1、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目分析項(xiàng)目分析二零一六年二月二零一六年二月項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景：發(fā)展電動(dòng)汽車是落實(shí)國(guó)家節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)要求的重要戰(zhàn)略，而加快建設(shè)充電設(shè)施、建立完善充電服務(wù)商業(yè)模式是促進(jìn)電動(dòng)汽車發(fā)展和應(yīng)用的必要條件。充電基礎(chǔ)設(shè)施充電基礎(chǔ)設(shè)施：指為電動(dòng)汽車提供電能補(bǔ)給的各類充換電設(shè)施，是新型的城市基礎(chǔ)設(shè)施，核心是充電站和充電樁。 一、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施介紹1.1.充電站充電站 定義：定義：為電動(dòng)汽車提供電能補(bǔ)給場(chǎng)所，類似于傳統(tǒng)加油站。 分類（兩類）：分類（兩類）：充電站，充換電站。 構(gòu)成構(gòu)成：供電系統(tǒng)、充電設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)、配套設(shè)施。 充電方式（三種方式）充電方式（三種

2、方式）：普通充電（交流電）、快速充電（直流電）、快速更換電池。充電站充電站供電系統(tǒng)供電系統(tǒng)充電設(shè)備充電設(shè)備充電樁充電樁安保監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)配套設(shè)施配套設(shè)施配電變壓器充電工作區(qū)非車載充電機(jī)消防設(shè)施站內(nèi)建筑配電柜計(jì)量裝置諧波治理裝置計(jì)費(fèi)裝置電池更換設(shè)備充電監(jiān)控系統(tǒng) 2.2.充電樁充電樁 定定 義義：為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電?？梢怨潭ㄔ诘孛婊驂Ρ冢?可安裝于各類停車場(chǎng)、車庫(kù)、充電站。 連接方式連接方式：充電樁的輸入端與電網(wǎng)直接連接，輸出端充電插頭與電 動(dòng)汽車連接。2.1 2.1 國(guó)內(nèi)充電樁種類國(guó)內(nèi)充電樁種類種類種類支持電壓、電支持電壓、電流、功率流、功率接口接口優(yōu)點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)缺點(diǎn)交流充電樁最高

3、電壓440v最高電流32A功率14KW充電便利多種方式選擇功率小充電慢（5-8小時(shí)）直流快速樁電壓750V電流250A功率192kW功率大充電快（充滿80%電需要10分鐘到2小時(shí)）充電方式單一必須去充電站交流樁充電原理交流樁充電原理：交流電充電樁交流電車載充電機(jī)直流電電池充電。直流樁充電原理直流樁充電原理：交流電充電樁（含充電機(jī)）直流電電池充電。2.2 2.2 充電方式充電方式二、國(guó)家政策 1. 1.重要政策背景重要政策背景 2014年5月之前，充電設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)主要由國(guó)家電網(wǎng)實(shí)施（壟斷），充電設(shè)施投資大、運(yùn)營(yíng)模式不佳導(dǎo)致連年虧損，充電設(shè)備無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，存在有樁無(wú)車和有車無(wú)樁的現(xiàn)象,抑制了充電設(shè)

4、施建設(shè)，也影響了電動(dòng)汽車的研發(fā)制造積極性。 從2014年5月起，國(guó)家將充電設(shè)施市場(chǎng)向社會(huì)開放，相對(duì)密集的出臺(tái)了一系列重要產(chǎn)業(yè)政策和措施，吸引社會(huì)資本進(jìn)入。 2.2.國(guó)家重要政策核心內(nèi)容國(guó)家重要政策核心內(nèi)容 購(gòu)車：購(gòu)車：免購(gòu)置稅，免車船稅，給予補(bǔ)貼等鼓勵(lì)政策。免購(gòu)置稅，免車船稅，給予補(bǔ)貼等鼓勵(lì)政策。 充電設(shè)施：頂層設(shè)計(jì)，規(guī)劃目標(biāo)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，開放市場(chǎng)等。充電設(shè)施：頂層設(shè)計(jì)，規(guī)劃目標(biāo)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，開放市場(chǎng)等。 輔助設(shè)施：電網(wǎng)配套保障，完善供電服務(wù)等。輔助設(shè)施：電網(wǎng)配套保障，完善供電服務(wù)等。 國(guó)家重要政策時(shí)間時(shí)間政政 策策核心內(nèi)容核心內(nèi)容2014年7月國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見

