1、- 本資料來自 -1 管理資源網(wǎng)制作管理資源網(wǎng)制作收集整理，轉(zhuǎn)載請注明出處，違者必究收集整理，轉(zhuǎn)載請注明出處，違者必究管理資源網(wǎng)中國管理資源網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)站最大的保險資料下載網(wǎng)站- 本資料來自 -2前前 言言做為一名續(xù)期管理崗和保全專員，應(yīng)該對自己機做為一名續(xù)期管理崗和保全專員，應(yīng)該對自己機構(gòu)或自己本人所負責(zé)的保單的各項指標(biāo)時刻掌握。構(gòu)或自己本人所負責(zé)的保單的各項指標(biāo)時刻掌握。但是很多數(shù)據(jù)系統(tǒng)無法提供報表，這就需要我們但是很多數(shù)據(jù)系統(tǒng)無法提供報表，這就需要我們自己去對數(shù)據(jù)進行處理、分析，獲得我們需要的自己去對數(shù)據(jù)進行處理、分析，獲得我們需要的結(jié)果，從而來輔助我們的工作。結(jié)果，從而來

2、輔助我們的工作。 數(shù)據(jù)量龐大、數(shù)據(jù)更新頻繁、統(tǒng)計速度慢。這是我們數(shù)據(jù)量龐大、數(shù)據(jù)更新頻繁、統(tǒng)計速度慢。這是我們在處理數(shù)據(jù)時經(jīng)常遇到的問題，本次課程會就以上問在處理數(shù)據(jù)時經(jīng)常遇到的問題，本次課程會就以上問題給大家一些基礎(chǔ)的解決辦法，提供給大家一些新的題給大家一些基礎(chǔ)的解決辦法，提供給大家一些新的思路，希望能對各位有所幫助。思路，希望能對各位有所幫助。- 本資料來自 -3目目 錄錄 Excel 工具使用工具使用 應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理期交清單數(shù)據(jù)處理期交清單數(shù)據(jù)處理 Mis清單數(shù)據(jù)處理清單數(shù)據(jù)處理PowerPoint 工具使用工具使用 綜合使用實例綜合使用實例- 本資料來自 -4Exce

3、l 工具使用工具使用常用工具欄常用工具欄菜單欄菜單欄編輯區(qū)編輯區(qū)任務(wù)欄任務(wù)欄（一）認識（一）認識Excel管理資源網(wǎng)管理資源網(wǎng) 中國最大的保險資料下中國最大的保險資料下載網(wǎng)載網(wǎng)- 本資料來自 -5（二）基礎(chǔ)編輯（二）基礎(chǔ)編輯1.復(fù)制與移動數(shù)據(jù)（1）選擇數(shù)據(jù)選擇單元格分選擇單一單元格、選擇多個相鄰單元格及選擇多個不相鄰單元格，這里介紹下如何選擇多個不相鄰單元格。操作方法：選擇多個不相鄰的單元格：按住鼠標(biāo)左鍵選擇第一個區(qū)域的單元格，再按住Ctrl鍵選擇另一個區(qū)域的單元格；選擇不相鄰的多行（列）：選擇第一個相鄰區(qū)域的行（列），再按住Ctrl鍵選擇另一相鄰區(qū)域的多行（列）。（2）復(fù)制與移動單元格 通過

4、復(fù)制與粘貼可以讓用戶快速的編輯內(nèi)容相同或相近的數(shù)據(jù)。小竅門：粘貼數(shù)據(jù)時點擊鼠標(biāo)右鍵，從彈出的菜單中選擇選擇性粘貼，可以任意的選擇只粘貼數(shù)值、公式等。Excel 工具使用工具使用- 本資料來自 -6（3）復(fù)制與移動行與列點擊要復(fù)制的行號或列標(biāo)復(fù)制，再選擇要粘貼數(shù)據(jù)的行號或列標(biāo)選擇粘貼即可。（4）拖動復(fù)制與移動除了用工具按鈕復(fù)制與移動數(shù)據(jù)外，也可以用拖動數(shù)據(jù)的方式來復(fù)制或移動數(shù)據(jù)。操作方法：選中想要復(fù)制的單元格（行/列），將光標(biāo)移動到選定區(qū)域的外框，光標(biāo)選擇箭頭旁出現(xiàn)“十字”型狀態(tài)；按住Ctrl鍵，光標(biāo)選擇箭頭右上方出現(xiàn)“+”狀態(tài)，拖動光標(biāo)到目的單元格，松開左鍵及Ctrl鍵即可。2.插入與刪除單元

