會(huì)計(jì)學(xué)1中國鋼材市場(chǎng)格局會(huì)計(jì)學(xué)1中國鋼材市場(chǎng)格局2

一、鋼材產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)知識(shí)第1頁/共51頁2第1頁/共51頁3誠信中大專業(yè)中大科技中大1.1鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈介紹

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)的上游包括鐵礦石、焦炭、煉焦煤、鐵合金、廢鋼等生產(chǎn)原料，下游影響行業(yè)則包括建筑、機(jī)械、汽車、船舶、鐵道、輕工、家電等諸多行業(yè)?？梢哉f鋼鐵工業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)中的許多領(lǐng)域都有影響，是一個(gè)具有很高戰(zhàn)略地位的制造業(yè)部門。目前我國的鋼鐵工業(yè)主要以長流程生產(chǎn)模式為主。

第2頁/共51頁3誠信中大專業(yè)中大4誠信中大專業(yè)中大科技中大第3頁/共51頁4誠信中大專業(yè)中大5誠信中大專業(yè)中大科技中大第4頁/共51頁5誠信中大專業(yè)中大6誠信中大專業(yè)中大科技中大1.2鋼鐵生產(chǎn)基本工藝流程

現(xiàn)代鋼鐵生產(chǎn)流程是將鐵礦石在高爐中冶煉成生鐵，將鐵水注入轉(zhuǎn)爐或電爐冶煉成鋼，再將鋼水鑄成連鑄坯或鋼錠，經(jīng)軋制等塑性變形方法加工成各種用途的鋼材。一個(gè)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)一般包括原料處理、煉鐵、煉鋼、軋鋼、能源供應(yīng)、交通運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)環(huán)節(jié)，是一個(gè)復(fù)雜而龐大的生產(chǎn)體系。我國的鋼鐵企業(yè)一般都是這樣的全流程聯(lián)合企業(yè)。

第5頁/共51頁6誠信中大專業(yè)中大7誠信中大專業(yè)中大科技中大鋼鐵生產(chǎn)工藝流程圖第6頁/共51頁7誠信中大專業(yè)中大81.3鋼鐵冶煉成本要素分析

高爐冶煉用的原料主要有鐵礦石（天然富礦和人造富礦）、燃料（焦炭與噴吹燃料）、熔劑（石灰石和白云石等）。冶煉一噸生鐵大概需要品位為63%的鐵礦石1.60~1.65噸，0.3~0.6噸焦炭，0.2~0.4噸熔劑。煉鋼工藝的生產(chǎn)成本構(gòu)成主要為生鐵、廢鋼、合金、電極、耐火材料、輔助材料、電能、維檢和其他等費(fèi)用。中國目前主要的煉鋼設(shè)備為轉(zhuǎn)爐和電爐，基于冶煉原理的不同，轉(zhuǎn)爐和電爐在主要的原料（生鐵、廢鋼）配比有一定的差異，轉(zhuǎn)爐工藝一般需配置10%的廢鋼，而電爐工藝廢鋼的使用量則占到80%。第7頁/共51頁81.3鋼鐵冶煉成本要素分析高爐冶煉用的原料主要有鐵礦9結(jié)合國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的平均情況，煉鐵工藝中影響總成本的主要因素是原料（鐵礦石、焦炭）成本,

其他費(fèi)用(包括輔料、燃料、人工費(fèi)用)與副產(chǎn)品回收進(jìn)行沖抵后僅占總成本的10%左右，而煉鋼工藝中因?yàn)楹碾娏康脑黾?、合金的加入以及維檢費(fèi)用的上升使得除主要原料外的其他費(fèi)用占到煉鋼總成本的18%左右。煉鐵、煉鋼工藝中的其他費(fèi)用波動(dòng)不大。第8頁/共51頁9結(jié)合國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的平均情況，煉鐵工藝中影響總成本的主要因素10以1噸鋼生鐵需要1.6噸鐵礦石、0.45噸焦炭為計(jì)算依據(jù)，參照2008年中國鋼鐵行業(yè)的平均鐵鋼比（0.96）和廢鋼單耗（0.15噸）作為測(cè)算依據(jù)，形成以下模型：

