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2019/8/2 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng) 3共享經(jīng)濟(jì)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，頭部企業(yè)持續(xù)獲得資本認(rèn)可 201820182942041.6%，保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，24782017年實(shí)現(xiàn)了23.5%的增規(guī)模僅次于生活服務(wù)、生產(chǎn)能力，位居共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)交易規(guī)模位居第三。汽車共享出行是共享出行的重要組成部分。全球共享經(jīng)濟(jì)公司迎來(lái)上市潮。Uber、、Airbnb也計(jì)劃于今年上市；另外，部分共享經(jīng)濟(jì)公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，比如共住宿代表Airbnb連續(xù)二年實(shí)現(xiàn)盈利。18000

中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)分領(lǐng)域交易規(guī)模2017年規(guī)模（元人民幣） 2018年規(guī)模（元人民幣） 增長(zhǎng)率（%）120%

全球共享經(jīng)濟(jì)代表估值/市值1600014000120001000080006000

23.3%

37.5%

158941292470.3%

57.1%

87.3%

97.5%82364170

100%公司所屬領(lǐng)域公司所屬領(lǐng)域市值/估值Uber共享出行670億美元WeWork共享辦公470億美元Airbnb共享住宿310億美元Etsy共享物品76億美元Lime共享出行24億美元知乎共享知識(shí)25億美元Eatwith共享餐飲被并購(gòu)60%40%400020000

2010

165

23531382

23.0%5688

110206

20%0%共享出行共享住宿知識(shí)技能 生活服務(wù) 共享醫(yī)療共享辦公生產(chǎn)能力來(lái)源：國(guó)家信息中心分經(jīng)濟(jì)究中心·Analysys易觀分析整理

來(lái)源：公司財(cái)報(bào)和公開的投融資信息，Analysys易觀整理汽車共享出行服務(wù)業(yè)態(tài)進(jìn)一步豐富，分時(shí)租賃成重要組成部分汽車共享出行服務(wù)結(jié)合線上與線下，能夠幫助用戶通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)即時(shí)呼叫或預(yù)約點(diǎn)到點(diǎn)的汽車出行服務(wù)/車輛，汽車共享出行服務(wù)的業(yè)態(tài)可以細(xì)分為網(wǎng)約車（汽車共享出行服務(wù)結(jié)合線上與線下，能夠幫助用戶通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)即時(shí)呼叫或預(yù)約點(diǎn)到點(diǎn)的汽車出行服務(wù)/車輛，汽車共享出行服務(wù)的業(yè)態(tài)可以細(xì)分為網(wǎng)約車（專車等）、分時(shí)租賃、線上租車、無(wú)人駕駛出行等類型。業(yè)態(tài)網(wǎng)約車分時(shí)租賃線上租車無(wú)人駕駛出行模式C2C、B2C、B2B2CB2C、C2CB2CB2C發(fā)展階段相對(duì)成熟發(fā)展初期相對(duì)成熟有限范圍試商用代表企業(yè)使用形式招募私家車主、雇傭司機(jī)用戶自駕用戶自駕無(wú)人駕駛資產(chǎn)模式輕資產(chǎn)（C2C），重資產(chǎn)（B2C）重資產(chǎn)為主，嘗試輕資產(chǎn)重資產(chǎn)重資產(chǎn)平臺(tái)收入平臺(tái)抽成、運(yùn)營(yíng)收入運(yùn)營(yíng)收入運(yùn)營(yíng)收入運(yùn)營(yíng)收入優(yōu)勢(shì)海量用戶與數(shù)據(jù)積累用戶和車輛同步運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)車輛和網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)能力積累提升出行效率和車輛使用率來(lái)源：Analysys易觀PART1中國(guó)分時(shí)租賃行業(yè)發(fā)展環(huán)境?Analysys易觀 2019/8/2 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng) 6城市車輛限牌限行成為趨勢(shì)：2018年，我國(guó)已有北京、鄭州等19個(gè)城市實(shí)施車輛限行政策。此外，相比于2013年我國(guó)僅有3座城市實(shí)施限牌，目前我國(guó)車有本無(wú)車群體持續(xù)增加，增速高于汽車銷量：近五年我國(guó)有本無(wú)車人群快速增加城市車輛限牌限行成為趨勢(shì)：2018年，我國(guó)已有北京、鄭州等19個(gè)城市實(shí)施車輛限行政策。此外，相比于2013年我國(guó)僅有3座城市實(shí)施限牌，目前我國(guó)車有本無(wú)車群體持續(xù)增加，增速高于汽車銷量：近五年我國(guó)有本無(wú)車人群快速增加，截至2018年該群體上漲至1.8億。但我國(guó)汽車銷量在2018年不增反降，2015-2018私人小型載客汽車保有量（億輛） 汽車駕駛?cè)耍▋|人

2015-2018汽車銷量與駕駛?cè)藬?shù)量對(duì)比汽車銷量 駕駛?cè)藬?shù)量 汽車銷量增長(zhǎng)率 駕駛?cè)藬?shù)量增長(zhǎng)率43.13 2.821.24 1.4610

3.69 43.4231.7 1.89 210

11.4%4.7%4.7%

13.9%0%0.3%%10.710%0.3%%10.73.

