盡職調(diào)查–AA公訪談排訪談對(duì)象訪談主要責(zé)人董事長(zhǎng)/實(shí)際控制人(全體DD團(tuán)隊(duì)）運(yùn)營(yíng)總監(jiān)(技術(shù)及財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)）技術(shù)總監(jiān)(技術(shù)及財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)）

主要訪談容公司概況、戰(zhàn)略方向、融資計(jì)劃生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、采購(gòu)和庫(kù)存技術(shù)研發(fā)

訪談時(shí)間

進(jìn)度內(nèi)部人員外部人員

市場(chǎng)/營(yíng)銷總監(jiān)(技術(shù)及財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)）財(cái)務(wù)總監(jiān)/董秘(財(cái)務(wù)及法律團(tuán)隊(duì)）行政總監(jiān)/法務(wù)(法律團(tuán)隊(duì)）子公司總經(jīng)理(全體DD團(tuán)隊(duì)）基層員工（全體DD團(tuán)隊(duì)）重點(diǎn)客戶A、當(dāng)前主要客戶B、未來(lái)重大訂單新客戶C、戰(zhàn)略性客戶重點(diǎn)供應(yīng)商A、當(dāng)前主要供應(yīng)商人A、原公司股東訪談人B、本輪其他投資者訪談訪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手談

市場(chǎng)和銷售財(cái)務(wù)狀況組織管理、法律合規(guī)子公司運(yùn)營(yíng)狀況隨機(jī)/

盡職調(diào)查要內(nèi)容一、基本況、法務(wù)況：。基本況調(diào)查。本情況調(diào)查包括改制與設(shè)立情況、歷史沿革情況、發(fā)起人和股東的出資情況、重大股權(quán)變動(dòng)情況、重大重組情況、主要股東情況、員工情況、獨(dú)立情況、內(nèi)部職工股（如有情況、商業(yè)信用情況。2.高管人調(diào)查高管人員調(diào)查包括：高管人員任職情況及任職資格、高管人員的經(jīng)歷及行為操守、高管人員勝任能力和勤勉盡責(zé)、高管人員薪酬及兼職情況、報(bào)告期內(nèi)高管人員變動(dòng)、高管人員是否具備上市公司高管人員的資格、高管人員持股及其他對(duì)外投資情況。3.組織結(jié)與內(nèi)部控調(diào)查。組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部控制調(diào)查包括:公司章程及規(guī)范運(yùn)行情況、組織結(jié)構(gòu)和股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)作情況、獨(dú)立董事制度及其執(zhí)行情況、內(nèi)部控制環(huán)境、業(yè)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制、會(huì)計(jì)管理控制、內(nèi)部控制的監(jiān)督情況。。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)易調(diào)查。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易調(diào)查包括：同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況。二、財(cái)務(wù)況:。財(cái)務(wù)與計(jì)調(diào)查。務(wù)與會(huì)計(jì)調(diào)查包括：財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)資料、會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)、評(píng)估報(bào)告、內(nèi)控鑒證報(bào)告、財(cái)務(wù)比率分析、銷售收入、銷售成本與銷售毛利、期間費(fèi)用、非經(jīng)常性損益、貨幣資金、應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、對(duì)外投資、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、主要債務(wù)、資金流量、或有負(fù)債、合并報(bào)表的范圍、納稅情況、盈利預(yù)測(cè)。。募集資金運(yùn)用調(diào).募集資金運(yùn)調(diào)查包括：歷次募集資金使用情況、本次募集資金使用情況、募集資金投向產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易三、業(yè)務(wù)況:7.業(yè)務(wù)與術(shù)調(diào)查。業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)查包括行業(yè)情況及競(jìng)爭(zhēng)狀況、采購(gòu)情況、生產(chǎn)情況、銷售情況、核心技術(shù)人員、技術(shù)與研發(fā)情況。。業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)調(diào)。業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)調(diào)查包括：發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式、歷年發(fā)展計(jì)劃的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)情況、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、募集資金投向與未來(lái)發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系。四、其他項(xiàng):。風(fēng)險(xiǎn)因素及其他要事項(xiàng)調(diào)。風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng)調(diào)查包括：風(fēng)險(xiǎn)因素、重大合同、訴訟和擔(dān)保情況、信息披露制度的建設(shè)和執(zhí)行/

