1、我國裝飾原紙發(fā)展現(xiàn)狀及分析近年來，隨著我國房地產(chǎn)、建筑裝修行業(yè)的快速發(fā)展，廣泛應(yīng)用于裝修行業(yè)的裝飾 原紙需求量日益擴(kuò)大。由于實木裝飾板型材厚重，成本高，森林資源耗費大，面板圖案 不易控制，人造板正逐漸替代實木裝飾板成為主流。這使經(jīng)加工后可作為人造板面層的 裝飾原紙具有廣闊的發(fā)展空間。一、裝飾原紙的概念及分類1裝飾原紙的概念裝飾原紙是一種以優(yōu)質(zhì)木漿和鈦白粉為主要原料經(jīng)特殊工藝加工而成的工業(yè)特種用 紙，經(jīng)印刷、三聚氰胺樹脂浸膠后，主要用于纖維板、刨花板等人造板的護(hù)面層紙、面 層用紙和底層用紙。因此，在人造板行業(yè)經(jīng)浸膠后的裝飾原紙稱為三聚氰胺紙。經(jīng)三聚 氰胺紙貼面的人造板制作成的各種裝飾材料，具有隔

2、熱、阻燃、不翹曲、不開裂、易清 潔等優(yōu)良特性，且花色品種多、圖案豐富美觀、色澤鮮艷亮麗、層次感突出，廣泛用于 酒店、商場、寫字樓、各類娛樂文化場所等中高檔建筑裝飾裝修、家居裝飾裝修、家具 和強(qiáng)化木地板的制造以及交通運輸工具的內(nèi)部裝飾，是一種“以紙代塑、以紙代木”的 時尚環(huán)保材料。2、主要分類圖用裝怖原紙 高密度纖維板 鞏固層裝飾原紙按照應(yīng)用特性及用途可分 為素色裝飾原紙、可印刷裝飾原紙、表層 耐磨原紙、平衡原紙、封邊帶原紙。（1）素色裝飾原紙素色裝飾原紙是用于人造板貼面的 各種單一顏色的裝飾原紙，必須耐高溫、高壓，具有較高的技術(shù)含量。浸漬后，可直接用于中密度纖維板、刨花板等多種人造板 的飾面，

3、其色彩鮮艷亮麗，層次感突出，不用噴漆。用它制作的板材不翹曲、不開裂、 易清潔、造價低，綠色環(huán)保，具有實木不可比擬的優(yōu)越性。（2）可印刷裝飾原紙 可印刷原紙經(jīng)印刷各種圖案后，可用于制作防火板、強(qiáng)化木地板的壓貼飾面。該產(chǎn) 品手感柔軟，橫幅定量差小，克重穩(wěn)定，色澤一致，表面光潔度高，適印性能好。印刷 后圖案清晰，層次立體感強(qiáng)。（3）表層耐磨原紙 表層耐磨原紙是一種填加了三氧化二鋁耐磨材料的裝飾原紙，經(jīng)三聚氰胺樹脂浸漬 后主要用于強(qiáng)化木地板、高檔人造板防火板等裝飾板材表層護(hù)面，是決定強(qiáng)化木地板壽 命的關(guān)鍵材料。（4）平衡原紙 平衡原紙經(jīng)三聚氰胺樹脂浸漬后，經(jīng)高溫高壓處理后壓貼于強(qiáng)化木地板的底層，用 于

4、平衡板材應(yīng)力，所起的主要作用是穩(wěn)定地板，防止翹曲變形，以保證地板的平整度， 另外還可以有效地防止水分從地板背面滲入，提高產(chǎn)品的防潮性能。（5）封邊帶裝飾原紙 經(jīng)過印刷及三聚氰胺樹脂浸漬、 烘干后裁成卷的封邊材料， 可用于刨花板、 中纖板、 微粒板、膠合板等多種人造板材橫切面的家具封邊制作。與其他裝飾原紙相比，封邊帶 原紙具有更優(yōu)良的平滑度，良好的滲透性能和穩(wěn)定的膨脹系數(shù)，克重高等特性。但由于 此產(chǎn)品用量較小，市場需求量不大。二、我國裝飾原紙行業(yè)的發(fā)展歷程 在我國，裝飾原紙是一個新興的特種紙產(chǎn)業(yè)。 最早是 1973 年上海勤豐造紙廠生產(chǎn)裝 飾原紙，供上海木材（揚(yáng)子木材）廠生產(chǎn)防火板。由于產(chǎn)量、技

