1、目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc249641425 第一章研究動(dòng)機(jī)與目的 PAGEREF _Toc249641425 h 2 HYPERLINK l _Toc249641426 第二章研究方法與架構(gòu) PAGEREF _Toc249641426 h 3 HYPERLINK l _Toc249641427 第三章研究對(duì)象與背景 PAGEREF _Toc249641427 h 4 HYPERLINK l _Toc249641428 第一節(jié)、T.C.C.集團(tuán)介紹 PAGEREF _Toc249641428 h 4 HYPERLINK l _Toc249641429

2、 一、T.C.C.背景介紹 PAGEREF _Toc249641429 h 4 HYPERLINK l _Toc249641430 二、T.C.C.集團(tuán)在泰國(guó)酒業(yè)的產(chǎn)品及占有率 PAGEREF _Toc249641430 h 5 HYPERLINK l _Toc249641431 第二節(jié)、云南環(huán)境介紹 PAGEREF _Toc249641431 h 7 HYPERLINK l _Toc249641432 一、云南地理簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc249641432 h 7 HYPERLINK l _Toc249641433 二、人口規(guī)模與分布 PAGEREF _Toc249641433 h 7

3、 HYPERLINK l _Toc249641434 第四章研究分析與結(jié)果 PAGEREF _Toc249641434 h 8 HYPERLINK l _Toc249641435 第一節(jié)時(shí)空背景分析 PAGEREF _Toc249641435 h 8 HYPERLINK l _Toc249641436 一、宏觀環(huán)境分析 PAGEREF _Toc249641436 h 8 HYPERLINK l _Toc249641437 二、中觀環(huán)境分析 PAGEREF _Toc249641437 h 14 HYPERLINK l _Toc249641438 三、微觀環(huán)境分析 PAGEREF _Toc2496

4、41438 h 19 HYPERLINK l _Toc249641439 第二節(jié)、戰(zhàn)略層次分析 PAGEREF _Toc249641439 h 27 HYPERLINK l _Toc249641440 一、公司戰(zhàn)略分析 PAGEREF _Toc249641440 h 27 HYPERLINK l _Toc249641441 二、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略分析 PAGEREF _Toc249641441 h 29 HYPERLINK l _Toc249641442 三、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc249641442 h 35 HYPERLINK l _Toc249641443 第三節(jié)、戰(zhàn)略執(zhí)行后的結(jié)果

5、PAGEREF _Toc249641443 h 37 HYPERLINK l _Toc249641444 第四節(jié)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc249641444 h 38 HYPERLINK l _Toc249641445 第五節(jié)、研究結(jié)果 PAGEREF _Toc249641445 h 40 HYPERLINK l _Toc249641446 第五章 結(jié)論 PAGEREF _Toc249641446 h 42 HYPERLINK l _Toc249641447 第六章 參考文獻(xiàn) PAGEREF _Toc249641447 h 44圖目錄 TOC h z c 圖表 HYPERLINK l

6、 _Toc249641475 圖表 1 研究架構(gòu) PAGEREF _Toc249641475 h 3 HYPERLINK C:Documents and SettingsDerLong桌面以戰(zhàn)略管理的角度分析T.C.C.集團(tuán)如何進(jìn)入中國(guó)白酒行業(yè)-1226.doc l _Toc249641476 圖表 2 T.C.C.集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc249641476 h 4 HYPERLINK l _Toc249641477 圖表 3 2006年Thai Bev各項(xiàng)產(chǎn)品利潤(rùn)和銷售比例圖 PAGEREF _Toc249641477 h 6 HYPERLINK l _Toc24964147

7、8 圖表 4 泰國(guó)啤酒巿場(chǎng)各主要品牌銷售圖 PAGEREF _Toc249641478 h 6 HYPERLINK l _Toc249641479 圖表 5 泰國(guó)烈酒巿場(chǎng)各主要品牌銷售圖 PAGEREF _Toc249641479 h 6 HYPERLINK l _Toc249641480 圖表 6中國(guó)2005年人口及收入統(tǒng)計(jì)一覽表 PAGEREF _Toc249641480 h 12 HYPERLINK l _Toc249641481 圖表 7中國(guó)白酒市場(chǎng)酒度結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc249641481 h 15 HYPERLINK l _Toc249641482 圖表 8中國(guó)白酒口味市

8、場(chǎng)占有率 PAGEREF _Toc249641482 h 15 HYPERLINK l _Toc249641483 圖表 9 消費(fèi)群體結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc249641483 h 20 HYPERLINK l _Toc249641484 圖表 10 消費(fèi)者認(rèn)為購(gòu)買禮品白酒的價(jià)格偏好 PAGEREF _Toc249641484 h 21 HYPERLINK l _Toc249641485 圖表 11 消費(fèi)者平均每月自己喝白酒的費(fèi)用 PAGEREF _Toc249641485 h 21 HYPERLINK l _Toc249641486 圖表 12 消費(fèi)者對(duì)中檔白酒的價(jià)格選擇 PAGERE

9、F _Toc249641486 h 22 HYPERLINK l _Toc249641487 圖表 13 消費(fèi)者偏好的白酒品牌(自己喝) PAGEREF _Toc249641487 h 23 HYPERLINK l _Toc249641488 圖表 14 消費(fèi)者一般情況下購(gòu)買白酒的渠道 PAGEREF _Toc249641488 h 23 HYPERLINK l _Toc249641489 圖表 15 消費(fèi)者喝酒地點(diǎn)的偏好 PAGEREF _Toc249641489 h 24 HYPERLINK l _Toc249641490 圖表 16 消費(fèi)者對(duì)白酒口味的偏好 PAGEREF _Toc249

10、641490 h 24 HYPERLINK l _Toc249641491 圖表 17 消費(fèi)者偏好的白酒度數(shù) PAGEREF _Toc249641491 h 25 HYPERLINK l _Toc249641492 圖表 18 消費(fèi)者對(duì)白酒核心條件的偏好 PAGEREF _Toc249641492 h 25 HYPERLINK l _Toc249641493 圖表 19 跨國(guó)進(jìn)入方式比較圖 PAGEREF _Toc249641493 h 28 HYPERLINK l _Toc249641494 圖表 20 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖 PAGEREF _Toc249641494 h 36 HYPERLINK

11、 l _Toc249641495 圖表 21 中國(guó)白酒結(jié)構(gòu)的利潤(rùn)及銷售價(jià)定位圖 PAGEREF _Toc249641495 h 38表目錄 TOC h z c 表格 HYPERLINK l _Toc249641604 表格 1 T.C.C.集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)記事一覽表 PAGEREF _Toc249641604 h 5 HYPERLINK l _Toc249641605 表格 2 中國(guó)與云南省國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比較表 PAGEREF _Toc249641605 h 10 HYPERLINK l _Toc249641606 表格 3中國(guó)與云南省固定資產(chǎn)投資比較表 PAGEREF _Toc249641606

12、h 10 HYPERLINK l _Toc249641607 表格 4 2005年云南省人口數(shù) PAGEREF _Toc249641607 h 11 HYPERLINK l _Toc249641608 表格 5全國(guó)主要白酒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特色一覽表 PAGEREF _Toc249641608 h 17 HYPERLINK l _Toc249641609 表格 6全國(guó)替代品競(jìng)爭(zhēng)者特色一覽表 PAGEREF _Toc249641609 h 18 HYPERLINK l _Toc249641610 表格 7 云南省主要白酒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 PAGEREF _Toc249641610 h 19 HYPERLINK l

