1、123鋁材在汽車上應(yīng)用的主要目的就是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化以適應(yīng)全球越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)與排放要求。實(shí)驗(yàn)證明，若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%8%，汽車重量降低1%，油耗可降低0.7%;汽車整備質(zhì)量每減少100千克，百公里油耗可降低0.30.6升。目前輕量化被最廣泛應(yīng)用的是鋁合金技術(shù)，近年來(lái)奧迪、捷豹、都使用了全鋁式的車身結(jié)構(gòu)，鋁合金已經(jīng)成為了一種比較理想的輕量化材料，鋁合金還可以按照添加合金的不同和比例的不同以及制造工藝的區(qū)別，應(yīng)用在車身、車架、制動(dòng)盤、發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體、氣缸蓋、活塞、進(jìn)氣歧管、搖臂、發(fā)動(dòng)機(jī)懸置支架、空壓機(jī)連桿、傳動(dòng)器殼體、離合器殼體、車輪、制動(dòng)器零件、把手及罩蓋殼體類等地方

2、。根據(jù)美鋁公司的調(diào)研報(bào)告，到2025年鋁材在汽車上的應(yīng)用對(duì)比目前需求量會(huì)增長(zhǎng)一倍。456789鋁材在汽車上的應(yīng)用范圍，主要在底盤，發(fā)動(dòng)機(jī)，變速箱，車身四大部分底盤件的主要供應(yīng)商1.蒂森克虜伯鋼鐵Thyseenkrupp蒂森2014年汽車零部件板塊銷售額達(dá)到128億美元，在汽配企業(yè)排名第15位，主要產(chǎn)品有轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，熱成型車身，車身覆蓋件，發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等，國(guó)內(nèi)主要客戶為一汽/上海大眾，奧迪，斯柯達(dá)，上海通用。國(guó)內(nèi)的底盤類客戶為北京奔馳（通過(guò)旗下比爾斯坦子公司提供可變阻尼懸掛，華晨寶馬。其中關(guān)于鋁材的應(yīng)用，蒂森目前正在實(shí)施的Incarplus（致力于汽車輕量化的項(xiàng)目）項(xiàng)目里開(kāi)發(fā)出新型的氣缸蓋，采用鋁

3、合金鑄造技術(shù)。 10112.本特勒汽車Benteler Automotive本特勒汽車在中國(guó)有7家工廠，分別位于長(zhǎng)春，蕪湖，重慶，上海，主要產(chǎn)品是底盤壓鑄件，保險(xiǎn)杠，底盤沖壓件以及最新開(kāi)發(fā)的熱成型產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品系列一直堅(jiān)持輕質(zhì)結(jié)構(gòu)，始終采用輕質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)、輕質(zhì)鋁結(jié)構(gòu)和混合輕質(zhì)結(jié)構(gòu)。少部分用到鋁材的結(jié)構(gòu)件已經(jīng)在和忠旺合作。國(guó)內(nèi)主要客戶：一汽/上海大眾，斯柯達(dá)，捷豹，奇瑞，長(zhǎng)安123.采埃孚富奧底盤技術(shù)（長(zhǎng)春）有限公司ZFZF集團(tuán)主要產(chǎn)品是變速箱，此廠為ZF同一汽合資建立的零部件廠。目前的該廠的產(chǎn)能為車橋模塊9萬(wàn)套，商用車桿件3萬(wàn)套，乘用車控制臂190萬(wàn)件，穩(wěn)定桿連接桿150萬(wàn)件。主要配套方向：一汽

4、/上海大眾，一汽馬自達(dá)，一汽豐田4.輝門（青島）汽車零部件Federal Mogul美國(guó)的汽車零部件廠，主要產(chǎn)品是懸掛擺臂等底盤件，除了供應(yīng)主機(jī)廠外也在售后市場(chǎng)提供零部件，因此可供應(yīng)的車型比較豐富。國(guó)內(nèi)主要客戶：東風(fēng)汽車，東風(fēng)標(biāo)志，神龍汽車，奇瑞汽車，長(zhǎng)安汽車135.日本輕金屬NLM該公司致力于開(kāi)發(fā)鋁制車用零部件，在國(guó)內(nèi)配套很少，基本在日本或者在改裝市場(chǎng)提供性能套件。日本國(guó)內(nèi)汽車用到的零部件在國(guó)內(nèi)也往往更改，比如老款奇駿在日本用鋁擺臂但國(guó)產(chǎn)后改為鑄鐵。146.山東叢林集團(tuán)該集團(tuán)與日本輕金屬建立了合資廠日輕叢林汽車零部件，生產(chǎn)鍛造臂等底盤件。15發(fā)動(dòng)機(jī)的主要供應(yīng)商發(fā)動(dòng)機(jī)上鋁的應(yīng)用只在氣缸蓋，缸體

