1、 HYPERLINK l _TOC_250025 7 HYPERLINK l _TOC_250024 中國鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)綜述 8 HYPERLINK l _TOC_250023 8 HYPERLINK l _TOC_250022 HYPERLINK l _TOC_250021 HYPERLINK l _TOC_250020 HYPERLINK l _TOC_250019 HYPERLINK l _TOC_250018 HYPERLINK l _TOC_250017 HYPERLINK l _TOC_250016 HYPERLINK l _TOC_250015 19 HYPERLINK l _T

2、OC_250014 HYPERLINK l _TOC_250013 HYPERLINK l _TOC_250012 22 HYPERLINK l _TOC_250011 HYPERLINK l _TOC_250010 本土鋰礦石供應(yīng)缺口大，對(duì)外依存度高 HYPERLINK l _TOC_250009 中國鋰礦石行業(yè)政策分析 錯(cuò)誤!未定義書簽。 HYPERLINK l _TOC_250008 中國鋰礦石行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) HYPERLINK l _TOC_250007 智能化開采，打造“智能礦山” HYPERLINK l _TOC_250006 HYPERLINK l _TOC_250005 中國鋰礦

3、石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 HYPERLINK l _TOC_250004 HYPERLINK l _TOC_250003 HYPERLINK l _TOC_250002 HYPERLINK l _TOC_250001 HYPERLINK l _TOC_250000 圖2-1 8圖2-2 9圖2-3 圖2-4 ，214-2023年預(yù)測(cè) 圖2-5 圖2-6 圖2-78年 圖2-8 圖2-9 圖3-1 圖3-28年 圖3-3 圖3-4 圖3-5，2018年 圖3-68年 圖4-1 圖5-1 圖5-2 圖6-1 圖6-2 圖6-3 圖6-4 名詞解釋鋰礦石含有鋰單質(zhì)或鋰化合物具有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值的礦物集合體是鋰電池

4、制造的要原材料。鋰礦石平均品位：單位體積或單位重量鋰礦石中含鋰量。3C類電子品計(jì)算機(jī)類、通信類和消費(fèi)類電子產(chǎn)品三者的統(tǒng)稱。礦山機(jī)械礦山開采運(yùn)輸環(huán)節(jié)中所需專用機(jī)械設(shè)備通常包括礦用卡車礦用挖掘機(jī)鏟運(yùn)機(jī)及鉆機(jī)。民用爆破器材列入民用爆炸物品品名表的各類火藥炸藥機(jī)器制品和雷管導(dǎo)爆索點(diǎn)火、起爆器材的民用爆炸物品。工業(yè)炸藥：以氧化劑和可燃劑為主體，按照氧平衡原理構(gòu)成的爆炸性混合物。工業(yè)雷管炸藥的起爆裝置是爆破工程的主要起爆材料其作用為產(chǎn)生起爆能來引各種炸藥及導(dǎo)爆索、傳爆管。露天礦山采剝：露天山開采需將礦體周圍的巖石及覆蓋巖層以爆破方式進(jìn)行松動(dòng)后再通過露天運(yùn)輸通道將礦石或巖石運(yùn)至指定地點(diǎn)。智能化礦山采用現(xiàn)代高

5、新技術(shù)和全套礦山自動(dòng)化設(shè)備等來提高礦山生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益且通過對(duì)生產(chǎn)過程的動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控,將礦山生產(chǎn)維持在最佳狀態(tài)和最優(yōu)水平?！耙粠б宦?年9月和10月中國提出的“新絲綢之路濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上綢之路”的戰(zhàn)略構(gòu)想。中國鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)綜述鋰礦石的定義及分類鋰礦石是含有鋰單質(zhì)或鋰化合物具有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值的礦物集合體是鋰電池制造的要原材料。根據(jù)鋰礦資源存在方式劃分鋰礦床可分為液態(tài)鋰（鹵水型鋰礦及固態(tài)鋰（硬巖型鋰礦）兩大類（見圖2-1。圖2-1鋰礦及主要礦石產(chǎn)物分類液態(tài)鋰礦（鹵水型鋰礦）來源：頭豹研究院編輯整理液態(tài)鋰礦即鹵水鋰礦是鋰離子以游離態(tài)方式存在于鹵水中的一種液態(tài)礦主要包括湖鹵水型鋰礦及地下鹵水型鋰

6、礦現(xiàn)階段鹽湖鹵水型鋰礦更具有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值全球大液態(tài)鋰礦主要分布在智利的阿塔卡瑪鹽湖（Saar de acma、玻利維亞的烏尤尼鹽湖（Salar de Uyuni、根廷的翁不勒穆埃爾托鹽湖（Del Hombe Muer）等地。中國大型液態(tài)鋰礦主要分布在青海柴達(dá)木盆（包括東西臺(tái)吉乃爾湖一里坪鹽湖及尕斯庫湖等）及西藏地區(qū)各大鹽湖。固態(tài)鋰礦（硬巖型鋰礦）固態(tài)鋰礦即硬巖型鋰礦是鋰鹽以礦石形式存在的一種固體礦主要包括花崗偉晶巖型鋰礦及花崗巖型鋰礦。固態(tài)鋰礦主要鋰礦石產(chǎn)物包括鋰輝石、鋰云母、透鋰長石、磷鋰石鐵鋰云母等。全球大型固態(tài)鋰礦主要分布在澳大利亞，包括格林布什礦山（ens）等。中國大型固態(tài)鋰礦主要分布

7、于四川西部、北部及江西、湖南等地。根據(jù)L2O量及晶體形狀等劃分，鋰礦石可分為鋰輝石、鋰云母、磷鋰鋁石、透鋰長石及鐵鋰云母五種，其中鋰輝石及鋰云母是主要工業(yè)用石（見圖2-2。圖2-2鋰礦分類及含鋰量鋰輝石來源：頭豹研究院編輯整理鋰輝石屬單斜晶系晶體呈柱狀常含MnFNaCaK等雜質(zhì)硬度為相對(duì)密度為3.0-32，石顏色包括白色、灰色、淺綠色、淺紫色及玫瑰色，具有玻璃光或珍珠光澤。鋰云母鋰云母晶體呈板狀，具假六方形輪廓，常為鱗片狀或葉片狀集合體，常含 a、Rb、 Cs等雜質(zhì)硬度為2-3相對(duì)密度為2.8-2.9礦顏色包括玫瑰色淺紫色白色具有玻璃光澤或珍珠光澤。磷鋰鋁石磷鋰鋁石屬三斜晶系呈致密塊狀集合體常

8、含NabCsSa等雜質(zhì)度為相對(duì)密度為2色灰白色、白色及粉紅色，具有玻璃光澤或油脂光澤。透鋰長石透鋰長石屬單斜晶系晶體呈塊狀板狀或針狀硬度為6-65相對(duì)密度為2.3-2.5顏色常呈白色、無色、灰色或黃色，少數(shù)為粉紅色或綠色，具有玻璃光澤。鐵鋰云母鐵鋰云母屬單斜晶系晶體呈假六方板狀常為鱗片狀集合體常含NaRbSrBa Ca、Mn雜質(zhì)，硬度為對(duì)密度為呈灰色、黃褐色，少數(shù)淺綠色或暗綠色，具有玻璃光澤。中國鋰礦石行業(yè)發(fā)展歷程0年巴化學(xué)家首次在瑞典發(fā)現(xiàn)透鋰長石(LiAlSiO人類第一次發(fā)現(xiàn)并認(rèn)識(shí)鋰礦石。1923 德國首次對(duì)鋰產(chǎn)品進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)，鋰礦石得到商業(yè)化利用。1952 ，中第一個(gè)五年計(jì)劃開始實(shí)施中國

9、政府開始對(duì)鋰礦石開采利用進(jìn)行探索行業(yè)發(fā)展至今主要圖：圖2-3 中國礦石行業(yè)發(fā)展歷程（1）探索發(fā)展階段（1949-1977年）來源：頭豹研究院編輯整理1949 年 10 月，伴隨著中華人民共和國的成立，受國家安全及軍工發(fā)展需求驅(qū)動(dòng)，中國政府開始對(duì)鋰礦石的開采利用進(jìn)行探索1950年鋰礦開采基地建立中國鋰礦石行業(yè)正式進(jìn)入探索階段在此階段中國鋰礦石需求量小產(chǎn)量低礦石利用程度有限中國鋰礦石行業(yè)整體呈現(xiàn)計(jì)劃性生產(chǎn)特征政府統(tǒng)一制定鋰礦開采利用計(jì)劃鋰礦石產(chǎn)運(yùn)需三方關(guān)系較為穩(wěn)定，鋰礦石主要功能為提取同位素 6Li，主要應(yīng)用于核武器的研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域，少量應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域，基本滿足當(dāng)時(shí)軍工生產(chǎn)及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。（