生鐵噸制造成本＝（1.6×鐵礦石+0.45×焦炭）/0.9

粗鋼噸制造成本＝（0.96×生鐵+0.15×廢鋼）/0.82

第9頁/共51頁10以1噸鋼生鐵需要1.6噸鐵礦石、0.45噸焦炭為計(jì)算依據(jù)11第10頁/共51頁11第10頁/共51頁121.4鋼材基本分類鋼材的種類極其繁多，全世界大概有2000種型號(hào)左右，分類方法也多種多樣，可以按品質(zhì)、化學(xué)成分、成型方法、用途、冶煉方法等多個(gè)角度進(jìn)行分類，以下重點(diǎn)介紹從外形角度進(jìn)行的分類。根據(jù)外形的不同，鋼材主要分為型材、板材、管材和金屬制品四大類十六個(gè)品種。第11頁/共51頁121.4鋼材基本分類鋼材的種類極其繁多，全世界大概有13第12頁/共51頁13第12頁/共51頁141.5線材、螺紋鋼分類、等級(jí)、用途

線材簡介：

線材是指直徑為5-22mm的熱軋圓鋼或相當(dāng)此斷面的異形鋼，因以盤卷形式交貨，故又通稱為盤條。其中產(chǎn)量最多的是直徑6.5mm和8mm兩種。根據(jù)軋機(jī)的不同可分為高速線材（高線）和普通線材（普線）兩種。線材用途十分廣泛，除直接用作建筑鋼筋外，還可加工成各類專用鋼絲，如彈簧用鋼絲、焊絲、鍍鋅絲、通訊線、鋼簾線、鋼絞線等。第13頁/共51頁141.5線材、螺紋鋼分類、等級(jí)、用途線材簡介：第15螺紋鋼簡介：

螺紋鋼的標(biāo)準(zhǔn)名稱是熱軋帶肋鋼筋（HotrolledRibbedBars）（GB1499-91），以性能分類（級(jí)），按強(qiáng)度級(jí)別（屈服點(diǎn)/抗拉強(qiáng)度）將螺紋鋼分為3個(gè)等級(jí):一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)。螺紋鋼廣泛用于房屋、橋梁、道路等土建工程建設(shè)。

第14頁/共51頁15螺紋鋼簡介：第14頁/共51頁16二、我國的鋼材市場(chǎng)格局第15頁/共51頁16二、我國的鋼材市場(chǎng)格局第15頁/共51頁172008國內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)的基本特點(diǎn)1、新增產(chǎn)能不多，產(chǎn)量增長明顯放緩2、生產(chǎn)企業(yè)分散，市場(chǎng)競爭激烈，價(jià)格波動(dòng)頻繁，基本維持在行業(yè)平均成本線附近上下波動(dòng)3、生產(chǎn)布局相對(duì)集中，市場(chǎng)價(jià)格呈梯度排列4、下游行業(yè)單一，受國家政策影響較大5、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量等級(jí)較低，出口難度較大第16頁/共51頁172008國內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)的基本特點(diǎn)第118

未來我國的鋼材市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)一、鋼鐵需求還將繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)，但增速將明顯放緩1.我國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展的勢(shì)頭不會(huì)改變2.新農(nóng)村建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將繼續(xù)帶動(dòng)鋼材消費(fèi)增長3.科學(xué)發(fā)展關(guān)和創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)影響鋼材需求增長。二、我國鋼鐵產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)1.國內(nèi)需求將繼續(xù)拉動(dòng)鋼鐵產(chǎn)量增長2.調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后進(jìn)程加快3.未來中國極大鋼鐵集團(tuán)已經(jīng)初具雛形4.我國鋼鐵業(yè)是國內(nèi)為數(shù)不多的具有全球競爭力的行業(yè)第17頁/共51頁18未來我國的鋼材市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)第17192.1國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行基本狀況分析回顧近7年國內(nèi)鋼材價(jià)格走勢(shì)，分為4個(gè)階段：

第一階段：低值2002年初74.65點(diǎn)，峰值2005年3月138.58點(diǎn)，上漲63.93點(diǎn)，漲幅85.64%；第二階段：低值2006年1月93.34點(diǎn)，下跌45.24點(diǎn)，跌幅32.65%；第三階段：峰值2008年6月161.47點(diǎn)，上漲68.13點(diǎn)，漲幅72.99%；第四階段：低值2008年11月101.49點(diǎn)，下跌59.98點(diǎn)，跌幅37.15%。12月103.3點(diǎn)，2009年1月107.69點(diǎn)。第18頁/共51頁192.1國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行基本狀況分析回顧近7年國內(nèi)鋼材20國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)變化

