維護(hù) 只有單位級(jí)的簽約依據(jù)維護(hù)員維護(hù) 當(dāng)狀態(tài)未 確認(rèn)時(shí) 承辦人可維護(hù) 承辦人新增的簽約依據(jù) 在不設(shè)定簽約依據(jù)引用范圍的前提下 該簽約依據(jù)能夠 被本單位所有部門(mén)引用 提供專(zhuān)門(mén)的簽約依據(jù)維護(hù)模塊 并對(duì)使用該模塊的用戶(hù)進(jìn)行范圍授權(quán) 授權(quán)用戶(hù) 新增的簽約依據(jù)直接進(jìn)入簽約依據(jù)庫(kù)而不需要審查審批 狀態(tài)為已確認(rèn) 上級(jí)單位的簽約依據(jù)維護(hù)員通過(guò) 維護(hù) 可提升下級(jí)單位的簽約依據(jù) 提升后的 簽約依據(jù)只能由上級(jí)單位的簽約依據(jù)維護(hù)員來(lái)維護(hù) 承辦人在辦理合同引用簽約依據(jù)時(shí) 可引用本級(jí)和上級(jí)的 平級(jí)之間不可互相引 用 無(wú)效簽約依據(jù) 承辦人查不到無(wú)效簽約依據(jù) 簽約依據(jù)的顯示 簽約依據(jù)顯示的時(shí)候需要以下幾項(xiàng) 簽約依據(jù)名稱(chēng) 編號(hào)以及簽約依據(jù)來(lái)源 依據(jù)來(lái)源主要說(shuō)明該依據(jù)是承辦人填寫(xiě)還是來(lái)自于簽約依據(jù)庫(kù) 包括以下兩種 承辦人提交 簽約依據(jù)庫(kù) c 選商方式 框架協(xié)議以及框架協(xié)議下的合同 選商方式包括五種 招標(biāo) 投標(biāo) 合同談判 議標(biāo) 電子商務(wù) 其它 為必填項(xiàng) 并與資金流向建立關(guān)聯(lián) 即 資金流向?yàn)?支出 時(shí) 選商方式顯示招標(biāo) 合同談判 議標(biāo) 電子商務(wù) 及其 它 資金流向?yàn)?收入 時(shí) 選商方式顯示招標(biāo) 投標(biāo) 合同談判 議標(biāo) 電子商務(wù) 及其它 資金流向?yàn)?不涉及 時(shí) 選商方式顯示全部 合同立項(xiàng)時(shí) 用戶(hù)必須選擇 是否框架協(xié)議 并與 框架協(xié)議下的合同 建立關(guān) 聯(lián) 即 框架協(xié)議選擇 是 頁(yè)面不顯示 框架協(xié)議下的合同 框架協(xié)頁(yè)面顯示 框架協(xié)議下的合同 供用戶(hù)選擇 此項(xiàng)為必填項(xiàng) 當(dāng) 框架 協(xié)議下的合同 選擇 是 頁(yè)面顯示 框架協(xié)議 供用戶(hù)選擇框架協(xié)議合同 框架 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 11 頁(yè) 共 86 頁(yè) 協(xié)議的查詢(xún)提供下列查詢(xún)條件的相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下 d 所屬項(xiàng)目 表明合同的隸屬關(guān)系 此項(xiàng)為非必填項(xiàng) 授權(quán)用戶(hù)在查詢(xún)無(wú)滿(mǎn)足條件的項(xiàng)目后 可自行添加需要的項(xiàng)目 添加項(xiàng)目注意事項(xiàng) 項(xiàng)目信息包含項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目類(lèi)別 預(yù)算金額 幣種 有效時(shí)間 引 用范圍 備注以及附件 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目類(lèi)別 預(yù)算金額 幣種 有效時(shí)間為必填項(xiàng) 引用范圍 備注 附件為非必填項(xiàng) 項(xiàng)目類(lèi)別 幣種由系統(tǒng)管理員在應(yīng)用字典維護(hù)中設(shè)定 項(xiàng)目名稱(chēng)長(zhǎng)度 50 漢字 以地區(qū)公司為例 地區(qū)公司機(jī)關(guān)添加的項(xiàng)目名稱(chēng)不允 許重復(fù) 下屬二級(jí)單位之間的項(xiàng)目名稱(chēng)允許重復(fù) 一個(gè)二級(jí)單位內(nèi)部的項(xiàng)目名稱(chēng)不允 許重復(fù) 項(xiàng)目編號(hào)允許重復(fù) 長(zhǎng)度 50 漢字 項(xiàng)目編號(hào)注意事項(xiàng)同項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目的引用范圍優(yōu)先 d 承辦信息 內(nèi)容包括 承辦部門(mén) 承辦人 承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人 承辦部門(mén)默認(rèn)為用戶(hù)所在部門(mén) 有系統(tǒng)管理權(quán)限的用戶(hù)可以選擇承辦部門(mén) 承辦人默認(rèn)為當(dāng)前用戶(hù) 承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人默認(rèn)為用戶(hù)所在部門(mén)的負(fù)責(zé)人 有系統(tǒng)管理權(quán)限的用戶(hù)可以修改 2 保存 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 12 頁(yè) 共 86 頁(yè) 能夠?qū)π缕鸩莸暮贤㈨?xiàng)信息進(jìn)行臨時(shí)保存 3 提交 用戶(hù)提交合同立項(xiàng)信息后 若配置了選商方式審查審批 則進(jìn)入選商方式審查審 批流程 反之進(jìn)入下一環(huán)節(jié) 當(dāng)不啟用選商方式審查審批流程后 如果選商方式選擇招標(biāo) 則進(jìn)入招標(biāo)申請(qǐng)模 塊 如果選商方式選擇合同談判 議標(biāo) 則進(jìn)入合同談判 議標(biāo) 申請(qǐng)模塊 否則進(jìn) 入合同申報(bào)模塊 