13、 _Toc249641611 表格 8 云南省替代品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 PAGEREF _Toc249641611 h 19 HYPERLINK l _Toc249641612 表格 9 玉林泉酒廠產(chǎn)品一覽表 PAGEREF _Toc249641612 h 31 HYPERLINK l _Toc249641613 表格 10T.C.C.集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)發(fā)展一覽表 PAGEREF _Toc249641613 h 37 HYPERLINK l _Toc249641614 表格 11玉林泉酒廠收購(gòu)前后產(chǎn)量產(chǎn)值變化表 PAGEREF _Toc249641614 h 39 HYPERLINK l _Toc249641

14、615 表格 12T.C.C.集團(tuán)資金投入一覽表 PAGEREF _Toc249641615 h 39 HYPERLINK l _Toc249641616 表格 13 T.C.C.集團(tuán)旗下酒業(yè)現(xiàn)金流比較圖 PAGEREF _Toc249641616 h 40摘要 T.C.C.集團(tuán) (Thai Charoen Corporation Group, T.C.C. Group) 在泰國(guó)的市場(chǎng)份額最大，并處于寡頭壟斷市場(chǎng)領(lǐng)先者的地位，而在穩(wěn)固了泰國(guó)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)后，打算跨國(guó)開拓市場(chǎng)。本研究的目的是針對(duì)泰國(guó)最主要的法人組織T.C.C.集團(tuán)，研究其如何透過跨國(guó)收購(gòu)的企業(yè)行為來開拓中國(guó)市場(chǎng)，并了解國(guó)際商務(wù)運(yùn)營(yíng)活

15、動(dòng)下跨國(guó)收購(gòu)行為所考慮的因素及戰(zhàn)略布局。本研究主要透過宏觀、中觀及微觀的時(shí)空背景，而采用PEST、4P 以及SWOT的方式來進(jìn)行分析。以T.C.C.集團(tuán)的角度來解讀其進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的多元化戰(zhàn)略及差異化戰(zhàn)略；在多元化戰(zhàn)略方面，將強(qiáng)調(diào)透過跨國(guó)收購(gòu)的方式來完成垂直一體化，及水平整合的市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略；差異化戰(zhàn)略方面，則是通過資本及經(jīng)驗(yàn)技術(shù)來提升玉林泉酒的質(zhì)量與檔次、終端渠道的整合及規(guī)模經(jīng)濟(jì)來增加玉林泉酒廠的利潤(rùn)。在研究的結(jié)論上，經(jīng)本研究的分析及討論后可得知，T.C.C.集團(tuán)不光只是收購(gòu)酒業(yè)，還為其垂直一體化的戰(zhàn)略目標(biāo)，陸續(xù)收購(gòu)酒業(yè)及飯店等終端渠道，以為其延伸產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈，并節(jié)省集團(tuán)交易成本及減少信息不對(duì)稱

16、，進(jìn)而降低跨國(guó)商務(wù)市場(chǎng)進(jìn)入的門檻及增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的力度。關(guān)鍵詞：T.C.C.集團(tuán)、國(guó)際商務(wù)、玉林泉、企業(yè)行為、戰(zhàn)略、跨國(guó)收購(gòu)、進(jìn)入中國(guó)。第一章研究動(dòng)機(jī)與目的 根據(jù)薛求知教授編著的國(guó)際商務(wù)管理一書對(duì)國(guó)際經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的解釋：國(guó)際企業(yè)的戰(zhàn)略是一個(gè)體系，它包括國(guó)際經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和企業(yè)功能管理戰(zhàn)略。其中，國(guó)際經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部份內(nèi)容十分豐富，它包括成長(zhǎng)戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)回避戰(zhàn)略、合理化戰(zhàn)略、所有權(quán)戰(zhàn)略等。而企業(yè)功能管理戰(zhàn)略則包括外國(guó)巿場(chǎng)的進(jìn)入和投資方式、財(cái)務(wù)管理、巿場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)生產(chǎn)、組織人力資源等方面的戰(zhàn)略。 而本研究將針對(duì)其企業(yè)功能管理戰(zhàn)略中的外國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入和投資方式進(jìn)行個(gè)案研究，以觀察者的角色，針對(duì)泰國(guó)酒業(yè)大王T.C.

17、C.集團(tuán)透過收購(gòu)云南玉林泉酒廠的方式進(jìn)入中國(guó)的戰(zhàn)略進(jìn)行檢討與說明，并以宏觀中觀微觀的時(shí)空背景、公司、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、組織設(shè)計(jì)的角度及T.C.C.集團(tuán)收購(gòu)玉林泉酒廠的SWOT三個(gè)層面進(jìn)行分析，以期能以理論來驗(yàn)證實(shí)例的可行性，并了解戰(zhàn)略管理活動(dòng)下如何進(jìn)行評(píng)估、分析及戰(zhàn)略布局。第二章研究方法與架構(gòu)本研究將根據(jù)Strategic Management課程中所學(xué)習(xí)的相關(guān)理論及其方法，并配合二手?jǐn)?shù)據(jù)(產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、先期作過的研究報(bào)告及網(wǎng)絡(luò)資源)，分析T.C.C.集團(tuán)透過收購(gòu)的方式進(jìn)入中國(guó)酒業(yè)的問題內(nèi)容。本文的結(jié)構(gòu)將分為五個(gè)部份，其分別為引介與背景、分析與討論、結(jié)論與建議、參考文獻(xiàn)及附件數(shù)據(jù)；在引介與背

18、景方面，將說明T.C.C.集團(tuán)的背景資料及其發(fā)展史，并引入本文的重點(diǎn)T.C.C.集團(tuán)為什么要收購(gòu)玉林泉酒廠；在分析與討論方面，則主要透過宏觀中觀微觀的時(shí)空背景、戰(zhàn)略、組織的角度及收購(gòu)后的SWOT來說明T.C.C.集團(tuán)如何以戰(zhàn)略的方式，進(jìn)入中國(guó)白酒行業(yè)；結(jié)論與建議方面，則強(qiáng)調(diào)在T.C.C.集團(tuán)的整體的戰(zhàn)略規(guī)劃及其風(fēng)險(xiǎn)控制。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 1 研究架構(gòu)第三章研究對(duì)象與背景 在研究對(duì)象與背景的部份，其主要將針對(duì)T.C.C.集團(tuán)及中國(guó)云南地區(qū)進(jìn)行客觀要素的說明，以期為后續(xù)T.C.C.集團(tuán)收購(gòu)玉林泉酒廠的分析奠定背景資料的基礎(chǔ)，其研究對(duì)象的背景如下：第一節(jié)、T.C.C.集團(tuán)介紹圖表

19、 SEQ 圖表 * ARABIC 2 T.C.C.集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖數(shù)據(jù)源：T.C.C.官方網(wǎng)站( :/ tcc.co.th)T.C.C.集團(tuán)(Thai Charoen Corporation Group, T.C.C. Group)，為泰國(guó)主要的法人組織之一，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及金融證券、銀行、保險(xiǎn)、酒店、房產(chǎn)、地產(chǎn)、飲水、飲料、制糖、紙張、玻璃、農(nóng)產(chǎn)品加工等，由旗下Thai Beverage、Berli Jucker、TCC Land及TCC Capital等四大事業(yè)部(請(qǐng)參見圖2)，共同經(jīng)營(yíng)管理。以下將介紹1.T.C.C.集團(tuán)的背景及2.酒業(yè)產(chǎn)品及其市場(chǎng)占有率。一、T.C.C.背景介紹T.C.C.集

