1、我國醋酸行業(yè)現(xiàn)狀與開展動態(tài)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院副總工程師 劉延偉2021年11月20日2021年中國氯乙酸行業(yè)開展論壇 冰醋酸行業(yè)概略 冰醋酸市場分析 面臨的問題與挑戰(zhàn) 對策與建議報告內(nèi)容：1.冰醋酸行業(yè)概略冰醋酸概覽： 截止到2007年12月：冰醋酸產(chǎn)能：380萬t/a；企業(yè)數(shù)量：18家平均規(guī)模為21萬t/a；最大規(guī)模：塞拉尼斯60萬t/a下游5萬t/a EVA樹脂、6萬t/a VAE乳液、30萬t/a醋酸乙烯、2萬t/a UHWPE ；中石化與BP 50萬t/a；集中度較高，平均規(guī)模居中；1.冰醋酸行業(yè)概略冰醋酸概覽2007年數(shù)據(jù)： 產(chǎn)量：162.8萬t，同比增長14.6% ，約占世界18

2、.9;進(jìn)口量：49.9萬t，同比下降29.4%;出口量：13.8萬t，同比增長392. 9%;消費量：198.9萬t，同比下降5.3% ，約占世界23.1；進(jìn)口關(guān)稅MFN：5.5%；進(jìn)口增值稅VAT：17；進(jìn)口/出口冰醋酸價錢CIF：618$/t / 526$/t；進(jìn)口本錢：5800元/t含關(guān)稅、增值稅和雜費；華東與華南地域市場價錢：55007700元/t。1.冰醋酸行業(yè)概略冰醋酸概覽2021年1-3月數(shù)據(jù)： 產(chǎn)量：45.7萬t，同比增長30.4%;進(jìn)口量：6.5萬t，同比下降61.1%;出口量：0.7萬t，同比下降30.0%;消費量：51.5萬t，同比增長4.0% ；進(jìn)口關(guān)稅MFN：5.5%

3、；進(jìn)口增值稅VAT：17；進(jìn)口/出口冰醋酸價錢CIF：622$/t / 656$/t；進(jìn)口本錢：5450元/t含關(guān)稅、增值稅和雜費；華東與華南地域市場價錢：55005700元/t。1.冰醋酸行業(yè)概略消費情況： 1990-2000年期間，中國冰醋酸產(chǎn)量的年均增長速度為9.19，2000-2007年期間的年均增長速度為9.45。1.冰醋酸行業(yè)概略消費情況： 1990-2000年期間，中國冰醋酸消費量的年均增長速度為10.84，2000-2007年期間的年均增長速度為10.84。1.冰醋酸行業(yè)概略供求情況： 1.冰醋酸行業(yè)概略價錢變化情況： 1.冰醋酸行業(yè)概略盈利空間分析： 1.冰醋酸行業(yè)概略小結(jié)：

4、 我國冰醋酸產(chǎn)品市場處于生長期，并正在開展成為世界重要的消費和消費國，未來市場仍有較大的開展空間；近兩年隨著冰醋酸產(chǎn)能的不斷釋放，產(chǎn)量增速高于消費量，國內(nèi)產(chǎn)品市場滿足率在提高，同時冰醋酸進(jìn)口量逐漸下降，而出口量在不斷增長；由于目前到2021年期間還將有一批大型冰醋酸安裝建成投產(chǎn)，國內(nèi)市場競爭將會日趨猛烈，產(chǎn)品價錢會趨于下降，盈利空間趨?。?.冰醋酸行業(yè)概略消費構(gòu)成： 2.冰醋酸市場分析醋酸酯： 醋酸乙酯/丁酯是醋酸的主要下游產(chǎn)品之一，是重要的有機溶劑，廣泛用于涂料、粘合劑、醫(yī)藥等領(lǐng)域。2007年我國涂料產(chǎn)量到達(dá)600萬t，居世界第二位；粘合劑和油墨行業(yè)也是開展速度很快的行業(yè)，上述行業(yè)對醋酸酯的

5、需求都將穩(wěn)定增長；2007年，我國醋酸酯消費量約為80萬t，其中醋酸乙酯約占60，醋酸丁酯占40，貿(mào)易較少。估計到2021年和2021年，我國醋酸酯需求量將分別到達(dá)110萬t和160萬t ；2.冰醋酸市場分析醋酸酯： 我國在建或擬建的醋酸酯安裝主要有：兗礦國泰10萬t/a、廣西新樂石油化工公司10萬t/a 、廣西崇左市凱源酒業(yè)化工公司擬建8萬t/a ；吉林遼源擬建5萬t/a ；江蘇泰興擬建10萬t/a ；山東魯南化肥廠擬建8萬t/a 為其20萬t/a醋酸配套；上海石化與英國BP合資90萬t/a乙烯工程中，規(guī)劃建立15萬t/a醋酸乙酯和醋酸丁酯；乙醇脫氫法醋酸乙酯安裝建立，將使醋酸失去部分市場。

