1、工程管理操作規(guī)范V1.0 二零零二年四月目 錄1.目標(biāo)52.工程管理規(guī)范53.工程施工管理73.1工程施工規(guī)范73.2工程施工流程說明83.3工程施工流程圖104.工程異常情況及暫停、暫停后重新啟動(dòng)處理154.1定義15工程異常情況處理流程16工程暫停審定流程16工程重新啟動(dòng)操作流程175.工程現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范176.施工文檔規(guī)范186.1合同概況表196.2施工計(jì)劃書196.3工程告知書196.4工程任務(wù)書196.5培訓(xùn)通知書206.6工程備忘錄206.7工程會(huì)議紀(jì)要206.8工程月報(bào)206.9工程費(fèi)用月報(bào)216.10工程狀況總攬表216.11工程周志216.12階段工作確認(rèn)書216.13項(xiàng)目任

2、務(wù)書226.14業(yè)務(wù)裁決書226.15故障記錄表226.16需求修改建議書226.17設(shè)備訂貨申請(qǐng)表236.18催款通知書236.19設(shè)備交驗(yàn)貨報(bào)告236.20合同設(shè)備清單236.21系統(tǒng)初驗(yàn)證書246.22系統(tǒng)終驗(yàn)證書246.23工程總結(jié)報(bào)告書247.施工文檔管理257.1施工文檔編號(hào)規(guī)范257.2施工文檔歸檔258.出差審批、報(bào)銷流程258.1目的25出差審批流程26報(bào)銷流程269.工程驗(yàn)收管理269.1工程驗(yàn)收費(fèi)用管理269.2應(yīng)收帳款管理279.3合同施工終結(jié)2710.工程超預(yù)算處理2711.施工文檔格式（見附件）2811.1合同概況表2811.2項(xiàng)目任務(wù)書2811.3施工計(jì)劃書291

3、1.4工程告知書3011.5工程備忘錄3111.6工程會(huì)議紀(jì)要3111.7工程月報(bào)3211.8工程簡(jiǎn)報(bào)3211.9工程周志3311.10需求修改建議書3311.11故障登記表3411.12工程任務(wù)書3511.13培訓(xùn)通知書3611.14工程師派遣單3711.15合同設(shè)備交驗(yàn)貨報(bào)告3811.16合同設(shè)備清單3911.17工程狀況總覽表4011.18付款通知書4111.19階段工作確認(rèn)書4111.20業(yè)務(wù)裁決書4211.21系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告4311.22系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告4411.23工程總結(jié)報(bào)告45 1. 目標(biāo) 為了進(jìn)一步地完善公司工程管理運(yùn)作體系和加強(qiáng)工程管理力度，以求達(dá)到工程管理者在保證工程質(zhì)量、不拖

4、延工期、不突破工程預(yù)算的前提下完成工程施工任務(wù)和與最終用戶保持長(zhǎng)久合作關(guān)系。因此在工程施工管理的過程中牢牢把握工程施工管理目標(biāo)以及規(guī)范工程施工管理流程是十分重要的，為此公司根據(jù)工程施工管理的特點(diǎn)制定本工程管理制度，用以作為工程管理的行為準(zhǔn)則。2. 工程管理規(guī)范l 仔細(xì)反復(fù)閱讀和體會(huì)工程合同條款，明確工程合同條款規(guī)定的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)，確認(rèn)用戶的具體目標(biāo)和約束條件，保證工程施工計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 l 注意和項(xiàng)目組人員、用戶一起確認(rèn)目標(biāo)的優(yōu)先次序和關(guān)鍵性的要求，以及實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的制約條件。l 確認(rèn)用戶哪些要求是無法滿足的，并及時(shí)與其溝通協(xié)商，力爭(zhēng)取得一致意見 。l 將工程每月進(jìn)展情況及存在的問題及時(shí)通報(bào)用

5、戶和參與工程施工的部門、客戶經(jīng)理，從反饋中體會(huì)其對(duì)工程的要求，并以此來對(duì)施工計(jì)劃進(jìn)行必要的調(diào)整，施工計(jì)劃的調(diào)整應(yīng)通知用戶、客戶經(jīng)理和項(xiàng)目組各成員。 l 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)合同預(yù)付款回籠，只有當(dāng)合同預(yù)付款到帳后，工程服務(wù)部才可以同意下施工任務(wù)書給相應(yīng)執(zhí)行部門，如確系特殊情況，需由銷售責(zé)任人員簽署書面意見(需有部門總經(jīng)理簽字和技術(shù)總裁認(rèn)可)交工程服務(wù)部，可在無預(yù)付款條件下執(zhí)行合同。 l 工程經(jīng)理是工程合同執(zhí)行的總負(fù)責(zé)人，對(duì)施工協(xié)調(diào)上出現(xiàn)的問題負(fù)有不可推卸的責(zé)任。l 在公司授權(quán)范圍內(nèi)，工程經(jīng)理作為實(shí)現(xiàn)公司合同工程目標(biāo)的責(zé)任人，代表公司處理工程工程中非技術(shù)問題與用戶的接口關(guān)系，在此過程中，項(xiàng)目組各相關(guān)部門應(yīng)積

6、極配合客戶經(jīng)理完成此項(xiàng)工作的實(shí)施。 l 各種驗(yàn)收文件必須項(xiàng)目組根據(jù)工程合同編寫，并由客戶經(jīng)理組織有關(guān)人員做好竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作。在個(gè)別情況下可授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理組織驗(yàn)收工作。l 項(xiàng)目經(jīng)理有義務(wù)對(duì)工程施工中的所發(fā)生的工程文檔、用戶信息進(jìn)行整理的工作，并遞交工程服務(wù)部歸檔。l 項(xiàng)目經(jīng)理委派工程組到用戶現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)，應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的工程進(jìn)度按要求填寫“工程任務(wù)書”及“工程告知書”，并提前2個(gè)工作日交工程服務(wù)部工程主管和本部門總經(jīng)理，以確定到位的人數(shù)和任務(wù)完成的期限，并按任務(wù)負(fù)責(zé)人制定的階段計(jì)劃進(jìn)行檢查和監(jiān)督，以避免人力資源的浪費(fèi)，同時(shí)保證工程質(zhì)量和工程進(jìn)度的按計(jì)劃進(jìn)行。l 對(duì)于客戶在系統(tǒng)運(yùn)行中遇到的所有軟件和硬