5、和活塞，是汽車輕量化減重的要點(diǎn)應(yīng)用部件。發(fā)動(dòng)機(jī)作為汽車的核心部件包含相關(guān)專利以及體現(xiàn)廠家的最高技術(shù)水準(zhǔn)，主流廠家都由主機(jī)廠自己生產(chǎn)或委托給集團(tuán)下專門的子公司來(lái)做，如上海大眾有大眾動(dòng)力總成，上海通用東岳，一汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)，現(xiàn)代威亞（山東），沈陽(yáng)航天三菱，哈飛的哈爾濱東安等。現(xiàn)在，全鋁發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)在大量的車型上被采用，在國(guó)外，羅孚的k系列發(fā)動(dòng)機(jī)，寶馬的M52直列六缸發(fā)動(dòng)機(jī)，日產(chǎn)的VQ發(fā)動(dòng)機(jī)，捷豹的-AJV8發(fā)動(dòng)機(jī)、奔馳的V6和V8發(fā)動(dòng)機(jī)、通用的LS1和北極星V8發(fā)動(dòng)機(jī)、標(biāo)致的2升四缸發(fā)動(dòng)機(jī)和通用的新型直列四缸發(fā)動(dòng)機(jī)等等都是采用鋁合金制造。16國(guó)內(nèi)的許多小排量發(fā)動(dòng)機(jī)也逐步采用全鋁發(fā)動(dòng)機(jī)，如國(guó)產(chǎn)鈴木系列的

6、發(fā)動(dòng)機(jī)G13、K14等。甚至包括一些國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)也采用鋁合金材質(zhì)了，最著名的就是東安動(dòng)力開(kāi)發(fā)的468發(fā)動(dòng)機(jī)。很早以前的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)就開(kāi)始大規(guī)模采用全鋁缸蓋了。缸蓋的重量并不大，之所以汽車制造商喜歡它并不是因?yàn)樗亓枯p，而是因?yàn)樗懈玫纳嵝阅堋?7變速箱的主要供應(yīng)商變速箱的殼體普遍采用鋁材鑄造，內(nèi)部個(gè)別圓環(huán)，墊塊等零件也有采用鋁材的但是量不是特別大。變速箱除主機(jī)廠自己生產(chǎn)外，也有很多的專業(yè)廠商來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)，主要如下：歐系車配套：博格華納，ZF，艾里遜，Getrag，LUK日系車配套：愛(ài)信，捷特科18對(duì)于殼體除了主機(jī)廠自己生產(chǎn)外也普遍委托外協(xié)廠來(lái)供殼體，因?yàn)闅んw相對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)比技術(shù)要求較低。目前鋁制殼

7、體的專業(yè)外協(xié)供應(yīng)商比較有出名的有位于重慶的西南鋁業(yè)以及長(zhǎng)沙的晟通集團(tuán)19車身覆蓋件的主要供應(yīng)商鋁材在車身上用量最大，也是今后輕量化減重替代鋼材的重點(diǎn)部位，越來(lái)越多的車會(huì)采購(gòu)鋁材來(lái)代替鋼材，目前主流的車身用鋼板供應(yīng)商如下：安塞樂(lè)-米塔爾，新日鐵，POSCO，JFE,USS,蒂森，寶鋼，住友，鞍鋼，首鋼，本鋼等。國(guó)內(nèi)主流汽車廠商基本采用寶鋼的鋼板比較多，寶馬鐵西工廠是采購(gòu)自蒂森克虜伯（同鞍鋼合資，名稱TAGAL）20盡管由于成本和生產(chǎn)工藝設(shè)備的限制，鐵質(zhì)覆蓋件一直占據(jù)著汽車車身行業(yè)的統(tǒng)治地位。可近年來(lái)，鋁合金用于車身材料的加工方式的成本有所降低。以前都要將厚的鋁合金板沖壓成薄板再進(jìn)行加工，目前市場(chǎng)

