1、2018 年第二季度豪客 800 系列數(shù)據(jù)分析和業(yè)界氛圍獎(jiǎng)狀緯度和經(jīng)度概覽澳大利亞市場總結(jié)人物公務(wù)機(jī)和民用直升機(jī)莊蓓特別策劃亞飛太平洋副總裁亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)包機(jī)市場需求分析新飛機(jī)概覽亞太區(qū)前瞻二手飛機(jī)市場聚焦者序言起初，我們制作亞翔航空季刊的主要目標(biāo)之一便是為了幫助讀者洞察公務(wù)機(jī)和直升機(jī)市場的發(fā)展和其動(dòng)態(tài)變化。同時(shí)，我們也藉此機(jī)會向讀者提供一些我們對于市場該如何發(fā)展的啟示。時(shí)至今日，這意味著要了解今天的市場，我們需要時(shí)不時(shí)的回顧一下過去。二手公務(wù)機(jī)市場在整個(gè)業(yè)界持續(xù)數(shù)月的投機(jī)、懷疑與猜測后，于2017年第二季度終于開始企穩(wěn)在售二的價(jià)格以及供應(yīng)情況經(jīng)過長期的再調(diào)整，終于使得飛機(jī)買家再次具備了足夠的

2、動(dòng)力。簡言之，彼時(shí)是一個(gè)典型的買方市場，市場上存在著大量的供應(yīng)，不少有眼光的飛機(jī)買家們審時(shí)度勢，在那時(shí)做出了決定。彼時(shí)的星星之火現(xiàn)已燎原，往前推進(jìn)一年至2018年第二季度。二手公務(wù)機(jī)市場幾乎以180度轉(zhuǎn)變了其形態(tài)，我們看到了賣方市場的崛起在售庫存越來越低，飛機(jī)平均叫價(jià)則不斷升高。然而目前的卻并不是那么簡單。在我們的季度市場調(diào)研中，亞太地區(qū)的未來經(jīng)濟(jì)樂觀指數(shù)自2016年第二季度起便不斷攀升，終于這一數(shù)字在2018年第一季度達(dá)到了最高點(diǎn)。在本季度，雖然樂觀指數(shù)仍然在，但是我們看到消極情緒首次上升，來自中國國內(nèi)的受訪者的態(tài)度變化是導(dǎo)致這一變化的主要原因。而我們很難不將這一現(xiàn)象歸結(jié)于中美兩國之間目前激

3、蕩的政治對恃與經(jīng)濟(jì)糾紛。盡管對于未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性有所加深，關(guān)于公務(wù)機(jī)的意向仍然在增加，同時(shí)二手公務(wù)機(jī)市場也表現(xiàn)的非?；钴S。今年第二季度我們注意到關(guān)于二手飛機(jī)的成交量（96架）相比去年同期（83架）以及2016 年同期（70架）有顯著增長。二手飛機(jī)的平均叫價(jià)開始企穩(wěn)，同時(shí)在售飛機(jī)占總在役機(jī)隊(duì)的比例有所下降。市場各因素的動(dòng)態(tài)變化如此以一種少見的形式刺激著市場需求，同時(shí)也清晰的對買方表達(dá)出了這樣一個(gè)觀點(diǎn)：現(xiàn)在是 飛機(jī)的最佳時(shí)間，否則等到六個(gè)月后在售優(yōu)質(zhì)庫存出清至于本期亞翔航空季刊的其他內(nèi)容，我們重點(diǎn)介紹了賽斯納獎(jiǎng)狀經(jīng)度和維度兩款公務(wù)機(jī)。我們同時(shí)詳細(xì)分析了豪客800/900機(jī)型的二手市場。澳大利

4、亞是本期季度報(bào)告的概覽主題，包括來自該國的大量業(yè)內(nèi)專家的觀察和意見。在人物方面，我們采訪了亞飛太平洋副總裁和亞后，買方飛機(jī)的花費(fèi)將會，或者不得不選擇次優(yōu)機(jī)型。翔航空的合作伙伴莊蓓女士，她向我們介紹國內(nèi)地區(qū)的通航業(yè)發(fā)展所的機(jī)遇與。二手直升機(jī)市場相對而言則有點(diǎn)難以解讀，但是我們?nèi)匀辉诒炯径鹊玫搅穗y得的令人鼓舞的結(jié)果。自2016年首次開始我們的市場調(diào)研以來，我們注意到二手直升機(jī)市場由于油氣生產(chǎn)行業(yè)的不景氣導(dǎo)致其在市場上一直存在著過度供應(yīng)的情況，然而在2018年第二季度，我們首次注意到了庫存水平的下降。樂觀者可能會認(rèn)為這表明了二手直升機(jī)市場的發(fā)展趨勢產(chǎn)生了根本性的扭轉(zhuǎn)，而這一說法也不是沒有根據(jù)，因?yàn)橛?/p>

5、氣生產(chǎn)行業(yè)目前也處于其恢復(fù)期，同時(shí)將直升機(jī)用于執(zhí)行其他任務(wù)的市場需求也在增加，在亞太地區(qū)，關(guān)于飛行急救以及空中消防的需求增長尤其明顯。而悲觀者則會認(rèn)為飛機(jī)賣家在長期的等待后，終于放棄銷售此致 ,羅世杰董事總經(jīng)理它們的飛機(jī)，并且將其撤出市場，關(guān)于這一解釋，我們卻也有相關(guān)數(shù)據(jù)可以支持。仔細(xì)觀察一下市場上在售的重型直升機(jī)，比如S92和H225， 量非常小，同時(shí)在售天數(shù)不斷增加。而中型機(jī)方面比如說S76C+，這一機(jī)型在油氣生產(chǎn)行業(yè)中被應(yīng)用的十分廣泛，而其平均在售天數(shù)也達(dá)到了866天之多。平均在售價(jià)格在今年第二季度繼續(xù)降低，同時(shí)在售機(jī)隊(duì)數(shù)量占在役機(jī)隊(duì)總數(shù)仍然較高。分析至此，對于是否直升機(jī)市場將會有所改善

