1、中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版目錄前言02觀點(diǎn)摘要04 HYPERLINK l _TOC_250008 一、宏觀環(huán)境04 HYPERLINK l _TOC_250007 二、發(fā)展戰(zhàn)略06 HYPERLINK l _TOC_250006 三、業(yè)務(wù)發(fā)展08 HYPERLINK l _TOC_250005 四、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與營(yíng)運(yùn)管理10 HYPERLINK l _TOC_250004 五、金融科技12 HYPERLINK l _TOC_250003 六、公司治理與社會(huì)責(zé)任14 HYPERLINK l _TOC_250002 七、監(jiān)管評(píng)價(jià)16 HYPERLINK l _TOC_250001 八、銀行

2、家群體18 HYPERLINK l _TOC_250000 九、同業(yè)評(píng)價(jià)19附錄201中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版前言連續(xù)第13年發(fā)布的中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告，透過(guò)銀行家的視角聚焦中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展動(dòng)向。希望通過(guò)閱讀本報(bào)告，讀者能夠比較全面透徹地了解中國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景，傾聽中國(guó)銀行家的心聲。中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版2歡迎大家閱讀由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)和普華永道聯(lián)合發(fā)布的中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）。這份報(bào)告站在銀行家的視角聚焦中國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向，今年已是第13年發(fā)布。本項(xiàng)調(diào)查主要呈現(xiàn)五個(gè)特點(diǎn)：一是點(diǎn)面結(jié)合。由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)組織面向銀行家的問(wèn)卷調(diào)查，由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席

3、經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松教授和課題組成員選擇有代表性的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查。二是平行展開。調(diào)查在全國(guó)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)域（不包括港澳臺(tái)）平行展開，基本覆蓋了各類中國(guó)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)，全面保證了工作高質(zhì)量高效率。三是形式多樣。調(diào)查不僅有面向銀行家的電子問(wèn)卷調(diào)查，而且還有面對(duì)面訪談、電話訪問(wèn)、書面函詢。四是針對(duì)性強(qiáng)。調(diào)查緊跟國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，著重對(duì)行業(yè)熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了有針對(duì)性的專題調(diào)研。五是內(nèi)容詳實(shí)。通過(guò)長(zhǎng)達(dá)八個(gè)月有序工作， 共回收有效問(wèn)卷1794份，獲取了大量真實(shí)、準(zhǔn)確、有價(jià)值的數(shù)據(jù)信息。2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年， 也是我國(guó)開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第

4、一年。在新冠肺炎疫情防控常態(tài)化和國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜的背景下，如何 更好地向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)前進(jìn)、如何 在高質(zhì)量發(fā)展中推動(dòng)共同富裕，都是中國(guó) 銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中所必須思考的關(guān)鍵問(wèn)題。盡管國(guó)際環(huán)境愈發(fā)復(fù)雜、全球供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè) 鏈格局變化、外部市場(chǎng)不確定性增加，金 融監(jiān)管政策成為銀行家們最為關(guān)注的熱點(diǎn) 問(wèn)題，貨幣政策在宏觀政策效果評(píng)價(jià)中獲 得較高認(rèn)可，同時(shí)對(duì)銀行業(yè)對(duì)外開放持續(xù) 深化的效果給予了積極評(píng)價(jià)。銀行家普遍 認(rèn)同應(yīng)當(dāng)健全金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)體制機(jī)制， 并關(guān)注未來(lái)宏觀杠桿率變化對(duì)銀行的潛在 影響。2021年，中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略也出現(xiàn)了新的變化。推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能提升客戶經(jīng)營(yíng)能力成為銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

5、的戰(zhàn)略重點(diǎn)，推進(jìn)特色化經(jīng)營(yíng)得到較多銀行家的關(guān)注，小微企業(yè)客戶依舊是銀行家最為關(guān)注的客戶類型，國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)區(qū)域中長(zhǎng)三角區(qū)域和粵港澳大灣區(qū)最受關(guān)注。2021年，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與中后臺(tái)運(yùn)營(yíng)仍然備受關(guān)注。信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是銀行家最為關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注度進(jìn)一步提升，資本補(bǔ)充壓力加大。銀行家對(duì)未來(lái)銀行業(yè)員工數(shù)量預(yù)期提升，員工結(jié)構(gòu)性調(diào)整趨勢(shì)明顯，信息科技類人才成為增長(zhǎng)重點(diǎn)。同時(shí)，為進(jìn)一步加大對(duì)中小微企業(yè)的政策支持力度，推動(dòng)商業(yè)銀行降低服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的資金成本，多數(shù)銀行家認(rèn)為貸款類資產(chǎn)將進(jìn)一步上升，結(jié)構(gòu)性存款壓降轉(zhuǎn)入常態(tài)化規(guī)范管理。2021年，中國(guó)銀行業(yè)公司治理水平進(jìn)一步提升，銀行業(yè)構(gòu)建具有中國(guó)特色的公司治

6、理體系的成效已逐步凸顯。同時(shí)， 中國(guó)銀行業(yè)繼續(xù)在各領(lǐng)域、多方面加大社會(huì)責(zé)任履行力度。中國(guó)銀行業(yè)積極拓展綠色金融業(yè)務(wù)，推動(dòng)碳達(dá)峰與碳中和政策落地見效，通過(guò)推進(jìn)金融產(chǎn)品創(chuàng)新和優(yōu)化信貸流程為小微企業(yè)發(fā)展精準(zhǔn)紓困，逐步找準(zhǔn)服務(wù)鄉(xiāng)村振興著力點(diǎn)并加大關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)金融供給，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接， 并同時(shí)深化消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。借此機(jī)會(huì)，我們向所有接受本次調(diào)查的銀行家表示感謝。他們?cè)诜泵Φ墓ぷ髦嗵顚憜?wèn)卷、接受訪談，無(wú)私奉獻(xiàn)他們的專業(yè)見解、敏銳觀察與寶貴經(jīng)驗(yàn)。我們希望通過(guò)閱讀本報(bào)告，讀者能夠比較全面透徹地了解中國(guó)銀行業(yè)的現(xiàn)狀與前景，以及中國(guó)銀行家的心聲。同時(shí)，我們感謝社會(huì)各界對(duì)這份

