1、深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院績(jī)效考核方案設(shè)計(jì)學(xué)院： 管理學(xué)院 系、專業(yè)：人力資源管理 年級(jí)： 小組成員： 指導(dǎo)教師： 日期: 年 月 日 一、模擬公司案例背景：A公司是一家有幾十年歷史的國(guó)有企業(yè)，主是從事小型家用電器的生產(chǎn)與銷售。在上世紀(jì)九十年代經(jīng)過(guò)企業(yè)改革并且成功上市，公司開(kāi)始了大踏步的發(fā)展，近年來(lái)不斷提升公司內(nèi)部管理水平，引入1SO9000質(zhì)量管理體系、全面預(yù)算管理、實(shí)行“5S”現(xiàn)場(chǎng)管理、三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化管理這些對(duì)企業(yè)的發(fā)展起到了積極作用。近年的銷售收入近4百萬(wàn)元人民幣。A公司通過(guò)持續(xù)推進(jìn)目標(biāo)管理與績(jī)效考核，促進(jìn)了公司綜合效益的提高，利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)。員工個(gè)人主要工作由臨時(shí)性分配，轉(zhuǎn)變到了制度化及標(biāo)準(zhǔn)化，工作

2、有了明確的指向，為發(fā)揮個(gè)人創(chuàng)造性及主動(dòng)性創(chuàng)造了條件，有計(jì)劃有措施的保證目標(biāo)完成，促進(jìn)了總目標(biāo)與各級(jí)分目標(biāo)的協(xié)同發(fā)展，精神面貌發(fā)生了很大改變。但企業(yè)關(guān)鍵、實(shí)質(zhì)問(wèn)題還有待改善，部門與部門之間的溝通協(xié)調(diào)，關(guān)鍵顧客、員工對(duì)公司的滿意度以及對(duì)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)方向的不明確，導(dǎo)致公司的發(fā)展遇到了很大的障礙，由于中國(guó)的入世和市場(chǎng)環(huán)境的變化，公司處于急速變化的市場(chǎng)環(huán)境中。管理層意識(shí)到要迎接不斷加劇的競(jìng)爭(zhēng)必須進(jìn)行一場(chǎng)變革。該公司在績(jī)效管理方面存在的最主要的兩個(gè)方面的問(wèn)題是：1、把績(jī)效考核等同于績(jī)效管理A公司并沒(méi)有建立績(jī)效管理活動(dòng)的循環(huán)的全過(guò)程，把績(jī)效管理和績(jī)效考核等同起來(lái)。使整個(gè)公司的整個(gè)績(jī)效系統(tǒng)漸漸的變成了只有形式

3、而缺乏實(shí)質(zhì)內(nèi)涵。2、缺乏科學(xué)的考核指標(biāo)體系(l) 公司、部門和個(gè)人績(jī)效目標(biāo)脫節(jié)。公司績(jī)效目標(biāo)、部門績(jī)效目標(biāo)和個(gè)績(jī)效目標(biāo)之間沒(méi)有形成層層分解、層層支撐的關(guān)系。出現(xiàn)了公司、部門和員工績(jī)效之間相互脫節(jié)，即使員工以及部門績(jī)效考核結(jié)果都好，也會(huì)出現(xiàn)公司績(jī)效不佳的情況。公司去年年底員工的績(jī)效考核結(jié)果有90%的員工獲得了“優(yōu)秀”，但公司下半年的績(jī)效并沒(méi)有提升。(2) 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不健全。(3) 評(píng)價(jià)指標(biāo)含糊不利于操作。公司員工績(jī)效考核指標(biāo)中大多數(shù)指標(biāo)都是“工作完成”、“制度執(zhí)行”、“思想進(jìn)步”等抽象的指標(biāo)，且評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)十分模糊。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理生產(chǎn)部銷售市場(chǎng)部技術(shù)研發(fā)部人力資源部行政部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)車間