7、件方面的故障，均應(yīng)由客戶填寫“故障紀(jì)錄表”，并通過客戶方工程總協(xié)調(diào)人簽字確認(rèn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理或工程經(jīng)理交給相關(guān)執(zhí)行部門和工程服務(wù)部，要求在收到書面需求后24小時(shí)內(nèi)給客戶明確的答復(fù)或解決方案。l 按合同執(zhí)行是客戶經(jīng)理一切行動(dòng)的基本準(zhǔn)則，拒絕承擔(dān)合同外的其它各方強(qiáng)加的干預(yù)是客戶經(jīng)理的基本權(quán)利，除特殊情況“涉及公司的品牌、信譽(yù)、及長(zhǎng)久發(fā)展”而修改合同執(zhí)行過程，則需公司決策層簽字認(rèn)可，方可改變。l 對(duì)于客戶要求的工作量較小的需求改變，由客戶工程總協(xié)調(diào)人填寫“需求修改建議表”，由項(xiàng)目經(jīng)理交給相關(guān)部門，要求在收到“需求修改建議表”后24小時(shí)內(nèi)給客戶明確的答復(fù)或解決方案。對(duì)于客戶要求的工作量較大的需求改變，由

8、客戶經(jīng)理與客戶進(jìn)行商務(wù)談判。l 對(duì)于實(shí)施階段的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)提交工程周志和階段工作確認(rèn)書等項(xiàng)目工作記錄資料給工程服務(wù)部。l 市場(chǎng)部在合同設(shè)備到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)及時(shí)組織用戶進(jìn)行設(shè)備交驗(yàn)并及時(shí)提交合同設(shè)備交驗(yàn)貨報(bào)告給工程服務(wù)部。在個(gè)別情況下也可授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理組織驗(yàn)收。3. 工程施工管理3.1 工程施工規(guī)范3.1.1 施工組織1） 工程主管 工程主管由工程服務(wù)部委派。 2） 客戶經(jīng)理 客戶經(jīng)理由市場(chǎng)部委派。3） 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理由各執(zhí)行部門委派。 4） 項(xiàng)目組成員 項(xiàng)目組成員由各執(zhí)行部門指派人員組成。 5） 第三方資源指參與到工程建設(shè)中非本公司的資源。3.1.2 管理分工1） 工程主管a， 負(fù)責(zé)

9、對(duì)所有承接的工程總體的監(jiān)控。b， 負(fù)責(zé)對(duì)各執(zhí)行部門下達(dá)施工任務(wù)。c， 負(fù)責(zé)對(duì)所有承接的工程在現(xiàn)場(chǎng)施工中出現(xiàn)了客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理 難以解決的問題的裁定和協(xié)調(diào)。d， 負(fù)責(zé)對(duì)施工文檔的審核與協(xié)調(diào)。e， 負(fù)責(zé)對(duì)施工文檔的審核和確認(rèn)。2） 客戶經(jīng)理a， 負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目組成員按施工計(jì)劃書施工。b， 負(fù)責(zé)合同設(shè)備的交驗(yàn)工作。c， 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與用戶的關(guān)系。d， 負(fù)責(zé)工程中對(duì)用戶提出新的業(yè)務(wù)需求確認(rèn)及商務(wù)談判。e， 負(fù)責(zé)工程合同款的催款工作。3） 項(xiàng)目經(jīng)理a， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目按合同計(jì)劃要求完成開發(fā)及施工、項(xiàng)目各階段工作的 總結(jié)和項(xiàng)目驗(yàn)收工作。b， 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目組成員的工作進(jìn)行考評(píng)。c， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的日常管理。d，

10、負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的技術(shù)解決方案的總體設(shè)計(jì)及規(guī)范。e， 負(fù)責(zé)并且有義務(wù)對(duì)項(xiàng)目組成員形成的分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)文檔和 系統(tǒng)源代碼進(jìn)行管理。f， 負(fù)責(zé)與用戶協(xié)調(diào)項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題并及時(shí)匯報(bào)公司有關(guān)部門。g， 負(fù)責(zé)控制和盡量節(jié)約項(xiàng)目成本費(fèi)用。h， 負(fù)責(zé)組織和管理公司所分配的項(xiàng)目資源，使其充分利用。4） 項(xiàng)目組成員a， 根據(jù)工程任務(wù)書上的任務(wù)要求按質(zhì)按量地完成開發(fā)任務(wù)。b， 負(fù)責(zé)和項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)，完成任務(wù)目標(biāo)。c， 當(dāng)客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，有義務(wù)完成和用戶協(xié)調(diào)的 工作。d， 當(dāng)客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問題， 有義務(wù)及時(shí)反饋給客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理或工程服務(wù)部。3.2 工程施工流程說明1.

11、 客戶經(jīng)理在完成相關(guān)售前工作后，將合同草案按規(guī)定送相關(guān)部門審核通過后，將合同和最終技術(shù)方案（根據(jù)合同實(shí)際情況包含系統(tǒng)總體方案、PDS布線方案、系統(tǒng)可行性分析、系統(tǒng)需求報(bào)告、合同設(shè)備采購清單等復(fù)印件）提交到工程服務(wù)部，同時(shí)提交包括“聯(lián)系人”“簽約背景”“可能存在的問題”等要素的“合同概況表”。2. 工程服務(wù)部在收到合同相關(guān)資料1個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)合同實(shí)際情況，將最終技術(shù)方案分發(fā)到相關(guān)部門，同時(shí)召集相關(guān)部門人員召開工程內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)：1）確定項(xiàng)目組成員，并就各成員的工作分工和責(zé)任予以書面明確；2）分析技術(shù)方案，確定項(xiàng)目組工作的大致工作量，形成工程計(jì)劃草案。3. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程計(jì)劃草案，運(yùn)用項(xiàng)目管理工具

12、，對(duì)項(xiàng)目任務(wù)進(jìn)行細(xì)分和階段安排，在收到項(xiàng)目經(jīng)理委派書1個(gè)工作日內(nèi)形成最終的施工計(jì)劃書，并由各部門書面確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理在制定計(jì)劃的過程中，應(yīng)充分考慮到工程實(shí)施中可能發(fā)生的變化，特別是在合同設(shè)備采購、軟件開發(fā)和客戶等方面的不可確定因素，給進(jìn)度安排留有一定的余地，使工程計(jì)劃具有充分的可操作性。4. 執(zhí)行部門于收到相關(guān)合同資料的2個(gè)工作日內(nèi)形成項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告遞交工程服務(wù)部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)。5. 在工程進(jìn)行的每個(gè)階段，由工程服務(wù)部提前將該階段的任務(wù)和期量填寫到“項(xiàng)目任務(wù)書”，交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，由相關(guān)人員執(zhí)行，相關(guān)人員完成后，必須在“項(xiàng)目任務(wù)書”上說明完成情況，由客戶和客戶經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，將任務(wù)完