8、上已經(jīng)出現(xiàn)了與鋼板沖壓類似的熱沖壓成形技術(shù)。同時(shí)鋁材除了重量輕外還具有外觀漂亮，強(qiáng)度高，完全可回收的特性，這些特性大大增加了汽車制造商對(duì)車身鋁材的需求。正因?yàn)槿绱耍F(xiàn)在汽車市場(chǎng)是鋁加工業(yè)增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。21做為以上鋼質(zhì)車身廠家的潛在替代者，目前主要車身用鋁材供應(yīng)商如下：1.美鋁ALCOA目前在國(guó)內(nèi)只生產(chǎn)車輪，在美國(guó)在同福特合作推出鋁制車身，第一個(gè)量產(chǎn)車型為F150皮卡2.美國(guó)ALERIS最新一代奧迪TT將采用該公司所提供的鋁材沖壓件3.印度NOVELIS在歐洲為捷豹路虎提供車身，同時(shí)諾貝麗斯常州工廠于2014年10月竣工投產(chǎn)，是中國(guó)第一家汽車鋁板生產(chǎn)廠及中國(guó)首間汽車鋁板熱處理制造廠。該工廠

9、于2014年10月開(kāi)始22試運(yùn)行，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能可達(dá)12萬(wàn)噸。已經(jīng)開(kāi)始為中國(guó)和全球的客戶提供高質(zhì)量的汽車鋁板，用于輕量化的汽車結(jié)構(gòu)件及車身板如發(fā)動(dòng)機(jī)罩、車門、翼子板及車尾門等。234.挪威HYDRO除車身外，該公司正在開(kāi)發(fā)底盤及座椅產(chǎn)品245.日本神鋼集團(tuán)KOBELCO除了鋼材主業(yè)外，鋁材產(chǎn)品也有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，目前主要是在日本市場(chǎng)配套各主機(jī)廠25從上節(jié)的分析可以看出，鋁材在汽車上的應(yīng)用主要體現(xiàn)在鑄造和板材上，從美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)中可以看出擠壓件僅占比7%左右：26擠壓鋁材用在車上的主要部分有保險(xiǎn)杠，吸能盒，調(diào)節(jié)板，商用車用梁，柱等結(jié)構(gòu)件，電池架，散熱器支架等2728目前，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)集中度越

10、來(lái)越高，少數(shù)幾個(gè)跨國(guó)企業(yè)占有較大的市場(chǎng)份額。這些跨國(guó)汽車零部件企業(yè)實(shí)行全球采購(gòu)，資源共享，能夠迅速發(fā)掘全球優(yōu)質(zhì)原材料供應(yīng)商。下游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一方面迫使汽車鋁擠壓材企業(yè)不斷開(kāi)發(fā)新技術(shù)，降低成本和提高產(chǎn)品性能；另一方面導(dǎo)致汽車鋁擠壓材行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度越來(lái)越高，優(yōu)質(zhì)汽車鋁擠壓材企業(yè)得到訂單越來(lái)越多、市場(chǎng)份額越來(lái)越大。1、汽車“鋁化”程度有待提高汽車鋁擠壓材行業(yè)前景廣闊 由于我國(guó)汽車鋁擠壓材開(kāi)發(fā)歷史較短，國(guó)產(chǎn)汽車單車鋁材用量較國(guó)外有一定的差距，尤以乘用車最為突出。根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究公司Ducker Worldwide 調(diào)查預(yù)測(cè)，2009 年，中國(guó)每輛車用鋁量只有99.88 公斤，低于全球平均112.59

11、公斤的水平，較歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家汽車用鋁量差距則更大。29302.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況分析目前，國(guó)內(nèi)汽車鋁擠壓材行業(yè)已經(jīng)渡過(guò)了行業(yè)初期，進(jìn)入快速擴(kuò)張階段，汽車鋁擠壓材行業(yè)市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，越來(lái)越多行業(yè)外資金進(jìn)入本行業(yè)，業(yè)內(nèi)其它工業(yè)鋁材制造商也開(kāi)始介入汽車鋁擠壓材行業(yè)，造成汽車鋁擠壓材行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，產(chǎn)能分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。 但隨著市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制發(fā)揮作用以及下游零部件廠商產(chǎn)業(yè)集中帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)影響，行業(yè)中優(yōu)秀廠商獲得越來(lái)越多的市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)集中度正在提高。目前，國(guó)內(nèi)汽車鋁擠壓材行業(yè)已經(jīng)渡過(guò)了行業(yè)初期，進(jìn)入快速擴(kuò)張階段，汽車鋁擠壓材行業(yè)市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，越來(lái)越多行業(yè)外資金進(jìn)入本行業(yè)，業(yè)內(nèi)其它工業(yè)鋁材制造商也