4、各銷售處項(xiàng)目處研發(fā)處公司部分崗位如下 ：部門崗位 總經(jīng)理財(cái)務(wù)部人力資源部部門經(jīng)理薪酬、福利專員招聘及員工關(guān)系專員培訓(xùn)專員績(jī)效專員行政部生產(chǎn)部部門經(jīng)理車間主管設(shè)備技術(shù)員質(zhì)檢員操作工技術(shù)研發(fā)部銷售部部門經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理省級(jí)主管銷售主任銷售文員二、設(shè)計(jì)思路：（基于平衡計(jì)分卡及KPI的績(jī)效管理體系）BSC+KPI公司發(fā)展戰(zhàn)略公司年度營(yíng)運(yùn)目標(biāo)公司級(jí)績(jī)效指標(biāo)部門工作目標(biāo)部門績(jī)效指標(biāo)工作結(jié)果指標(biāo)行為特征指標(biāo)素質(zhì)能力指標(biāo)確定考核周期及考評(píng)主體績(jī)效實(shí)施控制績(jī)效反饋面談績(jī)效改進(jìn)薪酬、獎(jiǎng)金調(diào)整、分配職位變動(dòng)個(gè)人發(fā)展培訓(xùn)等績(jī)效考評(píng)結(jié)果應(yīng)用績(jī)效計(jì)劃修訂績(jī)效計(jì)劃變更績(jī)效指標(biāo)體系構(gòu)建績(jī)效考核評(píng)估KPI要素權(quán)重分配績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)制定2

5、.1 明晰企業(yè)戰(zhàn)略及重點(diǎn)一、成立平衡計(jì)分卡推進(jìn)小組推進(jìn)小組成員會(huì)同公司的高層管理人員組織公司戰(zhàn)略的研討會(huì)議，會(huì)議的主題：1、公司的優(yōu)勢(shì)在哪里？公司長(zhǎng)久的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么?2、要成功實(shí)施商業(yè)戰(zhàn)略，哪些方面需要改進(jìn)？3、什么是我們可能的機(jī)會(huì)?4、哪些是我們應(yīng)該聚焦的關(guān)鍵業(yè)務(wù)區(qū)?5、運(yùn)用邁克波特的競(jìng)爭(zhēng)力量模型，分析五種競(jìng)爭(zhēng)力量，如何防止這些重要的威脅?6、我們未來(lái)的戰(zhàn)略重點(diǎn)應(yīng)該是什么?二、確定公司的使命、價(jià)值觀、愿景及戰(zhàn)略目標(biāo)使命： 小家電產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。價(jià)值觀：挑戰(zhàn)今日極限，創(chuàng)造明天輝煌。愿景： 展精細(xì)化工、新材料、信息、交通、能源等產(chǎn)業(yè)，使企業(yè)逐步發(fā)展三、討論確定實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵流程與指標(biāo)戰(zhàn)略重點(diǎn)

6、確定為：(l) 增加利潤(rùn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)；提高公司主要產(chǎn)品A；產(chǎn)品銷售收入的比重；通過(guò)加強(qiáng)供應(yīng)商的管理降低原材料的成本。(2) 增加營(yíng)業(yè)收入開(kāi)發(fā)市場(chǎng)；加強(qiáng)產(chǎn)品品牌的建設(shè)與宣傳。(3) 提升公司產(chǎn)品的盈利空間降低公司產(chǎn)品的單耗，提升產(chǎn)品的盈利空間。(4)提高供應(yīng)鏈的效率，關(guān)注客戶滿意度改善產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)流程；加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制；進(jìn)行設(shè)備改造縮短生產(chǎn)周期提高售后服務(wù)質(zhì)量。(5)提高人才梯隊(duì)能力素質(zhì)，關(guān)注員工滿意度加強(qiáng)員工培訓(xùn)與教育；改善公司文化與薪酬福利；建設(shè)良好的溝通氛圍。具體如下表戰(zhàn)略重點(diǎn)目標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)編號(hào)內(nèi)容1增加利潤(rùn)今年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2百萬(wàn)；明年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.5百萬(wàn)；后年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3百萬(wàn)利潤(rùn)今年成本費(fèi)用總額

