1、XXX智慧能源電力上網(wǎng)收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃修改勘誤表修訂文件名稱早節(jié)頁碼修訂/勘誤的內(nèi)容修訂/勘誤的原因計劃說明書扉頁1增加風(fēng)險提示：“基礎(chǔ)資產(chǎn)滅失風(fēng)險”雖然基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人的收費收益權(quán)，基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓無需經(jīng)過電力公司同意。但購售電合同及并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議中存在限制債權(quán)轉(zhuǎn)讓的條款，如果電力主管部門對基礎(chǔ)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓存在異議，或者合同到期后無法按期續(xù)簽，電力公司可能拒絕接收有關(guān)發(fā)電而導(dǎo)致收費權(quán)存在火失的風(fēng)險。釋義之加速清償事件6補充疋義，包括基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓被主管部門認(rèn)為不合法或不合規(guī)和評級機構(gòu)對差額支付承諾人的主體評級降至A+或以下根據(jù)反饋意見修改，元善對基礎(chǔ)資產(chǎn)火失和差額支付承諾人評級變動的風(fēng)險

2、緩釋措施釋義6增加“次級延遲分配事件”和“次級延遲分配解除事件”根據(jù)反饋意見，緩釋基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流流入不足導(dǎo)致覆蓋倍數(shù)下降的風(fēng)險第二章資產(chǎn)支持證券基本情況之2.2資產(chǎn)支持證券品種及基本特征16-17優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券份額調(diào)整。xxx智慧3由0.48億元調(diào)整為0.49億元，xxx智慧5由0.7億元調(diào)整為0.69億元，xxx智慧7由0.53億元調(diào)整為0.54億元，xxx智慧9由0.77億元調(diào)整為0.76億元，優(yōu)先級和次級總規(guī)模不變現(xiàn)金流預(yù)測數(shù)據(jù)根據(jù)最新情況有所調(diào)整，評級機構(gòu)對優(yōu)先級證券金額相應(yīng)進行微調(diào)第四章專項計劃信用增級方式說明之4.1優(yōu)先/次級安排26優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券份額調(diào)整現(xiàn)金流預(yù)測數(shù)據(jù)根據(jù)

3、最新情況有所調(diào)整，評級機構(gòu)對優(yōu)先級證券金額相應(yīng)進行微調(diào)第五章原始權(quán)益人、計劃管理人和其他主要業(yè)務(wù)參與36-41更新寶應(yīng)xxx2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)反饋意見修改43-44完善對寶應(yīng)xxx經(jīng)營缺口根據(jù)反饋意見修改修訂文件名稱早節(jié)頁碼修訂/勘誤的內(nèi)容修訂/勘誤的原因人情況之5.1寶應(yīng)XXX情況的計算，在經(jīng)營成本中增加增值稅因素第五章原始權(quán)益人、計劃管理人和其他主要業(yè)務(wù)參與人情況之5.2如東熱電情況52-56更新如東熱電2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)反饋意見修改58-59完善對如東熱電經(jīng)營缺口的計算，在經(jīng)營成本中增加增值稅因素根據(jù)反饋意見修改第五章原始權(quán)益人、計劃管理人和其他主要業(yè)務(wù)參與人情況之5

4、.3東臺熱電情況63增加?xùn)|臺熱電資信水平及外部信用評級情況章節(jié)完善信息披露66-70更新東臺熱電2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)反饋意見修改72-73完善對東臺熱電經(jīng)營缺口的計算，在經(jīng)營成本中增加增值稅因素根據(jù)反饋意見修改第五章原始權(quán)益人、計劃管理人和其他主要業(yè)務(wù)參與人情況之5.4連云港生物質(zhì)情況77增加連云港生物質(zhì)資信水平及外部信用評級情況章節(jié)完善信息披露79-84更新連云港生物質(zhì)2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)反饋意見修改86完善對連云港生物質(zhì)經(jīng)營缺口的計算，在經(jīng)營成本中增加增值稅因素根據(jù)反饋意見修改第五章原始權(quán)益人、計劃管理人和其他主要業(yè)務(wù)參與人情況之5.5連云港鑫能情況90增加連云港鑫能資信水