6、2.冰醋酸市場分析醋酸乙烯： 醋酸乙烯是重要的有機化工原料之一，主要用于聚乙烯醇、EVA樹脂、氯醋共聚樹脂、醋丙乳液和聚醋酸乙烯乳液主要用于膠粘劑、涂料、紙張涂層、紡織品加工、樹脂膠等領(lǐng)域等領(lǐng)域；2007年，我國醋酸乙烯消費量約為140萬t，其中進(jìn)口量28萬t，占20，進(jìn)口量逐年大幅度增長。估計到2021年和2021年，我國醋酸乙烯需求量將分別到達(dá)185萬t和260萬；2.冰醋酸市場分析醋酸乙烯： 塞拉尼斯南京30萬t/a醋酸乙烯；中國石化集團(tuán)四川維尼綸廠30萬t/a醋酸乙烯工程已完成總體設(shè)計；湖北宜化集團(tuán)擬在烏海市建立30萬t/a醋酸乙烯工程；福建紡織化纖集團(tuán)擬建立20萬t/a醋酸乙烯工程；

7、兗礦國泰化工擬建立10萬t/a醋酸乙烯工程；醋酸乙烯是未來我國醋酸乙烯的最大運用領(lǐng)域之一。2.冰醋酸市場分析EVA樹脂： EVA樹脂是乙烯與醋酸乙烯的共聚樹脂。與聚乙烯樹脂相比，EVA樹脂產(chǎn)品在較寬的溫度范圍內(nèi)具有良好的柔軟性、耐沖擊性、耐環(huán)境應(yīng)力開裂性及無毒特性。EVA樹脂廣泛消費鞋料、熱熔膠、注射制品、薄膜、發(fā)泡體、管材、電線/電纜、板材等。 2007年，我國EVA樹脂消費量約為75萬t，其中進(jìn)口量43萬t，占57.33，進(jìn)口量逐年大幅度增長。估計到2021年和2021年，我國EVA樹脂需求量將分別到達(dá)100萬t和150萬t ;2.冰醋酸市場分析EVA樹脂： 北京東方石油化工引進(jìn)意大利埃尼

8、化學(xué)公司技術(shù)，EVA安裝消費才干為6萬t/a；四川維尼綸廠EVA產(chǎn)能為4萬t/a；揚子石化已建成20萬t/ a的EVA消費安裝；中國石化股份公司與杜邦包裝用塑料及工業(yè)用樹脂部擬合資建立EVA樹脂，產(chǎn)能為6萬t/a；我國EVA樹脂需求增長潛力較大，應(yīng)引起關(guān)注。2.冰醋酸市場分析精對苯二甲酸(PTA)： 精對苯二甲酸是重要的合纖滌綸單體，主要用于消費聚酯樹脂PET，PET樹脂主要用于紡絲滌綸和用作包裝資料包括飲料瓶、薄膜和片材，是消費量較大的有機原料。2007年，我國PTA的消費量約為1470萬t，其中國內(nèi)產(chǎn)量870萬t，進(jìn)口量600萬t，占40.82。由于國內(nèi)PTA 產(chǎn)能在釋放，進(jìn)口量有逐年下降

9、趨勢。估計到2021年和2021年，我國PTA需求量將分別到達(dá)2250萬t和3600萬t 。主要受原料PX和環(huán)境制約。2.冰醋酸市場分析氯乙酸： 氯乙酸作為根本有機化工原料，主要用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料、日化和有機合成等領(lǐng)域 ；2007年，我國氯乙酸的消費量約為23萬t，其中國內(nèi)產(chǎn)量25萬t，出口量2萬t。氯乙酸在農(nóng)藥領(lǐng)域主要用于除草劑草甘膦的消費。草甘膦是一種高效、低毒、廣譜滅生性除草劑。草甘膦是需求增速最快的農(nóng)藥種類，也是全球產(chǎn)量最大的農(nóng)藥原藥，占整個除草劑市場的30%。2.冰醋酸市場分析氯乙酸： 2007年，我國草甘膦原粉產(chǎn)量到達(dá)25萬噸，80產(chǎn)品用于出口，我國已成為全球最大的草甘膦消費國與

