1、哈爾濱電池項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、動(dòng)力電池宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1802.31萬元，同比增長17.68%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)動(dòng)力電池生產(chǎn)及銷售收入為1648.71萬元，占營業(yè)總收入的91.48%。一、動(dòng)力電池宏觀環(huán)境

2、分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析降低電池成本，一直都是產(chǎn)業(yè)內(nèi)重要的解決方向。除了電池體系改善和使用壽命提升帶來成本降低外，當(dāng)前主要的降成本方案是規(guī)?；突厥召Y源化。以全球新能源汽車最為成功的企業(yè)特斯拉來看，其使用18650圓柱電池(電池型號(hào)：直徑18mm，長度65mm)因規(guī)模擴(kuò)大從2007年到2012年成本約下降了40%左右。未來隨著新能源汽車的普及動(dòng)力電池的規(guī)?；a(chǎn)，電池成本會(huì)進(jìn)一步降低到2元/Wh以下，從而達(dá)到節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)中2015年的規(guī)劃目標(biāo)。在資源化利用上，動(dòng)力鋰電池還存在回收體系不完善，回收價(jià)值偏弱的問題。雖然國內(nèi)也涌現(xiàn)出了像格林美和湖南邦普等大型回收

3、企業(yè)，但是動(dòng)力鋰電池回收存在回收成本高、回收產(chǎn)業(yè)鏈不完善的問題。動(dòng)力鋰電池的回收資源化需要充分借鑒鉛酸電池回收利用的經(jīng)驗(yàn)。鉛酸電池建立了完備的回收網(wǎng)點(diǎn)和回收產(chǎn)業(yè)鏈，一般鉛酸電池在回收時(shí)具備30%的回收價(jià)值。動(dòng)力鋰電池再利用是指介于新能源汽車和動(dòng)力鋰電池資源化的中間環(huán)節(jié)，通過對(duì)汽車使用后的動(dòng)力電池進(jìn)行拆解、檢測(cè)和分類后的二次使用，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池梯級(jí)，從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池30-60%的成本降低目的。一般來說，新能源汽車對(duì)動(dòng)力鋰電池報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)是電池容量低于80%，如果剩余容量還在70-80%電池直接進(jìn)行資源化回收是極大的浪費(fèi)，做好動(dòng)力鋰電池再利用對(duì)電池成本的降低尤為重要。國家政策支持動(dòng)力鋰電池在利用的產(chǎn)業(yè)

4、化探索。2012年7月出臺(tái)的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)明確提出“制定動(dòng)力電池回收利用管理辦法，建立動(dòng)力電池梯級(jí)利用和回收管理體系，明確各相關(guān)方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。引導(dǎo)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)廢舊電池的回收利用，鼓勵(lì)發(fā)展專業(yè)化的電池回收利用企業(yè)?！眹覐囊?guī)劃層面給動(dòng)力電池再利用提供了方向。新能源汽車動(dòng)力鋰電池再利用領(lǐng)域主要瞄準(zhǔn)ICT領(lǐng)域、家庭以及可再生能源發(fā)電儲(chǔ)能等領(lǐng)域。雖然動(dòng)力鋰電池再利用實(shí)踐在國內(nèi)還未開展，但是在日本、美國已經(jīng)有多年的示范經(jīng)驗(yàn)。日韓從新能源汽車發(fā)展伊始就開始著力動(dòng)力電池再利用的研究，這些前期研究工作給我國開展電池再利用研究提供了很好的借鑒。動(dòng)力鋰電池再

5、利用商業(yè)模式需要建立多方面的合作機(jī)制。首先是動(dòng)力鋰電池的回收需要遵循“誰制造誰回收”責(zé)任體制，通過推行回收責(zé)任制建立回收利用網(wǎng)絡(luò)，保證再利用電池來源。再利用核心主要包括電池回收、電池評(píng)價(jià)和二次再裝配利用等環(huán)節(jié)，由于再回收和新能源汽車運(yùn)營中的電池運(yùn)營商密切相關(guān)，建議由運(yùn)營商、汽車廠和電池企業(yè)合資建立電池服務(wù)模塊，承擔(dān)動(dòng)力鋰電池的再利用業(yè)務(wù)，對(duì)再裝配電池可以考慮通過電池租賃或者零售等方式應(yīng)用在終端客戶上。在全球重點(diǎn)發(fā)展電動(dòng)車、儲(chǔ)能電池等新能源產(chǎn)業(yè)的今天，鋰電池做為公認(rèn)的理想儲(chǔ)能元件，得到了更高的關(guān)注。我國也在動(dòng)力電池領(lǐng)域投入了巨大的資金和政策支持，已經(jīng)涌現(xiàn)了比亞迪、比克、力神、中航鋰電等全球電池行