5、平及外部信用評級情況章節(jié)完善信息披露94-98更新連云港鑫能2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)反饋意見修改100完善對連云港鑫能經(jīng)營缺口的計算，在經(jīng)營成本中增加增值稅因素根據(jù)反饋意見修改第五章原始權(quán)益人、計劃管理人和其他主要業(yè)務(wù)參與人情況之5.6xxx智慧能源情況103刪除上海其辰與霞客環(huán)保的交易描述相關(guān)交易已終止108增加XXX智慧能源評級內(nèi)容完善信息披露116-124更新XXX智慧能源2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)并修改錯誤根據(jù)反饋意見修改126-127增加專項計劃設(shè)立對差額支付承諾人運呂資金的影響根據(jù)反饋意見修改第五章原始127增加5.7節(jié)重要債務(wù)人一根據(jù)反饋意見修改，增加對修訂文件名稱早節(jié)頁碼修訂

6、/勘誤的內(nèi)容修訂/勘誤的原因權(quán)益人、計劃管理人和其他主要業(yè)務(wù)參與人情況之2.7節(jié)江蘇省電力公司的情況主要債務(wù)人的信息披露第六章基礎(chǔ)資產(chǎn)情況及現(xiàn)金流預(yù)測分析之6.1節(jié)基礎(chǔ)資產(chǎn)情況141增加原始權(quán)益人電力業(yè)務(wù)合同有效期統(tǒng)計和續(xù)簽安排根據(jù)反饋意見修改141完善生物質(zhì)電廠不涉及負(fù)面清單的表述根據(jù)反饋意見修改142補充基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)電指標(biāo)符合行業(yè)規(guī)定的情況根據(jù)反饋意見修改143更新原始權(quán)益人名下設(shè)備、用地及房屋的抵押擔(dān)保情況部分抵質(zhì)押貸款目前已到期143增加抵質(zhì)押貸款到期后解除抵質(zhì)押貸款的程序安排根據(jù)反饋意見修改第六章基礎(chǔ)資產(chǎn)情況及現(xiàn)金流預(yù)測分析之6.2盈利模式及現(xiàn)金流預(yù)測分析146-147現(xiàn)金流預(yù)測的過程

7、和方法及結(jié)果匯總表評估機構(gòu)根據(jù)2017年4-5月各原始權(quán)益人的運行情況更新了現(xiàn)金流預(yù)測149增加（5）合同續(xù)簽對基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流的影響根據(jù)反饋意見修改150-151更新優(yōu)先級本金分布、覆蓋倍數(shù)和壓力測算數(shù)據(jù)評級機構(gòu)根據(jù)更新后的現(xiàn)金流預(yù)測結(jié)果，對各分層進行了重新測算第七章專項計劃現(xiàn)金流的歸集、投資及分配之7.5現(xiàn)金流分配順序154增加次級延遲分配事件觸發(fā)和解除時，專項計劃的分配順序根據(jù)反饋意見，緩釋基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流流入不足導(dǎo)致覆蓋倍數(shù)下降的風(fēng)險第十章風(fēng)險揭示與防范措施10.1節(jié)第一款（一）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險165完善3、收費收益權(quán)火失風(fēng)險，增加需續(xù)簽的電費收入占整個基礎(chǔ)資產(chǎn)的比例根據(jù)反饋意見修改1

