1、精心整理9.3客戶關(guān)系管理表格9。3.1客戶銷售份額統(tǒng)計表區(qū)域客戶編號客戶名稱上年度銷售額今年累計銷售額金額（元）所占比率（%)金額（元)所占比率（)備注9。3.2客戶銷售統(tǒng)計表客戶名稱客戶地區(qū)數(shù)量單位:件/金額單位：元產(chǎn)品名月份產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4產(chǎn)品5銷售數(shù)量銷售金額銷售數(shù)量銷售金額銷售數(shù)量銷售金額銷售數(shù)量銷售金額銷售數(shù)量銷售金額1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計備注9。3。3客戶饋贈申請表區(qū)域客戶編號客戶名稱負(fù)責(zé)人交易現(xiàn)狀擬贈禮品禮品數(shù)量(件)預(yù)算價值（元）備注9.3.4客戶收款狀況統(tǒng)計表區(qū)域單位：元客戶名稱？?月銷售額累計欠款本月收款尚欠收款合計9。3.5客

2、戶數(shù)量變動分析表區(qū)域銷售金額等級大客戶數(shù)量普通客戶數(shù)量原有新增減少現(xiàn)有實(shí)際增減原有新增減少現(xiàn)有實(shí)際增減9。3.6客戶登記表區(qū)域客戶名稱負(fù)責(zé)人員經(jīng)營項(xiàng)目年交易額（萬元)優(yōu)惠產(chǎn)品優(yōu)惠價格（元)備注9。3.7特殊客戶優(yōu)惠申請表區(qū)域單位：萬元客戶名稱負(fù)責(zé)人經(jīng)營項(xiàng)目去年交易金額今年預(yù)計交易金額擬給予價格優(yōu)惠批示備注9.3.8市場開發(fā)評估表區(qū)域現(xiàn)存問題解決難度業(yè)務(wù)代表1業(yè)務(wù)代表2業(yè)務(wù)代表3主管人員其他相關(guān)人員可行性判定對策業(yè)務(wù)代表主管人員區(qū)域負(fù)責(zé)人備注9.3。9新開發(fā)客戶記錄表區(qū)域客戶名稱電話企業(yè)地址Email負(fù)責(zé)人推銷產(chǎn)品第一次交易額第一次交易產(chǎn)品名稱開發(fā)經(jīng)過備注批示制表人：制表時間：客戶企業(yè)信用度分析

3、表客戶名稱區(qū)域市場環(huán)境業(yè)務(wù)往來企業(yè)的市場環(huán)境狀況如何？當(dāng)今國際環(huán)境下業(yè)務(wù)發(fā)展如何？金融環(huán)境如何?業(yè)界的長期展望如何？經(jīng)營素質(zhì)業(yè)務(wù)往來企業(yè)的經(jīng)營是法人還是個人？資本資金如何？同行評語如何？總公司、關(guān)系企業(yè)、主要銀行的信譽(yù)如何？勞資關(guān)系如何?評價是否有不正當(dāng)交易的傳言?與外部團(tuán)體的聯(lián)系如何?是否有經(jīng)營有問題的傳言？稅務(wù)是否正當(dāng)？市場現(xiàn)狀主營產(chǎn)品的銷售狀況如何？銷售戰(zhàn)略是否困難？批發(fā)商或零售商是否安全？庫存管理、交貨措施是否健全？財務(wù)狀況過去的平均利益如何?企業(yè)的資產(chǎn)如何?貸款是否適當(dāng)？過剩投資是否安全？是否有不良的債權(quán)？綜合評價制表人：制表時間：客戶購貨訂單表區(qū)域姓名編號電話郵編地址貨品名稱貨品編

4、號數(shù)量價格（元）購貨額（元）累計額（元）總積分額總購貨額累計總價備注客戶訂單明細(xì)表區(qū)域訂單號客戶名稱產(chǎn)品名客戶地址規(guī)格聯(lián)系電話郵編批號等級訂貨數(shù)量交貨方式L/C（信用證）交貨數(shù)量APPNO.（訂單號)用途包裝完成日期出貨日期色號箱數(shù)箱號凈重毛重合計備注客戶貨品送貨單區(qū)域客戶名地址Email電話訂貨日期送貨日期貨品名稱貨品規(guī)格數(shù)量單價（元）總金額（元)備注合計說明:此單據(jù)為上列購物開出，請注明地址和電話客戶年度銷售額明細(xì)表區(qū)域單位：元期別月別××××年度××××年度××××年度