5、術(shù)剛剛起步，沒有得到 迅速發(fā)展。上世紀(jì)八十年代末，人造板貼面應(yīng)用技術(shù)進(jìn)入中國，迄今僅有 20 多年的發(fā)展 歷程。 20世紀(jì)末，國內(nèi)裝飾原紙生產(chǎn)技術(shù)日益成熟，國產(chǎn)裝飾原紙開始實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，并 逐步替代歐美裝飾原紙產(chǎn)品，大幅度降低了我國裝飾制造業(yè)的生產(chǎn)成本，從而迅速發(fā)展 起來。20 世紀(jì) 90 年代以來，在我國房地產(chǎn)、建筑裝修行業(yè)的快速拉動下，帶動了裝飾原 紙行業(yè)的迅速崛起，由于國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平落后，國內(nèi)市場主要被西歐和美國的裝飾原 紙生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)。從 20世紀(jì)末開始，在與國外公司不斷競爭以及自身持續(xù)的研發(fā)努力下， 國內(nèi)一批掌握裝飾原紙生產(chǎn)技術(shù)的民營企業(yè)，廣泛借鑒國外同行在產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)營管理 和市場

6、開發(fā)等方面的先進(jìn)經(jīng)驗和做法，從裝飾原紙生產(chǎn)、凹版印刷、浸漬加工，到高、 低壓人造板的熱合貼面技術(shù)等整個裝飾原紙行業(yè)及深加工產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域得到了超乎尋常的發(fā) 展，裝飾原紙產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)水平也迅速提升，國內(nèi)裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)得到了快速的 發(fā)展壯大。國際上，西歐和美國一直是裝飾原紙的主要生產(chǎn)地區(qū)，產(chǎn)品銷往世界各地，中國以 前也是主要的進(jìn)口國。近年來，隨著國內(nèi)齊峰特紙、魯南紙業(yè)等民營特種紙生產(chǎn)企業(yè)的 迅速崛起，我國裝飾原紙產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)水平迅速提升，國產(chǎn)裝飾原紙迅速搶占了國 內(nèi)市場，并已開始占領(lǐng)西歐和美國裝飾原紙企業(yè)在國際市場上的份額。裝飾原紙行業(yè)廣闊的市場空間和較高的盈利水平推動了很多包括傳統(tǒng)造紙企業(yè)在

7、內(nèi) 的造紙企業(yè)對這一領(lǐng)域進(jìn)行盲目投資，但由于裝飾原紙行業(yè)屬于技術(shù)門檻較高、資金密 集型的產(chǎn)業(yè)，特別是經(jīng)過幾年的激烈市場競爭和產(chǎn)業(yè)的快速升級，國內(nèi)大部分生產(chǎn)裝飾 原紙的中小型企業(yè)因產(chǎn)品達(dá)不到質(zhì)量要求或資金鏈的斷裂導(dǎo)致關(guān)閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)，形成了少數(shù) 具有一定規(guī)模和競爭實力的裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。國內(nèi)大部分特種 紙生產(chǎn)廠家產(chǎn)品均為中低檔裝飾原紙且生產(chǎn)規(guī)模較小，高檔裝飾原紙品種只有少數(shù)具有 規(guī)模廠家生產(chǎn)。三、我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)的市場容量人造板行業(yè)的高速增長帶動了裝飾原紙的強(qiáng)勁需求，裝飾原紙行業(yè)在下游人造板、家具、裝飾裝修等產(chǎn)業(yè)的需求帶動下迅猛發(fā)展。2003年我國裝飾原紙

8、年產(chǎn)量約為 11.03萬噸，到2008年已達(dá)28.3萬噸，年復(fù)合增長率為20.73%,約占全球裝飾原紙產(chǎn)量的1/3, 而2008年國內(nèi)市場需求量約為30萬噸，市場供應(yīng)缺口較大。預(yù)計到2012年國內(nèi)裝飾原 紙需求量將超過52萬噸，市場需求年均增長率將保持 15%左右。20世紀(jì)90年代中期以 前，進(jìn)口裝飾原紙一直在國內(nèi)市場占據(jù)主導(dǎo)地位，但是隨著國內(nèi)一些優(yōu)勢企業(yè)技術(shù)裝備 水平的提高、經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大以及產(chǎn)品質(zhì)量的提升，國內(nèi)裝飾原紙的產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到甚 至超過國外同類產(chǎn)水平，它們利用在低成本和營銷上的明顯的本土優(yōu)勢，在國內(nèi)市場上 打下了穩(wěn)固的根基，市場份額逐年增長。2008年，我國裝飾原紙國產(chǎn)化已經(jīng)達(dá)到

