1、政策指引下的菜籽油市場 能否走出產(chǎn)業(yè)迷局 郭清保 提 綱第一部分 中國油脂油料市場產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀第二部分 全年菜籽油行情走勢回顧第三部分 政策指引下的市場環(huán)境變動第四部分 未來全球菜籽油市場供給情況第五部分 其他影響因素分析及短期價格展望1 中國油脂油料市場產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1.1 糧食安全背景下 油料供給短缺1.2 中國植物油消費量增長迅猛1.4 供需兩旺，國內油脂壓榨業(yè)發(fā)展迅猛1.5 油脂壓榨企業(yè)沿海布局 外資面臨政策風險1.7 油脂品種市場份額調整 2.1今年菜籽產(chǎn)量創(chuàng)歷年新高2 全年菜籽油行情走勢回顧2.2 全年菜籽油走勢急漲急跌2.3 全年菜籽價格走勢表現(xiàn)出更多的政策性2.4 全年菜籽進口接近歷史最

2、高水平3 政策指引下的市場環(huán)境變動3.1 近年國內油脂油料政策動向2007年國家宏觀調控首次鎖定食用油市場發(fā)布鼓勵油料生產(chǎn)意見擴大菜籽、大豆補貼范圍，鼓勵生產(chǎn)多種植物油本拋售國儲油發(fā)改委、國糧局加強植物油市場監(jiān)測建立重點企業(yè)庫存、生產(chǎn)監(jiān)測制度3.2 關于進口菜籽管理問題 2009年11月9日，國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布關于進口油菜籽實施緊急檢疫措施的公告，稱“為防止油菜莖基潰瘍病等有害生物傳入，保護我國農業(yè)生產(chǎn)安全”，發(fā)布進口油菜籽緊急檢疫措施。 自2009年11月15日起，貿易商簽訂進口油菜籽貿易合同前，應向國家質檢總局申請辦理“進境動植物檢疫許可證”。 從加拿大、澳大利亞進口本生產(chǎn)季節(jié)收

3、獲的油菜籽，實施過渡性檢疫措施。自2010年新的油菜生產(chǎn)季節(jié)開始，加拿大、澳大利亞應確保輸華油菜籽不帶油菜莖基潰瘍病，并在出具的植物檢疫證書中注明不帶中方關注的油菜莖基潰瘍病等檢疫性有害生物。 3.2 關于進口菜籽管理問題鏈接：油菜生產(chǎn)過程中的主要疾病油菜一生中均可染病。油菜病害，既影響油菜的產(chǎn)量，又影響油菜的品質。我國油菜的主要病害： 1、菌核病 (Sclerotinia sclerotiorum) 2、根腫病 (Plasmodiophora brassicae) 3、病毒病 (TuMV, CMV, TMV)我國油菜的次要病害： 1、霜霉病 (Peronospora parasitica)

4、2、白銹病 (Albugo candida) 3、黑脛病 (Leptosphaeria maculans) 4、黑斑病 (Alternaria spp.) 5、白斑病 (Pseudocercosporella capsellae) 6、黑腐病 (Xanthomonas campestris)油菜黑脛病油菜黑脛病又叫根朽病，發(fā)病范圍廣，可危害甘藍、蘿卜等十字花科蔬菜作物。在我國尚未有明顯產(chǎn)量損失的的報道，但其爆發(fā)流行的風險存在。油菜黑脛病致病原菌的有性世代為小球腔菌Leptosphaeria maculans，該病為單循環(huán)病害。秋季油菜幼苗被氣傳子囊孢子侵染以后，在葉面形成感染病斑；真菌菌絲通過

5、葉脈進入葉柄，然后侵入植株莖桿。次年春，在油菜快速生長的過程中，侵入莖基部的菌絲大量繁殖，形成莖基腐，阻礙水份和營養(yǎng)物質在植株地上、地下部分之間的傳輸。嚴重的感染在莖基部切斷植株，從而導致倒伏，造成產(chǎn)量損失。 病原以子囊殼和菌絲在病殘株中越夏和越冬。子囊殼在殘株中可存活5年以上。在1020和高濕條件下，可逐年放出子囊孢子，通過氣流廣泛傳播侵染。 危害 嚴重危害時產(chǎn)最損失2060，除油菜外，還危害其他十字花科蔬菜。 在加拿大，即使采取了嚴格的控制措施，該病害每年仍造成了該國油菜籽3億多美元的損失。在我國，油菜黑脛病分布于浙、皖、鄂、湘、川及內蒙古等地， 由于加拿大的油菜籽耕種方式很難有效清除黑脛

6、病病毒，即使有關部門采取嚴格的控制措施，該病害仍將廣泛存在于加拿大油菜籽作物中。因此，該進口條件幾乎等同于禁止進口加拿大油菜籽。 在加拿大草原省由于抗除草劑油菜的種植，耕作制度發(fā)生了巨大變化。在引種轉基因油菜之前，油菜種植農戶通過耕地來除草，并且在播種前使用除草劑。采用轉基因品種后，可以在作物內噴施除草劑控制雜草，因此，農民不用在播種前耕地就可以播種，有利于水土保持。目前，30的地區(qū)采取免耕直播，60的地區(qū)采取微耕。1-10月我國共進口油菜子265萬噸，其中加拿大進口數(shù)量達到260萬噸。 3.3 政策調整對市場價格的影響4.1全球大豆產(chǎn)量供需形勢分析 4 未來全球菜籽油市場供給情況4.2全球植

7、物油供需形勢分析 由于生物燃料及食品需求的增長，09/10年度期末庫存仍低于08/09年度。 分地區(qū)來看，巴西、中國和印度豆油庫存增加，以及中國和馬來西亞棕櫚油庫存增加。4.4 全球菜籽供需形勢分析4.5 全球菜籽油供需形勢分析4.6 菜籽主產(chǎn)國加拿大供需形勢分析4.7 印度植物油市場需求分析 5.1 中國的需求狀況5 其他影響因素分析及短期價格展望5.1 中國的需求狀況5.2 價格支持目標對市場走勢影響 從歷史數(shù)據(jù)來看，多數(shù)時間內大豆、豆油具有相同的漲跌方向。但收儲政策之后，上下游關聯(lián)度減弱。5.2 價格支持目標對市場走勢影響5.2 價格支持目標對市場走勢影響5.2 價格支持目標對市場走勢影響5.3 全球船運市場5.4 關注美元變化對油脂市場的影響美元指數(shù)強勁反彈能否持續(xù)，持續(xù)時間和節(jié)奏。美元的反彈難以逆轉農產(chǎn)品尤其是油脂剛剛打開的中線上漲，但很可能會干擾其上漲節(jié)奏。一定要判別出油脂價格突破箱體的有效與否。5.5政策指引下，警惕追高風險雖然目前國際市場在能源概念的炒作下，資金流向對油脂油料價格走勢具有重大作用，但國內市場仍需關注政策調整下的市場供需狀況。 根據(jù)了解，今年國家對大豆收