若用戶(hù)成功提交合同立項(xiàng)信息 系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)合同報(bào)審序號(hào) 合同報(bào)審序 號(hào)的生成規(guī)則 4 位年份 立項(xiàng)成功提交時(shí)間所在的當(dāng)前年份 流水號(hào) 流水號(hào)的 序列以地區(qū)企業(yè)為單位 4 選商方式審查審批 各單位可以配置是否需要使用選商方式審查審批模塊 啟用選商方式審查審批功 能的單位可以對(duì)選商方式審查審批業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行設(shè)定 一般而言 選商方式審查審批完成對(duì)公司規(guī)定招標(biāo)而承辦人選擇不招標(biāo)的申請(qǐng)進(jìn) 行審查 各單位可以根據(jù)本單位實(shí)際情況對(duì)審查審批流程進(jìn)行定義 不同的選商方式 系統(tǒng)管理的深度不同 目前管理的重點(diǎn)是招標(biāo) 如果地區(qū)公司規(guī)定必須招標(biāo) 則選擇選商方式為招標(biāo) 下一步必須通過(guò)招標(biāo)管理 部門(mén)完成招標(biāo)報(bào)審及合同相對(duì)人的選定審批工作 若申請(qǐng)不招標(biāo) 則送交各審查部門(mén) 及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查審批 待形成合同文本草案后 方可進(jìn)入合同申報(bào)模塊 如果選商方式為非招標(biāo) 同時(shí)符合企業(yè)規(guī)定的不招標(biāo)條件 則直接進(jìn)入合同申報(bào) 模塊 經(jīng)過(guò)審查審批階段由系統(tǒng)自動(dòng)生成的審查審批表中 有關(guān)選商方式審查審批表具 體業(yè)務(wù)描述如下 當(dāng)合同經(jīng)過(guò)選商方式審查審批并且選商方式審查審批完成后 形成 選商方式審查審批表 該表中包含合同立項(xiàng)的基本信息 立項(xiàng)選商方式的審查審批信 息 2 2 32 2 3數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 合同立項(xiàng)填報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下表所示 NONO 界面元素分類(lèi)界面元素分類(lèi)界面元素界面元素必填項(xiàng)必填項(xiàng)類(lèi)型類(lèi)型取值范圍取值范圍業(yè)務(wù)規(guī)則說(shuō)明業(yè)務(wù)規(guī)則說(shuō)明 1 基本信息 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 13 頁(yè) 共 86 頁(yè) 報(bào)審序號(hào)是 系統(tǒng)自動(dòng)生成 若用戶(hù)提交合同立項(xiàng)信息成功 系統(tǒng)將自動(dòng)產(chǎn)生 一個(gè)報(bào)審序號(hào) 報(bào)審序號(hào)的產(chǎn)生規(guī)則是 年 流 水號(hào) 合同項(xiàng)目名稱(chēng)是文本 合同類(lèi)別是 二級(jí)類(lèi)別是 三級(jí)類(lèi)別 詳見(jiàn)合同分類(lèi) 表 合同類(lèi)別及二級(jí)類(lèi)別由集團(tuán)公司統(tǒng)一定義 三級(jí) 類(lèi)別由各地區(qū)企業(yè)根據(jù)本公司實(shí)際情況自行維護(hù) 資金流向是單選支出 收入 不涉及 資金渠道是單選投資 直接成本 管理費(fèi) 其它 資金渠道的填寫(xiě)滿(mǎn)足以下條件 資金流向?yàn)橹С?的合同 資金渠道必填 資金流向?yàn)槭杖牖虿簧?及的合同 資金渠道不出現(xiàn) 資金渠道二級(jí)是單選 若資金渠道選擇投資 則二級(jí)類(lèi)別為集團(tuán)公司投 資 地區(qū)企業(yè)投資 地區(qū)下屬單位自投三個(gè)選擇 預(yù)算金額是 預(yù)算金額幣種是單選詳見(jiàn)幣種分類(lèi) 表 選商方式是單選招標(biāo) 投標(biāo) 合同談判 競(jìng)爭(zhēng)性合同談 判 單方合同談判 其它 資金流向?yàn)橹С鲱?lèi) 選商方式顯示為 招標(biāo) 競(jìng) 爭(zhēng)性合同談判 單方合同談判 其它 資金流向?yàn)槭杖腩?lèi) 選商方式顯示為 投標(biāo) 合 同談判 其它 資金流向?yàn)椴簧婕?選商方式顯示為 招標(biāo) 投 標(biāo) 競(jìng)爭(zhēng)性合同談判 單方合同談判 其它 框架協(xié)議是單選是 否 框架協(xié)議下的合 同 單選是 否 若框架性協(xié)議選擇 否 則出現(xiàn) 框架協(xié)議下 的合同 要求用戶(hù)選擇 合同編號(hào) 若框架協(xié)議下的合同選擇 否 則出現(xiàn)合同編 號(hào) 后面有個(gè)按鈕為用戶(hù)提供選擇框架協(xié)議 選 擇后將選擇的合同編號(hào)顯示為鏈接 用戶(hù)點(diǎn)擊鏈 接可以查看該框架協(xié)議的具體內(nèi)容 不招標(biāo)原因 文本 對(duì)于規(guī)定招標(biāo)但由于特殊原因而申請(qǐng)不招標(biāo)時(shí) 此項(xiàng)必須填寫(xiě) 2 簽約依據(jù) 資金流向?yàn)橹С龅暮贤?簽約依據(jù)必填 資金流 向?yàn)槭杖牖虿簧婕暗暮贤?