1、調研簡介調研簡介一、研究背景廣州市香雪制藥股份有限公司是一個生機勃勃、充滿活力的股份制民營企業(yè)，現有員工730人，經過數年發(fā)展，現已成長為集制藥、健康食品、生物醫(yī)學工程、藥材種植、教育于一體的高新技術企業(yè)，2001年實現經營收入1.5億元，繳稅1500萬元。香雪制藥作為華南地區(qū)最大的藥用口服液生產基地，年產口服液1億支，擁有符合國家GMP標準的口服液和固體制劑廠房共 6000 多平方米。抗病毒口服液歷年來在國內同類品種中銷量占首位，1998年獲廣州市名牌產品稱號，2001年以來雄踞廣州、深圳兩地中成藥感冒藥類零售排行榜榜首，成為珠三角地區(qū)家喻戶曉的常用藥。 香雪牌抗病毒口服液是國家中藥保護品種

2、，近年來銷售量持續(xù)增長，銷售收入占整個公司銷售收入的70%以上。為了進一步拓展市場，尋找市場機會點，從而為產品今后的全國市場策略、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定提供依據，香雪制藥擬對廣東市場進行一次全面、深入的市場調研。賽立信公司以藥品研究領域見長，近年來已經完成了超過100個涉及醫(yī)療保健品的個案研究項目，曾成功地為石家莊制藥集團、江蘇揚子江藥業(yè)、成都大西南制藥、日本第一制藥、廣州藥業(yè)、德國拜耳、正大藥業(yè)、廣東九連山制藥廠等著名企業(yè)提供了市場研究個案服務，并積累了豐富的藥品調研經驗和基礎數據。受香雪制藥委托，賽立信本著一貫的專業(yè)、嚴謹、公平的原則完成了此次的市場調研項目。二、研究目的了解目前廣東抗病毒口服

3、液市場主要品牌的市場認知度狀況，明確香雪牌抗病毒口服液的品牌認知度和品牌傳播狀況；了解香雪牌抗病毒口服液在廣東抗病毒口服液市場上的產品覆蓋狀況，了解新包裝的到達率，從而為挖掘市場潛力，尋找市場機會點提供依據；研究抗病毒口服液細分市場狀況，分析香雪牌抗病毒口服液在各細分市場上的銷售比例；研究消費者消費行為特征，分析消費者對香雪牌抗病毒口服液的滿意度評價，明確香雪牌抗病毒口服液與競爭品牌產品的比較優(yōu)劣勢；研究香雪牌抗病毒口服液廣告宣傳效果和評價；在以上問題得到解決的基礎上，分析香雪牌抗病毒口服液在廣東市場的第一類市場是否還有潛力可繼續(xù)挖掘，明確第二、三類市場的市場潛力和市場機會，如何采取措施進行市

4、場拓展。為香雪制藥未來拓展外省市場提供借鑒。三、研究思路一級市場一級市場二級市場三級市場消費者調查經銷商調查市場觀察品牌表現研究消費行為研究消費者構成研究產品比較研究廣告效果研究產品覆蓋率研究銷售構成研究市場前景研究產品覆蓋率研究預約面訪抽樣鋪貨調查深入訪問一級市場市場潛力二三級市場之機會市場營銷策略四、研究方法消費者入戶訪問針對抗病毒口服液類藥品消費者的調研 調查對象：抗病毒口服液及同類藥品的消費者過去三個月內購買和服用過抗病毒口服液類藥品（泰諾、白加黑、清開靈、君泰、雙黃連等）；年齡在10-65歲之間（15歲以下的訪問其家長），各年齡段樣本分布大致相等；樣本男女比例大體相等；在當地連續(xù)居住

5、1年以上的常住居民；符合市場研究一般條件。 調研城市和樣本量地區(qū)廣州深圳佛山中山湛江韶關梅州云浮合計樣本量2501501501501501501001001200消費者電話訪問針對非抗病毒口服液類藥品消費者的調研（追加訪問） 調查對象：沒有服用過抗病毒口服液及同類藥品的消費者年齡在10-65歲之間（15歲以下的訪問其家長），各年齡段樣本分布大致相等；樣本男女比例大體相等；在當地連續(xù)居住1年以上的常住居民；符合市場研究一般條件。 調研城市和樣本量：上述調研地區(qū)，共200樣本經銷商深訪針對香雪各類經銷商的訪問 調查對象：香雪牌抗病毒口服液的經銷商，所服務機構有經銷香雪牌抗病毒口服液；為該機構負責香

6、雪牌抗病毒口服液銷售部門經理或以上職位者；符合市場研究一般條件。 調研城市 廣州、深圳、佛山、中山、湛江、韶關、梅州 樣本量廣州3個樣本，其余地區(qū)各2個樣本，共計15個有效樣本。市場觀察針對各地區(qū)的醫(yī)院和藥店進行 觀察對象 當地醫(yī)院和零售藥店； 觀察城市和樣本量在湛江、韶關、梅州、汕頭、潮州、肇慶、清遠、惠州、河源、云浮、汕尾、陽江、茂名、揭陽等14個地級市對280間藥店和70家醫(yī)院（其中每個城市20間藥店、5家醫(yī)院）的鋪貨情況進行實地觀察。在以上城市下轄縣（共65個縣或縣級市），通過電話調查方式對當地藥店和醫(yī)藥進行鋪貨情況調查。每個縣調查6家藥店及2家醫(yī)院，合計390間藥店、130家醫(yī)院。五

7、、研究報告說明本次調研的目標消費者為服用過口服液的消費者，而并非整個感冒藥市場的普通消費者。因此，消費者對于口服液的認知度、使用率、產品評價的各個指標都會比普通消費者高，也會傾向于口服液類的感冒藥品，數據解讀時需加以注意。為了解整個感冒藥市場的情況，我們在按原項目計劃書完成調研的基礎上，增加了200個樣本電話訪問。訪問對象為前一階段抽樣時不符合項目條件（即曾經服用/購買過口服液的消費者）的受訪者，樣本分布于各調研地區(qū)。在本報告中，口服液消費者共1200個，訪問成功率為1/6（即6戶成功1戶），即約有7200個樣本被剔除，估算出整體樣本總量約為8400個。我們通過對200個樣本的知名度調查，推及