9、97%，約8%的產(chǎn)品出口到海外市場，并且有進(jìn)一步向海外擴(kuò)張的趨勢，發(fā)展勢頭明顯強(qiáng)于外資 企業(yè)。2003-2008年我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量、需求量狀況統(tǒng)計年份2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年產(chǎn)量（萬噸）11.0313.4416.5920.1324.1128.30需求量(萬噸)121518222630目前，歐洲三聚氰胺板在家具和強(qiáng)化木地板上的應(yīng)用比例為 80 : 20，而我國為20: 80，家具上應(yīng)用比例較低。造成我國此種應(yīng)用結(jié)構(gòu)的原因，一方面板式家具進(jìn)入我國歷 史較短，消費者尚保持著使用實木家具的習(xí)慣；另一方面是成本原因造成家具生產(chǎn)較多 采用薄頁紙貼面人造板

10、。但隨著國家和社會公眾對環(huán)保的日益重視和三聚氰胺板成本的 相對降低，實木和薄頁紙貼面板在家具生產(chǎn)中的使用比例正逐步下降，三聚氰胺板的比 例正逐步上升。若按2006年我國裝飾紙消費量、消費結(jié)構(gòu)，假設(shè)消費結(jié)構(gòu)也達(dá)到歐洲目 前的水平，貝我國裝飾紙的靜態(tài)年需求量將高達(dá)266萬噸，這也是國內(nèi)造紙企業(yè)紛紛投資鈦白紙項目的重要原因之一。2007年以來，國家對房地產(chǎn)宏觀調(diào)控以及金融危機(jī)對板式家具、強(qiáng)化木地板、防火 板、建筑裝修等裝飾原紙下游產(chǎn)業(yè)造成了一定的影響，從而使裝飾原紙產(chǎn)業(yè)的增長有所 放緩。但是隨著我國新農(nóng)村建設(shè)和城市化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)、城市新住宅的大批建造和 舊城改造、居住條件的不斷改善和環(huán)保意識的增

11、強(qiáng)，“十二五”期間相關(guān)產(chǎn)業(yè)對人造板的 需求仍將保持高速增長的態(tài)勢，而作為人造板飾面的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將獲得快速升級和迅 猛發(fā)展，未來發(fā)展空間巨大。預(yù)期未來十年國內(nèi)裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將存在龐大的增長潛力， 年均增長率將保持在15%以上。(2) 行業(yè)競爭格局和市場化程度裝飾原紙行業(yè)屬于新興特種紙行業(yè)，起源于德國，發(fā)展于歐洲。近年來，鑒于原材 料和勞動力成本等因素，以及隨著發(fā)展中國家裝飾原紙企業(yè)的技術(shù)裝備和產(chǎn)品質(zhì)量水平 的不斷提高以及本土化優(yōu)勢，裝飾原紙產(chǎn)業(yè)有向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢。特別是近幾年 我國的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平及產(chǎn)品質(zhì)量獲得了迅速擴(kuò)張和 提升。我國裝飾原紙行業(yè)雖然起步較晚，

12、但較高的盈利空間和廣闊的市場前景推 動了整個 產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，包括傳統(tǒng)造紙廠家在內(nèi)的相當(dāng)數(shù)量企業(yè)對裝飾原紙產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了投 資，但由于其技術(shù)門檻較高、資金投入較大，特別是經(jīng)過近幾年的激烈的市場競爭和產(chǎn) 業(yè)的快速升級，國內(nèi)大部分生產(chǎn)裝飾原紙的中小型企業(yè)因產(chǎn)品達(dá)不到質(zhì)量要求或資金鏈 的斷裂導(dǎo)致關(guān)閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)，只能生產(chǎn)低檔的裝飾原紙，而逐漸形成了少數(shù)具有規(guī)模的裝飾 原紙生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。目前，國內(nèi)大部分特種紙生產(chǎn)廠家普遍規(guī)模較小，產(chǎn)品大多為低檔裝飾原紙且產(chǎn)品 同質(zhì)性高、附加值低、質(zhì)量不穩(wěn)定，因此在低檔產(chǎn)品市場上形成簡單的價格競爭格局；而高檔裝飾原紙在國內(nèi)只有少數(shù)具有規(guī)模廠家進(jìn)行生產(chǎn)，而中高檔

