14-客戶資產(chǎn)配置需求挖掘課后測試答案_第1頁
14-客戶資產(chǎn)配置需求挖掘課后測試答案_第2頁
全文預覽已結(jié)束

付費下載

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

14-客戶資產(chǎn)配置需求挖掘多選題1、資產(chǎn)配置服務的基本流程包括（）。（20分）* A客戶溝通* B資產(chǎn)健康檢查C撰寫資產(chǎn)評估報告* D撰寫資產(chǎn)配置建議書E定期健診正確答案:ABCDE2、針對40-50歲的客戶，建議配置的商品類別主要有（）。（20分）* A海外債券* B股票型/債券型基金7C儲蓄險* D外幣存款正確答案:ABCD3、針對30-40歲的客戶，其主要的財務需求包括（）。（20分）* A資產(chǎn)累積B結(jié)婚成家C養(yǎng)育子女* D退休準備正確答案:ABC4、標準普爾家庭資產(chǎn)配置象限圖中的四個象限通俗的講包括（）。（20分）* A要花的錢* B保命的錢7C生錢的錢* D保本升值的錢正確答案:ABCD（oz）（）麗尋鱗繼胸痕mfisn啊皿姻江am

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論