1、中國集成電路業(yè)市場快速增長_發(fā)展空間廣闊_新興技術(shù)將成為產(chǎn)業(yè)的未來核心產(chǎn)品圖 一、行業(yè)規(guī)模：全球市場穩(wěn)定發(fā)展，中國市場快速增長 集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國家給予了高度重視和大力支持。為推動我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力，國家出臺了一系列鼓勵扶持政策，為集成電路產(chǎn)業(yè)建立了優(yōu)良的政策環(huán)境，自主發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度。 從2014年開始，先后出臺國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要等一系列產(chǎn)業(yè)政策，同時國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會還將集成電路產(chǎn)業(yè)列入重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)名單。在2018年3月十三屆全國人大一次會議上，國務院總理李

2、克強再次將集成電路列入政府工作報告，并將集成電路列為了實體經(jīng)濟發(fā)展的第一位。這些政策為集成電路及其專用設(shè)備制造行業(yè)提供了財政、稅收、技術(shù)和人才等多方面的支持，為企業(yè)創(chuàng)造了良好經(jīng)營環(huán)境，有力促進了本土集成電路及其專用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。 集成電路產(chǎn)品在幾乎所有電子產(chǎn)品中都有使用，是各種信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)應用實現(xiàn)的基礎(chǔ)，長期占據(jù)著全球半導體產(chǎn)品超過80%的銷售額。集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈基本由上游集成電路設(shè)計、中游晶圓制造、下游封裝測試和電子產(chǎn)品制造組成，其中集成電路設(shè)計是整個產(chǎn)業(yè)鏈核心。具體而言，集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下環(huán)節(jié)：（1）集成電路設(shè)計（2）晶圓制造（3）封裝測試（4）下游產(chǎn)品制造數(shù)據(jù)來源：公開資料

3、整理 HYPERLINK /research/201812/696354.html 相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的2019-2025年中國集成電路行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預測報告 全球半導體行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)增長。在2013年，全球半導體行業(yè)規(guī)模首次突破3000億美元，在2018年達到4607.5億美元。2010年來，全球半導體行業(yè)規(guī)模逐漸擴大和成熟，實現(xiàn)了穩(wěn)健持續(xù)的增長。近年來，隨著人工智能、5G、智能穿戴等概念的興起，半導體行業(yè)逐步進入穩(wěn)定成熟發(fā)展期。近年來隨我國IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國集成電路行業(yè)保持快速增長。2012年我國集成電路行業(yè)銷售規(guī)模突破2000億元，2018年上升至6532億元，在20

4、10-2018年實現(xiàn)了年復合增長率15%以上的高速增長，明顯高于全球集成電路行業(yè)增長速度。2019年，在全球半導體市場不景氣的環(huán)境下，第一季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)仍實現(xiàn)銷售額1274億元，同比增長10.5%，表現(xiàn)出我國集成電路行業(yè)的強大活力與巨大的發(fā)展?jié)摿Α?shù)據(jù)來源：公開資料整理 2018年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為6532億元，同比增長20.7%。其中，設(shè)計業(yè)同比增長21.5%，銷售額為2519.3億元;制造業(yè)繼續(xù)保持快速增長，同比增長25.6%，銷售額為1818.2億元;封裝測試業(yè)銷售額2193.9億元，同比增長16.1%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 近年來，中國已成為帶動全球半導體市場增長的主要動

5、力，多年來市場需求均保持快速增長，以中國為核心的亞太地區(qū)在全球半導體市場中所占比重快速提升。2018年中國集成電路行業(yè)銷售額為6532億元，同比增長20.7%，但受到全球半導體市場下降影響，中國集成電路產(chǎn)業(yè)增速有所下降。中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年1-6月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為3048.2億元，同比增長11.8%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 一直以來，我國國內(nèi)集成電路行業(yè)聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈的下游位置，主要優(yōu)勢在于集成電路組裝和封測。但近年來國內(nèi)集成電路的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2019年上半年，中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入比重為39.6%，集成電路制造業(yè)銷售收入比重為26.9%，集成電路封裝測試業(yè)銷售收