8、出7200個被剔除的樣本的知名度，然后和口服液消費者1200個樣本加權，最終計算出基于8400個樣本的總體知名度。 注：潛在消費者 服用過感冒藥的消費者 服用過口服液類感冒藥的消費者第一篇 市場格局篇第一篇 市場格局篇本篇是針對目前感冒藥的市場總體格局，特別是口服液類感冒藥的市場格局進行闡述，從而為進一步討論品牌特征、消費者特征、消費者習慣和媒體習慣前，對市場有一個總體的把握和認識。主要研究的內容包括了感冒藥的市場狀況和發(fā)展前景，香雪抗病毒口服液的覆蓋率狀況、以及市場劃分情況等。本篇的主要架構如下： 第一章 感冒藥市場概況 市場狀況 競爭狀況 第二章 香雪的覆蓋率狀況 產品鋪貨率 新包裝到達率

9、 第三章 香雪的銷售比例 醫(yī)院和藥店的銷售比例 城市和鄉(xiāng)村的銷售比例 第四章 市場劃分情況感冒藥市場概況一、市場狀況1、感冒藥品市場潛力巨大 感冒類藥品是我國非處方藥（OTC）的重要組成部分。而OTC藥品是藥品行業(yè)中增長迅速且潛力巨大的品種。據相關資料顯示：1990年，我國的OTC藥品銷售總額是19.1億元，1994年大約為77.16億元，1996年達到了99.32億元，1999年增長到了178億元，2001年更是超過了200億元。有關專家預計，在未來五年內，OTC類藥品還將以年均15%的速度增長，到2005年可望達到600億元，2020年我國將成為全球最大的OTC銷售市場之一。據有關資料統計

10、，感冒類藥品大約占有OTC市場20%左右的銷售比例，僅次于保健類藥品（大約占OTC30%）。而據國家統計局對我國城鎮(zhèn)居民常用藥消費調查，感冒藥居首位，有85%的服用率，其次的潤喉藥、止咳藥，分別有55%和48%的服用率，這三類藥品實際上均屬于感冒和呼吸道用藥，感冒藥已經城鎮(zhèn)居民的首位常用藥品。據權威部門估計，目前我國感冒藥品的市場容量大約是3050億元。但事實上，感冒藥品的潛在市場空間是非常巨大，若這一潛在市場得以實現的話，感冒藥市場容量將遠遠不止30-50億元。國家統計部門的相關資料顯示，全國約75%的人每年至少患一次感冒，這意味著每年全國大約有10億人左右至少需要服用一次感冒藥物，按照每次

11、平均用藥1020元來計算，則意味著國內感冒藥的潛在市場空間有100200億元。以上估算尚未考慮重復服用的情況。從目前實際容量和潛在容量的對比來看，感冒藥無疑具有巨大的發(fā)展空間。而且，隨著我國城鎮(zhèn)人口每年以1000萬的速度增長；我國人口老年化趨勢加快；城鎮(zhèn)居民收入的增加較快；基本醫(yī)療保險制度和醫(yī)療體制改革；人們自我保健意識的增強，都會促進感冒藥市場的快速發(fā)展。2、廣東省感冒藥市場狀況 感冒藥市場的發(fā)展趨勢良好廣東省是全國的醫(yī)藥大省?！熬盼濉逼陂g，廣東醫(yī)藥工業(yè)總產值年均遞增18%，比同期全國醫(yī)藥工業(yè)產值發(fā)展速度16%高出2個百分點。而且，廣東市場具有人均收入高，消費能力強、流動人口多的特點。這無疑

12、為藥品的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。感冒藥市場也同樣表現出了良好的增長勢頭。以廣州市為例，2001年感冒藥零售市場的銷售總額大約在700010000萬元左右，平均月銷售量在600700萬元左右，而且每年保持著持續(xù)增長的趨勢。在對經銷商的定性調研中，我們共訪問了15個感冒藥品的經銷商，其中有12家經銷商2002年的感冒藥銷量保持增長，有3家持平，沒有一家出現下降，表明了感冒藥市場的良好增長勢頭。 感冒藥市場呈現中西藥共同發(fā)展的態(tài)勢目前，全國市場感冒藥仍然是以西藥為主，據國家統計局的調查，有約60.9%的被訪者患感冒自選藥物時只服西藥；16.8%的人只服中藥；22.4%的人既吃中藥又服西藥。廣東市場

13、的情況也大致如此，感冒藥市場中，西藥和中成藥在銷售額中所占的比例大約是7:3。雖然西藥和中成藥之間存在著一定的競爭關系，但兩者也都有較為獨立的市場空間。本次消費者調研顯示，選擇中成藥的消費者認為，中成藥具有副作用小、標本兼治、療效好的特點，是西藥無法替代的。因此，未來很長一段時間內，感冒藥市場仍然會維持中西藥共同發(fā)展的態(tài)勢。 廣東感冒藥市場的特殊性廣東因為地處華南，由于氣候和生活習慣的影響，其感冒藥市場對比國內其他地區(qū)也會有一定的特殊性。一方面，每年的310月是廣東省流感的高峰期，這一時期的感冒藥銷量也較高；另一方面，因為廣東水土燥熱，本地居民習慣于服用涼茶、清熱解毒的藥品來解熱去濕，所以很多

14、中成藥類的感冒藥也會被消費者作為涼茶以及預防感冒時服用。廣東地區(qū)氣候條件和居民生活習慣的特殊性，決定了廣東感冒藥市場之特殊性，這正是中成藥類的感冒藥，特別是象板蘭根、夏桑菊沖劑以及抗病毒口服液等藥物在廣東市場廣受歡迎的原因。3、香雪口服液的市場狀況香雪抗病毒口服液是第一個由衛(wèi)生部批準的防治感冒的國家級中成藥，第一個獲得衛(wèi)生部中成藥保護證書的抗病毒口服液，第一個獲得美國FDA認證的抗病毒中成藥。香雪抗病毒口服液年產量達一億多支，在全國抗病毒口服液市場上的占有率達80%以上。據南方醫(yī)藥經濟研究所數據，在廣州中成藥類感冒藥市場上，香雪抗病毒口服液占有額排名第一，其在2001年上半年的類別市場（不含化

15、學藥類感冒藥市場）份額為20.97%，總體市場（含化學藥類感冒藥市場）份額為7.79%。 研究人員從市場上了解到，香雪抗病毒口服液在過去一年的銷售也呈現出比較好的增長態(tài)勢。在接受訪問的分布于廣東各地的15家經銷商中，有7家經銷商表示去年香雪抗病毒口服液的銷量有增長，有6家是表示與前一年基本持平，只有2家出現了銷量下降的情況。經銷商認為，銷量持平和產生下降的主要原因一是經銷商經營品種的策略性調整，二是香雪存在斷貨的現象。由此可以看出，總體上香雪抗病毒口服液在廣東市場的銷售情況是比較理想的，個別經銷商的銷量持平或下降，主要原因不在市場，而是經銷環(huán)節(jié)的問題。如果廠家能夠在這上述兩個方面做出改善的話，