20、團(tuán)(Thai Charoen Corporation Group, T.C.C. Group)，由Khun Charoen(現(xiàn)任董事長(zhǎng)蘇旭明先生) 和 Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi (現(xiàn)任副董事長(zhǎng)蘇旭明先生夫人周美滿女士)于1960年共同創(chuàng)辦。1993年，他們同泰國(guó)農(nóng)民銀行及丹麥嘉士伯啤酒合作，在泰國(guó)生產(chǎn)嘉士伯啤酒。這項(xiàng)投資投產(chǎn)后當(dāng)年即見效，該產(chǎn)品旋即占據(jù)了泰國(guó)30以上的啤酒市場(chǎng)，對(duì)傳統(tǒng)占據(jù)市場(chǎng)的泰國(guó)土產(chǎn)Singha啤酒及SureMaharas的Amarit獅標(biāo)啤酒構(gòu)成巨大的威脅，但也因此，奠下了日后T.C.C.集團(tuán)穩(wěn)固的基石，而后更成為泰國(guó)最大的公司，年納

21、稅600億泰銖，金額占全國(guó)財(cái)政收入的56%。而T.C.C.集團(tuán)第一次進(jìn)入中國(guó)則是在1993年，當(dāng)時(shí)與寧波酒廠合資成立寧波佳釀，并占其控股地位；而在2002年底，則和嘉士伯一同斥資(各出資50%)收購(gòu)昆明華獅啤酒；2003年時(shí)，又以嘉士伯的名義收購(gòu)大理啤酒；2005年9月，T.C.C.集團(tuán)正式以5,500萬元整體收購(gòu)云南玉林泉酒業(yè)，此舉使得中國(guó)的白酒市場(chǎng)正式被打開，T.C.C.集團(tuán)成為外商獨(dú)資收購(gòu)中國(guó)白酒酒業(yè)的第一人。其相關(guān)事件及時(shí)間，整理如下表1：表格 SEQ 表格 * ARABIC 1 T.C.C.集團(tuán)進(jìn)入中國(guó)記事一覽表DateEventNotes1993與寧波酒廠合資成立寧波佳釀?wù)伎毓傻匚?/p>

22、2002和嘉士伯斥資收購(gòu)昆明華獅啤酒各出資50%2003以嘉士伯的名義收購(gòu)大理啤酒2005以5,500萬元整體收購(gòu)云南玉林泉酒業(yè)外商獨(dú)資收購(gòu)中國(guó)白酒酒業(yè)第一人二、T.C.C.集團(tuán)在泰國(guó)酒業(yè)的產(chǎn)品及占有率 T.C.C.集團(tuán)下的酒業(yè)單位主要生產(chǎn)工業(yè)酒精、啤酒(含水和蘇打)、烈酒及產(chǎn)業(yè)相關(guān)(含橡木桶、建材及肥料，為生產(chǎn)酒類時(shí)所附加產(chǎn)生的外圍)的產(chǎn)品，從圖3中可得知，主要的利潤(rùn)為烈酒(占78.7%)，其次為啤酒和水(19.6%)；而銷售量仍以烈酒和啤酒各占52.6%及47.7%為大宗。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 3 2006年Thai Bev各項(xiàng)產(chǎn)品利潤(rùn)和銷售比例圖(數(shù)據(jù)源：Thai Bev

23、erage Plc Investor Presentation)啤酒和烈酒的巿場(chǎng)占有率ThaiBev主要銷售的產(chǎn)品為啤酒和烈酒(占全部銷售的九成以上)，由圖4及圖5的泰國(guó)酒類巿場(chǎng)主要品牌銷售圖中可得知，ThaiBev在啤酒巿場(chǎng)中占53%，而在烈酒巿場(chǎng)則占有74%的巿場(chǎng)占有率(Market share)。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 4 泰國(guó)啤酒巿場(chǎng)各主要品牌銷售圖圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 5 泰國(guó)烈酒巿場(chǎng)各主要品牌銷售圖第二節(jié)、云南環(huán)境介紹一、云南地理簡(jiǎn)介云南省的地理狀況是在中國(guó)西南邊陲，地理位置介于東經(jīng)9731391061147和北緯2183229158之間，與中國(guó)貴州、

24、廣西、四川、西藏等省。有緬甸、老撾、越南等國(guó)接壤。云南是一個(gè)高原山區(qū)省份，全省地勢(shì)由西北向東南呈階梯狀逐級(jí)下降，海拔高低相差極大，地貌類型多樣，氣候類型復(fù)雜，氣溫垂直高差異常顯著。云南省土地資源豐富，是中國(guó)土地面積較大的省區(qū)之一，人均占有土地面積達(dá)16畝左右，但由于山高坡陡，耕地所占比重很低。云南省還擁有相當(dāng)面積的林地，但分布不均衡，且水域面積小，利用率低。云南草山和草場(chǎng)共2.3億畝，但分布較散。此外，云南地質(zhì)現(xiàn)象復(fù)雜，礦產(chǎn)資源極為豐富。而云南省獨(dú)特的地理環(huán)境，則為云南釀酒酒業(yè)提供了良好的天然資源。二、人口規(guī)模與分布據(jù)統(tǒng)計(jì)，1997年底云南省戶籍人口為4158.9萬人。云南省人口分布的最大特征

25、是東密西疏。中部緯向帶密集，南部、北部稀疏；壩區(qū)密集，山區(qū)、半山區(qū)稀疏。區(qū)域人口以及各縣人口分布也不平衡，城鎮(zhèn)密集，鄉(xiāng)村稀疏。此外，云南省還是一個(gè)多民族省份，各少數(shù)民族人口分布類型也多種多樣。1990年人口普查表明，云南境內(nèi)共有51個(gè)少數(shù)民族，是中國(guó)少數(shù)民族人口超過千萬的三個(gè)?。▍^(qū)）之一。而多民族省份的特性，亦為云南的酒業(yè)提供了多元化發(fā)展的基石。第四章研究分析與結(jié)果由上述T.C.C.集團(tuán)的背景中可得知，T.C.C.集團(tuán)在泰國(guó)的市場(chǎng)份額最大，并處于寡頭壟斷市場(chǎng)領(lǐng)先者的地位，而在穩(wěn)固了泰國(guó)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)后，即透過跨國(guó)收購(gòu)的企業(yè)行為來開拓中國(guó)市場(chǎng)，并且采用風(fēng)險(xiǎn)較小的市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略，為其帶來更高的利潤(rùn)。然而

26、，在跨國(guó)進(jìn)入的眾多方式之中，包含了直接出口、經(jīng)銷、合資、特許經(jīng)營(yíng)及收購(gòu)，T.C.C.集團(tuán)為什么偏好選擇使用收購(gòu)的方式，并非采用其他的進(jìn)入方式，這亦和T.C.C.集團(tuán)在布局中國(guó)的戰(zhàn)略上有相當(dāng)程度的關(guān)系。 本研究分析與結(jié)果的部份共分為三部份，其一是以宏觀、中觀及微觀的角度來分析T.C.C.集團(tuán)在收購(gòu)玉林泉酒廠當(dāng)時(shí)的時(shí)空背景；其二則以公司、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和組織設(shè)計(jì)的角度來分析T.C.C.集團(tuán)的布局；而最后則是為T.C.C.集團(tuán)收購(gòu)玉林泉酒廠后的SWOT分析，其相關(guān)內(nèi)容，茲說明如下：第一節(jié)時(shí)空背景分析在時(shí)空背景環(huán)境分析方面，其主要以T.C.C.集團(tuán)收購(gòu)時(shí)的宏觀環(huán)境及白酒產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的中觀環(huán)境和消費(fèi)者偏好的微觀環(huán)