8、66完善6、原始權(quán)益人出售基礎(chǔ)資產(chǎn)后產(chǎn)生運營資金缺口的風(fēng)險，風(fēng)險提示中增加差額支付方根據(jù)反饋意見修改166增加7、原始權(quán)益人設(shè)備占地及房屋存在抵質(zhì)押權(quán)利限制的風(fēng)險根據(jù)反饋意見修改166增加&基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)電機組根據(jù)反饋意見修改修訂文件名稱早節(jié)頁碼修訂/勘誤的內(nèi)容修訂/勘誤的原因能耗不達(dá)標(biāo)的風(fēng)險167增加9、原始權(quán)益人及差額支付承諾人資金調(diào)撥形成關(guān)聯(lián)方資金占用的風(fēng)險根據(jù)反饋意見修改167增加10、基礎(chǔ)資產(chǎn)電費收入下降或到位不及時的風(fēng)險根據(jù)反饋意見修改168增加11、循環(huán)擔(dān)保的風(fēng)險根據(jù)反饋意見修改第十五章專項計劃主要交易文件概要之15.1資產(chǎn)買賣協(xié)議193更新原始權(quán)益人名下設(shè)備、用地及房屋的抵押擔(dān)保情

9、況部分抵質(zhì)押貸款目前已到期第十五章專項計劃主要交易文件概要之15.3托管協(xié)議201增加次級延遲分配事件觸發(fā)和解除時，專項計劃的分配順序與原文件保持一致盡調(diào)報告第一章盡職調(diào)查情況描述之1.4盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題以及解決方式6-7完善盡調(diào)過程中發(fā)現(xiàn)問題和解決措施的表述根據(jù)反饋意見修改第二章對業(yè)務(wù)參與人的盡職調(diào)查之2.1寶應(yīng)XXX情況16-21更新寶應(yīng)xxx2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)反饋意見修改24完善對寶應(yīng)XXX經(jīng)營缺口的計算，在經(jīng)營成本中增加增值稅因素根據(jù)反饋意見修改第二章對業(yè)務(wù)參與人的盡職調(diào)查之2.2如東熱電情況33-38更新如東熱電2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)反饋意見修改40-41

10、完善對如東熱電經(jīng)營缺口的計算，在經(jīng)營成本中增加增值稅因素根據(jù)反饋意見修改第二章對業(yè)務(wù)參與人的盡職調(diào)查之2.3東臺熱電情況45增加?xùn)|臺熱電資信水平及外部信用評級情況章節(jié)完善信息披露48-53更新東臺熱電2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)反饋意見修改55完善對東臺熱電經(jīng)營缺口的計算，在經(jīng)營成本中增加增值稅因素根據(jù)反饋意見修改第二章對業(yè)60增加連云港生物質(zhì)資信水完善信息披露修訂文件名稱早節(jié)頁碼修訂/勘誤的內(nèi)容修訂/勘誤的原因務(wù)參與人的盡職調(diào)查之2.4連云港生物質(zhì)情況平及外部信用評級情況章節(jié)62-67更新連云港生物質(zhì)2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)反饋意見修改70完善對連云港生物質(zhì)經(jīng)營缺口的計算，在經(jīng)營成本中增

11、加增值稅因素根據(jù)反饋意見修改第二章對業(yè)務(wù)參與人的盡職調(diào)查之2.5連云港鑫能情況74增加連云港鑫能資信水平及外部信用評級情況章節(jié)完善信息披露78-83更新連云港鑫能2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)反饋意見修改85完善對連云港鑫能經(jīng)營缺口的計算，在經(jīng)營成本中增加增值稅因素根據(jù)反饋意見修改第二章對業(yè)務(wù)參與人的盡職調(diào)查之2.6xxx智慧能源情況87刪除上海其辰與霞客環(huán)保的交易描述相關(guān)交易已終止93增加xxx智慧能源評級內(nèi)容完善信息披露101-110更新xxx智慧能源2017年一季度財務(wù)數(shù)據(jù)并修改錯誤根據(jù)反饋意見修改113增加專項計劃設(shè)立對差額支付承諾人運營資金的影響根據(jù)反饋意見修改第二章對業(yè)務(wù)參與人的盡職