6、并且向賣方市場轉(zhuǎn)移仍有待觀察。亞翔航空特別鳴謝:2018年第二季度 亞翔航空季刊 | 1本期主要內(nèi)容0426經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)亞太地區(qū)各新機(jī)型介紹 ：獎(jiǎng)狀緯度和經(jīng)度詳細(xì)介紹了賽斯納的兩架中型機(jī)新機(jī)型：性能、航程，以及多年來的點(diǎn)滴進(jìn)步。地區(qū)現(xiàn)狀概述，GDP 增長與其公務(wù)機(jī)與民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)數(shù)量增長比較。06氛圍與前景針對亞太地區(qū)的當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況、飛機(jī)利用率、因素的問卷結(jié)果匯總及分析。28市場動(dòng)態(tài)根據(jù)二手公務(wù)機(jī)以及民用直升機(jī)的市場供應(yīng)庫存水平以及價(jià)格變化走勢的深入分析，對亞太地區(qū)的公務(wù)機(jī)以及民用直升機(jī)二手市場動(dòng)態(tài)進(jìn)行深入分析。意圖和影響12特別策劃亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)包機(jī)需求和受歡迎包機(jī)線路分析關(guān)于公務(wù)機(jī)包機(jī)需求的分

7、析，以及本地區(qū)受歡迎的包機(jī)飛行線路介紹。37二手飛機(jī)市場聚焦 ：豪客 800 系列關(guān)于豪客 800 機(jī)型系列的詳細(xì)分析，其機(jī)型性能分析以及二手市場的表現(xiàn)和預(yù)估。16:人物莊蓓，亞飛太平洋副總裁討論了她在公務(wù)航空領(lǐng)域的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及對于大陸公務(wù)機(jī)市場的未來展望。43市場總結(jié) - 公務(wù)機(jī)根據(jù)公務(wù)機(jī)的市場和平均在售天數(shù)對不同機(jī)型逐一分析，并介紹亞翔航空獨(dú)家的二手公務(wù)機(jī)。18概覽 - 澳大利亞展望并分析了澳大利亞的公務(wù)航空業(yè)，其公務(wù)航空運(yùn)營環(huán)境以及未來發(fā)展的潛在可能。54市場總結(jié) - 民用直升機(jī)根據(jù)直升機(jī)的市場并介紹亞翔航空的獨(dú)家和平均在售天數(shù)對不同機(jī)型逐一分析，的二手民用直升機(jī)。方這份報(bào)告中亞翔航空提

8、供的材料和信息完整性或任何信息所含的其他方面承擔(dān)任何責(zé)任。由參考。我們所提供的關(guān)于如何解釋數(shù)據(jù)和市場或如何解決特定問題的任何信息均未考慮您的具體情況。這任何其他方提供的信息、數(shù)據(jù)、文章或何方面意味著亞翔航空對其進(jìn)行背書。均不在任亞翔傳媒些信息不應(yīng)被視為專業(yè)建議的替代。在對提供的信息可能是相關(guān)的任何事項(xiàng)采取行動(dòng)之前，您應(yīng)該咨詢 / 飛機(jī)銷售咨詢:sales編輯Litalia Yoakum周易尋求的專業(yè)意見。亞翔航空不對任何使用或無法使用，或使用與依賴含在中任何信息或資料，或其他相關(guān)的任何包設(shè)計(jì)王家龍中的表示、或信息所直接或間接亞翔航空灣仔告士打道77-79號富通(852) 2235 9222傳真

9、 (852) 2528 2766電子郵件 sales亞翔官網(wǎng)亞翔傳媒梁雯霞李世鴻的任何損失、損害、成本或費(fèi)用承擔(dān)責(zé)任。14樓1401室市場張博聞與數(shù)據(jù)圖表分析亞翔航空努力確保在發(fā)布之報(bào)告中包含的信息是準(zhǔn)確的，但并不擔(dān)?；虮ＷC其準(zhǔn)確性或完整性，或承擔(dān)無論如何造成、不論直接或間接因任何錯(cuò)誤或遺漏信息而導(dǎo)致的任何性質(zhì)的損失、損害、成本或費(fèi)用的數(shù)據(jù)支持Avinava SenguptaDaiana Iermolaievaomom責(zé)任。亦使用了非由亞翔航空編制的第信余洛湲伍家煜莊元?jiǎng)咨甏河晗?。亞翔航空不對此類信息?fù)責(zé)，亦不對其準(zhǔn)確性、2 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度FIND OUT WHY SMA

10、RT BUSINESSES ARE TURNING TO OPERATING LEASES.找出為什么精明的商家正在轉(zhuǎn)向經(jīng)營租賃。An operating lease is a popular financing tool that can provide you with the benefits of a private aircraft without the traditional risks of aircraft ownership. There are several different options, but in each case you do not take owne

11、rship of the aircraft, but have the full use of it as if you did. Plus instead of a large down payment, you put down a moremodest security deposit and return the aircraft at the end of the lease term to Global Jet Capital.You can choose to: Enter into a sale and leaseback arrangement for your curren

12、t aircraft Identify a new or pre-owned aircraft for us to purchase Assign your purchase contracts to us for your new, on-order aircraftBalance SheetAssets:LoanLiabilities:LeaseEasily adjust to changing needsAllocation of CapitalLower Residual Value RiskPredictable CostsOff Balance SheetVisit us at A

13、BACE - Booth P224If youre thinking about a true operating lease, give us a call at +1 (844) 436-8200.Well get you in the air.glLEASING & LENDING SOLUTIONS FOR PRIVATE AIRCRAFT2018年第一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)澳大利亞澳大利亞的GDP在2018年第一季度同比增長3.1%，這一數(shù)據(jù)高于預(yù)新加坡在2018年第一季度，新加坡的GDP增長由上一季度的3.6%增加到測值2.8%。經(jīng)濟(jì)增長表明澳大利亞已經(jīng)從2017年第四季度的經(jīng)本季度的4.4