5、格數(shù)據(jù)通過插入或刪除單元格（行/列），可以在工作表中補充或刪除數(shù)據(jù)。（1）插入一個單元格操作方法：將光標(biāo)移動到想要插入單元格的位置，然后右鍵菜單欄選插入，在彈出的對話框中選擇插入方式，確定即可。（2）刪除單元格操作方法：將光標(biāo)移動到想要刪除單元格的位置，然后右鍵菜單欄選刪除，在彈出的對話框中選擇刪除方式，確定即可。Excel 工具使用工具使用- 本資料來自 -7（3）插入空白行或列操作方法：將鼠標(biāo)移動到想要插入行或列的行號或列標(biāo)上，右鍵選擇插入即可，插入行在選中行的上方插入，插入列在選中列的左側(cè)插入。（4）清除數(shù)據(jù)操作方法：選中要清除數(shù)據(jù)的單元格，按Delete鍵即可；選中要清除數(shù)據(jù)的單元格，

6、選擇菜單欄編輯/清除選項，在出現(xiàn)的選項中選擇清除項目即可。說明：全部：清除所有數(shù)據(jù)內(nèi)容；格式：只清除單元格中的格式設(shè)置；內(nèi)容：只清除數(shù)據(jù)內(nèi)容，格式及批注還會保留；批注：只清除批注，格式及內(nèi)容還會保留。3.在相鄰單元格自動填充數(shù)據(jù)如果相鄰的多個單元的數(shù)據(jù)為相同的數(shù)據(jù)或數(shù)行數(shù)據(jù)，可不必逐一輸入，利用填充功能，可以自動填充相同或數(shù)行數(shù)據(jù)。（1）利用填充柄填充單元格操作方法：選中要作為填充數(shù)據(jù)的起始單元格，對準(zhǔn)單元格右下角的黑色方塊，光標(biāo)變成“+”形；按住鼠標(biāo)左鍵，拖動填充柄“+”往想要填充數(shù)據(jù)的方向移動；完成后，會彈出“自動填充選項”按鈕，點擊該按鈕可以選擇填充方式。Excel 工具使用工具使用管理

7、資源網(wǎng)管理資源網(wǎng) 中國最大的保險資料下中國最大的保險資料下載網(wǎng)載網(wǎng)- 本資料來自 -8（2）填充特殊的序列 用填充柄填充數(shù)據(jù)只能填充遞增為1的序列，如果想要填充步長值不為1的等差或等比序列，就得利用菜單欄的填充/序列來實現(xiàn)。操作方法：在想要填充數(shù)據(jù)的起始單元格中輸入遞增數(shù)據(jù)的初始值；拖動光標(biāo)從起始單元格開始選擇想要填充數(shù)據(jù)的單元格范圍，選擇編輯/填充/序列；在彈出的序列對話框中，設(shè)置序列類型及步長值，確定即可。Excel 工具使用工具使用- 本資料來自 -9Excel 工具使用工具使用（三）常用函數(shù)（三）常用函數(shù)(1)(1) Vlookup函數(shù)使用方法函數(shù)使用方法用途：在表格或數(shù)值數(shù)組的首列查

8、找指定的數(shù)值，并由此返回表格或數(shù)組當(dāng)前行用途：在表格或數(shù)值數(shù)組的首列查找指定的數(shù)值，并由此返回表格或數(shù)組當(dāng)前行中指定列處的數(shù)值。當(dāng)比較值位于數(shù)據(jù)表首列時，可以使用函數(shù)中指定列處的數(shù)值。當(dāng)比較值位于數(shù)據(jù)表首列時，可以使用函數(shù)VLOOKUP代替函數(shù)代替函數(shù)HLOOKUP。語法：語法：VLOOKUP(lookup_value，table_array，col_index_num，range_lookup)參數(shù)：參數(shù)：Lookup_value為需要在數(shù)據(jù)表第一列中查找的數(shù)值，它可以是數(shù)值、引用為需要在數(shù)據(jù)表第一列中查找的數(shù)值，它可以是數(shù)值、引用或文字串?；蛭淖执able_array為需要在其中查找數(shù)