10、供應(yīng)國。草甘膦的消費有兩種主要的工藝道路：甘氨酸法耗費氯乙酸和亞氨基二乙酸法 IDA法，耗費二乙醇胺，其中甘氨酸法的副產(chǎn)品氯甲烷對環(huán)境有較大污染，不符合國際上的環(huán)保規(guī)范；IDA法是國際企業(yè)普遍采用的工藝，但原料二乙醇胺國內(nèi)的產(chǎn)能很小，本錢高。國內(nèi)目前草甘膦的消費以甘氨酸法為主。2.冰醋酸市場分析氯乙酸： 草甘膦農(nóng)藥市場前景較好，但面臨環(huán)保壓力和挑戰(zhàn)。2007年，農(nóng)藥行業(yè)耗費氯乙酸約9萬萬t，估計到2021年和2021年，我國農(nóng)藥領(lǐng)域?qū)β纫宜嵝枨罅繉⒎謩e到達(dá)11萬t和15萬t 。2007年，羧甲基纖維素CMC和羧甲基淀粉領(lǐng)域?qū)β纫宜岬南M量是5萬t左右，估計2021年和2021年對氯乙酸需求量將

11、分別到達(dá)7萬t和10萬t 。 2007年，醫(yī)藥行業(yè)對氯乙酸的消費量是2.5萬t 左右，估計2021年和2021年對氯乙酸需求量將分別到達(dá)3萬t和4萬t 。2.冰醋酸市場分析氯乙酸： 2007年，化工合成和日用化工領(lǐng)域?qū)β纫宜岬南M量是4萬t 左右，估計2021年和2021年對氯乙酸需求量將分別到達(dá)6萬t和7萬t 。 2007年，其他領(lǐng)域?qū)β纫宜岬南M量是2.5萬t 左右，估計2021年和2021年對氯乙酸需求量將分別到達(dá)3萬t和4萬t 。綜上預(yù)測，估計到2021年和2021年，我國氯乙酸需求量將分別到達(dá)30萬t和40萬t 。2.冰醋酸市場分析其他領(lǐng)域： 雙乙烯酮雙乙烯酮及其下游衍生物是重要的中

12、間體，廣泛運用于有機合成、醫(yī)藥、染料、顏料、農(nóng)藥等各個方面。目前我國雙乙烯酮及其下游衍生物的消費和消費已具有一定的規(guī)模和程度，是世界主要的消費和消費國家之一，目前該領(lǐng)域醋酸消費量約為10萬t。醫(yī)藥醋酸在醫(yī)藥領(lǐng)域主要用于青霉素G鉀、青霉素G鈉、普魯卡因青霉素、退熱冰、磺胺嘧啶、磺胺甲基異噁唑、諾氟沙星、環(huán)丙沙星、乙酰水楊酸、非那西丁、咖啡因等。該領(lǐng)域醋酸消費量約為15萬t。2.冰醋酸市場分析其他領(lǐng)域： 染料/紡織印染醋酸在染料/紡織印染中，主要用于分散染料和復(fù)原染料的消費以及紡織品印染加工。我國是世界染料消費第一大國，也是紡織品出口大國。目前該領(lǐng)域醋酸消費量約為8萬t；合成氨醋酸在合成氨消費中，

13、以醋酸銅氨液的方式，用作氫氮氣的精制，以除去其中含有的少量CO和CO2，如今中小合成氨安裝仍大量采用此法。目前合成氨消費中消費的醋酸量約4.0萬t；2.冰醋酸市場分析其他領(lǐng)域： 雜項醋酸在其他領(lǐng)域的運用還包括各種醋酸鹽、農(nóng)藥、照相等方面。目前上述領(lǐng)域的消費量約為14萬t。我國是醋酸鹽的凈出口國。2.冰醋酸市場分析需求預(yù)測： 估計在2007-2021年期間，中國冰醋酸需求量的年均增長速度為12.07，2021-2021年期間的年均增長速度為9.95。“十一五后三年需求量增速較高是由于PTA、EVA和醋酸乙烯工程的驅(qū)動。2.冰醋酸市場分析供應(yīng)才干分析：估計在20212021年期間，我國將新增醋酸產(chǎn)

14、能300萬t/a 左右，其中2021年新增產(chǎn)能為125萬t/a，2021年為140萬t/a，到2021年我國醋酸總產(chǎn)能可到達(dá)680萬t/a；BP重慶長壽揚子乙酰醋酸將由35萬t/a 擴(kuò)展到100萬；BP南京50萬t/a醋酸工程；塞拉尼斯擴(kuò)能到120萬t/a；江蘇索普、上海吳涇等一批1540萬t/a的醋酸新建擴(kuò)建工程投產(chǎn)。2.冰醋酸市場分析供求分析：未來中國冰醋酸供應(yīng)才干將大于需求，出口量將會大幅度增長，占領(lǐng)國際市場，進(jìn)口量減少，競爭更加猛烈。2.冰醋酸市場分析小結(jié)： 未來我國冰醋酸市場增長潛力最大的領(lǐng)域是PTA、醋酸乙烯、EVA樹脂和醋酸酯。其他領(lǐng)域速度和市場容量較??；估計到2021年，國內(nèi)冰

