版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 K/K/3產(chǎn)品部 20092 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 客戶管理 銷售過程管理 費用管理 服務管理 基礎及易用性 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 分散的、不連貫的客戶信息使您無法看到客戶的全貌 誰是我的客戶 ? 銷售部門 的信息 定單輸入 生產(chǎn) / 庫存 客戶服務 部門 市場部門 的信息 市場環(huán)境 社會信息 怎樣實現(xiàn)對客戶的真正的 360度全方位觀察 ? 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 4 有三個銷售員都和這家客戶聯(lián)系過，我作為銷售經(jīng)理，怎么知道他們都給客戶承諾過什么？ 從市場部提供的客戶線索中很難找到真正的顧客，我常在這些線索上花費大量時間。我是不是該自己來找線索？ 有個客戶半小時以后就要來談是否最后簽單。一直跟單的人最近辭職了，但我作為銷售經(jīng)理，對與這個客戶聯(lián)系的來龍去脈還一無所知，我該找誰？ 現(xiàn)在手上有個大單子。我作為銷售經(jīng)理，該派哪個銷售員才保險？ 合同簽了，總部生產(chǎn)進度怎么樣？能夠按時交貨？ 總部已經(jīng)發(fā)貨給客戶，銷售員怎么跟進收款？ 銷售過程處于不透明狀態(tài) ,易失控，怎么辦 ? 銷售環(huán)節(jié)與總部訂單執(zhí)行環(huán)節(jié)怎么協(xié)同？ 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 5 我從企業(yè)的兩個銷售人員那里得到了同一產(chǎn)品的不同報價，哪個才是可靠的？ 我想進一批貨，在多次聯(lián)系過程中，企業(yè)先后給了我 5個不同的聯(lián)系人的名字。我現(xiàn)在想做一次產(chǎn)品性能演示，應該給誰打電話呢？ 我以前簽的合同都是一樣的格式，這次怎么突然換了？ 我以前買的東西現(xiàn)在出了問題。這些問題還沒有解決，怎么又來上門推銷？ 銷售人員各自為政，怎么建立起標準化的銷售模式？ 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 6 天天疲于奔命處理客戶問題，還經(jīng)常被客戶投訴，怎么建立起標準化的服務流程，提高客戶滿意度？ 這個客戶的維修要求時間很緊，我作為服務經(jīng)理，怎樣安排人手？ 為什么我的維修請求提出一個月了，還是沒有等到上門服務？ 我買的產(chǎn)品壞了，當我打電話把產(chǎn)品不能使用的狀況向維修點接電話的小姐描述一遍之后，她說這種情況比較特殊，要我和她的領導談?？晌覍λ念I導又要從頭把情況再從頭說一遍，怎么這樣麻煩？ 客戶服務部說要核對一下我的保內服務期間，他們怎么用了這么長的時間還沒核對出來？ 怎樣監(jiān)督服務工程師處理客戶問題的效率和效果？ 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 K/3目標客戶 與 K/3產(chǎn)品目標客戶一致 ,為制造企業(yè)； 目標客戶群為 :機械、設備、電子、五金等制造企業(yè)； 面向制造企業(yè) 注企業(yè)客戶資源管理 產(chǎn)供銷一體化企業(yè)的銷售全過程管理 集成性 擴展性 完整性 核心需求 全方位的客戶管理； 售前、售中、售后的銷售全過程管理； 銷售部門事務管理 銷售過程業(yè)務協(xié)同 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 整體功能 客戶管理 銷售過程管理 服務管理 基礎及易用性 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 資本市場 供應市場 協(xié)同供應 協(xié)同計劃 協(xié)同設計 供應商關系管理 協(xié)同服務 協(xié)同銷售 客戶關系管理 協(xié)同市場 投資者關系管理 戰(zhàn)略目標管理 管理駕駛 艙 企業(yè)績效管理 財務管理 財務會計 管理會計 稅務會計 資金管理 計劃 管理 車間管理 質量管理 設備管理 人力資源管理 人事管理 薪酬福利 招聘培訓 績效管理 辦公自動化 知識管理 信息門戶 內容管理 采購管理 制造管理 供應鏈管理 倉存管理 銷售管理 分銷管理 采購管理 消費市場 知識市場 、對于制造業(yè)， 與 的應用流程。 