10、2）穩(wěn)定發(fā)展階段（1978-2003年）1978 年 12 月，中國開始實(shí)行“對(duì)內(nèi)改革、對(duì)外開放”政策，宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，國開始對(duì)鋰礦石工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，中國鋰礦石行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。20 世 80 年代，中國開始對(duì)民用工業(yè)領(lǐng)域中鋰的應(yīng)用進(jìn)行探索。伴隨著鋰應(yīng)用技術(shù)的逐步成熟鋰礦石行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域范圍逐步擴(kuò)大中國鋰礦石除應(yīng)用于軍工領(lǐng)域外開始向玻璃瓷等領(lǐng)域拓展此外受歐美日本等國鋰電池技術(shù)發(fā)展影響中國開始對(duì)鋰電池技術(shù)進(jìn)研發(fā)截至0年代末國已初步具備鋰電池生產(chǎn)技術(shù)受下游需求擴(kuò)大的驅(qū)動(dòng)中國礦石產(chǎn)量穩(wěn)步增加，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。（3）快速發(fā)展階段（2004-2011年）伴隨中國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增

11、長，中國開始進(jìn)入信息化時(shí)代，3C 類電子產(chǎn)品得到快速發(fā)展。伴隨中國鋰電池技術(shù)的成熟，中國開始具備規(guī)模化生產(chǎn)鋰電池能力，3C 類電子產(chǎn)品成為鋰電池主要消耗領(lǐng)域，深圳比亞迪、深圳比克、天津力神等鋰離子電池企業(yè)迅速崛起中國鋰電池行業(yè)進(jìn)入快速成長階段4年中國鋰離子電池年產(chǎn)量約8億只中國成為繼日本之后全球第二大鋰電池生產(chǎn)國受下游C產(chǎn)品電池需求擴(kuò)大驅(qū)動(dòng)中國鋰礦石需求進(jìn)一步擴(kuò)大本土鋰礦石產(chǎn)量逐步增加行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段此階段中國鋰礦石缺口較大，除本土鋰礦石供應(yīng)外，中國積極加入全球鋰礦石市場(chǎng)，鋰礦石進(jìn)口量持續(xù)攀升高速發(fā)展階段（2012年至今）2012 年，伴隨著中國國務(wù)院印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20

12、122020等相關(guān)政策的利好大批傳統(tǒng)汽車企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域中國新能源汽行業(yè)正式進(jìn)入高速發(fā)展階段在傳統(tǒng)C領(lǐng)域鋰電池需求基礎(chǔ)上新能源汽車的高速發(fā)極大擴(kuò)大了鋰電池的需求量帶動(dòng)中國鋰礦石行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展自7年中國鋰石供應(yīng)缺口急速擴(kuò)大，民營資本投資活躍，進(jìn)一步推動(dòng)中國鋰礦石行業(yè)發(fā)展。中國鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與新能源領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)過去五年間受鋰電池技高速發(fā)展影響中國鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增加根據(jù)中國鋰礦石需求量折合為碳酸鋰（碳酸鋰當(dāng)量中國礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從4年6.6噸快速增長至8年7萬噸年復(fù)合增長率為27年起受中國新能源汽車行業(yè)快速興起國際鋰礦石價(jià)圖。圖2-4 中

13、國礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按需求，2014-2023年預(yù)測(cè)來源：中國有色金屬行業(yè)鋰業(yè)分會(huì)，頭豹研究院編輯整理未來五年中國鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望保持快速增長趨勢(shì)預(yù)計(jì)至2023國鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到368萬行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模得以持續(xù)增長主要受以下四點(diǎn)因素驅(qū)動(dòng)：（1）鋰礦石開采工藝實(shí)現(xiàn)無人化、智能化，行業(yè)開采效率提高，開采成本降低；行業(yè)合進(jìn)程加快市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升促進(jìn)規(guī)模化集約化經(jīng)營提高行業(yè)整體議價(jià)能力；中一帶一路加快布局海外鋰礦石資源提高全球市場(chǎng)定價(jià)權(quán)減少中國鋰礦石需求紅利流失；現(xiàn)有鋰離子電池市場(chǎng)因產(chǎn)品升級(jí)（3C 類、應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大（新能源汽車、傳統(tǒng)化學(xué)電池替代率提升促進(jìn)鋰礦石需求快速增長。中國鋰礦石行業(yè)

14、產(chǎn)業(yè)鏈中國鋰礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，可分為三個(gè)環(huán)節(jié)（見圖 2-5。產(chǎn)鏈上游參與主體為鋰礦石開采設(shè)備供應(yīng)主體產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是鋰礦石開采企業(yè)負(fù)責(zé)鋰礦石開采工作是鋰礦石資源及開采技術(shù)所有者產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為鋰產(chǎn)品加工企業(yè)是鋰礦石主要消耗端。圖2-5 中國礦石產(chǎn)業(yè)鏈來源：頭豹研究院編輯整理上游分析產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為鋰礦石開采設(shè)備供應(yīng)主體包括民用爆破器材生產(chǎn)商及礦山機(jī)械設(shè)制造商。礦山機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山機(jī)械設(shè)備制造商制造銷售中游鋰礦石開采運(yùn)輸環(huán)節(jié)所需專用機(jī)械設(shè)備礦山機(jī)械設(shè)備具有一次性投入持續(xù)產(chǎn)出特性礦山機(jī)械設(shè)備包括礦用卡車礦用挖掘機(jī)鏟運(yùn)機(jī)及鉆（見圖2-6礦山械設(shè)備制造企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品除供應(yīng)中游鋰礦企業(yè)外，

15、還廣泛應(yīng)用于其他金屬、非金屬礦山領(lǐng)域。中國礦山機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)集中度較高，三一重工徐工集團(tuán)等頭部企業(yè)通過不斷加大產(chǎn)品研發(fā)力度其技術(shù)水平與國際領(lǐng)先水平持平頭部企業(yè)除布局中國市場(chǎng)外，現(xiàn)已成功進(jìn)入全球礦山機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)。與中游鋰礦石開采企業(yè)相比此類頭部企業(yè)具有較強(qiáng)議價(jià)能力。圖2-6 礦山械分類民用爆破器材來源：頭豹研究院編輯整理產(chǎn)業(yè)鏈上游民用爆破器材生產(chǎn)商生產(chǎn)產(chǎn)品包括工業(yè)炸藥工業(yè)雷管工業(yè)索類三種用爆破器材主要應(yīng)用于礦山表面土石方剝離作業(yè)及鋰礦石開采破碎環(huán)節(jié)屬于鋰礦石開消耗品從產(chǎn)量規(guī)模來看民用爆破器材產(chǎn)量與中國礦產(chǎn)資源相匹配2018年貴州遼寧內(nèi)蒙古山西四川云南等礦產(chǎn)資源富集地年產(chǎn)量均超過20噸以上其中內(nèi)蒙民

16、用爆破器材市場(chǎng)受下游礦產(chǎn)資源需求驅(qū)動(dòng)2018年當(dāng)?shù)赜帽破鞑漠a(chǎn)量達(dá)51.6萬噸，位居全國第一（見圖2-7。圖2-7中國用爆破器材產(chǎn)量（萬噸）分布，2018年來源：中國爆破器材協(xié)會(huì)，頭豹研究院編輯整理民爆行業(yè)的高危屬性決定了該行業(yè)存在較高管制，產(chǎn)品運(yùn)輸半徑有限，開放程度不足市場(chǎng)化程度不高競(jìng)爭(zhēng)格局呈區(qū)域性壟斷等特征頭部企業(yè)區(qū)域化發(fā)展格局現(xiàn)已形成跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)較少多數(shù)企業(yè)未能實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益大而不強(qiáng)民用爆破器材約占中國鋰礦石開采成本4%成本占比小價(jià)格波動(dòng)對(duì)中游企業(yè)影響小中國本土鋰礦石開采量與煤炭鐵礦石等礦產(chǎn)資源開采量相比具有開采規(guī)模極小民用爆破器材消耗量小等特點(diǎn)上游民用爆破器材生產(chǎn)商相對(duì)于中游鋰礦石開采