12、開(kāi)始介入汽車鋁擠壓材行業(yè)，造成汽車鋁擠壓材行業(yè)內(nèi)31企業(yè)眾多，產(chǎn)能分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。 但隨著市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制發(fā)揮作用以及下游零部件廠商產(chǎn)業(yè)集中帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)影響，行業(yè)中優(yōu)秀廠商獲得越來(lái)越多的市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)集中度正在提高。企業(yè)眾多，產(chǎn)能分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。 但隨著市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制發(fā)揮作用以及下游零部件廠商產(chǎn)業(yè)集中帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)影響，行業(yè)中優(yōu)秀廠商獲得越來(lái)越多的市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)集中度正在提高。323.不利因素分析（1）企業(yè)眾多，產(chǎn)能分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。 但隨著市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制發(fā)揮作用以及下游零部件廠商產(chǎn)業(yè)集中帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)影響，行業(yè)中優(yōu)秀廠商獲得越來(lái)越多的市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)集中度正在提高。企業(yè)眾多，產(chǎn)

13、能分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。 但隨著市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制發(fā)揮作用以及下游零部件廠商產(chǎn)業(yè)集中帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)影響，行業(yè)中優(yōu)秀廠商獲得越來(lái)越多的市場(chǎng)份額，產(chǎn)業(yè)集中度正在提高。（2）產(chǎn)業(yè)鏈的高度關(guān)聯(lián)性使得汽車鋁擠壓材行業(yè)極易受到上下游行業(yè)影響，特別是下游汽車行業(yè)影響，一旦下游汽車行業(yè)發(fā)展受阻，汽車鋁擠壓材行業(yè)必然會(huì)受到影響。上游行業(yè)鋁錠的供給變化和價(jià)格波動(dòng)也會(huì)對(duì)鋁擠壓材行業(yè)帶來(lái)一定的影響。33（3）新材料沖擊 汽車原材料市場(chǎng)上的“鋁進(jìn)鋼退”的趨勢(shì)將鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)份額嚴(yán)重壓縮，鋼鐵行業(yè)對(duì)于鋁材的沖擊不會(huì)坐以待斃，很多汽車鋼材供應(yīng)商已經(jīng)加大對(duì)輕量化鋼材的研發(fā)力量；鎂合金、鈦合金材料也正以優(yōu)良的性能成為一種可替代的新

14、材料；而制造成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鋁材工業(yè)的塑料行業(yè)也會(huì)對(duì)鋁材行業(yè)產(chǎn)生沖擊。 34（4）技術(shù)壁壘：差異化壁壘，汽車鋁擠壓材在原輔料質(zhì)量、鋁合金化學(xué)成份配比、鋁熔體變質(zhì)處理術(shù)、鋁熔體凈化處理術(shù)、合金棒材的均質(zhì)化處理、擠壓模具的可靠性、成品表面質(zhì)量、性能及尺寸公差等方面相較于其它工業(yè)鋁擠壓材差異明顯，進(jìn)入門檻較高創(chuàng)新性壁壘，汽車鋁擠壓材對(duì)于生產(chǎn)工藝及化學(xué)成份控制等要求較高，化學(xué)成份控制決定了半成品的質(zhì)量，而生產(chǎn)工藝特別是擠壓工藝、表面熱處理、均質(zhì)化等進(jìn)一步強(qiáng)化了產(chǎn)品的質(zhì)量。同時(shí)汽車鋁擠壓材行業(yè)在中國(guó)屬于新興行業(yè)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未形成系統(tǒng)，特別是新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，因此很多企業(yè)在研制成功新產(chǎn)品時(shí)就將自己企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做為新產(chǎn)品