、售前管理 +銷售過程 +生產(chǎn)過程的一體化應用 ,提高企業(yè)整體協(xié)同。 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 客 戶 挖 掘 K/3 完整應用方案 銷 售 進 程 正式客戶 潛在客戶 銷售進程推進 商機管理 意向客戶 階段推進 輸單 贏單 活動管理 費用管理 任務管理 競爭分析 客戶搜集 客戶信息 聯(lián)系人 項目總結 客戶報價 客戶價值分析 銷售漏斗分析 供 應 鏈 管 理 采購管理 物料需求計劃 主生產(chǎn)計劃 存貨核算 生產(chǎn)任務管理 車間作業(yè) 委外加工管理 質量管理 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 銷售和運作計劃 倉存管理 看板管理 銷售發(fā)票 公司目標分析 部門目標分析 業(yè)務員目標分析 服務監(jiān)控 客戶服務 服務請求 投訴 服務分配 服務處理 處理結果 配品配件 滿意度調查 服務關閉 服務流程優(yōu)化 訂單全程跟蹤 利潤分析 銷售出庫 銷售訂單 銷售合同 公司銷售計劃 部門銷售計劃 業(yè)務員銷售計劃 相關客戶 協(xié)作員工 商機評估 樣品管理 費用統(tǒng)計 生產(chǎn) &訂單執(zhí)行管理 售后服務管理 售前管理 銷售合同 產(chǎn)品檔案 服務計劃 服務預警 服務費用 售前管理 +生產(chǎn)過程 +售后服務的一體化全面應用，與 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 營銷副總 /總監(jiān) 銷售經(jīng)理 業(yè)務主管領導 業(yè)務員 /服務人員 關鍵場景： 1. 商機過程管理 提供商機評估、報價、協(xié)作、階段處理完整流程 2. 訂單一站式跟蹤 商機成單后，訂單后續(xù)執(zhí)行與 3. 主動服務管理 服務管理提供客戶產(chǎn)品檔案到售后服務的全生命周期管理，提供服務提醒 4. 費用管理 費用報銷、審批、控制。對銷售費用、服務費用進行分析控制。 關鍵特性 /客戶價值： 1、提供客戶集中管理平臺，提升客戶價值。 2、企業(yè)抓住優(yōu)質的客戶資源，開拓新的客戶領域，把潛在客戶轉變?yōu)橛脩?，把用戶的潛在需求轉化為正式需求，在售前需求挖掘與分析、售中訂單跟蹤與控制、售后服務處理與反饋全方位的滿足客戶需求，打造以客戶為中心的運營平臺，實現(xiàn)對客戶的深度持續(xù)經(jīng)營 。 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 客戶管理新增功能 銷售過程管理 服務管理 報表分析 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 客戶新增功能 客戶在開發(fā)過程中，經(jīng)常出現(xiàn)不同的業(yè)務員開發(fā)出同一個客戶的情形。 客戶合并邏輯：被合并的客戶代碼自動被合并客戶替代。 只有潛在客戶可以被合并 被合并客戶的業(yè)務單據(jù)自動變成合并客戶的單據(jù)。 提高客戶管理水平，減少重復投入。 客戶價值 應用場景 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 客戶新增功能 為增強客戶關系，方便業(yè)務員管理客戶，提供了超期聯(lián)系、超期無訂單預警功能。 預警平臺提供超期聯(lián)系、超期沒有訂單預警功能。 可以設置預警提前期，自動發(fā)送消息、短信、郵件預警給客戶負責人。 自動預警功能，方便業(yè)務員進行客戶關系維護。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 客戶新增功能 增加客戶應收款余額查詢。 客戶相關的業(yè)務單據(jù)完善。 提供 360度客戶全貌信息，提高信息集中度 。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 整體功能 客戶管理 銷售過程管理 商機評估 商機多客戶、商機協(xié)作 商機報價、樣品申請 商機階段推進 合同管理與訂單集成 服務管理 報表分析 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 商機新增功能 商機支持多級評估。 商機產(chǎn)生后，首先提交評估，可以選定評估人。 評估人評估時，可以根據(jù)需要選擇評估結果。 