5、預(yù)計實(shí)績預(yù)計實(shí)績預(yù)計實(shí)績1月金額占全年比率2月金額占全年比率3月金額占全年比率4月金額占全年比率5月金額占全年比率6月金額占全年比率7月金額占全年比率8月金額占全年比率9月金額占全年比率10月金額占全年比率11月金額占全年比率12月金額占全年比率合計金額客戶銷售計劃執(zhí)行統(tǒng)計表客戶名稱區(qū)域單位:元產(chǎn)品名稱月別產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4產(chǎn)品5合計1月預(yù)計實(shí)績2月預(yù)計實(shí)績3月預(yù)計實(shí)績4月預(yù)計實(shí)績5月預(yù)計實(shí)績6月預(yù)計實(shí)績7月預(yù)計實(shí)績8月預(yù)計實(shí)績9月預(yù)計實(shí)績10月預(yù)計實(shí)績11月預(yù)計實(shí)績12月預(yù)計實(shí)績市場營銷動態(tài)分析表區(qū)域原有狀況變更情況變更時間主管人員公司名稱組織形態(tài)控股關(guān)系資金來源財務(wù)能力其他批示備注客

6、戶營業(yè)效率分析表客戶名稱區(qū)域區(qū)別項(xiàng)目本月本年每月平均與每月平均的比率去年同月與去年同月的比率今年累計與去年累計的比率銷售額（萬元）客戶數(shù)量每個客戶銷售額（元）員工數(shù)量員工人均銷售額（元)營銷工作人員數(shù)量每位銷售員人均銷售額(元)每位銷售員的市場面積每平方米的銷售額（元）每平方米的庫存?zhèn)渥⒖蛻糍d銷款余額管理表區(qū)域單位:元客戶名稱上月余額本月賒銷額本月回收額本月余額現(xiàn)金存款應(yīng)收票據(jù)折扣退貨扣除合計客戶績效管理表客戶名稱區(qū)域月份項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交易客戶數(shù)量預(yù)計訂貨總金額(萬元）取消訂貨總金額(萬元）實(shí)際訂貨金額（萬元)達(dá)成率占總營業(yè)額比率本月未收賬款(萬元）

7、收款率貨款延長天數(shù)稅額（萬元)重大貢獻(xiàn)重大過失新開客戶數(shù)到賬記錄客戶資料表區(qū)域客戶地址電話經(jīng)營者情況姓名性別年齡學(xué)歷語言籍貫以往榮譽(yù)金融狀況往來銀行賬號記事兌現(xiàn)情況資金狀況：豐裕充足緊張短缺危險付款情況付款態(tài)度：爽快普通尚可延遲為難欠款其他說明：經(jīng)營概況經(jīng)營方針1積極2保守3堅實(shí)4平常5凌亂6投機(jī)業(yè)務(wù)狀況1興隆2漸盛3常態(tài)4衰退5危險營業(yè)種類進(jìn)貨對象1××牌占××%2××牌占××%3××牌占××銷售種類1××門市××%2×&#

8、215;門市××3××門市××%4其他××銷售范圍1本地2其他地區(qū)銷售價格1合理2略低3略高4削價營業(yè)性質(zhì)1專營2兼營每月平均銷售實(shí)績每月平均銷售力最高月額進(jìn)貨最低月額進(jìn)貨銷售銷售存貨存貨一般概況組織1獨(dú)資2合資3股份公司門市面積1大2中3小續(xù)開業(yè)時間年月日門市部置1好2普通3可以4不好倉庫1大2中3小4無退貨習(xí)慣1無2合理3正常4不正常財務(wù)管理1佳2可以3一般4惡劣存貨管理1佳2可以3一般4惡劣店鋪1自由市價××元2租用租金××元店址1鬧市2商業(yè)街3住宅區(qū)4工礦區(qū)5郊區(qū)車輛

9、1轎車2大客車3三輪車4摩托車同行業(yè)中地位1一流2二流3三流員工情況店員名推銷員名修理工名臨時工名對國際名牌認(rèn)知度1了解2略知3熟知4感興趣5不知最近半年來的實(shí)績變化：以往每月平均實(shí)績概況預(yù)測與其他廠家的特殊關(guān)系:保全關(guān)系擔(dān)保物名稱所有權(quán)記事登記價格實(shí)際價格擔(dān)保手續(xù)店保商號資本額營業(yè)執(zhí)照號店址負(fù)責(zé)人身份證擔(dān)保手續(xù)個人保姓名身份證號住址記事?lián)Ｊ掷m(xù)經(jīng)銷合約資信機(jī)構(gòu)提供資料結(jié)論最高信用程度批示總經(jīng)理營銷總監(jiān)銷售經(jīng)理銷售主管備注客戶招待申請表區(qū)域申請人部門申請日期客戶名稱招待場所招待日期客戶方面同席人員招待費(fèi)用會議用餐交通禮品其他合計本企業(yè)同席人員預(yù)算金額（元)招待事宜安排人員實(shí)際支出（元)招待目的