6、業(yè)引人注目的骨干企業(yè)。正極材料、負(fù)極材料、電池隔膜、電解液是鋰電池最重要的四項(xiàng)原材料，鋰電池隔膜由于投資風(fēng)險(xiǎn)大、技術(shù)門檻高，一直未能實(shí)現(xiàn)國內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)，成為制約我國鋰電池行業(yè)發(fā)展的瓶頸，特別是在對(duì)安全性、一致性要求更高的動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域，更是我國從鋰電池生產(chǎn)大國到鋰電池生產(chǎn)強(qiáng)國難以逾越的障礙。鋰電隔膜的主要生產(chǎn)工藝可分為干法和濕法兩大類。車用動(dòng)力電池容量大，安全性要求高，這也要求隔膜具有更高的強(qiáng)度、保液能力及安全溫度。干法工藝可以采用多層復(fù)合的形式，該種隔膜具有結(jié)構(gòu)安全、孔隙均勻、透氣性好、耐高溫性好等諸多優(yōu)勢(shì)，完全滿足于動(dòng)力鋰電池的嚴(yán)格要求，國內(nèi)外眾多的動(dòng)力電池廠商均認(rèn)可該種工藝的隔膜是動(dòng)

7、力鋰電池的應(yīng)用方向。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，全面落實(shí)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，高舉綠色發(fā)展大旗，緊緊圍繞資源能源利用效率和清潔生產(chǎn)水平提升，以傳統(tǒng)工業(yè)綠色化改造為重點(diǎn)，以綠色科技創(chuàng)新為支撐，以法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)為保障，實(shí)施綠色制造工程，加快構(gòu)建綠色制造體系，大力發(fā)展綠色制造產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈全面發(fā)展，建立健全工業(yè)綠色發(fā)展長效機(jī)制，提高綠色國際競爭力，走高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色發(fā)展道路，推動(dòng)工業(yè)文明與生態(tài)文明和諧共融，實(shí)現(xiàn)人與自然和諧相處。圍繞資源消耗和污染物排放的重點(diǎn)行業(yè)，共發(fā)布了鋼鐵、建材、石

8、化、化工、有色等35個(gè)重點(diǎn)行業(yè)的清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案，涵蓋310項(xiàng)行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，引導(dǎo)重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造方向。在中央財(cái)政資金支持下，實(shí)施了304項(xiàng)清潔生產(chǎn)技術(shù)示范，一批行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得了產(chǎn)業(yè)化突破，在鋼鐵、有色、輕工、石化、紡織等行業(yè)形成了70個(gè)重大技術(shù)案例。出臺(tái)了太湖、鄱陽湖、湘江和京津冀周邊等重點(diǎn)流域、重點(diǎn)區(qū)域的清潔生產(chǎn)實(shí)施方案和計(jì)劃，加大區(qū)域和流域?qū)用嫱菩辛Χ?。五年來，工業(yè)清潔生產(chǎn)水平實(shí)現(xiàn)了從點(diǎn)、線、面的多維度的提升。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市，要著力加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育美麗產(chǎn)業(yè)。要加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，大力發(fā)展綠色工業(yè)、綠色服務(wù)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)；要做強(qiáng)做大綠色低碳產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)

9、業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè)，加快培育文化產(chǎn)業(yè)；要推進(jìn)節(jié)能減排降碳，加強(qiáng)資源綜合循環(huán)利用。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃在中國當(dāng)前重點(diǎn)推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要是在勞動(dòng)力成本等持續(xù)上升、追趕型增長方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇，體現(xiàn)了內(nèi)生增長的內(nèi)涵。經(jīng)典的內(nèi)生增長理論認(rèn)為，國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)可不依賴外力推動(dòng)而通過自身內(nèi)在因素實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康增長，內(nèi)生的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的決定要素，其中技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟(jì)增長的源泉，而勞動(dòng)分工程度和專業(yè)化人力資本的積累水平?jīng)Q定技術(shù)創(chuàng)新水平高低。技術(shù)進(jìn)步帶來消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化，由技術(shù)研發(fā)機(jī)制、市場培育機(jī)制、制度激勵(lì)機(jī)制共同作用直接推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生性增長體現(xiàn)為需求、知識(shí)、制度等內(nèi)生變量的增長。同時(shí)，基于中國當(dāng)前的市場潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累，推動(dòng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是有現(xiàn)實(shí)條件支持的。另外，適應(yīng)轉(zhuǎn)型需求的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，往往對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型具有一定的先行、引領(lǐng)、引導(dǎo)作用。技術(shù)的重大突破導(dǎo)致技術(shù)分化，形成不同發(fā)展方向的技術(shù)，繼而依靠技術(shù)選擇形成市場信賴的技術(shù)群和企業(yè)群。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的先行性、主導(dǎo)性和突破性，使產(chǎn)業(yè)具有政策導(dǎo)向作用，預(yù)示著未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心能夠代表未來科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，在未來較長時(shí)期內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用?！笆濉睍r(shí)期，是全面建成小康社會(huì)的決勝階段，也是戰(zhàn)

11、略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。在經(jīng)濟(jì)處于“三期疊加”、原有增長動(dòng)力減弱、增長步入“新常態(tài)”的大背景下，黨中央、國務(wù)院積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入實(shí)施西部大開發(fā)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等重大發(fā)展戰(zhàn)略，并相繼出臺(tái)了中國制造2025國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃國家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要等重大指導(dǎo)政策，為推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供了良好的政策環(huán)境支撐，為培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)帶來新契機(jī)。我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。高質(zhì)量發(fā)展是能夠很好滿足人民日益增長的美好生活需要的發(fā)展，是體現(xiàn)新發(fā)展理念的發(fā)展，是創(chuàng)新成為第一動(dòng)力、協(xié)調(diào)成為內(nèi)