16、情況會更好一些。經銷商深訪統計表2002年藥品的銷量情況感冒藥類口服液感冒藥類香雪抗病毒口服液樣本數增長持平下降增長持平下降增長持平下降一級市場（9）810540432二級市場（4）310310310三級市場（2）110011020合 計（15）1230861762二、競爭狀況1、西藥類感冒藥是市場的主流產品。目前廣東省的感冒藥市場包括了中成藥和西藥兩大類的藥品。但西藥仍然占據著主要的地位。從消費者知名度的調查發(fā)現，目前廣東市場上，知名度比較高的感冒藥品：幸福傷風素、日夜百服嚀、康泰克膠囊、泰諾感冒片和白加黑感冒片等都是西藥類的產品。進一步的分析發(fā)現，就整個感冒市場而言，西藥類的感冒藥大部分都

17、位于模型的右上角，是感冒藥市場的主導品牌。而中成藥類的感冒藥大部分都位于模型的左下角，還需要進一步拓展市場空間。2、香雪抗病毒口服液是中成藥市場的領導品牌 但是，在廣東中成藥的感冒藥中，香雪抗病毒口服液無疑是具有領導地位的。特別是在抗病毒口服液類的藥品方面，香雪抗病毒口服液的品牌知名度更是達到了80%以上，遠非其他同類產品所能相比的。具體到口服液類感冒藥的競爭對手方面，明興清開靈口服液同樣是消費者認知度較高的產品，和香雪抗病毒口服液的市場地位是比較接近的，是必須要重視的競爭對手。而君泰口服液、三九清熱解毒口服液和眾生雙黃連口服液等雖然也具有一定的知名度，但對香雪抗病毒口服液尚不能構成明顯的威脅

18、。另外，我們通過對二、三級市場的普查，發(fā)現在過去一年中，銷售最好的三個感冒藥品類是：抗病毒口服液、速效傷風膠囊和維C銀翹片。此外，清開靈口服液、感冒通、感康、白加黑感冒片等藥物也有較好的市場表現。以上藥物幾乎占據了廣東感冒藥物市場的大部分份額。 以下是我們在各個調研城市粗略統計的感冒藥物銷售排名情況。因為我們暫無法獲得全面、詳細的各類銷售數據，這里僅僅是依據調研獲得部分數據，加上市場人士估計而得出的結論，因此某些地區(qū)的實際排名可能稍有出入，僅供參考。表1.2藥店和醫(yī)院的普查統計情況感冒藥品銷量排名城市第一位第二位第三位汕頭維C銀翹片抗病毒口服液雙黃連口服液潮州維C銀翹片速效傷風膠囊抗病毒口服液

19、揭陽抗病毒口服液清開靈口服液維C銀翹片湛江泰諾感冒片抗病毒口服液感冒通肇慶速效傷風膠囊感冒通抗病毒口服液韶關速效傷風膠囊感康白加黑感冒片清遠維C銀翹片速效傷風膠囊泰諾感冒片茂名抗病毒口服液速效傷風膠囊維C銀翹片陽江清開靈口服液抗病毒口服液維C銀翹片河源速效傷風膠囊雙黃連口服液維C銀翹片梅州抗病毒口服液清開靈口服液雙黃連口服液惠州抗病毒口服液（缺）（缺）汕尾維C銀翹片速效傷風膠囊清開靈口服液云浮感冒通感康速效傷風膠囊從上表中可以發(fā)現，二、三級市場銷量較好的感冒類藥品更多的是一些中成藥。事實上，在對一些經銷商的深入訪問中，研究人員也能夠感受到，相對于西藥，感冒類中成藥在二、三級市場更加受歡迎。這恐

20、怕跟二、三級市場的消費者的習慣、心理和支付能力等方面因素有關（本報告后面有詳述）。這對于香雪抗病毒口服液拓展二、三級市場，無疑是一個利好信息。香雪抗病毒口服液的產品覆蓋率狀況一、產品鋪貨率研究發(fā)現，香雪抗病毒口服液的產品覆蓋率非常理想。香雪抗病毒口服液在廣東省的總體覆蓋率達到了92.2%。其中，藥店的鋪貨率達到了95.7%，醫(yī)院的鋪貨率達到了80.8%。根據普查統計（詳細數據見下面的表1.2），在一級市場，香雪抗病毒口服液的總體覆蓋率、藥店鋪貨率和醫(yī)院上架率均已經達到了100%；在二級市場，香雪抗病毒口服液的總體覆蓋率達到了88.9%，其中在藥店的鋪貨率達到了93.7%，在醫(yī)院的鋪貨率達到了7

21、2.9%；在三級市場，香雪抗病毒口服液的總體覆蓋率達到了87.7%，其中在藥店的鋪貨率達到了93.3%，在醫(yī)院的鋪貨率達到了69.4%。數據表明，無論在哪一級的市場，香雪抗病毒口服液的覆蓋率都表現的非常好。雖然在二、三級市場的覆蓋率對比一級市場會有一定的差距，但達到目前的鋪貨率也是相當理想的。另外，數據還顯示，香雪抗病毒口服液在醫(yī)院的上架率要略低于藥店的鋪貨率，特別是在二、三級市場，這種現象比較明顯。因此，積極拓展醫(yī)院市場，提高在醫(yī)院的上架率，是香雪公司急需解決的問題。表1.2藥店和醫(yī)院的普查統計表覆蓋率城市總體覆蓋率藥店鋪貨率醫(yī)院上架率一級城市合計100.0%100.0%100.0%二級市場

22、汕頭85.4%88.9%73.7%潮州85.7%92.1%63.6%揭陽87.9%91.1%76.9%湛江92.3%93.9%87.5%肇慶63.2%75.9%22.2%韶關92.0%100.0%66.7%清遠88.9%89.1%88.2%茂名86.0%95.5%53.8%陽江98.0%100.0%90.0%二級城市合計88.9%93.7%72.9%三級市場河源81.3%89.8%53.3%梅州94.0%96.9%84.2%惠州96.5%97.7%92.3%汕尾91.8%92.1%90.9%云浮86.2%100.0%42.9%三級城市合計87.7%93.3%69.4%廣東省總計92.2%95.