7、報(bào)告的廣泛關(guān)注與厚愛，誠(chéng)摯期待讀者提出寶貴意見與建議。讀者的支持與關(guān)注必將是我們不懈努力的動(dòng)力源泉。如需更多相關(guān)信息，請(qǐng)與中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、普華永道或項(xiàng)目主持人聯(lián)系。邢煒中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記巴曙松中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告課題組項(xiàng)目支持人李丹普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 首席合伙人中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）3中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版觀點(diǎn)摘要2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我國(guó) 全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之 后，乘勢(shì)而上開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家 新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一年。 在新冠肺炎疫情防控常態(tài)化和國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 錯(cuò)綜復(fù)雜的背景

8、下，如何更好地向第二個(gè)百年奮 斗目標(biāo)前進(jìn)、如何在高質(zhì)量發(fā)展中推動(dòng)共同富裕， 都是中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中所必須思考的關(guān)鍵問(wèn) 題。作為中國(guó)金融市場(chǎng)最重要的參與主體，中國(guó) 銀行業(yè)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力穩(wěn)步提升，關(guān)鍵領(lǐng) 域改革持續(xù)深化，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)取得明顯成 效。連續(xù)第13年出版發(fā)布的中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào) 告將繼續(xù)為您全方位解讀銀行家對(duì)當(dāng)前階段銀 行業(yè)發(fā)展的看法與思考。一、宏觀環(huán)境調(diào)查結(jié)果顯示，銀行家對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的預(yù)期增強(qiáng)，同時(shí)也關(guān)注到外部市場(chǎng)不確定性帶來(lái)的影響?，F(xiàn)代金融需要高質(zhì)量發(fā)展的金融監(jiān)管體系作支撐，金融監(jiān)管政策與改革成為目前最受銀行家關(guān)注的課題，貨幣政策效果評(píng)價(jià)也顯著上升。在“十四五”時(shí)期金

9、融改革規(guī)劃中，銀行家最為關(guān)注金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)體制機(jī)制的相關(guān)舉措。近七成銀行家認(rèn)為應(yīng)著力提升適老金融服務(wù)水平。中國(guó)人民銀行等部門發(fā)布的關(guān)于金融支持養(yǎng)老服務(wù)業(yè)加快發(fā)展的指導(dǎo)意見指出，“鼓勵(lì)銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等各類金融機(jī)構(gòu)積極應(yīng)對(duì)老齡化社會(huì)發(fā)展要求，優(yōu)化內(nèi)部組織架構(gòu)和管理體制， 增強(qiáng)養(yǎng)老領(lǐng)域金融服務(wù)能力”。在發(fā)展多層次養(yǎng)老金融服務(wù)體系方面，68.6 的銀行家認(rèn)為應(yīng)著力提升適老金融服務(wù)水平，增強(qiáng)老年人金融服務(wù)獲得感與 體驗(yàn)感。59.0 的銀行家認(rèn)為打造“金融+” 場(chǎng)景生態(tài)也是發(fā)展養(yǎng)老金融的重點(diǎn)工作之 一。銀行家關(guān)于發(fā)展多層次的養(yǎng)老金融服務(wù)體系的看法著力提升適老金融服務(wù)水平打造“金融+”場(chǎng)景生態(tài)探索

10、針對(duì)養(yǎng)老企業(yè)的創(chuàng)新信貸產(chǎn)品創(chuàng)新第三支柱養(yǎng)老金產(chǎn)品推進(jìn)養(yǎng)老金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防控工作加大優(yōu)質(zhì)客戶營(yíng)銷力度15.0%36.0%47.2%44.5%59.0%68.6%中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版4隨著基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌工作的不斷推進(jìn)， 圍繞著養(yǎng)老金的開立和運(yùn)行，投資理財(cái)、財(cái)富管理等金融服務(wù)需求將不斷涌現(xiàn)，銀行業(yè)可積極提升受托服務(wù)能力，帶動(dòng)養(yǎng)老金融服務(wù)體系全方位發(fā)展。47.2 和44.5 的銀行家認(rèn)為探索針對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新信貸產(chǎn)品和創(chuàng)新第三支柱養(yǎng)老金產(chǎn)品有助于發(fā)展多層次的養(yǎng)老金融服務(wù)體系。銀行業(yè)可依托多元化經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，不斷開發(fā)多元化金融投資產(chǎn)品，提高資產(chǎn)投資效率。此外，36.0 的銀行家認(rèn)為應(yīng)當(dāng)推

11、進(jìn)養(yǎng)老金融服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，健全風(fēng)險(xiǎn)防范長(zhǎng)效機(jī)制， 多措并舉防范養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理等風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定?！半p循環(huán)”新發(fā)展格局不僅為銀行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)更多機(jī)遇，也為中國(guó)銀行業(yè)主動(dòng)、靈活、穩(wěn)健地參與全球市場(chǎng)提供了有力支撐。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下，銀行業(yè)對(duì)外開放步伐正在逐步加快。64.6 的銀行家認(rèn)為銀行業(yè)對(duì)外開放的持續(xù)擴(kuò)大與深化有助于改善金融供給質(zhì)量，提升金融資源配置效率；63.2 的銀行家認(rèn)為會(huì)有利于提升國(guó)內(nèi)銀行服務(wù)和管理水平；53.3 的銀行家則認(rèn)為“競(jìng)合”關(guān)系會(huì)帶來(lái)銀行業(yè)活力的提升。綜合來(lái)看，銀行家對(duì)中國(guó)銀行業(yè)對(duì)外開放持有肯定態(tài)度，銀行業(yè)對(duì)外開放可以有效提高競(jìng)爭(zhēng)力，完善金融服務(wù)體系。

12、中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）銀行家認(rèn)為中國(guó)銀行業(yè)持續(xù)擴(kuò)大與深化對(duì)外開放的影響金融供給質(zhì)量改善，金融資源配置效率提升國(guó)內(nèi)銀行服務(wù)和管理水平提升64.6%63.2%“競(jìng)合”關(guān)系帶來(lái)銀行業(yè)活力提升53.3%行業(yè)凈息差和盈利能力下降36.2%境內(nèi)外金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染性加大27.0%人才流動(dòng)性加大19.1%國(guó)內(nèi)銀行盲目拓展經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大10.9%5中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版二、發(fā)展戰(zhàn)略在“十四五”規(guī)劃的開局之年，隨著中國(guó)開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍，中國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略也出現(xiàn)了新的變化，數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型成為行業(yè)共識(shí)，增強(qiáng)戰(zhàn)略調(diào)整時(shí)效性依然是戰(zhàn)略管理首要考慮的問(wèn)題。