7.9%-2.7%

15%10%5%0%-5%2015 2016 2017 2018來(lái)源：公安部交管局·易觀整理

2015 2016 2017 2018來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)·易觀整理 分時(shí)租賃相較公共交通、網(wǎng)約車及出租車，擁有明顯的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。Analysys易觀分析，出行距離40km時(shí)，出租車價(jià)格是分時(shí)租賃價(jià)格的4.58倍，且出行程越長(zhǎng)分時(shí)租賃價(jià)格優(yōu)勢(shì)越明顯。分時(shí)租賃相較私家車更具成本優(yōu)勢(shì)，有望逐步替代部分買車需求。Analysys易觀分析，每日出行里程小于50公里時(shí)，分時(shí)租賃出行每公里成本明顯低于私家車分時(shí)租賃相較公共交通、網(wǎng)約車及出租車，擁有明顯的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。Analysys易觀分析，出行距離40km時(shí)，出租車價(jià)格是分時(shí)租賃價(jià)格的4.58倍，且出行程越長(zhǎng)分時(shí)租賃價(jià)格優(yōu)勢(shì)越明顯。分時(shí)租賃相較私家車更具成本優(yōu)勢(shì)，有望逐步替代部分買車需求。Analysys易觀分析，每日出行里程小于50公里時(shí)，分時(shí)租賃出行每公里成本明顯低于私家車3550公里。隨著分時(shí)租賃體驗(yàn)的提升，使用分時(shí)租賃代替車輛購(gòu)買可能成為未來(lái)趨勢(shì)。

分時(shí)租賃與網(wǎng)約車、出租車價(jià)格對(duì)比出租車 網(wǎng)約車 分時(shí)租賃

私家車與分時(shí)租賃每公里成本分析私家車 分時(shí)租賃

325.1 9292.3 259.5 250200150

128.2

161.0

193.8

226.7174

197

220

243 64.64倍310050

37.8

62.659

95.482

151128

倍49 56 63 70 00 36 14 21 28 35 0 10km20km30km40km50km60km70km80km90Km100km數(shù)據(jù)說(shuō)明：費(fèi)用均以北京非高峰時(shí)段計(jì)算，網(wǎng)約車參考滴滴出行快車計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，出租車參考北京出租車計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《2018Q2滴滴出行城市交通運(yùn)行報(bào)告》，非高峰時(shí)段車輛行駛速度設(shè)為34.06km/h。分時(shí)租賃按照各平臺(tái)服務(wù)價(jià)格測(cè)算。

10km 20km 30km 40km 50km 100km平均每日出行里程數(shù)數(shù)據(jù)說(shuō)明：私家車選擇以奇瑞艾瑞澤5E智享版為例，車輛價(jià)格約11.5萬(wàn)，以8年為折舊年限，殘值為0。維修保養(yǎng)費(fèi)每年2000元，停車費(fèi)每年3500元。分時(shí)租賃按照各平臺(tái)服務(wù)價(jià)格測(cè)算。?Analysys易觀 ?Analysys易觀 “汽車四化汽車四化電動(dòng)化網(wǎng)聯(lián)化智能化共享化車廠保證豐富的車型供給 上汽、吉利、威馬等領(lǐng)先的車企或新造車勢(shì)力借助車輛生產(chǎn)能力，帶來(lái)了更豐富車輛類型，滿足不同場(chǎng)景用車需求。車廠保證豐富的車型供給 上汽、吉利、威馬等領(lǐng)先的車企或新造車勢(shì)力借助車輛生產(chǎn)能力，帶來(lái)了更豐富車輛類型，滿足不同場(chǎng)景用車需求。

互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)導(dǎo)入成熟運(yùn)能力 增值服務(wù)增值服務(wù) 出行服務(wù)

有出行服務(wù)或其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的平臺(tái)進(jìn)入分時(shí)租賃領(lǐng)域，為社會(huì)車輛或車企車輛提供出行服務(wù)入口、運(yùn)營(yíng)和數(shù)據(jù)支持。汽車銷售

出行服務(wù)