簽約依據(jù)非必填 如 有依據(jù) 如油品銷(xiāo)售計(jì)劃 配置計(jì)劃等 則填報(bào) 確無(wú)簽約依據(jù)可不填報(bào) 簽約依據(jù)名稱(chēng)是文本 不允許重名 長(zhǎng)度 50 漢字 簽約依據(jù)編號(hào)是文本 簽約依據(jù)文件 可以不上傳簽約依據(jù)文件 也可以上傳多份簽約 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 14 頁(yè) 共 86 頁(yè) 依據(jù)文件 承辦人是 由系統(tǒng)默認(rèn)為簽約依據(jù)添加人 承辦時(shí)間是 由系統(tǒng)默認(rèn)為簽約依據(jù)添加時(shí)間 3 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目信息必填 一份申請(qǐng)只能屬于一個(gè)項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào)是文本 項(xiàng)目名稱(chēng)是文本 項(xiàng)目描述 文本 項(xiàng)目相關(guān)附件材 料 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 15 頁(yè) 共 86 頁(yè) 第第 3 章章 合同選商合同選商 3 1目標(biāo)與范圍目標(biāo)與范圍 3 1 13 1 1目目 標(biāo)標(biāo) 通過(guò)選商管理 如招標(biāo) 保證流程規(guī)范和信息完整 3 1 23 1 2范范 圍圍 1 合同選商的管理范圍如下 2 1 招標(biāo) 談判 議標(biāo) 子模塊的啟用 均可根據(jù)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行選擇 2 對(duì)相關(guān)選商方式進(jìn)行管理 重點(diǎn)是招標(biāo) 根據(jù)各單位對(duì)招標(biāo)業(yè)務(wù)工作需求 將 招標(biāo)信息填報(bào)分為簡(jiǎn)版和完全版 3 2業(yè)務(wù)邏輯業(yè)務(wù)邏輯 3 2 13 2 1業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 合同選商的業(yè)務(wù)流程如下圖所示 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 16 頁(yè) 共 86 頁(yè) 圖圖 3 3合同選商合同選商 3 2 23 2 2業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述 本模塊提供以下幾種配置功能 各單位可以選擇使用 配置一 各單位可以選擇是否啟用選商子模塊 即招標(biāo)子模塊 包括啟用 不啟 用 啟用招標(biāo)精簡(jiǎn)版 啟用招標(biāo)完全版三種選擇 配置二 各單位可以選擇是否啟用談判 議標(biāo) 子模塊 配置三 各單位可以選擇是否開(kāi)啟選商結(jié)果審查審批功能 配置四 選商結(jié)果填報(bào)交接人員設(shè)置 注 只有當(dāng)啟用了選商子模塊 配置二和配置三 配置四方可用 3 2 2 1業(yè)務(wù)約定業(yè)務(wù)約定 一份合同立項(xiàng)只能對(duì)應(yīng)一次選商 一次選商 除了通過(guò)招標(biāo)標(biāo)段的劃分可以對(duì)應(yīng) 多份合同外 其他的選商方式下只可以對(duì)應(yīng)一份合同 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 17 頁(yè) 共 86 頁(yè) 3 2 2 2招標(biāo)管理子模塊招標(biāo)管理子模塊 啟用了招標(biāo)子模塊的單位 當(dāng)選商方式為招標(biāo)時(shí) 需要完成以下業(yè)務(wù)工作 1 招標(biāo)申請(qǐng)信息填報(bào) 基本信息包括 招標(biāo)方式 招標(biāo)方式說(shuō)明 招標(biāo)組織形式 預(yù)算金額 預(yù)算金額 幣種 擬選單位信息 對(duì)應(yīng)邀請(qǐng)招標(biāo) 招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)辦法 是否劃分標(biāo)段 標(biāo)段劃分包括 標(biāo)段名稱(chēng) 預(yù)算金額 幣種 范圍說(shuō)明 擬邀請(qǐng)招標(biāo)單位 對(duì)應(yīng) 邀請(qǐng)招標(biāo) 注 只有招標(biāo)申請(qǐng)可選是否劃分標(biāo)段 2 招標(biāo)審查審批 招標(biāo)申請(qǐng)信息填寫(xiě)完成后 招標(biāo)相關(guān)信息送至部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)初審以及審查審批部門(mén)審 查 系統(tǒng)可以將審查審批的規(guī)則進(jìn)行初始化定義 當(dāng)申請(qǐng)信息符合條件時(shí) 自動(dòng)按照 系統(tǒng)定義的流程進(jìn)行審查審批工作 當(dāng)申請(qǐng)信息不符合任何條件時(shí) 由默認(rèn)分發(fā)員手 動(dòng)設(shè)定審查審批流程 相關(guān)部門(mén)對(duì)承辦單位擬定招標(biāo)程序 招標(biāo)文件進(jìn)行審查 邀請(qǐng) 招標(biāo)還需要對(duì)擬選的單位信息條件進(jìn)行審查 如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以退回修改 3 執(zhí)行審查結(jié)果 承辦部門(mén)按照審查結(jié)果執(zhí)行招標(biāo)程序 并反饋招標(biāo)結(jié)果信息 如招標(biāo)順利完成 填報(bào)招標(biāo)結(jié)果信息 中標(biāo)單位為必須填寫(xiě) 多標(biāo)段的招標(biāo) 每一個(gè)標(biāo)段對(duì)應(yīng)一個(gè)中標(biāo) 單位 每一個(gè)標(biāo)段產(chǎn)生一份合同 否則 根據(jù)實(shí)際情況 分為以下幾種情況 a 重新制定招標(biāo)時(shí)間 再舉辦一次招標(biāo) 新的招標(biāo)成功后再在系統(tǒng)中記錄招標(biāo)結(jié) 果信息 b 轉(zhuǎn)為談判 系統(tǒng)記錄談判結(jié)果信息 c 