第19頁/共51頁20國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)變化第19頁/共51頁21國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)供需情況第20頁/共51頁21國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)供需情況第20頁/共51頁22我國鋼材產(chǎn)能利用率水平處于低位，鋼鐵生產(chǎn)能力大于國內(nèi)需求。我國作為正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)高速增長的發(fā)展中國家，粗鋼產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2008年8月份開始出現(xiàn)了下滑，截止到11月份，連續(xù)4月都大幅減少，與峰值比較月產(chǎn)能減少近1000萬噸，可以說我國的鋼材產(chǎn)能利用率已經(jīng)到了非常低的水平，排除淘汰的落后產(chǎn)能，估計(jì)實(shí)際的產(chǎn)能利用率不到70%，這將給鋼價(jià)上漲制造巨大的阻力，市場(chǎng)的供需關(guān)系已經(jīng)嚴(yán)重失衡。第21頁/共51頁22我國鋼材產(chǎn)能利用率水平處于低位，鋼鐵生產(chǎn)能力大于國內(nèi)需求232001-2008年中國鋼鐵產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量

第22頁/共51頁232001-2008年中國鋼鐵產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量第22頁242.2我國鋼鐵產(chǎn)品和品種結(jié)構(gòu)變化情況近年來，隨著我國發(fā)展階段和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化，鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，與之相適應(yīng)，我國鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也有明顯改變。主要表現(xiàn)在板帶材比重呈持續(xù)增加趨勢(shì)，長材比重則持續(xù)下降。2007年板帶材產(chǎn)量達(dá)到24251萬噸，所占比重為43.0%，比2000年上升8.5個(gè)百分點(diǎn)；長材產(chǎn)量為26617萬噸，占鋼材總量的比重為47.1%，比2000年下降9.5個(gè)百分點(diǎn)；管材產(chǎn)量為4224萬噸，占鋼材產(chǎn)量的比重為7.5%，比2000年增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。第23頁/共51頁242.2我國鋼鐵產(chǎn)品和品種結(jié)構(gòu)變化情況近年來，隨著我國發(fā)25第24頁/共51頁25第24頁/共51頁262.3我國鋼鐵消費(fèi)情況和流通特點(diǎn)

與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)周期相對(duì)應(yīng)，1991-2007年我國鋼(材)消費(fèi)增長經(jīng)歷了上升—下降—再上升三個(gè)階段。1991-1993年為第一階段，我國粗鋼消費(fèi)量大幅增長，表觀消費(fèi)量(折粗鋼)由1990年的6712萬噸增加到1993年的12872萬噸，增長近1倍，1992、1993年的增長率高達(dá)22.9%和48.5%；1994-2000年為第二階段，鋼材消費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長或增幅很小，這七年粗鋼消費(fèi)的年均增長率僅為1.1%；2001-2007年為第三階段，鋼消費(fèi)量大幅增長，由2000年的1699萬噸增加到2007年的43436萬噸，年均增長率達(dá)到14.3%。第25頁/共51頁262.3我國鋼鐵消費(fèi)情況和流通特點(diǎn)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)周27

按照五年計(jì)劃時(shí)間段分析，“八五”累計(jì)消費(fèi)粗鋼5.03億噸，“九五”累計(jì)消費(fèi)粗鋼6.26億噸，比“八五”增長39.5%；“十五”累計(jì)消費(fèi)粗鋼12.73億噸，比“九五”增長1.22倍。從主要鋼材品種流通環(huán)節(jié)上，板管材直供比重較大、建筑鋼材直供比重較小。2007年大中型鋼鐵企業(yè)熱軋薄板、熱軋窄鋼帶、冷軋窄鋼帶、焊接鋼管的直供比重都在50%以上。鋼筋的直供比重為16.6%，盤條(線材)為24.8%。第26頁/共51頁27按照五年計(jì)劃時(shí)間段分析，“八五”累計(jì)消費(fèi)粗282.4我國鋼鐵進(jìn)出口情況分析

出口： 我國鋼材出口的主要目的地為韓國、美國、中國香港和歐盟，2001-2006年我國向這四大地區(qū)出口的鋼材大幅增長，尤其是向韓國增長最快。2007年由于我國相繼出臺(tái)的限制鋼材出口的措施發(fā)揮作用，加上歐美頻繁對(duì)我國鋼鐵產(chǎn)品實(shí)施反傾銷，我國鋼材出口趨于分散。 第27頁/共51頁282.4我國鋼鐵進(jìn)出口情況分析出口： 第27頁/共529第28頁/共51頁29第28頁/共51頁30國內(nèi)進(jìn)口：從2004年開始，由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的迅猛增長，鋼材進(jìn)口大幅下降，我國進(jìn)口鋼材占國內(nèi)表觀消費(fèi)量的4.2%。我國進(jìn)口鋼材的主要來源地為日本、中國臺(tái)灣、韓國、俄羅斯和歐盟，2001-2007年，從這五個(gè)國家和地區(qū)的進(jìn)口量均有所增長，但增幅不大。 第29頁/共51頁30第29頁/共51頁31第30頁/共51頁31第30頁/共51頁32我國出口鋼材分品種比重