9、據(jù)的數(shù)據(jù)表，可以使用對區(qū)域或區(qū)域名為需要在其中查找數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)表，可以使用對區(qū)域或區(qū)域名稱的引用。稱的引用。Col_index_num為為table_array中待返回的匹配值的列序號。中待返回的匹配值的列序號。Col_index_num為為1時，返回時，返回table_array第一列中的數(shù)值；第一列中的數(shù)值；col_index_num為為2，返回，返回table_array第二列中的數(shù)值，以此類推。第二列中的數(shù)值，以此類推。Range_lookup為一邏輯值，指明函數(shù)為一邏輯值，指明函數(shù)VLOOKUP返回時是精確匹配還是近似匹配。如果為返回時是精確匹配還是近似匹配。如果為TRUE或省略，則返

10、回近似匹配或省略，則返回近似匹配值，也就是說，如果找不到精確匹配值，則返回小于值，也就是說，如果找不到精確匹配值，則返回小于lookup_value的最大數(shù)值；如果的最大數(shù)值；如果range_value為為FALSE，函數(shù)，函數(shù)VLOOKUP將返回精確匹配值。如果找不到，則返回錯將返回精確匹配值。如果找不到，則返回錯誤值誤值#N/A。實例：如果實例：如果A1=23、A2=45、A3=50、A4=65，則公式，則公式“=VLOOKUP(50，A1:A4，1，TRUE)”返回返回50。- 本資料來自 -10（2）IF函數(shù)使用方法函數(shù)使用方法用途：執(zhí)行邏輯判斷，它可以根據(jù)邏輯表達式的真假，返回不同的

11、結(jié)用途：執(zhí)行邏輯判斷，它可以根據(jù)邏輯表達式的真假，返回不同的結(jié)果，從而執(zhí)行數(shù)值或公式的條件檢測任務(wù)。果，從而執(zhí)行數(shù)值或公式的條件檢測任務(wù)。語法：語法：IF(logical_test，value_if_true，value_if_false)參數(shù)：參數(shù)：Logical_test計算結(jié)果為計算結(jié)果為TRUE或或FALSE的任何數(shù)值或表達式；的任何數(shù)值或表達式；value_if_true是是Logical_test為為TRUE時函數(shù)的返回值，如果時函數(shù)的返回值，如果logical_test為為TRUE并且省略了并且省略了value_if_true，則返回，則返回TRUE。而且。而且value_if_

12、true可以可以是一個表達式；是一個表達式；value_if_false是是Logical_test為為FALSE時函數(shù)的返回值。時函數(shù)的返回值。如果如果logical_test為為FALSE并且省略并且省略value_if_false，則返回，則返回FALSE。value_if_false也可以是一個表達式。也可以是一個表達式。實例：公式實例：公式“=IF(C2=85，A，IF(C2=70，B，IF(C2=60，C，IF(C2=85成立，則成立，則D2單元格被賦值單元格被賦值“A”；如果；如果第一個邏輯判斷表達式第一個邏輯判斷表達式C2=85不成立，則計算第二個不成立，則計算第二個IF語句語

13、句“IF(C2=70”；以此類推直至計算結(jié)束，該函數(shù)廣泛用于需要進行邏輯；以此類推直至計算結(jié)束，該函數(shù)廣泛用于需要進行邏輯判斷的場合。判斷的場合。Excel 工具使用工具使用- 本資料來自 -11（3）SUMIF函數(shù)使用方法函數(shù)使用方法用途：根據(jù)指定條件對若干單元格求和。用途：根據(jù)指定條件對若干單元格求和。語法：語法：SUMIF(range,criteria,sum_range) 參數(shù)：參數(shù)：1）range 為用于條件判斷的單元格區(qū)域。為用于條件判斷的單元格區(qū)域。 2）criteria 為確定哪些單元格將被相加求和的條件，其形式可為確定哪些單元格將被相加求和的條件，其形式可以為數(shù)字、表達式或文

14、本。例如，條件可以表示為以為數(shù)字、表達式或文本。例如，條件可以表示為 32、32、32 或或 apples。 3）sum_range 是需要求和的實際單元格。是需要求和的實際單元格。（4）COUNTIF函數(shù)使用方法函數(shù)使用方法用途：根據(jù)指定條件計算符合條件的單元格個數(shù)。用途：根據(jù)指定條件計算符合條件的單元格個數(shù)。語法：語法： COUNTIF(range,criteria) 參數(shù)：參數(shù)：1）range 為用于條件判斷的單元格區(qū)域。為用于條件判斷的單元格區(qū)域。 2）criteria 為確定哪些單元格將被相加求和的條件，其形式可為確定哪些單元格將被相加求和的條件，其形式可以為數(shù)字、表達式或文本。例如

