中國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)報(bào)告內(nèi)容提要報(bào)告回顧了2008年前三季度中國(guó)外貿(mào)運(yùn)行情況?？傮w上看，前三季度中國(guó)外貿(mào)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，質(zhì)量繼續(xù)提高，轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式邁出新步伐。報(bào)告認(rèn)為，隨著美國(guó)次貸危機(jī)演變?yōu)槿蚪鹑谖C(jī)，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能繼續(xù)減緩，今年后幾個(gè)月中國(guó)外貿(mào)發(fā)展的外部環(huán)境將進(jìn)一步趨緊。根據(jù)目前情況預(yù)計(jì)，2008年全年中國(guó)商品進(jìn)出口總額將達(dá)到26萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)20左右。2009年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將更加嚴(yán)峻復(fù)雜，不確定不穩(wěn)定因素可能繼續(xù)增多，對(duì)中國(guó)進(jìn)出口的影響可能進(jìn)一步加深。但保持中國(guó)外貿(mào)平穩(wěn)較快發(fā)展仍有不少有利條件和積極因素。一是中國(guó)出口產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)下行的情況下，中國(guó)出口的產(chǎn)品仍有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；三是出口企業(yè)應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化能力不斷增強(qiáng)；四是新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)還有很大潛力。綜合分析，2009年中國(guó)外貿(mào)發(fā)展既面臨著機(jī)遇，也面對(duì)著挑戰(zhàn)，總體機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。一、2008年前三季度對(duì)外貿(mào)易運(yùn)行情況前三季度，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易總體繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善，質(zhì)量繼續(xù)提高，轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式邁出新步伐。1進(jìn)出口總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，貿(mào)易平衡狀況有所改善在連續(xù)6年快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，今年前三季度中國(guó)商品進(jìn)出口總額達(dá)到196713億美元，比去年同期增長(zhǎng)252。其中，出口總額107406億美元，增長(zhǎng)222，比去年同期回落49個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口總額89307億美元，增長(zhǎng)290，比去年同期加快99個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口增速4年來(lái)首次超過(guò)出口增速，貿(mào)易平衡狀況有所改善，外貿(mào)順差18099億美元，比去年同期下降27。2機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)較快，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口增速回落前三季度，機(jī)電產(chǎn)品出口6170億美元，同比增長(zhǎng)24，繼續(xù)保持了較快增長(zhǎng)的勢(shì)頭，其中船舶、汽車和工程機(jī)械等產(chǎn)品出口增長(zhǎng)明顯加快，在一定程度上抵消了通信設(shè)備等增長(zhǎng)放緩的影響。但受經(jīng)營(yíng)成本上升和外部需求減弱等因素的共同影響，部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口增長(zhǎng)出現(xiàn)不同程度放緩，其中鞋類出口增長(zhǎng)151，玩具、服裝及衣著附件分別僅增長(zhǎng)37和18，比去年同期回落了131和212個(gè)百分點(diǎn)。部分“兩高一資”產(chǎn)品出口量總體下降，其中玉米下降959，鋼坯下降81，鋼材下降21。3資源性產(chǎn)品進(jìn)口量繼續(xù)增加，進(jìn)口價(jià)格9月份開(kāi)始回落進(jìn)口商品中增長(zhǎng)最快的仍然是能源資源類商品。其中原油進(jìn)口量增長(zhǎng)88，金額增長(zhǎng)855；鐵礦砂進(jìn)口量增長(zhǎng)220，金額增長(zhǎng)1160；大豆進(jìn)口量增長(zhǎng)323，金額增長(zhǎng)1374。機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額同比增長(zhǎng)156，高新技術(shù)產(chǎn)品增長(zhǎng)127。資源性產(chǎn)品進(jìn)口額大幅增長(zhǎng)在很大程度上是由于國(guó)際大宗商品價(jià)格持續(xù)走高造成的，隨著國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始高位回落，9月份資源性產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格比8月份開(kāi)始普遍下降。表12008年19月中國(guó)進(jìn)出口產(chǎn)品構(gòu)成金額單位億美元商品構(gòu)成（按SITC分類）出口進(jìn)口金額增減（）金額增減（）總值10740622289307290一、初級(jí)產(chǎn)品5841330294226950類食品及活動(dòng)物240710610872551類飲料及煙類1111601203642類非食用原料（燃料除外）854297134706093類礦物燃料、潤(rùn)滑油及有關(guān)原料2424685139068494類動(dòng)植物油、脂及蠟461083839631二、工業(yè)制品101564217598851545類化學(xué)成品及有關(guān)產(chǎn)品623744195251976類按原料分類的制成品201532238373897類機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備50520238340001378類雜項(xiàng)制品2453613276852439類未分類的商品1192873018254一般貿(mào)易進(jìn)出口保持較快增長(zhǎng)，加工貿(mào)易增速繼續(xù)回落前三季度，一般貿(mào)易繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，進(jìn)出口總額達(dá)到95657億美元，增長(zhǎng)359。其中出口50078億美元，增長(zhǎng)269；進(jìn)口45579億美元，增長(zhǎng)473，比去年同期加快227個(gè)百分點(diǎn)。加工貿(mào)易增長(zhǎng)進(jìn)一步趨緩，進(jìn)出口總額80340億美元，增長(zhǎng)138。其中出口50875億美元，增長(zhǎng)156；進(jìn)口29466億美元，增長(zhǎng)108，特別是8、9月份進(jìn)口額分別僅增長(zhǎng)33和39，出現(xiàn)較大幅度回落。受加工貿(mào)易出口增速回落影響，加工貿(mào)易出口占總出口的比重也由去年同期的501下降到今年前三季度的474；一般貿(mào)易比重上升17個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到466，對(duì)總出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)到542，拉動(dòng)出口增長(zhǎng)121個(gè)百分點(diǎn)。5民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口較快增長(zhǎng)，外商投資企業(yè)增長(zhǎng)明顯放緩前三季度，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口增長(zhǎng)速度繼續(xù)快于外商投資企業(yè)和國(guó)有企業(yè)。民營(yíng)企業(yè)出口28116億美元，增長(zhǎng)306，外商投資企業(yè)出口59612億美元，增長(zhǎng)199，國(guó)有企業(yè)出口19679億美元，增長(zhǎng)189。民營(yíng)企業(yè)出口占總出口比重由去年同期的246上升到262，外商投資企業(yè)和國(guó)有企業(yè)出口占比分別下降11和05個(gè)百分點(diǎn)。從進(jìn)口來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口12503億美元，增長(zhǎng)372，外商投資企業(yè)進(jìn)口48436億美元，增長(zhǎng)197，國(guó)有企業(yè)進(jìn)口28369億美元，增長(zhǎng)442。表22008年19月中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易方式、企業(yè)性質(zhì)情況金額單位億美元出口進(jìn)口項(xiàng)目金額同比（）金額同比（）總值10740622289307290一般貿(mào)易5007726945579473加工貿(mào)易5087515629465108貿(mào)易方式其他貿(mào)易645446414263221國(guó)有企業(yè)1967918928369442外商投資企業(yè)5961219948436197企業(yè)性質(zhì)其他企業(yè)28116306125033726對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家出口快速增長(zhǎng)，對(duì)美歐出口增速明顯放緩前三季度，中國(guó)與主要貿(mào)易伙伴雙邊貿(mào)易均保持增長(zhǎng)。