23、7%80.8%研究人員分析，香雪抗病毒口服液覆蓋率表現優(yōu)異的原因可能來源于三個方面：一是香雪是廣東省本地的感冒藥品牌，且在口服液的產品中一直具有很好的口碑，具有較強的地域性優(yōu)勢；二是香雪及其代理商近年來在銷售渠道拓展方面做得比較好；三是香雪重視廣告宣傳和市場推廣，產品具有較高的品牌知名度，從而也促進了覆蓋率的增加。另外，我們對經銷商的深訪所獲悉的信息也證明了上面的觀點。一級市場9家經銷商中，認為香雪抗病毒口服液的鋪貨率達到80100%的有6家；二級市場4家經銷商中，認為香雪抗病毒口服液的鋪貨率達到80100%的有3家；三級市場2家經銷商中，認為香雪抗病毒口服液的鋪貨率達到80100%的有1家。

24、經銷商表示，他們平時比較注意同行的貨品上架情況，經常性地觀察市場，因此他們對香雪抗病毒口服液的鋪貨情況的判斷是有一定依據的。二、新包裝到達率研究發(fā)現，香雪抗病毒口服液的新包裝到達率同樣也是非常理想的。在廣東省的總體的新包裝到達率達到了96.3%。其中，藥店的新包裝到達率達到了97.1%，醫(yī)院的新包裝到達率達到了91.8%。根據普查統計（詳細數據見下面的表1.3），在一級市場，香雪抗病毒口服液的總體新包裝到達率、藥店新包裝到達率和醫(yī)院新包裝到達率均已經達到了100%。在二級市場，香雪抗病毒口服液的總體新包裝到達率達到了92.2%，其中藥店的新包裝率達到了92.6%，醫(yī)院的新包裝到達率達到了92.

25、1%。在三級市場，香雪抗病毒口服液的總體新包裝到達率達到了96.7%，其中藥店的新包裝到達率達到了98.6%，醫(yī)院的新包裝到達率達到了88.0%。表1.3 藥店和醫(yī)院的普查統計表新包裝到達率城市總體到達率藥店到達率醫(yī)院到達率一級城市合計100.0%100.0%100.0%二級市場汕頭100.0%100.0%100.0%潮州100.0%100.0%100.0%揭陽94.1%95.1%90.0%湛江71.7%69.6%78.6%肇慶96.9%95.9%100.0%韶關93.8%94.0%92.9%清遠100.0%100.0%100.0%茂名100.0%100.0%100.0%陽江75.0%74.4

26、%77.8%二級城市合計92.2%92.6%92.1%三級市場河源96.2%100.0%75.0%梅州97.1%98.2%92.9%惠州96.4%97.7%91.7%汕尾97.8%100.0%90.0%云浮96.0%97.7%83.3%三級城市合計96.7%98.6%88.0%廣東省總計96.3%97.191.8%經銷商定性深訪的結果也同樣證明了這一點。一級市場的9家經銷商中，認為香雪抗病毒口服液新包裝的到達率在80100%的有7家；二級市場的4家經銷商中，都認為香雪抗病毒口服液的新包裝到達率達到了80100%；三級市場的2家經銷商中，認為新包裝到達率達到80100%的有1家。香雪抗病毒口服液

27、的銷售渠道一、香雪抗病毒口服液的銷售渠道通過對香雪目標消費者的研究發(fā)現，“藥店”是消費者購買抗病毒口服液最主要的途徑，共有64.0%的消費者選擇。其次是“醫(yī)院”，有33.0%的消費者選擇。另外，選擇“商場/超市的藥品柜臺”和其他購買場所的比例較低，總共不到3%。藥店之所以成為香雪抗病毒口服液銷售的最主要渠道，主要有三方面的原因：其一是由抗病毒口服液作為OTC類藥品的性質決定的，消費者對感冒藥的選擇上有一定的自主意識，他們會根據習慣、以往的經驗、甚至是廣告宣傳來選擇藥品，而并不是每次都要得到醫(yī)生的指導。其二，目前目標消費者中，有70.9%的比例都是自費購藥的，而參加各種醫(yī)療保險的比例不足30%。

28、除非病的比較嚴重，他們更愿意選擇既方便、價格又便宜的藥店作為自己購藥的主要渠道。其三，調研發(fā)現，有20%左右的消費者把香雪抗病毒口服液是作為“預防”來服用的，對這部分消費者來說，一般都會選擇非醫(yī)院的購買場所。二、醫(yī)院和藥店的銷售比例通過對目標消費者購買香雪抗病毒口服液的加權計算，可以大致的反映出香雪口服液在醫(yī)院和藥店的銷售比例。數據表明，有35.5%的香雪抗病毒口服液是通過“醫(yī)院”銷售的。而在非醫(yī)院的銷售渠道中，“藥店”是最主要的，有58.8%的比例是通過這一途徑來銷售的；而通過“商場/超市藥品柜臺”銷售的比例也有5.8%左右。另外，通過對經銷商的深訪，我們發(fā)現香雪抗病毒口服液在藥店的銷量要明

29、顯高于在醫(yī)院的銷量。在接受訪問的15家經銷商中，認為醫(yī)院和藥店的銷量比例是2：8的有2家、銷量比例是3：7的有5家、銷量比例是4：6的有3家；而認為醫(yī)院和藥店的銷量比例是6：4和7：3的分別只有2家。其中，一級市場9家經銷商中，認為醫(yī)院和藥店的銷量比例是4：6的有3家，是2：8的有2家；而認為醫(yī)院和藥店的銷量比例是6：4和7：3的分別有2家和1家。二級市場的4家經銷商中，均認為醫(yī)院和藥店的銷量比例是3：7。三級市場的2家經銷商中，認為醫(yī)院和藥店的銷量比例是3：7的有1家；認為醫(yī)院和藥店的銷量比例是7：3的也有1家。綜合對消費者和經銷商的研究，如果把“商場/超市”等其他非醫(yī)院的購買渠道都計入“藥

30、店”的話，研究人員可以大致估算出香雪抗病毒口服液在醫(yī)院和藥店的銷量比例是3.5:6.5。二、城市和鄉(xiāng)村的銷售比例因為客觀條件的限制，我們暫時還無法對香雪抗病毒在農村市場的銷售情況進行深入和細致的調研。而只能根據對經銷商的定性研究、以及以往的行業(yè)經驗進行大致的估計。通過對經銷商的定性深訪，我們發(fā)現香雪抗病毒口服液在城市的銷量要明顯高于在鄉(xiāng)村的銷量。在總共訪問的15家經銷商中，認為城市和鄉(xiāng)村的銷量比例是7：3的有9家、銷量比例是6：4的有1家、銷量比例是5：5的有1家。其中，一級市場9家經銷商中，認為城市和鄉(xiāng)村的銷量比例是7：3的有5家。二級市場的4家經銷商中，認為城市和鄉(xiāng)村的銷量比例是7：3的有