15、，條件可以表示為以為數(shù)字、表達式或文本。例如，條件可以表示為 32、32、32 或或 apples。 Excel 工具使用工具使用管理資源網(wǎng)管理資源網(wǎng) 中國最大的保險資料下中國最大的保險資料下載網(wǎng)載網(wǎng)- 本資料來自 -12目目 錄錄 Excel 工具使用工具使用 應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理期交清單數(shù)據(jù)處理期交清單數(shù)據(jù)處理 Mis清單數(shù)據(jù)處理清單數(shù)據(jù)處理PowerPoint 工具使用工具使用 綜合使用實例綜合使用實例- 本資料來自 -13應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理（一）原始清單解析（一）原始清單解析 通過以上相關(guān)數(shù)據(jù)，可以統(tǒng)計出某保全專員，各渠道各繳次的達成率。并且可以根通過以上相關(guān)

16、數(shù)據(jù)，可以統(tǒng)計出某保全專員，各渠道各繳次的達成率。并且可以根據(jù)回盤數(shù)據(jù)實時更新。據(jù)回盤數(shù)據(jù)實時更新。- 本資料來自 -14（二）數(shù)據(jù)處理思路（二）數(shù)據(jù)處理思路1、利用、利用“簽單業(yè)務(wù)員姓名簽單業(yè)務(wù)員姓名”及及“服務(wù)人員姓名服務(wù)人員姓名”來判斷該保單由哪位保全專員來判斷該保單由哪位保全專員負責(zé)。使用函數(shù)負責(zé)。使用函數(shù)IF來進行判斷。來進行判斷。2、利用、利用“交費次數(shù)交費次數(shù)”和和“銷售渠道銷售渠道”來綜合判斷各渠道各繳次的應(yīng)收件數(shù)及保來綜合判斷各渠道各繳次的應(yīng)收件數(shù)及保費。使用函數(shù)：費。使用函數(shù)：“Countif”和和“Sumif”及及“&”。3、利用、利用“交費次數(shù)交費次數(shù)”、“銷售

17、渠道銷售渠道”和和“實收狀態(tài)實收狀態(tài)”來綜合判斷各渠道各繳次來綜合判斷各渠道各繳次的應(yīng)收件數(shù)及保費。使用函數(shù)：的應(yīng)收件數(shù)及保費。使用函數(shù)：“Countif”和和“Sumif”及及“&”。4、根據(jù)最新回盤數(shù)據(jù)來更新實收數(shù)據(jù)。使用函數(shù)：、根據(jù)最新回盤數(shù)據(jù)來更新實收數(shù)據(jù)。使用函數(shù)：“Vlookup”。（三）數(shù)據(jù)處理演示（三）數(shù)據(jù)處理演示應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理管理資源網(wǎng)管理資源網(wǎng) 中國最大的保險資料下中國最大的保險資料下載網(wǎng)載網(wǎng)- 本資料來自 -15目目 錄錄 Excel 工具使用工具使用 應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理期交清單數(shù)據(jù)處理期交清單數(shù)據(jù)處理 Mis清單數(shù)據(jù)處理清單數(shù)據(jù)處

18、理PowerPoint 工具使用工具使用 綜合使用實例綜合使用實例- 本資料來自 -16期交清單數(shù)據(jù)處理期交清單數(shù)據(jù)處理（一）原始清單解析（一）原始清單解析 期交清單一般情況下用來進行相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測使用，可預(yù)測將來某時間段內(nèi)的工期交清單一般情況下用來進行相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測使用，可預(yù)測將來某時間段內(nèi)的工作量，應(yīng)收量等數(shù)據(jù)。作量，應(yīng)收量等數(shù)據(jù)。- 本資料來自 -17（二）數(shù)據(jù)處理思路（二）數(shù)據(jù)處理思路1、首先剔除無效數(shù)據(jù)，將、首先剔除無效數(shù)據(jù)，將“主險狀態(tài)主險狀態(tài)”中的猶豫期退保剔除。如預(yù)測的是應(yīng)收中的猶豫期退保剔除。如預(yù)測的是應(yīng)收量還需剔除量還需剔除“交費年期交費年期”中的躉交和月交。中的躉交和月交。2