17、企業(yè)議價(jià)能力更強(qiáng)。中游分析中國鋰礦石產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰礦開采商業(yè)務(wù)涵蓋鋰礦開采加工提煉等環(huán)節(jié)主要品為碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品。根據(jù)鋰礦類型劃分鋰礦提鋰技術(shù)可分為礦石提鋰技術(shù)及鹽湖提鋰技術(shù)兩大類礦石鋰成本約為5萬/噸湖提鋰成本約2-25元/噸鹽湖提鋰成本較低中國鹽湖儲(chǔ)量豐富，80%鋰資源來自于鹽湖鹵水，主要分布在青海、西藏鹽湖中。與智利、阿根廷等國家鹽湖不同中國鹽湖資源鎂鋰比含量高鋰提純技術(shù)工藝難度較大2015年以碳酸價(jià)格大幅上漲鹽湖提鋰的技術(shù)改造投入加大提鋰工藝改善明顯液態(tài)鋰礦供給量預(yù)計(jì) 1年開顯著提升。下游分析鋰礦石產(chǎn)業(yè)鏈下游主要消費(fèi)領(lǐng)域包括鋰電池、玻璃、陶瓷、醫(yī)藥、潤滑脂、催化劑等其中鋰電池

18、是鋰礦石主要消費(fèi)領(lǐng)域，占比為 67%，其他領(lǐng)域?yàn)閭鹘y(tǒng)耗鋰領(lǐng)域，占比較小，約為33%見圖2-。圖2-8鋰礦行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域分類來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)，頭豹研究院編輯整理根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示2017年電池領(lǐng)域鋰礦石消耗量占 67%玻陶瓷占比7%醫(yī)藥占比6%潤滑脂占比3%催化劑占比3%其余領(lǐng)域合計(jì)占比12%見圖2-。圖2-9鋰礦行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域占比，2017年來源：中國有色金屬協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)，頭豹研究院編輯整理近十年來鋰電池領(lǐng)域用鋰需求增加是拉動(dòng)中國鋰礦石產(chǎn)量增長主要驅(qū)動(dòng)力鋰電池域發(fā)展?fàn)顩r對(duì)鋰礦石需求產(chǎn)生直接影響中國鋰電池行業(yè)快速發(fā)展促使中國成為全球最大鋰鹽消費(fèi)國，20

19、18年中國鋰鹽表觀消耗量約占全球產(chǎn)量40%。當(dāng)前中國鋰電池市場(chǎng)兩級(jí)分化嚴(yán)重動(dòng)力型市場(chǎng)集中度高頭部企業(yè)壟斷明顯消型鋰電池市場(chǎng)參與者眾多競(jìng)爭(zhēng)激烈在動(dòng)力型鋰電池市場(chǎng)中天能電池寧德時(shí)代比亞迪等頭部企業(yè)掌握有高端制造技術(shù)及專利市場(chǎng)地位突出2018年前十名鋰電池企業(yè)占 80%以動(dòng)力型鋰電池市場(chǎng)份額。在消費(fèi)型鋰電池市場(chǎng)中，參與者眾多，以中小企業(yè)主主打價(jià)格戰(zhàn)市場(chǎng)活躍度大產(chǎn)量集中度低市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重整體看中國鋰電池企業(yè)兩級(jí)分化較為嚴(yán)重且缺少具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)受資源稀缺性供需結(jié)構(gòu)缺口大等因素影響，中游鋰礦企業(yè)相對(duì)于下游主體具有絕對(duì)議價(jià)能力。中國鋰礦石行業(yè)驅(qū)動(dòng)與制約因素驅(qū)動(dòng)因素鋰電池應(yīng)用擴(kuò)大，推動(dòng)鋰

20、礦石市場(chǎng)高速增長根據(jù)行業(yè)內(nèi)從業(yè)36年家表示伴隨鋰電池研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)的不斷成熟鋰電池下游應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)大鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長進(jìn)一步帶動(dòng)鋰礦石市場(chǎng)高速增長與傳統(tǒng)電池比較鋰電池具有能量密度高工作電壓高重量輕體積小自放電小無記憶效應(yīng)循環(huán)壽命長充電快速等優(yōu)勢(shì)同時(shí)由于不含鉛鎘等重金屬無污染不含毒性材料因此被廣泛應(yīng)用智能手機(jī)、筆記本、平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品，以及新能源汽車、儲(chǔ)能領(lǐng)域等鋰電池根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域性質(zhì)可分為消費(fèi)型鋰電池、動(dòng)力型鋰電池及儲(chǔ)能型鋰電池（見圖3-。圖3-1鋰電行業(yè)主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域來源：頭豹研究院編輯整理2008 年后伴隨中國 3C 電子產(chǎn)品的快速普及，鋰礦石應(yīng)用領(lǐng)域得到擴(kuò)大，消費(fèi)型鋰電池

21、耗鋰量逐漸超過傳統(tǒng)耗鋰領(lǐng)域（陶瓷、玻璃、催化劑等，成為鋰礦石行業(yè)最大的驅(qū)動(dòng)型領(lǐng)域2012年后伴新能源汽車的興起動(dòng)力型鋰電池需求量快速增加帶動(dòng)中國鋰礦石市場(chǎng)需求量快速增長近五年來受下游C電子產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展較為穩(wěn)定新能源汽車領(lǐng)域等發(fā)展迅速等影響鋰電池產(chǎn)量快速增加推動(dòng)中國鋰礦石行業(yè)高速發(fā)展中國智能機(jī)出貨量從2014年4315百萬部增至2018年486.8百萬中國新能源汽車銷售量從2014年1095千輛迅速大至1,3655千輛（圖3-2。圖3-2中國能手機(jī)出貨量、新能源汽車銷售量，2014-2018年來源：頭豹研究院編輯整理技術(shù)水平提升、工程外包模式降低開采成本伴隨著鋰礦石開采技術(shù)及業(yè)務(wù)模式的快速發(fā)展，

22、中國鋰礦企業(yè)運(yùn)營成本得到有效控制推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展。（1）從開采技術(shù)角度分析在中國民用爆破器材及工程爆破技術(shù)的快速發(fā)展推動(dòng)下，中國鋰礦開采技術(shù)逐步成熟鋰礦石開采成本得到有效控制與傳統(tǒng)延期藥雷管相比電子雷管具有更高精度延期時(shí)序的編程控制能力在同等規(guī)模開采量中可明顯改善鋰礦開采中破碎塊度減少爆破震動(dòng)有效降低爆破單耗，在安全范圍內(nèi)有效提升鋰礦石一次開采量。與傳統(tǒng)包裝類工業(yè)炸藥相比現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥炮孔耦合度更高礦石破碎效果更好得益于電子雷管現(xiàn)場(chǎng)混裝車等新型民用爆破器材生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善新型民用爆破器材在鋰礦開采領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用鋰礦石開采效率得到有效提高（見圖。圖3-3新型用爆破器材技術(shù)優(yōu)勢(shì)（2）從作業(yè)模式角

23、度分析來源：頭豹研究院編輯整理現(xiàn)階段中國鋰礦石礦山采剝業(yè)務(wù)主要分為礦企自采專業(yè)分包整體外包三種模（圖 3-4。國鋰礦企業(yè)早期發(fā)展中，鋰礦企業(yè)主要通過自建爆破團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自采作業(yè)。自采模式存在設(shè)備投資大人力負(fù)擔(dān)重專業(yè)化程度低安全問題突出等問題加重礦企開采本在國家對(duì)礦山整治不斷重視的背景下中國鋰礦企業(yè)將采剝環(huán)節(jié)外包加速鋰礦石開外包模式比重提升，有效降低鋰礦企業(yè)運(yùn)營、維護(hù)成本，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。圖3-4 中國天礦山采剝模式來源：頭豹研究院編輯整理制約因素鋰礦開采難度大中國鋰礦儲(chǔ)量豐富位居全球第三但平均品位低超大型礦床少礦石種類復(fù)雜主要產(chǎn)礦地區(qū)集中在四川西藏等高海拔地區(qū)開采環(huán)境惡劣此外2016年中國鋰礦資

24、源被列入國家戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源其開采量受到較大限制在一定程度上制約中國鋰礦石業(yè)發(fā)展。中國鋰礦開采難度大主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：（1）開采環(huán)境惡劣中國超 90%以上可利用鋰礦資源分布在西藏、四川等西部高海拔地區(qū)，開采環(huán)境惡劣相對(duì)于東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)礦地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后鋰礦石運(yùn)輸難度大此外四川、西藏等地區(qū)固體鋰礦資源處于少數(shù)民族聚居區(qū)域，受民族問題影響，開采進(jìn)度緩慢如2014年四川地區(qū)民族問題影響，當(dāng)?shù)劁嚨V減產(chǎn)程度較大。圖3-5中國礦儲(chǔ)量分布（碳酸鋰當(dāng)量，萬噸，2018年（2）液態(tài)礦鎂鋰比高來源：中國有色金屬協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)，頭豹研究院編輯整理中國鹵水鋰礦工業(yè)化利用率低其主要原因是青海西藏等地各大鹽湖鹵水