13、市場的競爭，主要體 現(xiàn)在產(chǎn)品色牢度、遮蓋性、適印性和批量穩(wěn)定性等方面。據(jù)統(tǒng)計，目前我國裝飾原紙企 業(yè)月30家，主要集中在山東、浙江、上海等地。其中，年產(chǎn)量超過3萬噸的企業(yè)約為7家，行業(yè)集中度較高。（3）行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)目前，全國生產(chǎn)裝飾紙的企業(yè)大約 30家，國內(nèi)專業(yè)從事裝飾原紙生產(chǎn)規(guī)模處于前 5 名的企業(yè)有：群星紙業(yè)控股有限公司、山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司、山東魯南紙業(yè) 集團(tuán)有限公司、浙江夏王紙業(yè)有限公司、杭州華錦特種紙有限公司。截至2011年10月，這5家公司的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到66萬噸，按照目前的需求來看，應(yīng)該處于供大于求的狀態(tài)。 所以，有的企業(yè)除生產(chǎn)裝飾紙外還生產(chǎn)文化紙，如群星紙業(yè)，還有5萬

14、噸的文化紙產(chǎn)能，合計產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到萬噸，公司1#、2#機(jī)的重建工作建于2011年底竣工，公司產(chǎn)能將達(dá)到 41萬噸。齊峰特紙公司隨著今年新項目開機(jī)，產(chǎn)能達(dá)到18萬噸，10萬噸新項目完成后將達(dá)到28萬噸。這兩家公司將占據(jù)產(chǎn)量的 50%以上。2008年裝飾原紙主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量如下表所示:序 號企業(yè)名稱2008年產(chǎn)量（萬噸）2008 年產(chǎn)能2011年末產(chǎn)能（萬噸）備注1群星紙業(yè)控股有限公司2433品種較為齊全2山東齊峰特種紙業(yè)股份有限 公司91118品種較為齊全3山東魯南紙業(yè)集團(tuán)有限公司4.566品種較為齊全4浙江夏王紙業(yè)有限公司2.535.5主要為可印刷 原紙5杭州華錦特種紙有限公司233.5主要為可

15、印刷 原紙6杭州天達(dá)紙業(yè)有限公司3.27阿爾羅維根斯晨鳴特紙5停產(chǎn)狀態(tài)8山東禹城市北辰紙業(yè)有限公 司2.5裝飾、平衡原紙 和高檔印刷紙9浙江仙鶴特種紙有限公司2（4）裝飾原紙行業(yè)未來需求較快增長，目前供給仍有缺口。裝飾原紙下游的裝飾裝修行業(yè)正處于黃金發(fā)展期”，業(yè)未來成長空間巨大：城鎮(zhèn)化率在未來將不斷提升；人均可支配收入和生育高峰帶來的住宅裝修需求的增加；服務(wù)業(yè)和基建拉動公共建筑裝修需 求的增加。從終端需求開看，占主要份額的家具增速較快。裝飾原紙產(chǎn)品的生產(chǎn)屬性決 定供給將緩慢釋放，一般從試車投產(chǎn)到達(dá)產(chǎn)需要 2-3年。預(yù)計到2015年國內(nèi)裝飾原紙 需求量將達(dá)到80萬噸，需求年均復(fù)合增長率將保持15

16、%左右，未來新增產(chǎn)能將保持 15% 左右的增速，未來供需基本保持平衡。四、我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間2002 年以來，我國國民經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)、快速發(fā)展的勢頭。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 2001年 2008 年國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率在 10%以上，建筑裝飾行業(yè)作為拉動國民經(jīng)濟(jì) 增長的重要力量之一， 平均年增長速度接近 20%。十七大報告更是提出到 2020 年人均國 內(nèi)生產(chǎn)總值比 2000 年翻兩番的目標(biāo)。隨著人均GDP快速增長，國內(nèi)消費旺盛，并且消費升級跡象明顯。據(jù)中國城市年 鑒統(tǒng)計，1979年我國城鎮(zhèn)人均居住面積3.7M2，而按建設(shè)部頒布的小康社會住宅標(biāo)準(zhǔn)， 到2010年要實現(xiàn)1戶1套，每人1