其中對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家出口快速增長(zhǎng)，對(duì)巴西增長(zhǎng)902，對(duì)印度增長(zhǎng)431，對(duì)韓國(guó)增長(zhǎng)418，對(duì)東盟增長(zhǎng)284。但受美歐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩的影響，對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家出口增長(zhǎng)有所放緩，其中對(duì)第一大貿(mào)易伙伴歐盟出口增長(zhǎng)256，比去年同期放緩52個(gè)百分點(diǎn)，8、9月份增速分別回落到22和208；對(duì)美國(guó)出口18913億美元，增長(zhǎng)112，比去年同期放緩46個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)日本出口8585億美元，增長(zhǎng)160。對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家出口快速增長(zhǎng)在一定程度上彌補(bǔ)了對(duì)美歐等市場(chǎng)少增的部分。表32008年19月中國(guó)與主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易情況金額單位億美元國(guó)家或地區(qū)出口額增長(zhǎng)（）進(jìn)口額增長(zhǎng)（）貿(mào)易差額世界1074062228930729018099歐盟220472561020526711842美國(guó)18913112623722112676日本8585160116851923100東盟86932849349183656中國(guó)香港1442189101510113406韓國(guó)571741889051813188俄羅斯23441471953346391中國(guó)臺(tái)灣203418484371636404印度24394311766748673澳大利亞164130029345711293二、2008年全年對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)預(yù)測(cè)從前三季度情況來(lái)看，中國(guó)進(jìn)出口形勢(shì)總體是好的。但是，近期美國(guó)次貸危機(jī)已經(jīng)演變?yōu)槿蛐越鹑谖C(jī)，加劇了金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重短缺，投資和消費(fèi)信心再遭重創(chuàng)，短期內(nèi)難以恢復(fù)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到的影響還在加深，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能繼續(xù)減緩，國(guó)際市場(chǎng)需求繼續(xù)減弱，不確定不穩(wěn)定因素增多，今年后幾個(gè)月中國(guó)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展的外部環(huán)境將進(jìn)一步趨緊。美國(guó)第三季度GDP增長(zhǎng)環(huán)比折年率由上季度增長(zhǎng)28轉(zhuǎn)為下降03，其中消費(fèi)下降31，私人投資下降19；9月份商品零售額環(huán)比下降12，是近3年來(lái)的單月最大降幅，汽車和住房消費(fèi)大幅下降，制造業(yè)指數(shù)為2001年10月份以來(lái)的最低；10月份失業(yè)率升至65，為14年來(lái)的最高水平。綜合國(guó)內(nèi)外各大機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，美歐日三大經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)陷入衰退的邊緣，美國(guó)第四季度GDP可能繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，歐日第三、四季度GDP也將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。一些研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，美國(guó)第四季度個(gè)人消費(fèi)將繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，歐洲和日本投資和消費(fèi)需求也將出現(xiàn)不同程度的下滑。目前，對(duì)美歐日三大經(jīng)濟(jì)體直接和間接出口占中國(guó)出口總額的近60。今年后幾個(gè)月中國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟和日本等主要市場(chǎng)出口增長(zhǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀。此外，受發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)下滑影響，發(fā)展中國(guó)家以及新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)也開(kāi)始放慢，對(duì)新興市場(chǎng)出口保持快速增長(zhǎng)的難度增加。同時(shí)，也要看到，近幾年，中國(guó)政府采取了一系列調(diào)控政策，企業(yè)轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式加快。特別是今年以來(lái)，企業(yè)積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外環(huán)境變化，挖掘自身發(fā)展?jié)摿Γ瑑?yōu)化進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)，提高出口商品附加價(jià)值，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，開(kāi)拓新市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。為應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)的沖擊，中國(guó)政府將采取靈活審慎的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，出臺(tái)有針對(duì)性的財(cái)稅、信貸和外貿(mào)等政策措施，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。近期，國(guó)家已經(jīng)提高了部分紡織品、服裝、玩具、家具和高附加值的機(jī)電產(chǎn)品出口退稅率，從2008年11月1日起執(zhí)行，涉及3486項(xiàng)商品，約占海關(guān)稅則中全部商品總數(shù)的258。同時(shí)，還將采取措施支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)和產(chǎn)品出口，增加國(guó)內(nèi)需要的產(chǎn)品進(jìn)口，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)增加對(duì)中小企業(yè)貸款，拓寬中小企業(yè)直接融資渠道。這將有利于增強(qiáng)進(jìn)出口企業(yè)信心，緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，保持對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)目前情況預(yù)計(jì)，2008年全年中國(guó)商品進(jìn)出口總額將達(dá)到26萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)20左右。表4中國(guó)進(jìn)出口增長(zhǎng)情況及趨勢(shì)預(yù)測(cè)金額單位億美元進(jìn)出口出口進(jìn)口年份金額增速（）金額增速（）金額增速（）差額2002620772183256022429517212304320038509937143823346412763982547200411545535759333354561233603210200514219123276195284659951761020020061760692389690727279161200177462007217407235121812257955952082621720081919671325210740622289307290180992008260000200注2008年全年為預(yù)測(cè)值。三、2009年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)展望從外部來(lái)看，2009年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將更加嚴(yán)峻復(fù)雜，不確定不穩(wěn)定因素可能繼續(xù)增多。一是世界經(jīng)濟(jì)下行已成定局，外部需求可能進(jìn)一步減弱。目前美國(guó)次貸危機(jī)已演變?yōu)椤鞍倌暌挥觥钡娜蛐越鹑谖C(jī)。盡管發(fā)達(dá)國(guó)家和許多發(fā)展中國(guó)家推出了穩(wěn)定金融秩序，刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的措施，但全球市場(chǎng)信心的恢復(fù)、體制和結(jié)構(gòu)問(wèn)題的解決需要一個(gè)過(guò)程。特別是美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)還沒(méi)有止跌回穩(wěn)跡象，次貸問(wèn)題仍有可能惡化，使更多金融機(jī)構(gòu)的不良信貸浮出水面，金融市場(chǎng)動(dòng)蕩局面仍將持續(xù)一段時(shí)間。