系統(tǒng)在商機評估結果頁簽記錄每次的評估信息。 商機必須評估通過后才能進行活動、報價、階段推進。 提高商機的有效性管理，避免無效商機或者撞單的發(fā)生。 多級評估可以滿足多地域、多級銷售組織的審批需求。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 商機新增功能 商機增加相關客戶頁簽，記錄商機涉及的相關客戶。 商機相關的活動、報價可以選擇相關客戶。 商機聯(lián)系人支持記錄相關客戶聯(lián)系人。 滿足銷售過程中涉及多種客戶關系維護的應用。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 商機新增功能 支持多員工團體協(xié)作銷售，商機增加協(xié)作員工信息，協(xié)作員工可以直接進行商機的推進、活動處理。 增加任務單據(jù)，對于商機過程中涉及內部的相關部門協(xié)作，如技術評估、工程設計等，可以用任務分派給對應的部門處理。 滿足銷售過程中涉及商機過程中涉及團體、跨部門協(xié)作的應用，如技術方案評估、跨區(qū)協(xié)作。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 商機新增功能 品 持報價單價格折扣應用， 報價單支持歷史報價查詢、歷史價格查詢、預估利潤查詢。 錄提供給客戶的樣品。 樣品單、報價單支持審批工作流。 滿足制造業(yè)銷售過程商機過程報價、提供樣品、制作樣品的應用。 提高集成性。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 商機新增功能 商機增加計劃開始、計劃完成、實際開始、實際完成時間。 按照階段基礎資料，自動計算每一個階段的計劃時間，用戶可以調整計劃時間。 增加階段推進靈活度，可以選擇商機推進的階段。 提供商機階段路線圖和階段甘特圖 滿足制造業(yè)對于銷售周期長的銷售業(yè)務，商機進度監(jiān)控的需要。 業(yè)務員、銷售經(jīng)理可以監(jiān)控每一商機的進度和狀態(tài)。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 商機新增功能 新增商機 -合同 -訂單路線，實現(xiàn)商機到訂單的業(yè)務協(xié)同。 新增合同。合同可以選擇商機生成。 銷售訂單選單來源增加 提供銷售訂單執(zhí)行跟蹤報表，跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況。 滿足制造業(yè)售前與售中業(yè)務協(xié)同的需要。 實現(xiàn)商機和訂單執(zhí)行集成，滿足業(yè)務員跟單需求。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 商機新增功能 新增業(yè)績與計劃對比分析報表。 計劃值來自于對應的銷售計劃。 業(yè)績值可以按照需要統(tǒng)計對應的商機、合同、訂單、出庫、發(fā)票等業(yè)務數(shù)據(jù)。 可以按部門、業(yè)務員統(tǒng)計。 業(yè)務員、銷售經(jīng)理隨時可以監(jiān)控業(yè)績完成情況。 實現(xiàn)銷售計劃與 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 整體功能 客戶管理 銷售過程管理 費用管理 費用基礎資料 銷售、服務費用記錄 費用申請、報銷 (財務子系統(tǒng)費用管理模塊 ) 費用統(tǒng)計報表 服務管理 報表分析 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 新增功能 實現(xiàn)費用的全面管理。 實現(xiàn)費用的控制，結合全面預算管理，實現(xiàn)費用的預算、發(fā)生全面控制，有效提高資金使用效率。 提供費用紀錄、統(tǒng)計分析。 實現(xiàn)與網(wǎng)上報銷對接。 客戶價值 主要功能 費用項目 活動費用 費用報銷流程 銷售費用統(tǒng)計分析 基礎設置 報表查詢 業(yè)務發(fā)生 商機費用 費用預算 費用申請 服務費用 服務費用統(tǒng)計分析 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 新增功能 在基礎資料要素項目中進行費用基礎資料定義。 活動發(fā)生的費用進行記錄 商機除活動外的費用進行記錄。 服務請求增加費用記錄。 服務請求增加收入記錄。 實現(xiàn)費用的控制，結合全面預算管理，實現(xiàn)費用的預算、發(fā)生全面控制，有效提高資金使用效率。 