2021年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)業(yè)鏈

多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過冷條件下凝固時(shí)，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來，就結(jié)晶成多晶硅。

多晶硅位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游，目前多晶硅制備已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。多晶硅制備的上游環(huán)節(jié)為原材料和制備設(shè)備；中游為多晶硅制備環(huán)節(jié)；下游環(huán)節(jié)為多晶硅的應(yīng)用領(lǐng)域，目前主要應(yīng)用在太陽能光伏和集成電路中。多晶硅制備產(chǎn)業(yè)鏈

2、發(fā)展歷程

新中國成立后近40年里，由于發(fā)達(dá)國家的技術(shù)封鎖和市場壟斷，中國多晶硅行業(yè)發(fā)展緩慢，中國多晶硅年產(chǎn)量不到世界總年產(chǎn)量的0。5%。直到2005年，中國首條300噸/年多晶硅產(chǎn)業(yè)化示范線建成，標(biāo)志著多晶硅規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)體系的形成，打破了國外多年的技術(shù)封鎖。而四川新光年產(chǎn)千噸多晶硅產(chǎn)線2007年的投產(chǎn)，則標(biāo)志著中國邁入了千噸級(jí)生產(chǎn)技術(shù)。中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

3、產(chǎn)量

當(dāng)前主流的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)主要有三氯氫硅西門子法和硅烷流化床法，產(chǎn)品形態(tài)分別為棒狀硅和顆粒硅。三氯氫硅西門子法生產(chǎn)工藝相對(duì)成熟，2020年采用此方法生產(chǎn)出的棒狀硅約占中國總產(chǎn)量的97。2%，未來仍將是主流生產(chǎn)工藝。如果顆粒硅已有的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如期達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，顆粒硅市場占比或?qū)⒏哂谀壳邦A(yù)期。

2020年中國多晶硅產(chǎn)量達(dá)39。2萬噸，同比增長14。6%。其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)多晶硅總產(chǎn)量87。5%，其中4家企業(yè)產(chǎn)量超過5萬噸。2021年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到45萬噸。

隨著工廠智能化制造水平的不斷提升，多晶硅工廠的人均產(chǎn)出也快速提升。2020年多晶硅生產(chǎn)線人均產(chǎn)出量為36噸/年/人，隨著2022-2023年多晶硅新投產(chǎn)線單線規(guī)模增大，自動(dòng)化程度提升，人均產(chǎn)出量將達(dá)到45噸/年/人，預(yù)計(jì)2030年人均產(chǎn)出量達(dá)到47。5噸/年/人。

4、進(jìn)出口

2020年以來，受新冠疫情影響，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)市場需求表現(xiàn)較差，多晶硅進(jìn)口數(shù)量減少，出口數(shù)量卻有所增長，2021年上半年，中國多晶硅（28046190，其他含硅量≥99。99%的硅）進(jìn)口數(shù)量60060。95噸；多晶硅（28046190，其他含硅量≥99。99%的硅）出口數(shù)量3151。07噸。

2020年中國多晶硅（28046190，其他含硅量≥99。99%的硅）進(jìn)口金額95386。46萬美元，較2019年減少30911。52萬美元；多晶硅（28046190，其他含硅量≥99。99%的硅）出口金額1328。08萬美元，較2019年增長471。3萬美元；2021年上半年中國多晶硅（28046190，其他含硅量≥99。99%的硅）進(jìn)口金額78630。87萬美元，出口金額797。32萬美元。

5、主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量產(chǎn)能

近年來，中國多晶硅主要生產(chǎn)企業(yè)有江蘇中能、保利協(xié)鑫、四川水祥、新特能源、新疆大全、東方希望、亞洲硅業(yè)、洛陽中硅、天宏瑞科、鄂爾多斯多晶硅業(yè)、內(nèi)蒙古東立，2019年多晶硅產(chǎn)量分別為3。7萬噸、4萬噸、1。9萬噸、3。4萬噸、2。3萬噸、1。6萬噸、1。4萬噸、1。6萬噸、0。5萬噸、0。7萬噸、0。4萬噸；2020年產(chǎn)量大約分別為4。4萬噸、4萬噸、8-10萬噸、7。1萬噸、7萬噸、4。0-5。0萬噸、2萬噸、0。3萬噸、0。8萬噸、0。8萬噸、1。2萬噸。中國多晶硅主要生產(chǎn)企業(yè)序號(hào)公司名稱所在地產(chǎn)量（萬噸）產(chǎn)能（萬噸）2017年2018年2019年2020年預(yù)計(jì)2019年2020年預(yù)計(jì)1江蘇中能江蘇徐州*-0.20.30.60.61江蘇中能江蘇徐洲7.56.23.43.83.43.8保利協(xié)鑫新疆--444.462四川水祥四川樂山1.61.92222通威樂山--2.23.0-4.036通威內(nèi)蒙--2.33.0-4.0363新特能源新疆昌吉2.93.43.77.17.184新疆大全新疆石河子22.34.27475東方希望新疆昌吉0.41.62.84.0-5.048.56亞洲硅業(yè)青海西寧1.41.422227洛陽中硅內(nèi)蒙古0.81.60.80.3228天宏瑞科河南洛陽1.80.50.60.81.91.99鄂爾多斯多晶硅業(yè)內(nèi)蒙古-0.70.80.81.21.210內(nèi)蒙古東立內(nèi)蒙古-0.40.81.21.21.2（*為采用硅烷法生產(chǎn)，其他為三氯氫氮硅法生產(chǎn)）

有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)、

二、多晶硅行業(yè)戰(zhàn)略模式及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下對(duì)多晶硅行業(yè)影響

近年來，雖然受到疫情影響，但中國宏觀經(jīng)濟(jì)形式始終呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢，這一好轉(zhuǎn)之勢對(duì)多晶硅行業(yè)的貢獻(xiàn)很大，對(duì)于以贏利性為主要目的的多晶硅行業(yè)來說，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，促進(jìn)國家整個(gè)經(jīng)濟(jì)狀況的轉(zhuǎn)變。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下對(duì)多晶硅行業(yè)影響

自2012年開始，穩(wěn)中存緊的宏觀政策，對(duì)多晶硅行業(yè)的影響大體上是短期壓力增加，長期宏觀利好。宏觀調(diào)控還會(huì)加快金融市場和資本市場的規(guī)范，為多晶硅企業(yè)發(fā)展和長期融資創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，也大大降低了金融市場和資本市場的風(fēng)險(xiǎn)，淘汰基礎(chǔ)較差發(fā)展緩慢的多晶硅企業(yè)，促進(jìn)優(yōu)勢企業(yè)能力進(jìn)一步提升。在宏觀經(jīng)濟(jì)以較快的速度增長的情況下，老百姓生活不斷提高，中國多晶硅行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步增長。雖然短期的形勢不容樂觀，但是，中國多晶硅行業(yè)發(fā)展前景長期來看依然利好。

多晶硅行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是由經(jīng)營范圍、增長向量、競爭優(yōu)勢和協(xié)同作用這四個(gè)要素構(gòu)成的。其所產(chǎn)生的合力，就成為多晶硅企業(yè)的“共同經(jīng)營主線”。多晶硅行業(yè)戰(zhàn)略管理是把企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展問題作為一個(gè)多因素和多層次的整體復(fù)雜系統(tǒng)來處理。既重視技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的環(huán)境因素，也重視多晶硅行業(yè)所屬企業(yè)自身的內(nèi)部結(jié)構(gòu)條件以及文化、政治和法律等各方而的變化發(fā)展可能產(chǎn)生的各種影響