許多機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2009年可能成為近年來(lái)世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易最為低迷的一年，不確定不穩(wěn)定因素也會(huì)繼續(xù)增加。11月6日，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）將2009年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期進(jìn)一步下調(diào)至22，發(fā)達(dá)國(guó)家整體下降03，將是二戰(zhàn)以來(lái)首次出現(xiàn)下降，其中美國(guó)下降07，歐元區(qū)下降05，日本下降02。世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩不可避免地拖累國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)。二是國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，貿(mào)易保護(hù)主義威脅增大。與1997年發(fā)生在亞洲的金融危機(jī)只影響部分市場(chǎng)不同，這次美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體陷入金融危機(jī)，影響到了全球貿(mào)易的穩(wěn)定運(yùn)行。預(yù)計(jì)2009年不僅世界貿(mào)易量增長(zhǎng)將因經(jīng)濟(jì)下行而顯著放慢甚至停滯，而且由于一些金融機(jī)構(gòu)倒閉或被收購(gòu)、接管，部分國(guó)家或地區(qū)信用惡化和萎縮，進(jìn)出口貿(mào)易中的履約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步增大。金融危機(jī)的爆發(fā)使得多哈回合取得突破的前景更加黯淡。國(guó)際貿(mào)易進(jìn)一步萎縮，必將加劇國(guó)際市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)，許多國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、失業(yè)率上升，可能采取更為保守的貿(mào)易政策和措施，全球范圍的貿(mào)易保護(hù)主義威脅增大。盡管各主要經(jīng)濟(jì)體之間存在著加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作、共度難關(guān)的要求，但是未來(lái)的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境仍不樂(lè)觀。三是金融市場(chǎng)仍將持續(xù)動(dòng)蕩，國(guó)際市場(chǎng)原油等大宗商品價(jià)格可能大幅波動(dòng)。近期，由于市場(chǎng)信心動(dòng)搖，全球需求減弱，國(guó)際市場(chǎng)初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格普遍下跌。這將有利于中國(guó)擴(kuò)大進(jìn)口，減輕進(jìn)出口企業(yè)持續(xù)上升的成本壓力。但是，國(guó)際初級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)與金融市場(chǎng)的關(guān)系越來(lái)越密切，金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩必然引發(fā)商品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。加上初級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)高度壟斷，如近日石油輸出國(guó)組織提出調(diào)減石油產(chǎn)量，以維護(hù)國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格。同時(shí)，各國(guó)政府向金融市場(chǎng)大量注資、美元匯率走勢(shì)不定等因素都將加劇國(guó)際商品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。此外，地緣政治因素也可能引發(fā)國(guó)際市場(chǎng)初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格大幅震蕩。從目前情況來(lái)看，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化對(duì)中國(guó)進(jìn)出口的影響可能進(jìn)一步加深。但保持中國(guó)對(duì)外貿(mào)易平穩(wěn)較快發(fā)展仍有不少有利條件和積極因素。一是中國(guó)出口產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)已經(jīng)形成了一批有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，綜合配套能力和勞動(dòng)力比較優(yōu)勢(shì)仍較明顯。特別是近年來(lái)企業(yè)不斷優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品研發(fā)，積極培育和發(fā)展自主品牌產(chǎn)品，綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。二是在國(guó)際經(jīng)濟(jì)下行的情況下，中國(guó)出口的產(chǎn)品仍有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)際市場(chǎng)需求減弱，首先將影響高檔產(chǎn)品的需求，而中國(guó)出口的產(chǎn)品主要屬于中低檔，大部分產(chǎn)品是日用消費(fèi)品，在質(zhì)量、價(jià)格、性能等方面優(yōu)勢(shì)相當(dāng)明顯。在消費(fèi)者收入預(yù)期不穩(wěn)的情況下，對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品的需求可能還會(huì)增加，某種程度上可以說(shuō)還是一個(gè)機(jī)遇。三是出口企業(yè)應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化能力不斷增強(qiáng)。2005年匯改以來(lái)，人民幣累計(jì)升值20左右，勞動(dòng)力成本不斷上升，部分商品出口退稅率下調(diào)。今年以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)需求減弱，但前三季度出口在去年全年出口12181億美元的基礎(chǔ)上，仍保持了較快增長(zhǎng)的勢(shì)頭，充分說(shuō)明了中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化的能力明顯增強(qiáng)。四是新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)還有很大潛力。隨著出口市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略的深入實(shí)施，近幾年，中國(guó)對(duì)巴西、印度等發(fā)展中新興市場(chǎng)的出口持續(xù)較快增長(zhǎng)，但對(duì)這些國(guó)家出口占中國(guó)總出口的比重還不高，進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)還有潛力。最近，為應(yīng)對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化對(duì)中國(guó)進(jìn)出口影響，緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，國(guó)家上調(diào)了部分紡織品、服裝、玩具、家具和高附加值的機(jī)電產(chǎn)品出口退稅率。同時(shí)，國(guó)家還將進(jìn)一步改善對(duì)外貿(mào)易環(huán)境，包括進(jìn)出口管理、通關(guān)便利化、進(jìn)出口稅收、外匯管理等方面，采取必要措施，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)和產(chǎn)品出口，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)增加對(duì)中小出口企業(yè)貸款，拓寬中小企業(yè)直接融資渠道，增加國(guó)內(nèi)需要的產(chǎn)品進(jìn)口。綜合分析，2009年中國(guó)外貿(mào)發(fā)展既面臨著機(jī)遇，也面對(duì)著挑戰(zhàn)，總體機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。既要充分估計(jì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，深刻認(rèn)識(shí)保持中國(guó)對(duì)外貿(mào)易平穩(wěn)較快發(fā)展的重要性和艱巨性，增強(qiáng)憂患意識(shí)；又要正確認(rèn)識(shí)到有利條件和積極因素，不斷完善政策，加強(qiáng)企業(yè)管理，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新步伐，堅(jiān)定信心，有效應(yīng)對(duì)，努力化解和應(yīng)對(duì)外部沖擊。