12、調(diào)查之2.7節(jié)113增加2.7節(jié)重要債務(wù)人一江蘇省電力公司的情況根據(jù)反饋意見修改，增加對主要債務(wù)人的信息披露第三章對基礎(chǔ)資產(chǎn)的盡職調(diào)查之3.1節(jié)基礎(chǔ)資產(chǎn)基本情況121增加原始權(quán)益人電力業(yè)務(wù)合同有效期統(tǒng)計和續(xù)簽安排根據(jù)反饋意見修改第三章對基礎(chǔ)資產(chǎn)的盡職調(diào)查之3.2節(jié)基礎(chǔ)資產(chǎn)的真實性、合法性、有效性、權(quán)利歸屬及負(fù)擔(dān)情況122更新原始權(quán)益人名下設(shè)備、用地及房屋的抵押擔(dān)保情況部分抵質(zhì)押貸款目前已到期122完善生物質(zhì)電廠不涉及負(fù)面清單的表述根據(jù)反饋意見修改修訂文件名稱早節(jié)頁碼修訂/勘誤的內(nèi)容修訂/勘誤的原因第三章對基礎(chǔ)資產(chǎn)的盡職調(diào)查之3.5節(jié)基礎(chǔ)資產(chǎn)盈利模式和現(xiàn)金流分析126基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流預(yù)測的過程和方

13、法評估機構(gòu)根據(jù)2017年4-5月各原始權(quán)益人的運行情況更新了現(xiàn)金流預(yù)測128表3-3電費收入現(xiàn)金流預(yù)測匯總表評估機構(gòu)根據(jù)2017年4-5月各原始權(quán)益人的運行情況更新了現(xiàn)金流預(yù)測129-130更新優(yōu)先級本金分布、覆蓋倍數(shù)和壓力測算數(shù)據(jù)評級機構(gòu)根據(jù)更新后的現(xiàn)金流預(yù)測結(jié)果，對各分層進行了重新測算主定義表4增加“次級延遲分配事件”和“次級延遲分配解除事件”根據(jù)反饋意見，緩釋基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流流入不足導(dǎo)致覆蓋倍數(shù)下降的風(fēng)險4增加對加速清償事件定義，基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓被主管部門認(rèn)為不合法或不合規(guī)以及評級機構(gòu)對差額支付承諾人的主體評級降至A+或以下根據(jù)反饋意見修改標(biāo)準(zhǔn)條款第四條專項計劃之4.5目標(biāo)發(fā)售規(guī)模5優(yōu)先級資產(chǎn)

14、支持證券份額調(diào)整。xxx智慧3由0.48億元調(diào)整為0.49億元，xxx智慧5由0.7億元調(diào)整為0.69億元，xxx智慧7由0.53億元調(diào)整為0.54億元，xxx智慧9由0.77億元調(diào)整為0.76億元，優(yōu)先級和次級總規(guī)模不變?，F(xiàn)金流預(yù)測數(shù)據(jù)根據(jù)最新情況有所調(diào)整，評級機構(gòu)對各檔證券金額相應(yīng)進行微調(diào)第五條認(rèn)購資金的運用和收益之5.6基礎(chǔ)資產(chǎn)的入池標(biāo)準(zhǔn)11更新原始權(quán)益人名下設(shè)備、用地及房屋的抵押擔(dān)保情況部分抵質(zhì)押貸款目前已到期第六條資產(chǎn)支持證券之優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券12更新優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模與上文保持一致第十二條專項計劃的分配之12.1分配順序26增加次級延遲分配事件觸發(fā)和解除時，專項計劃的分配順序