5、加快充電設(shè)施建設(shè)，公共服務(wù)領(lǐng)域率先推廣，完善推廣補(bǔ)貼政策，給予新能源汽車稅收優(yōu)惠。2014年8月財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局與工信部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅的公告電動(dòng)汽車免征購(gòu)置稅。2014年11月財(cái)政部、科技部、工信部與發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知對(duì)快速充電等建設(shè)成本較高的設(shè)施加大獎(jiǎng)勵(lì)力度。2015年4月財(cái)政部、科技部、工信部與發(fā)展改革委2016-2020年繼續(xù)實(shí)施新能源汽車補(bǔ)貼政策出臺(tái)每車補(bǔ)貼2.5-50萬(wàn)元，2016年完成3萬(wàn)輛的推廣目標(biāo)，可獲9000萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)，超出獎(jiǎng)勵(lì)達(dá)1.2億元。2015年5月財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局與工信部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于節(jié)約能源，使用新能源

6、車船車船稅優(yōu)惠政策的通知電動(dòng)汽車免征車船稅。2015年8月發(fā)改委關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見智能電網(wǎng)方面，提高配電網(wǎng)裝備水平；電價(jià)改革，實(shí)行差異化電價(jià)；滿足電動(dòng)車充電設(shè)施建設(shè)要求。2015年10月國(guó)務(wù)院關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見發(fā)布加速設(shè)施建設(shè)、統(tǒng)一充電標(biāo)準(zhǔn)、完善扶持政策2015年11月發(fā)改委、能源局、工信部、住建部電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）省會(huì)城市充電樁與電動(dòng)汽車比例不低于1:12，城市核心區(qū)公共充電服務(wù)半徑小于2公里。2015年12月國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、國(guó)家能源局、工信部、科技部等充電樁新國(guó)標(biāo)發(fā)布，修訂電動(dòng)汽車充電接口及通信協(xié)議5項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)充電接口的

7、電壓、電流、尺寸有詳細(xì)具體標(biāo)準(zhǔn)。 三、發(fā)展現(xiàn)狀及十三五規(guī)劃目標(biāo)1.1.中國(guó)電動(dòng)汽車及充電設(shè)施建設(shè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)電動(dòng)汽車及充電設(shè)施建設(shè)發(fā)展現(xiàn)狀 2015年電動(dòng)汽車和充電設(shè)施發(fā)展速度顯著加快，2015年底，累計(jì)建成公共充電樁4.9萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)58%；電動(dòng)汽車2015年銷售331092輛，同比增長(zhǎng)340%，累計(jì)保有量達(dá)到447183輛。1.11.1電動(dòng)汽車銷售情況電動(dòng)汽車銷售情況 2015年電動(dòng)汽車產(chǎn)量達(dá)340471輛，銷量331092輛，同比分別增長(zhǎng)3.3倍和3.4倍，電動(dòng)汽車銷量占汽車銷量（2459.76萬(wàn)輛）比例首次超過1%，2015年達(dá)到了1.3%。2016年預(yù)計(jì)預(yù)期銷量將超過70萬(wàn)輛。純電

8、動(dòng)車：只有電池純電動(dòng)車：只有電池+ +電動(dòng)機(jī)一套驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，不燒油，只用電。電動(dòng)機(jī)一套驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，不燒油，只用電。插電式電動(dòng)車：有電動(dòng)機(jī)又有發(fā)動(dòng)機(jī)，兩者都能提供動(dòng)力輸出，插電式電動(dòng)車：有電動(dòng)機(jī)又有發(fā)動(dòng)機(jī)，兩者都能提供動(dòng)力輸出，可以純電模式行駛，電池電量耗盡后再以混合動(dòng)力模式行駛?？梢约冸娔Ｊ叫旭?，電池電量耗盡后再以混合動(dòng)力模式行駛。1.2 1.2 充電站充電站/ /充電樁建設(shè)情況充電樁建設(shè)情況2.2.十三五規(guī)劃目標(biāo)十三五規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目2015底底2020年年缺口缺口電動(dòng)汽車保有量44.7萬(wàn)輛500萬(wàn)輛455.3萬(wàn)輛充電樁保有量4.9萬(wàn)個(gè)480萬(wàn)個(gè)475.1萬(wàn)個(gè)充電站保有量3600個(gè)12000個(gè)8

9、400個(gè)車樁數(shù)比9.1：11：1充電設(shè)施投資預(yù)測(cè)約120億元約1320億元約1200億元充電基礎(chǔ)設(shè)施分區(qū)域建設(shè)目標(biāo)充電基礎(chǔ)設(shè)施分場(chǎng)所建設(shè)目標(biāo) 四、產(chǎn)業(yè)鏈及盈利分析及盈利分析1.1.充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn):(1)發(fā)展不均衡：兩頭快，中間慢； (2)盈利能力不同：兩頭利潤(rùn)高，中間虧損。 (3)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)集中式充電設(shè)施，需要強(qiáng)大的資源整合能力，包括電網(wǎng)、政府、金融、車企、物業(yè)等。（1 1）充電設(shè)施制造企業(yè)，具備先行布局優(yōu)勢(shì)，如：特銳德、萬(wàn)馬股份、奧）充電設(shè)施制造企業(yè)，具備先行布局優(yōu)勢(shì)，如：特銳德、萬(wàn)馬股份、奧特迅；特迅；（2 2）充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)，國(guó)網(wǎng)系企業(yè)，依托電網(wǎng)資源順勢(shì)而下，有望開拓