12、生特點(diǎn)，綠色成為普遍形態(tài)、開放成為必由之路、共享成為根本目的的發(fā)展。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，是保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的必然要求，是適應(yīng)我國社會(huì)主要矛盾變化和全面建成小康社會(huì)、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的必然要求，是遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律發(fā)展的必然要求?？茖W(xué)認(rèn)識(shí)高質(zhì)量發(fā)展的豐富內(nèi)涵和要求，有助于當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟(jì)政策。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國制造2025國家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)

13、轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析2018年，中國汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了史無前例的負(fù)增長，比亞迪、上汽、廣汽、吉利、長安、長城等自主品牌巨頭的銷售目標(biāo)均未如期達(dá)成。與此同時(shí)，全球汽車巨頭們竟然開始“抱團(tuán)取暖”，2019年1月，全球最具實(shí)力的兩大汽車集團(tuán)大眾和福特宣布將結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，并表示未來將在自動(dòng)駕駛、智能移動(dòng)出行服務(wù)和電動(dòng)車領(lǐng)域內(nèi)展開合作。同樣是在2018年的中國汽車市

14、場，電動(dòng)車銷量保持著高達(dá)60%的驚人增速，其中乘用車增速更是高達(dá)80%。在滲透率方面，2018年中國電動(dòng)車銷量占汽車總銷量比例已超過4%，18年第四季度更是達(dá)到6%。第八屆清潔能源部長級(jí)會(huì)議上，中國提出了“到2030年新能源汽車保有量達(dá)到30%”的倡議。在傳統(tǒng)的燃油汽車中，一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱的價(jià)值量之和大概在1.5-3.5萬左右，而目前電池的成本大概占“三電”70%。從長期看，“三電”價(jià)值量可能與傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)趨近，而動(dòng)力電池在全球的長期空間將達(dá)到2萬億/年。汽車的全生命周期成本分為兩部分。一部分是購置費(fèi)用，包括：裸車價(jià)格、購置稅、注冊(cè)上牌費(fèi)等；另一部分是使用和維護(hù)成本，包括：車船稅、能源費(fèi)用、

15、保險(xiǎn)費(fèi)用、維修保養(yǎng)費(fèi)、停車過路費(fèi)等（注：車輛殘值變現(xiàn)收入是車輛成本的抵扣項(xiàng)）?，F(xiàn)依據(jù)2018年中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告中對(duì)新能源汽車和燃油車成本測(cè)算的假設(shè)條件與測(cè)算結(jié)果，對(duì)電動(dòng)汽車和燃油汽車的全生命周期成本進(jìn)行測(cè)算。購置費(fèi)用是指購買汽車時(shí)繳納的所有費(fèi)用。主要由四部分構(gòu)成：第一是購買汽車時(shí)的廠商指導(dǎo)價(jià)格（MSRP）；第二是購置稅（PT），燃油購置稅約為整車價(jià)格的10%；第三是注冊(cè)上牌費(fèi)（RF），我們?nèi)∶枯v新車300元的注冊(cè)上牌費(fèi)；最后是國家、地方以及廠商為了推廣新能源汽車實(shí)行的補(bǔ)貼（S）。由國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部、中國汽車工程學(xué)會(huì)和大眾汽車集團(tuán)（中國）聯(lián)合編著的2018年中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)

16、告中指出，2030年將迎來“油電同價(jià)”拐點(diǎn)。到2025年，電動(dòng)車全生命周期成本將會(huì)低于略低于燃油車，之后因?yàn)樵谀茉促M(fèi)用上的巨大優(yōu)勢(shì)，電動(dòng)車在經(jīng)濟(jì)性方面會(huì)把燃車遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在身后，經(jīng)測(cè)算，到2030年相同車型電動(dòng)車的全生命周期成本比燃油車要低3.2萬左右。電動(dòng)車將不再昂貴、缺乏性價(jià)比，而其在環(huán)保、操控性等方面的優(yōu)點(diǎn)將得以充分顯現(xiàn)。動(dòng)力電池行業(yè)在客戶認(rèn)證壁壘上與汽車零部件行業(yè)極為相似。一方面，鋰離子電池產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性、一致性、快速響應(yīng)能力等因素是客戶選擇生產(chǎn)廠商的主要依據(jù)，產(chǎn)品得到市場檢驗(yàn)和得到客戶認(rèn)可通常需要較長時(shí)間。鋰離子電池廠商具備較強(qiáng)的綜合實(shí)力，才能獲取客戶的信任。另一方面，整車企業(yè)多采用