13、銀行家認(rèn)為普惠金融、金融科技、綠色金融是“十四五”時(shí)期銀行高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)。在金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策要求下， 多家銀行將普惠金融作為銀行發(fā)展的重點(diǎn)之一，加大了在普惠小微企業(yè)方面的信貸投放力度。大型銀行金融科技走向縱深， 中小銀行全面擁抱金融科技，銀行業(yè)正積極掌握金融科技發(fā)展的全局性以及主動(dòng)性。碳達(dá)峰、碳中和所需投融資缺口龐大，綠色金融是未來(lái)金融系統(tǒng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要方向?！笆奈濉睍r(shí)期銀行發(fā)展重點(diǎn)中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版6普惠金融金融科技綠色金融供應(yīng)鏈金融消費(fèi)金融財(cái)富金融養(yǎng)老金融跨境金融其他1.1%24.0%20.4%43.0%40.6%54.8%70

14、.1%84.6%79.7%為更好地適應(yīng)新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，中國(guó)銀行業(yè)積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，向推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。調(diào)查結(jié)果顯示，56.3%的銀行家選擇“推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，比上年度高出1.2個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)位列首位。在此次新冠肺炎疫情中，商業(yè)銀行的數(shù)字化建設(shè)發(fā)揮重要作用，保障了業(yè)務(wù)的有序開展、滿足了客戶的金融要求。此外， 超四成銀行家將“ 推進(jìn)特色化經(jīng)營(yíng)”（41.9%）作為重要戰(zhàn)略選擇。在客戶需求升級(jí)和銀行新常態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下， 商業(yè)銀行傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)和盈利模式受到挑戰(zhàn)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)謀求在差異化、多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局下，基于自身市場(chǎng)定位，形成專業(yè)化的盈利模式，打響專業(yè)

15、金融服務(wù)品牌。在對(duì)銀行客戶群選擇的調(diào)查中，小微企業(yè)客戶（79.9%）依舊是銀行家最為關(guān)注的客戶類型。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)小微企業(yè)發(fā)展高度重視，2021年10月，中國(guó)人民銀行印發(fā)關(guān)于做好小微企業(yè)銀行賬戶優(yōu)化服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見，指導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下優(yōu)化和重塑銀行賬戶管理機(jī)制和流程，有力保障小微企業(yè)正常合理的賬戶服務(wù)需求，助力小微企業(yè)發(fā)展。而小微企業(yè)客戶市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大，大力開拓小微企業(yè)客戶市場(chǎng)也將有利于銀行業(yè)開辟新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2021年商業(yè)銀行戰(zhàn)略重點(diǎn)銀行業(yè)下一階段重點(diǎn)發(fā)展的客戶類型推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)特色化經(jīng)營(yíng)推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控能力提升推進(jìn)零售銀行轉(zhuǎn)型推進(jìn)普惠金融發(fā)展推進(jìn)綜合化經(jīng)營(yíng)

16、 推進(jìn)輕型銀行發(fā)展推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理能力提升推進(jìn)大投行、大資管戰(zhàn)略推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展其他56.3%41.9%35.9%29.6%29.0%24.5%20.2%18.6%15.8%5.3%4.2%0.2%小微企業(yè)客戶個(gè)體工商戶高凈值個(gè)人客戶中型企業(yè)客戶政府客戶大型企業(yè)客戶涉農(nóng)客戶事業(yè)單位客戶一般個(gè)人客戶金融機(jī)構(gòu)客戶部隊(duì)客戶其他79.9%67.7%59.1%45.1%43.9%33.2%29.8%28.5%16.6%10.7%0.5%中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）7中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版三、業(yè)務(wù)發(fā)展“十四五”規(guī)劃發(fā)布以來(lái)，人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、航

17、天科技、網(wǎng)絡(luò)通信、現(xiàn)代能源系統(tǒng)等硬科技前沿領(lǐng)域均受到不同程度的政策鼓勵(lì)，銀行業(yè)通過(guò)多種融資渠道持續(xù)賦能相關(guān)行業(yè)，助益我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2019-2021年貸款投向重點(diǎn)支持的行業(yè)2021年，醫(yī)藥業(yè)在銀行信貸投向的重 點(diǎn)支持行業(yè)中繼續(xù)領(lǐng)跑；在國(guó)家一系列 政策鼓勵(lì)下，機(jī)械制造業(yè)、航空航天業(yè) 成為銀行信貸投放新重點(diǎn)。2021年12月， 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在堅(jiān)持“房住不炒” 的同時(shí)，重提“因城施策”，并表示要 支持商品房市場(chǎng)更好滿足購(gòu)房者的合理 住房需求，房地產(chǎn)調(diào)控政策由緊趨穩(wěn)。醫(yī)藥業(yè)信息技術(shù)服務(wù)業(yè)56.3%68.7%63.9%64.3%64.4%79.6%86.1%基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)機(jī)械制造業(yè)航空航天業(yè)農(nóng)

18、林牧漁業(yè)公路鐵路運(yùn)輸業(yè)53.8%49.0%51.3%53.2%49.8%48.0%67.2%64.6%63.5%61.9%60.7%81.1%76.7%73.5%電力燃?xì)鈽I(yè)物流業(yè)港口業(yè)46.0%45.6%33.7%41.6%53.2%56.2%54.9%70.3%75.9%中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版82021202020192021年，74.5%的銀行家認(rèn)為小微企業(yè)貸款是銀行公司金融業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，已連續(xù)十年位居首位。供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)連續(xù)三年位于公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)的第二位。作為供應(yīng)鏈融資發(fā)展的新方向，構(gòu)建和發(fā)展綠色供應(yīng)鏈金融已提上日程?！疤歼_(dá)峰、碳中和”目標(biāo)下，推動(dòng)我國(guó)綠色發(fā)展邁上新臺(tái)階