19、、利用、利用“管理機構(gòu)代碼管理機構(gòu)代碼”和和“銷售渠道銷售渠道”來綜合判斷各四級機構(gòu)各銷售渠道的來綜合判斷各四級機構(gòu)各銷售渠道的應(yīng)收件數(shù)及保費。使用函數(shù)：應(yīng)收件數(shù)及保費。使用函數(shù)：“Countif”和和“Sumif”及及“&”。3、如不考慮表格形式，也可以使用數(shù)據(jù)透視表實現(xiàn)。、如不考慮表格形式，也可以使用數(shù)據(jù)透視表實現(xiàn)。（三）數(shù)據(jù)處理演示（三）數(shù)據(jù)處理演示期交清單數(shù)據(jù)處理期交清單數(shù)據(jù)處理管理資源網(wǎng)管理資源網(wǎng) 中國最大的保險資料下中國最大的保險資料下載網(wǎng)載網(wǎng)- 本資料來自 -18目目 錄錄 Excel 工具使用工具使用 應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理期交清單數(shù)據(jù)處理期交清單數(shù)據(jù)處理 M

20、is清單數(shù)據(jù)處理清單數(shù)據(jù)處理PowerPoint 工具使用工具使用 綜合使用實例綜合使用實例- 本資料來自 -19（一）原始清單解析（一）原始清單解析Mis清單主要用來計算與核對繼續(xù)率指標(biāo)。清單主要用來計算與核對繼續(xù)率指標(biāo)。Mis清單數(shù)據(jù)處理清單數(shù)據(jù)處理- 本資料來自 -20（二）數(shù)據(jù)處理思路（二）數(shù)據(jù)處理思路1、首先剔除無效數(shù)據(jù)，將、首先剔除無效數(shù)據(jù)，將“是否理賠終止是否理賠終止”中為中為1的保單剔除。的保單剔除。2、利用、利用“管理機構(gòu)代碼管理機構(gòu)代碼”和和“銷售渠道銷售渠道”來綜合判斷各四級機構(gòu)各銷售渠道的來綜合判斷各四級機構(gòu)各銷售渠道的應(yīng)收件數(shù)及保費。使用函數(shù)：應(yīng)收件數(shù)及保費。使用函數(shù)

21、：“Countif”和和“Sumif”及及“&”。3、如不考慮表格形式，也可以使用數(shù)據(jù)透視表實現(xiàn)。、如不考慮表格形式，也可以使用數(shù)據(jù)透視表實現(xiàn)。（三）數(shù)據(jù)處理演示（三）數(shù)據(jù)處理演示Mis清單數(shù)據(jù)處理清單數(shù)據(jù)處理- 本資料來自 -21企業(yè)管理資源網(wǎng)http:/ 企業(yè)管理資源網(wǎng)http:/ 企業(yè)管理資源網(wǎng)http:/ 企業(yè)管理資源網(wǎng)http:/ - 本資料來自 -22目目 錄錄 Excel 工具使用工具使用 應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理應(yīng)收清單數(shù)據(jù)處理期交清單數(shù)據(jù)處理期交清單數(shù)據(jù)處理 Mis清單數(shù)據(jù)處理清單數(shù)據(jù)處理PowerPoint 工具使用工具使用 綜合使用實例綜合使用實例管理資源網(wǎng)管理資源網(wǎng) 中國最大的保險資料下中國最大的保險資料下載網(wǎng)載網(wǎng)- 本資料來自 -23綜合使用實例綜合使用實例（一）機構(gòu)周報表制作（一）機構(gòu)周報表制作1、確定報表模型。、確定報表模型。2、數(shù)據(jù)采集（、數(shù)據(jù)采集（mis報表、達成率報表）。報表、達成率報表）。3、根據(jù)提取的數(shù)據(jù)，將所需數(shù)據(jù)填充入所制作的報表中。、根據(jù)提取的數(shù)據(jù)，將所需數(shù)據(jù)填充入所制作的報表中。4、美化報表，易于閱讀。、美化報表，易于閱讀。（二）依據(jù)方案制作對應(yīng)追蹤報表（二）依據(jù)方案制作對應(yīng)追蹤報表1、