27、境來分析，透過宏觀、中觀及微觀的整體評(píng)估，將可有效并客觀的理解T.C.C.集團(tuán)為什么要收購(gòu)玉林泉酒廠及其時(shí)空背景的情況，其詳細(xì)內(nèi)容，茲說明如下：一、宏觀環(huán)境分析宏觀環(huán)境分析主要是以PEST模型來分析，PEST主要是以政治政策(Political)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境(Economic)、社會(huì)環(huán)境(Social)及技術(shù)環(huán)境(Technological)等四種國(guó)家宏觀要素進(jìn)行分析，作為評(píng)估欲進(jìn)行跨國(guó)商務(wù)時(shí)的客觀因素，其詳細(xì)內(nèi)容，如下說明：(一)、政治政策環(huán)境在政治政策環(huán)境方面，其主要分為中國(guó)政府的政策和云南當(dāng)?shù)卣膽B(tài)度二部份。在中國(guó)政府政策方面，中國(guó)政府積極的吸引國(guó)際外資資本，使得許多跨國(guó)公司能更有效的進(jìn)

28、入中國(guó)市場(chǎng)。而資本市場(chǎng)向國(guó)際資本開放，跨國(guó)公司為了能夠迅速打入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，最有效的途徑就是通過控股本地公司，最好是上市公司，從而實(shí)現(xiàn)快速本地化的目的。除此之外，中國(guó)政府從2002年后，在吸引外資方面的一個(gè)重大政策性變化就是：外資，特別是跨國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)，可以通過參股、控股或者除個(gè)別行業(yè)外整體兼并收購(gòu)企業(yè)的方式進(jìn)行。中國(guó)吸收外資的方式正在從傳統(tǒng)的合資合作向兼并收購(gòu)的方向發(fā)展。而在2002年底，中國(guó)政府更出臺(tái)了外商投資并購(gòu)條例，以解決外資企業(yè)并購(gòu)中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)所遇到的諸多問題。而除了在政策方面是得到中央政府的支持以外，在云南當(dāng)?shù)卣矫?，更是以積極的態(tài)度來歡迎T.C.C.集團(tuán)的進(jìn)入。其原因在于云南本身

29、擁有良好的釀酒自然條件及消費(fèi)人口及能力，但由于當(dāng)?shù)氐陌拙凭茝S大部份均未規(guī)?；纬墒袌?chǎng)集中度低、當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品偏向中低檔次的情況，因此，云南政府希望能透過T.C.C.集團(tuán)的進(jìn)入，藉由資本和技術(shù)的提升，為云南當(dāng)?shù)亟⒑玫拿破放?，為?dāng)?shù)卣黾佣愂铡?二)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境在經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面，則分為1.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、2.固定資產(chǎn)投資、3.勞動(dòng)力市場(chǎng)及4.云南政府稅收四個(gè)方面來分析，其內(nèi)容茲說明如下：1.中國(guó)/云南省的生產(chǎn)總值和人均生產(chǎn)總值可分為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與人均生產(chǎn)總值二部份。在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值方面，2005年全年全國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 182321 億元，比 2004 年增長(zhǎng) 9.9%；其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 22718

30、億元，增長(zhǎng) 5.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 86208 億元，增長(zhǎng) 11.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 73395 億元，增長(zhǎng) 9.6%；而在云南省，其生產(chǎn)總值則占有3472.34億元。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值656.18億元，增長(zhǎng)6.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1449.71億元，增長(zhǎng)8.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值1366.45億元，增長(zhǎng)10.8%，而由此數(shù)據(jù)可知，其云南省的GDP總值，約占全國(guó)的2%左右。而在人均GDP方面，中國(guó)國(guó)內(nèi)的人均GDP為13950元。分季度看，四個(gè)季度的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值分別增長(zhǎng) 9.9%、10.1%、9.8%和 9.9%；而在云南省方面，則為7833元，其相關(guān)數(shù)據(jù)，如表2所示。表格 SEQ 表格 *

31、 ARABIC 2 中國(guó)與云南省國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比較表2005年生產(chǎn)總值 (GDP) （億元）中國(guó)云南省第一產(chǎn)業(yè)22718.00656.18第二產(chǎn)業(yè)86208.001449.71第三產(chǎn)業(yè)73395.001366.45生產(chǎn)總值182321.003472.342005 年人均生產(chǎn)總值中國(guó)云南省13950元7833元2.固定資產(chǎn)投資 在固定資產(chǎn)投資方面，主要著重的是其固定資產(chǎn)的發(fā)展?jié)摿?，以了解其?jīng)濟(jì)發(fā)展的硬件配套措施。在中國(guó)全國(guó)方面，2005年中國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到88604億元，比2004年增長(zhǎng)25.7%。以城鎮(zhèn)和農(nóng)村的增長(zhǎng)比例來看，城鎮(zhèn)投資增長(zhǎng)27.2%、農(nóng)村增長(zhǎng)18.0%；而以地區(qū)看，東部地區(qū)

32、投資增長(zhǎng)24%，中部地區(qū)和西部地區(qū)投資分別增長(zhǎng)32.7% 和30.6%。在云南省方面，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模達(dá)到1743.0億元，比2004年增長(zhǎng)31.0%，其中，農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)36.9%、水利投資增長(zhǎng)5.6%、電力工業(yè)投資增長(zhǎng)72.8%、公路建設(shè)投資增長(zhǎng)60.9%。全省5000萬元以上在建項(xiàng)目858個(gè)，重大項(xiàng)目占全省全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比重達(dá)52.5%，顯示固定資產(chǎn)投資逐步呈現(xiàn)出規(guī)模、速度、結(jié)構(gòu)和效益協(xié)調(diào)發(fā)展的良好勢(shì)頭。表格 SEQ 表格 * ARABIC 3中國(guó)與云南省固定資產(chǎn)投資比較表固定資產(chǎn)投資2005年2004年中國(guó)88604.0065832.77云南省1743.001202.673.勞動(dòng)力

33、市場(chǎng)在云南省的人口方面，城鎮(zhèn)約有1312.9萬人，鄉(xiāng)村約3137.5萬人。在就業(yè)方面，2005年全省就業(yè)人員 2450 萬人，比2004年末增加48.6萬人。其中農(nóng)村就業(yè)人員2052萬人，增加21.9 萬人；城鎮(zhèn)就業(yè)人員398萬人，增加26.7萬人；而城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)約為12.97萬人，失業(yè)率4.2%。表格 SEQ 表格 * ARABIC 4 2005年云南省人口數(shù)2005云南省的人數(shù)（萬人）城鎮(zhèn)1312.9鄉(xiāng)村3137.5總共人數(shù)4450.42005年云南省就業(yè)人數(shù)（萬人）2005年2004年農(nóng)村就業(yè)人員2052.02030.1城鎮(zhèn)就業(yè)人員398.0371.3全省就業(yè)人員2450.02401