19、成為重要發(fā)展方向。調(diào)查結(jié)果顯示，65.7%的銀行家認(rèn)為財(cái)富管理是發(fā)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)的首要重點(diǎn)。同往年相比，財(cái)富管理首次成為銀行家個(gè)人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)之首， 關(guān)注度明顯提高。近年來(lái)，隨著中國(guó)居民財(cái)富總量的不斷增長(zhǎng),財(cái)富保值增值服務(wù)需求劇增，財(cái)富管理市場(chǎng)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。作為銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要突破口， 個(gè)人消費(fèi)貸款仍是商業(yè)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù) 發(fā)展的重點(diǎn)，排名第二。此外，個(gè)人存款 仍是個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)之一，連續(xù) 三年排名在前三位。2019-2021年銀行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)2019-2021年銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)小微企業(yè)貸款供應(yīng)鏈融資.0%74.5%8380.66.3%61.

20、7%53.2%40.0%42.5%35.8%27.6%27.3%25.8%19.6%25.7%23.9%30.5%24.8%32.6%22.7%24.7%28.1%25.3%24.1%43.9%19.3%19.4%26.2%14.2%14.9%17.5%21.4%14.5%20.4%14.9%14.0%16.3%17.3%12.6%14.7%22.3%7.7%9.7%3.1%6.8%7.1%0.5%0.8%0.8%3%財(cái)富管理個(gè)人消費(fèi)貸款65.7%40.4%46.4%59.8%7062.1%50.9%56.3%66.3%47.1%48.8%47.7%42.8%27.2%36.1%37.2%41

21、.4%0.0%32.8%32.6%43.5%23.2%11.7%30.3%20.8%35.7%38.3%20.3%7.9%14.7%17.8%14.8%22.6%12.6%5.2%13.2%5.7%3.9%6.0%.5%項(xiàng)目融資債券承銷票據(jù)貼現(xiàn)個(gè)人存款個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款國(guó)際結(jié)算及貿(mào)易融資私人銀行現(xiàn)金管理手機(jī)銀行集團(tuán)總部融資信用卡資產(chǎn)證券化大眾理財(cái)結(jié)構(gòu)化融資投行顧問(wèn)資產(chǎn)托管個(gè)人住房按揭貸款代銷業(yè)務(wù)并購(gòu)貸款代收代繳業(yè)務(wù)金融市場(chǎng)交易委托貸款代客交易類產(chǎn)品其他其他2021202020199中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版四、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與營(yíng)運(yùn)管理2021年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，但是恢復(fù)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，增長(zhǎng)預(yù)期

22、有轉(zhuǎn)弱跡象，中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍然復(fù)雜，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與中后臺(tái)運(yùn)營(yíng)仍然備受關(guān)注。根據(jù)2021年度銀行家對(duì)所在銀行的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注度給出的評(píng)分結(jié)果（1分表示風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注度最低，5分表示風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注度最高）， 信用風(fēng)險(xiǎn)作為銀行業(yè)最基礎(chǔ)、最重要的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注度得分為2.69分，顯著高于其他類型風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（2.59分）和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（2.48分）的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注度分別位列二、三位。值得注意的是，2021年各類風(fēng)險(xiǎn)平均分相比2020年降低26.6%。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)恢復(fù)，2021年銀行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)將好于2020年。2021年中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注度評(píng)價(jià)中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版10信用風(fēng)險(xiǎn)水平市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)水平

23、 集中度風(fēng)險(xiǎn)水平操作風(fēng)險(xiǎn)水平信息科技風(fēng)險(xiǎn)水平反洗錢風(fēng)險(xiǎn)水平流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)水平 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)水平銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)水平法律風(fēng)險(xiǎn)水平國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)水平2.032.692.592.482.452.422.392.372.362.332.242.202.18銀行業(yè)員工結(jié)構(gòu)性調(diào)整趨勢(shì)明顯，信息科技類人才成為增長(zhǎng)重點(diǎn)。關(guān)于未來(lái)三年中國(guó)銀行業(yè)員工結(jié)構(gòu)的變化，73.4 的銀行家認(rèn)為信息科技相關(guān)員工數(shù)量會(huì)增長(zhǎng)，超六成銀行家認(rèn)為從事公司金融業(yè)務(wù)（ 61.1 ） 和個(gè)人金融業(yè)務(wù)（69.0 ）的員工數(shù)量會(huì)增長(zhǎng)，而分別有47.9 和23.0 的銀行家表示從事柜面服務(wù)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)的員工數(shù)量會(huì)有所減少。中國(guó)銀行業(yè)未來(lái)三年各職能員

24、工數(shù)量變化信息科技財(cái)務(wù)與人力資源管理27.6%3.2% 19.0%45.8%71.2%21.8%4.8%6.6%風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制綜合營(yíng)銷服務(wù)5.8%12.3%36.8%46.7%53.2%35.5%4.2%5.5%運(yùn)營(yíng)服務(wù)3.7% 20.5%52.9%23.0%金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)公司金融業(yè)務(wù)7.4%12.4%39.7%48.7%47.7%34.4%5.2%4.5%個(gè)人金融業(yè)務(wù)19.4%49.6%25.8% 5.2%柜面業(yè)務(wù)3.5% 15.8% 32.8%47.9%增長(zhǎng)幅度在10%以上增長(zhǎng)幅度在0-10%之間基本不變員工數(shù)量有所減少2021年，銀保監(jiān)會(huì)開展了“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動(dòng)，旨在將常態(tài)化的