附件一世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢(shì)一、世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總體形勢(shì)及前景經(jīng)過(guò)幾年強(qiáng)勁增長(zhǎng)之后，進(jìn)入2008年以來(lái)，美國(guó)次貸危機(jī)不斷擴(kuò)散，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響持續(xù)加深，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)陷入衰退，日本經(jīng)濟(jì)在第二季度、美國(guó)經(jīng)濟(jì)在第三季度均已出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家承擔(dān)著世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)助推器作用，但也出現(xiàn)放緩的跡象。近期，美國(guó)次貸危機(jī)已演變成全球性金融危機(jī)，全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇，進(jìn)一步向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，美歐日三大經(jīng)濟(jì)體陷入衰退的邊緣，發(fā)展中國(guó)家受到的影響也在進(jìn)一步顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)下行已成定局。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）2008年11月6日發(fā)布的世界經(jīng)濟(jì)展望預(yù)計(jì)，2008年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率僅為37，其中發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)率只有14，新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)66。2009年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期進(jìn)一步下調(diào)至22，發(fā)達(dá)國(guó)家整體下降03，將是二戰(zhàn)以來(lái)首次出現(xiàn)下降，其中美國(guó)下降07，歐元區(qū)下降05，日本下降02。2008年以來(lái)，各國(guó)貨物貿(mào)易仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。前8個(gè)月，美國(guó)貨物貿(mào)易出口較上年同期增長(zhǎng)188，進(jìn)口增長(zhǎng)136；日本出口增長(zhǎng)179，進(jìn)口增長(zhǎng)275；歐盟27國(guó)出口（以美元計(jì)算）增長(zhǎng)226，進(jìn)口增長(zhǎng)275；中國(guó)出口增長(zhǎng)225，進(jìn)口增長(zhǎng)299；巴西出口增長(zhǎng)277，進(jìn)口增長(zhǎng)52。面對(duì)當(dāng)前的金融動(dòng)蕩及其對(duì)世界經(jīng)濟(jì)造成的危害，世界貿(mào)易組織（WTO）總干事拉米強(qiáng)調(diào)，WTO多邊體制將扮演“減震器”的作用，他呼吁加快多哈回合新一輪談判進(jìn)程，成員國(guó)進(jìn)一步開(kāi)放市場(chǎng)，以促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)。從長(zhǎng)期看，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩將不可避免地拖累國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)。IMF預(yù)計(jì)，2008年和2009年世界貿(mào)易量（貨物和服務(wù)，剔除匯率和價(jià)格因素）將分別增長(zhǎng)46和21。據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議統(tǒng)計(jì)，2007年全球外國(guó)直接投資（FDI）流入量達(dá)183萬(wàn)億美元，較上年增長(zhǎng)30。其中，流入發(fā)達(dá)國(guó)家12480億美元，流入發(fā)展中國(guó)家5000億美元，較上年增長(zhǎng)21。進(jìn)入2008年，受世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和金融市場(chǎng)動(dòng)蕩影響，許多發(fā)達(dá)國(guó)家的金融市場(chǎng)出現(xiàn)清償危機(jī)，公司并購(gòu)活動(dòng)明顯減少，全球FDI流量明顯下降。上半年跨國(guó)并購(gòu)交易額較2007年下半年下降29。預(yù)計(jì)2008年全球外國(guó)直接投資流量將下降10。20062008年世界經(jīng)濟(jì)和國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)趨勢(shì)單位2006年2007年2008年2009年世界經(jīng)濟(jì)51503722發(fā)達(dá)國(guó)家30261403美國(guó)28201407歐元區(qū)28261205日本24210502新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家79806651國(guó)際貿(mào)易量94724621注2008年和2009年為預(yù)測(cè)值。資料來(lái)源IMF，世界經(jīng)濟(jì)展望（更新），2008年11月6日。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展中值得關(guān)注的主要問(wèn)題有1全球金融危機(jī)導(dǎo)致金融業(yè)損失慘重次貸危機(jī)爆發(fā)最初本屬美國(guó)境內(nèi)的問(wèn)題，然而，在全球化的大背景下，全球資本市場(chǎng)緊密相連，當(dāng)房貸與金融商品捆綁在一起，成為資產(chǎn)抵押證券由全球金融機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)時(shí)，一旦源頭次級(jí)房貸出現(xiàn)問(wèn)題，效應(yīng)就會(huì)往外蔓延。由于次級(jí)抵押貸款發(fā)放的高峰多在2005年底和2006年，還貸或拖欠高峰則在23年后的2008年。今年以來(lái)，美國(guó)投資銀行和房地產(chǎn)貸款機(jī)構(gòu)接二連三的出現(xiàn)問(wèn)題。3月份，美國(guó)第五大投資銀行貝爾斯登被摩根大通收購(gòu)；7月份，美國(guó)房貸兩大巨頭房利美和房貸美股價(jià)暴跌，美國(guó)財(cái)政部和美聯(lián)儲(chǔ)被迫接管“兩房”；9月份，美國(guó)第三大投資銀行美林證券被美國(guó)銀行收購(gòu)，美國(guó)第四大投資銀行雷曼兄弟控股公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，前五大投行中僅剩的高盛和摩根斯坦利被美聯(lián)儲(chǔ)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為銀行控股公司，總資產(chǎn)高達(dá)1萬(wàn)億美元的全球最大保險(xiǎn)商美國(guó)國(guó)際集團(tuán)（AIG）告急、美國(guó)最大儲(chǔ)蓄銀行華盛頓互惠銀行也宣布破產(chǎn)。截至9月底，美國(guó)金融機(jī)構(gòu)的損失總計(jì)7600億美元。IMF預(yù)計(jì)，全球金融業(yè)由于次貸危機(jī)造成的損失將達(dá)14萬(wàn)億美元。美聯(lián)儲(chǔ)前主席格林斯潘對(duì)此次美國(guó)金融危機(jī)的評(píng)論是“百年一遇”、“還將持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間”、“還將誘發(fā)全球一系列經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩”。2金融市場(chǎng)動(dòng)蕩將進(jìn)一步拖累實(shí)體經(jīng)濟(jì)受國(guó)際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇的拖累，世界經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷著嚴(yán)重的下滑風(fēng)險(xiǎn)，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩。美國(guó)方面，今年第三季度GDP增長(zhǎng)環(huán)比折合年率由上季度增長(zhǎng)28轉(zhuǎn)為下降03，其中消費(fèi)下降31，私人投資下降19。9月份，美國(guó)制造業(yè)指數(shù)為435，為2001年10月份以來(lái)最低，表明制造業(yè)萎縮加快。10月份失業(yè)率升至65，為14年來(lái)的最高水平，失業(yè)集中部門由建筑業(yè)、金融業(yè)向制造業(yè)和零售業(yè)擴(kuò)散。在歐洲，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)陷入衰退，10月份經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)由上月的875降至804，降幅創(chuàng)歷史最高水平，消費(fèi)者信心指數(shù)由19降至24。日本第二季度GDP環(huán)比下降07，9月份實(shí)際家庭支出同比下降23，零售下降04。新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家雖然繼續(xù)承擔(dān)著世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)助推器的作用，但也顯現(xiàn)出后勁不足的趨勢(shì)，特別是出口依存度高的新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家受到的影響會(huì)更加明顯。3世界性的聯(lián)合救助行動(dòng)效果尚待觀察由于資本市場(chǎng)投資者恐慌情緒彌漫，全球金融市場(chǎng)持續(xù)劇烈動(dòng)蕩，個(gè)別利好消息出臺(tái)可能會(huì)緩解一陣市場(chǎng)情緒，但市場(chǎng)一旦稍有異動(dòng)，股市拋售情緒就占據(jù)上風(fēng)。