17、向合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購的模式，通過對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證與評(píng)估，確定其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)等都能夠達(dá)到要求后，才會(huì)與之建立定點(diǎn)的供應(yīng)關(guān)系。動(dòng)力電池系統(tǒng)作為汽車重要部件之一，在一款車型的生命周期內(nèi)需持續(xù)供貨，整車企業(yè)一般不會(huì)輕易更換電池供應(yīng)商。因此，鋰離子電池企業(yè)的品牌對(duì)能否進(jìn)入整車企業(yè)供應(yīng)鏈具有較強(qiáng)影響，客戶粘性強(qiáng)。汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型的制造行業(yè)。前期需投入大量資金購置生產(chǎn)設(shè)備，且產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)、模具開發(fā)成本較高，同時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營過程中又需要墊付較多的營運(yùn)資金以保證原材料的采購、資金的周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)銷售規(guī)模的擴(kuò)大。因此，較大的資金投入要求對(duì)新進(jìn)入的投資者形成了較高的門檻。在這點(diǎn)上，動(dòng)力

18、電池行業(yè)也表現(xiàn)出極高的相似性。自從國家對(duì)新能源汽車企業(yè)的補(bǔ)貼開始退坡后，電池企業(yè)和和整車企業(yè)為應(yīng)對(duì)市場變化而“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”，形成了一種約定俗成的規(guī)則：長賬期。長賬期短則幾個(gè)月，長則兩到三年，時(shí)間根據(jù)每家與合作方的協(xié)議而不同。長賬期導(dǎo)致電池企業(yè)應(yīng)收賬款高企，巨額貨款無法及時(shí)收回，給動(dòng)力電池企業(yè)在生產(chǎn)采購、產(chǎn)能擴(kuò)充、市場開拓、研發(fā)投入和設(shè)備升級(jí)等方面都造成了極大壓力；而財(cái)務(wù)壓力大的動(dòng)力電池企業(yè)甚至?xí)虼送．a(chǎn)，甚至倒閉，曾經(jīng)輝煌一時(shí)的沃特瑪就是最好的例子。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1802.31萬元，同比增長17.68%（270.84萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)動(dòng)力電池生

19、產(chǎn)及銷售收入為1648.71萬元，占營業(yè)總收入的91.48%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入378.49504.65468.60450.581802.312主營業(yè)務(wù)收入346.23461.64428.66412.181648.712.1動(dòng)力電池(A)114.26152.34141.46136.02544.072.2動(dòng)力電池(B)79.63106.1898.5994.80379.202.3動(dòng)力電池(C)58.8678.4872.8770.07280.282.4動(dòng)力電池(D)41.5555.4051.4449.46197.852.5動(dòng)力電池(E)27

20、.7036.9334.2932.97131.902.6動(dòng)力電池(F)17.3123.0821.4320.6182.442.7動(dòng)力電池(.)6.929.238.578.2432.973其他業(yè)務(wù)收入32.2643.0139.9438.40153.60根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額446.96萬元，較去年同期相比增長47.94萬元，增長率12.01%；實(shí)現(xiàn)凈利潤335.22萬元，較去年同期相比增長30.70萬元，增長率10.08%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元1802.31完成主營業(yè)務(wù)收入萬元1648.71主營業(yè)務(wù)收入占比91.48%營業(yè)收入增長率（同比）17.

21、68%營業(yè)收入增長量（同比）萬元270.84利潤總額萬元446.96利潤總額增長率12.01%利潤總額增長量萬元47.94凈利潤萬元335.22凈利潤增長率10.08%凈利潤增長量萬元30.70投資利潤率26.02%投資回報(bào)率19.52%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.87%企業(yè)總資產(chǎn)萬元7000.09流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元34.75%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元2432.53資產(chǎn)負(fù)債率46.70%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析動(dòng)力電池的四大材料中，正極材料在鋰電池材料成本中所占的比例達(dá)30-40%，且目前行業(yè)格局尚在整合中，CR5仍未達(dá)到50%；負(fù)極材料格局較為穩(wěn)定，且龍頭企業(yè)市占率仍在提升，目前人工石墨開始占據(jù)主

22、導(dǎo)地位；隔膜領(lǐng)域而言，濕法隔膜性能更優(yōu)，干法價(jià)格低廉，未來隔膜仍有一定的降價(jià)壓力；電解液行業(yè)門檻相對(duì)較低，目前總體產(chǎn)能利用率不高，且未來同樣有降價(jià)壓力。新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)的現(xiàn)金流特點(diǎn)主要由其商業(yè)模式?jīng)Q定，由于龍頭動(dòng)力電池企業(yè)的市場化程度更高，客戶面向全球范圍內(nèi)，因而在客戶的應(yīng)收賬款回收上一般不會(huì)出現(xiàn)延期的現(xiàn)象，現(xiàn)金回流能夠及時(shí)；但排名靠后的企業(yè)則有一定的應(yīng)收賬款拖欠問題，增大了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。動(dòng)力電池目前以鋰電池為主：鋰離子電池作為替代鎳氫電池和鉛酸電池的一種新型綠色電池，由日本索尼公司于1990年最先開發(fā)成功。鋰離子電池的構(gòu)成部分主要由正極、負(fù)極、電解液、隔膜四大材料為主。正極、負(fù)極和隔膜通過