此項(xiàng)目終止 需要臨時(shí)歸檔 4 隨機(jī)選取專(zhuān)家 具有相對(duì)獨(dú)立的運(yùn)作條件 能滿(mǎn)足招標(biāo)項(xiàng)目和非招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家的抽取 一般 由招標(biāo)主管部門(mén)或者法律部門(mén)負(fù)責(zé) 與有關(guān)招標(biāo)監(jiān)管部門(mén)共同完成 非招標(biāo)的評(píng)審項(xiàng) 目由項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)單位與專(zhuān)家?guī)炀S護(hù)部門(mén)共同完成 總部 地區(qū)企業(yè)招標(biāo)主管部門(mén)負(fù)責(zé)建立 維護(hù)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)?提供網(wǎng)上選擇評(píng)委的 條件 除了選出正式評(píng)委外 還可以同時(shí)選擇候補(bǔ)評(píng)委 隨機(jī)選取評(píng)委的篩選條件包 括 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 抽取專(zhuān)家數(shù)量 所在地域 隨機(jī)選取的專(zhuān)家通過(guò) 查詢(xún) 與合同信息建立關(guān)聯(lián) 5 招標(biāo)完全版 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 18 頁(yè) 共 86 頁(yè) 招標(biāo)完全版的業(yè)務(wù)流程與招標(biāo)簡(jiǎn)版相同 區(qū)別在于招標(biāo)結(jié)果填報(bào)的信息項(xiàng) 招標(biāo) 完全版的信息如下 主要包括發(fā)標(biāo)信息 投標(biāo)信息 確認(rèn)評(píng)委 評(píng)標(biāo)信息 開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo) 招標(biāo)結(jié)果五 個(gè)部分 其中 a 發(fā)標(biāo)信息 與招標(biāo)方式有關(guān) 不同的招標(biāo)方式填寫(xiě)的發(fā)標(biāo)信息不同 招標(biāo)方式為公開(kāi)招標(biāo)時(shí) 填寫(xiě)內(nèi)容包括 招標(biāo)公告發(fā)布媒體 招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間 招標(biāo)方式為邀請(qǐng)招標(biāo)時(shí) 填寫(xiě)內(nèi)容包括 投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)送時(shí)間 投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)領(lǐng)取人 受邀投標(biāo)單位列表 并實(shí)現(xiàn)多標(biāo)段的發(fā)標(biāo)信息填寫(xiě) b 投標(biāo)信息 包括投標(biāo)地點(diǎn) 投標(biāo)單位列表以及各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件提交時(shí)間 投標(biāo)保證金 多標(biāo)段的招標(biāo) 每個(gè)標(biāo)段都需要填寫(xiě)一組投標(biāo)信息 c 評(píng)委登記 將實(shí)際參與招標(biāo)的評(píng)委信息記錄到系統(tǒng) d 評(píng)標(biāo)信息 評(píng)標(biāo)報(bào)告 主要包括開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo)兩部分信息 開(kāi)標(biāo)信息包括開(kāi)標(biāo)時(shí)間 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 參加人 過(guò)程概述以及投標(biāo)單位的報(bào)價(jià) 評(píng) 標(biāo)信息包括所有投標(biāo)單位的綜合評(píng)分和簡(jiǎn)要說(shuō)明 多標(biāo)段的招標(biāo) 每個(gè)標(biāo)段都需要填 寫(xiě)一組評(píng)標(biāo)信息 3 2 2 3合同談判 議標(biāo) 子模塊合同談判 議標(biāo) 子模塊 啟用了合同談判子 議標(biāo) 模塊的單位 當(dāng)選商方式為合同談判 議標(biāo) 時(shí) 需 要完成以下業(yè)務(wù)工作 1 合同談判 議標(biāo) 申請(qǐng)信息填報(bào) 基本信息包括 合同談判方式 合同談判方式說(shuō)明 預(yù)算金額 預(yù)算金額幣種 擬選合同談判單位信息 競(jìng)爭(zhēng)性談判規(guī)定最少兩家 以及相關(guān)文件 2 合同談判 議標(biāo) 審查審批 合同談判 議標(biāo) 申請(qǐng)信息填寫(xiě)完成后 合同談判 議標(biāo) 相關(guān)信息送至部門(mén)領(lǐng) 導(dǎo)初審以及審查審批部門(mén)審查 系統(tǒng)可以將審查審批的規(guī)則進(jìn)行初始化定義 當(dāng)申請(qǐng) 信息符合條件時(shí) 自動(dòng)按照系統(tǒng)定義的流程進(jìn)行審查審批工作 當(dāng)申請(qǐng)信息不符合任 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 19 頁(yè) 共 86 頁(yè) 何條件時(shí) 由默認(rèn)分發(fā)員手動(dòng)設(shè)定審查審批流程 相關(guān)部門(mén)對(duì)承辦單位擬定合同談判 議標(biāo) 程序 合同談判 議標(biāo) 文件進(jìn)行審查 還需要對(duì)擬選的單位信息條件進(jìn)行 審查 