為了緩解市場(chǎng)這一局面，各國(guó)政府采取了一系列的聯(lián)手行動(dòng)。一方面，通過(guò)調(diào)整財(cái)政政策，各國(guó)政府直接為金融機(jī)構(gòu)注入資本。自從美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)白宮提出的7000億美元救市計(jì)劃后，其他國(guó)家政府也相繼出臺(tái)了各自的救市方案。迄今為止，英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、西班牙、奧地利和葡萄牙準(zhǔn)備用于向銀行注資、收購(gòu)銀行和為銀行再融資債務(wù)提供擔(dān)保的總金額已達(dá)196萬(wàn)億美元。另一方面，通過(guò)調(diào)整貨幣政策，各國(guó)央行也在盡可能加大各自金融市場(chǎng)的流動(dòng)性。10月8日，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)、歐洲中央銀行以及英國(guó)、加拿大、瑞士和瑞典等國(guó)的央行均宣布將基準(zhǔn)利率降低05個(gè)百分點(diǎn)。10月29日，美聯(lián)儲(chǔ)再度將聯(lián)邦基金利率調(diào)低05個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到1，貼現(xiàn)率降至125。10月31日，日本央行將其銀行間無(wú)擔(dān)保隔夜拆借利率下調(diào)至03，這是日本央行自2001年3月以來(lái)首次降息。除了降息之外，各國(guó)央行還通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)操作，適時(shí)增加金融市場(chǎng)的流動(dòng)性。目前為止，歐洲央行已經(jīng)向瑞士、丹麥和匈牙利央行提供了流動(dòng)性。IMF10月7日發(fā)布了最新一期的全球金融穩(wěn)定報(bào)告，在肯定各國(guó)采取具體救市措施的差異性的同時(shí)強(qiáng)調(diào)指出，協(xié)調(diào)一致的解決方案有利于全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定恢復(fù)。為了更有效地解決問(wèn)題、走出困境，避免在恢復(fù)過(guò)程中產(chǎn)生新的其他問(wèn)題，IMF提出五項(xiàng)原則一是采取全面、及時(shí)的措施，集中解決信貸緊縮問(wèn)題。各項(xiàng)措施的目標(biāo)應(yīng)明確，操作程序應(yīng)透明；二是措施應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)一致，避免對(duì)其他國(guó)家產(chǎn)生負(fù)面影響；三是對(duì)于發(fā)生的緊急情況要及時(shí)處理、迅速應(yīng)對(duì)；四是雖然在危機(jī)發(fā)生時(shí)需要?jiǎng)佑霉操Y金，但干預(yù)機(jī)制應(yīng)盡量減少納稅人的損失，確保讓責(zé)任人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和納稅人分享將來(lái)的好處，政府行動(dòng)也應(yīng)有問(wèn)責(zé)制；五是加強(qiáng)監(jiān)管，力爭(zhēng)在長(zhǎng)期內(nèi)建立更加穩(wěn)健的全球金融體系。上述措施和方案將在一定程度上有助于穩(wěn)定投資者信心，但其效果如何還有待觀察。二、主要國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)前景美國(guó)2008年第一季度，美國(guó)GDP增長(zhǎng)09，第二季度增長(zhǎng)28，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿κ浅隹诤拖M(fèi)。二季度美國(guó)商品和服務(wù)出口增幅達(dá)到123，出口為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了29個(gè)百分點(diǎn)。消費(fèi)方面，由于美國(guó)政府實(shí)施的總額約為1680億美元的一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，第二季度美國(guó)個(gè)人消費(fèi)開(kāi)支相對(duì)強(qiáng)勁，增長(zhǎng)12。但隨著金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇，第三季度美國(guó)GDP出現(xiàn)03的負(fù)增長(zhǎng)，企業(yè)盈利大幅下降。預(yù)計(jì)第四季度美國(guó)GDP萎縮程度將進(jìn)一步加劇，負(fù)增長(zhǎng)局面將延續(xù)至2009年初。一是出口增長(zhǎng)主要得益于美元的大幅貶值，使美國(guó)出口企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)。但目前美元匯率走低的勢(shì)頭已出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，美元指數(shù)最近持續(xù)攀升，有可能使美國(guó)出口面臨阻力，進(jìn)而導(dǎo)致今后美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力。二是美國(guó)失業(yè)率已連續(xù)幾個(gè)月保持在6以上的歷史高位，個(gè)人消費(fèi)后續(xù)動(dòng)力不足。三是10月份制造業(yè)活動(dòng)指數(shù)降至26年以來(lái)的最低點(diǎn)，顯示美國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)受金融危機(jī)的負(fù)面影響已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。目前美國(guó)政府的首要任務(wù)是恢復(fù)投資者信心。歐元區(qū)IMF對(duì)歐元區(qū)2008年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期已從17降至12，2009年將負(fù)增長(zhǎng)05。調(diào)低歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的主要理由是，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定性因素增多。第二季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較上一季度下降02，為1995年開(kāi)始相關(guān)統(tǒng)計(jì)以來(lái)首次環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)也顯著放緩，增幅僅為14，較第一季度的21明顯放緩。其中，德國(guó)、法國(guó)和意大利環(huán)比均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，分別下降05、03和03。德國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)比下滑為近4年來(lái)的首次。7月份歐盟27國(guó)商品零售額比前一個(gè)月僅增長(zhǎng)01，同比則下降11。德國(guó)8月份企業(yè)信心指數(shù)由975降至948，為3年來(lái)最低水平。德意志銀行預(yù)計(jì)2008年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率僅為12。近期，歐元區(qū)仍面臨不少風(fēng)險(xiǎn)，主要是世界經(jīng)濟(jì)減速使歐元區(qū)國(guó)家的外部需求降溫。歐元區(qū)各類經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)等均有不同程度的惡化，顯示消費(fèi)者和投資者對(duì)歐元區(qū)整體經(jīng)濟(jì)的信心不足。日本日本今年第一季度修正后的GDP增長(zhǎng)08；第二季度環(huán)比下降06，同比下降24。這是日本經(jīng)濟(jì)自去年第二季度以來(lái)再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，被認(rèn)為在事實(shí)上宣告了日本經(jīng)濟(jì)繼2001年緩慢復(fù)蘇后重新陷入衰退。日本政府在8月份的月度經(jīng)濟(jì)報(bào)告中已經(jīng)承認(rèn)經(jīng)濟(jì)陷入衰退。支撐經(jīng)濟(jì)的出口和設(shè)備投資紛紛出現(xiàn)下滑，個(gè)人消費(fèi)也陰云密布。日本政府8月29日發(fā)布聲明，宣布了醞釀多時(shí)的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。該計(jì)劃最高規(guī)模達(dá)到117萬(wàn)億日元，其中政府的直接財(cái)政開(kāi)支約為2萬(wàn)億日元。在日本經(jīng)濟(jì)面臨衰退之際，政府希望通過(guò)經(jīng)濟(jì)刺激方案幫助企業(yè)及民眾更好地應(yīng)對(duì)能源和糧食價(jià)格上漲的挑戰(zhàn)。但多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，這些措施不大可能在短期內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到重要促進(jìn)作用，而只是幫助那些本來(lái)可能在價(jià)格上漲和商業(yè)環(huán)境惡化的情況下倒閉的企業(yè)。新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在發(fā)達(dá)國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)顯著下滑的條件下，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中大國(guó)已成為穩(wěn)定世界經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵。全球經(jīng)濟(jì)越來(lái)越依賴中國(guó)、印度和俄羅斯等新興經(jīng)濟(jì)體的表現(xiàn)。