23、疊片和卷繞等工藝形成方形或圓形的形狀，在空隙處注入電解液，并用鋁殼、鋼殼等進(jìn)行包裝，組成鋰離子電池。目前新能源汽車主要采用鋰電池作為動(dòng)力電池，按正極材料分為磷酸鐵鋰電池和三元電池，其余如鉛酸電池等占比極小，且不是未來方向。產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及領(lǐng)域眾多：鋰電池上游主要是正極、負(fù)極材料，隔膜、電解液、電解質(zhì)以及外殼包裝等其他材料；中游環(huán)節(jié)是由原材料加工制成鋰離子電芯，并成組為電池包。電池分為動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池三大類，應(yīng)用于不同的下游領(lǐng)域，動(dòng)力電池是新能源汽車核心的零部件環(huán)節(jié)。我國動(dòng)力電池可認(rèn)為從2015年起正式形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，當(dāng)年裝機(jī)量達(dá)到15.55GWh，而2018年因補(bǔ)貼調(diào)整及大巴車的低

24、迷導(dǎo)致有所下滑，全年裝機(jī)量32.84GWh。進(jìn)入2019年后，動(dòng)力電池裝機(jī)量因“搶裝”的出現(xiàn)而快速增長，上半年動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)電量為30.0GWh，其中6月份裝機(jī)電量6.61GWh，環(huán)比增幅達(dá)到16.5%，相比于5月份增速高出近11個(gè)百分點(diǎn)。相對(duì)應(yīng)地，6月份新能源汽車產(chǎn)量達(dá)12.9萬臺(tái)，環(huán)比增長16%，相較5月份增速上漲11.6個(gè)百分點(diǎn)。正極材料是鋰電池電化學(xué)性能的決定性因素，直接決定電池的能量密度及安全性，進(jìn)而影響電池的綜合性能。另外，由于正極材料在鋰電池材料成本中所占的比例達(dá)30-40%，其成本也直接決定了電池整體成本的高低，因此正極材料在鋰電池中具有舉足輕重的作用，并直接引領(lǐng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)

25、的發(fā)展。正極材料可劃分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術(shù)路線，整體集中度仍然相對(duì)分散。目前，行業(yè)主流的NCM型號(hào)包括333、523、622和811四種型號(hào)。三元正極材料主要是通過提高鎳含量、充電電壓上限和壓實(shí)密度使其能量密度不斷提升，高鎳正極通常指鎳相對(duì)含量在0.6（含）以上的材料型號(hào)。市場格局：正極材料行業(yè)尚未出現(xiàn)CR5占比超50%的現(xiàn)象，但2018年CR5已從2016年的34%提升至43%，趨勢(shì)較為明顯，而其中主要發(fā)展方向的三元正極材料領(lǐng)域，2018年CR5占比超50%，隨著大廠的逐步擴(kuò)產(chǎn)，未來集中趨勢(shì)將更加明顯。三元材料占比持續(xù)提升：2019年上半年，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)4

26、3.4GWh，其中三元電池累計(jì)生產(chǎn)27.4GWh，占動(dòng)力電池總產(chǎn)量的63.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量13.9GWh，占動(dòng)力電池總產(chǎn)量的32.0%;其他材料電池占比4.8%。負(fù)極材料目前主要是人造石墨和天然石墨，還有部分硅炭負(fù)極，目前行業(yè)的CR5超70%，其中上海杉杉和江西紫宸穩(wěn)居一線梯隊(duì)。未來行業(yè)內(nèi)低端重復(fù)產(chǎn)能將逐步被淘汰，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢(shì)客戶渠道的企業(yè)才能獲得長足的發(fā)展，市場集中度有望進(jìn)一步提高。目前主流三元?jiǎng)恿﹄姵貙?duì)負(fù)極材料的需求約是0.1萬噸/GWh，非三元電池負(fù)極用量約為0.11萬噸/GWh。2017、2018年全球動(dòng)力電池出貨分別是67GWh和112GWh，對(duì)應(yīng)負(fù)極材料需求約7.3

27、萬噸和11.4萬噸，而人造石墨的滲透率目前約70%。（一）市場預(yù)測(cè)隨著補(bǔ)貼的退坡，電池企業(yè)成了難受的“夾心餅干”。由于控制著原材料供應(yīng)，上游材料企業(yè)在整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上擁有非常強(qiáng)的話語權(quán)，在交易中通常采取現(xiàn)款和現(xiàn)貨的方式，甚至極少付承兌。而電池企業(yè)為鎖定上游原材料價(jià)格，保障原料穩(wěn)定供給，還會(huì)與上游供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)付合作。所以電池企業(yè)的“現(xiàn)金流”壓力進(jìn)一步加大。汽車供需關(guān)系和消費(fèi)市場、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)，因此汽車行業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)景氣度的變化呈現(xiàn)周期性。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，汽車消費(fèi)活躍，汽車市場發(fā)展迅速；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下降階段時(shí)，消費(fèi)者的購買力下降，汽車市場發(fā)展放緩。而汽車市場的消費(fèi)狀