31、2家、銷量比例是6：4的有1家、銷量比例是5：5的有1家。三級市場的2家經銷商中，均認為城市和鄉(xiāng)村的銷量比例是7：3。經銷商深訪統計表銷售比例城市和鄉(xiāng)村樣本數7：36：45：5一級市場（9）500二級市場（4）211三級市場（2）200合 計（15）911綜合考慮定量研究結果和以往的研究經驗，我們認為香雪抗病毒口服液在城市和鄉(xiāng)村的銷量比例大約是7:3。市場劃分情況 本次調研結果顯示，香雪抗病毒口服液在廣東省內的鋪貨率情況、新包裝到達率的情況都是非常理想的，也不存在明顯的差距。從這個角度分析，地區(qū)之間的銷售量差距主要不在于產品鋪貨、上架情況，而更多的是在于經濟發(fā)達程度以及廠家和經銷商開發(fā)市場的力

32、度。因此，對廣東省市場的劃分主要依據的是廣東省各個城市的經濟地位、地理位置、香雪的銷售和支持情況等。綜合本次調研結果，我們將香雪抗病毒口服液廣東市場大致劃分為三個級別一級市場主要是珠江三角洲地區(qū)，包括了廣州、深圳、佛山、中山、東莞、珠海、順德、江門等地區(qū)。這一級市場位于珠江三角洲，經濟實力和居民收入都較高，香雪的銷售和支持也都比較完善。 二級市場主要是珠三角以外，有一定的經濟實力，香雪的銷售狀況有較好的表現的地區(qū)。包括了汕頭、潮州、揭陽、湛江、肇慶、韶關、清遠、茂名、陽江等城市。 三級市場主要是廣東省的偏遠地區(qū)，經濟實力和居民收入都相對較低，香雪的銷售狀況一般、市場支持很少的地區(qū)。包括了河源、

33、梅州、惠州、汕尾等城市。需要說明的是，這一結果與本次調研項目開始時的市場劃分基本一致。 在以下各篇的報告內容中，我們將會分別就廣東省的總體情況和各級市場的情況進行直接的分析和討論，而對于三類市場如何劃分的情況不再單獨做出說明。第二篇 品牌和產品篇第二篇 品牌和產品篇品牌和產品篇主要包括了品牌的知名度、品牌評價、產品使用率和忠誠度等方面的問題。在具體的陳述之前，先將有關的指標（名詞）解釋如下：第一提及知名度：在沒有任何提示的前提下，首先回答某一品牌的人數與調查總人數的百分比，稱為該品牌的第一提及知名度。第一提及知名度是消費者印象最深刻的品牌。不提示提及知名度：在沒有任何提示的前提下，所有回答某一

34、品牌的人數與調查總人數的百分比，稱為該品牌的不提示提及知名度。不提示提及知名度反映了消費者對品牌的記憶度。對于消費者的購買決策來說，不提示提及知名度的影響是較大的。提示提及知名度：在出示品牌卡片后，所有回答某一品牌的人數與調查總人數的百分比，稱為該品牌的提示提及知名度。提示提及知名度是反映品牌認知的廣度指標。但是這種廣度的知名度，必須給消費者一定的提示或啟發(fā)。因此，提示提及知名度對于品牌忠誠度不高或沖動型消費者有一定的作用。品牌忠誠度：即過去3個月服用過某種藥品的人數占曾經服用過該藥品人數的比例。如果品牌忠誠度較高，表明重復服用該藥品的消費者較多，反映消費者的品牌忠誠度較高。反之，表明重復服用

35、的消費者較少，消費者的品牌忠誠度較低。本篇的主要架構如下： 第一章 品牌知名度 廣東市場消費者品牌知名度 口服液消費者的品牌知名度 口服液消費者對主要品牌的評價 第二章 主要感冒藥品的使用和評價 消費者對香雪口服液的評價和建議 廣東市場消費者的產品使用和評價 三類市場消費者的產品使用和評價 品牌知名度1.1 香雪抗病毒口服液在全部消費者中的品牌知名度 為了揭示廣東市場消費者對感冒藥的認知、了解廣東省感冒藥的市場現狀。在先期對廣東省一、二、三級市場2000個曾經服用過抗病毒口服液的消費者入戶調查的基礎上，我們采用了電話訪問的形式，對當時經過隨機抽出但不符合本項目條件（曾經服用過抗病毒口服液的消費

36、者）的消費者，進行了跟進訪問。我們將全部數據結合起來，可以分析出香雪抗病毒口服液在整個感冒藥物市場的知名度情況。數據顯示，第一提及的品牌知名度中，幸福傷風素以超過20%的提及率排在第一位。其次，日夜百服嚀、康泰克膠囊、泰諾感冒片和白加黑感冒片也均有10%左右的提及率。相對的，中成藥的第一提及知名度較低，提及率較高的明興清開靈口服液、香雪抗病毒口服液也僅有5%的比例。提示前的知名度中，幸福傷風素以47.8%的選擇率排在第一位，日夜百服嚀、康泰克膠囊、泰諾感冒片和白加黑感冒片的提示前知名度均在30%以上。明興清開靈口服液和香雪抗病毒口服液的提示前知名度均在10%以上。提示后的知名度情況同樣是相似的

37、，西藥類的感冒藥知名度遠遠的高于中成藥的感冒藥。我們通過Graveyard模型對主要的感冒藥的知名度進一步的深入分析。這種模型是一種用于測量不提示提及知名度和提示提及知名度內在關系的指標。一般以不提示提及知名度（記憶度）為X軸，以提示提及知名度（認知度）為Y軸，由此確定每一個品牌的點的位置，并對所有品牌的知名度作出回歸線，根據品牌點的位置，可以考察品牌的優(yōu)勢和不足。分析發(fā)現，就整個感冒市場而言，西藥類的感冒藥大部分都位于模型的右上角，表明消費者對這些感冒藥品的認知度和記憶度都很高，是感冒藥市場的主導品牌。而中成藥類的感冒藥大部分都位于模型的左下角，表明消費者對這些感冒藥的認知度和記憶度都較低，