13、成情況反饋給工程服務(wù)部責(zé)任人。6. “工程任務(wù)書”所屬的任務(wù)負(fù)責(zé)人，如在施工現(xiàn)場(chǎng)遇到自己不能解決的問題時(shí)，處理如下：1）如屬本部門問題，由其負(fù)責(zé)直接和本部門協(xié)商解決，項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行協(xié)助；2）如屬跨部門問題，由工程服務(wù)部負(fù)責(zé)與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，拿出解決方案。7. 客戶經(jīng)理根據(jù)合同及工程實(shí)施計(jì)劃填寫設(shè)備訂貨申請(qǐng)單交市場(chǎng)部采購人員進(jìn)行采購?？蛻艚?jīng)理必須對(duì)市場(chǎng)部采購人員所下的設(shè)備訂單進(jìn)行有效的跟蹤以確保最遲到貨期和設(shè)備到貨地點(diǎn)的及時(shí)性和有效性。8. 市場(chǎng)部必須對(duì)所下的合同設(shè)備定單信息及時(shí)反饋給工程服務(wù)部。合同設(shè)備到貨后，由市場(chǎng)部或項(xiàng)目組根據(jù)合同設(shè)備清單逐一檢驗(yàn)，并將逐一檢驗(yàn)的書面結(jié)果交客戶經(jīng)理和工程服務(wù)

14、部。9. 客戶經(jīng)理對(duì)已檢驗(yàn)的設(shè)備組織運(yùn)輸至最終用戶地，并組織用戶進(jìn)行合同設(shè)備驗(yàn)收形成合同設(shè)備交驗(yàn)貨報(bào)告對(duì)于合同設(shè)備錯(cuò)發(fā)、遺漏，客戶經(jīng)理負(fù)有不可推卸的責(zé)任，并在當(dāng)月的考核中予以體現(xiàn)。10. 項(xiàng)目經(jīng)理在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工管理時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交相應(yīng)的施工文檔，處理好項(xiàng)目組內(nèi)部關(guān)系以及項(xiàng)目組與最終用戶的關(guān)系，并及時(shí)反饋有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)信息。11. 項(xiàng)目經(jīng)理在處理合同規(guī)定的客戶培訓(xùn)，如果合同規(guī)定在公司進(jìn)行，需提前一周通知公司培訓(xùn)小組，如果合同規(guī)定在其它地方進(jìn)行，報(bào)市場(chǎng)部協(xié)商解決。12. 工程在通過初驗(yàn)、試運(yùn)行、終驗(yàn)，并取得相應(yīng)的最終驗(yàn)收證書后，表示工程的竣工，竣工后的系統(tǒng)的維護(hù)工作由相關(guān)執(zhí)行部門承擔(dān)。3.3 工程施工

15、流程圖一、工程實(shí)施流程圖：流程圖責(zé)任門/責(zé)任人文件記錄采購人員合同概況表/設(shè)備清單召開工程內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)議，確定項(xiàng)目組成員，各相關(guān)部門確定大致工作量，形成會(huì)議紀(jì)要和計(jì)劃草案項(xiàng)目經(jīng)理在1個(gè)工作日內(nèi)將工程計(jì)劃交相關(guān)部門確認(rèn)，形成最終的工程計(jì)劃客戶經(jīng)理根據(jù)工程實(shí)際情況和實(shí)際進(jìn)度，填寫“設(shè)備定貨申請(qǐng)表”后提前1個(gè)工作日提交到相關(guān)部門。項(xiàng)目組項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)施工并反饋施工信息（包括施工進(jìn)度、用戶需求、設(shè)備到貨情況、系統(tǒng)開發(fā)安裝、市場(chǎng)二次開發(fā)），并形成相應(yīng)的施工文件.根據(jù)工程合同簽署初驗(yàn)、終驗(yàn)文件.工程文件整理，進(jìn)行合同收款工作.工程竣工 市場(chǎng)部工程服務(wù)部客戶經(jīng)理項(xiàng)目組人員項(xiàng)目經(jīng)理客戶經(jīng)理采購人員項(xiàng)目組項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目

16、經(jīng)理客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理合同合同概況表系統(tǒng)技術(shù)方案項(xiàng)目任務(wù)書工程會(huì)議紀(jì)要工程計(jì)劃草案工程施工計(jì)劃書工程會(huì)議紀(jì)要設(shè)備定貨申請(qǐng)表設(shè)備定貨單合同設(shè)備交驗(yàn)報(bào)告系統(tǒng)開發(fā)文檔付款通知書工程周志工程月報(bào)需求修改建議書故障記錄表客戶培訓(xùn)記錄表工程初、終驗(yàn)報(bào)告工程總結(jié)報(bào)告付款通知書二、業(yè)務(wù)運(yùn)作分工界面（“”表示批準(zhǔn)者，“”表示接受者，“T” 表示提供者）： 部門 主要工作描述市場(chǎng)部工程服務(wù)部執(zhí)行部門項(xiàng)目組技術(shù)總裁采購財(cái)務(wù)部1合同評(píng)審報(bào)告T2合同概況表/合同設(shè)備清單T3項(xiàng)目任務(wù)書T4任命項(xiàng)目經(jīng)理5工程會(huì)議紀(jì)要/工程計(jì)劃草案T6工程施工計(jì)劃書/工程任務(wù)書/工程告知書T7項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告書T8設(shè)備訂貨申請(qǐng)表T9設(shè)備訂貨合同T

17、10合同設(shè)備交驗(yàn)報(bào)告T11合同階段催款通知書T12軟件開發(fā)規(guī)范各階段文檔T13工程周志/工程月報(bào)/需求修改建議書/故障登記表/階段工作確認(rèn)書/業(yè)務(wù)裁決書T14工程費(fèi)用月報(bào)T15系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告T16系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告T17工程總結(jié)報(bào)告書T三、工程管理操作細(xì)則：市場(chǎng)部編寫合同草案工程服務(wù)部組織相關(guān)部門評(píng)審執(zhí)行部門提出評(píng)審意見NY商務(wù)談判簽定合同交接合同l 合同評(píng)審流程：（如下圖）市場(chǎng)部提供合同相關(guān)資料工程服務(wù)部審核資料核實(shí)預(yù)付款到位情況工程服務(wù)部下達(dá)任務(wù)書同意承接承接任命項(xiàng)目經(jīng)理l 合同交接流程：（如下圖）l 工程計(jì)劃草案制訂流程：（如下圖）工程服務(wù)部整理相關(guān)合同資料工程服務(wù)部組織相關(guān)資源召開項(xiàng)目組內(nèi)部協(xié)

