1、目 錄 HYPERLINK l _TOC_250007 內(nèi)容概覽 1 HYPERLINK l _TOC_250006 行業(yè)現(xiàn)狀：健康險趨勢與挑戰(zhàn) 3 HYPERLINK l _TOC_250005 中國健康險市場的發(fā)展趨勢 4“健康險+ 健康管理”模式是未來發(fā)展方向 11 HYPERLINK l _TOC_250004 未來展望：打造健康管理能力實現(xiàn)破局 16 HYPERLINK l _TOC_250003 學他山之石，借鑒國際領(lǐng)先發(fā)展模式 16 HYPERLINK l _TOC_250002 究需求之本，理解消費者真正的訴求 20 HYPERLINK l _TOC_250001 練核心之力，

2、打造產(chǎn)品與服務相結(jié)合的核心能力 23 HYPERLINK l _TOC_250000 探合作生態(tài)，探索健康管理新生態(tài)與標準，有效規(guī)劃實施路徑 33打造健康管理能力，破局健康險挑戰(zhàn)內(nèi)容概覽在政策與市場的雙重推動下，我國的健康險市場發(fā)展迅猛，未來潛力巨大，但也面臨挑戰(zhàn)。在此發(fā)展階段，健康險產(chǎn)業(yè)從早期的“健康險產(chǎn)品”進入到“健康險產(chǎn)品+ 健康管理服務”是未來前進的重要方向。作為健康險產(chǎn)業(yè)的重要主導方，保險公司未來需要著力發(fā)展其健康管理的核心能力，明確健康保障與管理的全流程及標準，協(xié)調(diào)多方的合作與利益分配，引導行業(yè)各參與方共同建立以消費者為中心的健康管理新生態(tài)。在此背景下，波士頓咨詢公司（BCG）開展

3、了打造健康管理能力，破局健康險挑戰(zhàn)的課題研究。在本課題中，我們對來自20 家保險和醫(yī)療健康行業(yè)的高管開展了深入訪談，對近千位消費者進行了問卷調(diào)研，匯集了行業(yè)最前沿的思考和洞察。本報告將從中國健康險的行業(yè)現(xiàn)狀與未來展望兩部分，著重分析健康險市場的發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)，并借鑒國際領(lǐng)先發(fā)展模式，探究消費者真正訴求，提出打造“產(chǎn)品+ 服務”的核心能力，進而展望未來健康管理新生態(tài)，力求為保險公司、監(jiān)管及行業(yè)各方提供思路和決策參考。相關(guān)定義疾病預防醫(yī)療意外險失能收入險健康險護理險壽險醫(yī)療險疾病險（重疾險為主）健康險的定義健康管理的定義人身險健康管理健康生活疾病管理健康 健康 健康 疾病康復體檢 咨詢 促進 預防

4、護理慢病管理就醫(yī)服務 發(fā)生保險合同約定的疾病時， 為被保險人提 供保障的保險 按照保險合同約定為被保險人的醫(yī)療、康復等提供保障的保險主要為健康群體提供的服務，關(guān)注于促進健康水平提升的生活方式與疾病預防等主要為患病群體提供的服務，關(guān)注于患病期間的醫(yī)療服務與后續(xù)管理等健康險原保費收入主要來源，本次報告研究重點健康險定義健康險在廣義上是指由保險公司對被保險人因健康原因或者醫(yī)療醫(yī)護行為的發(fā)生給付保險金的保險，主要包括疾病保險、醫(yī)療保險、護理保險、失能收入保險以及醫(yī)療意外保險等。其中，醫(yī)療意外保險是在2019 年11 月發(fā)布的健康保險管理辦法中首次明確的健康險險種。本課題主要將研究聚焦在疾病保險和醫(yī)療保

5、險兩個健康險子險種上，本文后續(xù)提及的健康險主要特指這兩個險種。健康管理定義根據(jù)銀保監(jiān)會2020 年9 月最新發(fā)布的關(guān)于規(guī)范保險公司健康管理服務的通知，保險公司提供的健康管理服務是指對客戶健康進行監(jiān)測、分析和評估，對健康危險因素進行干預，控制疾病發(fā)生、發(fā)展，保持健康狀態(tài)的行為。通知中提出了健康管理服務的七個子類別，分別是健康體檢、健康咨詢、健康促進、疾病預防、慢病管理、就醫(yī)服務和康復護理。按通知要求，健康管理服務內(nèi)容今后應明確在保險產(chǎn)品責任條款中，定價依據(jù)應充分說明，分攤成本最高上限不得超過凈保費的20%。此外，通知中對保險公司所提供的健康管理服務的客戶知情權(quán)、數(shù)據(jù)授權(quán)以及反饋投訴機制提出了要求

6、，同時對健康管理服務相關(guān)的流程建設(shè)、人才隊伍體系、信息管理系統(tǒng)、生態(tài)合作、質(zhì)量控制、信息披露、風險問責機制等方面進行了規(guī)范。本課題將通知中提及的健康管理服務再次歸納到兩個大類中。第一類是指針對健康群體提供的健康生活服務，主要涵蓋健康體檢、健康咨詢、健康促進和疾病預防，其主要目的是通過生活方式的改善促進健康水平的提升；第二類更多是針對已患病群體的疾病管理服務，主要涵蓋了慢病管理、就醫(yī)服務和康復護理等內(nèi)容，其主要目的是控制疾病發(fā)展，提升治療效果，縮短病程，促進康復和穩(wěn)定生活質(zhì)量。行業(yè)現(xiàn)狀：健康險趨勢與挑戰(zhàn)圖1 | 中國商業(yè)健康險市場重要歷史事件國內(nèi)首次 引入重疾險1995年全面建立 基本醫(yī)保制度1

7、998年重疾定義25種規(guī)范2007年百萬醫(yī)療險誕生2016年來源：BCG 分析。作為多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分，我國的商業(yè)健康險在過去三十年的發(fā)展歷程中主要經(jīng)歷了萌芽期、快速發(fā)展期和高度競爭期三個階段（參閱圖1）。第一階段萌芽期主要是從1995 年中國第一款重疾險的出現(xiàn)到2007 年重疾定義的規(guī)范化這十多年的時間。在此期間，隨著居民收入水平的逐步攀升，中國社會逐漸萌生了保險保障意識。1998 年，國家全面建立了基本醫(yī)療保險制度，為商業(yè)健康險的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，行業(yè)中不斷涌現(xiàn)出新的更為專業(yè)化的經(jīng)營主體，個險代理人模式的引入也進一步推動了市場對商業(yè)健康險的接受程度。此后，從2008 年到

8、2017 年的十年中，中國商業(yè)健康險市場步入了快速發(fā)展的第二階段，特別是伴隨著2009 年中共中央國務院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見的發(fā)布，國家層面關(guān)于商業(yè)健康險發(fā)展的利好政策密集出臺，商業(yè)健康險被定位于醫(yī)療保障體系的重要支柱之一。在市場層面，重疾險對險企而言屬于新業(yè)務、價值高，對銷售隊伍而言具有件均高、傭金高等特點，因此供給端快速推進了這一險種的發(fā)展，使其成為消費者最為熟知的商業(yè)健康險產(chǎn)品。在2018 年之后的這幾年中，中國商業(yè)健康險市場進入了競爭日趨白熱化的第三階段。隨著百萬醫(yī)療險的橫空出世和重疾險的病種競爭，大量中小公司涌入市場，價格競爭愈演愈烈，各公司健康險產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，個性化、