10、）充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)，國(guó)網(wǎng)系企業(yè)，依托電網(wǎng)資源順勢(shì)而下，有望開拓更多市場(chǎng)份額，如：國(guó)電南瑞（更多市場(chǎng)份額，如：國(guó)電南瑞（市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額30%30%）、許繼電氣（）、許繼電氣（市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額60%60%）；）；（3 3）能源云聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，借勢(shì)電改，向新能源汽車充電領(lǐng)域協(xié)同開拓，完善）能源云聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，借勢(shì)電改，向新能源汽車充電領(lǐng)域協(xié)同開拓，完善全維度布局，如：陽(yáng)光電源、中恒電氣。全維度布局，如：陽(yáng)光電源、中恒電氣。2.2.進(jìn)入中游充電設(shè)施行業(yè)的企業(yè)分類與特點(diǎn)進(jìn)入中游充電設(shè)施行業(yè)的企業(yè)分類與特點(diǎn)3.3.充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)的投資模式充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)的投資模式（1 1）債券基金債券基金，基金管理公司通過發(fā)

11、行基金單位，集中投資者的資金，由基金管理基金管理公司通過發(fā)行基金單位，集中投資者的資金，由基金管理人管理和運(yùn)用資金，從事人管理和運(yùn)用資金，從事項(xiàng)目項(xiàng)目投資。投資。如：北京西客站充電站項(xiàng)目首次采用如：北京西客站充電站項(xiàng)目首次采用“資本資本+ +產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)”模式，其中基金元諾資本投資模式，其中基金元諾資本投資60%60%，富電科技投資，富電科技投資40%40%。（2 2）PPPPPP模式模式（Public+Private+PartnershipPublic+Private+Partnership) )，指政府與私人組織之間，以特許權(quán)指政府與私人組織之間，以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)，通過簽署合同使合作各方達(dá)到

12、比預(yù)期單獨(dú)行動(dòng)更為有利的結(jié)果。協(xié)議為基礎(chǔ)，通過簽署合同使合作各方達(dá)到比預(yù)期單獨(dú)行動(dòng)更為有利的結(jié)果。如：如：北京石景山光伏超級(jí)充電站項(xiàng)目，由首鋼集團(tuán)與富電科技共同投資。北京石景山光伏超級(jí)充電站項(xiàng)目，由首鋼集團(tuán)與富電科技共同投資。（3 3）眾籌模式眾籌模式，由發(fā)起人、跟投人、平臺(tái)構(gòu)成。具有低門檻、多樣性、依靠大眾力由發(fā)起人、跟投人、平臺(tái)構(gòu)成。具有低門檻、多樣性、依靠大眾力量，向群眾募資，以支持發(fā)起的個(gè)人或組織的行為。量，向群眾募資，以支持發(fā)起的個(gè)人或組織的行為。如：北京奧運(yùn)村充電站，奧運(yùn)如：北京奧運(yùn)村充電站，奧運(yùn)村提供場(chǎng)地與部分基金。村提供場(chǎng)地與部分基金。 充電樁的盈利情況 充電站的盈利情況 國(guó)網(wǎng)

13、壟斷建設(shè)經(jīng)營(yíng)盈利情況4.4.盈利性分析盈利性分析4.1 4.1 目前運(yùn)行的充電站盈利情況目前運(yùn)行的充電站盈利情況4.2 4.2 理論上對(duì)充電站投資回收期測(cè)算理論上對(duì)充電站投資回收期測(cè)算4.3 4.3 已運(yùn)營(yíng)的充電站虧損原因已運(yùn)營(yíng)的充電站虧損原因4.1.1 4.1.1 充電樁的盈利情況充電樁的盈利情況舉例：#充電站（運(yùn)營(yíng)近1年）利用次數(shù)為8次/天，充電量約20度/次，收費(fèi)電費(fèi)（0.87元度）充電服務(wù)費(fèi)（0.8元度）停車費(fèi)（5元小時(shí)），1個(gè)直流樁年充電服務(wù)費(fèi)為46720元，投入為23萬(wàn)元，收回樁成本的時(shí)間為5年。4.1.2 4.1.2 充電站的盈利情況充電站的盈利情況 代表性企業(yè)：普天力能（運(yùn)營(yíng)5