但受世界經(jīng)濟(jì)下行的影響，這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也明顯放緩。中國(guó)前三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為99，是近年來(lái)首次回落到一位數(shù)；印度經(jīng)濟(jì)第二季度仍保持8的增長(zhǎng)，IMF預(yù)計(jì)2008年印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將從上年的93將減至78。俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展部認(rèn)為，由于擁有大量外匯儲(chǔ)備及市場(chǎng)穩(wěn)定基金，即使金融市場(chǎng)有所動(dòng)蕩，也不會(huì)發(fā)生金融危機(jī)，但預(yù)計(jì)2008年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)76，略低于去年81的增長(zhǎng)速度。當(dāng)前新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家整體面臨的風(fēng)險(xiǎn)，一是隨著發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)陷入衰退，各國(guó)出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，外部市場(chǎng)可能進(jìn)一步萎縮，特別是出口依存度高的國(guó)家所受影響會(huì)更加明顯。二是美國(guó)次貸危機(jī)仍在持續(xù)，不僅增加美國(guó)經(jīng)濟(jì)的不確定性，也可能引發(fā)一些發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)動(dòng)蕩，影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。三是隨著新興經(jīng)濟(jì)體的崛起，如何協(xié)調(diào)管理不合理的國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序，也是各方面臨的重大挑戰(zhàn)。附件二中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)今年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)急劇變化，美國(guó)次貸危機(jī)不斷惡化，影響日益加深，特別是近期已演變?yōu)槿蛐越鹑谖C(jī)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩；國(guó)內(nèi)接連發(fā)生南方雨雪冰凍災(zāi)害、汶川特大地震等重大自然災(zāi)害。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)諸多不利因素，中國(guó)政府審時(shí)度勢(shì)，未雨綢繆，積極應(yīng)對(duì)，采取了一系列宏觀調(diào)控措施，及時(shí)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問(wèn)題，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，總體運(yùn)行良好。前三季度，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)201631億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)99，比去年同期回落23個(gè)百分點(diǎn)。其中，一季度增長(zhǎng)106，上半年增長(zhǎng)104。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值21800億元，增長(zhǎng)45，加快02個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值101117億元，增長(zhǎng)105，回落30個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值78714億元，增長(zhǎng)103，回落24個(gè)百分點(diǎn)。1農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)良好，工業(yè)生產(chǎn)增速有所回落農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，糧食可望連續(xù)第五年獲得增產(chǎn)。夏糧產(chǎn)量12041萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26；早稻產(chǎn)量3158萬(wàn)噸，比去年增產(chǎn)62萬(wàn)噸；秋糧再獲豐收已成定局。肉類產(chǎn)量增加，其中生豬出欄增長(zhǎng)58，存欄增長(zhǎng)66。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)對(duì)于穩(wěn)定物價(jià)、保障市場(chǎng)供應(yīng)具有非常重要的作用。前三季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)152，比去年同期回落33個(gè)百分點(diǎn)。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)160，輕工業(yè)增長(zhǎng)131。分地區(qū)看，東中西部地區(qū)分別增長(zhǎng)136、192和171。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，工業(yè)產(chǎn)品銷售率為978，與去年同期基本持平。2國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售增速繼續(xù)加快，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅放緩前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額77886億元，同比增長(zhǎng)220，比去年同期增加61個(gè)百分點(diǎn)。其中城市社會(huì)消費(fèi)品零售總額53165億元，增長(zhǎng)227；縣及縣以下24721億元，增長(zhǎng)206。分行業(yè)看，批發(fā)零售業(yè)消費(fèi)品零售總額65573億元，增長(zhǎng)220；住宿餐飲業(yè)消費(fèi)品零售總額11055億元，增長(zhǎng)248。全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上升70，漲幅較去年同期高29個(gè)百分點(diǎn)，但比上半年回落09個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市上漲67，農(nóng)村上漲77。分類別看，食品價(jià)格上漲173，居住價(jià)格上漲7。其余商品價(jià)格有漲有落。3固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善前三季度，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資116246億元，同比增長(zhǎng)270，比去年同期增加13個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資99871億元，增長(zhǎng)276，同比加快12個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)村固定資產(chǎn)投資16375億元，增長(zhǎng)233，加快21個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，三次產(chǎn)業(yè)投資分別增長(zhǎng)628、302和248，其中第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)同比加快217個(gè)百分點(diǎn)。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)城鎮(zhèn)投資分別增長(zhǎng)227、354和295，中西部投資增速明顯快于東部。4進(jìn)出口繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，外商直接投資大幅增加前三季度，全國(guó)進(jìn)出口總額19671億美元，同比增長(zhǎng)252，比去年同期加快17個(gè)百分點(diǎn)。其中出口10741億美元，增長(zhǎng)222，比去年同期回落49個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口8931億美元，增長(zhǎng)290，比去年同期加快99個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)貿(mào)易順差18099億美元，同比減少47億美元。對(duì)美、歐出口增幅明顯下降，但對(duì)拉美、印度等新興市場(chǎng)出口增長(zhǎng)明顯加快。實(shí)際使用外資金額744億美元，增長(zhǎng)399，比去年同期加快29個(gè)百分點(diǎn)。5貨幣信貸增速回落，新增存款大幅增加9月末，廣義貨幣（M2）余額為453萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)153，比去年同期回落32個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（M1）余額為156萬(wàn)億元，增長(zhǎng)94，回落126個(gè)百分點(diǎn)；流通中現(xiàn)金（M0）余額為32萬(wàn)億元，增長(zhǎng)93，回落37個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額296477億元，比年初增加34803億元，同比多增1201億元；各項(xiàng)存款余額454942億元，比年初增加65601億元，多增18113億元。