14、%，令人印象深刻。這一強(qiáng)勁增長的驅(qū)動(dòng)要來自于濟(jì)放緩中恢復(fù)過來，而一改變主要是由于大型采礦項(xiàng)目的實(shí)施。此外，本季度的經(jīng)濟(jì)增長有一半來自于出口，出口的增長為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的原因。盡管澳大利亞的經(jīng)濟(jì)前景總體來看表現(xiàn)積極，但家庭消費(fèi)的疲軟仍然令人擔(dān)憂。制造業(yè)、金融和保險(xiǎn)業(yè)以及批發(fā)貿(mào)易業(yè)。此外，新加坡的失業(yè)率由3.0%回落到2.8%，為下一季度的國內(nèi)消費(fèi)創(chuàng)造了積極的前景。在2018年第一季度，的GDP同比增長7.7%，高于市場所的菲律賓菲律賓的經(jīng)濟(jì)在2018年第一季度增長6.8%，至此，該國已連續(xù)十個(gè)季度經(jīng)濟(jì)增長達(dá)6.5%或以上。工業(yè)和服務(wù)業(yè)是該國經(jīng)濟(jì)增長的驅(qū)動(dòng)力， 但農(nóng)業(yè)和凈出口則走弱。由于該國經(jīng)濟(jì)無法達(dá)到

15、增速為7.0%到8.0%的7.3%。在制造業(yè)和投資業(yè)快速增長的推動(dòng)下，本季度表現(xiàn)出七季度以來最強(qiáng)勁增長。本季度的總體市場情緒表明，該國終于擺脫了過去由于商品和服務(wù)稅和廢止貨幣流通所帶來的問題。目標(biāo)，因而導(dǎo)致了通貨膨脹的。尼西亞與2017年第四季度的5.07%相比，在本季度的GDP增長稍有下韓國韓國的經(jīng)濟(jì)重回增長態(tài)勢并在2018年第一季度同比增長2.8%。這一增滑，為5.06%。消費(fèi)占該國超過半數(shù)GDP，而這一下跌態(tài)勢反映出占該國消費(fèi)仍然疲軟。此外，該國的在2017年第四季度下降長主要得益于消費(fèi)5%的增長和出口量的提升，而導(dǎo)致這一增長的46.1%之后，至今仍處于低位，這也是導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下滑的原因之一

16、。原因很可能是冬季奧運(yùn)會的舉辦和來自中國內(nèi)地的游客大量涌入以及內(nèi)存的出貨量激增。盡管本季度韓國的失業(yè)率有所上升，但據(jù)預(yù)中國內(nèi)地中國測該國經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)全年平穩(wěn)增長，增幅有望達(dá)到3.04%。的數(shù)據(jù)顯示，中國內(nèi)地的GDP在2018年第一季度同比增長6.8%，自此，中國內(nèi)地的GDP增速已經(jīng)連續(xù)11個(gè)季度保持在6.7%到6.9%之間，同時(shí)失業(yè)率和通脹保持穩(wěn)定。這一增長主要?dú)w因于強(qiáng)勁的消費(fèi)需求、持續(xù)的房地產(chǎn)投資和服務(wù)業(yè)的發(fā)展。在2018年第一季度，服務(wù)業(yè)創(chuàng)造的GDP同比增長7.5%。的經(jīng)濟(jì)在2018年第一季度增加5.4%，低于2017年第四季度的5.9%，增速有所放緩。此時(shí)正值該國新舊交替之際，在馬哈蒂爾下

17、的新一屆仍然存在不確定性。但繼續(xù)努力擴(kuò)大內(nèi)需，內(nèi)需增幅在本季度達(dá)到了6.9%。然而，該國經(jīng)濟(jì)仍然大幅依賴出口，出口在本季度占GDP的67.7%。盡管2018年伊始，該國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出放緩態(tài)勢，但在強(qiáng)勁內(nèi)需與制造業(yè)和服務(wù)業(yè)增長的支持下，從全年來看，該國經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)積極增長。中國的GDP在2018年第一季度按年錄得4.7%的升幅，相比上一季度的3.4%有所加快，為七年來最快的季度增速。增長主要來自于家庭消費(fèi)和服務(wù)出口。較低的失業(yè)率和房地產(chǎn)價(jià)格的繼續(xù)上漲推動(dòng)了該地區(qū)的內(nèi)部消費(fèi)，因而經(jīng)濟(jì)增長勢頭強(qiáng)勁。同時(shí)，旅游業(yè)的回暖和全球?qū)Τ隹诘膹?qiáng)勁需求給予外部經(jīng)濟(jì)強(qiáng)有力的支持。特區(qū)今年2月在2018年第一季度，的經(jīng)

18、濟(jì)經(jīng)歷了九個(gè)季度以來的首次下滑，環(huán)公布的18-19年度財(cái)政預(yù)算表明，發(fā)展上。有意將重點(diǎn)放在更長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)比下跌0.6%。這一放緩是因?yàn)樾枨鬁p少和日元走強(qiáng)。在本季度之初，惡劣天氣導(dǎo)致食品價(jià)格上漲，并抑制了國內(nèi)需求和消費(fèi)。全球電子產(chǎn)品的走弱也給外部需求帶來不利影響。據(jù)預(yù)計(jì)，本季度呈現(xiàn)的GDP下中國地區(qū)的GDP在2018年第一季度下滑至3.02%，低于2017年第四季度的3.4%。盡管如此，由于出口和私人消費(fèi)的強(qiáng)勁增長，經(jīng)濟(jì)增長仍超過了預(yù)計(jì)的2.77%。2018年該地區(qū)消費(fèi)前景表現(xiàn)積極，本季度消費(fèi)降只是暫時(shí)現(xiàn)象，的經(jīng)濟(jì)將在下一季度恢復(fù)增長。經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)行整體擴(kuò)張，增長領(lǐng)域主要包括旅游業(yè)、出口和制造業(yè)。在