14、年） 商業(yè)模式：商業(yè)模式： 土地租借。政府免費(fèi)租借，普天投資進(jìn)行建設(shè)。 車電分離。普天購(gòu)買電池租賃給公交公司。 燃油對(duì)價(jià)。公交費(fèi)用額度等同于相同里程所耗燃油成本。 經(jīng)營(yíng)成果：經(jīng)營(yíng)成果： 在深圳擁有74座充電站，服務(wù)對(duì)象為3850輛大巴及800輛電動(dòng)出租車。 截至2014年6月，公司購(gòu)買電池、建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、維保服務(wù)等方面投 資接近10億元，累計(jì)虧損約5000萬(wàn)元。 中國(guó)兩大電網(wǎng)公司：國(guó)家電網(wǎng)中國(guó)兩大電網(wǎng)公司：國(guó)家電網(wǎng)(26(26個(gè)省份的電個(gè)省份的電力系統(tǒng)力系統(tǒng)) )和南方電網(wǎng)和南方電網(wǎng)( (南方五省市的電力系統(tǒng)南方五省市的電力系統(tǒng)) ) 兩大電網(wǎng)公司到兩大電網(wǎng)公司到20142014年共建年共

15、建636636個(gè)充電站，占個(gè)充電站，占總量總量778778的的82%82%，2725627256個(gè)充電樁，占總量個(gè)充電樁，占總量3091430914的的88.2%88.2%。 20142014年止，國(guó)家電網(wǎng)建成的年止，國(guó)家電網(wǎng)建成的600600余座充電站全余座充電站全部虧損，南方電網(wǎng)在深圳建成運(yùn)營(yíng)的部虧損，南方電網(wǎng)在深圳建成運(yùn)營(yíng)的7 7座充電座充電站，每年虧損額達(dá)站，每年虧損額達(dá)13001300萬(wàn)元。萬(wàn)元。 20142014年，國(guó)家電網(wǎng)開始陸續(xù)退出充電站建設(shè)年，國(guó)家電網(wǎng)開始陸續(xù)退出充電站建設(shè), ,轉(zhuǎn)為全力推進(jìn)交通干道即城際互聯(lián)充電網(wǎng)絡(luò)建轉(zhuǎn)為全力推進(jìn)交通干道即城際互聯(lián)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；設(shè)；20142

16、014年后，南方電網(wǎng)明確表示退出充電站年后，南方電網(wǎng)明確表示退出充電站投資，僅作為充電站市場(chǎng)的電力提供商。投資，僅作為充電站市場(chǎng)的電力提供商。4.1.3 4.1.3 國(guó)網(wǎng)建設(shè)經(jīng)營(yíng)盈利情況國(guó)網(wǎng)建設(shè)經(jīng)營(yíng)盈利情況4.2 4.2 對(duì)充電站投資回收期測(cè)算（參考）對(duì)充電站投資回收期測(cè)算（參考） 市場(chǎng)目前一個(gè)慢充電樁成本2萬(wàn)元，一個(gè)快充電樁成本20萬(wàn)元。一個(gè)擁有10個(gè)充電樁的充電站，不考慮土地成本，光是基礎(chǔ)設(shè)施、配電設(shè)施、運(yùn)營(yíng)成本約在400萬(wàn)元。 舉例：一個(gè)擁有10個(gè)快充樁的充電站。項(xiàng)目項(xiàng)目分項(xiàng)分項(xiàng)金額金額小計(jì)小計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施成本成本充電樁200萬(wàn)240萬(wàn)電池維護(hù)設(shè)備20萬(wàn)充電站監(jiān)控及安全監(jiān)控設(shè)備20萬(wàn)配電設(shè)施配電設(shè)施2臺(tái)變壓器、1臺(tái)配電柜、1公里0.4KV電纜、2公里10KV電纜、容量700KVA有源濾波裝置192萬(wàn)配電設(shè)施配電設(shè)施維護(hù)成本維護(hù)成本一般為配電設(shè)施成本的3%6萬(wàn)運(yùn)營(yíng)成本運(yùn)營(yíng)成本員工費(fèi)用、站內(nèi)設(shè)備消耗費(fèi)用21萬(wàn)投資合計(jì)投資合計(jì)459萬(wàn)年收益年收益= 0.8= 0.88 8 20 20 10 10 365=467200365=467200元元4747萬(wàn)萬(wàn)（10個(gè)樁，每個(gè)樁一天用8次，一次充電量20度，一度電收0.8元服務(wù)費(fèi)）4.3 4