1、關(guān)于秦皇島城市發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司2015年企業(yè)債券發(fā)行律師盡職調(diào)查資料清單說明：1 、本清單中所列的文件資料需由有限公司公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向北京德和衡律師事務(wù)所及委派的律師（以下簡(jiǎn)稱“本所”）提供，本所依據(jù)公司 提供的真實(shí)、完整、合法、有效之資料依法出具本次公司企業(yè)債券發(fā)行的法律意 見書，并將有關(guān)資料依法留備工作底稿之用， 對(duì)于公司確實(shí)不能提供而本所已勤 勉盡責(zé)又不能通過其他合法途徑對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的法律性質(zhì)或其合法性作出準(zhǔn)確判 斷的，本所將發(fā)表保留意見并說明相應(yīng)理由。2、公司可以提供以下文件的復(fù)印件，但應(yīng)保證復(fù)印件與原件相一致，并加 蓋公章及出具承諾函。公司及其控制的主體出具相關(guān)承諾函

2、、 說明函、保證函的 出具日期應(yīng)與本所出具法律意見書日期相同， 政府證明函日期由相關(guān)政府部門具 體簽署。3、公司提供的資料應(yīng)頁碼連續(xù)無缺頁，內(nèi)容清晰可辨，公章等印章清晰可 辨，自然人簽署、相關(guān)蓋章應(yīng)真實(shí)、合法。4、以下材料請(qǐng)公司盡最大可能提供，如經(jīng)協(xié)商確認(rèn)實(shí)屬確實(shí)無法提供的， 應(yīng)說明未提供原因（將該符號(hào)復(fù)制表格中），律師將依法采用問卷等方式 等補(bǔ)充調(diào)查，最終由發(fā)行人簽署確認(rèn)。5、本所可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展及報(bào)備文件的任何修改和國(guó)家發(fā)改委的反饋意見在 本清單基礎(chǔ)上出具補(bǔ)充清單，有關(guān)補(bǔ)充清單資料與本清單資料提供方式相同。6、如無特殊說明所提供文件為與原件一致的復(fù)印件。編號(hào)及文檔名稱已經(jīng) 提供未提 供未提供

3、原因說明認(rèn)為不適用無此文件1、發(fā)行申請(qǐng)的批準(zhǔn)和授權(quán)1-1發(fā)行人對(duì)于本次發(fā)行的內(nèi)部決議（根據(jù)公司性質(zhì)可含執(zhí)行層、決策層、最高權(quán)力機(jī)構(gòu)的決策，含權(quán)力機(jī)構(gòu)對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu) 的授權(quán)內(nèi)容）1-2關(guān)于發(fā)行人的本次發(fā)行申請(qǐng)及上級(jí)主管部門批復(fù)1-3主管國(guó)資部門關(guān)于允許本次發(fā)行企業(yè)債券的批復(fù)1-4其他分管部門關(guān)于允許本次發(fā)行企業(yè)債券的批復(fù)2、發(fā)行人的主體資格2-1發(fā)行人最新的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程（如工商檔案中已經(jīng)具備則為不適用）2-2發(fā)行人現(xiàn)行有效的組織機(jī)構(gòu)代碼證2-3發(fā)行人設(shè)立至今全套工商檔案2-4發(fā)行人設(shè)立至今工商變更登記表、董監(jiān)高登記表及基本情況 信息表2-5根據(jù)對(duì)發(fā)行人影響（如投資類）可添加合并報(bào)表子公