如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以退回修改 3 執(zhí)行審查結(jié)果 承辦部門(mén)按照審查結(jié)果執(zhí)行招標(biāo)程序 并反饋招標(biāo)結(jié)果信息 內(nèi)容包括確定的相 對(duì)人 談判 議標(biāo) 確定的金額以及相關(guān)文件 3 2 2 4選商結(jié)果審查審批選商結(jié)果審查審批 根據(jù)系統(tǒng)的配置 各單位可以選擇是否開(kāi)啟選商結(jié)果的審查功能 不開(kāi)啟 則直 接進(jìn)入合同申報(bào)模塊 如果開(kāi)啟 選商結(jié)果信息填報(bào)后 包括招標(biāo)和談判 議標(biāo) 將 進(jìn)入審查環(huán)節(jié) 審查人可以看到選商結(jié)果信息填報(bào)員錄入的所有信息 如果通過(guò) 則 進(jìn)入合同申報(bào)模塊 不通過(guò) 則返回給選商結(jié)果信息填報(bào)員 由其修改直至審查通過(guò) 3 2 33 2 3數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 招標(biāo)申請(qǐng)相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下表所示 招標(biāo)結(jié)果信息相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下表所示 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 20 頁(yè) 共 86 頁(yè) 合同談判申請(qǐng)相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下表所示 談判結(jié)果信息相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下表所示 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 21 頁(yè) 共 86 頁(yè) 隨機(jī)選取評(píng)委相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下表所示 評(píng)標(biāo)專(zhuān)家信息相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下表所示 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 22 頁(yè) 共 86 頁(yè) 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 23 頁(yè) 共 86 頁(yè) 第第 4 章章 合同相對(duì)人管理合同相對(duì)人管理 4 1目標(biāo)與范圍目標(biāo)與范圍 4 1 14 1 1 目目 標(biāo)標(biāo) 實(shí)現(xiàn)相對(duì)人的網(wǎng)上管理 為合同的選商提供可重復(fù)使用的相對(duì)人信息 4 1 24 1 2 范范 圍圍 合同相對(duì)人信息的動(dòng)態(tài)維護(hù) 實(shí)現(xiàn)部分合同相對(duì)人的市場(chǎng)準(zhǔn)入和客戶(hù)授信的網(wǎng)上 審查審批 包括 1 記錄參與選商的單位信息 2 根據(jù)選商結(jié)果生成合同相對(duì)人庫(kù) 3 網(wǎng)上申請(qǐng)和審查審批市場(chǎng)準(zhǔn)入 淘汰 形成市場(chǎng)準(zhǔn)入庫(kù) 4 網(wǎng)上申請(qǐng)和審查審批客戶(hù)授信 淘汰 降級(jí) 形成授信客戶(hù)庫(kù) 5 根據(jù)相對(duì)人是否外國(guó)主體對(duì)涉外合同進(jìn)行判斷 凡是與境外主體的相對(duì)人簽訂 的合同屬于涉外合同 4 2業(yè)務(wù)邏輯業(yè)務(wù)邏輯 4 2 14 2 1合同相對(duì)人信息錄入業(yè)務(wù)流程合同相對(duì)人信息錄入業(yè)務(wù)流程 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 24 頁(yè) 共 86 頁(yè) 圖圖 4 4合同相對(duì)人管理合同相對(duì)人管理 合同相對(duì)人信息錄入合同相對(duì)人信息錄入 4 2 24 2 2合同相對(duì)人信息錄入業(yè)務(wù)描述合同相對(duì)人信息錄入業(yè)務(wù)描述 有 相對(duì)人錄入權(quán)限 的用戶(hù)添加相對(duì)人信息并提交 該信息無(wú)需審查直接進(jìn)入 相對(duì)人信息庫(kù) 提交的信息如下 系統(tǒng)提供批量上傳相對(duì)人信息的功能 提供批量錄入相對(duì)人信息表格模版 模版 填寫(xiě)要求同上 4 2 34 2 3市場(chǎng)準(zhǔn)入業(yè)務(wù)流程市場(chǎng)準(zhǔn)入業(yè)務(wù)流程 市場(chǎng)準(zhǔn)入的業(yè)務(wù)流程如下圖所示 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 25 頁(yè) 共 86 頁(yè) 開(kāi) 始 結(jié) 束 是 是否審批通過(guò) 否 準(zhǔn)入 淘汰 降級(jí)淘汰 相關(guān)部門(mén)選擇相對(duì)人并提 交市場(chǎng)準(zhǔn)入的有關(guān)資料 取消準(zhǔn)入資格 審查部門(mén)審查 領(lǐng)導(dǎo)審批 授予準(zhǔn)入資格 是否審查通過(guò) 是 否 準(zhǔn)入 降低準(zhǔn)入資格等級(jí) 降級(jí) 圖圖 5合同相對(duì)人合同相對(duì)人 市場(chǎng)準(zhǔn)入市場(chǎng)準(zhǔn)入 4 2 44 2 4市場(chǎng)準(zhǔn)入業(yè)務(wù)描述市場(chǎng)準(zhǔn)入業(yè)務(wù)描述 