1、滁州市煙草專賣局（公司）2010年4月份卷煙市場信息監(jiān)測情況分析為了及時、準確把握市場脈搏，了解卷煙零售庫存、市場零售價格變化以及重點品牌的發(fā)展狀況，為卷煙營銷工作更好地服務。滁州市公司繼續(xù)按照安徽省煙草公司市場信息監(jiān)測實施辦法文件精神要求，于4月30日組織客戶經(jīng)理對全區(qū)100戶樣本點零售客戶的市場信息進行了采集，同時結合掃碼監(jiān)測采集數(shù)據(jù)進行分析。現(xiàn)將調(diào)查情況匯報如下：一、 卷煙零售市場庫存、銷售情況u 手工采集系統(tǒng)：卷煙銷售進入淡季，銷售速度有所減慢，社會存銷比繼續(xù)增加。滁州市目前卷煙社會庫存6637箱，環(huán)比增加845箱，增幅為14.6，零售市場銷售8260箱，環(huán)比下降1238箱，降幅為13

2、，存銷比為0.8，環(huán)比上升0.19；同比方面，社會存銷比同比上升0.47。從數(shù)據(jù)來看，今年四月份卷煙庫存水平大于往年，存銷比上升明顯。其中省內(nèi)煙庫存4234箱，同比上升0.6，存銷比為0.67，同比上升0.07；省外煙庫存2403箱，同比上升33，存銷比為1.0，同比上升0.36。低檔煙庫存1977箱，同比上升0.1，存銷比為0.8，低檔煙庫存占總社會庫存的30，同比下降5。重點品牌存銷及價格情況 單位：箱、u 自動采集系統(tǒng)本月按照省局公司的要求，我市加大了對掃碼信息采集信息系統(tǒng)的管理力度，建立月度通報制度，經(jīng)過一個月的共同努力，本月存銷比環(huán)比有所下降，從市場抽查數(shù)據(jù)來看，目前系統(tǒng)數(shù)據(jù)已經(jīng)基本

3、真實。本月58個信息點總體存銷比為1.15，環(huán)比下降0.25，其中直屬營銷部28個信息點總體存銷比為1.08，環(huán)比下降0.27；鳳陽營銷部5個信息點存銷比為0.82，環(huán)比下降0.04；定遠營銷部5個信息點存銷比為1.03，環(huán)比下1.00；明光營銷部5個信息點存銷比為1.29，環(huán)比下降0.04；天長營銷部5個信息點存銷比為1.49，環(huán)比下降0.06；來安營銷部5個信息點存銷比為1.36，環(huán)比下降0.06；全椒營銷部5個信息點存銷比為1.32，環(huán)比下降1.21。品牌方面：黃山(新制皖煙)硬盒、南京紅硬盒、玉溪軟盒、黃山(貴賓迎客松)硬盒、雄獅(紅)硬盒、云煙特制精品紫硬盒、黃山一品(新)硬盒等品牌

4、動效率相對較快，卷煙存銷比相對合理，存銷比均保持小于1的水平，其中黃山(新制皖煙)硬盒、南京紅硬盒、玉溪軟盒存銷比分別為0.33、0.35、0.67；存銷比最大品牌有紅梅順軟盒、紅杉樹紅軟盒、白沙軟盒、長白山東方神韻軟盒、真龍?zhí)煜栌埠械绕放?，存銷比均遠大于1。具體數(shù)據(jù)可參照下表：二、卷煙價格執(zhí)行情況目前卷煙銷售價格總體平穩(wěn)，嚴格執(zhí)行公司零售指導價格和在批發(fā)價上加幾元錢是當前卷煙銷售價格的主要表現(xiàn)形式，但也有一些客戶存在在卷煙銷售上不賺錢銷售的行為。從調(diào)查數(shù)據(jù)來看，來安市場約有19%、明光8、全椒15、天長9、本級9、定遠14的客戶以批發(fā)價銷售卷煙，這個數(shù)據(jù)雖然存在一定的誤差，但這種現(xiàn)象值得關注

