園林行業(yè)市場分析1園林綠化行業(yè)發(fā)展迅猛，進入加速階段

近幾年，園林綠化行業(yè)快速發(fā)展，市場容量已超過5000億元。一方面，我國城鎮(zhèn)化水平不斷提高，市政和房地產配套園林需求持續(xù)旺盛，同時，城市居住舒適感和房地產消費升級的要求刺激了園林綠化率不斷上升。（度假酒店，鄉(xiāng)村旅游，主題農家樂，民居民宿）另一方面，國家城市規(guī)劃政策和“園林城市”、“生態(tài)城市”等標準也讓地方政府重視園林的營造，這是園林行業(yè)可能出現“井噴式”發(fā)展的外在動力，這是“中國特色”帶來的紅利。從發(fā)展特征來看，園林行業(yè)剛進入加速發(fā)展階段。園林從業(yè)人員中國風景園林事業(yè)第一線的從業(yè)人員約500多萬人，需要人員數量并逐年遞增。近20年來，中國城市園林綠地面積從15.3萬平方米增長到121.2萬平方米，增長近8倍。在城市人口不斷增長的情況下，城市人均公共綠地面積由不足3平方米，增長到了15平方米，為改善城市生態(tài)，美化城市環(huán)境，各地均急需園林方面的高級人才。從事園林綠化行業(yè)這個崗位，有人把園林綠化從業(yè)人員比作“農民錢串子、城市美容師”，其實現代城市結構中從事園林綠化的工作人員無論所占比例、專業(yè)素質、重要地位都是在逐漸市場的認可。1.2園林綠化行業(yè)發(fā)展的原因1、市政園林的發(fā)展需關注“中國特色”紅利2、房地產園林是人們消費升級、地產公司市場競爭的需要3、政策趕不上變化，園林標準將越來越高1.3市政綠化、地產園林和生態(tài)修復齊頭并進地產園林市政綠化生態(tài)修復市場容量80%共同特征1、地域差別大；2、資金、項目專業(yè)人才瓶頸3、橫向重組意愿不高，低端競爭非常激烈4、設計施工一體化，縱向延伸成趨勢，亦是差異化競爭的關鍵差異特征1、市政綠化：投資巨大，毛利率高，存在收款風險2、地產園林：投資較少，訂單招標容易，收款風險低3、生態(tài)修復：施工難度最大、工程造價高1.4園林行業(yè)產業(yè)鏈2雜草叢生，群雄逐鹿，強者恒強的發(fā)展邏輯園林行業(yè)可以分為市政綠化、地產園林、生態(tài)修復等多種類型，它們各有特點。目前業(yè)內企業(yè)眾多，區(qū)域發(fā)展水平和分割明顯，大行業(yè)小企業(yè)的格局正在發(fā)生改變。而從發(fā)展邏輯來看，它們均面臨下游需求存在蔓延式的擴張。隨著我國城鎮(zhèn)化的推進，二、三線城市需求加大；房地產行業(yè)集中度提高，大地產成就大園林；園林理念由東部向西部不斷蔓延；房地產企業(yè)競爭加劇，利用園林提高競爭力的需求等均有利于龍頭企業(yè)發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢，強于行業(yè)發(fā)展速度。2.2區(qū)域內競爭激烈，跨區(qū)域經營僅為少數截至2010年6月23日，具有城市園林綠化一級資質的企業(yè)共411家，具有城市園林綠化二級以上資質的企業(yè)2000余家。全國各地區(qū)園林市場競爭并不平衡，絕大多數一級資質企業(yè)均集中在經濟相對發(fā)達的沿海地區(qū)。2.4園林行業(yè)的發(fā)展邏輯房地產行業(yè)集中度提高，大地產成就大園林我國城鎮(zhèn)化的推進，二、三線城市需求提高園林理念由東部向西部不斷蔓延房地產企業(yè)競爭加劇，利用園林提高競爭力的需求3.1接單能力地方市政的園林項目，關系是至關重要的資源，東方園林的董事長就說過“公司的項目基本就是我找市長要的”。無論是大型地產還是地方政府客戶，單純的項目式的運作方式都制約著中標率和中標成本，要求園林企業(yè)按照建立大客戶為中心的組織運作方式。品牌影響力在園林企業(yè)的競爭中越來越重要，一些企業(yè)也因此獲益很多，如棕櫚園林的品牌溢價就在10-15%，據行業(yè)盈利能力之首。接單能力品牌大客戶營銷關系3.2資源的整合與儲備3.3內部價值鏈的一體化整合地產商和政府都越來越希望得到園林企業(yè)從設計、施工到苗木培育、養(yǎng)護等一體化的服務，很多園林企業(yè)看到了這一趨勢，在業(yè)務模式上紛紛進行了縱向一體化擴展。京林園林也在工程業(yè)務之外，先后成立苗木公司、養(yǎng)護公司、設計公司和兩家區(qū)域公司，進行了縱向一體化全業(yè)務布局。但在業(yè)務整合上卻遠未開始，各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同還不順暢，要么相互之間缺乏協(xié)同，要么壁壘嚴重，無法滿足對方的要求，難以形成整體的合力。這種狀況既有組織結構上的原因，也有流程上的原因，更重要的是各項職能的發(fā)育不同步。3.4園林企業(yè)經營環(huán)節(jié)的關鍵在于設計、施工、營銷3.5苗木資源優(yōu)勢：產業(yè)鏈延伸方向在大多數園林企業(yè)中，苗木、石材、木材等建筑、綠化材料和勞務是構成公司成本的主要內容，其中，苗木等材料費占總成本的比例超過50%左右。擁有豐富的苗木資源，可以保障施工的進度，也可以增加一部分苗木銷售收入。從中長