25、中鎂含量高于（智利塔卡瑪鹽湖僅為現(xiàn)階段中國鋰礦石行業(yè)尚未解決高鎂鋰比型鹵水提鋰技術(shù)問題液態(tài)鋰礦缺乏工業(yè)化提純技術(shù)及設(shè)備液態(tài)鋰礦無法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)。（3）固態(tài)礦平均品位低與國際鋰礦山相比，中國已開發(fā)利用鋰礦品位偏低。中國鋰礦山 LiO 平均品位約 為。本土鋰礦石供應(yīng)缺口大，對(duì)外依存度高中國鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)需求量大受制于本土鋰礦資源分布品位及開采難度等因素影響本土鋰礦石供給缺口大對(duì)外依賴度高近六年來中國鋰礦石市場(chǎng)需求持續(xù)增加中國鋰礦石市場(chǎng)需求量（折合碳酸鋰計(jì)）由 3 年 6.3 萬噸擴(kuò)至 28 年 7 萬噸受下游需求驅(qū)動(dòng)，中國本土鋰礦石產(chǎn)量處于波動(dòng)增長狀態(tài)。中國本土鋰礦石產(chǎn)量（折合碳酸鋰計(jì)受制于

26、開采地民族問題環(huán)境整頓等因素影響由3年0萬噸小下降至5年萬噸。自 6 年起，土鋰礦石產(chǎn)量逐步恢復(fù)并增長至 9 萬噸（見圖 。其他國家相比中國鋰礦石開采難度大主要集中于西部高原地區(qū)市場(chǎng)供應(yīng)缺口大對(duì)外依存持續(xù)攀升。圖3-6中國礦石產(chǎn)量、需求量對(duì)比，2013-2018年來源：中國有色金屬協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)，頭豹研究院編輯整理與國際鋰礦石市場(chǎng)相比中國鋰礦石行業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作時(shí)間短全球鋰礦戰(zhàn)略資源布局晚現(xiàn)階段中國固體鋰礦石主要進(jìn)口自澳大利亞中國本土企業(yè)尚未掌握國際鋰礦石定權(quán)短期內(nèi)行業(yè)受惠于下游市場(chǎng)需求大利潤空間富余增長迅速長期來看全球鋰石市場(chǎng)發(fā)展趨于供需平衡同等鋰礦石價(jià)格下中國鋰礦石企業(yè)開采成本高本土企業(yè)易進(jìn)口鋰

27、礦石價(jià)格沖擊，不利于中國鋰礦石企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。中國鋰礦石行業(yè)政策分析為促進(jìn)鋰礦石行業(yè)持續(xù)健康序穩(wěn)定發(fā)展自26年以來中國政府相繼出多項(xiàng)政策將鋰礦資源提升至國家戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源明確中國鋰礦石行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為強(qiáng)礦山環(huán)境建設(shè)推進(jìn)企業(yè)兼并重組優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)格局并針對(duì)下游鋰電池領(lǐng)域臺(tái)多項(xiàng)規(guī)劃及管理辦法，具體如下（見圖。圖4-1中國礦石行業(yè)主要政策來源：頭豹研究院編輯整理2016 年 11 月，國務(wù)院發(fā)布“十五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，鼓勵(lì)建設(shè)鋰電池研發(fā)中心突破動(dòng)力鋰電池安全性長壽性高能量密度性等技術(shù)難題確定了鋰電戰(zhàn)略地位建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈該規(guī)劃確立鋰電池未來發(fā)展方向擴(kuò)大鋰礦石市場(chǎng)需求。

28、2016 年 11 月（原）土資源部、發(fā)改委、工信部、財(cái)政部（原）保部、商務(wù)等六部委聯(lián)合發(fā)表全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020 年將鋰礦資源上升至國家戰(zhàn)略備資源確定其為九“儲(chǔ)備和保護(hù)礦種之一及4戰(zhàn)略性礦種之一計(jì)劃“三五”期間設(shè)立 1 個(gè)家規(guī)劃礦區(qū)、2 個(gè)能基地和 7 重點(diǎn)勘查區(qū)，計(jì)劃勘查鋰礦資源0 萬噸。規(guī)劃確立鋰礦戰(zhàn)略儲(chǔ)備地位，使本土鋰礦開采量受到一定限制。207年5（原國土資源部財(cái)政部（原環(huán)保部國家質(zhì)檢總局銀監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)等六部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見，要求新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求生產(chǎn)礦山加快改造升級(jí)計(jì)劃建設(shè)0個(gè)上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)堅(jiān)持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資

29、源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟(jì)增長新途徑同時(shí)研究建立國家省市縣四級(jí)聯(lián)創(chuàng)企業(yè)主建第三方評(píng)估的綠色礦山工作體系該意見明確了鋰礦山未來建設(shè)方向，鋰礦石開采環(huán)節(jié)需滿足環(huán)保要求。7年9，工信部公布重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2017年版)，將高性能鋰電池隔膜鎳鈷錳酸鋰三元材料負(fù)極材料高純晶體六氟磷酸鋰材料和石墨烯薄等五項(xiàng)新能源領(lǐng)域新材料列為首批應(yīng)用示范材料對(duì)促進(jìn)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、規(guī)范和引領(lǐng)起著重要作用，推動(dòng)中國鋰礦石市場(chǎng)需求量增加。8 年 6 月，自然資源部出臺(tái)冶金行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范，要鋰礦石行業(yè)加強(qiáng)自律促進(jìn)礦山企業(yè)高效利用資源保護(hù)環(huán)境促進(jìn)礦地和諧自覺承擔(dān)節(jié)約集

30、約利用資源節(jié)能減排、環(huán)境重建、土地復(fù)墾等責(zé)任。該規(guī)范是第一個(gè)國家級(jí)綠色礦山建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)志著中國綠色礦山建設(shè)進(jìn)入了有法可依新階段,將對(duì)中國礦業(yè)行業(yè)的綠色發(fā)展起到有力的支撐和保障作用。9 年 1 月，國務(wù)院出臺(tái)鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2018 對(duì)鋰電池產(chǎn)業(yè)布局和項(xiàng)目設(shè)立生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)質(zhì)量管理提出要求鼓勵(lì)鋰電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)智能造和綠色制造發(fā)展，明確鋰電池產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的機(jī)構(gòu)和管理方式。9年3財(cái)政部工信部科技部發(fā)改委等四部委聯(lián)合發(fā)關(guān)于進(jìn)一步完新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼的通知，指出降低新能源乘用車、客車、貨車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰9年起對(duì)有運(yùn)營里程要求車輛銷售上牌后預(yù)撥部分資金滿足程要求后可申請(qǐng)清算

31、該通知提高了新能源汽車申請(qǐng)補(bǔ)貼條件促進(jìn)新能源領(lǐng)域進(jìn)入良性爭(zhēng)狀態(tài)，有利于擴(kuò)大鋰礦石市場(chǎng)需求。中國鋰礦石行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)智能化開采，打造“智能礦山”未來伴隨著5G技術(shù)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)逐步完善智能礦山模式進(jìn)程加快智能礦模式可有效解決中國本土鋰礦開采環(huán)境差、開采難度大等問題。智能礦山是以互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)為主要載體的現(xiàn)代礦山建設(shè)的總稱旨在通過智能信息術(shù)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)物物物人人人的全面信息集成和響應(yīng)能力主動(dòng)感知分析并快速出正確處理的礦山模式現(xiàn)階段廣泛被使用的智能礦山建設(shè)框架主要分為五個(gè)層次分是設(shè)備作業(yè)層過程控制層生產(chǎn)執(zhí)行層企業(yè)管理層和決策支持層企業(yè)通過綜合利用間信息數(shù)據(jù)處理虛擬現(xiàn)實(shí)智能開采云網(wǎng)融合等技術(shù)將不同礦山條件