15、根據(jù)反饋意見，緩釋基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流流入不足導(dǎo)致覆蓋倍數(shù)下降的風(fēng)險第二十三條其他之23.148更新管理人聯(lián)系人與其他文件保持一致修訂文件名稱早節(jié)頁碼修訂/勘誤的內(nèi)容修訂/勘誤的原因通知資產(chǎn)買賣協(xié)議第四條賣方的稱述與保證之4.2賣方對基礎(chǔ)資產(chǎn)的陳述和保證9更新原始權(quán)益人名下設(shè)備、用地及房屋的抵押擔(dān)保情況部分抵質(zhì)押貸款目前已到期第十二條其他之12.1通知20更新管理人聯(lián)系人與其他文件保持一致托管協(xié)議附件三：專項計劃資產(chǎn)分配流程31增加次級延遲分配事件觸發(fā)和解除時，專項計劃的分配順序與標(biāo)準(zhǔn)條款保持一致附件四：標(biāo)準(zhǔn)條款65增加次級延遲分配事件觸發(fā)和解除時，專項計劃的分配順序與標(biāo)準(zhǔn)條款保持一致專項賬戶監(jiān)管協(xié)

16、議第七條收款賬戶的開立和管理13電費收款賬戶信息補充完善各電廠電費收款賬戶信息收款賬戶監(jiān)管協(xié)議第三條收款監(jiān)管賬戶的開立監(jiān)管和管理之9-10更新原始權(quán)益人名下設(shè)備、用地及房屋的抵押擔(dān)保情況部分抵質(zhì)押貸款目前已到期資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議第二條基礎(chǔ)資產(chǎn)管理和服務(wù)之4電費收款賬戶信息補充完善各電廠電費收款賬戶信息法律意見書三、基礎(chǔ)資產(chǎn)的真實性、合法性、有效性、權(quán)利歸屬及其負(fù)擔(dān)情況之（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)未來現(xiàn)金流預(yù)估及其依據(jù)20-23現(xiàn)金流預(yù)測過程和方法及匯總表評估機構(gòu)根據(jù)2017年4-5月各原始權(quán)益人的運行情況更新了現(xiàn)金流預(yù)測三、基礎(chǔ)資產(chǎn)的真實性、合法性、有效性、權(quán)利歸屬及其負(fù)擔(dān)情況之（三）基礎(chǔ)資產(chǎn)的真實性、合法性、

17、有效性、權(quán)利歸屬26更新原始權(quán)益人名下設(shè)備、用地及房屋的抵押擔(dān)保情況部分抵質(zhì)押貸款目前已到期修訂文件名稱早節(jié)頁碼修訂/勘誤的內(nèi)容修訂/勘誤的原因及其負(fù)擔(dān)情況五清工、基礎(chǔ)資產(chǎn)P被列入負(fù)面青單28完善生物質(zhì)電廠補貼電價不涉及負(fù)面清單的表述根據(jù)反饋意見完善的項始受卜一、需說明勺其他重大事頁之（二）原臺權(quán)益人資產(chǎn)藝限情況33更新原始權(quán)益人名下設(shè)備、用地及房屋的抵押擔(dān)保情況部分抵質(zhì)押貸款目前已到期評估報告七、預(yù)測思路21預(yù)測思路評估機構(gòu)根據(jù)2017年4-5月各原始權(quán)益人的運行情況更新了現(xiàn)金流預(yù)測卜、預(yù)測結(jié)論24-25現(xiàn)金流預(yù)測匯總表評估機構(gòu)根據(jù)2017年4-5月各原始權(quán)益人的運行情況更新了現(xiàn)金流預(yù)測值評級報告扉頁1優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券份額調(diào)整。xxx智慧3由0.48億元調(diào)整為0.49億元，xxx智慧5由0.7億元調(diào)整為0.69億元，xxx智慧7由0.53億元調(diào)整為0.54億元，xxx智慧9由0.77億元調(diào)整為0.76億元，優(yōu)先級和次級總規(guī)模不變?，F(xiàn)金流預(yù)測數(shù)據(jù)根據(jù)最新情況有所調(diào)整，評級機構(gòu)對各檔證券金額相應(yīng)進行微調(diào)交易概況8預(yù)計現(xiàn)金流金額及優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券金額調(diào)整，現(xiàn)金流歸集頻率確認(rèn)為每月一次現(xiàn)金流預(yù)測數(shù)據(jù)根據(jù)最新情況有所調(diào)整