提供費用紀錄、統(tǒng)計分析。 實現(xiàn)與網(wǎng)上報銷對接。 客戶價值 主要功能 費用項目 活動費用 費用報銷流程 銷售費用統(tǒng)計分析 基礎設置 報表查詢 業(yè)務發(fā)生 商機費用 費用預算 費用申請 服務費用 服務費用統(tǒng)計分析 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 新增功能 商機提供費用統(tǒng)計報表，并提供按不同緯度匯總的依據(jù)。 服務請求提供費用統(tǒng)計報表 服務請求提供收入統(tǒng)計報表。 服務提供費用收入對比分析報表。 商機除活動外的費用進行記錄。 服務請求增加費用記錄。 服務請求增加收入記錄。 實現(xiàn)費用的控制，結合全面預算管理，實現(xiàn)費用的預算、發(fā)生全面控制，有效提高資金使用效率。 提供費用紀錄、統(tǒng)計分析。 實現(xiàn)與網(wǎng)上報銷對接。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 新增功能 商機提供費用統(tǒng)計報表，并提供按不同緯度匯總的依據(jù)。 服務請求提供費用統(tǒng)計報表 服務請求提供收入統(tǒng)計報表。 服務提供費用收入對比分析報表。 商機除活動外的費用進行記錄。 服務請求增加費用記錄。 服務請求增加收入記錄。 實現(xiàn)費用的控制，結合全面預算管理，實現(xiàn)費用的預算、發(fā)生全面控制，有效提高資金使用效率。 提供費用紀錄、統(tǒng)計分析。 實現(xiàn)與網(wǎng)上報銷對接。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 新增功能 商機、活動、服務費用支持費用申請流程。 活動、商機、服務費用支持持報銷流程。 費用可以在財務系統(tǒng)全面預算 費用報銷需要購買財務子系統(tǒng)的費用管理模塊。 實現(xiàn)費用的控制，結合全面預算管理，實現(xiàn)費用的預算、發(fā)生全面控制，有效提高資金使用效率。 提供費用紀錄、統(tǒng)計分析。 實現(xiàn)與網(wǎng)上報銷對接。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 整體功能 客戶管理 銷售過程管理 費用管理 服務管理 產(chǎn)品檔案 服務費用 /收入 配件出庫 庫存查詢 基礎及易用性 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 服務管理 增加產(chǎn)品檔案單據(jù)。 記錄銷售給最終客戶的產(chǎn)品信息，可以由銷售出庫單信息生成。 產(chǎn)品檔案注冊后，才表示產(chǎn)品檔案審批生效。 當產(chǎn)品報廢或者不再保修時，可以將產(chǎn)品檔案失效處理。 記錄銷售產(chǎn)品狀態(tài)，提供產(chǎn)品生命周期全過程管理。 實現(xiàn)產(chǎn)品的保修期限管理 變被動服務為主動服務，提供預見性服務，改變服務思維，提高客戶滿意度。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 服務管理 產(chǎn)品檔案提供該產(chǎn)品的服務請求列表，即該產(chǎn)品的服務請求清單。 可以直接由產(chǎn)品檔案生成服務請求，服務請求也可以關聯(lián)服務檔案。 配品配件清單記錄產(chǎn)品的配件配件維修情況。 記錄銷售產(chǎn)品狀態(tài)，提供產(chǎn)品生命周期全過程管理。 實現(xiàn)產(chǎn)品的保修期限管理 變被動服務為主動服務，提供預見性服務，改變服務思維，提高客戶滿意度。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 服務管理 產(chǎn)品檔案提供服務預警。 系統(tǒng)根據(jù)下次維修日期，提供預警，服務人員可以主動提供服務。 預警方式支持消息、短信、郵件。 記錄銷售產(chǎn)品狀態(tài)，提供產(chǎn)品生命周期全過程管理。 實現(xiàn)產(chǎn)品的保修期限管理 變被動服務為主動服務，提供預見性服務，改變服務思維，提高客戶滿意度。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 服務管理 根據(jù)下次維修日期，可以方便地知道未來哪些產(chǎn)品需要提供服務。 