34、.44.云南省的財(cái)政狀況在當(dāng)?shù)卣矫妫颇鲜〉呢?cái)政一般預(yù)算收入完成312.6億元，比2004年增長(zhǎng)18.7%。全省地方一般預(yù)算支出完成766億元，比2004年增加104億元，比上年增長(zhǎng)15.4%。而在市場(chǎng)的金融狀況方面，云南省的金融持續(xù)且穩(wěn)定的成長(zhǎng)，金融機(jī)構(gòu)的存貸款持續(xù)增加，2005年末人民幣存款余額達(dá)5140.5億元，比年初增加682.77億元，增長(zhǎng)15.3%、貸款余額3987.58億元，比年初增加668.5億元，增長(zhǎng)19.7%。其中短期貸款余額1607.49億元，比年初增加 205.87億元，增長(zhǎng)14.0%；中長(zhǎng)期貸款余額2227.49億元，比年初增加415億元，增長(zhǎng)22.7%，全年金融

35、機(jī)構(gòu)現(xiàn)金收入 10287.27億元，現(xiàn)金支出10342.45億元，顯示市場(chǎng)融資狀況良好、現(xiàn)金投放適度。(三)、社會(huì)文化環(huán)境在社會(huì)文化環(huán)境方面，其主要將針對(duì)中國(guó)的酒文化及人口二個(gè)方面來進(jìn)行分析，其說明如下：1.酒文化方面：中國(guó)的酒有5000年以上的悠久歷史，不論是婚、喪、嫁、娶等各種節(jié)慶或活動(dòng)，都一定少不了酒，除此之外，在應(yīng)酬、派對(duì)或各種活動(dòng)上，也一定會(huì)以酒助興，因此，酒的用量相當(dāng)?shù)拇?。是故，在酒文化方面，T.C.C.集團(tuán)在切入中國(guó)的酒市場(chǎng)時(shí)，則較容易進(jìn)入，但相對(duì)地，面對(duì)中國(guó)5000年來的酒文化，亦須針對(duì)中國(guó)酒文化作更深入的文化和歷史分析。2.人口方面：在人口方面，根據(jù)人口統(tǒng)計(jì)局2005年的數(shù)據(jù)

36、顯示(如圖6)，其中國(guó)人口的年齡分布在2039歲的約有33%、4059歲則約占有24%左右，而60歲以上的人口則占有10%左右；而從收入來看，年收入超過1,000美元的人口約有70%左右、超過3,000美元的則約有16%左右，而5,000美元的人口約有5%。由人口年齡的分布中，可了解其未來玉林泉目標(biāo)消費(fèi)市場(chǎng)的人口組成狀況、而從收入則可為日后產(chǎn)品定位進(jìn)行訂價(jià)的策略規(guī)劃。而在云南省方面，其當(dāng)?shù)厝丝谌她g結(jié)構(gòu)已邁進(jìn)老年型社會(huì)，全省老年人口達(dá)到477.09萬人，占總?cè)丝诘谋戎貫?0.42。此亦可顯示未來目標(biāo)市場(chǎng)可鎖定在年長(zhǎng)者的族群之中。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 6中國(guó)2005年人口及收入統(tǒng)計(jì)

37、一覽表(四)、技術(shù)環(huán)境在技術(shù)環(huán)境方面，主要強(qiáng)調(diào)的是云南省當(dāng)?shù)氐慕煌ㄟ\(yùn)輸狀況及郵電通信等軟硬件設(shè)備的發(fā)展。在交通運(yùn)輸狀況方面，2005年交通運(yùn)輸郵電倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)增加值為242.41億元，比2004年增長(zhǎng)8.9%。而在各種運(yùn)輸方式方面，2005年貨物周轉(zhuǎn)量656.49億噸公里，比2004年增長(zhǎng)4.5%。其中，鐵路270.37億噸公里，增長(zhǎng) 4.0%；公路381.96億噸公里，增長(zhǎng)4.6%；航空1.23億噸公里，增長(zhǎng)4.2%；水運(yùn)2.93億噸公里，增長(zhǎng)38.2%。而在旅客運(yùn)輸方面，鐵路增長(zhǎng)10.0%；公路增長(zhǎng)2.6%；航空增長(zhǎng) 7.7%；水運(yùn)增長(zhǎng)7.7%。而在郵電通信方面，全省郵電業(yè)務(wù)總量272.16億元

38、，比2004年增長(zhǎng)30.2%；其中郵政業(yè)務(wù)總量8.56億元，增長(zhǎng)4.6%；電信業(yè)務(wù)總量 263.6億元，增長(zhǎng)31.3%、固定 普及率達(dá)13.6部/百人、固定 新增用戶50.3萬戶，達(dá)597.7萬戶，比2004年增長(zhǎng)9.2%；移動(dòng) 新增用戶166.5萬戶，達(dá)到898.8萬 戶，增長(zhǎng)22.7%。在宏觀環(huán)境分析的部份，本研究透過PEST的模型，針對(duì)T.C.C.集團(tuán)收購(gòu)玉林泉酒廠前后的2004、2005年的各項(xiàng)環(huán)境因素進(jìn)行數(shù)據(jù)說明，以充份的理解當(dāng)時(shí)收購(gòu)前后的整體狀況；在政治政策方面，中國(guó)于2002年出臺(tái)的外商投資并購(gòu)條例，解決了許多外資進(jìn)入中國(guó)的門坎及問題，而云南當(dāng)?shù)卣罅χС值膽B(tài)度，則是推動(dòng)T.C

39、.C.集團(tuán)收購(gòu)成功的主因之一；在經(jīng)濟(jì)方面，中國(guó)和云南省GDP的成長(zhǎng)、固定資產(chǎn)的投入、勞動(dòng)力市場(chǎng)的充足及金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)作平衡，則是顯示了市場(chǎng)生產(chǎn)要素的健全與需求；在社會(huì)方面，其酒文化及人口收入的狀況，則顯示玉林泉在未來的發(fā)展及目標(biāo)市場(chǎng)狀況；而在技術(shù)方面，不論是貨物或是人流的實(shí)體運(yùn)輸、郵電通信的虛擬傳輸，在在顯示云南地區(qū)的相關(guān)軟硬件設(shè)備正逐漸成熟，為日后白酒的運(yùn)輸可提供便捷、快速的服務(wù)。二、中觀環(huán)境分析中觀環(huán)境分析主要是針對(duì)中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行分析，以期能了解在進(jìn)入中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)時(shí)，會(huì)面臨到什么樣的市場(chǎng)特性及競(jìng)爭(zhēng)者。在中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀方面，將針對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展現(xiàn)況進(jìn)行分析；而在競(jìng)爭(zhēng)

40、者方面，則針對(duì)中國(guó)全國(guó)的酒業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)者(白酒)及替代品(啤酒)和目標(biāo)市場(chǎng)的云南地區(qū)的直接競(jìng)爭(zhēng)者(白酒)及替代品(葡萄酒)進(jìn)行比較與分析，其詳細(xì)內(nèi)容，茲說明如下：(一)、中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀1.行業(yè)結(jié)構(gòu) 1984年 白酒產(chǎn)量占飲料酒產(chǎn)量的45%，而由于“十五”期間，國(guó)家提出了 “以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以節(jié)糧、滿足消費(fèi)為目標(biāo)走優(yōu)質(zhì)、低度、多品種、低消耗、少污染、高效益” 的道路，對(duì)白酒行業(yè)調(diào)整的力度加大，使白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整已見成效，白酒質(zhì)量全面提高，行業(yè)集中度逐步提升，高中檔產(chǎn)品增加，低檔產(chǎn)品比例下降。至2006年白酒產(chǎn)量占飲料酒總產(chǎn)量降到8.6%，烈性酒在整個(gè)飲料酒的比例日趨合理。酒度在28%vol-