32、形成的三維空動(dòng)態(tài)圖像與智能化采掘設(shè)備聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)采掘工作面無人化操作及遠(yuǎn)程操控（見圖。圖5-1智能山示意圖來源：頭豹研究院編輯整理20 世紀(jì) 90 年代，美國、加拿大、芬蘭、瑞典等發(fā)達(dá)國家為取得采礦行業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)先后制“智能化礦山“無人化山等礦石智能化發(fā)展規(guī)劃并取得部分商業(yè)化成果。中國智能礦山建設(shè)與發(fā)達(dá)國家相比起步較晚但近十年來伴隨中國政府的不斷重視和扶持中國部分大中型礦山企業(yè)數(shù)字化設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工藝流程數(shù)控化率已得到一定提高智能化水平也在不斷提升現(xiàn)階段中國已立項(xiàng)開展了多項(xiàng)與智能化采礦相關(guān)的重點(diǎn)或?qū)ｍ?xiàng)科技攻關(guān)項(xiàng)目“數(shù)字化采礦關(guān)鍵技術(shù)與軟件開發(fā)“下無人采礦設(shè)備高精度定位技術(shù)和智能化無人操縱

33、鏟運(yùn)機(jī)的模型技術(shù)研究井（無人工作面采礦遙控關(guān)鍵技術(shù)與裝備的開發(fā)千米深井地壓與高溫災(zāi)害監(jiān)控技術(shù)與裝備等為面開展智能礦山建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。通過“一帶一路，擴(kuò)海外資源布局2013年“一帶一路倡議旨在構(gòu)建中國全方位開放新格局帶一路”連接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國家和地區(qū)憑借陸上及海上重要交通節(jié)點(diǎn)為國與各方形成合作共贏關(guān)系創(chuàng)建良好平臺(tái)26鋰礦資源已上升為中國國家戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源其資源開采受國家保護(hù)開采程度受到較大限制。通過“一帶一路，中國鋰礦開采企業(yè)將獲得較多國際合作機(jī)會(huì)，極大擴(kuò)張中國海外鋰礦石資源版圖。圖5-2中國礦企業(yè)“一帶一路”布局情況來源：頭豹研究院編輯整理2017

34、年至，中資鋰礦企業(yè)海外鋰礦資源項(xiàng)目布局已超20起，布局海外鋰礦資源企業(yè)包括中礦資源天齊鋰業(yè)寧德時(shí)代贛鋒鋰業(yè)四川雅化集團(tuán)長城汽車等頭部企業(yè)。 2015年齊鋰業(yè)通過收購澳大利亞泰利森企業(yè)51%股現(xiàn)已擁有全球最大固態(tài)鋰礦澳大利亞Gs礦山礦山已探明鋰礦石儲(chǔ)量5億噸8年5月齊鋰業(yè)以 259 億人民幣收購智利 SQM 公司 24份，成為該公司第二大股東，SQM 公司擁有儲(chǔ)量約3,168萬噸碳鋰當(dāng)量的智利阿塔卡瑪鹽湖2017年贛鋒鋰業(yè)先后收購加拿美洲鋰業(yè)431%股權(quán)大利亞Pilara4.8%股阿根廷Mariana鹵礦80%股愛爾蘭alonia鋰輝石礦已成為全球第三大鋰鹽生產(chǎn)商。2017年，中資源 5,078

35、1萬人民幣收購澳大利亞PSC公司11.14%股權(quán)。2018年3月寧德時(shí)代收購北美鋰業(yè)，持股比例超過90%。中國鋰礦石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局鋰礦石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述現(xiàn)階段全球鋰礦資源供給呈高度壟斷狀態(tài)，行業(yè)集中度高，SQM、贛鋒鋰業(yè)、B、天齊鋰業(yè)、FMC及oobe6家業(yè)占據(jù)全球鋰礦市場(chǎng)8%以上市場(chǎng)份額（見圖6-1。圖6-1全球礦石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來源：頭豹研究院編輯整理從鋰礦資源分布情況分析據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)中國全國鋰礦床點(diǎn)共151處其中超大型3處，大型10處，中型15處，小型13處，礦點(diǎn)礦化點(diǎn)112。在空間分布上，中國鋰礦床具有區(qū)域性集中特性鋰礦資源儲(chǔ)量主要集中在青海西藏四川江西等四地區(qū)其中，四川甲基卡偉晶巖型鋰礦

36、床是中國最大的固體鋰礦青海察爾汗鹽湖是中國規(guī)模最大的液鋰礦。從供需結(jié)構(gòu)角度分析中國鋰礦資源儲(chǔ)量豐富需求量大受制于鋰礦品位開采加工技術(shù)等因素限制鋰礦開發(fā)利用率低鋰礦石對(duì)外依存度高近五年來受下游新能源汽車應(yīng)用領(lǐng)域需求量大幅上漲影響中國鋰礦石供應(yīng)量不足中國鋰礦石行業(yè)呈現(xiàn)供需短缺現(xiàn)象從市場(chǎng)集中度角度分析中國鋰礦石行業(yè)屬于資源驅(qū)動(dòng)性行業(yè)市場(chǎng)集中度高近十來受下游需求急速擴(kuò)大影響中國鋰礦石行業(yè)受資本市場(chǎng)關(guān)注度高頭部企業(yè)通過兼并組等方式對(duì)中小型鋰礦石企業(yè)進(jìn)行收購現(xiàn)階段全國約20余家企業(yè)事鋰礦資源相關(guān)業(yè)務(wù)，其中贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等頭部企業(yè)通過參股等形式，現(xiàn)已成功布局全球鋰礦資源。中國鋰礦石行業(yè)代表企業(yè)分析山東瑞

37、福鋰業(yè)有限公司公司概況山東瑞福鋰業(yè)有限公司（簡稱“瑞福鋰業(yè)）是一家同時(shí)具備礦石提鋰及鹽湖提鋰技的新能源企業(yè)瑞福鋰業(yè)是泰安市肥城市重點(diǎn)培植“三強(qiáng)企業(yè)是中國有色金屬工協(xié)會(huì)團(tuán)體會(huì)員單位中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)理事單位于0年1月，注冊(cè)資本 9800 萬元主營電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)碳酸鋰，無水硫酸鈉、硅鋁粉等系列產(chǎn)品。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于中國鋰電池正極材料領(lǐng)域（見圖6-2。圖6-2山東瑞鋰業(yè)有限公司概況來源：頭豹研究院編輯整理競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)瑞福鋰業(yè)旗下設(shè)有泰安市企業(yè)技術(shù)中心泰安市工程技術(shù)研究中心泰安市工程實(shí)驗(yàn)室山東省企業(yè)技術(shù)中心等研發(fā)中心公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)包括博士1人碩士0人大專上學(xué)歷0所學(xué)專業(yè)涉及多個(gè)領(lǐng)域

38、有著較強(qiáng)創(chuàng)新能力及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)3司創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)獲肥城市優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)稱號(hào)公司已申請(qǐng)專利2項(xiàng)中授權(quán)發(fā)明專利6項(xiàng)實(shí)用新型9項(xiàng)外觀1項(xiàng)公司現(xiàn)已擁有中國專利優(yōu)秀獎(jiǎng)山東省專利二等獎(jiǎng)以及山東省技術(shù)發(fā)明等獎(jiǎng)等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)現(xiàn)階段瑞福鋰業(yè)擁有年產(chǎn)0和2萬噸酸鋰生產(chǎn)線各一條總投資5億，年產(chǎn)1萬氫氧化鋰項(xiàng)目已于8年建成投產(chǎn)公司計(jì)劃建設(shè)一條年產(chǎn)3萬噸碳酸生產(chǎn)線該項(xiàng)目已經(jīng)列入山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重點(diǎn)投資項(xiàng)目項(xiàng)目建成后瑞福鋰業(yè)產(chǎn)能將達(dá)5萬噸。資質(zhì)優(yōu)勢(shì)2年瑞鋰業(yè)先后通質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職健康安全管理體系三體系認(rèn)證2年公司申請(qǐng)并得到授權(quán)自主品牌“瑞福”的圖形商標(biāo)5年0月公司成功取得肥城市首批知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系認(rèn)證完善了知識(shí)產(chǎn)權(quán)的體