維修計劃報表查詢未來哪些產(chǎn)品需要服務，提早安排服務計劃。 記錄銷售產(chǎn)品狀態(tài)，提供產(chǎn)品生命周期全過程管理。 實現(xiàn)產(chǎn)品的保修期限管理 變被動服務為主動服務，提供預見性服務，改變服務思維，提高客戶滿意度。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 服務管理 收入 提供服務費用記錄。 提供服務收入記錄。 提供收入、費用統(tǒng)計報表。 提供收入、費用對比分析報表。 實現(xiàn)服務收入、費用的管理。 實現(xiàn)費用收入與 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 服務管理 收入 服務請求增加分配頁簽，記錄每次的分配信息。 完善服務流程，記錄分配結果。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 服務管理 收入 服務請求配件與庫存集成。 銷售出庫單可以選單服務請求配件，進行出庫。 其他出庫單可以選單服務請求配件，進行出庫。 完善服務流程，配件與庫存管理進行集成。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 服務管理 在 以查詢指定物料、倉庫的庫存信息。 增加與庫存管理進行集成。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 整體功能 客戶管理 銷售過程管理 費用管理 服務管理 基礎及易用性 業(yè)務員交接 業(yè)務數(shù)據(jù)隔離 業(yè)務消息協(xié)同 工作區(qū)及郵件 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 基礎管理 提供交接功能。 員工離職、轉崗后，可以將其負責的客戶、未完成的工作交接給對應的人員。 交接原理：將交接的業(yè)務單據(jù)的負責人替換為接替人。 實現(xiàn)銷售人員離職時辦理工作交接。 實現(xiàn)業(yè)務資料的完整交接。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 整體功能 客戶管理 銷售過程管理 費用管理 服務管理 基礎及易用性 業(yè)務員交接 業(yè)務數(shù)據(jù)隔離 業(yè)務消息協(xié)同 工作區(qū)及郵件 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 基礎管理 銷售機構一般為層次化管理，關鍵數(shù)據(jù)一般需要根據(jù)層次隔離。如客戶資料，只能是按照職員所處的層級看到相應的客戶 。 客戶營銷機構一般按照區(qū)域劃分，而重要的資料客戶、商機等需要按照區(qū)域隔離。 應用場景 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 基礎管理 提供員工組織架構設定。 組織架構確定員工之間的上下級關系。 組織架構中每個職員可以按照本人、本部門、直接下屬、所有下屬設定 服務請求單由于是分配處理的流轉單據(jù)，因此不支持按組織架構隔離。 實現(xiàn)了不同范圍的數(shù)據(jù)隔離。 滿足關鍵業(yè)務實現(xiàn)保密的需求。 客戶價值 主要功能 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 提綱 整體功能 客戶管理 銷售過程管理 費用管理 服務管理 基礎及易用性 業(yè)務員交接 業(yè)務數(shù)據(jù)隔離 業(yè)務消息協(xié)同 工作區(qū)及郵件 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 基礎管理 業(yè)務操作之間如商機分配能夠有通知機制，商機分配信息能告知被分配的業(yè)務員。 任何業(yè)務操作都可以通過工作流通知相關人員，提高上下游之間的協(xié)同，提高工作效率。 應用場景 服務請求登記 處理 分配 關閉 處理完成 商機注冊 銷售經(jīng)理 評估 Y 商機接收業(yè)務員 共享員工 評估消息 評估結果消息流 商機 分配 分配消息 商機共享 共享消息 業(yè)務員 版權所有 1993蝶軟件 (中國 )有限公司 基礎管理 在 供消息的定義。 業(yè)務單據(jù)的各種操作，支持消息格式、接收人設置。 注意，選擇運行時選擇消息接收人，發(fā)送消息時，還可以臨時選擇接收人。 支持的業(yè)務操作發(fā)送消息的有：客戶分配、共享，商機提交評