第31頁/共51頁32我國出口鋼材分品種比重第31頁/共51頁33

從分品種來看，我國出口鋼材中鋼筋、線材的比重僅占23%左右，而中厚板占出口鋼材總量的比重高達(dá)21.3%，其他如熱軋、冷軋、鍍鋅板的出口數(shù)量合計(jì)也有近20%，加上無縫鋼管，整個(gè)板管材在出口鋼材總量中的比重已經(jīng)達(dá)到約50%。可見，板管材出口比重的增加是目前我國出口鋼材的一個(gè)重要特點(diǎn)。第32頁/共51頁33從分品種來看，我國出口鋼材中鋼筋、線材的比重僅占23%342.5目前我國鋼材流通渠道

主要有以下五種：（1）鋼鐵企業(yè)對(duì)批量大、專用性強(qiáng)的產(chǎn)品實(shí)行直供直銷；（2）鋼鐵企業(yè)在全國建立自己的分銷網(wǎng)絡(luò)或與流通企業(yè)合資建立銷售網(wǎng)絡(luò)和加工配送中心；（3）鋼鐵企業(yè)建立自己的網(wǎng)站，實(shí)施網(wǎng)上銷售；（4）通過中間商(包括經(jīng)銷商、代理商)銷售；（5）依托鋼材交易市場(chǎng)進(jìn)行銷售。第33頁/共51頁342.5目前我國鋼材流通渠道主要有以下五種：第33頁35三、線材、螺紋鋼產(chǎn)貿(mào)格局第34頁/共51頁35三、線材、螺紋鋼產(chǎn)貿(mào)格局第34頁/共51頁363.1我國螺紋鋼、線材產(chǎn)量

國內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)，新增產(chǎn)能不多，螺紋鋼、線材主要為建筑用鋼材，由于我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的歷史階段，螺紋鋼、線材一直占據(jù)著我國鋼材生產(chǎn)的較大比重。2001年以后，隨著世界制造業(yè)向我國的轉(zhuǎn)移，我國進(jìn)入重化工業(yè)階段，板管帶材產(chǎn)銷所占的比重逐步增加而建筑鋼材所占比重逐年下降。2008年，我國螺紋鋼產(chǎn)量占鋼材產(chǎn)量的比重下降到16.7%，線材產(chǎn)量的比重下降到13.8%。第35頁/共51頁363.1我國螺紋鋼、線材產(chǎn)量國內(nèi)建筑鋼材市37第36頁/共51頁37第36頁/共51頁38第37頁/共51頁38第37頁/共51頁39

國內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)生產(chǎn)布局相對(duì)集中，華東地區(qū)是我國螺紋鋼、線材最大產(chǎn)區(qū)，2001-2005年該地區(qū)的螺紋鋼、線材產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重一直維持在35%-39%，螺紋鋼比重2006、2007年進(jìn)一步增加到40%以上。其次為華北地區(qū)，2001-2005年該地區(qū)的螺紋鋼、線材產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重在23%-29%，螺紋鋼比重2007年下降到22.1%。再次為中南地區(qū)，2001-2007年該地區(qū)的螺紋鋼、線材產(chǎn)量占13-19%，該地區(qū)的線材產(chǎn)量占全國的比重呈上升趨勢(shì)，由2001年的13.0%上升到2007年19.1%。西南、東北、西北線材產(chǎn)量所占比重較低。第38頁/共51頁39國內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)生產(chǎn)布局相對(duì)集中，華東地區(qū)40第39頁/共51頁40第39頁/共51頁41第40頁/共51頁41第40頁/共51頁42

螺紋鋼、線材的生產(chǎn)相當(dāng)分散，并以地方企業(yè)和民營企業(yè)為主。

2007年，螺紋鋼產(chǎn)量居前三位的沙鋼、唐鋼、萊鋼的螺紋鋼產(chǎn)量所占的比重在5%以上，其他企業(yè)產(chǎn)量比重均在4%以下。2007年由于鋼鐵企業(yè)兼并重組取得明顯進(jìn)展，線材生產(chǎn)的集中度顯著提高，前10家企業(yè)產(chǎn)量占全國的比重上升到41.6%。2007年，線材位居第一位的沙鋼，其線材產(chǎn)量所占的比重超過7%，其他企業(yè)產(chǎn)量比重均在6%以下。第41頁/共51頁42第41頁/共51頁43第42頁/共51頁43第42頁/共51頁44第43頁/共51頁44第43頁/共51頁453.2進(jìn)出口情況

由于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量等級(jí)較低，出口難度較