1 相關(guān)部門(mén)從相對(duì)人庫(kù)中選擇相對(duì)人并上報(bào)市場(chǎng)準(zhǔn)入 淘汰 降級(jí) 的申請(qǐng)和所需 的材料 a 市場(chǎng)準(zhǔn)入申請(qǐng)包括 擬準(zhǔn)入單位基本信息表 與合同相對(duì)人信息表相同 擬準(zhǔn)入類(lèi)別如下表 1 市場(chǎng)準(zhǔn)入類(lèi)別大類(lèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入類(lèi)別大類(lèi)2 二級(jí)類(lèi)別二級(jí)類(lèi)別 3 工程類(lèi)工程類(lèi)4 自定義自定義 5 物資類(lèi)物資類(lèi)6 自定義自定義 7 技術(shù)類(lèi)技術(shù)類(lèi)8 自定義自定義 9 服務(wù)類(lèi)服務(wù)類(lèi)10 自定義自定義 11 其其 它它12 自定義自定義 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 26 頁(yè) 共 86 頁(yè) 準(zhǔn)入期限 起 準(zhǔn)入期限 止 資格等級(jí) A 類(lèi) B 類(lèi) C 類(lèi) 申報(bào)部門(mén) 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 有系統(tǒng)管理權(quán)限的系統(tǒng)用戶(hù)可修改 經(jīng)辦人 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 負(fù)責(zé)人 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 有系統(tǒng)管理權(quán)限的系統(tǒng)用戶(hù)可修改 申報(bào)時(shí)間 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 b 淘汰 降級(jí)申請(qǐng)包括 淘汰 降級(jí)單位 市場(chǎng)準(zhǔn)入證號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)顯示 淘汰 降級(jí)類(lèi)別 資格等級(jí) 淘汰 降級(jí)原因 降級(jí)申請(qǐng)有效期限 淘汰無(wú)有效期限 市場(chǎng)準(zhǔn)入證信息 2 系統(tǒng)自動(dòng)分發(fā)或由市場(chǎng)準(zhǔn)入管理部門(mén)分發(fā)給相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審查審批 系統(tǒng)設(shè) 定法律部門(mén)是必須審查部門(mén) 3 審查部門(mén)對(duì)準(zhǔn)入 淘汰 降級(jí) 申請(qǐng)的審查 4 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)的審批 5 授予 取消 準(zhǔn)入的資格 確定資格等級(jí) 6 開(kāi)具市場(chǎng)準(zhǔn)入證 4 2 54 2 5授信管理業(yè)務(wù)流程授信管理業(yè)務(wù)流程 授信管理的業(yè)務(wù)流程如下圖所示 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 27 頁(yè) 共 86 頁(yè) 開(kāi) 始 結(jié) 束 是 是否審批通過(guò) 否 授信 淘汰 降級(jí) 淘汰 相關(guān)部門(mén)選擇相對(duì)人并提 交客戶(hù)授信的有關(guān)資料 取消信用等級(jí) 審查部門(mén)審查 領(lǐng)導(dǎo)審批 授予信用等級(jí) 是否審查通過(guò) 是 否 授信 降低信用等級(jí) 降級(jí) 圖圖 6合同相對(duì)人合同相對(duì)人 授信管理授信管理 4 2 64 2 6授信管理業(yè)務(wù)描述授信管理業(yè)務(wù)描述 1 相關(guān)部門(mén)從相對(duì)人庫(kù)中選擇相對(duì)人并上報(bào)客戶(hù)授信 淘汰 降級(jí) 的申請(qǐng)表和所 需的材料 a 授信申請(qǐng)包括 擬授信單位基本信息表 同合同相對(duì)人信息表 擬授予的信用等級(jí)分類(lèi)及權(quán)限 信用等級(jí)權(quán)限說(shuō)明 A 級(jí)客戶(hù) 集中結(jié)算或分期結(jié)算 優(yōu)先供貨 價(jià)格優(yōu)惠 無(wú)供貨數(shù)量限制 免貨款擔(dān)保 其它 每一級(jí)享受一定的權(quán)限 各單 位可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)權(quán)限進(jìn) 行初設(shè) 作授信申報(bào)時(shí) 每一種信用等 級(jí)下的權(quán)限可以自由分配 B 級(jí)客戶(hù) 必須先款后貨結(jié)算 優(yōu)先供貨 價(jià)格優(yōu)惠 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 28 頁(yè) 共 86 頁(yè) 免貨款擔(dān)保 供貨數(shù)量限制 其它 C 級(jí)客戶(hù) 必須先款后貨結(jié)算 價(jià)格優(yōu)惠 貨款擔(dān)保 其它 D 級(jí)客戶(hù) 必須提供貨款擔(dān)?；蛳?