9、多樣化、定制化設(shè)計不足，行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。1996年2005年2009年2019年12月推出終身責任主險成立首批專業(yè)健康險公司醫(yī)改序幕拉開銀保監(jiān)會等13部委確立2025商業(yè)健康險發(fā)展目標為了助力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，充分發(fā)揮商業(yè)健康險的保障功能和社會價值，2019 年12月銀保監(jiān)會等13部委發(fā)布了關(guān)于促進社會服務領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見。該意見中提出，商業(yè)健康保險規(guī)模到2025 年要超過兩萬億元，未來六年要保持19% 的年均增長率。此外，伴隨著新的健康保險管理辦法出臺、重疾定義修改、長期醫(yī)療險費率調(diào)整規(guī)范化等一系列舉措，監(jiān)管和政策紅利也將在實操層面逐步釋放。其中特別值得注意的是，新的健康保險管理辦法

10、強調(diào)了健康管理服務在健康險產(chǎn)品供給中的重要性，多維度、多層次結(jié)合健康管理服務為客戶提供保險保障將是健康險未來突破和發(fā)展的重要方向。中國健康險市場的發(fā)展趨勢如前所述，在政策與市場的雙重推動下，中國商業(yè)健康險市場經(jīng)歷了快速的發(fā)展。特別是從2011 年到2019 年，原保費收入從692 億元快速增長到7,066 億元，年復合增長率高達34%。對比同期壽險13% 以及財險12% 的年均增速，健康險成為保險領(lǐng)域內(nèi)增長最為迅猛的細分市場。雖然經(jīng)歷了高速增長，但是由于健康險起步晚、初始規(guī)模小，截至2019 年健康險原保費收入占保險行業(yè)總保費收入的比例只有17%，未來發(fā)展空間非常廣闊（參閱圖2）。占總保費比例

11、5%6%7%8%10%13%12%14%17%來源：銀保監(jiān)會；BCG 分析。復合增長率2011201925%30%41%52%68%9%24%30%34%保費收入增速20112012201320142015201620172018201901,1248636921,5872,0002,4104,0004,3894,0435,4486,0007,066單位：億元8,000圖2 | 20112019 年中國健康險原保費收入目前，中國健康險市場的產(chǎn)品構(gòu)成以疾病險為主，截至2019 年其保費占比為64%；醫(yī)療險位居其次，保費占比35%；護理險、失能險規(guī)模有限，合計保費占比約1%。特別是隨著監(jiān)管對中短存

12、續(xù)期產(chǎn)品的整頓和規(guī)范，曾經(jīng)暢銷一時的理財型護理保險產(chǎn)品基本退出市場，保費規(guī)模大幅萎縮（參閱圖3）。未來中國健康險市場將穩(wěn)步增長并伴隨結(jié)構(gòu)調(diào)整。疾病險增速放緩，進入穩(wěn)定增長階段在商業(yè)健康險的發(fā)展初期，疾病險的規(guī)模與醫(yī)療險旗鼓相當，兩者的保費量都十分有限。但是，在2013 年至2017 年間，隨著人身險費改的推進、重疾發(fā)生率表的標準化、代理人數(shù)量的爆發(fā)，結(jié)合重疾產(chǎn)品高件均與高傭金率的特點，重疾險的保障需求在供給端的推動下被激發(fā)，其原保費規(guī)模在五年間從524 億元增長到3,514 億元，成為商業(yè)健康險發(fā)展的主力軍。截至2019 年底，市場中有接近150 家保險公司提供超過2,000 款疾病險產(chǎn)品，來

13、源：BCG 分析。20192018201720162015201420132012201102,0004,000疾病險醫(yī)療險護理險失能險6,000單位：億元8,000圖3 | 20112019 年健康險各險種保費收入分布類型覆蓋重大疾病險、防癌險、特定疾病險等，期限從一年期到終身保障，原保費規(guī)模達到4,546 億元。從2016 年開始，疾病險增長趨勢仍然明顯，但增速相對放緩，從初期的爆發(fā)式增長進入穩(wěn)定增長階段。這種增長速度的切換主要來自于產(chǎn)品和渠道兩方面的原因。在產(chǎn)品端，一方面由于百萬醫(yī)療險的誕生，消費者逐漸將視線從傳統(tǒng)的重疾險轉(zhuǎn)向低件均、高保額、核保簡單的百萬醫(yī)療險，許多原本有重疾保障需求但

14、對價格更為敏感的消費者被醫(yī)療險分流。另一方面，隨著消費者對保險保障功能的進一步理解和認識，帶有儲蓄功能的返還型重疾產(chǎn)品供給下降，而專注保障功能的消費型重疾產(chǎn)品供給上升，但由于純消費型產(chǎn)品的件均更低，保費規(guī)模的累積受到一定的影響。在渠道端，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，社會就業(yè)渠道增多，傳統(tǒng)重疾險銷售所高度依賴的代理人隊伍面臨著增員日趨困難，人均產(chǎn)能停滯不前等問題，這在一定程度上都限制了重疾險的增長速度。綜合上述原因，我們認為，隨著市場的成熟度和多元化程度不斷提升，疾病險將逐漸駛離高速區(qū)，進入穩(wěn)定增長階段。醫(yī)療險持續(xù)高速發(fā)展，規(guī)模占比將提升2016 年，隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道的興起，百萬醫(yī)療險（也稱為中端醫(yī)療，

15、通常指醫(yī)療保額達100 萬以上的醫(yī)療險）開始進入大家的視野。百萬醫(yī)療險以高保額和低保費為核心賣點，通常通過設(shè)置一個較高的免賠額提升產(chǎn)品整體的保障杠桿和性價比。作為社會基礎(chǔ)醫(yī)療保險的有益補充，百萬醫(yī)療險可以用來應對社保覆蓋范圍以外的醫(yī)療費用和較為極端的醫(yī)療開支。依托百萬醫(yī)療險的快速推廣，商業(yè)醫(yī)療險從2016 年開始出現(xiàn)爆發(fā)式增長，截至2019年保費規(guī)模已經(jīng)達到2,442 億元，發(fā)展勢頭仍在繼續(xù)。2020 年初，各大健康險公司進一步響應銀保監(jiān)會在健康保險管理辦法中促進長期醫(yī)療險的提倡，紛紛對百萬醫(yī)療險產(chǎn)品進行升級改造，在此基礎(chǔ)上推出新型中長期醫(yī)療險產(chǎn)品。例如，中國太保的安享百萬醫(yī)療險將保障期限從一