前三季度貨幣凈投放1350億元，同比少投放608億元。9月末，國(guó)家外匯儲(chǔ)備余額為19056億美元，同比增長(zhǎng)329。6企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)平穩(wěn)，城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增加18月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)18685億元，同比增長(zhǎng)194。在39個(gè)工業(yè)大類中，34個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最多的5個(gè)行業(yè)分別是，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、黑色金屬冶煉及延壓加工業(yè)、煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)。前三季度，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11865元，同比增長(zhǎng)147，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)75；農(nóng)民人均收入3971元，同比增長(zhǎng)196，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)110?？傮w來(lái)看，國(guó)際不利因素和國(guó)內(nèi)嚴(yán)重自然災(zāi)害沒(méi)有改變中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本態(tài)勢(shì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)具有抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力和強(qiáng)勁活力。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問(wèn)題主要是國(guó)際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩加劇，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩，國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的不確定不穩(wěn)定因素明顯增多，對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響不斷顯現(xiàn)。針對(duì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，中國(guó)政府明確提出，要增強(qiáng)憂患意識(shí)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，采取靈活審慎的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，進(jìn)一步增強(qiáng)宏觀調(diào)控的預(yù)見(jiàn)性、針對(duì)性、靈活性，著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求特別是消費(fèi)需求，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、金融穩(wěn)定、資本市場(chǎng)穩(wěn)定，繼續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。20062008年三季度中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)單位指標(biāo)名稱2006年2007年2008年1至3月1至6月1至9月GDP增長(zhǎng)率11611910610499規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)率166185164163152全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率239248246263270社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)率137168206214220出口增長(zhǎng)率272257214218222進(jìn)口增長(zhǎng)率200208286306290居民消費(fèi)價(jià)格總水平漲幅1548807970M0增長(zhǎng)率（期末）12712111112393M1增長(zhǎng)率（期末）17521018314294M2增長(zhǎng)率（期末）169166163174153附件三國(guó)際商品市場(chǎng)走勢(shì)一、2008年以來(lái)國(guó)際商品市場(chǎng)表現(xiàn)2008年以來(lái)，國(guó)際商品市場(chǎng)跌宕起伏，價(jià)格波動(dòng)劇烈，主要大宗商品價(jià)格在7月中旬創(chuàng)出歷史新高后，開(kāi)始大幅回調(diào)。上半年，國(guó)際商品市場(chǎng)依然延續(xù)過(guò)去6年的旺盛勢(shì)頭，與去年同期和今年年初相比，一些商品價(jià)格有相當(dāng)大的漲幅。原油價(jià)格一度創(chuàng)下14727美元/桶的歷史最高記錄，玉米、小麥、大豆、豆油、鋁、黃金等價(jià)格在上半年先后創(chuàng)出歷史新高。國(guó)際市場(chǎng)大宗商品價(jià)格持續(xù)大幅上漲，對(duì)通貨膨脹構(gòu)成巨大壓力。無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家，消費(fèi)物價(jià)指數(shù)（CPI）都呈逐月上升趨勢(shì)，屢屢突破警戒線。由于發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家居民食品和燃料的消費(fèi)支出比例更大，在其CPI構(gòu)成中占有更大權(quán)重，國(guó)際市場(chǎng)糧食和原油價(jià)格的上漲對(duì)其影響更大。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）7月發(fā)布的世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，2008年5月，發(fā)達(dá)國(guó)家廣義通貨膨脹率（HEADLINEINFLATION）為35，核心通貨膨脹率（COREINFLATION）為18，發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家的廣義通脹率和核心通脹率則分別高達(dá)86和42。下半年特別是7月中旬以來(lái)，受世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩等因素的影響，石油等主要大宗商品需求減弱，供求關(guān)系不斷改善；加上美元開(kāi)始逐步走穩(wěn)，以及美國(guó)次貸危機(jī)不斷加深，市場(chǎng)流動(dòng)性趨緊，大量投機(jī)資本紛紛撤離商品市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格首先受到重挫，農(nóng)產(chǎn)品及其他大宗商品價(jià)格隨之全面大幅下跌。至10月份，IMF編制的以美元計(jì)價(jià)的初級(jí)商品價(jià)格指數(shù)比7月份的高點(diǎn)暴跌371，其中食品飲料、工業(yè)原材料和能源類商品價(jià)格指數(shù)分別下跌260、311和405。盡管如此，多數(shù)初級(jí)商品價(jià)格目前仍處于較高水平。圖國(guó)際商品價(jià)格近期大幅回落，但仍處歷史高水平（IMF初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)，美元計(jì)價(jià)，2005年100）資料來(lái)源IMF。二、影響未來(lái)國(guó)際商品市場(chǎng)變化的因素當(dāng)前，國(guó)際商品市場(chǎng)充滿不確定性。全球金融危機(jī)影響的廣度和深度、對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)沖擊的程度都有待于進(jìn)一步觀察，市場(chǎng)信心的恢復(fù)尚需時(shí)日。這些因素都增加了國(guó)際商品市場(chǎng)的變數(shù)。預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間內(nèi)，受世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)放緩的影響，國(guó)際大宗商品需求可能進(jìn)一步減弱，價(jià)格存在繼續(xù)下行的壓力；但受供給壟斷、美元匯率波動(dòng)和全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩以及地緣政治等因素影響，不排除出現(xiàn)短期內(nèi)大幅震蕩的可能。隨著主要經(jīng)濟(jì)體救市措施的逐步到位，市場(chǎng)流動(dòng)性和信心恢復(fù)，大宗商品價(jià)格在經(jīng)過(guò)深度調(diào)整后可能走穩(wěn)或有所回升。耐用消費(fèi)品和信息技術(shù)產(chǎn)品則因需求不振、產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快，價(jià)格繼續(xù)呈下降趨勢(shì)。今后一段時(shí)間，影響國(guó)際商品市場(chǎng)變化的主要因素有1世界經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致全球需求進(jìn)一步減弱目前，全球金融危機(jī)正向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)擴(kuò)散，主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)已陷入衰退邊緣，新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減慢，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將繼續(xù)放緩。