15、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，這些企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通常會(huì)隨著新產(chǎn)品的推廣而被行業(yè)內(nèi)認(rèn)可，這無(wú)疑增大了新企業(yè)技術(shù)要求。35（5）企業(yè)管理能力壁壘企業(yè)管理能力決定了企業(yè)運(yùn)作的效率和成本，對(duì)提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)效益具有重要意義。企業(yè)管理是一項(xiàng)系統(tǒng)而復(fù)雜的工程，不僅要協(xié)調(diào)好內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)作，還必須使其與行業(yè)上下游情況相適應(yīng)和匹配。越來(lái)越多的汽車整車廠和汽車零部件企業(yè)已把其供應(yīng)商的精益生產(chǎn)管理能力納入了配套評(píng)價(jià)體系，作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的汽車鋁擠壓材生產(chǎn)企業(yè)需要有更強(qiáng)的精益生產(chǎn)管理能力。如對(duì)于汽車零部件企業(yè)，通常要求供應(yīng)商提供的材料在指定時(shí)間直接運(yùn)送到其裝配生產(chǎn)線，這就需要供應(yīng)商提供質(zhì)量要求為零缺陷的產(chǎn)品。企業(yè)精益生產(chǎn)管理能力的形

16、成需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累，是新進(jìn)入者參與競(jìng)爭(zhēng)必須面對(duì)的一個(gè)壁壘。 36（6）客戶認(rèn)證壁壘整車廠為了保證整車質(zhì)量實(shí)行汽車零部件供應(yīng)商資格認(rèn)證，進(jìn)而引致汽車零部件供應(yīng)商對(duì)汽車鋁擠壓材供應(yīng)商進(jìn)行資格認(rèn)證。而資格認(rèn)證通常涵括質(zhì)量管理體系審核和產(chǎn)品認(rèn)可，其中，質(zhì)量管理體系審核即指按照汽車行業(yè)通行的ISO/TS 16949體系審核，要求很高；產(chǎn)品認(rèn)可特指整車跑車試驗(yàn)，認(rèn)證周期較長(zhǎng)。通過(guò)資格認(rèn)證的汽車鋁擠壓材供應(yīng)商將與汽車零部件廠商建立起長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系?？蛻粽J(rèn)證壁壘在很大程度上限制了潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入。37海德魯鋁業(yè)（蘇州）有限公司成立于2003年12月18日，是總部位于挪威的海德魯公司設(shè)立在蘇州工業(yè)園區(qū)的

17、全資子公司，主要生產(chǎn)鋁制品和材料，如汽車工業(yè)用鋁管、多孔管及散熱器。 愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)（天津）有限公司是美國(guó)愛(ài)勵(lì)國(guó)際公司的全資子公司，其前身是2000年1月份成立的合資企業(yè)柯魯斯（天津）鋁工業(yè)型材有限公司，專門生產(chǎn)大斷面工業(yè)鋁合金擠壓型材，產(chǎn)品用于交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、電力電子等領(lǐng)域。38古河（天津）精密鋁業(yè)有限公司是日本古河SKY株式會(huì)社的獨(dú)資子公司，成立于2005年4月，以制造銷售汽車熱交換器用鋁擠壓型材為主，產(chǎn)品主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)日系汽車企業(yè)。 蘇州菱富鋁業(yè)有限公司是日本三菱鋁業(yè)株式會(huì)社的獨(dú)資子公司，成立于2004年9月20日，主要從事鋁合金等有色金屬?gòu)?fù)合材料、新型合金材料及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)，產(chǎn)品廣

18、泛應(yīng)用于汽車和其它交通工具以及建筑等領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)件。39江蘇亞太輕合金科技股份有限公司主營(yíng)精密鋁管、專用型材和高精度棒材等汽車鋁擠壓材及其他工業(yè)鋁擠壓材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)汽車鋁擠壓材特別是汽車熱交換系統(tǒng)零部件原材料主要供應(yīng)商。山東叢林集團(tuán)是中國(guó)工業(yè)鋁型材及軌道交通鋁合金型材的研發(fā)生產(chǎn)基地，鋁合金型材產(chǎn)業(yè)裝備能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、船舶、集裝箱、軍工型材、工業(yè)型材等幾十個(gè)領(lǐng)域，合資后產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯從擠壓到鍛造成品均可提供，可直接供應(yīng)一級(jí)供應(yīng)商配套。40汽車整車商追求輕量化、性能優(yōu)化的趨勢(shì)對(duì)零部件廠商在零部件功能開(kāi)發(fā)上提出更高要求，導(dǎo)致汽車鋁擠壓材廠商不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝和技術(shù)來(lái)