16、年延伸至15 年，15 年內(nèi)保證續(xù)保，被保人不會因為身體狀況變化而影響續(xù)保。此外，該產(chǎn)品還提供在無理賠條件下保額遞增的優(yōu)惠和針對重癥監(jiān)護及ECMO（體外膜肺氧合）的特殊住院津貼。又例如平安健康推出的e 生保長期醫(yī)療，將保障期限延伸至更長的20 年，提供20 年內(nèi)的保證續(xù)保，同時針對120 種重大疾病提供保額翻倍保障。目前的醫(yī)療險市場仍然以低端產(chǎn)品（社保補充、城惠寶等）為主，百萬醫(yī)療險緊隨其后。盡管未來這兩類產(chǎn)品也會持續(xù)增長，但低端產(chǎn)品利潤率較低，百萬醫(yī)療險由于伴隨保單賠付的逐漸上升，承保利潤收窄，保險公司對于這些產(chǎn)品的未來發(fā)展會相對謹慎。而隨著長期醫(yī)療險的推廣與客群需求的持續(xù)提升，中高端產(chǎn)品未

17、來的規(guī)模占比將持續(xù)提升。同時，來自政策層面強有力的推動，也將促使醫(yī)療險整體在可預見的未來高速發(fā)展，在健康險市場中的重要性與日俱增（參閱圖4）。2019年來源：銀保監(jiān)會；BCG 分析。2 中高端：大于每年2,000 元人民幣；中端：每年1,00 元2,000 元人民幣；低端：低于每年100 元人民幣。增長中，但保險公司利潤率較低社保補充、誠惠保等低端160%增長中，但保險公司開始關(guān)注風險百萬醫(yī)療險等中端135%高速增長，客群需求與支付意愿強高端、中長期醫(yī)療險等中高端15%增長趨勢主要險類健康險原保費收入占比（按產(chǎn)品劃分，%）圖4 | 2019 年各級別醫(yī)療險產(chǎn)品原保費收入占比與增長趨勢護理險、失

18、能險、醫(yī)療意外險仍處于探索發(fā)展階段，短期內(nèi)規(guī)模增長有限從商業(yè)健康險的險種結(jié)構(gòu)上看，護理險和失能收入損失保險的供給當前嚴重不足。失能險現(xiàn)有產(chǎn)品中很大比例是針對特定職業(yè)的或者針對企業(yè)在職員工的團體保險，無法滿足消費者個體需求。而護理保險在2015 至2017 年間作為中短存續(xù)期產(chǎn)品的保障外衣，雖然在短時間內(nèi)產(chǎn)生了保費規(guī)模的聚集效應，但是隨著監(jiān)管的介入和整頓，中短存續(xù)期護理險市場迅速萎縮。目前，市場上為數(shù)不多的護理險以定額給付為主，對實際產(chǎn)生的護理費用無法充分補償，也無法向被保險人提供有質(zhì)量保證的相關(guān)護理服務，因此無法與其它類別的健康險，特別是重疾險進行明顯的區(qū)分。而醫(yī)療意外保險作為2019 年11

19、 月首次明確的健康險險種，尚在萌芽階段。整體而言，護理險、失能險和醫(yī)療意外保險在中國市場上仍處于探索和初步發(fā)展階段，作為疾病險和醫(yī)療險兩大主力的補充險種，其市場需求有待進一步提升。短期來看，這三類子險種的規(guī)模和增速仍將十分有限。新興線上渠道的開拓、個人商業(yè)保險接受度的提升以及城市普惠險的起飛促進市場的進一步發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)線上渠道高速發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)健康險規(guī)模保費互聯(lián)網(wǎng)健康險在互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費中占比來源：中國保險行業(yè)協(xié)會2019 年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告。2019年2018年2017年2016年0.0%5931.82.0%0.7%10.32015年0122.91.8%506.0%4.

20、0%4.3%1002368.0%15012.0%10.0%10.3%20014.0%12.7%250圖5 | 20152019 年互聯(lián)網(wǎng)健康險發(fā)展概況規(guī)模保費（億元）健康險占比在中保協(xié)發(fā)布的2019 年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告中可以看到，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。在所有人身險險種中，除意外險出現(xiàn)下滑外，壽險、年金保險和健康險均實現(xiàn)不同程度增長。雖然在規(guī)模上壽險仍為線上渠道主力險種，但是健康險整體增幅最大，累計實現(xiàn)規(guī)模保費236 億元，同比增長92%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中的比重繼續(xù)提升到12.7%，同比增長2.4 個百分點1（參閱圖5）。在線上渠道銷售的健康險中，醫(yī)療險依

21、然是最主力險種，2019 年累計實現(xiàn)規(guī)模保費144.7 億元，較2018 年同比增長126%，占互聯(lián)網(wǎng)健康險總規(guī)模保費的61.3%；重疾險累計實現(xiàn)規(guī)模保費54.4 億元，同比增長60.7%2。1 基于中國保險行業(yè)協(xié)會2019 年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告。2 基于中國保險行業(yè)協(xié)會2019 年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告。從渠道細分來看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險的經(jīng)營模式仍然呈現(xiàn)出以第三方平臺合作為主，公司自有平臺為輔的發(fā)展格局。據(jù)中保協(xié)統(tǒng)計，61 家保險公司與第三方平臺合作開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，51 家公司通過自有平臺進行銷售，另外還有50 家公司同時采用自有平臺和第三方平臺“兩條腿走路”的模式

22、。2019 年第三方平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費1,619.8 億元，同比增長 63.3%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的87.2%；通過自有平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費237.9億元，同比增長18.2%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的12.8%3。同線下渠道19% 的年均增長相比，從2016 至2019 年商業(yè)健康險在線上渠道的保費年復合增長率達到95%（參閱圖6）。雖然線上渠道的整體規(guī)模仍然十分有限，但是如果可以繼續(xù)維持高增長態(tài)勢，互聯(lián)網(wǎng)渠道必將成為未來商業(yè)健康險市場上一股不可小覷的力量。來源：銀保監(jiān)會；BCG 分析。2019年2016年4,01119%線下渠道6,8304,0433295%線上渠道7,066

23、236+20.5%20162019復合增長率圖6 | 商業(yè)健康險線下/ 線上保費收入與復合增長率對比健康險原保費收入（按渠道劃分，億元）另外，2020 年突發(fā)的新冠疫情對線下渠道帶來不小的沖擊。為了最小化疫情對業(yè)務的負面影響，各保險公司紛紛利用科技賦能，加速布局線上保險服務，推動“線上+ 線下”的渠道融合，提升客戶體驗。這也為互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展帶來更大的機遇。個人健康險業(yè)務持續(xù)走高目前我國商業(yè)健康險的覆蓋率不足10%4。消費者對健康險的認知度與接受度有限是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。對于供給側(cè)的保險公司經(jīng)營者來說，如何與消費者溝通并促3 基于中國保險行業(yè)協(xié)會2019 年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況

24、分析報告。4 中保協(xié)2018 年的調(diào)研結(jié)果。進消費者對商業(yè)健康險價值的理解是經(jīng)營中的關(guān)鍵要素。在過去，有不少消費者認為自己身體健康，賠付需求少，有社會醫(yī)療保險和公司的商業(yè)醫(yī)療險就足夠了，不需要再額外購買個人健康險。而2020 年新冠疫情的發(fā)生，在一定程度上促進了消費者對健康險的關(guān)注，加之來自政策層面的公眾教育和引導，未來消費者對商業(yè)健康險的認知度將持續(xù)提高。隨著市場和消費者的成熟度不斷提升，個人健康險業(yè)務的發(fā)展增速已然超越了團險業(yè)務。根據(jù)波士頓咨詢公司（BCG）于2020 年8 月開展的消費者問卷調(diào)研結(jié)果，大約80% 的團險消費者表示未來仍愿意自主購買個人健康險產(chǎn)品5。由此可見，個人商業(yè)健康險

