1、全球油脂化工行業(yè)現(xiàn)狀分析_油脂化工行業(yè)進入了快速發(fā)展的通道圖 一。中國油脂化工行業(yè)發(fā)展歷程 （1）起步階段。20世紀(jì)90年代以前，主要以國內(nèi)自主開發(fā)的技術(shù)為主，局限在肥（香）皂生產(chǎn)和肥皂的聯(lián)產(chǎn)品硬脂酸、甘油等，企業(yè)普遍生產(chǎn)規(guī)模小，技術(shù)比較落后。 （2）發(fā)展階段。20世紀(jì)90年代至21世紀(jì)初，中國實行的進一步改革開放，帶來了良好的經(jīng)濟環(huán)境和開放的國家政策，通過引進德國、意大利等國家的先進生產(chǎn)技術(shù)，使得企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模有了明顯的擴大，技術(shù)水平也有了較大的提高，為中國油脂化工行業(yè)的發(fā)展打下了一個良好的基礎(chǔ)。 （3）快速增長階段。2003年至今，國外大型跨國集團的大量進入，帶來了先進的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營理念

2、，同時，國內(nèi)有實力的企業(yè)也紛紛新建或擴建生產(chǎn)裝置，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模與集中度大大提高，油脂化工行業(yè)進入了一個快速發(fā)展的通道。 二、油脂化工產(chǎn)業(yè)鏈分析 1、上游天然油脂介紹 天然油脂是從自然界動植物中直接提取的油脂，包括油和脂肪，化學(xué)成分上來講油脂都是高級脂肪酸與甘油形成的酯數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 HYPERLINK /research/201908/776065.html 相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的2019-2025年中國化工行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預(yù)測報告 全球植物油產(chǎn)量持續(xù)增加，供應(yīng)充裕，2018年全球植物油產(chǎn)量突破2億噸。棕櫚油、豆油和菜籽油被稱為“世界三大植物油”，在植物油中產(chǎn)量排前三。其中棕櫚

3、油產(chǎn)量最高，產(chǎn)量占比超過30%，2018達到7408萬噸左右，是目前世界上生產(chǎn)量、消費量和國際貿(mào)易量最大的植物油品種。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 油脂化工產(chǎn)品主要原材料為棕櫚油，世界棕櫚油產(chǎn)地主要在印度尼西亞和馬來西亞，二者合計產(chǎn)能在全世界占比超過85%。2018年，全球棕櫚油產(chǎn)量7408萬噸，印尼產(chǎn)量4150萬噸，居全球第一，馬來西亞次之，產(chǎn)量2100萬噸。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 預(yù)計2019年度全球棕櫚油產(chǎn)量為7601萬噸，需求為7369萬噸，預(yù)測年度供需缺口為232萬噸，同比減少11萬噸。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 2、棕櫚油下游分析：食品領(lǐng)域的替代需求以及生物柴油需求增加

4、。 2018年，全球棕櫚油食品消費量4955萬噸，同比提升6.22%，全球棕櫚油工業(yè)消費量2124萬噸，同比提升12.7%，全球棕櫚油食品消費占比達到70%。受益于食品領(lǐng)域的替代需求以及生物柴油需求的增加，預(yù)計2019年全球棕櫚油表觀消費量至少增加700萬噸達到7700萬噸。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 近幾年，全球大豆產(chǎn)量持續(xù)增加，2018年全球大豆產(chǎn)量突破3.6億噸，其中美國、巴西、阿根廷為主要大豆生產(chǎn)國。我國大豆主要依靠進口，受中美貿(mào)易摩擦，2018年我國從美國進口大豆大幅下滑，進口量占總進口量不到20%，相反，從巴西進口大豆大幅提升，進口占比達到70%以上。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 3、下游脂

5、肪酸分析 脂肪酸：指一端含有一個羧基的長的脂肪族碳?xì)滏?，通式是R-COOH(R是脂肪烴基)。低級的脂肪酸是無色液體，有刺激性氣味，高級的脂肪酸是蠟狀固體，無可明顯嗅到的氣味，脂肪酸是重要的油脂化工基礎(chǔ)原料。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 2018年脂肪酸總產(chǎn)量175萬噸，同比提升20%。硬脂酸產(chǎn)量占脂肪酸總產(chǎn)量的42%。硬脂酸是我國產(chǎn)量最大的脂肪酸，近幾年產(chǎn)能維持在134萬噸，無新增產(chǎn)能，2018年產(chǎn)量73.2萬噸，開工率維持在60%左右。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 硬脂酸價格主要受上游原材料棕櫚油價格的影響，從2012年開始隨著棕櫚油價格持續(xù)下滑也一路下滑，目前一級硬脂酸價格580

6、0元/噸。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 4、下游脂肪醇產(chǎn)業(yè)鏈分析 脂肪醇是指羥基與飽和脂肪烴基連接而成的醇類，通式是R-OH(R是脂肪烴基)主要用于合成洗滌劑和表面活性劑等產(chǎn)品，主要應(yīng)用于日化和工業(yè)領(lǐng)域等。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 東南亞脂肪醇產(chǎn)能不斷增長，我國產(chǎn)能保持穩(wěn)定。近幾年，東南亞地區(qū)脂肪醇產(chǎn)能不斷增長，2018年東南亞脂肪醇產(chǎn)能為223萬噸。2018年我國脂肪醇產(chǎn)能68.5萬噸，近幾年脂肪醇無新增產(chǎn)能。2018年脂肪醇產(chǎn)量30萬噸，同比提升11%。近幾年開工率維持在45%左右。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 脂肪醇是表面活性劑的主要原料，價格主要受棕櫚仁油的影響。我國脂肪醇從印尼和馬來西亞進口合計占比達70%以上，是表面活性劑的主要原料。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 5、甘油結(jié)構(gòu)分析數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 我國甘油主要依賴進口，進口以粗甘油為主。甘油(丙三醇)作為脂肪酸和脂肪酸甲酯等工業(yè)生產(chǎn)副產(chǎn)物，主要應(yīng)用于日用、涂料和食品行業(yè)。2018年甘油產(chǎn)量22.7萬噸，與2017年基本持平。我國進口以粗甘油為主，2018年我國粗甘油進口102.8萬噸，同比提升42%，甘油累計進口量23.9萬噸，同比提升39%。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源