41、65%vol不等，60%vol以上的白酒已經(jīng)很少見。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)高度白酒占12%，中度白酒占59%，低度白酒占29%，而市場(chǎng)上較為暢銷的白酒品牌以38%vol和53%vol兩種為主，占據(jù)市場(chǎng)的九成份額，但是，53%vol酒仍然是產(chǎn)品的主流，此在一定時(shí)期內(nèi)，53%vol白酒仍將受到消費(fèi)者以及各種社交場(chǎng)合的青睞。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 7中國(guó)白酒市場(chǎng)酒度結(jié)構(gòu)而在白酒口味方面，中國(guó)的白酒分為11種香型，其中主要包括貴州茅臺(tái)酒為代表的醬香型、以山西汾酒為代表的清香型、以四川瀘州老窖為代表的濃香型、以廣西桂林三花酒為代表的米香型和兼香型等。在目前市場(chǎng)上，濃香型占主導(dǎo)地位，市場(chǎng)占有率在6

42、0%，清香占12%，醬香占0.43%。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 8中國(guó)白酒口味市場(chǎng)占有率在白酒利潤(rùn)方面，白酒從酒質(zhì)上可分為，高檔白酒、中檔白酒和低檔白酒，而它們的產(chǎn)量和利潤(rùn)呈現(xiàn)為 “金字塔” 和 “倒金字塔” 型，高檔白酒雖然比例小，但利潤(rùn)約占50%，中檔白酒的比例和利潤(rùn)均為35%，低檔白酒的比例最大，但利潤(rùn)卻最小。從中國(guó)白酒企業(yè)數(shù)量及企業(yè)結(jié)構(gòu)看行業(yè)結(jié)構(gòu)，中國(guó)白酒企業(yè)大概有18,000家，其中獲生產(chǎn)許可證企業(yè)8,799家，納入國(guó)家規(guī)格以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)1,026家，其中大中型企業(yè)有138家，占13.4%，116家大中型企業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入790.86億元，占行業(yè)的81.35%，利潤(rùn)總額97

43、.36億元，占行業(yè)的97.3%，所以，大、中型白酒企業(yè)以明顯的優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)著中國(guó)白酒的市場(chǎng)，可以帶動(dòng)白酒發(fā)展的動(dòng)力即構(gòu)成行業(yè)的主體。云南白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀作為白酒傳統(tǒng)消費(fèi)大省的云南，大概有400家白酒釀造企業(yè)，年產(chǎn)白酒30多萬噸。云南省白酒生產(chǎn)企業(yè)，包括小作坊在內(nèi)有2,000多家，但只有479家企業(yè)取得生產(chǎn)許可證，而云南只有不到25%產(chǎn)酒的企業(yè)和小作坊具有釀造白酒的資格。云南白酒釀造業(yè)的企業(yè)多存在缺資金、廠家小而散，造成了云南省缺乏成規(guī)模、上檔次的大型龍頭企業(yè)，同時(shí)也造成了沒有名牌白酒的現(xiàn)實(shí)。 從市場(chǎng)份額的分布情況來看，云南品牌占據(jù)大概70%的市場(chǎng)，其余市場(chǎng)被外來產(chǎn)品所擁有的，從數(shù)量來看，云南本地自

44、產(chǎn)自酒占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但外來品牌擁有高檔產(chǎn)品具有高檔次、高價(jià)位、高附加值的品牌特征，獲取了云南省自酒行業(yè)同等的利潤(rùn)和稅金。茅臺(tái)、五糧液、國(guó)窖1573、水井坊、金劍南等產(chǎn)品主導(dǎo)著云南的高端白酒市場(chǎng)。而云南中的茅糧、玉林泉、瀾滄江小白等品牌則占領(lǐng)了省內(nèi)中檔酒的市場(chǎng)。(二)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面分成全國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及云南區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而在全國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則以主要的白酒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及白酒替代品的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來分析，全國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，則以五糧液和貴州茅臺(tái)為主，替代品競(jìng)爭(zhēng)者則以青島和燕京啤酒為主；在區(qū)域性的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則以主要的白酒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及葡萄酒替代品的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來分析，而云南地區(qū)的白酒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則以楊林清酒和天

45、溪牌紫谷酒為主；替代品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則以以葡萄酒聞名的云南紅為主，其詳細(xì)內(nèi)容茲說明如下:1.全國(guó)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 : 在全國(guó)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，不同類型的產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)品牌壟斷競(jìng)爭(zhēng)特征 : 五糧液占了濃香型產(chǎn)品的主要市場(chǎng)，貴州茅臺(tái)占了醬香市場(chǎng)的主要，濃香型白酒與醬香型白酒共同形成白酒市場(chǎng)主流，眾多品牌在這兩個(gè)市場(chǎng)展開爭(zhēng)奪。濃香型與醬香型產(chǎn)品構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。而在五糧液和貴州茅臺(tái)的優(yōu)勢(shì)分析上面有 : (1).五糧液股份25個(gè)系列產(chǎn)品，產(chǎn)品出口二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)價(jià)格優(yōu)勢(shì)：“強(qiáng)市政策”占據(jù)中高檔白酒市場(chǎng)品牌優(yōu)勢(shì)：品牌價(jià)值居全國(guó)白酒制造業(yè)第一位質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)保證優(yōu)勢(shì)地位銷售與渠道優(yōu)勢(shì)打造強(qiáng)勢(shì)品牌(2).貴州茅臺(tái)

46、酒股份產(chǎn)品和市場(chǎng)定位：國(guó)內(nèi)白酒市場(chǎng)唯一獲綠色食品及有機(jī)食品稱 號(hào)的天然優(yōu)質(zhì)白酒，高檔白酒領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著價(jià)格優(yōu)勢(shì)：定價(jià)最貴，凸顯國(guó)酒地位品牌優(yōu)勢(shì)：名酒評(píng)比五連冠，致力實(shí)現(xiàn)世界一流品牌多層次廣泛營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和信息化工程推廣形成順暢市場(chǎng)通路盈利能力行業(yè)第一，但成長(zhǎng)波動(dòng)較大生產(chǎn)能力有限制約進(jìn)一步發(fā)展表格 SEQ 表格 * ARABIC 5全國(guó)主要白酒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特色一覽表五糧液貴州茅臺(tái)類別濃香型濃香型產(chǎn)地四川貴州產(chǎn)品定位產(chǎn)品多種類、出口外銷強(qiáng)調(diào)綠色、天然、優(yōu)質(zhì)，定位為高檔白酒定價(jià)戰(zhàn)略強(qiáng)市政策占據(jù)中高階市場(chǎng)定價(jià)最高品牌定位品牌價(jià)值為全國(guó)第一致力成為世界一流品牌渠道規(guī)劃通過銷售和渠道來打造品牌優(yōu)勢(shì)及形象使用多