18、調(diào)會(huì)議制定工程計(jì)劃草案項(xiàng)目組確認(rèn)工程計(jì)劃草案客戶經(jīng)理組織項(xiàng)目組人員通知用戶召開第一次工程會(huì)議用戶和項(xiàng)目組確認(rèn)形成工程會(huì)議紀(jì)要或計(jì)劃書計(jì)劃文檔交接至工程服務(wù)部l 工程施工計(jì)劃書制定流程：l 項(xiàng)目立項(xiàng)流程：項(xiàng)目組人員編寫立項(xiàng)報(bào)告工程服務(wù)部審核立項(xiàng)報(bào)告、工程服務(wù)部組織相關(guān)部門評(píng)審提交評(píng)審結(jié)果由技術(shù)總裁審批工程服務(wù)部進(jìn)行立項(xiàng)登記l 工程實(shí)施及監(jiān)督管理流程：客戶經(jīng)理組織項(xiàng)目組人員填寫工程告知書督促用戶和項(xiàng)目組做施工前準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理分解任務(wù)下達(dá)任務(wù)書項(xiàng)目組人員填寫工程任務(wù)計(jì)劃書工程告知書項(xiàng)目經(jīng)理組織、監(jiān)督施工項(xiàng)目組人員反饋完成信息形成工程階段工作確認(rèn)書項(xiàng)目經(jīng)理、用戶確認(rèn)遞交工程服務(wù)部歸檔l 工程工作信息記錄

19、流程：項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目組、用戶協(xié)調(diào)形成工程周志、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、等相關(guān)資料工程服務(wù)部整理形成工程周報(bào)、月報(bào)、合同執(zhí)行情況一覽表報(bào)送技術(shù)總裁、相關(guān)部門技術(shù)總裁、相關(guān)部門進(jìn)行下階段決策l 合同設(shè)備采購流程：技術(shù)總裁審核、批示客戶經(jīng)理根據(jù)合同清單和施工計(jì)劃填寫設(shè)備采購申請(qǐng)表采購與廠家擬草合同擬草合同主管總經(jīng)理審核采購合同簽定合同采購反饋到貨信息YN客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程服務(wù)部l 合同設(shè)備交驗(yàn)流程：采購反饋設(shè)備到位及內(nèi)檢信息采購填寫送貨單和內(nèi)檢報(bào)告財(cái)務(wù)部審批客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理通知用戶驗(yàn)收形成交驗(yàn)報(bào)告及設(shè)備安裝報(bào)告設(shè)備安裝報(bào)告采購辦理入庫、出庫登記客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理組織人員送貨交驗(yàn)報(bào)告、送貨單反饋財(cái)務(wù)

20、、工程服務(wù)部歸檔l 合同工程培訓(xùn)工作流程：客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工計(jì)劃書客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理與用戶確定培訓(xùn)人員、地點(diǎn)、時(shí)間等信息客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理組織人員進(jìn)行培訓(xùn)工作準(zhǔn)備通知用戶培訓(xùn)形成培訓(xùn)情況調(diào)查表反饋信息給工程服務(wù)部下達(dá)工程任務(wù)書用戶確認(rèn)整理資料報(bào)送技術(shù)總裁及相關(guān)部門l 工程階段工作評(píng)審流程：項(xiàng)目經(jīng)理了解階段工作完成情況提出內(nèi)審申請(qǐng)工程服務(wù)部組織專家審核反饋審核信息客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理組織用戶評(píng)審（建議公司專家參加）進(jìn)行修改工作YN進(jìn)入下階段工作YN客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)施工計(jì)劃組織資源與用戶確定驗(yàn)收組織、計(jì)劃項(xiàng)目組進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備、文檔雙方簽署驗(yàn)收證書用戶驗(yàn)收資料遞交科技管理部l 工程驗(yàn)收流程

21、：l 合同階段款催款流程：客戶經(jīng)理提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告至財(cái)務(wù)開具付款通知書與財(cái)務(wù)核對(duì)款項(xiàng)填寫發(fā)票申請(qǐng)單開具發(fā)票客戶經(jīng)理執(zhí)行催款工作（工程服務(wù)部協(xié)助）客戶經(jīng)理跟蹤用戶付款情況與雙方財(cái)務(wù)核對(duì)合同款到位信息客戶提出服務(wù)要求，填寫故障登記表、需求修改建議書客戶經(jīng)理、工程服務(wù)部審核服務(wù)要求（是否符合合同條款）相應(yīng)部門提出解決方案進(jìn)行服務(wù)下任務(wù)書給相應(yīng)部門用戶最終確認(rèn)信息反饋科技管理部、客戶經(jīng)理l 工程售后服務(wù)流程：4. 工程異常情況及暫停、暫停后重新啟動(dòng)處理4.1 定義4.1.1 工程異常情況是指項(xiàng)目組成員在按實(shí)際計(jì)劃進(jìn)行工程實(shí)施時(shí)出現(xiàn)了突發(fā)性地、不可避免地、難以協(xié)調(diào)并將影響項(xiàng)目總體進(jìn)度及項(xiàng)目質(zhì)量的問題，比如：

22、合同設(shè)備沒按原計(jì)劃到位、用戶提出新的需求、施工機(jī)房沒有按計(jì)劃準(zhǔn)備好，用戶負(fù)責(zé)人臨時(shí)改變系統(tǒng)驗(yàn)收意見等事宜。4.1.2 工程暫停是指工程實(shí)施當(dāng)中出現(xiàn)了重大地決策失誤或工程單位某一方或雙方、多方提出變更合同條款或工程質(zhì)量出現(xiàn)了嚴(yán)重偏差等因素造成地暫時(shí)性無法通過協(xié)調(diào)來保證下階段工作的情況。項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目組成員組成員匯總問題形成解決方案并與用戶協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目組成員提交經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的業(yè)務(wù)裁決書至工程服務(wù)部N工程服務(wù)部與相關(guān)部門及客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)并組織專家提出解決方案信息反饋項(xiàng)目組或與用戶溝通協(xié)調(diào)N工程服務(wù)部將信息以業(yè)務(wù)裁決書的形式匯報(bào)技術(shù)總裁。工程服務(wù)部人員或客戶經(jīng)理或技術(shù)總裁至現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)協(xié)調(diào)4.2 工