25、的覆蓋率將持續(xù)提高，未來的發(fā)展空間仍然十分廣闊（參閱圖7）。來源：銀保監(jiān)會；BCG 分析。2019年2016年1,33519%19%團險3,2438005,7314,04381%21%個險7,066+20.5%2019保費占比20162019復合增長率健康險原保費收入（按業(yè)務劃分，億元）圖7 | 商業(yè)健康險個險/ 團險保費收入與復合增長率對比城市普惠性健康險開始起飛隨著政策開放和以城市為單位的商業(yè)險推廣，城市普惠險業(yè)務全面鋪開。2015年以來，所有主流保險企業(yè)相繼在城市普惠險業(yè)務上展開布局。截至2020 年8 月，全國范圍內(nèi)已累計上線28 個城市普惠險項目，在地域范圍上現(xiàn)已覆蓋12 個省，27

26、 個市6（參閱圖8）。與傳統(tǒng)的社保經(jīng)辦業(yè)務相比，城市普惠險依托各地政府和社會組織的公信力與宣傳推廣，通過優(yōu)質(zhì)的流量入口實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的精準收集，在未來的產(chǎn)品迭代創(chuàng)新上擁有前所未有的政策和技術(shù)優(yōu)勢。隨著地區(qū)政策性商業(yè)保險的全面鋪開和不斷升級，未來商業(yè)健康險的市場滲透率勢必得到快速提升，同時這也為更加個性化的中高端健康險產(chǎn)品的推廣打下了優(yōu)越的群眾基礎(chǔ)。5 消費者問卷調(diào)研，樣本量905，覆蓋多城市的不同年齡段及不同收入水平消費者群體。6 基于今日保載文城市普惠險的江湖戰(zhàn)火：大公司廝殺已至。來源：今日保載文，城市普惠險的江湖戰(zhàn)火：大公司廝殺已至。市場占比上線城市數(shù)廣東江蘇浙江四川福建貴州廣西安徽寧夏湖南深

27、圳海南0%105%210%315%5420%625%7圖8 | 各省上線的城市普惠性健康險項目數(shù)量總體而言，我們預計未來十年中國健康險行業(yè)保費收入將從高速增長進入穩(wěn)健狀態(tài)，年增長率在15%20%，主要驅(qū)動力來自于客群數(shù)量的增長。未來中國商業(yè)健康險行業(yè)的營收和盈利能力將呈現(xiàn)以下三個方面的趨勢：一，隨著醫(yī)療險特別是中長期醫(yī)療險的進一步推廣、線上線下渠道的融合補充以及消費者風險保障意識的提升，商業(yè)健康險的覆蓋客群數(shù)量仍將持續(xù)提高；二，由于醫(yī)療險的人均保費水平偏低、占比提升、產(chǎn)品整體供給量增加、費率競爭加劇，單客的保費貢獻水平會呈下降趨勢；三，隨著歷史承保人群的年齡增長、健康水平下降，底層風險質(zhì)量會逐

28、步惡化。由于長期健康險的風控技術(shù)仍在發(fā)展階段，商業(yè)健康險的整體賠付率會有一定程度的上升。未來，商業(yè)健康險的增長驅(qū)動力主要來源于七個方面：政策層面的開放支持：政策層面對醫(yī)療數(shù)據(jù)開放，醫(yī)療控費改革的決心和支持將激發(fā)商業(yè)健康險行業(yè)的發(fā)展動力與活力。消費者層面的行為改變：消費者教育成果逐漸顯現(xiàn)，消費者心態(tài)日趨成熟，為商業(yè)健康險的發(fā)展奠定了良好的群眾基礎(chǔ)。醫(yī)療機構(gòu)的格局改變：診療路徑和診療費用的規(guī)范化，私立醫(yī)療機構(gòu)的普及化將加速商業(yè)健康險行業(yè)作為支付方與醫(yī)療服務提供方的密切合作，從而進一步提升產(chǎn)品的吸引力和可持續(xù)經(jīng)營能力。健康管理模式創(chuàng)新：通過健康管理模式的引入，主動管理底層風險質(zhì)量，增強客戶端互動，提

29、升保險消費者生活質(zhì)量，促進客戶全生命周期維護。數(shù)據(jù)積累AI 能力建設(shè)：建設(shè)大數(shù)據(jù)收集、累積、處理、分析及應用能力，優(yōu)化定價基礎(chǔ)，有效控制風險。診療技術(shù)創(chuàng)新突破：通過對創(chuàng)新療法的覆蓋，加強產(chǎn)品保障功能，提升產(chǎn)品商業(yè)和社會價值。醫(yī)藥/ 器械企業(yè)的創(chuàng)新合作：通過與醫(yī)藥/ 器械企業(yè)的創(chuàng)新合作，探索有中國特色的藥品福利（PBM）計劃，拓寬產(chǎn)品的保障范圍，提升客戶體驗。1.2 “健康險+ 健康管理”模式是未來發(fā)展方向盡管市場潛力巨大，未來發(fā)展可期，保險公司仍然在健康險經(jīng)營上面臨著諸多挑戰(zhàn)，從“健康險產(chǎn)品”到“健康險產(chǎn)品+ 健康管理服務”將會是撬動行業(yè)發(fā)展由量變到質(zhì)變的核心。目前健康險行業(yè)整體面臨著產(chǎn)品差異

30、化難、風險識別難、醫(yī)療合作難以及主動控費難四大挑戰(zhàn)。產(chǎn)品競爭嚴重導致的價格戰(zhàn)，使得保險公司承受利潤壓力；而高風險客戶難以識別，造成客戶風險難控制，賠付壓力大；同時在醫(yī)療合作上，由于公立機構(gòu)缺乏合作動力，而私立機構(gòu)缺乏規(guī)模與品牌效應，造成保險公司的客群擴張難度大；最后，控費標準難以制定，控費措施難以落地，保險公司在與公立機構(gòu)的合作中話語權(quán)嚴重不平等，使得商業(yè)保險在擴張與增長的過程中難以控制成本（參閱圖9）。在醫(yī)療險領(lǐng)域，健康管理將有效提升溢價能力、提高風險識別及進行風險事前管理。來源：BCG 分析?？刭M標準難以制定，控費措施難以落地，商保在產(chǎn)品線擴張和服務網(wǎng)絡(luò)擴大的過程中成本難控“高風險客戶”攔

31、不公立機構(gòu)有規(guī)模和品牌，住，同時“客戶平均風 但欠缺合作激勵；私立機險上升”難控制，使得 構(gòu)有合作動力，但欠缺規(guī)客戶總體質(zhì)量偏低模和品牌主流產(chǎn)品競爭嚴重，價格戰(zhàn)擠壓承保利潤，銷售誤導難以杜絕挑戰(zhàn)四：主動控費難挑戰(zhàn)三：醫(yī)療合作難挑戰(zhàn)一：產(chǎn)品差異化難挑戰(zhàn)二：風險識別難圖9 | 健康險市場面臨的四大挑戰(zhàn)醫(yī)療險領(lǐng)域當前挑戰(zhàn)在醫(yī)療險領(lǐng)域，行業(yè)當前面臨的挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品定價低、風險識別缺和主動管理少三個方面。在定價方面，目前醫(yī)療險的差異化程度主要體現(xiàn)在最高保額與醫(yī)院覆蓋范圍上，產(chǎn)品核心同質(zhì)化程度高，尤其在被保險人處于健康狀態(tài)時，對產(chǎn)品的獲得感低，導致產(chǎn)品溢價能力不足，費率競爭激烈。對實際需求較高的高風險