39、系運(yùn)行瑞福鋰業(yè)與升科技、天津巴莫等1家新能源企業(yè)建立深度合作關(guān)系，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著增強(qiáng)。青海鋰業(yè)有限公司公司概況青海鋰業(yè)有限公（簡“青海鋰業(yè)成立于8年2月注冊(cè)資本3億元總部位于青海省西寧市是以中國科學(xué)院青海鹽湖研究所科研技術(shù)成果為依托而成立的高新術(shù)企業(yè)碳酸鋰年產(chǎn)能達(dá)20,000公司主營液態(tài)鋰礦提鋰技術(shù)研發(fā)及鋰鹽產(chǎn)物生產(chǎn)售等業(yè)務(wù)（見圖。圖6-3青海業(yè)有限公司概況來源：頭豹研究院編輯整理競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)背景優(yōu)勢(shì)青海鋰業(yè)是西部礦業(yè)集團(tuán)控股子公司強(qiáng)大的背景優(yōu)勢(shì)為青海鋰業(yè)提供有力的資金務(wù)渠道及運(yùn)輸能力保障西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司總部位于青海省西寧市科研技術(shù)開發(fā)中設(shè)在北京，投融資、貿(mào)易中心設(shè)在上海，注冊(cè)資本達(dá) 6 億

40、元，在全國 6 個(gè)省擁有二級(jí)子公司 18 家，現(xiàn)有員工 ,0 多人。西部礦業(yè)集團(tuán)現(xiàn)已形成九個(gè)產(chǎn)業(yè)板塊，包括基本有色金屬稀貴金屬資源勘探投資能源黑色金屬鹽湖化工非金屬海外資源其他業(yè)板塊（金融、貿(mào)易等綜合板塊。技術(shù)優(yōu)勢(shì)青海鋰業(yè)以中科院青海鹽湖研究所為依托現(xiàn)已擁有高鎂鋰比鹽湖鹵水工業(yè)化提鋰技術(shù)該技術(shù)具有工藝簡單耗能低噪音小產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)公司采用自由技術(shù)成功建成鹽 湖鋰資源綜合利用國家級(jí)產(chǎn)業(yè)化示范基地碳鋰年產(chǎn)能達(dá)20,000項(xiàng)目具備無廢氣、 無廢渣、無廢液，零排放，無污染，資源綜合利用率高等特點(diǎn)，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念。資源優(yōu)勢(shì)青海鋰業(yè)依托東臺(tái)吉奈爾湖鋰礦現(xiàn)已成為中國優(yōu)質(zhì)鋰礦資源提煉利用公司旗下東吉奈

41、爾湖鋰礦屬于特大型硫酸鹽型鋰礦，該鋰礦預(yù)估 Lil 儲(chǔ)量達(dá) 8 萬噸、l 儲(chǔ)量達(dá) 1,8289萬、B23儲(chǔ)達(dá)1638噸。青海中信國安科技發(fā)展有限公司公司概況青海中信國安科技發(fā)展有限公司（簡稱“中信科技于23年32 億元。公司在柴達(dá)木盆地東、西臺(tái)吉乃爾鹽湖從事鉀、鋰、硼、鎂等鹽湖資源產(chǎn)品的究開發(fā)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)是集資源開發(fā)綜合利用技術(shù)研發(fā)新材料及新產(chǎn)品研發(fā)圖。圖6-4青海信國安科技發(fā)展有限公司概況來源：頭豹研究院編輯整理競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)背景優(yōu)勢(shì)中信科技是中信國安集團(tuán)有限公司控股子公司其母公司業(yè)務(wù)現(xiàn)已涵蓋有色金屬石勘探開發(fā)新能源新材料精細(xì)化工等領(lǐng)域中信科技依托母公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向充利用現(xiàn)有資源實(shí)現(xiàn)鹵水鋰礦資源開

42、發(fā)業(yè)務(wù)的橫向及縱向擴(kuò)展當(dāng)前中信科技以鋰資源采利用為主業(yè)，整體業(yè)務(wù)現(xiàn)已輻射物流運(yùn)輸、文化旅游等業(yè)務(wù)。技術(shù)優(yōu)勢(shì)209 年，中信科技經(jīng)中國國家發(fā)改委批準(zhǔn)成立國家級(jí)“工程研究中心，公司針對(duì)硫酸鹽型鹵水鋰資源綜合利用進(jìn)行研發(fā)現(xiàn)已取得4項(xiàng)科技術(shù)成果申報(bào)18項(xiàng)家發(fā)明專利獲取2項(xiàng)發(fā)明專利證書6年公司恢復(fù)碳酸鋰生產(chǎn)通過工藝優(yōu)化和設(shè)備改造，碳酸鋰品質(zhì)由工業(yè)級(jí)提升至電池級(jí)，各項(xiàng)指標(biāo)均處于中國領(lǐng)先水平。榮譽(yù)優(yōu)勢(shì)中信科技自成立起連續(xù)獲得多項(xiàng)國家級(jí)省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)2008年公司“硫酸鉀鎂肥工化生產(chǎn)及產(chǎn)品推廣”項(xiàng)目獲得青海省人民政府科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)2009年“國安”牌碳智慧醫(yī)療的核心價(jià)值是基于數(shù)據(jù)共享、協(xié)同，在信息化建設(shè)基礎(chǔ)上，我國

43、醫(yī)療機(jī)構(gòu)積累了豐富的電子病歷數(shù)據(jù)，涵蓋醫(yī)療健康全生命周期，為區(qū)域協(xié)同醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等應(yīng)用的信息共享奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的新服務(wù)模式積累了大量真實(shí)世界數(shù)據(jù)，為未來更精準(zhǔn)的醫(yī)療服務(wù)資源配置、醫(yī)療服務(wù)供給等智慧醫(yī)療服務(wù)帶來巨大機(jī)遇。當(dāng)采用形態(tài)學(xué)鑒別和免疫組化分析仍然難以確診時(shí)，需要通過分子診斷技術(shù)來鑒別診斷，尋找基因水平的異常改變，為確診病變的性質(zhì)或類型提供依據(jù)，如克隆性基因重排檢測(cè)用于鑒別診斷淋巴造血系統(tǒng)病變的良惡性及T、B分型等。分子靶向治療是當(dāng)前腫瘤治療的熱點(diǎn)，分子靶向藥物針對(duì)特異的分子靶點(diǎn)，因此患者在采用靶向治療前必須對(duì)相應(yīng)的分子靶點(diǎn)進(jìn)行分子病理檢測(cè)，如乳腺癌HER2基

44、因狀態(tài)檢測(cè)等。這些分子病理檢測(cè)都是選擇相應(yīng)的分子靶向藥物治療的前提，直接關(guān)系到治療方式和臨床療效。智慧醫(yī)療的核心價(jià)值是基于數(shù)據(jù)共享、協(xié)同，在信息化建設(shè)基礎(chǔ)上，我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)積累了豐富的電子病歷數(shù)據(jù)，涵蓋醫(yī)療健康全生命周期，為區(qū)域協(xié)同醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等應(yīng)用的信息共享奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療的新服務(wù)模式積累了大量真實(shí)世界數(shù)據(jù)，為未來更精準(zhǔn)的醫(yī)療服務(wù)資源配置、醫(yī)療服務(wù)供給等智慧醫(yī)療服務(wù)帶來巨大機(jī)遇。當(dāng)前，我國作為全球最大的人口大國正在全面邁向老齡化階段。面對(duì)用戶規(guī)模越來越龐大的老齡人群，眾多一對(duì)夫婦卻要面臨4個(gè)老人的日常照顧問題，養(yǎng)老正在成為一個(gè)日益嚴(yán)重的社會(huì)問題。人工智能技術(shù)的興起，

45、推動(dòng)了智能醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展，同時(shí)護(hù)理機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人，遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人等不同服務(wù)類型的機(jī)器人正在涌現(xiàn)出來，也只有他們才能真正幫助我們解決養(yǎng)老難題。20世紀(jì)90年代以來，介入治療迅速發(fā)展，該技術(shù)是在醫(yī)學(xué)影像（如CT、MRI、US、X射線等）的引導(dǎo)下，將特制的導(dǎo)管、導(dǎo)絲等精密器械，引入人體，對(duì)體內(nèi)病態(tài)進(jìn)行診斷和局部治療。該技術(shù)為許多以往臨床上認(rèn)為不治或難治之癥，開辟了新的有效治療途徑。介入治療的醫(yī)生把導(dǎo)管或其它器械置入到人體幾乎所有的血管分支和其它管腔結(jié)構(gòu)（消化道、膽道、氣管、鼻腔等）以及某些特定部位，對(duì)許多疾病實(shí)施局限性治療，該技術(shù)還特別適用于那些失去手術(shù)機(jī)會(huì)或不