38、還需要進一步拓展市場空間。另外，在中成藥的感冒藥中，香雪抗病毒口服液，明興清開靈口服液和泰諾兒童感冒糖漿的市場地位是比較接近的。而且比同類的君泰口服液、三九清熱解毒口服液和眾生雙黃連口服液有一定的領先優(yōu)勢。1.2 香雪抗病毒口服液在口服液消費者中的品牌知名度1.2.1 第一提及知名度 調研數據顯示，在曾經服用過口服液的消費者中，香雪抗病毒口服液的知名度則要高得多。第一提及的品牌知名度中，香雪抗病毒口服液以25.8%的比例排在第一位。其他消費者提及的主要感冒藥品還有明興清開靈口服液、幸福傷風素、眾生雙黃連口服液、明興感冒通片、泰諾感冒片和康泰克膠囊。這些藥品都是消費者記憶最深刻的?；鶖担簶颖究偭?/p>

39、=12001.2.2 不提示提及知名度 不提示提及的品牌知名度中，明興清開靈口服液、香雪抗病毒口服液和幸福傷風素的知名度最高，均有大約40%左右的選擇比例。知名度比較高的藥品包括泰諾感冒片、明興感冒通片、康泰克膠囊和白加黑感冒片，消費者的選擇比例均在25%以上。另外，眾生雙黃連口服液、日夜百服嚀片、感康片和三九清熱解毒口服液也有一定的知名度，均有10%以上的消費者選擇?；鶖担簶颖究偭?12001.2.3 提示提及知名度提示提及的品牌知名度中，幸福傷風素以74.1%的選擇比例排在第一位。明興清開靈口服液、香雪抗病毒口服液、康泰克膠囊、泰諾感冒片和白加黑感冒片均以60%以上的選擇比例排在第二到第六

40、位。明興感冒通片、日夜百服嚀片、感康片排在第七到第九位，不提示提及知名度均在40%以上。這些感冒藥都是消費者認知度較高的。基數：樣本總量=12001.2.4 三類市場的口服液消費者知名度比較 一級市場藥品的不提示知名度中，明興清開靈口服液、幸福傷風素和香雪抗病毒口服液的選擇比例最高。二級市場藥品的不提示知名度中，香雪抗病毒口服液的選擇比例最高。三級市場藥品的不提示知名度中，明興清開靈口服液的選擇比例最高。三類市場藥品的不提示知名度對比表（前十位）分類排名一級市場二級市場三級市場藥品名比率藥品名比率藥品名比率1明興清開靈口服液46.6%香雪抗病毒口服液52.0%明興清開靈口服液67.5%2幸福傷

41、風素41.6%明興清開靈口服液41.3%香雪抗病毒口服液46.0%3香雪抗病毒口服液41.0%康泰克膠囊35.7%明星感冒通39.0%4泰諾感冒片31.1%明興感冒通35.3%幸福傷風素37.0%5康泰克膠囊23.1%泰諾感冒片34.0%白加黑感冒片35.5%6明興感冒通22.9%白加黑感冒片31.3%三九清熱解毒口服液25.0%7白加黑感冒片21.0%幸福傷風素30.3%康泰克膠囊24.5%8日夜百服嚀片20.7%亞洲君泰口服液14.7%哈藥二廠雙黃連口服液22.0%9眾生雙黃連口服液20.6%眾生雙黃連口服液12.0%感康片20.5%10感康片11.6%三九清熱解毒口服液11.0%眾生雙黃

42、連口服液17.0%基數：一級市場=700，二級市場=300，三級市場=200一級市場藥品的提示知名度中，幸福傷風素的選擇比例最高。二級市場藥品的提示知名度中，康泰克膠囊、香雪抗病毒口服液、白加黑感冒片、泰諾感冒片和幸福傷風素的選擇比例最高。三級市場藥品的提示知名度中，明興清開靈口服液、香雪抗病毒口服液的選擇比例最高。三類市場藥品的提示知名度對比表（前十位）分類排名一級市場二級市場三級市場藥品名比率藥品名比率藥品名比率1幸福傷風素79.4%康泰克膠囊76.0%明興清開靈口服液85.0%2泰諾感冒片67.3%香雪抗病毒口服液74.0%香雪抗病毒口服液79.0%3明興清開靈口服液67.1%白加黑感冒

43、片71.7%幸福傷風素64.0%4康泰克膠囊63.0%泰諾感冒片70.0%白加黑感冒片58.0%5香雪抗病毒口服液59.7%幸福傷風素68.3%明星感冒通58.0%6日夜百服嚀片58.4%明興清開靈口服液59.0%康泰克膠囊42.0%7白加黑感冒片55.4%明興感冒通51.0%三九清熱解毒口服液41.5%8明興感冒通46.3%感康片48.0%感康片39.5%9感康片37.9%日夜百服嚀片43.3%哈藥二廠雙黃連口服液29.5%10眾生雙黃連口服液28.4%泰諾兒童感冒糖漿23.0%花城抗病毒口服液27.0%基數：一級市場=700，二級市場=300，三級市場=2001.2.5 主要抗病毒口服液類

44、藥品的知名度比較 在抗病毒口服液類的藥品中，無論是不提示提及、還是提示提及，香雪抗病毒口服液的知名度都是最高的，大約有3/4以上的選擇比例。知名度比較高的抗病毒口服液類藥品還有花城抗病毒口服液，大約有10%以上的選擇比例?；鶖担翰惶崾咎峒?678，提示提及=798 香雪抗病毒口服液在各類市場的不提示提及知名度略有差異。總體來看，其在二、三級市場上的品牌知名度要高于在一級市場上的品牌知名度。基數：一級市場=700，二級市場=300，三級市場=2001.3 消費者對主要品牌的評價1.3.1 消費者對主要感冒藥品牌的評價我們選擇了本地市場上比較知名和有代表性的六個感冒藥品牌，即明興、泰諾、香雪、白加

45、黑、眾生、亞洲作進一步的深入分析，了解消費者對他們的看法。一、消費者對主要感冒藥品牌的熟悉程度 在這六個品牌中，消費者熟悉程度最高的品牌有明興、泰諾和香雪，均有50%以上的消費者選擇，表明這三個品牌對消費者的影響力還是較高的。相對的，消費者對眾生和亞洲的熟悉程度較低，表明這些品牌對消費者的影響力還尚未成熟。基數：樣本總量=1200二、消費者對主要感冒藥品牌的喜愛程度 消費者對主要感冒品牌的喜愛程度和熟悉程度的評價相似。明興、香雪和泰諾都是消費者非常喜愛的品牌，均有50%左右的選擇比例。而消費者對眾生和亞洲的喜愛程度相對都是較低的。基數：樣本總量=1200三、消費者對主要感冒藥品牌的態(tài)度通過對應