款后貨 不保證優(yōu)先供貨 供貨數(shù)量限制 其它 授信期限 起 授信期限 止 申報(bào)單位 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 有系統(tǒng)管理權(quán)限的系統(tǒng)用戶(hù)可修改 經(jīng)辦人 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 負(fù)責(zé)人 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 有系統(tǒng)管理權(quán)限的系統(tǒng)用戶(hù)可修改 申報(bào)時(shí)間 系統(tǒng)自動(dòng)記錄 b 淘汰 降級(jí)申請(qǐng)包括 淘汰 降級(jí)單位 信用等級(jí) 原授予的信用等級(jí) 系統(tǒng)自動(dòng)顯示 淘汰 降級(jí)原因 2 系統(tǒng)自動(dòng)分發(fā)或由客戶(hù)授信管理部門(mén)分發(fā)給相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審查審批 流程的 設(shè)定是自定義的 系統(tǒng)設(shè)定法律部門(mén)是必須審查部門(mén) 3 審查部門(mén)對(duì)授信 淘汰 降級(jí) 申請(qǐng)的審查 4 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)的審批 5 授予 取消 授信的資格 確定信用等級(jí) 6 開(kāi)具客戶(hù)信用等級(jí)證 4 2 74 2 7 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 相對(duì)人信息 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 29 頁(yè) 共 86 頁(yè) 市場(chǎng)準(zhǔn)入 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 30 頁(yè) 共 86 頁(yè) 客戶(hù)授信 4 2 84 2 8相關(guān)事宜相關(guān)事宜 問(wèn)題 1 如果一個(gè)地區(qū)企業(yè)維護(hù)一套相對(duì)人庫(kù) 對(duì)于一些比較大的單位 相對(duì)人信 息錄入的工作由誰(shuí)做 由誰(shuí)來(lái)發(fā)起 初步解決方案 相對(duì)人信息 市場(chǎng)準(zhǔn)入信息的維護(hù)工作由各地區(qū)企業(yè)自行決定維 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 31 頁(yè) 共 86 頁(yè) 護(hù)部門(mén)及維護(hù)人員 問(wèn)題 2 如果一個(gè)級(jí)別較低的單位發(fā)起準(zhǔn)入申請(qǐng) 是否需要逐級(jí)上報(bào)審查 初步解決方案 市場(chǎng)準(zhǔn)入實(shí)行統(tǒng)一管理 提交的準(zhǔn)入申請(qǐng)直接上交到地區(qū)企業(yè)進(jìn) 行審查與準(zhǔn)入證的發(fā)放 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 32 頁(yè) 共 86 頁(yè) 第第 5 章章 合同合同申報(bào)申報(bào) 5 1目標(biāo)與范圍目標(biāo)與范圍 5 1 15 1 1 目目 標(biāo)標(biāo) 合同申報(bào)的目標(biāo)如下 根據(jù)選商結(jié)果起草合同文本 經(jīng)過(guò)部門(mén)初審進(jìn)入三項(xiàng)審查 5 1 25 1 2 范范 圍圍 填報(bào)合同基本信息 確認(rèn)選商結(jié)果 上傳文本信息 合同承辦部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的初審確 認(rèn) 具體描述如下 1 合同基本信息 合同的部分基本信息在合同立項(xiàng)模塊中已經(jīng)填寫(xiě) 在此處系統(tǒng) 用戶(hù)可以對(duì)部分信息進(jìn)行修改 合同基本信息的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)詳細(xì)業(yè)務(wù)描述 2 若合同經(jīng)過(guò)選商環(huán)節(jié) 則合同相對(duì)人已確定 在此處就不可以修改 否則 由 用戶(hù)選擇合同相對(duì)人 3 合同文本信息 包括合同文本及附件 合同的相關(guān)資料兩類(lèi) 主要是一些文檔 資料 4 合同承辦部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的初審確認(rèn) 各單位可以根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況通過(guò)系統(tǒng)預(yù)設(shè) 方式?jīng)Q定是否需要此步驟 5 2業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)邏輯邏輯 5 2 15 2 1業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 合同申報(bào)的業(yè)務(wù)流程如下圖所示 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 33 頁(yè) 共 86 頁(yè) 合同申報(bào)開(kāi)始 是 進(jìn)入審查審批 合同提交 合同修改確認(rèn)通過(guò) 申報(bào)確認(rèn) 否 是否需要確認(rèn) 是 否 合同起草 填報(bào)合同基本信息 起草合同文本 上傳相關(guān)資料 合同填報(bào) 圖圖 7 7 合同申報(bào)合同申報(bào) 5 2 25 2 2業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述 合同申報(bào)階段的業(yè)務(wù)詳細(xì)描述如下 1 信息填報(bào) 主要包括合同基本信息 合同文本 合同附件材料三部分 a 合同基本信息 合同名稱(chēng) 合同類(lèi)別 標(biāo)的金額 合同相對(duì)人等 框架協(xié)議 框架協(xié)議下的合同 資金流向 資金渠道 選商方式 預(yù)算金額 簽 約依據(jù)這些信息在合同立項(xiàng) 合同選商階段已經(jīng)填寫(xiě)完成 