4、司的上 述2-1至2-4資料3、本次發(fā)行的實(shí)質(zhì)條件3-1發(fā)行人三年連審的審計(jì)報(bào)告3-2發(fā)行人本次發(fā)行的募集說明書及摘要3-3發(fā)行人對(duì)不存在已發(fā)行的企業(yè)債券延遲支付本息情況的承 諾3-4發(fā)仃人對(duì)近二年/、存在違法和重大違規(guī)仃為的承詔3-5發(fā)行人違法及重大違規(guī)調(diào)查表3-6發(fā)行人財(cái)務(wù)管理制度（可以為集合版）3-7發(fā)行人對(duì)自身財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度符合法律法規(guī)要求的承諾4、發(fā)行人的設(shè)立4-1發(fā)行人設(shè)立至今全套工商檔案（如前述已經(jīng)提供則為不適 用）4-2發(fā)行人設(shè)立至今工商檔案中未收錄的設(shè)立時(shí)的上級(jí)批復(fù)4-3工商檔案中未收錄發(fā)行人設(shè)立時(shí)有關(guān)股東的之間的合同或 協(xié)議4-4工商檔案中未收錄發(fā)行人設(shè)立時(shí)有關(guān)法律意見書、評(píng)

5、估報(bào) 告、驗(yàn)資報(bào)告、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)（股權(quán)或房地產(chǎn)等產(chǎn)權(quán)類） 過戶資料5、發(fā)行人的股東（實(shí)際控制人）5-1發(fā)行人現(xiàn)有股東（含中間層股東并追溯至實(shí)際控制人）的最新年檢（或存續(xù)性證明）的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或存續(xù)登記證明文件）、最新版公司章程；如為自然人應(yīng)提供身份 證件及國(guó)籍、永久境外居留權(quán)的等證明）5-2發(fā)行人設(shè)立至今所有股東投入發(fā)行人注冊(cè)資本的貨幣及非 貨幣資產(chǎn)的驗(yàn)資、評(píng)估（或有）、審批或核準(zhǔn)、產(chǎn)權(quán)過戶等 文件5-3發(fā)行人股東持有發(fā)行人出資或股份是否存在權(quán)屬限制及權(quán)屬糾紛的說明、相關(guān)他項(xiàng)權(quán)利證書5-4發(fā)行人出具的有美股東情況的說明表5-5發(fā)行人股東投入發(fā)行人的資產(chǎn)尚未過戶完畢的，應(yīng)提供相關(guān)進(jìn)展文件

6、，并說明及承諾資產(chǎn)投入是否存在障礙6、發(fā)行人的獨(dú)立性6-1發(fā)行人員工名冊(cè)、最期五險(xiǎn)一金繳納證明6-2董事高選舉內(nèi)部決策（含主管部門委派函）、勞動(dòng)合同（可 分類別各提供一份實(shí)際簽署的合同）6-3內(nèi)部管理制度（可以為匯編本，電子版制度即可。）及審議 通過的內(nèi)部決策6-4銀行開戶許可證6-5發(fā)行人組織機(jī)構(gòu)圖（圖中含合并報(bào)表子公司） 及機(jī)構(gòu)設(shè)立內(nèi) 部決策6-6發(fā)行人與財(cái)務(wù)管理人員（除法定代表人外的財(cái)務(wù)報(bào)表簽署 人）聘用合同6-7發(fā)行人出具的有關(guān)獨(dú)立性的說明與承諾6-8發(fā)行人（生產(chǎn)型）關(guān)于研發(fā)、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售、后期服務(wù) 完整系統(tǒng)的介紹7、發(fā)行人的業(yè)務(wù)及資信狀況7-1發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)所涉及的行業(yè)相關(guān)資質(zhì)及

7、認(rèn)證復(fù)印件7-2發(fā)行人關(guān)于境外經(jīng)營(yíng)的說明與承諾函7-3（如有）境外經(jīng)營(yíng)的有關(guān)登記文件、對(duì)外投資審批、外匯審 批等7-4工商檔案中業(yè)務(wù)變更的決策、 登記等（如前述工商檔案已經(jīng) 涵蓋可不單獨(dú)提供）7-5主營(yíng)業(yè)務(wù)情況對(duì)比說明函7-6商業(yè)銀行關(guān)于發(fā)行人的評(píng)級(jí)情況、銀行授信合同、發(fā)行人說明7-7評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)報(bào)告（主體與債項(xiàng)）8、關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)8-1近三年（一期，暫定，下向）發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易的決策及合向（發(fā)行人與持股 5%A上關(guān)聯(lián)方之間），此項(xiàng)含與關(guān)聯(lián)方之間相互擔(dān)保8-2發(fā)行人持股5%A上關(guān)聯(lián)方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程8-3發(fā)行人持股5%A上關(guān)聯(lián)方出具的與發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易公允性 說明與承諾8-4