23、程異常情況處理流程YY簽定工程備忘錄進(jìn)行下階段工作項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目組成員匯總問題項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目組成員提交經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及用戶確認(rèn)的業(yè)務(wù)裁決書至工程服務(wù)部工程服務(wù)部與相關(guān)部門及客戶經(jīng)理協(xié)調(diào)并組織專家提出解決方案N信息反饋項(xiàng)目組或與用戶溝通協(xié)調(diào)簽定工程備忘錄進(jìn)行下階段工作Y工程服務(wù)部將信息以業(yè)務(wù)裁決書的形式匯報(bào)技術(shù)總裁。技術(shù)總裁審核宣布工程暫停工程服務(wù)部通知項(xiàng)目組與用戶簽定工程備忘錄并撤回人員4.3 工程暫停審定流程項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目成員整理工程剩余工作任務(wù)并重新制定工作計(jì)劃工程服務(wù)部下任務(wù)書給客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理與用戶協(xié)調(diào)溝通技術(shù)總裁宣布工程重新實(shí)施工程服務(wù)部重新下任務(wù)書給項(xiàng)目組并監(jiān)控、配合工作。Y以業(yè)務(wù)裁

24、決書的形式匯報(bào)技術(shù)總裁并由技術(shù)總裁作出決策N技術(shù)總裁宣布終止合同工程4.4 工程重新啟動(dòng)操作流程 注：以上流程圖中的“Y”表示通過，“N”表示未通過。5. 工程現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范l 工程服務(wù)部下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書和相應(yīng)執(zhí)行部門任命項(xiàng)目經(jīng)理后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)與客戶經(jīng)理一起討論合同有關(guān)條款、制定工程實(shí)施計(jì)劃安排。l 項(xiàng)目組成員于到現(xiàn)場(chǎng)施工之前應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理填寫工程施工告知書和工程任務(wù)書，工程施工告知書中應(yīng)詳細(xì)說明我方的工程計(jì)劃安排、人員組織架構(gòu)及請(qǐng)求用戶配合準(zhǔn)備工作的事宜，工程任務(wù)書中應(yīng)詳細(xì)說明施工人員的工作任務(wù)、應(yīng)提交的文檔、我方協(xié)調(diào)人員及用戶負(fù)責(zé)人員名單等信息，及時(shí)提交用戶負(fù)責(zé)人確認(rèn)。l 項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成

25、員到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)立即通知和組織用戶相關(guān)負(fù)責(zé)人召開“第一次工程會(huì)議”，會(huì)議上必需確定工程實(shí)施計(jì)劃、合作雙方的各自和共同工作安排、工程組織架構(gòu)、日常工作制度及工作之間的關(guān)鍵路徑的必要事宜。雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。l 現(xiàn)場(chǎng)施工必須嚴(yán)格管理好有關(guān)項(xiàng)目技術(shù)資料，不可隨意放置，開發(fā)、設(shè)計(jì)、及系統(tǒng)技術(shù)方案等資料必須專人管理（一般情況下由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)）。l 現(xiàn)場(chǎng)開發(fā)、施工設(shè)備必須進(jìn)行編號(hào)，專人負(fù)責(zé)管理，原則上不可貳人或多人使用一臺(tái)計(jì)算機(jī)。領(lǐng)用用戶設(shè)備時(shí)，必須與用戶相關(guān)負(fù)責(zé)確認(rèn)設(shè)備的數(shù)量、品牌、型號(hào)、配置等信息，并雙方簽字確認(rèn)，我方領(lǐng)用人員必須到我方負(fù)責(zé)人處進(jìn)行領(lǐng)用登記，開發(fā)、施工完畢按領(lǐng)用登記單進(jìn)行清查。

26、l 現(xiàn)場(chǎng)施工應(yīng)嚴(yán)格按照工程單位雙方“第一次工程會(huì)議”中所規(guī)定的作息時(shí)間進(jìn)行考勤管理，不可擾亂用戶的正常工作制度。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)做好施工人員的考勤工作并按時(shí)反饋信息至相關(guān)部門。l 于現(xiàn)場(chǎng)工作應(yīng)著裝整潔,必須穿襯衣著西褲系領(lǐng)帶，戴工號(hào)牌。l 于現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)不可大聲喧嘩、交頭接耳及抽煙、玩游戲、聽歌和看影碟、上網(wǎng)，應(yīng)保持環(huán)境衛(wèi)生（建議項(xiàng)目經(jīng)理可安排項(xiàng)目組人員輪流值日），工作完畢應(yīng)注意關(guān)閉設(shè)備電源避免不必要的隱患。l 項(xiàng)目組成員的開發(fā)設(shè)備上必須安裝防火墻或殺病毒軟件，不可在沒有安裝防火墻或殺病毒軟件的情況下用軟盤或通過網(wǎng)絡(luò)共享來互相拷貝文件。l 項(xiàng)目組成員應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理規(guī)定的工程任務(wù)，努力完成各自的工作，及

27、時(shí)提交工作日志及工作周志，不得拖欠，項(xiàng)目經(jīng)理以此作為項(xiàng)目人員的考核依據(jù)。l 項(xiàng)目經(jīng)理有義務(wù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工出現(xiàn)的異常問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，與用戶簽定工程備忘錄并及時(shí)提交工程服務(wù)部。對(duì)無法協(xié)調(diào)的工作應(yīng)及時(shí)以業(yè)務(wù)裁決書的形式匯報(bào)工程服務(wù)部，工程服務(wù)部將與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)做出下階段工作決策。l 項(xiàng)目經(jīng)理是現(xiàn)場(chǎng)工作的總負(fù)責(zé)人，是項(xiàng)目開發(fā)、施工、計(jì)劃、控制、指揮、協(xié)調(diào)工作的總設(shè)計(jì)師，應(yīng)站在公司市場(chǎng)、合同約束及客戶服務(wù)的立場(chǎng)上把握項(xiàng)目需求，不可盲目接受用戶的將會(huì)影響我方項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目質(zhì)量的開發(fā)或施工需求。對(duì)用戶提出需求修改及系統(tǒng)使用故障應(yīng)及時(shí)登記需求修改建議書和故障登記表。l 項(xiàng)目經(jīng)理由于公司的臨時(shí)任務(wù)不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)選擇工