46、分析，我們得到如下的對應分析圖，從中可以看出消費者對這六個品牌的態(tài)度。香雪醫(yī)生推薦、口碑好、到處都有的賣、療效顯著、知名度高、購買的人多、銷售員推薦、廣告宣傳多。明興口碑好、購買的人多、價格適中、老牌子、療效顯著、知名度高、醫(yī)生推薦。白加黑促銷宣傳多、廣告宣傳多、廣告有吸引力、知名度高、療效顯著、購買的人多。泰諾價格貴、合資品牌、品牌知名度高、廣告宣傳多、到處都有的賣。眾生、亞洲不熟悉的品牌基數：樣本總量=1200基數：樣本總量=1200四、三類市場消費者對主要感冒藥品牌的評價 一級市場消費者最熟悉的主要感冒藥品牌有泰諾、明興。二級市場上，消費者最熟悉的主要感冒藥品牌有香雪、泰諾和明興。三級市

47、場消費者最熟悉的主要感冒藥品牌是明興?；鶖担阂患壥袌?700，二級市場=300，三級市場=200一級市場消費者最喜愛的主要感冒藥品牌有泰諾和明興。二級市場上，消費者最喜愛的主要感冒藥品牌是香雪。三級市場消費者最喜愛的主要感冒藥品牌是明興?；鶖担阂患壥袌?700，二級市場=300，三級市場=200消費者對香雪品牌的聯想 調查發(fā)現，消費者對香雪品牌的聯想中，聯想到“香水/日化品”的消費者比例最高，達到38.0%。其次聯想到“食品/飲料”和“雪花”的消費者比例也較高，均在25%以上。 從消費者對香雪品牌的聯想可以發(fā)現，第一、消費者對這一品牌的聯想主要都是正面的，表明消費者對香雪品牌是比較熟悉和喜愛的

48、；第二、消費者的品牌聯想中，存在女性化的傾向，例如消費者會聯想到很多“香水/日化品”、“女性化/女性用品”方面詞匯?；鶖担簶颖究偭?1200 主要感冒藥品的使用和評價2.1 消費者對香雪口服液的評價和建議主要藥品的療效對比一、療效對比 我們選擇香雪抗病毒口服液、明興清開靈口服液、眾生雙黃連口服液、東莞亞洲君泰口服液、泰諾感冒片和白加黑感冒片這六種市場上主要的藥品進行療效方面的深入對比分析。 研究發(fā)現，消費者認為治療感冒療效最好的藥品是香雪抗病毒口服液、泰諾感冒片和白加黑感冒片。療效相對較差的是東莞亞洲君泰口服液。 消費者認為在清熱解毒方面療效最好的藥品是明興清開靈口服液、眾生雙黃連口服液和香雪

49、抗病毒口服液。療效相對較差的藥品是泰諾感冒片和白加黑感冒片。 消費者認為在呼吸道感染方面療效最好的藥品是東莞亞洲君泰口服液和香雪抗病毒口服液。療效相對較差的藥品是白加黑感冒片。 無論在哪一方面的療效，消費者對香雪抗病毒口服液的評價都是很高的?；鶖担?200二、特性對比同樣的方法，我們還對這六種感冒藥的特性方面進行了深入的對比分析。研究發(fā)現，消費者對“口感好”評價最高的藥品是香雪抗病毒口服液。評價相對較低的是泰諾感冒片和白加黑感冒片。消費者對“副作用小” 評價最高的藥品是明興清開靈口服液和香雪抗病毒口服液。評價相對較低的是泰諾感冒片和白加黑感冒片。消費者對“無嗜睡” 評價最高的藥品仍然是明興清開

50、靈口服液和香雪抗病毒口服液。評價相對較低的還是泰諾感冒片和白加黑感冒片。消費者對“服用方便”評價最高的藥品時香雪抗病毒口服液、東莞亞洲君泰口服液和泰諾感冒片。 無論在哪一方面的特性，消費者對香雪抗病毒口服液的評價都是很高的。基數：1200香雪口服液的療效評價一、消費者最常服用香雪抗病毒口服液的原因 消費者最常服用香雪抗病毒口服液的原因是“產品療效好”，有51.6%的選擇比例?；鶖担簶颖究偭?372二、香雪口服液的療效評價 認為香雪抗病毒口服液療效“比較好”和“非常好”的消費者合計共有70%以上的比例。而認為其療效“非常差”和“比較差”的合計僅有不足2%的比例，表明消費者對香雪抗病毒口服液的療效

51、是非常認可的。 總體上，三類市場的消費者都是非常認可香雪抗病毒口服液的療效的?；鶖担阂患壥袌?700，二級市場=300，三級市場=200香雪口服液需要改進的方面 在香雪抗病毒口服液需要改進的方面，有39.2%的消費者希望“價格能便宜一些”。消費者提出的其他改進意見還有“產品療效精益求精、療效要快”、“加強廣告宣傳和市場促銷推廣”、“包裝顏色、外觀設計要新穎漂亮”、“有不同的包裝規(guī)格可供選擇”、“口感方面需要進一步改善”、“瓶子設計要方便開啟、便攜”等等?；鶖担簶颖究偭?12002.2 廣東市場消費者的產品使用和評價產品的使用率一、產品的曾經使用率 消費者對感冒藥品的曾經使用率中，服用過明興清開

52、靈口服液、香雪抗病毒口服液和幸福傷風素的比例最高，均有50%以上。表明這三種感冒藥的滲透率是很高的。其次，消費者對康泰克膠囊、泰諾感冒片、明興感冒通片、白加黑感冒片和日夜百服嚀片的曾經使用率也較高，均有30%以上，表明這些感冒藥的滲透率也是比較高的。相對的，哈藥二廠雙黃連口服液、亞洲雙黃連口服液、哈藥三廠雙黃連口服液的曾經使用率較低，表明這些感冒藥在市場上的滲透率不高。基數：樣本總量=1200二、過去3個月的產品使用率 過去3個月的使用率中，明興清開靈口服液和香雪抗病毒口服液的選擇比率是最高的，均在40%以上，表明對于口服液的目標消費者來講，這兩種口服液藥品的滲透率是最強的，且遠遠的高于其他的