8、發(fā)行人公司章程或關(guān)聯(lián)交易管理制度（如無則修改章程或 增加專項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易制度）8-5發(fā)行人及發(fā)行人持股5現(xiàn)上關(guān)聯(lián)方出具的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾9、發(fā)行人的主要財(cái)產(chǎn)9-1發(fā)行人已經(jīng)取得的房產(chǎn)、土地權(quán)屬證9-2發(fā)行人已經(jīng)取得的房產(chǎn)、土地權(quán)屬證如有抵押則提供他項(xiàng) 權(quán)利證件9-3發(fā)行人尚待取得的房產(chǎn)、土地之前期已經(jīng)取得的文件（包 括但不限于成交確認(rèn)、出讓合同、完稅憑證、交款收據(jù)、 用地規(guī)劃證、施工規(guī)劃證、施工證、建筑合同等）9-4商標(biāo)、專利、著作、特許權(quán)類的證照（含正在申請(qǐng)的文件）9-5商標(biāo)、專利、著作、特許權(quán)類的證照如有質(zhì)押則提供他項(xiàng) 權(quán)利證件9-6全部設(shè)備臺(tái)賬（并根據(jù)溝通披露情況提供購(gòu)置發(fā)票）9-7:設(shè)備

9、質(zhì)押情況證明9-8資產(chǎn)租賃有關(guān)合同9-9發(fā)行人關(guān)于資產(chǎn)情況的說明與承諾10、發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù)（含使用募集資金的子公司）10-1近三年及一期發(fā)行人簽署重大合同或協(xié)議（可先提供列表，經(jīng)本所協(xié)同中介機(jī)構(gòu)判斷重大性后具體提供），應(yīng)包括銀行類、對(duì)外擔(dān)保（含主債權(quán)合同）、其他商務(wù)等重大合同（關(guān) 聯(lián)交易的在第8章清單中提供）10-2環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)安全等主管部門的守 法證明10-3發(fā)行人（含合并報(bào)表子公司）其他侵權(quán)之債（含人身權(quán)利之 債）的有關(guān)涉及文件（此項(xiàng)可與律師進(jìn)行充分溝通）10-4發(fā)行人關(guān)于重大債權(quán)債務(wù)的說明與承諾（含其他應(yīng)收應(yīng)付的正常產(chǎn)生說明）10-5合并報(bào)表范圍內(nèi)三年一期營(yíng)業(yè)

10、外支付電子版明細(xì)。11、發(fā)行人的重大資產(chǎn)艾化11-1發(fā)行人設(shè)立至今的增、減資；合并、分立；收購(gòu)、出售資產(chǎn) 等涉及的合同、決策、審批、評(píng)估、審計(jì)、驗(yàn)資等文件（增 減資、合并分立如在工商檔案中已經(jīng)收錄則不適用）11-2發(fā)行人設(shè)立擬進(jìn)行的上述增減資、合并、分立；收購(gòu)、出售資等資產(chǎn)重組的說明及進(jìn)展相關(guān)文件11-3發(fā)行人關(guān)于資產(chǎn)重組等說明與承諾一12、發(fā)行人的稅務(wù)12-1發(fā)行人及合并報(bào)表控股子公司稅種、稅率說明表（與審計(jì) 報(bào)告同）12-2發(fā)行人現(xiàn)行有效稅務(wù)登記證12-3發(fā)行人近三期（一期）稅收優(yōu)惠涉及政策、享有實(shí)際履行 涉及文件12-4發(fā)行人近三期（一期）財(cái)政補(bǔ)貼涉及政策批文、學(xué)有實(shí)際 履行涉及文件12