32、人群，目前的醫(yī)療險產(chǎn)品普遍采取高額加費或拒保的處理，很難做到依據(jù)不同風險水平對投保人進行差異化定價。在風險識別方面，由于缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，保險公司產(chǎn)品開發(fā)能力亟待加強。健康險費率的厘定、產(chǎn)品的設(shè)計和對風險的控制等都離不開數(shù)據(jù)支持。目前保險公司主要數(shù)據(jù)來源于公司內(nèi)部的運營數(shù)據(jù)、客戶提供的個人信息和特定醫(yī)療機構(gòu)的對接資源等，這些數(shù)據(jù)呈現(xiàn)碎片化特征，難以形成系統(tǒng)性的穩(wěn)定數(shù)據(jù)支持。另外，在患者診療階段，由于無法對診療行為和費用進行監(jiān)控，保險公司難以控制無效費用的支出。而公立醫(yī)院由于自身的強勢地位，在與保險公司的合作方面意愿較弱。因此，保險公司無法判斷醫(yī)療費用支出的必要性和合理性，議價能力較低。在主動管理方

33、面，目前國內(nèi)健康險公司還不能做到對被保險人優(yōu)先主動管理，維持被保險人健康狀態(tài)，減少理賠風險。健康管理服務在醫(yī)療險領(lǐng)域可發(fā)揮的作用在醫(yī)療險領(lǐng)域，通過提供額外的健康管理服務，可以幫助險企獲取產(chǎn)品溢價或額外收入來源。BCG 通過近期的消費者問卷調(diào)研7 發(fā)現(xiàn)，超過80% 的消費者愿意為常見的健康管理服務（包括健康生活指引、疾病管理等）支付產(chǎn)品溢價。此外，健康管理服務可以幫助險企獲得有效的數(shù)據(jù)補充，從而為風險分析提供輸入，提升險企風險識別能力。特別是對于長期醫(yī)療險產(chǎn)品，需要通過持續(xù)的行為數(shù)據(jù)和醫(yī)療數(shù)據(jù)監(jiān)測，對被保人風險水平的變化進行有效識別，提前預警高風險人群，降低醫(yī)療險系統(tǒng)性的理賠風險。最后，健康管理

34、服務可以幫助健康群體維護健康水平，降低疾病發(fā)生率。在被保險人患病的情況下提供配套醫(yī)療服務，促進治療與康復，縮短病程降低支出。在疾病險領(lǐng)域，健康管理可提供多樣化服務及提高風險識別。7 針對消費者對健康險及健康管理服務的使用情況、主要訴求、支付意愿等觀點調(diào)研，樣本量905，覆蓋多城市的不同年齡段及不同收入水平消費者群體。疾病險領(lǐng)域當前挑戰(zhàn)在疾病險領(lǐng)域，行業(yè)主要面臨客戶端交流觸點少和風險識別缺兩大挑戰(zhàn)。一方面，產(chǎn)品主要保障形式為一次性定額賠償，缺少與被保險人的接觸和互動機會，代理人與被保險人溝通的頻率低，缺少提升客戶粘性及二次銷售、交叉銷售的機會。另一方面疾病險出險時通常要進行大額賠付，而目前針對重

35、大疾病，國內(nèi)保險公司尚未建立疾病風險預測模型，很難有效預測患病風險，缺乏風險識別的有效手段。健康管理服務在疾病險領(lǐng)域可發(fā)揮的作用健康管理服務在疾病險領(lǐng)域的引入，一方面可以提升產(chǎn)品的吸引力，增加客戶獲得感；另外一方面，健康管理服務可以通過增加觸點的方式，為險企提供更多二次銷售、交叉銷售機會。BCG 近期進行的消費者問卷調(diào)研結(jié)果顯示，超過80% 的消費者購買保險產(chǎn)品時偏向于從已購產(chǎn)品的承保險司再次進行購買。此外，通過健康管理服務可以收集關(guān)于被保險人健康狀態(tài)的數(shù)據(jù)。基于對被保險人長期疾病數(shù)據(jù)的追蹤，一方面可以預警出險風險，降低賠付率；另外一方面也可以為高風險人群差異化疾病險產(chǎn)品的開發(fā)提供定價基礎(chǔ)。針

36、對不同層次產(chǎn)品，建立在健康生活和疾病管理兩個維度上的差異化健康管理服務體系。根據(jù)健康險產(chǎn)品的保障覆蓋范圍、保費水平以及所對應的目標客群，可以把健康險產(chǎn)品大致分為高端產(chǎn)品、中端產(chǎn)品和基礎(chǔ)產(chǎn)品三個層次。針對不同層次的產(chǎn)品，可以在健康體服務和患病體服務兩個維度上，設(shè)計費用水平與之相應的健康管理服務項目（參閱圖10）。來源：BCG 分析。基礎(chǔ)產(chǎn)品促進運動習慣養(yǎng)成（如 生活習慣管理（如飲 大病和重病的全病程管對運動計劃設(shè)定與目標 食結(jié)構(gòu)、作息規(guī)劃等） 理（包含預防、治療、實現(xiàn)給予獎勵等）病后康復）中端（增加部分）配套設(shè)施權(quán)益（如健身 身體狀態(tài)監(jiān)測與改善 對接專家資源（如預約 管家式醫(yī)療管理（如家庭房、游

37、泳館使用券、健 （如心率監(jiān)測、睡眠 與安排知名專家會診醫(yī)生服務、遠程問診、慢康講座等）檢測與改善方案等） 等）病長期追蹤管理等）高端（增加部分）提供診療VIP服務（如高 海外就醫(yī)對接（如海外端就診環(huán)境、綠色通道 專家遠程問診、海外就服務等）醫(yī)預約等）定期健康評估（如免費體檢、眼科、牙科檢查等）健康生活疾病管理對應產(chǎn)品定位圖10 | 差異化分級健康管理服務體系常見健康管理服務（自下而上疊加式）在基礎(chǔ)產(chǎn)品方面，針對健康生活，可以把服務重心放在運動習慣和健康生活習慣的促進和養(yǎng)成。通過為被保險人制定運動計劃、飲食結(jié)構(gòu)建議以及作息規(guī)劃等，與被保險人進行互動，幫助其維護健康體狀態(tài)。在被保險人能夠按計劃完成