47、層次營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及信息工程來打造渠道及市場(chǎng)其他特色質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)保證優(yōu)勢(shì)地位盈利能力行業(yè)第一，但成長(zhǎng)波動(dòng)較大2.全國(guó)替代品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：在替代品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手方面，主要針對(duì)的是白酒的替代品啤酒進(jìn)行分析，而分析的對(duì)象為中國(guó)最知名的二大品牌青島與燕京啤酒為主，其相關(guān)優(yōu)勢(shì)分析如下：(1).青島啤酒股份品牌具競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)際化程度最高業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，銷售量位居行業(yè)之首資本運(yùn)作形成全國(guó)布局，“做強(qiáng)做大”促進(jìn)效益增長(zhǎng)分層次、分品牌銷售和“收支兩條線”的管理模式逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)際化大公 司戰(zhàn)略目標(biāo)大陸出口海外最大啤酒銷售商，產(chǎn)品營(yíng)銷40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)(2).燕京啤酒集團(tuán)公司并購(gòu)整合成果豐碩，穩(wěn)扎穩(wěn)打全國(guó)布局三大目標(biāo)規(guī)劃國(guó)際企業(yè)遠(yuǎn)

48、景，2004年經(jīng)濟(jì)效益大幅提升控制北京及華北市場(chǎng)，綜合占有率排名第二低端市場(chǎng)絕對(duì)占有率，加大高端開發(fā)力度借奧運(yùn)推廣產(chǎn)品新包裝，全面提升品牌形象主導(dǎo)啤酒史上最大并購(gòu)，2005年圖謀進(jìn)入世界前10強(qiáng)表格 SEQ 表格 * ARABIC 6全國(guó)替代品競(jìng)爭(zhēng)者特色一覽表青島啤酒燕京啤酒產(chǎn)地山東青島北京產(chǎn)品定位青島品牌定位為中高檔的啤酒；旗下的嶗山啤酒為中低檔的啤酒在低階市場(chǎng)擁有絕對(duì)的市場(chǎng)占有率品牌形象品牌國(guó)際化程度最高強(qiáng)調(diào)為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民族啤酒工業(yè)，完全無外資合作渠道規(guī)劃透過資本運(yùn)作進(jìn)行全國(guó)布局，并積極邁向海外主打北京市場(chǎng)、擴(kuò)大華北市場(chǎng)、開發(fā)全國(guó)市場(chǎng)；透過香港子公司的渠道進(jìn)行出口貿(mào)易其他特色主導(dǎo)史上最

49、大啤酒并購(gòu)案，目前進(jìn)入世界前10強(qiáng)3.云南省的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表格 SEQ 表格 * ARABIC 7 云南省主要白酒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手楊林清酒天溪牌紫谷酒類別清香型米香型產(chǎn)地云南云南產(chǎn)品定位中低段市場(chǎng)產(chǎn)品中低段市場(chǎng)產(chǎn)品定價(jià)戰(zhàn)略低價(jià)策略低價(jià)策略：6.50元到39元品牌定位楊林肥酒打造成中國(guó)第一綠酒品牌2001年天溪牌紫谷酒榮獲第六屆云南省消費(fèi)者喜愛商品渠道規(guī)劃有代理處延伸在福建、河南、貴州和青海等，將通過網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷產(chǎn)品銷售到省內(nèi)的思茅、臨滄、紅河、玉溪、曲靖、大理、楚雄、昆明等九個(gè)專州市40多個(gè)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)和省外的北京、河南、四川、上海、福建、兩廣等地其他特色酒液晶瑩剔透，香氣清香淡雅，口感綿甜醇凈，回味悅暢酒質(zhì)

50、晶瑩透明，口味純正，米香幽雅舒適，入口醇厚濃郁，回味甘爽綿長(zhǎng)4.云南省的替代品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手表格 SEQ 表格 * ARABIC 8 云南省替代品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手云南紅類別干型類葡萄酒及柔紅類半干葡萄酒產(chǎn)地云南產(chǎn)品定位產(chǎn)品多種類定價(jià)戰(zhàn)略供應(yīng)價(jià)格分別在100元、80 元和30元左右，商超價(jià)則達(dá)到了150元、108元和46元品牌定位在全國(guó)葡萄酒市場(chǎng)位于二線品牌的前列渠道規(guī)劃在全國(guó)設(shè)有7個(gè)分公司和14個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)其他特色芳香口感三、微觀環(huán)境分析微觀環(huán)境主要是針對(duì)消費(fèi)者市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)與偏好及T.C.C.集團(tuán)本身的SWOT來進(jìn)行分析，從上述文化方面可知，中國(guó)本身擁有相當(dāng)深的酒文化，因此，不同地區(qū)、不同職業(yè)或年齡的民眾對(duì)酒類

51、的偏好也不完全相同，是故，擁有準(zhǔn)確的偏好分析，了解消費(fèi)群體的特性、消費(fèi)結(jié)構(gòu)及能力等因素，將是進(jìn)軍中國(guó)的重要指標(biāo)之一；而SWOT的部份，則是T.C.C.集團(tuán)在進(jìn)入中國(guó)收購(gòu)玉林泉酒廠之則的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)及威脅的分析，以評(píng)估集團(tuán)本身是否具備進(jìn)入新市場(chǎng)的能力及機(jī)會(huì)，而其內(nèi)容茲說明如下：(一)、 消費(fèi)者市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與偏好1、白酒市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在中國(guó)白酒市場(chǎng)的消費(fèi)者構(gòu)成中，退休人員、公司普通雇員和失業(yè)人員是白酒市場(chǎng)的消費(fèi)主力。退休人員在白酒消費(fèi)者中購(gòu)買白酒數(shù)量最多，數(shù)量占有率高達(dá)34.7%。其次為公司普通顧員和失業(yè)人員，分別為26.6%和13.9%。目前白酒的消費(fèi)主力是休閑時(shí)間相對(duì)比較富裕的人群，社會(huì)中低階層成就

52、了很大一片中國(guó)白酒市場(chǎng)。圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 9 消費(fèi)群體結(jié)構(gòu) 而消費(fèi)特征體現(xiàn)出很強(qiáng)的季節(jié)性特點(diǎn)，在比較寒冷的1、2月份和11、12月份白酒消費(fèi)的數(shù)量占比是全年的42.41%，金額占比達(dá)到52.65%。其中，1月份白酒消費(fèi)的數(shù)量占比和金額占比最高，分別為16.43%和30.15%。因?yàn)?，白酒清冽而性烈，可以活血取暖，最適合冬季飲用。目前禮品酒的市場(chǎng)主要以中偏高檔品牌為主，而自飲市場(chǎng)主要以中低檔品牌為主，所以，對(duì)二者的市場(chǎng)相比而言，自飲市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度更低，品牌占有比較分散，主要是由于定位于中低檔的地產(chǎn)酒，對(duì)市場(chǎng)所造成的沖擊。2、消費(fèi)偏好 在消費(fèi)偏好方面，依消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的選擇、飲

53、白酒的習(xí)慣及口味的偏好，可分為(1).價(jià)格偏好、(2).飲酒習(xí)慣及(3).口味偏好三部份，茲說明如下：(1).價(jià)格偏好：在價(jià)格偏好方面，將以消費(fèi)者送禮預(yù)算、自飲費(fèi)用及對(duì)中檔白酒的價(jià)格選擇進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，其調(diào)查結(jié)果如下：消費(fèi)者送禮預(yù)算：圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 10 消費(fèi)者認(rèn)為購(gòu)買禮品白酒的價(jià)格偏好在送禮預(yù)算方面，消費(fèi)者認(rèn)為購(gòu)買禮品白酒200元以上一瓶的比率最高是31.5%，認(rèn)為101-150元、81-100元和151-200元是最適合的消費(fèi)者比率常接近，分別是17.7%17.3%和16.6%。可見消費(fèi)者購(gòu)買白酒送禮有兩個(gè)主要的價(jià)格區(qū)間，分別每瓶白酒價(jià)格在200元以上和81-200元。自飲