情況、中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況編

法務(wù)盡職查所需資清單資名

狀12345

公司基本資料：1-1公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照/復(fù)印件1—2組織機(jī)構(gòu)代碼證副本、稅務(wù)登記證副本1-3專利證書、著作權(quán)登記文件1—4公司現(xiàn)行章程1-5公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的所有政府或行業(yè)給予的許可性文件（包括企業(yè)資質(zhì)證明、生產(chǎn)許可證、環(huán)評(píng)等文件）歷史沿革：公司設(shè)立時(shí)的文件（發(fā)起人協(xié)議、驗(yàn)資報(bào)告等、歷次工商變更資料、歷次股權(quán)變更文件公司控股股東與其他主要股東或?qū)嵸|(zhì)控制人的基本情況：3—1自然人股東，包括自然人的姓名及簡(jiǎn)要背景；3—2法人控股股東與其他主要股東或有實(shí)質(zhì)控制權(quán)股東簡(jiǎn)要背景；3—3控股股東下屬分公司、子公司和參股企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況如有，用方框圖列示其結(jié)構(gòu)關(guān)系；3—4股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（上朔至自然人\下朔至各級(jí)子公司、分公司各關(guān)聯(lián)方)相關(guān)質(zhì)量體系、產(chǎn)品認(rèn)證證書（諸如，CE等售市場(chǎng)準(zhǔn)入許可、外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)文件高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員簡(jiǎn)歷與基本情況：5-1高級(jí)管理人員是指:董事、監(jiān)事及總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書等；5-2上述人員的基本情況：包括姓名、性別、國(guó)籍和是否有在境外的永久居留權(quán)，年齡、學(xué)歷、職稱，曾經(jīng)擔(dān)任的重要職務(wù)及任期，主要工作經(jīng)歷及在企業(yè)的現(xiàn)任職務(wù)和兼任其他單位的職務(wù)。核心技術(shù)人員的主要成果及獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)；5-3董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席及總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人在最近二十四個(gè)月內(nèi)變動(dòng)的經(jīng)過(guò)及原因。/

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公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置：公司內(nèi)部管理架構(gòu)，包括各主要職能部門及隸屬關(guān)系員工：7—1公司目前的用工方式，職工人數(shù)及花名單教育程度，年齡分布情況；7—2公司目前執(zhí)行的員工社會(huì)保障和保險(xiǎn)繳納情況公司退休等與勞動(dòng)事有關(guān)的政策及計(jì)劃公司員工福利政策情況；7-3公司近三年是否存在勞資糾紛情況.如有，請(qǐng)說(shuō)明.7-4股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公司近三年重組和產(chǎn)權(quán)界定情況：8-1重組過(guò)程及重組方案;相應(yīng)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告；8—2法律意見書，相關(guān)的董事會(huì)、股東會(huì)決議文件8-3股權(quán)、產(chǎn)權(quán)交割憑證（投資者與公司簽署的投資協(xié)議及其驗(yàn)資、工商變更文件訴訟及行政處罰：9—1公司過(guò)去三年中,所發(fā)生的訴訟、仲裁或其他法律程序、行政法規(guī)，以及它們的結(jié)果和對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的影響9—2公司所涉及的現(xiàn)有、或經(jīng)合理預(yù)期可能產(chǎn)生的訴訟、仲裁、行政處罰或其他糾紛的情況土地使用權(quán)證及房產(chǎn)證（租賃的，提供租賃合同控股、參股公司的章程/

編12345678910

財(cái)務(wù)盡職查所需資清單資名公司近三年(2013—2016)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表和上年同期財(cái)務(wù)報(bào)表。、EXCEL電子版）公司近三年（2013—2016）及最近一期和上年同期的收入成本分項(xiàng)目毛利分析表EXCEL電子版）公司近一年訂立或在一年前訂立但尚未履行完結(jié)的所有重要合同、關(guān)聯(lián)交易金額公司近三年及最近一期和上年同期的費(fèi)用明細(xì)清單（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用）公司近三年及最近一期應(yīng)收賬款明細(xì)及賬齡分析表公司近一年借款及還款情況；所涉及質(zhì)押、抵押和擔(dān)保情況公司現(xiàn)用會(huì)計(jì)政策、需要繳納的稅種和費(fèi)用及享受稅收優(yōu)惠政策及對(duì)應(yīng)批準(zhǔn)文件（包括完稅證明和近兩年實(shí)際納稅情況說(shuō)明；公司最近三年是否受到稅務(wù)部門處罰。如有，請(qǐng)說(shuō)明并提供處罰憑證）公司主要客戶有哪些，并介紹主要客戶的有關(guān)情況，主要客戶在公司銷售總額中的比重前十大銷售客戶當(dāng)年及上一年銷售額。公司業(yè)務(wù)中所需的主要原材料種類及其他輔料，包括用途及在原材料中需求中的比重；上述原材料主要供應(yīng)商的采購(gòu)及結(jié)算情況。前五大供應(yīng)商當(dāng)年及上一年采購(gòu)額公司每年投入的研究開發(fā)費(fèi)用及占公司營(yíng)業(yè)收入比例新產(chǎn)品的開發(fā)周期,未來(lái)計(jì)劃研究開發(fā)的新技術(shù)和新產(chǎn)品/