28、作負(fù)責(zé)及協(xié)調(diào)管理能力強(qiáng)的項(xiàng)目人員任命其臨時(shí)管理項(xiàng)目組。并及時(shí)轉(zhuǎn)告工程服務(wù)部人員變更信息。l 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)于每個(gè)項(xiàng)目階段工作完畢時(shí)組織用戶專家及項(xiàng)目組成員工作進(jìn)行階段性評(píng)審，原則上不可在未評(píng)審的情況下進(jìn)行下階段工作，每次階段工作的完畢應(yīng)形成相應(yīng)的文檔及階段工作確認(rèn)書和評(píng)審報(bào)告。l 項(xiàng)目組成員在安裝程序時(shí)應(yīng)對(duì)用戶的系統(tǒng)、設(shè)備配置進(jìn)行檢查，原則上不可在用戶無人員陪同的情況下裝機(jī)。裝機(jī)完畢應(yīng)及時(shí)請(qǐng)用戶確認(rèn)簽字。不可在未經(jīng)過用戶許可的情況下加班。l 現(xiàn)場(chǎng)的用戶培訓(xùn)工作，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)填寫培訓(xùn)通知書告知用戶做好準(zhǔn)備工作，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)記錄培訓(xùn)情況調(diào)查表需用戶簽字確認(rèn)。l 項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備好合同中

29、要求提交用戶的相關(guān)文檔和系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告，組織和配合用戶做好驗(yàn)收工作。6. 施工文檔規(guī)范各種施工文檔的標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄。6.1 合同概況表描 述根據(jù)工程合同描述以下內(nèi)容：工程合同名稱、合同乙方簽字人、合同甲方簽字人、合同總金額、合同提交日期、合同提交人、合同甲方負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話、詳細(xì)地址、合同最遲交貨期、合同提交附帶材料、合同內(nèi)容概要描述。制 定 人客戶經(jīng)理。接 受 人工程服務(wù)部、執(zhí)行部門、采購、財(cái)務(wù)部。提交時(shí)間市場(chǎng)部簽定合同后1日內(nèi)。關(guān)鍵要素需財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)。6.2 施工計(jì)劃書描 述施工計(jì)劃書主要描述根據(jù)工程合同書相關(guān)條款而確定的階段性目標(biāo)、人員配置、施工費(fèi)用控制計(jì)劃、工程進(jìn)度、項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容。制

30、 定 人負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的項(xiàng)目組。接 受 人技術(shù)總裁、市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門、采購負(fù)責(zé)人、客戶。提交時(shí)間召開第一次工程會(huì)議1個(gè)工作日內(nèi)。關(guān)鍵要素必須有各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和客戶的書面確認(rèn)。6.3 工程告知書描 述描述項(xiàng)目組成員、工作任務(wù)、計(jì)劃及需用戶配合事項(xiàng)等內(nèi)容。制 定 人項(xiàng)目經(jīng)理或客戶經(jīng)理。接 受 人技術(shù)總裁、市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門、客戶。提交時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)施工前3個(gè)工作日內(nèi)。關(guān)鍵要素必須有各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和客戶的書面確認(rèn)，將做為項(xiàng)目成員出差審批材料。6.4 工程任務(wù)書描 述主要描述我方和用戶方、施工人員名單、施工任務(wù)、應(yīng)提交文檔等有關(guān)事項(xiàng)。制 定 人項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目組成員。接 受 人市場(chǎng)部、工

31、程服務(wù)部、執(zhí)行部門、客戶。提交時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)施工前2個(gè)工作日提交。關(guān)鍵要素必須相關(guān)部門確認(rèn)，將做為項(xiàng)目成員出差審批材料。6.5 培訓(xùn)通知書描 述主要描述培訓(xùn)地點(diǎn)、時(shí)間、方式及培訓(xùn)內(nèi)容、用戶需準(zhǔn)備工作等有關(guān)事項(xiàng)。制 定 人項(xiàng)目經(jīng)理。接 受 人市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門、客戶。提交時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)施工前2個(gè)工作日提交。關(guān)鍵要素必須相關(guān)部門、客戶確認(rèn)。6.6 工程備忘錄描 述備忘錄主要描述項(xiàng)目組在現(xiàn)場(chǎng)施工過程中與最終用戶達(dá)成的施工意見以及妨礙施工階段性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素。 制 定 人客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。接 受 人技術(shù)總裁、市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門、客戶負(fù)責(zé)人。提交時(shí)間不定時(shí)。關(guān)鍵要素需交最終用戶主要工程負(fù)責(zé)人簽

32、字確認(rèn)。6.7 工程會(huì)議紀(jì)要描 述工程會(huì)議紀(jì)要主要記錄在工程會(huì)議上所有的決定，計(jì)劃安排，人事變動(dòng)等有關(guān)事宜。制 定 人客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。接 受 人技術(shù)總裁、市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門、采購或客戶主要到會(huì)人員。提交時(shí)間會(huì)議結(jié)束1個(gè)工作日內(nèi)。關(guān)鍵要素需交相關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)或最終用戶主要工程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。6.8 工程簡(jiǎn)報(bào)描 述主要記錄工程進(jìn)度、相關(guān)階段工作完成情況及后階段工作安排等有關(guān)事宜。制 定 人工程服務(wù)部。接 受 人技術(shù)總裁、公司相關(guān)項(xiàng)目部門、項(xiàng)目組人員。提交時(shí)間不定期。關(guān)鍵要素內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)工程進(jìn)度及后期安排。6.9 工程月報(bào)描 述工程月報(bào)主要描述在施工過程中的工程質(zhì)量，人員安排，工程進(jìn)度等

33、有關(guān)事項(xiàng)。制 定 人項(xiàng)目經(jīng)理。接 受 人市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門。提交時(shí)間每月2830日。關(guān)鍵要素必須按時(shí)提交。6.10 工程費(fèi)用月報(bào)描 述工程費(fèi)用月報(bào)主要描述在施工過程中產(chǎn)生的各種費(fèi)用。制 定 人財(cái)務(wù)部。接 受 人執(zhí)行部門主管總經(jīng)理、工程服務(wù)部。提交時(shí)間每月2830日。關(guān)鍵要素必須按時(shí)提交。6.11 工程狀況總攬表描 述工程服務(wù)部根據(jù)每個(gè)客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理提交的工程月報(bào)，整理匯總。制 定 人工程服務(wù)部。接 受 人技術(shù)總裁、各部門（有合同項(xiàng)目的部門）主管總經(jīng)理。提交時(shí)間每周四提交。關(guān)鍵要素必須按時(shí)提交。6.12 工程周志描 述工程周志主要描述本周工作按計(jì)劃完成情況，存在的主要問題，以及下一