38、運動目標的情況下，對其保費水平或保額水平給出相應的優(yōu)惠或提升。在疾病管理部分，基礎(chǔ)服務應該涵蓋大病或重病情況下的全病程管理，其中包括了疾病的篩查、治療以及病后康復期的跟蹤和輔助治療服務。在中端產(chǎn)品方面，除了基礎(chǔ)服務項目以外，可以增加健康設(shè)施的專屬使用權(quán)益，如特定健身設(shè)備的使用，以及身體狀態(tài)的持續(xù)監(jiān)測與改善方案制定。在疾病管理方面，可以為被保險人提供更為優(yōu)質(zhì)，更加個性化的醫(yī)療服務資源，例如知名專家的預約和會診、家庭醫(yī)生服務、慢病長期跟蹤管理等。在高端產(chǎn)品方面，可以安排對被保險人的定期的、詳細的健康評估，評估可以涵蓋牙科、眼科等方面的檢查。在疾病管理方面，可將高端私立診療以及特定疾病的海外就診安排

39、納入健康管理服務范疇。健康管理服務的市場潛力巨大，但在中國的發(fā)展目前比較有限，仍處于探索階段。根據(jù)國際經(jīng)驗與最新政策8，健康管理服務的市場潛力可以達到健康險市場的20%（2019 年市場潛力空間可達1,400 億元）。保險公司有諸多通過健康管理服務獲取直接與間接收入的機會。直接收入主要通過對健康管理服務的銷售獲取，例如與保險產(chǎn)品捆綁銷售，通過如綠通等基礎(chǔ)就醫(yī)服務，以按使用率計算的客均費用計入保費；或作為保險產(chǎn)品附屬權(quán)益進行交叉銷售，如提供被保人享有以折扣價格購入藥品福利計劃的權(quán)益；亦或面向團體或個人的獨立銷售，如提供體檢服務進行大宗推廣等。而更多的間接收入則可以通過健康險保費增收與健康險賠付控

40、制獲取，例如通過附加電話醫(yī)生服務，增強產(chǎn)品與客戶互動的形式，提升已有客群的續(xù)保率；或通過綁定慢病管理計劃的產(chǎn)品，拓展?jié)撛谌呖腿旱冗M行新客擴展，實現(xiàn)保險產(chǎn)品本身的銷量提升。在具備一定健康干預與疾病管理能力后，保險公司可以進一步通過運動管理計劃等服務提升客戶健康水平，降低疾病發(fā)生可能性，從事前進行疾病控制，降低賠付率；同時通過優(yōu)質(zhì)就醫(yī)安排等服務，將客戶引導至價值導向的醫(yī)療機構(gòu)，在事中進行有效的費用控制。然而，目前中國的健康管理業(yè)務發(fā)展還在探索階段，保險公司與其他健康管理服務提供方主要面臨缺乏有效數(shù)據(jù)支持效果分析、缺乏創(chuàng)新與差異化服務、缺乏聯(lián)動的健康管理鏈條三大發(fā)展困境。缺乏有效數(shù)據(jù)支持效果分析：

41、目前中國的醫(yī)療數(shù)據(jù)管理政策較為嚴格，醫(yī)保數(shù)據(jù)尚未打通，而占主導客群的公立醫(yī)院數(shù)據(jù)分享意愿低，保險公司缺乏有效的患者數(shù)據(jù)以研8 銀保監(jiān)會發(fā)布的健康保險管理辦法自2019 年12 月開始實行，將健康管理服務分攤成本占凈保費的上限從12%調(diào)整至20%。究驗證其健康管理服務的效果與收益。缺乏創(chuàng)新與差異化服務：與健康險產(chǎn)品本身類似，目前市場中的健康管理服務同質(zhì)化嚴重，缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新，同時在提供配套服務時對客群細分程度低，難以真正根據(jù)客戶的不同需求提供定制化的服務。缺乏聯(lián)動的健康管理鏈條服務：目前一些保險公司與健康管理公司在提供服務時面臨服務割裂，難以對患者的事前健康生活與預防、事中診斷與治療、事后用藥與康

42、復實現(xiàn)全流程一體化的管理。由于缺乏與流程中所有相關(guān)方的緊密合作，只能參與到其中的部分環(huán)節(jié)，保險公司難以控制及引導價值醫(yī)療與服務的結(jié)合。未來展望：打造健康管理能力實現(xiàn)破局未來，打造健康管理能力以融合深化健康險產(chǎn)品與健康管理服務是行業(yè)發(fā)展的破局之路。保險公司應積極學他山之石，借鑒國際領(lǐng)先發(fā)展模式；究需求之本，理解消費者真正的訴求；練核心之力，打造結(jié)合產(chǎn)品與服務的核心能力；探合作生態(tài)，探索健康管理新生態(tài)與標準，有效規(guī)劃實施路徑。學他山之石，借鑒國際領(lǐng)先發(fā)展模式來源：BCG 分析。高質(zhì)量醫(yī)療服務的支付方合適、高質(zhì)量的醫(yī)療服務的支付方健康管理者或健康合作伙伴支付方角色提供預防和健康干預 建立衡量體系和標

43、準 建立衡量體系和標準 覆蓋廣泛醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)提供快速便捷保險償付今天醫(yī)療服務的支付方確保有效地提供醫(yī)療確保高效率地提供醫(yī)療對提出賠付要求的醫(yī)療“做正確的事”“用正確的方法做事”服務進行報銷盡可能防患于未然“避免治療需求的發(fā)生”支付方服務醫(yī)用報銷醫(yī)療服務治療決策預防疾病關(guān)鍵環(huán)節(jié)圖11 | 成熟市場中健康險公司的角色轉(zhuǎn)變在歐美等成熟市場，健康險公司的定位與角色已經(jīng)逐漸從“被動理賠”的醫(yī)療服務支付方，轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭鞒探】倒芾怼钡慕】岛献骰锇椋▍㈤唸D11）。經(jīng)過研究，支付方角色的轉(zhuǎn)變可以在療效水平相同或更加優(yōu)化的情況下，節(jié)約10%20% 的醫(yī)療賠付開支，在提升患者體驗的情況下降低健康險業(yè)務的賠付水平。同時依

44、托對健康險業(yè)務客戶的交叉銷售與新客戶獲取，健康險公司可以通過提供高質(zhì)量的健康管理服務，獲取平穩(wěn)且高利潤的額外收入。從國際經(jīng)驗來看，打造健康管理體系的關(guān)鍵在于細分客群、專業(yè)合作、閉環(huán)管理三大要素。諸多健康險公司與第三方平臺已經(jīng)開展各要素能力的建設(shè)（參閱圖12）。其中，與醫(yī)療機構(gòu)及科技公司等廣泛合作是重中之重。國際上已有諸多保險公司與醫(yī)院合作，探索價值醫(yī)療方案，加深醫(yī)療健康服務深度；而隨著健康管理日益專業(yè)化、數(shù)字化、科技化，有效臨床數(shù)據(jù)更是健康管理服務的有力支撐。來源：BCG 分析。OPTUMCVS Caremark VidaDiscovery Express Scripts Livongo He