狀

編12345

技術(shù)盡職查所需資清單資名所在行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者的情況，包括市場(chǎng)份額、技術(shù)特點(diǎn)、發(fā)展速度、地域優(yōu)勢(shì)等所在行業(yè)上下游行業(yè)企業(yè)的生存狀況，包括收入增長(zhǎng)情況、盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)格局等核心技術(shù)：3—1核心技術(shù)名稱及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況;3-2核心技術(shù)引進(jìn)情況；3—3技術(shù)管理組織架構(gòu)及主要人員情況；3-4核心技術(shù)與國(guó)內(nèi)外同行業(yè)對(duì)比;3—5核心技術(shù)在國(guó)內(nèi)外工程應(yīng)用、中試等情況；3-6技術(shù)的相關(guān)認(rèn)證、獲獎(jiǎng)、資格、資質(zhì)情況。核心產(chǎn)品4—1主要產(chǎn)品、產(chǎn)能、實(shí)際生產(chǎn)、銷售情況；4—2核心產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)外同行業(yè)對(duì)比(技術(shù)參數(shù)對(duì)比)；4-3核心產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外工程應(yīng)用、中試等情況，包括主要業(yè)績(jī)4-4與國(guó)內(nèi)其他企業(yè)、設(shè)計(jì)院等合作情況。4-5產(chǎn)品的相關(guān)認(rèn)證、獲獎(jiǎng)、資格、資質(zhì)情況業(yè)績(jī)及應(yīng)用考察5—1推薦考察業(yè)績(jī)及中試情況；5-2其他業(yè)績(jī)及中試清單（可能抽查/

狀

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生產(chǎn)情況6-1生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)線規(guī)模、廠房規(guī)模及設(shè)備情況；6-2生產(chǎn)管理組織架構(gòu)及主要人員情況;6—3產(chǎn)品質(zhì)量控制情況；產(chǎn)品情況簡(jiǎn)介，如生產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品檢測(cè)等；6-4各產(chǎn)品車間情況，產(chǎn)能、目前生產(chǎn)情況、目前銷售情況/

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技術(shù)盡職查所需資清單他版本）資名核心管理隊(duì)及技術(shù)隊(duì)資料（1）名,年齡受教育,工作簡(jiǎn)歷擅長(zhǎng)領(lǐng)域及業(yè)績(jī)?cè)诒酒髽I(yè)工作年限職務(wù)和責(zé)任能力和業(yè)績(jī)(3)企業(yè)組織架構(gòu)及分公司、子公司、參股控股公司架構(gòu)企業(yè)人員成（1)總?cè)藬?shù);(2)年齡,性別結(jié)構(gòu)與數(shù)量專業(yè)，職稱，技能結(jié)構(gòu)與數(shù)量企業(yè)資質(zhì)況核心技術(shù)核心技術(shù)名稱及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況；核心技術(shù)引進(jìn)情況；技術(shù)管理組織架構(gòu)及主要人員情況；核心技術(shù)與國(guó)內(nèi)外同行業(yè)對(duì)比；核心技術(shù)在國(guó)內(nèi)外工程應(yīng)用、中試等情況技術(shù)的相關(guān)認(rèn)證、獲獎(jiǎng)、資格、資質(zhì)情況。核心產(chǎn)品主要產(chǎn)品、產(chǎn)能、實(shí)際生產(chǎn)、銷售情況；核心產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)外同行業(yè)對(duì)比；核心產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外工程應(yīng)用、中試等情況包括主要業(yè)績(jī);與國(guó)內(nèi)其他企業(yè)、設(shè)計(jì)院等合作情況。產(chǎn)品的相關(guān)認(rèn)證、獲獎(jiǎng)、資格、資質(zhì)情況。業(yè)績(jī)及應(yīng)考察/

狀

推薦考察業(yè)績(jī)及中試情況;其他業(yè)績(jī)及中試清單（我們可能抽查。7

生產(chǎn)情況

生