25、強(qiáng)內(nèi)控、促合規(guī)與階段性的補(bǔ)短板、除頑疾相結(jié)合，聚焦金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控合規(guī)管理的薄弱領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力，鞏固拓展亂象整治成果，強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)，厚植穩(wěn)健審慎經(jīng)營(yíng)文化。調(diào)查結(jié)果顯示，53.3%的銀行家認(rèn)為加強(qiáng)內(nèi)部控制的重點(diǎn)在于加強(qiáng)內(nèi)控文化的建設(shè)，這一比例較2020年（49.6%）有所上升，反映出提高員工內(nèi)控意識(shí)與理念是未來(lái)銀行業(yè)內(nèi)控合規(guī)建設(shè)的重點(diǎn)方向。銀行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)的重點(diǎn)加強(qiáng)內(nèi)控文化的建設(shè)完善內(nèi)部控制制度，加大處罰和問(wèn)責(zé)力度構(gòu)建權(quán)責(zé)明晰的內(nèi)部控制組織體系完善管理信息和內(nèi)部控制系統(tǒng)設(shè)置更為科學(xué)的實(shí)時(shí)量化監(jiān)控指標(biāo)體系加強(qiáng)各部門之間的溝通和協(xié)調(diào)提高內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和檢查的有效性建立核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理系

26、統(tǒng) 完善薪酬管理和績(jī)效考核機(jī)制完善責(zé)任追究制度其他0.2%10.0%8.5%6.1%22.8%20.5%16.5%32.2%53.3%49.7%49.7%11中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版五、金融科技2021年，全球疫情蔓延、外部環(huán)境嚴(yán)峻，科技創(chuàng)新和數(shù)字經(jīng)濟(jì)正加速成為引領(lǐng)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。新型?shù)字金融基于數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)要素，將改變中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展軌跡和行業(yè)定位?！笆奈濉逼陂g，銀行應(yīng)以深化金融數(shù)據(jù)要素應(yīng)用為基礎(chǔ)，穩(wěn)妥發(fā)展金融科技，加快金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，結(jié)構(gòu)上要加快數(shù)字化改造、促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，科技上要強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位、深化產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。持續(xù)深耕金

27、融科技領(lǐng)域，是包括銀行在內(nèi)的我國(guó)金融業(yè)助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化、智能化發(fā)展的應(yīng)有之義。近年來(lái)，金融與科技的深度融合為金融發(fā)展提供了持續(xù)不斷的創(chuàng)新動(dòng)力，推動(dòng)了銀行業(yè)在產(chǎn)品服務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)流程等方面提質(zhì)增效。在此過(guò)程中，銀行家主動(dòng)融入產(chǎn)業(yè)變革浪潮，對(duì)金融科技展現(xiàn)出飽滿的熱情。調(diào)查結(jié)果顯示，91.3%的銀行家表示積極接受和使用金融科技；一般接受和使用金融科技的銀行家占6.6%，較2020年上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；而完全不接受、不使用金融科技的銀行家僅占0.3%，與2020年基本持平?？梢?， 數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，多數(shù)銀行家以積極的態(tài)度應(yīng)用金融科技賦能銀行業(yè)轉(zhuǎn)型。銀行家對(duì)金融科技的態(tài)度中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（202

28、1）精簡(jiǎn)版120.3%1.5%6.6%91.3%持觀望態(tài)度完全不接受、不使用被動(dòng)接受和使用一般接受和使用積極接受和使用隨著數(shù)字化的不斷深入，金融科技與銀行業(yè)務(wù)的融合日益加深。調(diào)查結(jié)果顯示，主要集中在支付、風(fēng)險(xiǎn)管理、獲客等環(huán)節(jié)。線上供應(yīng)鏈金融（39.2%）成為金融科技最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，各銀行紛紛加大 金融科技投入，全面深化科技與業(yè)務(wù)融合。調(diào)查結(jié)果顯示，超過(guò)七成（75.8 ）銀行家表示其所在銀行近三年金融科技投入占營(yíng)業(yè)收入比重超2 ，較2020年上升15.1個(gè)百分點(diǎn)。人才越來(lái)越成為銀行金融科技發(fā)展的關(guān)鍵， 銀行加大金融科技投入力度的另一個(gè)突出 表現(xiàn)是金融科技人才數(shù)量的增加。調(diào)

29、查結(jié) 果顯示，近八成（78.7 ）銀行的金融科技人數(shù)占員工總數(shù)比重不低于2 。金融科技重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域線上供應(yīng)鏈金融移動(dòng)支付大數(shù)據(jù)風(fēng)控和反洗錢網(wǎng)點(diǎn)智能化開放銀行直銷銀行智能營(yíng)銷數(shù)據(jù)治理39.2%36.6%36.3%34.9%26.0%25.7%24.7%18.4%近三年銀行金融科技投入占營(yíng)業(yè)收入比重7.2%27.5%8.2%17.0%電商平臺(tái)客戶信息安全與隱私保護(hù)合規(guī)管理智能投顧9.9%7.1%6.6%6.6%22.8%17.3%非電商應(yīng)用場(chǎng)景私域流量運(yùn)營(yíng)其他4.5%0.9%0.3%1%以下10%以上1%-2%(不含)5-10%(不含)2%-3%(不含)3%-5%(不含)13中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2

30、021）精簡(jiǎn)版六、公司治理與社會(huì)責(zé)任近年來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)持續(xù)強(qiáng)化公司治理， 不斷提升公司治理的科學(xué)性和有效性， 奮力構(gòu)建中國(guó)特色銀行業(yè)公司治理機(jī)制。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處在跨越常規(guī)性和長(zhǎng)期性關(guān)口的關(guān)鍵階段，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系對(duì)完善金融機(jī)構(gòu)公司治理提出了更高要求。調(diào)查結(jié)果顯示，分別有35.0% 和34.5%的銀行家認(rèn)為中國(guó)銀行業(yè)的激勵(lì)約束機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制仍有待改善。健全銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)公司治理三年行動(dòng)方案(2020-2022年)中明確指出，要力爭(zhēng)通過(guò)三年的努力，推動(dòng)我國(guó)銀行業(yè)進(jìn)一步堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，率先落實(shí)二十國(guó)集團(tuán)/經(jīng)合組織公司治理原則，初步構(gòu)建起中國(guó)特色銀行業(yè)公司治理機(jī)制。對(duì)于相關(guān)建設(shè)成效，