19、2018年第一季度，該國經(jīng)濟(jì)增長由上一季度的4.0%上升為方面增長3.0%，增長速度為2015年第二季度以來之最。不過，經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)包括科技周期中的潛在和由于全球智能銷量下4.8%，增速為五年來第一季度之最。這一強(qiáng)勁的表現(xiàn)使負(fù)責(zé)規(guī)降而導(dǎo)致的半導(dǎo)體需求減弱。劃政策的機(jī)構(gòu)將其年度經(jīng)濟(jì)增長值上調(diào)0.8%。* 中國的研究范圍包括中國內(nèi)地和臺地區(qū)。4 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)各國機(jī)隊(duì)情況與國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)澳大利亞中國內(nèi)地中國尼西亞新西蘭巴布亞新幾內(nèi)亞菲律賓新加坡韓國中國國內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP (十億)*公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)9,4,1,1,1,201320142015201620172

20、018Q1201320142015201620172018Q1201320142015201620172018Q1* 2014 - 2017 ASG 年數(shù)據(jù)源于亞翔航空機(jī)隊(duì)報(bào)告并結(jié)合 Jetnet 數(shù)據(jù)調(diào)整* GDP 來源 : Tr2017 年度亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)和民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)報(bào)告現(xiàn)已發(fā)布關(guān)于亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)和民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)的全面普查與分析。敬請 om 發(fā)現(xiàn)！2018年第二季度 亞翔航空季刊 | 5氛圍與前景2018年第二季度亞太地區(qū)行業(yè)問卷在2018年第二季度，有超過400名受訪者參與了亞翔航空關(guān)于當(dāng)前亞太地區(qū)公務(wù)航空市場情緒和意向的季度。受訪者排名前十的地區(qū)本次的受訪者主要來自以下地區(qū)：1.東

21、南亞和東北亞地區(qū)（有158個(gè)有效回復(fù)，包括巴基斯坦 (4%)(3%)和地區(qū)為馬澳大利亞 (4%)來西亞，尼西亞，新加坡，文萊，菲律賓，本和韓國），緬甸，越南，日(5%)中國內(nèi)地 (19%)2.中亞地區(qū)（有82個(gè)有效回復(fù)，包含地區(qū)為，巴基斯坦，82尼西亞 (7%)%以及阿聯(lián)酋等）3. 大中華地區(qū)（有123個(gè)有效回復(fù)，包含地區(qū)包括中國內(nèi)地，以及臺地區(qū)）4. 大洋洲地區(qū)（21個(gè)有效回復(fù)，包含澳大利亞和新西蘭等地區(qū)）總受訪者比例(17%)菲律賓 (11%)(15%)新加坡 (15%)中國本次問卷有超過60%的受訪者從事飛機(jī)運(yùn)營以及FBO或MRO行業(yè)，同時(shí)我們也收到了來自飛機(jī)中介（占總數(shù)9%）以及飛機(jī)的

22、終端用戶（占總數(shù)6%）的回復(fù)。受訪者區(qū)域劃分受訪者飛機(jī)類型受訪者行業(yè)類別39312154 552421 41276917東南亞及東北亞其他服務(wù)商渦槳機(jī) (24%)公務(wù)機(jī) (55%)其它 (4%)地區(qū) (39%)終端用戶 (6%)(FBO, MRO, 等 ) (41%)大洋洲地區(qū) (5%)銷售 / 包機(jī)中介(9%)中亞地區(qū)(21%)其他 (17%)400+受訪者大中華地區(qū) (31%)直升機(jī) (21%)飛機(jī)運(yùn)營商 (27%)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢如何？(季度比較)100%正在恢復(fù)90% 24% 25% 26% 22% 36% 80% 38% 45% 52% 52% 已經(jīng)探底 30% 70% 56% 56%

23、30% 30% 60% 27% 30% 50% 35% 40%還會 34% 32% 30%28% 34% 37% 48% 47% 20% 46% 45% 34% 27% 10% 21% 15% 16% 10% 11% 0%2017第一季度2017第二季度2017第三季度2017第四季度2018第一季度2018第二季度2015第四季度2016第一季度2016第二季度2016第三季度2016第四季度6 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度樂觀( 將會轉(zhuǎn)好 )悲觀( 將會)樂觀水平地區(qū)差異 自2016年第一季度大中華東南亞及東北亞中亞大洋洲總體 100% 100%92%95%94%91%92% 91

24、%92%90%86%89%90%84%89%83%88%87%81%85%80%84%79%80%76%79%79%78%70%75%69%73%70%68%66%60%57%62%54%61%54%54%50%53%52%43%40%30%2017第一季度2017第二季度2017第三季度2017第四季度2018第一季度2018第二季度2016第二季度2016第三季度2016第四季度消極情緒在2018年第一季度繼續(xù)小幅增加，市場主要情緒面仍為積極情緒。在本季度，有55%的受訪者認(rèn)為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)已經(jīng)跨過底點(diǎn)并將會 持續(xù)改善，相比去年第二季度這一數(shù)字有10%的提高。而認(rèn)為當(dāng)前經(jīng) 濟(jì)還在底部但會好轉(zhuǎn)的受

25、訪者在本季度達(dá)到了28%，相比上一季度則有提高這相比今年第一季度有5%的減少，這是自2016年第三季度以來的第二次下滑。大中華地區(qū)（大陸及臺）的在本季度的經(jīng)濟(jì)樂觀水平低于平均水9%的下降同時(shí)是自2015年第四季度問卷開始以來歷史最低水平。平，這一數(shù)值相比上一季度有12%的下降，同時(shí)也是自2016年第二季與此同時(shí)，16%的受訪者認(rèn)為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)將會下滑5%的提高，并且是自2017年第三季度以來最高值。，相比上一季度有度以來最大的下滑。中亞地區(qū)的受訪者（主要來自于和巴基斯坦）表現(xiàn)出了較高的樂觀水平，達(dá)92%之多，而本季度這一數(shù)據(jù)的平均值為84%，盡管水平仍然較高，相比上一季度該地區(qū)仍有2%的小幅下滑。