46、宜手術(shù)的肝、肺、胃、腎、盆腔、骨與軟組織惡性腫瘤。氫燃料電池汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)日韓做乘用車、中國做客車、美國做專用車的格局。日本豐田本田等車企 2000 年前后就開始做燃料電池汽車，至今已經(jīng)有近 20 年的技術(shù)積累，且將燃料電池汽車應(yīng)用于汽車時(shí)間較早，產(chǎn)品經(jīng)過市場(chǎng)多年檢驗(yàn)，技術(shù)成熟。，?但是發(fā)布時(shí)間較短，應(yīng)用于汽車經(jīng)驗(yàn)不足。中國的燃料電池汽車主要是客車，此后日本、中國相繼發(fā)布燃料電池專用車，但性能有較大差距，后來者難以望其項(xiàng)背。2.鮮食中藥材刺激冷鏈配送升級(jí)。今后，隨著社會(huì)消費(fèi)升級(jí)，不論是醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店，還是超市、菜場(chǎng)，以及電商平臺(tái)，對(duì)鮮食中藥材的需求量都不斷擴(kuò)大。由于受到供應(yīng)季節(jié)、保鮮方式、冷

47、鏈配送等方面的影響，鮮食中藥材的供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量均與實(shí)際需求存在較大差距。當(dāng)前，我國藥品冷鏈配送體系已基本形成。在此基礎(chǔ)上，鮮食中藥材的冷鏈配送業(yè)務(wù)將逐步成為中藥材流通的新增長點(diǎn)。翻蓋式手機(jī)和直立式手機(jī)各有各的優(yōu)勢(shì)，當(dāng)然他們也各自有自己的不足之處，例如：翻蓋式手機(jī)在用過一段時(shí)間后，由于反復(fù)翻開蓋，對(duì)手機(jī)的本身會(huì)造成一定的不良影響。而直立式手機(jī)也有其自身的缺陷，即必須隨時(shí)鎖鍵盤，否則及易在不知情的情況下?lián)艹鲭娫?；同時(shí)這些直立式手機(jī)需要在解開按鍵鎖后才能使用，從某種程度上也無形中增加了手機(jī)使用者的工作量。目前，為了支持燃料電池汽車發(fā)展，各國積極建設(shè)氫能源燃料電池汽車配套設(shè)施。根據(jù)規(guī)劃，到 2020

48、年，到 2030 年將建成 1000 座加氫站，日本在 2020 年前建成 160 個(gè)加氫站，韓國計(jì)劃到 2020 年建成 80 座加氫站，德國到 2020 年也預(yù)計(jì)達(dá)到 100 座加氫站的規(guī)模。世界上幾個(gè)建設(shè)加氫站的大國都以 2020 年 100 座加氫站為目標(biāo)。這距離我國 2020 年 100 座加氫站的目標(biāo)還有很大距離，同時(shí)也表明，未來兩年內(nèi)加氫站建設(shè)進(jìn)度會(huì)急劇增加，相關(guān)方面需求巨大，也是機(jī)會(huì)點(diǎn)。水資源短缺現(xiàn)象非常嚴(yán)重。當(dāng)前，由于用水需求的日益增長，社會(huì)水循環(huán)過程中的浪費(fèi)和污水的超量排放， 以及水利工程的建設(shè)與管理滯后等原因?qū)е挛覈Y源短缺。我國水資源短缺存在著資源型短缺、工程型短缺和

49、水質(zhì)型短缺三種形式。資源型缺水主要指當(dāng)?shù)厮Y源總量少，不能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，形成供水緊張的狀況。工程型缺水主要指區(qū)域水資源總量并不短缺，但特殊的地理和地質(zhì)環(huán)境不易賦存水，同時(shí)，水利工程建設(shè)滯后，難以有效的開發(fā)利用水資源，造成供水不足。水質(zhì)型缺水主要指有可以利用的水資源，但這些水資源由于受到各種污染致使水質(zhì)惡化，導(dǎo)致不能使用而缺水。為確保整個(gè)系統(tǒng)從設(shè)備配置到系統(tǒng)構(gòu)成的合理性，系統(tǒng)建設(shè)需要根據(jù)校內(nèi)單位實(shí)際情況和校內(nèi)校園安全視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)工程的具體要求，充分滿足用戶在使用中的各項(xiàng)功能要求。為確保系統(tǒng)的應(yīng)用，系統(tǒng)提供了開放的軟件接口，接受 SDK封裝接入，與其它品牌設(shè)備的 SDK按照一定標(biāo)準(zhǔn)重新封

50、裝，消除了產(chǎn)品質(zhì)量差異，并穩(wěn)定、高效地接入系統(tǒng)平臺(tái)。如何在錄入中央數(shù)據(jù)庫的過程中保證病人數(shù)據(jù)的匿名?病人應(yīng)該對(duì)自身的健康數(shù)據(jù)享有哪些權(quán)利?這種數(shù)據(jù)是否應(yīng)該被國際共享呢?進(jìn)一步確定規(guī)范，征得病人同意，確定分享的內(nèi)容范圍都是需要做到的。在倫理方面，人們通過檢測(cè)得到基因信息有助于更好地預(yù)防疾病，但同時(shí)是否會(huì)造成心理壓力?如何保護(hù)病人隱私，會(huì)不會(huì)體檢結(jié)果造成保險(xiǎn)公司或者是用人單位的歧視2017年10月，國家發(fā)展改革委辦公廳公布了關(guān)于第二批基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心建設(shè)方案的復(fù)函，又有多個(gè)省市的基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范中心建設(shè)方案獲批。試點(diǎn)資質(zhì)曾經(jīng)是一眾基因檢測(cè)機(jī)構(gòu)的生死牌。長期以來，國內(nèi)基因檢測(cè)企業(yè)以檢測(cè)服

51、務(wù)為主，走過了前期的野蠻生長，2014年國家驟然叫停基因檢測(cè)的臨床應(yīng)用，并于2015年開放試點(diǎn)。一關(guān)一開之間，不少未獲得試點(diǎn)的企業(yè)只能關(guān)門歇業(yè)或者是轉(zhuǎn)型。獲得試點(diǎn)資質(zhì)的企業(yè)則逐步走上快車道。(3)數(shù)據(jù)增長快速(velocity)。一方面，醫(yī)療信息服務(wù)中包含大量在線或?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)分析處理，例如，臨床決策支持中的診斷和用藥建議、流行病分析報(bào)表生成、健康指標(biāo)預(yù)警等;另一方面，得益于信息技術(shù)的發(fā)展，越來越多的醫(yī)療信息被數(shù)字化，因此在很長一段時(shí)間里，醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域數(shù)據(jù)的增長速度將依然會(huì)很快。更多醫(yī)療行業(yè)最新相關(guān)資訊，請(qǐng)查閱中國報(bào)告大廳發(fā)布的2015-2020年中國健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告。以用戶

52、為中心的數(shù)字和移動(dòng)解決方案需要從患者的需求出發(fā)，重視用戶界面（ UI ）和用戶體驗(yàn)（ UX ）的設(shè)計(jì)。移動(dòng)醫(yī)療運(yùn)營非常困難，這個(gè)難度在于能不能吸引足夠的用戶，并且是有黏性的用戶。有些創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目瞄準(zhǔn)了健康管理、糖尿病管理和醫(yī)患溝通等市場(chǎng)空間大又熱門的領(lǐng)域，盡管在產(chǎn)品形態(tài)和功能有一定創(chuàng)新，但核心的產(chǎn)品功能高度同質(zhì)化，缺少線下服務(wù)O2O的閉環(huán)能力，在解決醫(yī)患之間粘性方面有待加強(qiáng)。1.醫(yī)藥企業(yè)加速產(chǎn)地布局。按照中藥材保護(hù)和發(fā)展規(guī)劃“向中藥材產(chǎn)地延伸產(chǎn)業(yè)鏈”的要求，中國中藥、康美藥業(yè)、美年健康、天士力、珍寶島、九州通、香雪制藥等上市公司紛紛以多種形式下沉產(chǎn)地，產(chǎn)地資源競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中藥材定制化生產(chǎn)、產(chǎn)地集

53、中加工、托管式倉儲(chǔ)、供應(yīng)鏈金融、中藥材視頻直播和溯源等新型業(yè)務(wù)模式和技術(shù)都已在各大中藥材產(chǎn)地興起和應(yīng)用。1)市場(chǎng)供給分析：直播電商行業(yè)市場(chǎng)供給是指在一定的時(shí)期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。直播電商市場(chǎng)供給能力分析的時(shí)間也應(yīng)考慮整個(gè)項(xiàng)目壽命期，市場(chǎng)范圍包括國內(nèi)市場(chǎng)和國際市場(chǎng)。市場(chǎng)供給分析還可以分為實(shí)際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預(yù)測(cè)時(shí)市場(chǎng)上的實(shí)際供給能力。據(jù)宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心了解到，“第二屆中國-意大利食品安全對(duì)話”由中國國家食品藥品監(jiān)督管理總局和意大利駐華大使館共同主辦，中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)、意大利對(duì)外貿(mào)易委員會(huì)和中國意大利商會(huì)共同承辦。去年6月19日，中國