這可能導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)商品需求進(jìn)一步減弱，主要大宗商品供求關(guān)系有所改善，其他投資品和消費(fèi)品市場(chǎng)供過(guò)于求的矛盾可能加劇。前幾年由需求快速增長(zhǎng)引致大宗商品價(jià)格高漲的因素將明顯減弱，其他商品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。2金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇商品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)近年來(lái)，商品市場(chǎng)與金融市場(chǎng)的聯(lián)系越來(lái)越緊密，黃金、石油、有色金屬和農(nóng)產(chǎn)品等商品期貨具有了越來(lái)越強(qiáng)的金融屬性，成為重要的保值避險(xiǎn)和投機(jī)獲利工具。金融市場(chǎng)的波動(dòng)必然加劇商品價(jià)格的震蕩。為避免金融市場(chǎng)出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，美歐日等主要經(jīng)濟(jì)體紛紛采取行動(dòng)，投入巨資，為市場(chǎng)注入流動(dòng)性。10月8日主要經(jīng)濟(jì)體央行進(jìn)行了前所未有的全球性同步降息。自美國(guó)推出救市計(jì)劃后，歐元區(qū)15國(guó)、日本等也相繼出臺(tái)救市方案。這些措施客觀上將起到刺激商品市場(chǎng)需求的效果，也可能使已緩解的全球通貨膨脹形勢(shì)出現(xiàn)反復(fù)。三、主要商品市場(chǎng)發(fā)展前景農(nóng)產(chǎn)品2008年上半年，主要農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格漲勢(shì)迅猛，紛紛創(chuàng)歷史新高，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）編制的食品價(jià)格指數(shù)FFPI（19982000年100）在6月攀升至歷史最高點(diǎn)219點(diǎn)。但第三季度以來(lái)，各類糧油作物價(jià)格均跟隨油價(jià)從歷史高點(diǎn)大幅回落。10月，F(xiàn)FPI食品價(jià)格綜合指數(shù)比上年同期下跌57，其中糧谷、油籽油料及乳制品分別下跌36、183和350，肉類和食糖分別上漲107和195。至11月上旬，玉米、大豆、豆油、小麥價(jià)格分別比年初下跌157、263、313和416，只有大米受產(chǎn)出國(guó)貿(mào)易政策的支撐，仍比年初價(jià)格高近60?？傮w來(lái)看，預(yù)計(jì)今明兩年主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格雖有下行壓力，但有望穩(wěn)定在目前水平或有所回升。一方面，受益于播種面積和單產(chǎn)水平的普遍提高，主要農(nóng)作物產(chǎn)量大幅提升，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格有繼續(xù)下行的壓力。據(jù)FAO估計(jì)，2008/09年度全球糧食產(chǎn)量預(yù)計(jì)為224億噸，油料作物產(chǎn)量將達(dá)到43億噸，分別比上年度增長(zhǎng)53和66。另一方面，需求和成本因素將對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成支撐。近年各種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格顯著上漲；有限的土地資源和農(nóng)業(yè)科技發(fā)展水平限制了進(jìn)一步增產(chǎn)空間；世界性的生物能源需求及發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)居民收入水平提高帶來(lái)的飼料、食品工業(yè)等需求繼續(xù)保持旺盛。此外，衛(wèi)生、健康、防疫等食品安全問(wèn)題越來(lái)越受到全球關(guān)注，農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易中的檢驗(yàn)檢疫項(xiàng)目增多，程序復(fù)雜，周期延長(zhǎng)，加大了農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的成本。原油2008年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)大起大落。在年初突破100美元/桶大關(guān)后，油價(jià)迅速飚升，至7月11日紐約期貨市場(chǎng)主力合約盤中價(jià)創(chuàng)下14727美元/桶的歷史最高記錄，但僅僅兩個(gè)多月后，又一路狂瀉至90美元/桶附近，雖幾經(jīng)大幅震蕩，總體仍趨下行。10月中旬以來(lái)徘徊于70美元/桶，最低跌破60美元/桶，為2007年1季度以來(lái)低點(diǎn)。OPEC和國(guó)際能源機(jī)構(gòu)已連續(xù)多次調(diào)低2009年全球原油供需預(yù)測(cè)。國(guó)際能源機(jī)構(gòu)最近一次報(bào)告還首次大幅調(diào)低了中國(guó)和其他新興市場(chǎng)的需求增幅，預(yù)計(jì)2008年和2009年全球原油需求僅分別微增01和04。同時(shí)，油價(jià)依然存在一些支撐因素。美國(guó)商品交易管理委員會(huì)發(fā)布調(diào)查報(bào)告稱，能源價(jià)格不存在資金操縱的情況；地緣局勢(shì)依然有緊張因素，伊朗核問(wèn)題一直沒(méi)有得到妥善解決。預(yù)計(jì)在2008年底至2009年油價(jià)的平均水平仍有可能保持在60美元/桶以上的水平，同時(shí)因市場(chǎng)氣氛高度緊張敏感及對(duì)形勢(shì)判斷的巨大分歧而出現(xiàn)大幅震蕩。有色金屬倫敦金屬交易所銅價(jià)在7月初創(chuàng)下8940美元/噸的歷史新高后，隨油價(jià)掉頭向下，至今跌幅已超過(guò)50。受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放慢的影響，銅需求受到嚴(yán)重打擊，交易所庫(kù)存已回升至較高水平。美元匯率出現(xiàn)升勢(shì)，使計(jì)價(jià)貨幣因素對(duì)銅價(jià)的支撐力度減弱。但考慮到礦山開(kāi)采問(wèn)題導(dǎo)致供應(yīng)中斷屢有發(fā)生，勘探開(kāi)采難度增大、資源稀缺程度提高導(dǎo)致銅生產(chǎn)的邊際成本大大提高，總體看銅價(jià)雖有繼續(xù)下行的壓力，但空間有限。除銅外的其他主要有色金屬同樣也已經(jīng)過(guò)深幅調(diào)整，價(jià)格虛高成分已被迅速擠出。目前，有色金屬市場(chǎng)主要受到世界經(jīng)濟(jì)前景不佳預(yù)期所主導(dǎo)，隨著市場(chǎng)信心的恢復(fù)，世界經(jīng)濟(jì)特別是新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體若能保持一定增長(zhǎng)，有色金屬價(jià)格有望止跌回穩(wěn)。紡織纖維及成品近期國(guó)際棉價(jià)大幅回落，紐約棉花交易所期棉價(jià)格已跌破40美分/磅，為近年新低。據(jù)國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)最新預(yù)測(cè)，由于其他農(nóng)作物競(jìng)爭(zhēng)造成美國(guó)等主要產(chǎn)棉國(guó)種植面積減少以及不利氣候造成的單產(chǎn)下降，2008/09年世界棉花產(chǎn)量將比上年減少6，至2470萬(wàn)噸。與此同時(shí)，全球紡織用棉預(yù)計(jì)為2550萬(wàn)噸，比上年減少3。庫(kù)存繼續(xù)下降，國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)有望企穩(wěn)。由于生產(chǎn)成本上升及紡織品服裝消費(fèi)需求收縮，亞洲紡織服裝生產(chǎn)和出口商的利潤(rùn)空間將繼續(xù)收窄?；ぜ搬t(yī)藥產(chǎn)品中東地區(qū)廉價(jià)的石化原材料和亞洲、東歐一些發(fā)展中國(guó)家相對(duì)低廉的勞動(dòng)力成本，使這些地區(qū)成為近年化工及醫(yī)藥部門的投資熱點(diǎn)地區(qū)。從全球投資動(dòng)向看，20082011年世界石化產(chǎn)能將有較快增長(zhǎng)，而同期需求增長(zhǎng)將逐漸放慢。石化產(chǎn)品價(jià)格將受到較大壓力。預(yù)計(jì)未來(lái)23年內(nèi)，化學(xué)品貿(mào)易量年均增長(zhǎng)率為67。歐洲仍是世界最大的化工市場(chǎng)，年銷售量在4600億歐元以上，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的近30。但同時(shí)歐盟對(duì)化工醫(yī)藥類商品的貿(mào)易壁壘也越來(lái)越嚴(yán)格和復(fù)雜。歐盟REACH規(guī)定，向歐盟出口化工產(chǎn)品的廠商今年6月1日起開(kāi)始初步登記，12月1日后，未進(jìn)行初步登記者必須進(jìn)行正式登記，否則將被取消進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的資格。歐洲化學(xué)品管理署還公布了包括16種候選物質(zhì)的第一份REACH高關(guān)注物質(zhì)名單。雖然高關(guān)注物質(zhì)通報(bào)程序相對(duì)簡(jiǎn)單，但已成為出口商證明產(chǎn)品安全性所必須履行的義務(wù)。歐盟對(duì)高關(guān)注物質(zhì)的嚴(yán)控要求，將涉及家電、紡織、服裝、鞋類、玩具、藥品等多個(gè)行業(yè)，提高有關(guān)產(chǎn)品的出口成本。鐵礦石及鋼材2008年的鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格談判，