28、況會(huì)最終影響汽車零部件行業(yè)，所以汽車零部件行業(yè)存在一定的周期性特征。2018年以來，行業(yè)進(jìn)入“總量沒彈性，龍頭大擴(kuò)張”的行業(yè)狀態(tài)，目前中國每千人保有汽車大概160輛，未來將保持低速增長與高波動(dòng)。歐美汽車行業(yè)現(xiàn)狀：已經(jīng)非常成熟，可以看出明顯的周期性。美國在千人保有量達(dá)到150以后，從之前的持續(xù)穩(wěn)定增長轉(zhuǎn)化為低速增長與高波動(dòng)，波動(dòng)性遠(yuǎn)大于復(fù)合增速。日韓的情況也一樣。新車周期:消費(fèi)者的細(xì)分需求決定了車型產(chǎn)品的多元化，我們可以發(fā)現(xiàn)，作為耐用消費(fèi)品的汽車價(jià)格區(qū)間非常大。而技術(shù)的革新與產(chǎn)品的復(fù)雜程度決定了車企產(chǎn)品換代周期在5-7年。為了在激烈的競爭中保持競爭力，每一次產(chǎn)品更新?lián)Q代都要支付巨額的費(fèi)用：其中包

29、含車型、平臺(tái)等的開發(fā)費(fèi)用以及模具和產(chǎn)線的更新費(fèi)用。一般新車型和改款車型上市初期，汽車售價(jià)較高，汽車零部件利潤水平較高。隨著車型銷量的逐漸增加，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，單位固定成本逐步下降，整車廠商在保證一定的利潤水平基礎(chǔ)上，對(duì)原有車型降價(jià)，同時(shí)要求一級(jí)供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品降價(jià)一定比例，同時(shí)一級(jí)供應(yīng)商也會(huì)將該降價(jià)傳遞至二級(jí)供應(yīng)商。一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商中的優(yōu)秀企業(yè)，由于具備較強(qiáng)的開發(fā)能力，能緊跟整車廠商更新的步伐，控制生產(chǎn)成本，其利潤水平受影響較小。消費(fèi)鋰離子電池的盈利狀況會(huì)在一定程度上受到下游周期性的影響，但由于消費(fèi)類電子產(chǎn)品的單品價(jià)格相對(duì)較低，且更換周期相對(duì)較短，受到宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)影響較小。因此消費(fèi)鋰電行業(yè)周

30、期性表現(xiàn)相對(duì)不強(qiáng)。動(dòng)力電池行業(yè)在現(xiàn)階段并未看到明顯的周期性表現(xiàn)，主要由于新能源汽車行業(yè)還處于政策拉動(dòng)下的導(dǎo)入與導(dǎo)入期與成長期交界點(diǎn)交界點(diǎn)，2018年之前完全依賴于補(bǔ)貼、限牌等政策。從目前的時(shí)點(diǎn)來看，動(dòng)力電池企業(yè)與車企的聯(lián)系緊密程度遠(yuǎn)不如傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)，但從更長遠(yuǎn)（比如電動(dòng)汽車的生命周期成本超越燃油汽車后）的角度來看，動(dòng)力電池行業(yè)會(huì)在更大程度上趨同于傳統(tǒng)汽車零部件行業(yè)。未來其盈利同樣普遍會(huì)受到行業(yè)周期以及車企新品周期影響。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展按照頂層設(shè)計(jì)，我國到建國100周年的時(shí)候要成為制造強(qiáng)國。為了實(shí)現(xiàn)這一夢(mèng)想，國務(wù)院提出了制造強(qiáng)國建設(shè)三個(gè)十年、“三步走”的戰(zhàn)略

31、。作為第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)，2015年5月印發(fā)的中國制造2025，提出了包括國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)、智能制造、工業(yè)強(qiáng)基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新在內(nèi)的5項(xiàng)重點(diǎn)工程，以期解決長期制約重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)，突破一批標(biāo)志性產(chǎn)品和技術(shù)，提升中國制造業(yè)的整體競爭力。圍繞“中國制造2025”重點(diǎn)領(lǐng)域，從2016年起，中央財(cái)政整合設(shè)立工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國制造2025）資金，重點(diǎn)支持實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基、智能制造、綠色制造以及首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償試點(diǎn)等，加快推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。首當(dāng)其沖的是工業(yè)強(qiáng)基工程。這項(xiàng)工程旨在提升工業(yè)基礎(chǔ)能力，其中的關(guān)鍵是“四基”，即核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料

32、和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)，它們是建設(shè)制造強(qiáng)國的重要基礎(chǔ)和支撐。這項(xiàng)工程從“十二五”之初開始推動(dòng)，2013年至今，累計(jì)支持276個(gè)項(xiàng)目，總投資423億元。工業(yè)強(qiáng)基工程以技術(shù)創(chuàng)新突破“四基”制約，一些“卡脖子”問題得到初步解決，我國工業(yè)基礎(chǔ)能力逐步夯實(shí)。哈爾濱，簡稱哈，古稱會(huì)寧府、阿勒錦，別稱冰城，是黑龍江省省會(huì)、副省級(jí)市、哈爾濱都市圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國東北地區(qū)重要的中心城市、國家重要的制造業(yè)基地。截至2018年，全市下轄9個(gè)區(qū)、7個(gè)縣、代管2個(gè)縣級(jí)市，總面積53100平方千米，建成區(qū)面積435.28平方千米，常住人口1085.8萬人，城鎮(zhèn)人口709.0萬人，城鎮(zhèn)化率65.3%。哈爾濱地處中國東