26、關(guān)于除大中華地區(qū)的東亞地區(qū)的樂觀水平在本季度達(dá)到了89%，相比 上一季度下降了3%。大洋洲地區(qū)持續(xù)了上一季度的下滑態(tài)勢，在這一季度為75%，再次成為了平均樂觀水平最低的地區(qū)。在本次問卷的受訪者中，飛機(jī)機(jī)主和包機(jī)用戶對于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的樂觀水平有所提高，相對的飛機(jī)銷售以及包機(jī)中介受訪者對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)水平持悲觀態(tài)度居多。通常來講如果受訪者認(rèn)為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)已經(jīng)度過底點(diǎn)的可以被認(rèn)為對未來持樂觀態(tài)度。本季度有84%的受訪者相信亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)會在未來進(jìn)一步相較于12個(gè)月之前，你的飛機(jī)使用率有何變化100%(20%)上升 20% 或90% 24% 上升但低于 (0-20%)80%70%60%持平 (0%) 37% 50%

27、40%30%下降但低于 20% (-20-0%) 24% 20%10% 11% (-20%)下降 20% 或 4% 0%2016第二季度2017第二季度2017第一季度2017第三季度2017第四季度2018第一季度2018第二季度2016第三季度2016第四季度2018年第二季度 亞翔航空季刊 | 7下降不變提高大中華地區(qū)飛機(jī)使用率:地區(qū)化差異在本季度，有15%的受訪者指出他們的飛機(jī)利用率相比去年同期有所下降，相比上一季 度減少3%，相比2016年一季度則有18%的下降。61%的受訪者表示本季度他們的飛機(jī)利用率有所上升，相比上一季度有2%的減少。飛機(jī)利用率有改善樂觀3732 47193434

28、2838292447183151222355211960182260213346悲觀下降不變提高信號線* 在以下對于大中華地區(qū)，大洋洲地區(qū)以及東亞和南亞地區(qū)的飛機(jī)使用率季度變化分析圖表中，我們加入了一條樂觀和悲觀信號線用來描述飛機(jī)使用率的變化走勢。相比12個(gè)月之前，若有受訪者的飛機(jī)使用率升高，信號線將變?yōu)闃酚^的上升走勢；相反若是有受訪者的飛機(jī)使用率下降，此時(shí)信號線將變?yōu)楸^的下降走勢。201720172018201820172017201620162016第一季度 第二季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度 第四季度第三季度 第四季度大中華地區(qū)大洋洲地區(qū)有46%的受訪者指出他們的飛機(jī)利用率相

29、比去年同期有所上升，這一數(shù)字相比上季度有 明顯下降（上一季度這一數(shù)值為60%），其中有21%的受訪者認(rèn)為他們的飛機(jī)利用率相比去年有所下降，這使得這一季度的飛機(jī)利 用率水平相比上一季度持平，同時(shí)這也是自2016年第二季度以來首次錄得飛機(jī)的利用率水平?jīng)]有上漲。樂觀飛機(jī)利用率減少4230274632223831 314425233345251758213841301852471835悲觀下降不變提高信號線大洋洲地區(qū)35%的受訪者指出他們的飛機(jī)利用率有所提升，相比上一季度有17%的下降。同時(shí)，47% 的受訪者繼續(xù)指出他們的飛機(jī)利用率有所下 降，相比上一季度也有17%的上升。聲稱本地區(qū)飛機(jī)使用率下降的受

30、訪者數(shù)量在本季度持續(xù)增加，使得本地區(qū)的飛機(jī)利用率在本季度進(jìn)入了消極區(qū)間。201720172018201820172016201620162017第一季度 第二季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度 第四季度第三季度 第四季度東南亞及東北亞地區(qū)東南亞及東北亞地區(qū)飛機(jī)利用率有改善在2018年第二季度，70%的受訪者聲稱其飛機(jī)的使用率有所提升，相比上一季度增長了9%，同時(shí)也是繼2015年第四季度以來的最高值。自2017年第二季度以來飛機(jī)的利用率為一直增長的態(tài)勢。樂觀悲觀233641372835273637334819261856221365271459172261102070下降不變提高信號線20

31、1720172018201820172016201620162017第一季度 第二季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度 第四季度第三季度 第四季度8 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度23%42%30%27%37%32%32%36%41%37%28%35%46%47%32%22%19%34%38%31%31%27%36%37%34%28%38%33%31%29%24%48%44%25%19%47%26%18%23%33%45%18%31%56%51%26%13%25%27%22%23%65%58%55%27%21%19%21%14%38%41%59%60%17%22%30%18%18%2

32、2%61%52%60%10%20%21%21%33%33%70%46%46%57整體滿意度：包機(jī)運(yùn)營商與中介公司對比(向外表示更滿意)您或者您的客戶擁有飛機(jī)或者包機(jī)出行？既擁有飛機(jī)同時(shí)也包機(jī)出行 (57%)擁有飛機(jī)出行 (34%)包機(jī)中介包機(jī)運(yùn)營商240+有效回復(fù)客戶服務(wù)包機(jī)出行 (9%)運(yùn)營安全運(yùn)行效率27尋求包機(jī)的首要選擇運(yùn)營商 (73%)中介 (27%)維修質(zhì)量性價(jià)比（價(jià)格）機(jī)上服務(wù)質(zhì)量在這一季度的市場中，亞翔航空總共錄得超過100名受訪者針對而在包機(jī)運(yùn)營商/中介一邊，當(dāng)我們問及其客戶選擇包機(jī)的主要亞太地區(qū)的飛機(jī)包機(jī)運(yùn)營商和飛機(jī)包機(jī)中介的滿意度。同時(shí)有超是，73%的受訪者會首先包機(jī)運(yùn)營商