31、銀行家整體上予以了積極評(píng)價(jià)，得分均在4.4分以上（滿分為5分）。其中，銀行家對(duì)黨組織與其他治理主體關(guān)系的認(rèn)識(shí)與處理方面評(píng)價(jià)最高， 對(duì)多元化市場(chǎng)主體和股權(quán)結(jié)構(gòu)的構(gòu)建、股東管理和風(fēng)險(xiǎn)審查兩方面的評(píng)價(jià)相對(duì)較低。銀行家認(rèn)為銀行業(yè)公司治理有待改進(jìn)的方面銀行家對(duì)銀行業(yè)構(gòu)建中國(guó)特色公司治理體系成效的評(píng)價(jià)激勵(lì)約束機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制35.0%34.5%黨組織與其他治理主體關(guān)系的認(rèn)識(shí)與處理以上方面基本已很完善職責(zé)邊界發(fā)展戰(zhàn)略與社會(huì)責(zé)任組織架構(gòu)32.9%23.7%22.2%17.5%股權(quán)結(jié)構(gòu)1信息披露機(jī)制8.0%利益相關(guān)者保護(hù)機(jī)制7.4%其他0.6%4.1%授權(quán)管理制度建設(shè)4.574.474.414.41對(duì)股東

32、的管理和風(fēng)險(xiǎn)審查多元化市場(chǎng)主體和股權(quán)結(jié)構(gòu)的構(gòu)建中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版142021年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特銀行業(yè)在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域履行社會(huì)責(zé)任的占比別是小微企業(yè)、綠色發(fā)展的支持。在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域，小微金融服務(wù)依舊是中國(guó)小微金融綠色金融三農(nóng)金融32.6%44.4%70.7%84.4%89.5%銀行業(yè)積極履行社會(huì)責(zé)任的重點(diǎn)。調(diào)查結(jié)果顯示，84.4%的銀行家表示在推進(jìn)小微金融服務(wù)質(zhì)效雙升，構(gòu)建更有活力的小微金融生態(tài)圈方面履行了更多社會(huì)責(zé)任；超七成（70.7%）銀行家表示綠色金融是其在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域履行社會(huì)責(zé)任的重點(diǎn)工作。扶貧金融金融消費(fèi)者權(quán)益社區(qū)金融老齡

33、金融其他202132.5%36.5%25.3%26.0%12.9%20.1%6.6%2.6%0.2%0.1%202057.4%在社會(huì)領(lǐng)域，60.4%的銀行家表示，2021年在推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面履行了更多的社會(huì)責(zé)任，在加大鄉(xiāng)村振興金融投入、健全鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)體系等方面做出了更多有益實(shí)踐。銀行業(yè)在社會(huì)領(lǐng)域履行社會(huì)責(zé)任的占比推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接（扶貧工作）60.4%74.0%社會(huì)公益慈善事業(yè)47.6%47.0%環(huán)境保護(hù)24.8%35.3%災(zāi)難援助29.2%23.7%志愿服務(wù)17.7%29.3%員工權(quán)益28.4%37.1%特殊群體(老年群體、殘疾群體等關(guān)懷)

34、5.6%15.0%科教文衛(wèi)體等活動(dòng)其他0.5%0.3%14.7%13.8%2021202015中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版七、監(jiān)管評(píng)價(jià)2021 年， 金融監(jiān)管繼續(xù)保持嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)，毫不松懈防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，大力規(guī)范整治重點(diǎn)業(yè)務(wù)，引導(dǎo)銀行業(yè)持續(xù)深化金融供給側(cè)改革，進(jìn)一步提升金融服務(wù)整體效能， 持續(xù)提升公司治理和內(nèi)控管理水平，為構(gòu)建新發(fā)展格局提供支持。調(diào)查結(jié)果顯示，銀行家對(duì)主要監(jiān)管指標(biāo)的評(píng)價(jià)總體維持在較高水平。在給定的主要監(jiān)管指標(biāo)選項(xiàng)中，資本充足率指標(biāo)連續(xù)九年評(píng)價(jià)最高。銀行家認(rèn)為監(jiān)管在防控銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)集中整治銀行業(yè)亂象方面取得了顯著成效。近五年主要監(jiān)管指標(biāo)評(píng)價(jià)（單項(xiàng)滿分為5分）202

35、12020201920182017資本充足率4.524.404.374.394.46撥備覆蓋率4.414.304.354.334.40撥貸比4.374.284.344.254.34杠桿率4.384.244.164.124.25流動(dòng)性覆蓋率4.364.174.224.224.37凈穩(wěn)定資金比例4.344.134.214.194.32平均得分4.354.224.244.214.322021年銀行家對(duì)主要監(jiān)管手段的評(píng)價(jià)整體明顯提升。其中，“監(jiān)管評(píng)級(jí)”手段的評(píng)價(jià)得分居于首位。調(diào)查結(jié)果表明，銀行家認(rèn)可本次監(jiān)管評(píng)級(jí)體系的升級(jí)，認(rèn)為監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以通過(guò)采用監(jiān)管評(píng)級(jí)手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處置。主要監(jiān)

36、管手段評(píng)價(jià)（單項(xiàng)滿分為5分）20212020201920182017監(jiān)管評(píng)級(jí)4.484.34-監(jiān)管政策制定4.474.344.254.264.31監(jiān)管問(wèn)責(zé)4.474.344.294.294.29市場(chǎng)準(zhǔn)入4.464.364.284.284.32現(xiàn)場(chǎng)檢查4.464.334.264.284.27行政處罰4.454.314.254.264.24非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管4.414.284.214.244.30金融風(fēng)險(xiǎn)處置4.414.294.224.194.27窗口指導(dǎo)4.414.25-主動(dòng)信息公開4.364.214.154.134.24跨業(yè)跨境監(jiān)管交流合作4.274.104.084.074.15平均得分4.424.2

37、84.224.214.27中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版16近年來(lái)，監(jiān)管層大力整治規(guī)范重點(diǎn)業(yè)務(wù)， 在防控銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)集中整治銀行業(yè)亂象方面取得了顯著成效，金融風(fēng)險(xiǎn)防控能力進(jìn)一步提高?？傮w來(lái)看， 銀行家對(duì)當(dāng)前監(jiān)管工作成效整體上持認(rèn) 同態(tài)度。為進(jìn)一步提升監(jiān)管效能，近四成的銀行家認(rèn)為應(yīng)“加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源頭的研判和遏制”（39.5%）；37.0% 的銀行家建議“提高監(jiān)管效率和透明度”，明確監(jiān)管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)市場(chǎng)溝通。對(duì)于未來(lái)金融科技監(jiān)管應(yīng)聚焦的重點(diǎn)領(lǐng)域， 調(diào)查結(jié)果顯示，50.8%的銀行家認(rèn)為應(yīng)聚焦網(wǎng)絡(luò)信息安全。隨著金融科技的發(fā)展和廣泛應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)在保障市場(chǎng)安全和穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)方面發(fā)揮愈加重要的作用。