54、經(jīng)濟(jì)網(wǎng)與意大利大使館共同舉辦了“首屆中國-意大利食品安全對(duì)話”活動(dòng)。活動(dòng)得到了與會(huì)嘉賓的高度稱贊。去年12月，中國國家食品藥品監(jiān)督管理總局與意大利衛(wèi)生部簽署了合作諒解備忘錄?？祻?fù)機(jī)器人是當(dāng)前醫(yī)療機(jī)器人的重要分支，其研發(fā)涉及康復(fù)醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機(jī)械學(xué)、機(jī)械力學(xué)、電子學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)以及機(jī)器人學(xué)等諸多領(lǐng)域。推動(dòng)康復(fù)機(jī)器人發(fā)展，有利于促進(jìn)康復(fù)醫(yī)學(xué)的進(jìn)步，也有利于相關(guān)領(lǐng)域的新技術(shù)和新理論的發(fā)展。正因此，康復(fù)機(jī)器人現(xiàn)已成為全球醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域投資及研究的一大熱點(diǎn)。目前，二代測(cè)序技術(shù)憑借通量大、精度高、價(jià)格相對(duì)低廉等優(yōu)勢(shì)，已成為主流測(cè)序技術(shù)。二代測(cè)序的技術(shù)革命突破了基因測(cè)序的商業(yè)化瓶頸，使基因測(cè)序從實(shí)

55、驗(yàn)室走向商業(yè)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用。技術(shù)的不斷突破是基因測(cè)序未來蓬勃發(fā)展的基石。隨著技術(shù)的進(jìn)步，基因測(cè)序價(jià)格也會(huì)變得更加低廉，價(jià)格的下降讓基因測(cè)序變得越來越簡單，使之前很多難以實(shí)現(xiàn)的科學(xué)問題得到解決，能在包括臨床診斷、遺傳檢測(cè)、個(gè)人基因組、藥物試驗(yàn)等更廣闊的研究領(lǐng)域舞臺(tái)上發(fā)揮作用基因測(cè)序技術(shù)在成本、通量水平和精確性上已經(jīng)達(dá)到了大規(guī)模應(yīng)用的水平，推動(dòng)測(cè)序行業(yè)快速發(fā)展。國家從大的政策方向上對(duì)數(shù)字貨幣行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。如果中央銀行發(fā)行的數(shù)字貨幣僅僅只是替代紙鈔和鑄幣，那么它實(shí)際上就是一種電子現(xiàn)金，對(duì)貨幣政策和商業(yè)銀行的影響都不大。在傳統(tǒng)的貨幣發(fā)行中，流通中現(xiàn)金其實(shí)也是

56、央行對(duì)公眾的直接負(fù)債，只是由于技術(shù)限制和成本方面的考慮，央行通過商業(yè)銀行來發(fā)行現(xiàn)金。隨著技術(shù)的進(jìn)步，央行通過數(shù)字貨幣形式直接將貨幣發(fā)行至個(gè)人和企業(yè)賬戶成為可能。電子現(xiàn)金流轉(zhuǎn)仍然通過央行和金融機(jī)構(gòu)再至企業(yè)和個(gè)人，在貨幣創(chuàng)造渠道、流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、功能上與紙幣完全相同，沒有脫離傳統(tǒng)貨幣政策調(diào)控的范圍。電子現(xiàn)金的主要功能在于便利交易支付?？紤]到近年來第三方支付等非現(xiàn)金支付方式的發(fā)展已經(jīng)極大地便利了交易支付，電子現(xiàn)金對(duì)貨幣交易需求的影響有限，對(duì)貨幣政策的總體影響不顯著。電子現(xiàn)金在多大程度上被公眾接受，取決于其使用的便捷性、安全性。直播電商作為產(chǎn)業(yè)的增量市場(chǎng)，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基

57、礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場(chǎng)眾多，除了設(shè)備，上游市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)基本無差異性，主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行為主。 激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)使得價(jià)格接近成本，直播電商企業(yè)對(duì)上游端有較強(qiáng)議價(jià)能力。人們往往認(rèn)為，一組醫(yī)療數(shù)據(jù)把名字、身份證信息去掉后就安全了，可以公開使用。然而，隨著基因檢測(cè)技術(shù)發(fā)展，只需大概75個(gè)統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立的SNP(單核苷酸多態(tài)性)位點(diǎn)即可唯一確定一個(gè)人，所以說基因數(shù)據(jù)比指紋數(shù)據(jù)更敏感。當(dāng)基因檢測(cè)數(shù)據(jù)與一些病理數(shù)據(jù)相遇時(shí)很容易匹配到具體個(gè)人，從而侵犯?jìng)€(gè)人隱私?；驒z測(cè)和基因數(shù)據(jù)安全涉及倫理問題。例如，很多基因關(guān)系到

58、人類的智商、身材等，還有一些檢測(cè)手段能判斷出胎兒的性別，所以不能隨便什么機(jī)構(gòu)都可以開展。哈佛大學(xué)的一項(xiàng)調(diào)查顯示，92%的美國人不愿意公開基因數(shù)據(jù)，因?yàn)樽訉O后代的信息都有可能被公開?；驒z測(cè)行業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展，增長速度遠(yuǎn)超全球水平，未來市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)2020年將增長至378.8億元人民幣。我國作為人口大國，基因檢測(cè)行業(yè)已成為國家“精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)”戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成部分，發(fā)展前景廣闊。伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國基因檢測(cè)發(fā)展迅速，2013年中國基因檢測(cè)行業(yè)規(guī)模約為54.9億，預(yù)測(cè)2018年我國基因檢測(cè)行業(yè)規(guī)模達(dá)到206.5億元人民幣，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到378.8億元人民幣，2013-202

59、0年期間年均復(fù)合增長率將達(dá)到31.78%。直播電商的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括平臺(tái)、用戶、主播、MCN機(jī)構(gòu)、供應(yīng)鏈、品牌方、內(nèi)容電商整合營銷機(jī)構(gòu)和服務(wù)支持共9個(gè)環(huán)節(jié)，本質(zhì)可按照“人、貨、場(chǎng)”劃分具體環(huán)節(jié)，其中“人”主要包括主播和MCN機(jī)構(gòu)，主播可分為素人、網(wǎng)紅和明星，MCN機(jī)構(gòu)則分為內(nèi)容MCN和電商MCN等；“貨”則主要指品牌方（內(nèi)容電商整合營銷機(jī)構(gòu)予以支持）和供應(yīng)鏈；“場(chǎng)”則主要指直播平臺(tái)，包括抖音、快手、淘寶直播等。我們認(rèn)為，隨著直播電商的快速發(fā)展，直播電商的各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)也在不斷完善升級(jí)，推動(dòng)直播電商的良性發(fā)展。1.醫(yī)藥企業(yè)加速產(chǎn)地布局。按照中藥材保護(hù)和發(fā)展規(guī)劃“向中藥材產(chǎn)地延伸產(chǎn)業(yè)鏈”的要求，中國中藥

60、、康美藥業(yè)、美年健康、天士力、珍寶島、九州通、香雪制藥等上市公司紛紛以多種形式下沉產(chǎn)地，產(chǎn)地資源競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中藥材定制化生產(chǎn)、產(chǎn)地集中加工、托管式倉儲(chǔ)、供應(yīng)鏈金融、中藥材視頻直播和溯源等新型業(yè)務(wù)模式和技術(shù)都已在各大中藥材產(chǎn)地興起和應(yīng)用。 競(jìng)爭(zhēng)格局上，龍頭企業(yè)份額較為集中，CR3達(dá)62%?？祵毴R一家獨(dú)大，享近半市場(chǎng)份額。由于康寶萊定位體重管理細(xì)分市場(chǎng)（體重管理類占總營收64%），并采取直銷模式，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。由于進(jìn)入較早，加之技術(shù)優(yōu)勢(shì)，外資企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新上更有競(jìng)爭(zhēng)力，在消費(fèi)者中具有較高的認(rèn)可度與知名度。1.醫(yī)藥企業(yè)加速產(chǎn)地布局。按照中藥材保護(hù)和發(fā)展規(guī)劃“向中藥材產(chǎn)地延伸產(chǎn)