33、。過240名受訪者回答了關(guān)于公務(wù)航空用戶群體的出行行為問題。相比上一季度，當(dāng)問及“您或者您的客戶是否擁有或包機(jī)出行”時(shí)，有9%的受訪者指出他們僅包機(jī)出行，而有34%的受訪者（第一季度相同）則指出他們僅使用自有公務(wù)機(jī)出行。而余下的57%的受訪者則回 復(fù)他們既擁有飛機(jī)，同時(shí)也會包機(jī)出行。請問當(dāng)前二手市場情形如何？飛機(jī)意向2016第二季度至2018第二季度*2017 第三季度2017 第四季度2018 第一季度2018 第二季度新飛機(jī)二手飛機(jī)不確定59%56%54%48%43%41%39%38%33%41%32%31%31%30%29%25%30%23%22%29%28%28%27%22%19%19

34、%2016第三季度2016第四季度2017第一季度2017第二季度2017第三季度2017第四季度2017第一季度2018第二季度買方市場高供應(yīng)，低需求均衡市場供需平衡賣方市場高需求，低供應(yīng)我不確定2016第二季度2018年第二季度 亞翔航空季刊 | 949%39%40%47%23%36%29%28%26%21%21%17%2%4%10%8%意向地區(qū)差異分析（固定翼飛機(jī)）商務(wù)客機(jī)大型公務(wù)機(jī)中型公務(wù)機(jī)渦槳 / 活塞固定翼小型公務(wù)機(jī)中亞地區(qū)大中華地區(qū)大洋洲地區(qū)東南亞和東北亞地區(qū)意向固定翼飛機(jī)(向外表示更偏好)意向分析在本季度，我們詢問了飛機(jī)中介從業(yè)者們目前的市場情形如何，結(jié)果繼續(xù)表現(xiàn)出多樣化趨勢：

35、47%的受訪者認(rèn)為當(dāng)前市場仍處在一個(gè)買方 市場區(qū)間，有較高的供應(yīng)和較低的需求，這一數(shù)字相比前兩個(gè)季度有顯著上升，我們分析得到這一結(jié)果的原因是由于本次問卷中，有的來自大中華地區(qū)的受訪者選擇了這一選項(xiàng)；28%的受訪者認(rèn)為目前商務(wù)客機(jī)( 如空客 ACJ、波音 BBJ)市場上正處在一個(gè)均衡市場區(qū)間，供需相當(dāng)，上一季度這一渦槳 / 活塞固定翼( 如空中國王系列 )大型公務(wù)機(jī)( 如灣流 G650、獵鷹 8X)數(shù)字為29%；余下的17%的受訪者認(rèn)為當(dāng)前市場已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)賣方市場，有著相對市場供應(yīng)較高的需求，與上一季度持平?；趤喯韬娇毡炯径鹊氖袌鰟?dòng)態(tài)分析，亞翔航空認(rèn)為當(dāng)前公務(wù)機(jī)市場已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)均衡市場。如

36、需獲知亞翔航空關(guān)于當(dāng)前二手市場情形的詳細(xì)分析，敬請關(guān)注本期報(bào)告的市場動(dòng)態(tài)部分。小型公務(wù)機(jī)( 如獎(jiǎng)狀系列、豪客系列等 )中型公務(wù)機(jī)( 如灣流 G200、者 650 等)關(guān)于飛機(jī)幅上升，希望意向方面，亞翔航空注意到本季度的飛機(jī)意向有小二和新機(jī)的受訪者數(shù)量總和超過了60%。我們制作了一個(gè)意向分析地區(qū)差異表來展現(xiàn)各地區(qū)買家針對固定翼機(jī)型的偏好。大中華地區(qū)對于大型公務(wù)機(jī)有著持續(xù)偏好，同時(shí)*在2017年第三季度的市場中，我們應(yīng)用了一個(gè)新的統(tǒng)計(jì)方法以渦槳固定翼飛機(jī)在大洋洲地區(qū)受到歡迎。大型商務(wù)客機(jī)在亞太地區(qū)（除大洋洲）受到廣泛偏好（12-33%），此外中型和小型公務(wù)機(jī)也在各篩選掉與此問題無關(guān)的受訪者。這一統(tǒng)

37、計(jì)方式的改變導(dǎo)致了2017年當(dāng)季關(guān)于“不確定”這一類別的比例的小幅下降。地區(qū)收到了普遍歡迎，但是受歡迎水平相對各流機(jī)型較低。決策影響因素（向外表示更限制）*意向直升機(jī)(向外表示更偏好)大中華地區(qū)大洋洲地區(qū)雙渦輪直升機(jī)( 如西科斯基 S-76C+)中亞地區(qū)東南亞和東北亞地區(qū)/ 公眾意見沒有需要沒有有的飛機(jī)活塞直升機(jī)( 如羅賓遜 R22)單渦輪直升機(jī)( 如貝爾 206)價(jià)格10 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度22%33%24%34%27%19%12%19%17%8%8%33%38%24%10%4%24%20%7%15%同級翹楚航空新典，邀您賞鑒。 G500坐擁寬闊奢華，縱享九成音速。何懼時(shí)光

38、飛流，我有灣流在手。蔡海文 (Herman Chai), +86 10 8535 1866 或許建鈿 (Peter Hoi),或劉自強(qiáng) (Matthew Liu), +86 10 8535 1866 或現(xiàn)可:OM/CHARTER-REPORT根據(jù) World Bank 的數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)仍是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力，占 2017 年全球經(jīng)濟(jì)增長的三分之一以上。與此同時(shí)，該地區(qū)的民用航空業(yè)也在持續(xù)增長。亞太航空公司第三種包機(jī)群體為。進(jìn)行國內(nèi)視察和國際外交時(shí)經(jīng)常使用公務(wù)機(jī)包機(jī)服務(wù)。在特定情況下，皇室成員也會選擇使用本國值得信賴的包機(jī)運(yùn)營商所提供的包機(jī)服務(wù)。這一群體最重視安保和隱私，以及包機(jī)服務(wù)帶