6、入比重為33.5%。對比過去，如今我國國內(nèi)集成電路的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯更加合理。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 二、政策紅利：利好政策不斷，國家積極扶持 我國對于集成電路產(chǎn)業(yè)的利好政策不斷。當前我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍然存在持續(xù)創(chuàng)新能力薄弱、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場需求脫節(jié)、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)缺乏協(xié)同、適應產(chǎn)業(yè)特點的政策環(huán)境不完善等突出問題，與發(fā)達國家相比依然存在較大差距，集成電路產(chǎn)品大量依賴進口，尚未形成產(chǎn)業(yè)核心競爭力。集成電路產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導性產(chǎn)業(yè)，為推動集成電路產(chǎn)業(yè)不斷縮小與國外企業(yè)的差距，中央與地方政府出臺了一系列的相關(guān)扶持政策以推進我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2014年6月，國務院發(fā)布了集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的綱

7、領(lǐng)性文件國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要，為我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期和攻堅期提出了戰(zhàn)略性的規(guī)劃與指引。綱要提出：到2015年，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展體制機制創(chuàng)新取得明顯成效，建立與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律相適應的融資平臺和政策環(huán)境，集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3500億元；到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強；到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到國際先進水平，一批企業(yè)進入國際第一梯隊，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。 國家集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)扶持政策匯總時間政策名稱核心內(nèi)容2018年3月關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策只要經(jīng)營期在10年以

8、上且符合部分條件的企業(yè)可以在第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。2017年4月國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“十三五”發(fā)展規(guī)劃優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進集成電路及專用裝備關(guān)鍵核心技術(shù)突破和應用。2016年12月信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南著力提升集成電路設(shè)計水平；建成技術(shù)先進、安全可靠的集成電路產(chǎn)業(yè)體系；重點發(fā)展12英寸集成電路成套生產(chǎn)線設(shè)備。2016年11月“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃啟動集成電路重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃工程能夠，實施一批帶動作用強的項目，推動產(chǎn)業(yè)能力實現(xiàn)快速躍升。2016年7月國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要構(gòu)建現(xiàn)金技術(shù)體系。打造國際先進、安全可控的核心技術(shù)體系

9、，帶動集成電路、核心元器件等薄弱環(huán)節(jié)實現(xiàn)根本性突破。2016年5月關(guān)于軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知明確了在集成電路企業(yè)的稅收優(yōu)惠資格認定等非行政許可審批取消后規(guī)定集成電路設(shè)計企業(yè)可以享受有關(guān)企業(yè)所得稅減免政策需要的條件，再次從稅收政策上支持集成電路設(shè)計行業(yè)的發(fā)展。2014年6月國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要制定了到2015年、2020年、2030年的階段性目標，吹響集成電路產(chǎn)業(yè)追趕國際先進水平的號角。2011年1月進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策從財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場等方面支持集成電路的發(fā)展。進一步優(yōu)化了我國軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)

10、業(yè)發(fā)展環(huán)境。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2014年9月，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金正式成立。目前，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期已經(jīng)投資完畢，二期已經(jīng)開始資金募集。國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期總投資金額為1387億元，投資項目范圍覆蓋集成線路設(shè)計、制造、封測、材料裝備等各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了在產(chǎn)業(yè)鏈上的完整布局：（1）芯片制造領(lǐng)域：中芯國際、中芯北方、長江儲存、士力微電子、三安光電、耐威科技等。（2）芯片設(shè)計領(lǐng)域：紫光晨訊、中興微電子、納思達、國科微、北斗星通、盛科網(wǎng)絡、硅谷數(shù)模等；（3）芯片封測領(lǐng)域：長電科技、富士通、華天科技、中芯長電等；（4）裝備領(lǐng)域：中微半導體、杭州長川、上海睿勵等；（5）材料領(lǐng)域：上海

11、產(chǎn)業(yè)集團、江蘇鑫華半導體、安集微電子等；（6）生態(tài)建設(shè)測試：地方子基金（北京、上海）、龍頭企業(yè)子基金（芯動能、中芯聚源）等。 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金部分上市公司投資情況代碼被投資企業(yè)投資時間領(lǐng)域持股比例300474.SZ景嘉微2018年1月IC設(shè)計待定603160.SH匯頂科技2017年12月IC設(shè)計6.65%603005.SH晶方科技2017年12月封裝測試9.32%603010.SH萬盛股份2017年12月材料7.41%600160.SH巨化股份2017年12月材料持有中巨芯科技39%股份002409.SZ雅克科技2017年10月材料5.73%603986.SH兆易創(chuàng)新2017年8月IC