7、占銷售收入的35%；明年成本費(fèi)用總額占銷售收入的30%；后年成本費(fèi)用總額占銷售收入的25%成本費(fèi)用總額2增加營(yíng)業(yè)收入今年實(shí)現(xiàn)銷售收入5百萬(wàn)；明年實(shí)現(xiàn)銷售收入6百萬(wàn)；后年實(shí)現(xiàn)銷售收入8百萬(wàn)銷售收入今年一級(jí)客戶達(dá)到20家；明年一級(jí)客戶達(dá)到25家；后年一級(jí)客戶達(dá)到30家；一級(jí)市場(chǎng)客戶數(shù)量3提升盈利能力今年實(shí)現(xiàn)A產(chǎn)品銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的60%；明年實(shí)現(xiàn)A產(chǎn)品銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的65%；后年實(shí)現(xiàn)A產(chǎn)品銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的70%；產(chǎn)品銷售收入比重4提高供應(yīng)鏈的效率，關(guān)注客戶滿意度今年使65%客戶達(dá)到滿意；明年使80%客戶達(dá)到滿意；后年使90%客戶達(dá)到滿意；關(guān)鍵客戶滿意度今年使95%訂單需求得到

8、滿足；明年使97%訂單需求得到滿足；后年使98%訂單需求得到滿足；訂單需求滿足率今年使產(chǎn)品因質(zhì)量退換貨率控制在3%以下；明年使產(chǎn)品因質(zhì)量退換貨率控制在2%以下；后年使產(chǎn)品因質(zhì)量退換貨率控制在1%以下；退換貨率5提高人才梯隊(duì)能力素質(zhì)，關(guān)注員工培訓(xùn)滿意度今年使85%關(guān)鍵職位員工能力素質(zhì)達(dá)標(biāo)；明年使90%關(guān)鍵職位員工能力素質(zhì)達(dá)標(biāo)；后年使95%關(guān)鍵職位員工能力素質(zhì)達(dá)標(biāo)；關(guān)鍵職位員工任職資格達(dá)標(biāo)率今年75%員工培訓(xùn)效果滿意；明年85%員工培訓(xùn)效果滿意；后年90%員工培訓(xùn)效果滿意；員工培訓(xùn)效果滿意度2.2 公司級(jí)KPI指標(biāo)維度指標(biāo)指標(biāo)定義權(quán)重 %財(cái)務(wù)凈資產(chǎn)收益率凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)*100%20利潤(rùn)銷售產(chǎn)品的收

9、入扣除成本價(jià)格和稅金以后的余額20銷售收入一定時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品銷售的貨幣收入總額10顧客客戶增長(zhǎng)率企業(yè)的銷售量（或銷售額）在市場(chǎng)同類產(chǎn)品中所占的比重10關(guān)鍵客戶滿意度關(guān)鍵客戶通過(guò)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品可感知的效果與其期望值相比較后得出的指數(shù)10內(nèi)部經(jīng)營(yíng)退換貨率退貨量/銷售產(chǎn)品總量*100%10訂單需求滿足度訂單完成量/訂單總量*100%10學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)任職資格達(dá)標(biāo)率任職資格達(dá)標(biāo)人數(shù)/員工總?cè)藬?shù)*100%5員工培訓(xùn)滿意度員工接受企業(yè)培訓(xùn)的實(shí)際感受與其期望值比較的程度5合 計(jì)1002.3 部門級(jí)績(jī)效指標(biāo)運(yùn)用矩陣法分解公司指標(biāo),并結(jié)合部門職責(zé)形成部門的績(jī)效指標(biāo),并畫(huà)出魚(yú)骨圖（三個(gè)部門）。1、人力資源部2、銷售部3、生產(chǎn)