39、來的高效。（Association of Asia Pacific Airlines）的數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)航空公司在 2018 年四月完成國際旅客運(yùn)輸量 2980 萬人次，較去年同期增長 9.3%。私人航空的市場需求預(yù)計(jì)也將擴(kuò)大。隨著越來越多的客戶愿意并有能力選擇包機(jī)服務(wù)，再加上各運(yùn)營商對該地區(qū)未來公務(wù)機(jī)的使用普遍乎有著非常有希望的未來。樂觀的看法， 包機(jī)需求在亞太地區(qū)似長期以來，商務(wù)包機(jī)一直是商務(wù)旅行者的首選交通方式，他們希望在私人和安全的環(huán)境下快速高效地旅行。這種出行方式漸漸在高端中被接受并逐步流行起來。如今，公務(wù)機(jī)包機(jī)的客戶可以分為三種類型：企業(yè)、私人和。在亞太地區(qū)，對包機(jī)業(yè)務(wù)需求最大的

40、群體仍然是企業(yè)。由于中國的制造業(yè)成本增加，一部分工廠開始將其設(shè)施轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)成本更為低廉的，比如越南、柬埔寨、緬甸、菲律賓、孟加拉和等地。雖然這些的基礎(chǔ)設(shè)施條件落后，但是相比降低的制造成本，這些不便對于許多工廠廠主和公司還是可以接受的。全球化的好處以及亞太地區(qū)消費(fèi)群體的增長促使企業(yè)擴(kuò)大其在亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)，也進(jìn)一步創(chuàng)造了航空旅行的需求。面對各種各樣的旅行，如缺乏基礎(chǔ)設(shè)施和極少的定期航班，商務(wù)包機(jī)已成為企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)到達(dá)不同地點(diǎn)的一種避免延誤并節(jié)省與商旅相關(guān)的其他開支。，而這段能有效體育團(tuán)隊(duì)、活動(dòng)組織者以及影視劇組也都屬于企業(yè)類別的包機(jī)客戶。這些客戶通常重視安全性和便利性，希望避免在繁忙的航站樓登機(jī)

41、及寄取行李，并減少與一些狂熱粉絲的互動(dòng)。第二種包機(jī)群體為私人客戶群體。這些私人客戶包括超高凈值人群（UHNWIs），為私人目的出行的明星，以及 VVIP 客戶。這一群體注重隱私和安保。超高凈值人群是指資產(chǎn)凈值達(dá) 3000 萬或以上的個(gè)人。在搭乘飛機(jī)時(shí)，這些人通常是頭等艙或者公務(wù)艙旅客。此外，這些超高凈值人群通常很可能已經(jīng)擁有公務(wù)機(jī)或者認(rèn)識擁有公務(wù)機(jī)的人。12 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度未來公務(wù)機(jī)使用情況中立較為悲觀較為樂觀非常悲觀非常樂觀亞翔航空近期針對亞太地區(qū)的公務(wù)機(jī)運(yùn)營商們進(jìn)行了一次。在被問及對未來公務(wù)機(jī)在亞太地區(qū)的使用情況的預(yù)期時(shí)，超過半數(shù)（58%）的回答持樂觀的態(tài)度。另有 3

42、5% 的運(yùn)營商持中立態(tài)度，表示需要時(shí)間來分析市場，僅有 6% 持悲觀態(tài)度。特別策劃:亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)包機(jī)市場需求分析亞太地區(qū)超高凈值人群分析超高凈值人群（5000萬及以上）數(shù)量許多私人航空業(yè)一直密切關(guān)注著高凈值和超高凈值人群的快速增長，并且認(rèn)為這與公務(wù)機(jī)包機(jī)需求之間存在著直接關(guān)系。1,260澳大利亞8,800中國內(nèi)地在過去的四年中，亞太地區(qū)個(gè)人資產(chǎn)價(jià)值超過 5000 萬的人口中國5,140數(shù)量出現(xiàn)驚人的增長。截至 2017 年，大約有 37000 人資產(chǎn)價(jià)值達(dá)到這一級別。而這一數(shù)字在過去四年里增長接近 5000 人，年均增長達(dá) 16。2,920尼西亞1,1609,960亞太地區(qū)的個(gè)人資產(chǎn)價(jià)值超過

43、 5.5 億的人數(shù)也有所增加。到2017 年為止，共有 1930 人屬于這一級別。310新西蘭390考慮到亞太地區(qū)在飛機(jī)運(yùn)營方面所的、嚴(yán)格的國內(nèi)航空菲律賓310以及一些對包機(jī)運(yùn)營商的限制，這些因素在一定程度上對包機(jī)市場的發(fā)展構(gòu)成了制約。但是無論如何，一些顯著的跡象已顯示出包機(jī)行業(yè)的增長，而越來越多的高凈值和超高凈值人群 會把私人包機(jī)作為他們的出行方式。包機(jī)需求增長最為關(guān)鍵的因 素是包機(jī)能節(jié)省大量時(shí)間并減少商業(yè)航空運(yùn)輸所帶來的不便。正 因如此，高凈值和超高凈值人群正在將包機(jī)業(yè)務(wù)的市場需求推向 全新的高度。新加坡1,400韓國2,610中國2,010770超高凈值人群（5000萬變化趨勢各區(qū)域的超

44、高凈值人群（5000萬以上）變化趨勢及以上）及201520162017201843,91537,04032,35018.5%29,95914.5%10%2014201520162017東亞大中華地區(qū)大洋洲東南亞來源：萊坊和WealthX2018年第二季度 亞翔航空季刊 | 1310,55211,23012,57014,63712,57713,70015,95019,2571,3751,5101,6501,8685,4555,9106,8708,153 特別策劃: 亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)包機(jī)市場需求分析亞太地區(qū)最受歡迎的公務(wù)機(jī)包機(jī)航線北京韓國164上海2三亞10馬尼拉曼谷5塞班島938普吉馬爾代夫梳邦新