15、醋酸市場將出現(xiàn)供大于求，擴(kuò)展產(chǎn)品出口應(yīng)是企業(yè)占領(lǐng)市場的一個途徑；由于產(chǎn)能過剩，估計冰醋酸產(chǎn)品價錢會趨于下降，盈利空間減少；3.面臨的問題與挑戰(zhàn)由于近年來我國煤化工開展迅猛，煤化工根底產(chǎn)品甲醇產(chǎn)能迅速添加，市場吸納速度慢于產(chǎn)能增長，因此許多甲醇企業(yè)為消化和延伸甲醇產(chǎn)品鏈，紛紛規(guī)劃建立冰醋酸工程，從而導(dǎo)致產(chǎn)能增長過度，一切進(jìn)入醋酸領(lǐng)域的企業(yè)將面臨營運壓力和挑戰(zhàn)；由于國內(nèi)大多醋酸企業(yè)沒有本人的技術(shù)，同時也沒有下游產(chǎn)品技術(shù)，技術(shù)支撐才干極弱，在競爭中處于不利位置BP和塞拉尼斯均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的醋酸及其下游衍消費品技術(shù)。3.面臨的問題與挑戰(zhàn)沒有下游產(chǎn)品支撐。國內(nèi)醋酸企業(yè)缺乏下游產(chǎn)品，在競爭中處于被動形

16、狀?？鐕井a(chǎn)品鏈比較完備，如塞拉尼斯下游配套建立有醋酸乙烯、EVA、乳液等耗費醋酸產(chǎn)品；BP下游建有醋酸酯和大型PTA安裝，可以吸納消費的醋酸產(chǎn)品；人民幣繼續(xù)面臨升值壓力，給進(jìn)口冰醋酸帶來利好，對國產(chǎn)醋酸出口帶來不利影響；4.對策與建議為在未來的市場競爭中處于領(lǐng)先位置，醋酸產(chǎn)品必需實行低本錢領(lǐng)先戰(zhàn)略，即以規(guī)范化產(chǎn)品，占領(lǐng)最寬廣范圍的市場。為實現(xiàn)此目的，可以有以下三種途徑：規(guī)模大型化：從國內(nèi)外醋酸工業(yè)的開展趨勢來看，安裝的規(guī)模大型化已成為必然。Celanese在美國有120萬t/a的消費廠，在新加坡有50萬t/a的消費安裝。單位產(chǎn)能投資是5000元/t，60萬萬t/a醋酸安裝的單位產(chǎn)能投資是2

17、000元/t。4.對策與建議單位產(chǎn)品投資的降低直接降低了攤銷等固定本錢，以折舊期15年計，10萬噸規(guī)模的醋酸安裝折舊費是630元/噸，20萬t規(guī)模的醋酸安裝折舊費是320元/t，而60萬t規(guī)模的醋酸安裝折舊費僅130元/t，每噸產(chǎn)品的本錢相差200500元/t。實現(xiàn)規(guī)模大型化的最直接方法，除擴(kuò)展反響器規(guī)模以外，目前廣泛采用的改動催化劑體系和參與助催化劑，從而實現(xiàn)低水操作，減少物料循環(huán)，并實現(xiàn)長周期運轉(zhuǎn)。西南院技術(shù)改動催化劑可由20萬t/a擴(kuò)展到30萬t/a。4.對策與建議前向一體化，實現(xiàn)甲醇原料的廉價供應(yīng)。我國現(xiàn)有甲醇羰基合成醋酸企業(yè)，甲醇多為外購。如以建立年產(chǎn)20萬噸甲醇計算，原煤價錢按400元/t計，甲醇消費本錢低于1800元/t；甲醇價錢維持在2200元/t以上，每噸醋酸即可節(jié)約200元本錢。雖然我國近年甲醇行業(yè)出現(xiàn)了投資熱，主要集中在煤炭產(chǎn)地，而甲醇是煤化工開展碳一化學(xué)產(chǎn)品的首選。但這些甲醇安裝多數(shù)短少下游產(chǎn)業(yè)支撐。因此，醋酸消費廠可自建或合建甲醇消費安裝，實現(xiàn)甲醇原料的廉價供應(yīng)。4.對策與建議后向一體化，分散和轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險。到2021年，我國醋酸將出現(xiàn)供過于求的情況，市場競爭將趨于猛烈，盈利才干下降。因此，可思索向下游開展，如醋酸乙烯、醋酸酯、氯乙酸、醋酸酐等產(chǎn)品，轉(zhuǎn)移醋酸單一產(chǎn)品的市場風(fēng)險；我國醋酸消費廠有向下游延伸消