45、alth Vitality有效臨床數(shù)據(jù)是健康管理的有力支撐，應探索與與醫(yī)療機構(gòu)及藥械企業(yè)的深度合作，在各方協(xié)助下建立數(shù)據(jù)體系創(chuàng)新技術(shù)應用可以收集有價值的用戶健康與服務效果數(shù)據(jù)，進一步完善數(shù)據(jù)體系數(shù)據(jù)積累積累有效數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)體系United Healthcare與醫(yī)院、藥械等 與醫(yī)院、藥械企業(yè)之間的合作，可從重點病種（如腫瘤）企業(yè)廣泛合作或重點地區(qū)合作，實現(xiàn)結(jié)果導向的健康管理，合作嘗試健專業(yè)合作康干預、建立評估反饋體系A(chǔ)etnaHumana童）、普通慢病人群；挖掘復雜慢病和重疾人群特殊需求從患病人群規(guī)模、患者粘性及利潤率等維度補充細分客群供定制化健康管細分客群 理服務根據(jù)客戶細分提 從健康狀況

46、維度劃分，重點關(guān)注健康人群（含亞健康和兒圖12 | 國際經(jīng)驗打造健康管理體系的三大關(guān)鍵點在保險公司與醫(yī)療機構(gòu)的合作上，部分領(lǐng)先模式可以為我國所借鑒，例如聯(lián)合健康保險的癌癥捆綁支付項目（詳見案例研究一），結(jié)合保險與醫(yī)院各自的專業(yè)能力，合作探索試點項目研究結(jié)果：成本指標總體得到改善雖然化療費用增長了1,350 萬美元，但由于住院和放療減少，總體成本下降了34%。捆綁支付覆蓋放棄化療或接受臨終關(guān)懷的末期患者。聯(lián)合健康要求每個腫瘤醫(yī)療集團為每個臨床 捆綁支付覆蓋標準治療期（通常為612個月），癌癥復發(fā)時可每四個月延期一次。三類治療費用昂貴的常見癌癥：乳腺癌、結(jié)腸癌、肺癌。涵蓋810 名患者和19 個臨

47、床單病種（episode）。 如果腫瘤醫(yī)療集團降低某癥狀的總治療成本，或提高該癥狀的生存率，則向其支付額外的獎金（最高200美元）。2010 年與五個腫瘤醫(yī)療集團合作，試點癌癥捆綁支付。基于按服務項目付費模式下的均價，提供具有前瞻性的捆綁支付方案。癌癥捆綁試點項目案例研究一：聯(lián)合健康保險的癌癥捆綁支付項目聯(lián)合醫(yī)療保險：美國大型保險企業(yè)，為4,500癥狀挑選一個治療方案；腫瘤醫(yī)生承諾所選萬被保險人提供保障，與超過800,000 名醫(yī)療衛(wèi)療法的依從率不低于為 85%。生人員以及6,000 家醫(yī)院直接簽訂合同。案例研究二：Livongo Health的慢病管理健康服務Livongo Health：國

48、際領(lǐng)先的慢病數(shù)字化管理科技公司。服務模式：B2B2C，與保險公司、PBM及企業(yè)雇主廣泛合作。服務范圍：主要為患者的治療和隨訪/康復階段。圖 | Livongo Health 的慢病管理健康服務早期篩查管理診斷治療康復/隨訪綜合健康管理通過App提供營養(yǎng)、飲食、運動等建議通過App提供用藥提醒同時提供營養(yǎng)、飲食、運動等建議設(shè)備監(jiān)測通過智能血糖儀及血糖試紙實時監(jiān)測患者指征變化，預警疾病危象人工干預當用戶血糖讀數(shù)預示潛在風險時，患教專員在60秒內(nèi)進行針對性干預患教專員實時在線回答患者問題當患者出現(xiàn)脫落傾向時，患教專員介入進行干預生成健康報表患者數(shù)據(jù)與EMR1、EHR2等交互系統(tǒng)打通，為主治醫(yī)護人員提

49、供更加結(jié)構(gòu)化的實時患者數(shù)據(jù)綜合用戶身體數(shù)據(jù)和醫(yī)療支出生成健康報表來源：BCG 分析。1 計算機化病歷系統(tǒng)。2 電子健康檔案。服務亮點：數(shù)據(jù)自動集成：血糖數(shù)據(jù)無需手動輸入，方便患者操作。自主擁有設(shè)備：2015 年推出了自有品牌血糖儀，相比于同期產(chǎn)品，功能更強大，讓患者能直接在血糖儀上實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)和生成個性化分析報表。深度醫(yī)療數(shù)據(jù)研究：依靠大量臨床試驗及研究數(shù)據(jù)為服務效果背書（部分研究舉例）控費研究：針對兩家雇主的醫(yī)療索賠記錄回顧分析，對 3,474 名會員（試驗組）與 12,065 名非會員（對照組）進行為期一年的觀察，發(fā)現(xiàn)其服務可為雇主在每位會員身上平均減少 83.06 美元，共節(jié)省 5.8% 的

50、醫(yī)療支出，同時試驗組用戶的平均血糖水平從 7.8%降至 6.9%（該項研究結(jié)果曾在 2017 年美國糖尿病協(xié)會（ADA）科學年會上展示）。醫(yī)療支出及控糖效果研究：針對醫(yī)療支出及整體控糖水平影響分析，對 Dean Food Company 的 122 名會員（ 試驗組）與 434名非會員（對照組）進行為期一年的觀察，發(fā)現(xiàn)試驗組糖尿病費用總支出減少 35%（vs.對照組不變）、急診支出減少 34%（vs. 對照組支出增加 6%）、平均血糖水平從 7.6% 降低到 6.9%、對 Livongo 的 NPS1 為 71（vs 平均 =12，Netflix=68）。醫(yī)療支出及降糖效果研究：針對降低平均血

51、糖值和相關(guān)醫(yī)療支出減少的分析，對禮來公司的 2,261 名會員（試驗組）與 8,741 名非會員（對照組）進行為期一年的觀察，發(fā)現(xiàn)其服務為禮來在每位會員身上平均節(jié)省 88美元，相當于為禮來減少了 21.9% 的醫(yī)療支出（該項研究結(jié)果曾發(fā)布在 2019 年第 22 期 Journal of Medical Economics 上）。價值醫(yī)療方案，從單病種入手，直接參與管理治療方案，有效降低整體醫(yī)療支出。案例研究三：Vida Health的健康管理與干預服務Vida Health：國際領(lǐng)先的數(shù)字化健康管理科技公司。服務模式：B2B和B2C兩種業(yè)務模式，與保險公司、醫(yī)療機構(gòu)合作，為企業(yè)與個體消費者提

52、供服務。服務范圍：個性化課程和1對1、7x24小時的專業(yè)指導。圖 | Vida Health 的健康管理與干預服務個性化課程和專業(yè)指導15類可選目標來源：案頭研究；BCG 分析。深度醫(yī)療數(shù)據(jù)研究：依靠大量臨床數(shù)據(jù)支撐向用戶證明服務效果（部分研究舉例）表在 2017 年第 5 期 JMIR mHealth uHealth雜志上）。減肥與血壓控制效果研究：針對健康干預服 心血管疾病健康管理效果研究：針對健康管務對用戶減肥與血壓控制效果的分析，對理服務對心血管疾病患者的作用分析，對 16763 名會員（試驗組）與73 名非會員（對照組） 名會員（試驗組）與九名非會員（對照組）進行為期四個月的觀察，發(fā)