12、設(shè)計11.00%600584.SH長電科技2017年8月封裝測試19.00%300456.SZ耐威科技2017年5月MEMS傳感器超過5%002371.SZ北方華創(chuàng)2016年10月設(shè)備制造7.50%600703.SH三安光電2016年9月LED芯片11.30%002151.SZ北斗星通2016年7月北斗定位導航11.46%300604.SZ長川科技2016年3月設(shè)備制造7.50%000063.SZ中興通訊2015年11月IC設(shè)計持有中興微電子24%股權(quán)300672.SZ國科微2015年5月IC設(shè)計15.79%002185.SZ華天科技2015年1月封裝測試持有華天西安27.23%002156.

13、SZ通富微電2015年1月封裝測試15.70%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 三、我國集成電路行業(yè)將迎來廣闊發(fā)展空間 全球最大的市場需求是我國發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計算等新技術(shù)對制造業(yè)的賦能，我國存儲器芯片產(chǎn)業(yè)將迎來廣闊發(fā)展空間。2018年，我國進口集成電路4176億個，同比增長10.8%。2014年到2017年，我國集成電路年進口額分別為2176億美元、2299億美元、2270億美元及2601億美元。2018年進口額首次突破3000億美元，實際為3120.58億美元，同比增長19.8%，占我國進口總額的14%左右。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 三、2019

14、中國集成電路發(fā)展趨勢預測 1、新興技術(shù)將成為集成電路產(chǎn)業(yè)的未來核心產(chǎn)品 集成電路產(chǎn)業(yè)新熱點和未來核心產(chǎn)品的熱點很多，也很集中，包括云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G;戰(zhàn)略指引包括中國制造2025(智能制造)，互聯(lián)網(wǎng)+，大數(shù)據(jù);人工智能和AI技術(shù)令機器人、無人機、新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛等也成為集成電路的發(fā)展要地。 2、核心技術(shù)及人才資源成為集成電路產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展力 盡管國內(nèi)半導體市場廣闊、發(fā)展迅速，但在集成電路進口額“節(jié)節(jié)高升”的背后，是半導體對外依賴程度高、自給率低下的“殘酷”現(xiàn)實。中國半導體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，卻還是存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與需求之間失配，核心集成電路的國產(chǎn)芯片占有率

15、低的現(xiàn)象 此外，集成電路制造業(yè)能力不足，缺少核心技術(shù)，也是橫亙在半導體產(chǎn)業(yè)的一大問題。即使是國內(nèi)最先進的代工廠中芯國際，也仍比臺積電落后至少兩代制程。 人才缺乏同樣是集成電路產(chǎn)業(yè)老生常談的問題。集成電路是資金密集、技術(shù)密集和人才密集的產(chǎn)業(yè)。人才作為第一資源，是集成電路領(lǐng)域的核心和關(guān)鍵。目前，中國集成電路產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員總數(shù)不到30萬人，按照2020年全產(chǎn)業(yè)銷售10000億元人民幣，人均產(chǎn)值140萬元計算，需要70萬人的規(guī)模，人才缺口亟待補充。 3、未來三年我國集成電路市場仍將保持穩(wěn)定增長 目前，我國集成電路產(chǎn)業(yè)存在一些薄弱環(huán)節(jié)有待補強。比如，核心設(shè)備和關(guān)鍵材料自給率較低，工藝制程有待追趕，部分核心元器件暫時找不到理想替代方案等。 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司總裁丁文武在上述論壇上指出，近幾年我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展不錯，但在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平等方面與國際先進水平還存在差距。應該打造一個集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應體系，每個環(huán)節(jié)與用戶有機地結(jié)合起來，尤其是國產(chǎn)裝備、材料等方面。 4、集成電路產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展需要做好“四個堅持”: 首先，要堅持提升集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新能力，積極打造從基礎(chǔ)分析、供應技術(shù)、設(shè)備材料到整機應用的完整產(chǎn)業(yè)體系。推進集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 其次，要堅持激發(fā)市場活力，推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。聚焦量大面廣的傳