33、北地區(qū)、東北亞中心地帶，是中國東北北部政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，被譽(yù)為歐亞大陸橋的明珠，是第一條歐亞大陸橋和空中走廊的重要樞紐，哈大齊工業(yè)走廊的起點(diǎn)，國家戰(zhàn)略定位的沿邊開發(fā)開放中心城市、東北亞區(qū)域中心城市及對(duì)俄合作中心城市。哈爾濱是國家歷史文化名城，是一國兩朝發(fā)祥地，即金、清兩代王朝發(fā)祥地，金朝第一座都城就坐落在哈爾濱阿城，清朝肇祖猛哥帖木兒出生在哈爾濱依蘭，金源文化由此遍布東北，發(fā)揚(yáng)全國，是熱點(diǎn)旅游城市和國際冰雪文化名城，素有冰城、東方莫斯科、東方小巴黎之稱。2017年11月復(fù)查確認(rèn)繼續(xù)保留全國文明城市榮譽(yù)稱號(hào)，中國百強(qiáng)城市排行榜排第23位；2017年12月獲得廁所革命優(yōu)秀城市獎(jiǎng)，當(dāng)選中國十佳冰

34、雪旅游城市；2018年10月獲全球首批國際濕地城市稱號(hào)。動(dòng)力電池的四大材料中，正極材料在鋰電池材料成本中所占的比例達(dá)30-40%，且目前行業(yè)格局尚在整合中，CR5仍未達(dá)到50%；負(fù)極材料格局較為穩(wěn)定，且龍頭企業(yè)市占率仍在提升，目前人工石墨開始占據(jù)主導(dǎo)地位；隔膜領(lǐng)域而言，濕法隔膜性能更優(yōu)，干法價(jià)格低廉，未來隔膜仍有一定的降價(jià)壓力；電解液行業(yè)門檻相對(duì)較低，目前總體產(chǎn)能利用率不高，且未來同樣有降價(jià)壓力。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展不久前，國務(wù)院發(fā)布了“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案，方案最終要實(shí)現(xiàn)的目的，是要加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，確保完成“十三五”節(jié)能減排約束性目標(biāo)，保障人民群眾健康和經(jīng)

35、濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境改善雙贏，為建設(shè)生態(tài)文明提供有力支撐。牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，全面落實(shí)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，高舉綠色發(fā)展大旗，緊緊圍繞資源能源利用效率和清潔生產(chǎn)水平提升，以傳統(tǒng)工業(yè)綠色化改造為重點(diǎn)，以綠色科技創(chuàng)新為支撐，以法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)為保障，實(shí)施綠色制造工程，加快構(gòu)建綠色制造體系，大力發(fā)展綠色制造產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈全面發(fā)展，建立健全工業(yè)綠色發(fā)展長效機(jī)制，提高綠色國際競爭力，走高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色發(fā)展道路，推動(dòng)工業(yè)文明與生態(tài)文明和諧共融，實(shí)現(xiàn)人與自然和諧相處。圍繞資源

36、消耗和污染物排放的重點(diǎn)行業(yè)，共發(fā)布了鋼鐵、建材、石化、化工、有色等35個(gè)重點(diǎn)行業(yè)的清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案，涵蓋310項(xiàng)行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，引導(dǎo)重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造方向。在中央財(cái)政資金支持下，實(shí)施了304項(xiàng)清潔生產(chǎn)技術(shù)示范，一批行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得了產(chǎn)業(yè)化突破，在鋼鐵、有色、輕工、石化、紡織等行業(yè)形成了70個(gè)重大技術(shù)案例。出臺(tái)了太湖、鄱陽湖、湘江和京津冀周邊等重點(diǎn)流域、重點(diǎn)區(qū)域的清潔生產(chǎn)實(shí)施方案和計(jì)劃，加大區(qū)域和流域?qū)用嫱菩辛Χ取Ｎ迥陙?，工業(yè)清潔生產(chǎn)水平實(shí)現(xiàn)了從點(diǎn)、線、面的多維度的提升。推進(jìn)綠色發(fā)展、建設(shè)美麗城市，要著力加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育美麗產(chǎn)業(yè)。要加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，大力發(fā)展綠色工業(yè)、綠色服務(wù)業(yè)、綠

37、色農(nóng)業(yè)；要做強(qiáng)做大綠色低碳產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代旅游業(yè)，加快培育文化產(chǎn)業(yè)；要推進(jìn)節(jié)能減排降碳，加強(qiáng)資源綜合循環(huán)利用。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)揮市場機(jī)制，轉(zhuǎn)變政府職能。緊緊圍繞使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，著力加強(qiáng)供給側(cè)改革，提高供給體系質(zhì)量和效率，統(tǒng)籌使用經(jīng)濟(jì)、法律和政策手段，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)和規(guī)范，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。實(shí)施負(fù)面清單管理，進(jìn)一步消除制約科學(xué)發(fā)展的體制性障礙，不斷激發(fā)和提升市場主體的發(fā)展活力。隨著補(bǔ)貼的退坡，電池企業(yè)成了難受的“夾心餅干”。由于控制著原材料供應(yīng)，上游材料企業(yè)在整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上擁有非常強(qiáng)的話語權(quán)，在交易