10、部三、員工績(jī)效指標(biāo)構(gòu)建（運(yùn)用工作分析法）：31 員工個(gè)人績(jī)效指標(biāo)企業(yè)是一個(gè)系統(tǒng)，員工的工作態(tài)度、工作能力，對(duì)于其和諧、健康、長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展是十分重要的，對(duì)員工的評(píng)價(jià)如果過(guò)分依靠工作業(yè)績(jī)將會(huì)對(duì)組織長(zhǎng)期發(fā)展造成負(fù)面影響。另外，員工的工作能力、工作態(tài)度對(duì)于員工的晉升、培訓(xùn)、調(diào)配等個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展也是非常重要的。因此，在企業(yè)對(duì)員工的整體績(jī)效評(píng)價(jià)中，除有工作業(yè)績(jī)指標(biāo)外，還需要有工作態(tài)度和工作能力指標(biāo)。這樣，對(duì)該公司建立了包括工作結(jié)果 (KPI)、行為特征、素質(zhì)能力三個(gè)維度的績(jī)效指標(biāo)結(jié)構(gòu)。員工績(jī)效指標(biāo)體系行為特征指標(biāo)素質(zhì)能力指標(biāo)工作結(jié)果指標(biāo)KPI3.2 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)建（形式自定，需包括：指標(biāo)；權(quán)重；指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

11、、等級(jí)、等級(jí)內(nèi)容定義，考評(píng)主體、數(shù)據(jù)來(lái)源。 每崗位一份）1、 工作結(jié)果指標(biāo)體系KPI2、 行為特征指標(biāo)體系3、 能力素質(zhì)指標(biāo)體系3.3 員工個(gè)人績(jī)效考核表設(shè)計(jì)（績(jī)效考核表按照“員工指標(biāo)體系設(shè)計(jì)”的內(nèi)容進(jìn)行，必須包含的內(nèi)容：?jiǎn)T工基本信息、績(jī)效考核指標(biāo)及權(quán)重、員工考核成績(jī)、考評(píng)主體及權(quán)重、考評(píng)周期、必要說(shuō)明等。表格形式各小組自行設(shè)計(jì)）四、績(jī)效反饋面談 績(jī)效反饋面談的內(nèi)容應(yīng)圍繞上一績(jī)效周期的工作開(kāi)展，包括以下幾個(gè)方面內(nèi)容：工作業(yè)績(jī)、行為表現(xiàn)、改進(jìn)措施以及新的目標(biāo)（設(shè)計(jì)績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃表）。在面談之前，考評(píng)者應(yīng)就面談內(nèi)容做好充分準(zhǔn)備（設(shè)計(jì)績(jī)效面談?dòng)涗洷恚┰诿嬲勥^(guò)程中應(yīng)針對(duì)不同類型員工選擇不同的策略，才能取

12、得良好的反饋效果。4.1 績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃表此表由各小組自行設(shè)計(jì)，內(nèi)容包括：1、基本信息：計(jì)劃制定者或參與者最基本的一些情況；2、問(wèn)題描述：對(duì)被考評(píng)者所存在的問(wèn)題進(jìn)行具體描述等；3、提出意見(jiàn)：對(duì)存在的問(wèn)題提出有針對(duì)性的改進(jìn)意見(jiàn)。4、明確的目標(biāo)：明確經(jīng)過(guò)績(jī)效改進(jìn)后要達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)或在某個(gè)績(jī)效考評(píng)指標(biāo)上的具體得分。5、改進(jìn)措施及方法：包括具體的改進(jìn)措施、建議接受的培訓(xùn)內(nèi)容及項(xiàng)目等；6、完成時(shí)間：績(jī)效改進(jìn)完成的時(shí)間要求。 4.2績(jī)效面談?dòng)涗洷恚ɑ蛱峋V）此表由各小組自行設(shè)計(jì)，內(nèi)容包括：1、 基本信息：被考評(píng)者的基本情況、時(shí)間、地點(diǎn)、面談要點(diǎn)等；2、 面談事項(xiàng)（問(wèn)題分析）：面談的目的、內(nèi)容、存在的問(wèn)題、解決辦法等；3、 面談過(guò)程記錄五、績(jī)效考評(píng)結(jié)果應(yīng)用：A公司績(jī)效