38、現(xiàn)階段，我國(guó)在網(wǎng)絡(luò)信息安全保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行等方面還有進(jìn)一步完善的空間。同時(shí)，50.3%的銀行家認(rèn)為未來(lái)金融科技監(jiān)管應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)質(zhì)量管理。數(shù)據(jù)是金融科技發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力， 亦是貫穿監(jiān)管流程的核心要素，沒(méi)有質(zhì)量可靠的數(shù)據(jù)做支撐，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)將難以把控，監(jiān)管決策的準(zhǔn)確性也將受到影響。銀行家對(duì)進(jìn)一步提升監(jiān)管效能的建議加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源頭的研判和遏制提高監(jiān)管效率和透明度 加快頂層法律法規(guī)的出臺(tái)強(qiáng)化監(jiān)管制度建設(shè)完善監(jiān)管數(shù)據(jù)和信息的披露機(jī)制規(guī)范監(jiān)管決策程序加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)作，形成監(jiān)管合力提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的能力加強(qiáng)監(jiān)管科技的應(yīng)用加大檢查問(wèn)題的后續(xù)跟蹤提升現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的針對(duì)性 加強(qiáng)監(jiān)管行為再監(jiān)督強(qiáng)化責(zé)任追究加強(qiáng)廉潔監(jiān)

39、管加大監(jiān)管處罰的力度其他8.6%7.2%4.2%3.3%2.3%1.9%0.4%20.2%18.4%17.3%15.7%12.9%39.5%37.0%33.5%33.3%17中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版八、銀行家群體2021年，全球經(jīng)濟(jì)逐步擺脫疫情影響，恢復(fù)到相對(duì)正常的狀態(tài)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先從疫情沖擊中復(fù)蘇，銀行業(yè)受疫情影響相對(duì)較小，銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境有所好轉(zhuǎn)。關(guān)于銀行對(duì)本人承擔(dān)的考核指標(biāo)對(duì)管理能力的反映程度，合計(jì)81.8%的銀行家認(rèn)為其當(dāng)前所在銀行的考核指標(biāo)能夠完全或較大程度的反映銀行家的管理能力，相較于2020年的77.6%上升了4.2個(gè)百分點(diǎn)。銀行家對(duì)自身工作環(huán)境、付出收入以及考核指標(biāo)認(rèn)

40、可程度的進(jìn)一步增加說(shuō)明中國(guó)銀行業(yè)對(duì)考核指標(biāo)評(píng)價(jià)機(jī)制的改革優(yōu)化，更加契合實(shí)際和貼合市場(chǎng)，銀行家對(duì)當(dāng)前的工作環(huán)境也更加滿意。關(guān)于銀行業(yè)中層及以上管理人員離職趨勢(shì)的調(diào)查顯示，68.1%的銀行家認(rèn)為中國(guó)銀行業(yè)中層及以上管理人員離職的趨勢(shì)將保持平穩(wěn)。說(shuō)明大部分的銀行家認(rèn)為未來(lái)銀行業(yè)管理人員的流動(dòng)較往年不會(huì)發(fā)生太大的變化， 會(huì)保持在一個(gè)平緩的狀態(tài)。銀行家認(rèn)為考核指標(biāo)反映管理能力的程度銀行中層及以上管理人員離職趨勢(shì)較大程度的反映56.8%57.7%保持平穩(wěn)68.1%完全充分的反映20.8%24.1%進(jìn)一步加劇15.8%一定程度的反映不好判斷0.6%19.8%17.0%12.6%有所減緩不好判斷11.2%5.

41、0%基本不能反映1.3%0.6%2020年2021年中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版18九、同業(yè)評(píng)價(jià)本次調(diào)查邀請(qǐng)銀行家對(duì)小微信貸、貿(mào)易融資、同業(yè)業(yè)務(wù)、債券投資、個(gè)人按揭、信用卡、資產(chǎn)管理、金融科技等16 項(xiàng)銀行主要業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱作出評(píng)價(jià)，通過(guò)列示每項(xiàng)業(yè)務(wù)所有參選銀行的競(jìng)爭(zhēng)力排名，從更全面的角度展示了中國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局與趨勢(shì)。從16項(xiàng)銀行主要業(yè)務(wù)的同行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)調(diào)查結(jié)果可以看出，中國(guó)銀行業(yè)整體呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，大型商業(yè)銀行在較多業(yè)務(wù)領(lǐng)域維持著明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行以及建設(shè)銀行在除小微信貸、貿(mào)易融資、信用卡、私人銀行、電子銀行、金融科技以外的其他10項(xiàng)業(yè)務(wù)

42、領(lǐng)域的同行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)排名中均位列前四。工商銀行在所調(diào)查的16項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中有10項(xiàng)排名第一，中國(guó)銀行則以其多年國(guó)際化優(yōu)勢(shì)位列國(guó)際結(jié)算與貿(mào)易融資業(yè)務(wù)領(lǐng)域第一名，建設(shè)銀行則以較大的信貸規(guī)模保持其在小微信貸與個(gè)人按揭業(yè)務(wù)領(lǐng)域的龍頭地位，農(nóng)業(yè)銀行也在幾乎全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域都位居前列。股份制商業(yè)銀行中，招商銀行在九項(xiàng)業(yè)務(wù)中排名位居前五，其中，在信用卡、私人銀行業(yè)務(wù)上位居第一， 競(jìng)爭(zhēng)力突出。其它股份制銀行在部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域亦具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。19中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版主問(wèn)卷調(diào)查和訪談樣本的具體名單共有88家中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參與課題組主問(wèn)卷調(diào)查與訪談（排名不分先后）：開發(fā)性與政策性銀行（3家） 國(guó)家