34、周的主要工作安排。制 定 人項(xiàng)目經(jīng)理。接 受 人市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門。提交時(shí)間每周三提交。關(guān)鍵要素必須按時(shí)提交。6.13 階段工作確認(rèn)書描 述描述項(xiàng)目階段工作完成情況及應(yīng)提交文檔。制 定 人項(xiàng)目經(jīng)理。接 受 人工程服務(wù)部、執(zhí)行部門總經(jīng)理、客戶經(jīng)理、客戶。提交時(shí)間每項(xiàng)目階段工作完成后的1個(gè)工作日。關(guān)鍵要素需用戶負(fù)責(zé)人簽章。6.14 項(xiàng)目任務(wù)書描 述描述施工計(jì)劃分解成的任務(wù)的責(zé)任人、完成期限、完成情況。制 定 人工程服務(wù)部。接 受 人任務(wù)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。提交時(shí)間任務(wù)開始執(zhí)行的前2個(gè)工作日。關(guān)鍵要素相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須于1個(gè)工作日內(nèi)反饋信息。6.15 業(yè)務(wù)裁決書描 述描述工程實(shí)施中出現(xiàn)突發(fā)性地

35、、難以協(xié)調(diào)地等問題。制 定 人不定。接 受 人工程服務(wù)部、技術(shù)總裁。提交時(shí)間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)12個(gè)小時(shí)內(nèi)。關(guān)鍵要素必需項(xiàng)目經(jīng)理及部門總經(jīng)理簽字。6.16 故障記錄表描 述記錄客戶在施工現(xiàn)場(chǎng)遇到的軟硬件問題。制 定 人客戶記錄。接 受 人市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門或現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目組人員。提交時(shí)間發(fā)現(xiàn)問題后。關(guān)鍵要素必須有客戶主要工程負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。必須在24小時(shí)內(nèi)將處理情況反饋給客戶。6.17 需求修改建議書描 述記錄在施工過程中客戶提出的細(xì)小修改。制 定 人客戶。接 受 人客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。提交時(shí)間不定時(shí)。關(guān)鍵要素必須有客戶主要工程負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。必須在24小時(shí)內(nèi)將處理情況反饋給客戶。6.18 設(shè)備訂貨申

36、請(qǐng)表描 述合同設(shè)備需求情況。制 定 人客戶經(jīng)理。接 受 人技術(shù)總裁、采購負(fù)責(zé)人。提交時(shí)間按工程進(jìn)度。關(guān)鍵要素核對(duì)設(shè)備清單。 6.19 催款通知書描 述合同階段款項(xiàng)和催款原由。制 定 人客戶經(jīng)理。接 受 人客戶。提交時(shí)間階段工作完成時(shí)。關(guān)鍵要素需和雙方財(cái)務(wù)人員核對(duì)確認(rèn)。6.20 設(shè)備交驗(yàn)貨報(bào)告描 述交貨報(bào)告主要描述合同設(shè)備交驗(yàn)貨的有關(guān)情況。 制 定 人客戶經(jīng)理。接 受 人客戶。提交時(shí)間設(shè)備到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng)，安裝調(diào)試完畢后1日內(nèi)。關(guān)鍵要素需交最終用戶主要工程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。6.21 合同設(shè)備清單描 述合同設(shè)備清單主要描述合同設(shè)備的具體型號(hào)、數(shù)量等。 制 定 人市場(chǎng)部。接 受 人采購負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、工程

37、服務(wù)部、客戶。提交時(shí)間合同簽定后1日內(nèi)。關(guān)鍵要素交驗(yàn)合同設(shè)備時(shí)需交最終用戶主要工程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。6.22 系統(tǒng)初驗(yàn)證書描 述系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告主要描述以下內(nèi)容: A 合同設(shè)備清單 B 合同設(shè)備安裝情況 C 合同設(shè)備配置情況 D 合同設(shè)備運(yùn)行情況 E 應(yīng)用軟件功能描述 F 系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)情況制 定 人項(xiàng)目經(jīng)理。接 受 人市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門、財(cái)務(wù)部、客戶。提交時(shí)間系統(tǒng)初驗(yàn)通過后1個(gè)工作日內(nèi)。關(guān)鍵要素用戶主要負(fù)責(zé)人簽字。6.23 系統(tǒng)終驗(yàn)證書描 述系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告主要描述以下內(nèi)容: A 合同設(shè)備清單 B 合同設(shè)備安裝情況 C 合同設(shè)備配置情況 D 合同設(shè)備運(yùn)行情況 E 應(yīng)用軟件功能描述 F 服務(wù)保證

38、期 G 合同執(zhí)行情況制 定 人項(xiàng)目經(jīng)理。接 受 人市場(chǎng)部、工程服務(wù)部、執(zhí)行部門、財(cái)務(wù)部、客戶。提交時(shí)間系統(tǒng)終驗(yàn)后1個(gè)工作日內(nèi)。關(guān)鍵要素用戶主要負(fù)責(zé)人簽字、用戶單位蓋章。6.24 工程總結(jié)報(bào)告書描 述工程完成情況的描述、資金回籠情況、是否有遺留問題、是否有市場(chǎng)的二次開發(fā)、施工文檔清單。制 定 人項(xiàng)目經(jīng)理。接 受 人技術(shù)總裁、市場(chǎng)部、工程服務(wù)部。提交時(shí)間工程竣工2個(gè)工作日內(nèi)。關(guān)鍵要素文檔必須齊全；工程服務(wù)部歸檔。7. 施工文檔管理7.1 施工文檔編號(hào)規(guī)范施工文檔編號(hào)共分3部分，中間由“-”隔開：1， 工程名稱縮寫，由4位拼音字母組成2， 文檔類別：4位拼音字母+2位順序號(hào)3， 制表日期：6位數(shù)字組

39、成，年（2位）+月（2位）+日（2位）舉例如下：××第二次工程會(huì)議紀(jì)要，2000年5月15日召開，編號(hào)如下：HNYD-HYJY02-0005157.2 施工文檔歸檔必須歸檔的文檔有：l 合同、合同背景分析、合同概況表、最終技術(shù)方案、施工計(jì)劃書、工程備忘錄、工程會(huì)議紀(jì)要、工程月報(bào)、工程簡(jiǎn)報(bào)、工程周志、工程工程任務(wù)書、故障記錄表、需求修改建議書、設(shè)備訂貨申請(qǐng)表、設(shè)備交貨報(bào)告、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合同設(shè)備清單、系統(tǒng)平臺(tái)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告、系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告書、工程總結(jié)報(bào)告書的復(fù)印件工程服務(wù)部處歸檔。l 合同、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告、系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告的愿件交財(cái)務(wù)部歸檔。8. 出差審批、報(bào)銷