53、現(xiàn)試驗組平均體進行為期 12 周的觀察，發(fā)現(xiàn)試驗組的最大重減少了 3.23%（vs. 對照組增加了 1.81%）， 攝氧量平均增加了4.7（vs. 對照組減少了8.5）其中 76% 的一級高血壓患者、86% 的二級高（該研究結(jié)果曾發(fā)表在 2018 年 American血壓患者病情得到了改善（該研究結(jié)果曾發(fā)Heart Journal 雜志上）。個性化課程分為生活方式、身體健康、精神健康三大模 塊，共包含15個小分支程序，用戶可自由選擇平臺會記錄用戶的日常活動情況，并允許教練直接進行訪問，實時調(diào)整用戶的課程1對1、724小時專業(yè)指導平臺為用戶提供私人教練、醫(yī)生或營養(yǎng)師進行1對1的專業(yè)指導用戶可以在

54、任何時間（7x24小時）進行視頻或短信實時溝通而在數(shù)據(jù)獲取上，目前國際上的少數(shù)健康管理公司選擇了基于數(shù)據(jù)與醫(yī)院深入合作的模式，獲取高質(zhì)量的醫(yī)療數(shù)據(jù)。例如Welldoc 的Bluestar，是獲得FDA 認證的可協(xié)助管理 II 型糖尿病的手機App，覆蓋糖尿病、心血管與高血壓的治療建議。其BluestarRx 版相當于處方，與醫(yī)療機構(gòu)直接合作，數(shù)據(jù)與40 多個EHR 系統(tǒng)交互打通，可以實現(xiàn)實時傳遞。而大多數(shù)公司則自建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，按需與醫(yī)院進行對接。例如Livongo Health 針對糖尿病、健康管理減肥定期運動優(yōu)化食譜睡眠整體健康戒煙壓力管理正念療法緩解焦慮疾病管理COPD管理高血壓管理糖尿病管

55、理膽固醇管理糖尿病預防哮喘管理體重管理、高血壓、心理健康提供的血糖信息收集跟蹤、隨時隨地健康指導與實時對接醫(yī)療專家服務。其構(gòu)建的線下糖尿病醫(yī)療聯(lián)盟，可以為高風險用戶實時對接醫(yī)療資源，數(shù)據(jù)可直接被醫(yī)療系統(tǒng)獲取。通過積累客戶的監(jiān)測與醫(yī)療結(jié)果數(shù)據(jù)進行回顧分析，有效驗證了其服務對客戶的健康干預與醫(yī)療管理效果（詳見案例研究二）。而Vida Health 則是依托綜合平臺連接小程序的方式，為客戶提供可在減肥、戒煙、高血壓、糖尿病等15 類領(lǐng)域中自由選擇課程的服務，覆蓋從疾病管理到健康生活方式的定制化目標，有效改善客戶身體健康狀態(tài)的同時積累客戶身體指標變化，通過數(shù)據(jù)研究證實服務效果（詳見案例研究三）。通過多

56、渠道數(shù)據(jù)獲取，這些公司得以進行深度的臨床觀察與研究，實現(xiàn)在評估、證實服務效果的同時，不斷提升服務水平與有效性。未來，中國保險公司應根據(jù)自身優(yōu)勢與特點，選取符合自身未來發(fā)展方向的數(shù)據(jù)體系建立模式普通慢病管理可從健康生活方式管理著手，與醫(yī)院對接要求較少，而復雜慢病或重疾管理則需在醫(yī)療機構(gòu)及藥械企業(yè)深度合作協(xié)助下建立數(shù)據(jù)體系。究需求之本，理解消費者真正的訴求根據(jù)本次研究中消費者對于健康險的目前滿意度、主要訴求以及健康管理服務支付意愿的問卷調(diào)研9，大部分消費者對目前的健康管理服務滿意度較低，但未來支付意愿較高，在健康管理的大環(huán)境中更注重醫(yī)生、醫(yī)院、醫(yī)藥/ 器械等醫(yī)療資源。保險公司未來與這些相關(guān)方的創(chuàng)新

57、合作，有助于提升自身吸引力。目前消費者的主要訴求以疾病治療為主，對健康管理服務的滿意度較低。目前消費者對健康險的主要訴求仍以疾病治療為主，而對健康管理的主要服務（含提倡健康生活方式的服務、大病和重病的全病程管理服務，以及更貼心的管家式醫(yī)療管理服務）的了解程度與滿意度均較低（滿分10 分，滿意度打分7 分），主要緣于目前對這些服務的獲得感知較低，而在常見的健康管理服務中，消費者對獲得感較高的“提倡健康生活方式的服務”關(guān)注度最高。針對市場供應的不足，健康管理服務還有很大的提升空間。未來各服務提供方應進一步提升健康管理服務的質(zhì)量與普及度，提升消費者服務感知度，促進消費者滿意度，實現(xiàn)更大的服務覆蓋面。

58、消費者對健康服務的支付意愿較高，對大部分服務的平均可接受溢價約為350 元。在對健康服務的支付意愿上，80% 以上的消費者愿意為大部分的服務支付溢價，其中以年齡2060 歲的人群以及家庭收入10 萬100 萬的人群支付意愿最強。9 消費者問卷調(diào)研，樣本量905，覆蓋多城市的不同年齡段及不同收入水平消費者群體。來源：消費者問卷調(diào)研；BCG 分析。2030歲3040歲4050歲5060歲60歲以上20歲72%80%77%85%85%84%圖13 | 不同年齡段愿意支付健服務溢價人數(shù)占比對于2040 歲的青中年人群，其對健康生活、疾病預防等健康管理行為認知與關(guān)注度較高，對服務的需求較強；而對于406

59、0 歲的中老年群體，由于自身對醫(yī)療與健康管理服務的使用頻次較高，對健康管理的需求較強（參閱圖13）。目前市場中針對中低、中高收入群體的供應主要集中于“產(chǎn)品”，而“產(chǎn)品+ 服務”的配套有限，且配套服務種類較少，很多相關(guān)產(chǎn)品還在設(shè)計發(fā)展中，保險公司尚需要更多的市場及客群數(shù)據(jù)以設(shè)計合適的產(chǎn)品與服務組合（參閱圖14）。來源：消費者問卷調(diào)研；BCG 分析。10萬以下10萬20萬20萬50萬50萬100萬100萬以上78%81%85%83%92%單位：元圖14 | 不同家庭收入水平愿意支付服務溢價人數(shù)占比來源：BCG 分析。340元管家式醫(yī)療管理340元提倡健康生活方式的服務360元海外就醫(yī)對接360元提

60、供診療VIP服務370元對接專家資源450元大病和重病的全病程管理圖15 | 消費者對常見健康管理服務單項的平均可接受溢價常見的健康管理服務中，消費者對大病和重病的全病程管理服務可接受的平均溢價最高，約為450 元；而對其他諸如管家式醫(yī)療管理、提倡健康生活方式服務、海外就醫(yī)對接、診療VIP服務以及專家資源對接服務，消費者的平均可接受溢價約在340元至370元之間（參閱圖15）。盡管銀保監(jiān)會的健康保險管理辦法中已經(jīng)將健康管理服務的成本從之前保費12%的限額調(diào)整至凈保費的20%，目前市面上很多產(chǎn)品的健康管理配套服務水平與豐富程度還遠不到20%。未來保險公司應進一步設(shè)計更豐富、差異化的健康管理服務與