43、開發(fā)銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中國(guó)進(jìn)出口銀行全國(guó)性大型銀行（6家） 中國(guó)工商銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行中國(guó)建設(shè)銀行交通銀行中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行附錄中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版20全國(guó)性股份制銀行（12家） 中信銀行招商銀行中國(guó)民生銀行中國(guó)光大銀行上海浦東發(fā)展銀行華夏銀行興業(yè)銀行平安銀行廣發(fā)銀行恒豐銀行浙商銀行渤海銀行外資銀行（7家） 德意志銀行東亞銀行富邦華一銀行花旗銀行華僑永亨銀行南洋商業(yè)銀行三菱日聯(lián)銀行21中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版城市商業(yè)銀行（41家）上海銀行廊坊銀行萊商銀行東莞銀行微眾銀行蒙商銀行烏魯木齊銀行徽商銀行西安銀行蘭州銀行成都銀行貴州銀行北京銀行杭州銀行貴陽(yáng)銀行南京銀行

44、柳州銀行鄭州銀行廈門銀行桂林銀行錦州銀行哈爾濱銀行漢口銀行長(zhǎng)沙銀行唐山銀行江蘇銀行青島銀行四川銀行江西銀行齊魯銀行大連銀行威海市商業(yè)銀行河北銀行泰隆商業(yè)銀行龍江銀行富滇銀行湖北銀行廣東南粵銀行珠海華潤(rùn)銀行廣州銀行蘇州銀行中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版22農(nóng)村商業(yè)銀行（19家） 北京農(nóng)商銀行常熟農(nóng)商銀行東莞農(nóng)商銀行佛山農(nóng)商銀行廣州農(nóng)商銀行杭州聯(lián)合銀行南海農(nóng)商銀行上海農(nóng)商銀行深圳農(nóng)商銀行順德農(nóng)商銀行天津?yàn)I海農(nóng)商銀行天津農(nóng)商銀行武漢農(nóng)商銀行西寧農(nóng)商銀行蕭山農(nóng)商銀行重慶農(nóng)商銀行紫金農(nóng)商銀行云南省農(nóng)信社青海省農(nóng)信社23中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版課題組成員中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)邢煒、周更強(qiáng)、李健、

45、王麗娟、黃奕樺、王芳、周飛普華永道李丹、梁國(guó)威、張立鈞、何淑貞、葉少寬、朱宇、宋瓊、薛競(jìng)、鄧亮、賈茹、田佳宸中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松及其團(tuán)隊(duì)華中煒、丁波、張曉亮、陳強(qiáng)、劉雅祺、任杰、金玲玲、 倪鑫、陳潔、劉曉依、丁濤、尚航飛、張兢、楊炳坤、何 家榕、李楚杰、方子豪、范小潔、高嵩、王詩(shī)琪、李夢(mèng)婕、吳一凡、楊閱兵、楊潔、王雨柔、許洪波、熊邦娟、谷霆、劉浩然、楊春波、蔣峰、劉浩杰、許蓉、陳明生、魏如約、盧曦隆、張歡、黃曉航、李倫、李啟誠(chéng)、王博、高勝男、 梁雅慧、金子茗、徐曉宇、王亞梟致謝在本報(bào)告的撰寫過(guò)程中得到了中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)及中國(guó)銀行 業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和指導(dǎo)。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)周更強(qiáng) 副秘書

46、長(zhǎng)帶領(lǐng)課題組對(duì)蘭州銀行蒲五斤行長(zhǎng)、武漢農(nóng)商 銀行王宏玲行長(zhǎng)、浙商銀行景峰副行長(zhǎng)、成都農(nóng)商銀行 成先明副行長(zhǎng)、貴陽(yáng)銀行張正海董事長(zhǎng)、湖北銀行趙軍 行長(zhǎng)、信銀理財(cái)賀晉副總裁等進(jìn)行了面對(duì)面或書面訪談， 感謝各位銀行高管們?cè)诎倜χ薪邮苷n題組的訪談，為 報(bào)告的撰寫提供了翔實(shí)的資料。對(duì)于各位銀行家給予的 大力支持和協(xié)助，我們?cè)诖吮硎局孕牡母兄x！中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2021）精簡(jiǎn)版24中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)(China Banking Association， CBA)成立于2000年5月，是經(jīng)中國(guó)人民銀行和民政部批準(zhǔn)成立的全國(guó)性非營(yíng)利社會(huì)團(tuán)體，是中國(guó)銀行業(yè)自律組織。2003年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)成立后，中國(guó)

47、銀行業(yè)協(xié)會(huì)主管單位由中國(guó)人民銀行變更為中國(guó)銀監(jiān)會(huì)。2018年3月，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)成立后，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)主管單位由中國(guó)銀監(jiān)會(huì)變更為中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。凡經(jīng)業(yè)務(wù)主管單位批準(zhǔn)設(shè)立的、具有獨(dú)立法人資格的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(含在華外資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu))和經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有獨(dú)立法人資格、在民政部門登記注冊(cè)的各省(自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市)銀行業(yè)協(xié)會(huì)以及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的依法與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務(wù)合作的其他類型金融機(jī)構(gòu)，以及銀行業(yè)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)均可申請(qǐng)加入中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)成為會(huì)員單位。截至2021年5月，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)共有769家會(huì)員單位和32個(gè)專業(yè)委員會(huì)，其日常辦事機(jī)構(gòu)為秘書處，秘書處共有21個(gè)部門。此外，設(shè)立了東方銀行業(yè)高級(jí)管理人員研修院和中國(guó)銀行業(yè)雜志社。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)以促進(jìn)會(huì)員單位實(shí)現(xiàn)共同利益為宗旨，履行自律、維權(quán)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能， 維護(hù)銀行業(yè)合法權(quán)益，維護(hù)銀行業(yè)市場(chǎng)秩序， 提高銀行業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)，提高為會(huì)員服務(wù)的水平，促進(jìn)銀行業(yè)的健康發(fā)展。自律：強(qiáng)化自律規(guī)范，推動(dòng)銀行業(yè)服務(wù)品質(zhì)提升，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。創(chuàng)新開展2020年銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)千佳單位評(píng)估，舉辦服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，編寫標(biāo)準(zhǔn)解讀材料。有序推進(jìn)中國(guó)銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)