45、加坡7索龍巴厘島亞太地區(qū)最受歡迎的十大包機(jī)航線亞太地區(qū)其他受歡迎的包機(jī)航線注： 上圖所示之公務(wù)機(jī)包機(jī)線路僅包含亞太地區(qū)內(nèi)的城市，且不包含澳大利亞、和新西蘭 最受歡迎的包機(jī)機(jī)場列表內(nèi)的起降機(jī)場分別統(tǒng)計(jì)。該列表的數(shù)據(jù)僅包含亞太地區(qū)內(nèi)的機(jī)場，且不包含。最受歡迎的公務(wù)機(jī)包機(jī)起降機(jī)場IATAIATA地區(qū)機(jī)場名稱地區(qū)機(jī)場名稱14 | 亞翔航空季刊 2018年第二季度受歡迎程度上升中國內(nèi)地新加坡 中國內(nèi)地澳大利亞菲律賓 馬爾代夫北京首都機(jī)場國際機(jī)場新加坡實(shí)里達(dá)國際機(jī)場曼谷/廊曼國際機(jī)場寶安機(jī)場吉隆坡/蘇丹阿杜阿茲沙/梳邦國際機(jī)場悉尼/金斯福德史密際機(jī)場國際機(jī)場馬尼拉/尼諾伊阿基諾機(jī)場馬累/易卜拉欣納西爾國際

46、機(jī)場PEK HKG XSP DMK SZX SZB SYD MFM MNL MLE中國內(nèi)地新加坡馬爾代夫中國內(nèi)地菲律賓 澳大利亞中國內(nèi)地北京首都機(jī)場國際機(jī)場新加坡實(shí)里達(dá)機(jī)場國際機(jī)場馬累/易卜拉欣納西爾國際機(jī)場寶安機(jī)場吉隆坡/蘇丹阿杜阿茲沙/梳邦國際機(jī)場馬尼拉/尼諾伊阿基諾機(jī)場悉尼/金斯福德史密際機(jī)場呼和浩特白塔機(jī)場PEK HKG XSP MFM MLE SZX SZB MNL SYD HET亞太地區(qū)最受歡迎的公務(wù)機(jī)包機(jī)航線最受歡迎的十大公務(wù)機(jī)包機(jī)航線（以受歡迎程度依次排序）航線報(bào)價(jià)范圍飛行時(shí)間距離常見機(jī)型以受歡迎程度依次排序初步估價(jià)以計(jì)算1小時(shí) 25分鐘648海里北京上海1:2:者 605系列

47、128K - 38K3: 灣流 G4501小時(shí) 35分鐘655海里1:2:系列者 850238K - 57K馬尼拉3: 灣流 G4503小時(shí) 37分鐘1,529海里新加坡1: 獵鷹 2000LX32:者 60558K - 77K3: 灣流 G4502小時(shí) 42分鐘1,133海里1: 灣流 G45042:3:者 300者 60535K - 60K北京3小時(shí) 42分鐘1,446海里梳邦1:2:3:者 605系列者 850540K - 68K3小時(shí) 38分鐘1,766海里1:2:3:系列者 850者 605665K - 76K梳邦新加坡45分鐘252海里1: 灣流 G1502: 灣流 G550716

48、K - 28K3:者 300曼谷布吉1小時(shí) 3分鐘401海里1: 豪客 850XP2: 獎(jiǎng)狀 CJ3/Bravo3: 灣流 G200811K - 20K5小時(shí) 37分鐘2,742海里1:者 60592: 獵鷹 200085K - 95K馬爾代夫3:系列4小時(shí) 40分鐘1,925海里1:2:者 605系列1075K - 82K塞班島3: 灣流 G450注：飛行小時(shí)數(shù)基于以下假設(shè)：季風(fēng)、0.8馬赫巡航速度和500磅載重。在亞太地區(qū)的包機(jī)市場，大部分航班的飛行時(shí)間都不超過五小時(shí)，該地區(qū)的包機(jī)運(yùn)營商認(rèn)為，乘客如果計(jì)劃飛離亞太地區(qū)，而且飛行港至馬累（HKG-MLE）是前十大航線中唯一一條飛行時(shí)間超過 五

49、小時(shí)（5 小時(shí) 37 分鐘）的航線。包機(jī)的價(jià)格取決于可用性、機(jī)型、行程距離和特定的機(jī)場運(yùn)營成本。時(shí)間超過 7 小時(shí)，他們通常會選航航班的商務(wù)或頭等艙，然后在目的地使用當(dāng)?shù)氐陌鼨C(jī)服務(wù)?？蛻粼鲩L的趨勢使亞太地區(qū)短途包 機(jī)普及度和需求日益增加。所以，在十大最受歡迎的包機(jī)航線中有九條是短途航線，其平均飛行時(shí)間為 2 小時(shí) 23 分鐘。機(jī)場的繁忙程度可能會因假期與季節(jié)而異，其中有些機(jī)場更會因某些季節(jié)性的旅游而異常繁忙。總體而言，北京首都機(jī)場（PEK）是最受包機(jī)歡迎的機(jī)場，其次是和新加坡的實(shí)里達(dá)機(jī)場（XSP）。國際機(jī)場（HKG）亞太地區(qū)最受歡迎的包機(jī)路線是從北京至上海（PEK-PVG），其次是至馬尼拉（MFM-MNL）和新加坡至（XSP-HKG）。香2018年第二季度 亞翔航空季刊 | 15亞譽(yù)中外的通用航空服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)涵蓋飛機(jī)的咨詢、銷售、引進(jìn)、維護(hù)和管理等通航產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域。飛太平洋（ 簡稱“亞飛”）是中國第一家綜合性通用航空服務(wù)公司，曾參與CCAR第91部的編寫。自1993年創(chuàng)立