5、。目前市場上尚不存價格倒掛銷售卷煙的行為。三、卷煙市場供求情況4月份總體訂單滿足率為63.5%，環(huán)比上升1.3。其中省產(chǎn)煙訂單滿足率為78.7%，環(huán)比上升7.2；省外煙訂單滿足率為42.5，環(huán)比下降4.5，國外煙訂單滿足率為27.6。低檔煙訂單滿足率為76.4，環(huán)比下降7.2，。一類煙訂單滿足率為37.9，環(huán)比上升0.4；二類煙訂單滿足率為70.6，環(huán)比下降5.4；三類煙訂單滿足率為62.8，環(huán)比上升0.6；四類煙訂單滿足率為61.8，環(huán)比上升10.1；五類煙訂單滿足率為76.4,環(huán)比下降7.2。分品牌看，零售客戶提報訂單需求超過100箱的品牌中，省產(chǎn)煙、省外煙品牌訂單滿足率差別也較大，詳細情

6、況見下表：4月份需求量超過100箱的品牌訂單滿足率四、市場狀態(tài)及特點：1、銷售進入淡季，增長速度放緩本月累計銷量同比增長幅度由一季度的同比增長3.6下降為3.12，4月份銷量環(huán)比也出現(xiàn)下降，多方數(shù)據(jù)表明，卷煙銷售進入淡季，增長速度有所減慢。一般銷售淡季卷煙銷售表現(xiàn)為市場需求低迷、卷煙銷售速度緩慢、客戶訂購卷煙積極性不高、社會庫存趨于穩(wěn)定、銷售價格有所松動的特點。2、銷售結構有所調(diào)整，重點品牌比重增加紅三環(huán)紅特制硬盒作為4元價位最強勢的品牌，它退出市場對于卷煙銷售結構產(chǎn)生了較大的影響。紅三環(huán)品牌是區(qū)域主導品牌，其銷售比重一度占到總量的30以上，而本月紅三環(huán)品牌累計銷量占總量的比重下降到25，預計

7、隨著紅三環(huán)紅特制硬盒的逐步清退，這個比重還會降低。與此同時，紅三環(huán)品牌比重降低導致全國重點品牌在累計銷量比重上升了2。區(qū)域品牌的調(diào)整對于優(yōu)化品牌結構具有一定的積極意義。3、消費群體發(fā)生變化、農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整從各營銷部的調(diào)研結果來看，農(nóng)名工群體是消費群體變化的最積極因素，農(nóng)民工大量外出務工，且呈逐年遞增趨勢。勞務人口輸出減小了當?shù)叵M群體的規(guī)模，影響了當?shù)鼐頍熓袌龅馁徺I力。同時務工人口的輸出對低檔煙銷售的影響力成為僅次于消費水平提高的第二大影響因素。通過此次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中老年消費者是低檔煙的主要消費群體，但隨著這部分消費群體年齡的增長和健康意識的提高而選擇戒煙，影響了低檔煙銷售。同時值得注意的是，目前農(nóng)村農(nóng)田經(jīng)營模式發(fā)生改變，“包產(chǎn)到戶的散戶耕種”模式逐步向“規(guī)?；?jīng)營”的模式轉變，目前已經(jīng)有部分農(nóng)村區(qū)域開始實行大戶承包農(nóng)田，導致農(nóng)村出現(xiàn)更多的剩余勞動力，預計外出務工人員數(shù)量會進一步增加，而且在外時間變長，返鄉(xiāng)數(shù)次減少，逗留時間變短。五、工作的建議及下一步工作重點：一、建議將地市公司終端信息采集系統(tǒng)與省公司信息采集系統(tǒng)實行對接。二、進一步加大“卷煙市場信息掃碼監(jiān)測系統(tǒng)”建設進度，力求將“卷煙市場信息掃碼監(jiān)測系統(tǒng)”與省公司數(shù)據(jù)對接利用。三、通過掃碼終端系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，省公司系統(tǒng)推測出的庫存及存銷比要小于市場實際庫存和存銷比，但總體變化