40、流程8.1 目的規(guī)范公司項(xiàng)目管理，使公司領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)了解項(xiàng)目資源情況，對(duì)其進(jìn)行合理編 制，以達(dá)到控制、節(jié)約項(xiàng)目成本及對(duì)項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題能及時(shí)協(xié)調(diào)和決策。出差人員填寫工程任務(wù)書、工程告知書、出差審批單項(xiàng)目經(jīng)理、部門總經(jīng)理簽字技術(shù)總裁審批財(cái)務(wù)借支8.2 出差審批流程項(xiàng)目人員填寫報(bào)銷單部門總經(jīng)理審核項(xiàng)目成員將用戶簽字確認(rèn)的工程任務(wù)書遞交工程服務(wù)部歸檔、審核技術(shù)總裁審批財(cái)務(wù)報(bào)銷8.3 報(bào)銷流程9. 工程驗(yàn)收管理9.1 工程驗(yàn)收費(fèi)用管理9.1.1 定義 工程驗(yàn)收費(fèi)用是指根據(jù)工程工程合同相關(guān)驗(yàn)收條款而組織的工程驗(yàn)收會(huì)議所產(chǎn)生的費(fèi)用，如會(huì)務(wù)費(fèi)，專家評(píng)審費(fèi)，邀請(qǐng)?zhí)貏e費(fèi)等，但不包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)。9.1.2 借支流程

41、 A 根據(jù)預(yù)計(jì)費(fèi)用額度填寫借支單，報(bào)技術(shù)總裁批準(zhǔn)。 B 到財(cái)務(wù)部辦理借支手續(xù)。9.1.3 報(bào)銷流程 A 填寫報(bào)銷單，經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。 B 到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。9.1.4 費(fèi)用歸屬 本費(fèi)用計(jì)入合同成本。9.1.5 說明l 此費(fèi)用本著嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約的原則，在不影響驗(yàn)收結(jié)果的前提下，盡量避免此費(fèi)用的發(fā)生。l 此費(fèi)用只有在工程合同規(guī)定的初驗(yàn)或終驗(yàn)環(huán)節(jié)。9.2 應(yīng)收帳款管理9.2.1 責(zé)任客戶經(jīng)理有責(zé)任做好工程合同應(yīng)收賬款回籠負(fù)的工作，應(yīng)把合同資金回籠工作放在不可忽視的地位?？蛻艚?jīng)理根據(jù)工程合同和相應(yīng)階段的驗(yàn)收文件，與用戶處理合同資金回籠問題，如果處理時(shí)間超過合同付款期限，客戶經(jīng)理必須在過期限后

42、第六個(gè)工作日將實(shí)際處理情況和遇到的問題，連同驗(yàn)收文件的復(fù)印件一起，通報(bào)主管總經(jīng)理、工程服務(wù)部，并同時(shí)通報(bào)財(cái)務(wù)部，以便于研究組織進(jìn)行合同尾款的追繳工作。9.2.2 考核 合同資金回籠作為考核客戶經(jīng)理工作業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)依據(jù)。9.3 合同施工終結(jié) 工程合同規(guī)定的相關(guān)驗(yàn)收條款執(zhí)行完畢，合同資金全部回籠，表示合同施工終結(jié)，但并不表明施工服務(wù)終結(jié)。10. 工程超預(yù)算處理工程超預(yù)算處理是指在施工過程中工期延誤，由此造成的相關(guān)部門費(fèi)用超出工程施工預(yù)算的處理，其處理權(quán)在主管總經(jīng)理，存在工期延誤的關(guān)鍵點(diǎn)有：1） 合同設(shè)備晚到的原因由于設(shè)備晚到導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任由市場(chǎng)部承擔(dān)。2） 工程協(xié)調(diào)的原因由于工程協(xié)調(diào)

43、的原因?qū)е碌墓て谘诱`的責(zé)任由客戶經(jīng)理承擔(dān)。3） 系統(tǒng)安裝的原因由于系統(tǒng)平臺(tái)安裝的原因?qū)е碌墓て谘诱`的責(zé)任由項(xiàng)目組承擔(dān)。4） 應(yīng)用軟件開發(fā)的原因由于應(yīng)用軟件開發(fā)的原因?qū)е碌墓て谘诱`的責(zé)任由項(xiàng)目組承擔(dān)。5） 客戶違約的原因由于客戶的原因?qū)е碌墓て谘诱`，客戶經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理必須以備忘錄的形式對(duì)其加以說明，由客戶簽署書面意見，其延誤部分的施工費(fèi)用公司承擔(dān)。6） 不可抗拒因素由于不可抗拒因素而導(dǎo)致的工期延誤，其費(fèi)用由公司承擔(dān)。11. 施工文檔格式（見附件）附件：各施工文檔格式11.1 合同概況表合 同 概 況 表工程合同名稱合同履行地合同總金額合同甲方簽字人合同乙方簽字人合同最遲交貨期合同提交日期合同提交

44、附帶材料合同內(nèi)容概要描述合同提交人簽字聯(lián)系電話11.2 項(xiàng)目任務(wù)書××××科技股份有限公司項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)任務(wù)起止時(shí)間要求完成時(shí)間項(xiàng)目來源項(xiàng)目下達(dá)時(shí)間項(xiàng)目歸口單位項(xiàng)目類別項(xiàng)目下達(dá)單位項(xiàng)目下達(dá)人項(xiàng)目承擔(dān)單位、總經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員項(xiàng)目任務(wù)主要內(nèi)容：下達(dá)單位總經(jīng)理簽章 （蓋章） 年 月 日項(xiàng)目承擔(dān)單位總經(jīng)理簽章（蓋章） 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理簽章 （蓋章） 年 月 日11.3 施工計(jì)劃書××科技工程項(xiàng)目施工計(jì)劃書工程項(xiàng)目名稱：合同號(hào)：項(xiàng)目組編號(hào)：工程施工地點(diǎn)：工程施工部門：成員：工程項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目總預(yù)算（元）項(xiàng)目預(yù)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)（元）工程說明