17、間，人均將達(dá)到30M2。權(quán)威人士最近指出：再過10 年中國將有三分之二的家庭住進(jìn)新房。大量的居民將從沒有住房升級到有住房、從小住 房升級到大住房；從沒有裝修升級到普通裝修、從普通裝修升級到個性化裝修和高檔裝 修，這將極大地拉動建筑裝飾材料的消費需求，進(jìn)而帶動裝飾原紙行業(yè)的迅速發(fā)展。隨著社會主義新農(nóng)村建設(shè)的推進(jìn)，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2006 年全國城市總數(shù)為 661 個，其中地級及以上城市 287個，比 2002 年增加 8個；地 級及以上城市生產(chǎn)總值由 2002 年的 64,292 億元增加到 132,272 億元，占全國 GDP 的 比重由 2002 年的 53.4%上

18、升到 2006 年的 63.2%；2006 年，全國城鎮(zhèn)人口 5.77 億，占 全國總?cè)丝诘?43.9%，城市化水平比 2002 年提高了 4.8%。依照這個趨勢，如果每年城 市化比率提高 1%，預(yù)計未來 20 年將有 3 億人口從農(nóng)村進(jìn)入城市，因此，新增城鎮(zhèn)人口 對住房、裝修的剛性需求將進(jìn)一步拉動建筑裝飾及建筑裝飾材料行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展。根據(jù)對中國人口數(shù)據(jù)的分析， 1987 年，我國迎來了建國后的第二個生育高峰。 因此， 未來幾年，第二次生育高峰出生的人群將逐步進(jìn)入適婚年齡，結(jié)婚用房將成為推動建筑 裝飾及建筑裝飾材料行業(yè)發(fā)展的新動力。隨著我國旅游業(yè)、 餐飲業(yè)、會展業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，星

19、級酒店、體育場館、 會展中心等基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)場等交通設(shè)施和劇院等文化設(shè)施的批量新建和改造進(jìn)入了大規(guī) 模建設(shè)時期，這些公共建筑工程的建設(shè)和使用，不僅增加了裝飾裝修產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模， 而且對裝飾的質(zhì)量、檔次提出了更高的要求，從而推動了公共建筑裝飾行業(yè)整體水平向 更高層次發(fā)展。公共建筑裝飾行業(yè)未來 10 年的市場需求仍然非常巨大，為裝飾原紙的進(jìn) 一步發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間?！笆晃濉逼陂g，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速、消費升級、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、適婚人口增加、 城市基礎(chǔ)建設(shè)推進(jìn)等因素， 決定了我國建筑裝飾和建筑裝修材料市場潛力巨大。 依照“十 一五”期間建筑裝飾業(yè)發(fā)展目標(biāo)，到 2010 年，我國建筑裝飾行業(yè)力爭實現(xiàn)

20、總產(chǎn)值較“十 五”末期翻一番，實現(xiàn)產(chǎn)值 21,000 億元，平均每年增長 15%左右，其中，公共建筑裝飾 裝修實現(xiàn) 6,000 億元，年均增長率達(dá)到 11%以上；住宅裝飾裝修實現(xiàn) 15,000 億元，年均 增長率達(dá)到 17%以上。同時，隨著社會公眾環(huán)保意識的加強(qiáng)，在建筑裝飾材料的選擇上， 人們更傾向于節(jié)能環(huán)保的新型材料。據(jù)測算，到 2010 年，如果按 100M2 每套計算，我 國僅新增住宅需求將達(dá)到 8,000 萬套，到 2020 年將達(dá)到 2 億多套。我國是世界上木材資源相對短缺的國家，森林覆蓋率只有世界平均水平的61.52%，人均森林面積僅相當(dāng)于世界人均水平的 22%。在當(dāng)前世界可采伐森林資源日漸短缺的情 況下，人造板工業(yè)已成為緩解木材供需矛盾的重要產(chǎn)業(yè)，特別是纖維板、刨花板充分利 用了木材加工剩余物、次小薪材、植物纖維等資源，可替代大徑級木材產(chǎn)品，是環(huán)保的 建筑裝飾材料。大力發(fā)展人造板產(chǎn)業(yè)，可提高木材綜合資源利用率，有效節(jié)約寶貴的森 林資源，符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)的趨勢和可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。據(jù)專家測算： 1M3 原木只 能生產(chǎn) 20M2 左右的實木地板，而 1M3 小徑木材卻可以生產(chǎn) 5060M2 的