11、-5:發(fā)行人近三期（一期）完稅證明12-6發(fā)行人主管稅務(wù)局對(duì)發(fā)行人近三期（一期）依法納稅證明13、發(fā)行人的環(huán)境保護(hù)13-1發(fā)行人現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及環(huán)評(píng)、立項(xiàng)資料13-2發(fā)行人對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)環(huán)境報(bào)告的說明及承諾13-3發(fā)行人對(duì)擬投資項(xiàng)目環(huán)境報(bào)告的說明及承諾13-4發(fā)行人主管環(huán)保部門出具的發(fā)行人近三期（一期）守法證 明14、發(fā)行人募集資金的運(yùn)用14-1募集資金擬投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告14-2發(fā)行人關(guān)于本次募集資金投向項(xiàng)目的內(nèi)部決策14-3募集資金擬投資項(xiàng)目有關(guān)投資管理、土地、環(huán)評(píng)、規(guī)劃、能評(píng)等手續(xù)14-4省級(jí)發(fā)改部門及有關(guān)職能部門出具專業(yè)意見14-5專業(yè)司關(guān)于募投項(xiàng)目的意見 （針對(duì)產(chǎn)能過剩地

12、方審批項(xiàng)目和 所有中央審批項(xiàng)目）14-6住建部門出具的關(guān)于保障房情況的說明文件及目標(biāo)責(zé)任書14-7發(fā)債資金投向有關(guān)原始合法文件（包括意向書、合同、協(xié)議等）14-8募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度14-9募集資金擬投資項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)（如：建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)等）14-10關(guān)于募集資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果影響分析14-11前次募集資金使用情況說明、使用情況報(bào)告15、訴訟、仲裁或行政處罰15-1除環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)安全等主管部門 的守法證明外，其他主管部門出具的有關(guān)發(fā)行人、控股股 東、持有發(fā)行人 5%以上出資（或股份）的主要出資人的行 政處罰證明15-2發(fā)行人、控股股東、持有發(fā)行人 5

13、版上出資（或股份）的 主要出資人出具的訴訟、仲裁、行政處罰（尚未了結(jié)或可 預(yù)見）說明與承諾15-3律師就發(fā)行人、控股股東、持有發(fā)行人5現(xiàn)上出資（或股份）的主要出資人的訴訟、仲裁、行政處罰（尚未了結(jié)或可預(yù)見）情況走訪相關(guān)政府部門及查詢記錄（需發(fā)行人給 予當(dāng)?shù)嘏浜希?5-4相關(guān)法院、仲裁、政府部門對(duì)發(fā)行人董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)及其他高級(jí)管理人員出具的不存在重大訴訟、仲裁、行政處罰證明15-5發(fā)行人董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)及其他高級(jí)管理人員出 具的訴訟、仲裁、行政處罰（尚未了結(jié)或可預(yù)見）說明與 承諾15-6律師就發(fā)行人董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)及其他高級(jí)管理 人員的訴訟、仲裁、行政處罰（尚未了結(jié)或可

14、預(yù)見）情況 走訪相關(guān)政府部門及查詢記錄（需發(fā)行人給予當(dāng)?shù)嘏浜希?6、本次發(fā)行的擔(dān)保16-1本期債券發(fā)行的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議、抵押資產(chǎn)監(jiān)管協(xié)議16-2采用抵押擔(dān)保的應(yīng)提供抵押物的產(chǎn)權(quán)證明、相關(guān)抵押登記證明16-3抵押物的評(píng)估報(bào)告16-4發(fā)行人關(guān)于本期債券償債保證措施的報(bào)告16-5（平臺(tái)債）發(fā)行人所在地政府關(guān)于本期債券償債保證措施的 說明16-6BT回購(gòu)協(xié)議、政府關(guān)于回購(gòu)資金安排的說明文件16-7政府關(guān)于明確償債配套土地情況和安排的通知或批復(fù)16-8銀行流動(dòng)性支持協(xié)議16-9企業(yè)基本信用信息報(bào)告（特別是存在不良貸款、欠息記錄的 銀行和企業(yè)說明文件）17、債權(quán)代理協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則、募集資金使 用專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議