53、口服液產品，他們是最多目標消費者會選用的口服液產品。基數：樣本總量=1200三、產品的最常使用率 產品的最常使用率和過去3個月使用率的情況基本相同，明興清開靈口服液和香雪抗病毒口服液都是最常使用率最高的藥品，最常使用率均在30%以上，比排在第三位的眾生雙黃連口服液高出了二十多個百分點。又一次驗證了這兩種口服液產品的滲透率是最強的。 基數：樣本總量=1200四、產品的下次購買率 產品的下次購買率中，香雪抗病毒口服液達到了43.8%，遠遠的高于明興清開靈口服液，表明消費者對香雪抗病毒口服液的喜愛程度更高。 基數：樣本總量=1200主要藥品的忠誠度 我們計算出主要感冒藥品的品牌忠誠度。香雪抗病毒口服

54、液和明興清開靈口服液的品牌忠誠度是最高的，均有70%以上。2.3 三類市場消費者的產品使用和評價產品的使用率 香雪抗病毒口服液在各類市場產品的使用率方面存在一定的差異性。在各種的產品使用率的指標方面，二級市場都是相對較高的，此外，三級市場的下次使用率也較高。基數：一級市場=700，二級市場=300，三級市場=200一、產品的曾經使用率一級市場藥品的曾經使用率中，明興清開靈口服液和幸福傷風素的選擇比例最高。二級市場藥品的曾經使用率中，香雪抗病毒口服液、康泰克膠囊、明興清開靈口服液和幸福傷風素的選擇比例最高。三級市場藥品的曾經使用率中，明興清開靈口服液的選擇比例最高。三類市場藥品的曾經使用率對比表

55、（前十位）分類排名一級市場二級市場三級市場藥品名比率藥品名比率藥品名比率1明興清開靈口服液56.4%香雪抗病毒口服液58.3%明興清開靈口服液75.0%2幸福傷風素53.1%康泰克膠囊53.7%明星感冒通45.5%3香雪抗病毒口服液48.9%明興清開靈口服液50.0%香雪抗病毒口服液45.0%4泰諾感冒片41.1%幸福傷風素49.7%幸福傷風素38.5%5日夜百服嚀片37.6%明興感冒通48.3%白加黑感冒片34.0%6康泰克膠囊36.6%泰諾感冒片42.7%康泰克膠囊29.0%7明興感冒通28.6%白加黑感冒片38.0%感康片28.0%8白加黑感冒片27.3%感康片30.3%三九清熱解毒口服

56、液26.0%9眾生雙黃連口服液24.3%日夜百服嚀片25.0%哈藥二廠雙黃連口服液20.0%10感康片18.4%亞洲君泰口服液14.7%眾生雙黃連口服液16.0%基數：一級市場=700，二級市場=300，三級市場=200二、過去3個月的產品使用率一級市場藥品過去3個月的產品使用率中，明興清開靈口服液和香雪抗病毒口服液的選擇比例最高。二級市場藥品過去3個月的產品使用率中，香雪抗病毒口服液的選擇比例最高。三級市場藥品過去3個月的產品使用率中，明興清開靈口服液的選擇比例最高。三類市場藥品的過去3個月使用率對比表（前十位）分類排名一級市場二級市場三級市場藥品名比率藥品名比率藥品名比率1明興清開靈口服液

57、42.4%香雪抗病毒口服液46.3%明興清開靈口服液58.5%2香雪抗病毒口服液40.4%明興清開靈口服液35.3%明星感冒通30.0%3幸福傷風素28.7%明興感冒通19.0%香雪抗病毒口服液27.5%4泰諾感冒片20.0%泰諾感冒片17.7%三九清熱解毒口服液19.0%5眾生雙黃連口服液15.3%康泰克膠囊16.0%白加黑感冒片15.0%6康泰克膠囊14.1%幸福傷風素13.3%哈藥二廠雙黃連口服液12.5%7日夜百服嚀片12.6%白加黑感冒片13.3%康泰克膠囊12.0%8明興感冒通11.7%眾生雙黃連口服液9.3%幸福傷風素11.0%9白加黑感冒片9.9%三九清熱解毒口服液6.7%感康

58、片11.0%10三九清熱解毒口服液7.0%感康片5.3%眾生雙黃連口服液10.5%基數：一級市場=700，二級市場=300，三級市場=200三、產品的最常使用率一級市場藥品的最常使用率中，香雪抗病毒口服液和明興清開靈口服液的選擇比例最高。二級市場藥品的最常使用率中，香雪抗病毒口服液的選擇比例最高。三級市場藥品的最常使用率中，明興清開靈口服液的選擇比例最高。三類市場藥品的最常使用率對比表（前十位）分類排名一級市場二級市場三級市場藥品名比率藥品名比率藥品名比率1香雪抗病毒口服液32.3%香雪抗病毒口服液38.7%明興清開靈口服液42.5%2明興清開靈口服液31.0%明興清開靈口服液29.3%香雪抗

59、病毒口服液15.0%3眾生雙黃連口服液6.9%眾生雙黃連口服液7.0%三九清熱解毒口服液12.5%4三九清熱解毒口服液4.6%三九清熱解毒口服液5.0%哈藥二廠雙黃連口服液9.0%5花城抗病毒口服液2.4%亞洲君泰口服液3.0%眾生雙黃連口服液5.5%6哈藥三廠雙黃連口服液2.0%哈藥二廠雙黃連口服液1.7%亞洲君泰口服液2.5%7亞洲君泰口服液1.4%哈藥三廠雙黃連口服液1.3%花城抗病毒口服液1.5%8泰諾兒童感冒糖漿0.7%花城抗病毒口服液0.7%泰諾兒童感冒糖漿1.5%9亞洲雙黃連口服液0.6%亞洲雙黃連口服液0.7%哈藥三廠雙黃連口服液0.5%10哈藥二廠雙黃連口服液0.4%泰諾兒童

60、感冒糖漿0.7%基數：一級市場=700，二級市場=300，三級市場=200四、產品的下次購買率 無論是哪一級別的市場，香雪抗病毒口服液的下次使用率都是最高的。三類市場藥品的下次使用率對比表（前十位）分類排名一級市場二級市場三級市場藥品名比率藥品名比率藥品名比率1香雪抗病毒口服液38.3%香雪抗病毒口服液50.3%明興清開靈口服液53.5%2明興清開靈口服液25.7%明興清開靈口服液25.3%香雪抗病毒口服液22.0%3眾生雙黃連口服液6.9%三九清熱解毒口服液3.7%哈藥二廠雙黃連口服液7.0%4三九清熱解毒口服液3.6%眾生雙黃連口服液3.3%眾生雙黃連口服液4.5%5哈藥三廠雙黃連口服液1