54、費(fèi)用：圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 11 消費(fèi)者平均每月自己喝白酒的費(fèi)用在自飲費(fèi)用方面，消費(fèi)者每個(gè)月自己喝白酒花費(fèi)51-100元的消費(fèi)者比率最多是31.4%，其次是21-50元的比率為18.4%，151-200元的比率排在第三位是13.7%，101-150元的消費(fèi)者比率為12.7%，每個(gè)月喝白酒花費(fèi)201-300元的消費(fèi)者比率為8.4%，300元以上的是7.0%，而20元以下的也有8.4%，可見北京市場(chǎng)白酒的消費(fèi)容量非常巨大。消費(fèi)者對(duì)中檔白酒的價(jià)格選擇：圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 12 消費(fèi)者對(duì)中檔白酒的價(jià)格選擇 在中檔白酒市場(chǎng)，大部分的消費(fèi)者選擇消費(fèi)的價(jià)格在于40-60元一

55、瓶，有38.70%的消費(fèi)者選擇，可見大部份的消費(fèi)者會(huì)選擇中間的價(jià)位。(2).飲酒習(xí)慣：在飲酒習(xí)慣方面，則主要針對(duì)品牌偏好、購(gòu)買渠道及飲酒地點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),其調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下：A.品牌偏好： 圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 13 消費(fèi)者偏好的白酒品牌(自己喝) 在品牌偏好方面，中國(guó)消費(fèi)者自己喝最多的白酒品牌中，紅星排在首位，比率是22.0%，其次是牛欄山，比率是18.9%，占第三位的是金六福有10.1%，五糧液的比率是9.5%，剩下是茅臺(tái)有5.4%，京都有3,7%，京酒有3.0%，劉陽河有2.4%，其它白酒品牌有25%。B.購(gòu)買渠道：圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 14 消費(fèi)者一般情況下

56、購(gòu)買白酒的渠道在購(gòu)買渠道方面，大中型超市是消費(fèi)者購(gòu)買白酒的主要地點(diǎn)，消費(fèi)者選擇的比率是64.4%，在煙酒商店購(gòu)買白酒的消費(fèi)者比率為14.8%，在商場(chǎng)購(gòu)買白酒的消費(fèi)者比率為13.8%，其次終端的選擇比率很少?？梢姶笾行统袌?chǎng)白酒銷售的核心終端，煙酒商店和商場(chǎng)也是白酒產(chǎn)品的重要消費(fèi)終端。C.飲酒地點(diǎn)：圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 15 消費(fèi)者喝酒地點(diǎn)的偏好在飲酒地點(diǎn)的選擇上，消費(fèi)者在飯館喝酒次數(shù)多于在家里喝酒的次數(shù)。在飯館喝酒的比率為54.9%，在家里的比率為45.1%，消費(fèi)者在飯館喝酒的數(shù)量也要多于在家里喝酒的數(shù)量。在飯館喝酒的數(shù)量有54.3%，在家里喝酒的數(shù)量有45.7%。(3).口味

57、偏好：在口味偏好方面，則主要針對(duì)偏好口味、偏好度數(shù)及偏好條件進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)果如下：A.偏好口味：圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 16 消費(fèi)者對(duì)白酒口味的偏好在偏好口味方面，最喜歡喝清香型白酒的消費(fèi)者比率最高，達(dá)到41.4%，其次是最喜歡喝濃香型白酒的消費(fèi)者比率也達(dá)到33.8%，最喜歡喝米香型和醬香型白酒的消費(fèi)者比率分別為8.6%和7.6%，喜歡喝混合香型的白酒的消費(fèi)者比率只有2.6%，分不清香型白酒的消費(fèi)者也有6.0%?？梢娗逑阈秃蜐庀阈褪亲钍芟M(fèi)者喜歡的兩種白酒香型。B.度數(shù)偏好：圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 17 消費(fèi)者偏好的白酒度數(shù) 在度數(shù)偏好方面，消費(fèi)者喝最多

58、的白酒主要是38度的比率最高，達(dá)到38.90%，其次是45度的白酒，消費(fèi)者選擇的比率是19.5%，40度排在第三位，消費(fèi)者喝最多的白酒比率是14.2%，其它分別是52度有10.9%，56度有8.3%，35度有4.6%，而最少的選擇比率是32度的白酒，有2.60%。可見消費(fèi)者喝最多的白酒度數(shù)主要有38度、45度、40 度和52度，四種度數(shù)的白酒。C.偏好條件：圖表 SEQ 圖表 * ARABIC 18 消費(fèi)者對(duì)白酒核心條件的偏好在偏好條件方面，消費(fèi)者認(rèn)為好的白酒產(chǎn)品應(yīng)該具備的核心條件首先是口感，消費(fèi)者選擇比率的35.1%，其次是質(zhì)量有17.4%、品牌有12.6%、價(jià)格有10.5%、年份和文化分別

59、為8.4%和7.9%、度數(shù)為6.25%，其它條件選擇比率很少?？梢钥闯?，口感好、質(zhì)量有保證、品牌知名度高、價(jià)格適合、年份久和有文化底蘊(yùn)六個(gè)要素是消費(fèi)者認(rèn)為的白酒產(chǎn)品必須具備的核心條件。(二)、T.C.C.集團(tuán)的SWOT分析1.優(yōu)勢(shì)：T.C.C.是泰國(guó)最大的酒精飲料生產(chǎn)商；在泰國(guó)，T.C.C.很有力的物流網(wǎng)絡(luò)；有力的市場(chǎng)地位（中低價(jià)格段）；有很大投入資金，是新加坡上市公司；在泰國(guó)有很大的知名度，在啤酒市場(chǎng)上占有很大的市場(chǎng)份額。在優(yōu)勢(shì)方面，T.C.C.是泰國(guó)最大的酒精飲料生產(chǎn)商，占大多數(shù)的泰國(guó)市場(chǎng)份額；在泰國(guó)，T.C.C.有力的物流營(yíng)銷，已經(jīng)覆蓋整個(gè)泰國(guó)地區(qū)，而且有分部的制造廠分在不同的領(lǐng)域，有利

60、于減少運(yùn)輸成本；產(chǎn)品賣在中低價(jià)格段，每個(gè)層級(jí)的消費(fèi)者都可以買得到；T.C.C.已經(jīng)是在新加坡上市公司，他們有很大的投入資金；在泰國(guó)有很大的知名度，尤其他們的啤酒品牌是泰國(guó)的第一名，占有很大的市場(chǎng)份額。2.劣勢(shì)：對(duì)泰國(guó)市場(chǎng)的依賴大；還沒有國(guó)際化的知名度。在劣勢(shì)方面，T.C.C.的產(chǎn)品只有賣在泰國(guó)市場(chǎng)，以及有很多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。所以在泰國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)是充滿了市場(chǎng)份額，難以開發(fā)新市場(chǎng)目標(biāo)。另一方面，T.C.C.的產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)還沒有國(guó)際化品牌的知名度，所以對(duì)國(guó)外市場(chǎng)來說，還有機(jī)會(huì)擴(kuò)大發(fā)展。3.機(jī)會(huì)：云南政府支持外國(guó)投入酒精產(chǎn)業(yè)；趁分散云南白酒行業(yè)的機(jī)會(huì)，來創(chuàng)立集中的行業(yè)。在機(jī)會(huì)方面，對(duì)外國(guó)投入酒精產(chǎn)業(yè)來說，云南