10、費(fèi)用說明注意事項(xiàng)上級領(lǐng)導(dǎo)審核區(qū)域負(fù)責(zé)人審核財務(wù)部審核客戶開發(fā)計劃表區(qū)域客戶名稱拜訪對象地址電話拜訪時間安排計劃實(shí)際計劃實(shí)際計劃實(shí)際計劃實(shí)際計劃實(shí)際計劃實(shí)際計劃實(shí)際計劃實(shí)際1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月備注客戶拜訪計劃表區(qū)域日期客戶開發(fā)專員拜訪客戶約定拜訪要點(diǎn)準(zhǔn)備分類編號企業(yè)名或工廠名拜訪時間面談?wù)咚鶎俨块T電話客戶拜訪記錄表區(qū)域客戶名稱詳細(xì)地址拜訪對象注意事項(xiàng)增長率信用度總利潤率綜合評價業(yè)界地位其他已解決的問題注意事項(xiàng)備注制表人：制表時間：客戶聯(lián)絡(luò)計劃表區(qū)域序號客戶名稱聯(lián)系方式聯(lián)絡(luò)人員聯(lián)絡(luò)時間聯(lián)絡(luò)目的聯(lián)絡(luò)地點(diǎn)備注重點(diǎn)客戶管理表區(qū)域序號銷售額前10名銷售增長前10名銷售利潤

11、前10名客戶名稱銷售額(元)客戶名稱增長率(%)客戶名稱利潤率（）12345678910重點(diǎn)管理客戶銷售額目標(biāo)將其設(shè)為重點(diǎn)客戶的原因?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)的行動措施客戶經(jīng)理建議營銷總監(jiān)建議客戶區(qū)域分析表項(xiàng)目年度區(qū)域客戶數(shù)量占客戶總數(shù)量的比例占該區(qū)總銷售額的比例備注客戶調(diào)查明細(xì)表區(qū)域客戶名稱電話地址接洽人員負(fù)責(zé)人年齡文化程度廠長年齡文化程度接洽人職稱負(fù)責(zé)事項(xiàng)經(jīng)濟(jì)狀況經(jīng)營方式業(yè)務(wù)發(fā)展情況業(yè)務(wù)范圍銷售對象價格旺季月月銷量淡季月月銷量企業(yè)性質(zhì)股份有限公司有限公司合伙店鋪合資組織員工人數(shù)職員人管理層人合計付款條件付款期限方式手續(xù)與本企業(yè)往來年度主要采購產(chǎn)品金額旺季每月淡季每月制表人：制表時間：大客戶匯總評定表區(qū)域客戶

12、編號客戶名稱客戶等級信用程度設(shè)定條件年度目標(biāo)備注9。3。30大客戶分析表區(qū)域客戶名稱董事長總經(jīng)理直接主管主營業(yè)務(wù)銷售合同已簽訂正簽訂未簽訂總部地址電話分部地址電話法人代表從業(yè)時間出生年月業(yè)務(wù)銀行注冊資金成立時間資金狀況充足一般不足緊張信用狀況佳一般差很差在同行中的地位領(lǐng)先居中落后員工人數(shù)男女合計月均銷售量庫存量不動產(chǎn)土地建筑物面積（m2）自有租賃面積（m2）層數(shù)自有租賃總部分部近半年每月營業(yè)收支情況銷售額（元)成本(元）管理費(fèi)用（元）銷售費(fèi)用（元）營業(yè)利潤（元）利息支付（元)折扣（%)損益額(元)贏利率（%）9。3.31大客戶問卷調(diào)查表客戶名稱區(qū)域調(diào)查項(xiàng)目上次評分本次評分差異分析企業(yè)您對本企業(yè)

13、的印象如何？您是否了解本企業(yè)的業(yè)務(wù)和資費(fèi)情況？您對本企業(yè)提供的服務(wù)是否滿意?產(chǎn)品和服務(wù)本企業(yè)提供的產(chǎn)品是否穩(wěn)定？您對故障處理的速度是否滿意?本企業(yè)是否提供了令您滿意的解決方案?本企業(yè)提供的產(chǎn)品是否滿足了貴公司的業(yè)務(wù)需求？本企業(yè)提供的產(chǎn)品服務(wù)是否達(dá)到了您的期望？人員客戶經(jīng)理是否了解貴公司的業(yè)務(wù)情況?客戶經(jīng)理是否能和您愉快交流？客戶經(jīng)理是否能為您解答疑問？客戶經(jīng)理是否能為您提出合理的建議或給予幫助？客戶反饋信息備注制表人：制表時間:9。3。32大客戶經(jīng)理考核表區(qū)域姓名所在部門審核人職位入職時間審核時間公司目標(biāo)部門目標(biāo)提高銷售額提高現(xiàn)金流指標(biāo)加強(qiáng)成本控制保留現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶，提高整體客戶質(zhì)量維系舊客戶，確?？蛻糁艺\度擴(kuò)大市場份額提高回款率，縮短回款周期控制銷售成本提高客戶營業(yè)額與利潤率提高客戶滿意度,縮短客戶咨詢回復(fù)周期提高客