38、中通常采取現(xiàn)款和現(xiàn)貨的方式，甚至極少付承兌。而電池企業(yè)為鎖定上游原材料價(jià)格，保障原料穩(wěn)定供給，還會(huì)與上游供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)付合作。所以電池企業(yè)的“現(xiàn)金流”壓力進(jìn)一步加大。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx集團(tuán)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入360.462萬元，同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx集團(tuán)將重點(diǎn)推進(jìn)哈爾濱電池項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“哈爾濱電池項(xiàng)目”主要從事動(dòng)力電池項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。2018年，中國汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)了史無前例的負(fù)增長，比亞迪、上汽、廣汽、吉利、長安、長城等自主品牌巨頭的銷售目標(biāo)均未如期達(dá)成。與此同時(shí)，全球汽車巨頭們竟然開始“抱

39、團(tuán)取暖”，2019年1月，全球最具實(shí)力的兩大汽車集團(tuán)大眾和福特宣布將結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，并表示未來將在自動(dòng)駕駛、智能移動(dòng)出行服務(wù)和電動(dòng)車領(lǐng)域內(nèi)展開合作。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性哈爾濱電池項(xiàng)目選址于xx工業(yè)新城，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx工業(yè)新城環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：哈爾濱電池項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)

40、、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)目選址xx工業(yè)新城哈爾濱，簡稱哈，古稱會(huì)寧府、阿勒錦，別稱冰城，是黑龍江省省會(huì)、副省級(jí)市、哈爾濱都市圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國東北地區(qū)重要的中心城市、國

41、家重要的制造業(yè)基地。截至2018年，全市下轄9個(gè)區(qū)、7個(gè)縣、代管2個(gè)縣級(jí)市，總面積53100平方千米，建成區(qū)面積435.28平方千米，常住人口1085.8萬人，城鎮(zhèn)人口709.0萬人，城鎮(zhèn)化率65.3%。哈爾濱地處中國東北地區(qū)、東北亞中心地帶，是中國東北北部政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，被譽(yù)為歐亞大陸橋的明珠，是第一條歐亞大陸橋和空中走廊的重要樞紐，哈大齊工業(yè)走廊的起點(diǎn)，國家戰(zhàn)略定位的沿邊開發(fā)開放中心城市、東北亞區(qū)域中心城市及對(duì)俄合作中心城市。哈爾濱是國家歷史文化名城，是一國兩朝發(fā)祥地，即金、清兩代王朝發(fā)祥地，金朝第一座都城就坐落在哈爾濱阿城，清朝肇祖猛哥帖木兒出生在哈爾濱依蘭，金源文化由此遍布東北，

42、發(fā)揚(yáng)全國，是熱點(diǎn)旅游城市和國際冰雪文化名城，素有冰城、東方莫斯科、東方小巴黎之稱。2017年11月復(fù)查確認(rèn)繼續(xù)保留全國文明城市榮譽(yù)稱號(hào)，中國百強(qiáng)城市排行榜排第23位；2017年12月獲得廁所革命優(yōu)秀城市獎(jiǎng)，當(dāng)選中國十佳冰雪旅游城市；2018年10月獲全球首批國際濕地城市稱號(hào)。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積10805.40平方米（折合約16.20畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)53.07%，建筑容積率1.51，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.82%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度173.99萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積10805.40平方米，建筑物基底占地面積5734.43平方米，總建筑面

43、積16316.15平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程10167.48平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1113.46平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1181678.42千瓦時(shí)，折合145.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量3371.61立方米，折合0.29噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“哈爾濱電池項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1181678.42千瓦時(shí)，年總用水量3371.61立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）145.52噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量48.51噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.71%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xx工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合xx工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)

44、生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3305.49萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2818.64萬元，占項(xiàng)目總投資的85.27%；流動(dòng)資金486.85萬元，占項(xiàng)目總投資的14.73%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入3313.00萬元，總成本費(fèi)用2530.98萬元，稅金及附加56.16萬元，利潤總額782.02萬元，利稅總額946.04萬元，稅后凈利潤586.51萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額359.52萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率23.

45、66%，投資利稅率28.62%，投資回報(bào)率17.74%，全部投資回收期7.14年，提供就業(yè)職位62個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米10805.4016.20畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)53.07%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝173.991.4基底面積平方米5734.431.5總建筑面積平方米16316.151.6綠化面積平方米1113.46綠化率6.82%2總投資萬元3305.492.1固定資產(chǎn)投資萬元2818.642.1.1土建工程投資萬元1271.792.1.1.1土建工程投資占比萬元38.48%2.1.2設(shè)備投資萬元865.052.1.2.1設(shè)備投資占比26.17%2.1.3其它投資萬元681.802.1.3.1其它投資占比20.63%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.27%2.2流動(dòng)資金萬元486.852.2.1流動(dòng)資金占比14.73%3收入萬元3313.004總成本萬元2530.985利潤總額萬元782.026凈利潤萬元586.517所得稅萬元1.518增值稅萬元107.869稅金及附加萬元56.1610納稅總額萬元359.5211利稅總額萬元946.0412投資利潤率23.66%13投資利稅率28