在合同申報(bào)填報(bào)頁(yè)面 未 經(jīng)選商流程的合同 上述信息可以修改 合同名稱(chēng) 地區(qū)企業(yè)合同編號(hào) 合同類(lèi)別 我方主體地位 資金渠道在合同申報(bào) 頁(yè)面可以修改 當(dāng)合同類(lèi)別為融資保險(xiǎn)類(lèi)合同的擔(dān)保合同時(shí)顯示我方主體地位 其他 類(lèi)合同不顯示我方主體地位 擔(dān)保權(quán)人 擔(dān)保人 從兩個(gè)選項(xiàng)中選擇其一 當(dāng)審批退回后 合同申報(bào)頁(yè)面可修改簽約依據(jù) 若合同經(jīng)過(guò)招標(biāo)子模塊 合同相對(duì)人已經(jīng)確定 則不允許修改 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 34 頁(yè) 共 86 頁(yè) 標(biāo)的金額 合同標(biāo)的金額不確定時(shí) 增加 暫定標(biāo)的金額 當(dāng)合同為框架協(xié)議時(shí) 暫定標(biāo)的金額非必填項(xiàng) 允許為空 當(dāng)合同為非框架協(xié)議時(shí) 暫定標(biāo)的金額為必填項(xiàng) 統(tǒng)計(jì)時(shí)為已確定的標(biāo)的金額 暫定標(biāo)的金額 支出類(lèi)合同暫定價(jià)在履行階段也與標(biāo)的金 額相同控制 標(biāo)的金額有是否含稅選擇 b 我方簽約單位 此處系統(tǒng)提供兩種配置 配置一 不開(kāi)啟我方簽約單位包含下屬二級(jí)單位開(kāi)關(guān) 如果本單位辦理了工商登記 并且可以獨(dú)立簽約 那么我方簽約單位應(yīng)該顯示本 單位和本單位所屬的上級(jí)簽約單位 例 如果下屬五級(jí)單位辦理了工商登記 并且可 以獨(dú)立簽約 那么我方簽約單位應(yīng)該顯示為 本單位名稱(chēng) 本單位所屬四級(jí)單位名稱(chēng) 四級(jí)單位所屬的三級(jí)單位名稱(chēng) 三級(jí)單位所屬的二級(jí)單位名稱(chēng)和地區(qū)企業(yè)名稱(chēng) 如果本單位沒(méi)有辦理工商登記 那么不顯示本單位名稱(chēng) 只顯示本單位所屬上級(jí) 各單位名稱(chēng) 配置二 開(kāi)啟我方簽約單位包含下屬二級(jí)單位開(kāi)關(guān) 我方簽約單位應(yīng)該顯示本單位名稱(chēng) 所屬上級(jí)各單位名稱(chēng)和本單位的下屬二級(jí)單 位名稱(chēng) 例 本單位如果為三級(jí)單位 則應(yīng)該顯示 本單位名稱(chēng) 本單位所屬二級(jí)單 位名稱(chēng) 地區(qū)企業(yè)名稱(chēng)和本單位下屬所有的四級(jí)單位名稱(chēng) c 我方簽約人 我方簽約人由簽約級(jí)別控制 我方簽約人可選出簽約級(jí)別的法人 已辦理委托授 權(quán)代理人 同級(jí)不可選 例 本級(jí)單位為三級(jí)單位 那么委托代理人處應(yīng)該顯示 本單位已辦理了委托授權(quán)書(shū)的代理人 本單位所屬的上級(jí)二級(jí)單位已辦理了委托授權(quán)書(shū)的代理人 本單位下屬的四級(jí)單位已辦理了委托授權(quán)書(shū)的代理人 地區(qū)企業(yè)辦理了委托授權(quán)書(shū)的代理人 不能選出與本單位平級(jí)的其他三級(jí)單位的已辦理委托授權(quán)代理人 往下選則只能向下選擇一級(jí) 往上選擇不受限制 d 合同文本 系統(tǒng)提供部分合同標(biāo)準(zhǔn)文本模板 并且由專(zhuān)人對(duì)合同標(biāo)準(zhǔn)模板庫(kù)進(jìn)行維護(hù) 包括 總部 地區(qū)公司兩級(jí) 用戶(hù)可以選用相應(yīng)的模板 對(duì)于模板庫(kù)不能涵蓋的合同 用戶(hù) 中國(guó)石油合同管理系統(tǒng)需求分析說(shuō)明書(shū) 中國(guó)石油合同管理項(xiàng)目組 第 35 頁(yè) 共 86 頁(yè) 可以上傳一份本人起草的合同文件 e 合同附件資料 合同附件 合同的相關(guān)資料 合同審查審批需要的相關(guān)資料 相關(guān)資料作為附件 上傳到系統(tǒng) 文檔資料上傳格式為 4 種 word 文檔 xls 表格 pdf 格式以及 zip 壓縮 格式 上傳文件最大不能超過(guò) 4M f 地區(qū)企業(yè)合同編號(hào) 地區(qū)企業(yè)合同編號(hào)非必填項(xiàng) 有系統(tǒng)用戶(hù)根據(jù)本單位的情況自行填寫(xiě) 系統(tǒng)用 戶(hù)在合同申報(bào)填報(bào)頁(yè)面以及合同文本待打印頁(yè)面可修改此編號(hào) 其他環(huán)節(jié)不可修改 g 是否會(huì)審 如果該單位在單位設(shè)置里開(kāi)啟了會(huì)審功能 則顯示該信息 會(huì)審功能暫未實(shí)現(xiàn) 2 臨時(shí)保存 能夠?qū)π缕鸩莸暮贤畔⑦M(jìn)行臨時(shí)保存 3 合同承辦部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 合同承辦部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)錄入信息進(jìn)行確認(rèn) 各單位可以根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況通過(guò)系 統(tǒng)預(yù)設(shè)方式?jīng)Q定是否需要此步驟 4 對(duì)審批退回的信息進(jìn)行修改 合同在審查過(guò)程中一旦退回給合同承辦人 承辦人可以對(duì)合同的基本信息 合同 文本進(jìn)行修改 若合同不再辦理 非招標(biāo)的合同承辦人可以刪除 經(jīng)過(guò)招標(biāo)的合同若 不再辦理則臨時(shí)存檔 如果本單位啟用了合同文本在線(xiàn)編輯的功能 則用戶(hù)可以在線(xiàn)修改合同文本 不 需要下載到本地修改