售后服務(wù)汽車

新技術(shù)帶來(lái)更佳用戶出體驗(yàn) 豐富車內(nèi)互娛體驗(yàn) 高效與安全行車 契合多元用車場(chǎng)景豐富車內(nèi)互娛體驗(yàn)高效與安全行車契合多元用車場(chǎng)景汽車銷售 銷售2010年 2020年 2030年

5G車聯(lián)網(wǎng)的到來(lái)，能大幅優(yōu)化用戶在車內(nèi)獲取互聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)內(nèi)容的便捷性和豐富度。

ADAS或無(wú)人駕駛技術(shù)帶來(lái)了更高效和安全的行車體驗(yàn)。

互聯(lián)網(wǎng)出行車輛豐富，適配各類用戶需求。并打造共享場(chǎng)景定制車型。政策支持分時(shí)租賃市場(chǎng)各產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)的健康發(fā)展 設(shè) 面向分時(shí)租賃平臺(tái) 設(shè) 各級(jí)政府鼓勵(lì)新能源分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼和網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，有力推動(dòng)行業(yè)發(fā)展全國(guó)鼓勵(lì)新能源分時(shí)租賃：交通運(yùn)輸部2017年意見(jiàn)》，明確提出“時(shí)租賃分時(shí)租賃平臺(tái)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策：安徽均出臺(tái)政策對(duì)分時(shí)租賃平臺(tái)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)貼，如上海在《關(guān)于本市促進(jìn)新能源汽車分時(shí)租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出2017-2018電動(dòng)車分時(shí)租賃給予30%運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。分時(shí)租賃服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量指標(biāo)：上海計(jì)劃2020年底實(shí)現(xiàn)新能源分時(shí)租賃網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)6000個(gè)，成都計(jì)劃2020年底全市建成5000點(diǎn)，以具體發(fā)展指標(biāo)促進(jìn)分時(shí)租賃業(yè)務(wù)發(fā)展。分時(shí)租賃平臺(tái)押金政策：2019年5部等印發(fā)《交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)用戶資金管理辦法（試行）》，規(guī)定汽車分時(shí)租賃的單份押金金額不得超過(guò)運(yùn)營(yíng)車輛平均單車成本價(jià)格的2%。

雙積分政策帶動(dòng)新能源車輛生產(chǎn)細(xì)化充電設(shè)施建設(shè)要求提升新能源汽車充電效率國(guó)家發(fā)改委細(xì)化充電設(shè)施建設(shè)要求提升新能源汽車充電效率國(guó)家發(fā)改委：2015年10月的《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》對(duì)2020年充電基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃：2020年建成480萬(wàn)個(gè)分散式充電樁，包括居民小區(qū)的私人充電樁280萬(wàn)個(gè)、單位內(nèi)部停車場(chǎng)專用充電樁150萬(wàn)個(gè)和分散式公共充電樁50萬(wàn)個(gè)，以滿足超過(guò)500國(guó)家能源局：《2018年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》指出年內(nèi)計(jì)劃建成充電樁60萬(wàn)個(gè)，其中公共充電樁10萬(wàn)個(gè)，私人充電樁50萬(wàn)個(gè)。國(guó)務(wù)院：2018年7月出臺(tái)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，計(jì)劃2020年底前，在重點(diǎn)直轄市、省會(huì)城市等地建設(shè)集中式充電樁和快速充電樁。發(fā)改委：2018年11月印發(fā)《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》，提出力爭(zhēng)用3間提升充電技術(shù)水平，滿足“一車一樁”接電需求。2017年8與新能源汽車積分并行管理辦法》發(fā)布，2019年、2020年新能源汽車積分比例要求分別為10%、12%，促進(jìn)車企生產(chǎn)新能源汽車，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新能源補(bǔ)貼退坡：2019年新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼平均退坡50%，2020年底補(bǔ)貼將徹底退出，企業(yè)自身盈利能力成為發(fā)展關(guān)鍵。2018年6布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，取消專用車、新能源汽車整車制造外資股比限制，該政策將拓寬車企融資渠道，加速車企市場(chǎng)化、國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程。資本對(duì)分時(shí)租賃行業(yè)關(guān)注熱度降低，投資處于觀望態(tài)度 分時(shí)租賃行業(yè)曾受到資本持續(xù)關(guān)注，并于2017年整體融資金額呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。2018年，即使在資本寒冬期，分時(shí)租賃行業(yè)融資金額與融資筆數(shù)與2017年基本持平。但通過(guò)融資輪次來(lái)看，B輪及B輪以后投資占比擴(kuò)大，投資后移趨勢(shì)明顯，資本更加青睞經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證、運(yùn)營(yíng)模式成熟的企業(yè)。而2019年，投資開始冷卻，截止2019年5月，僅“立刻出行”一家完成融資，融資額為千萬(wàn)美元級(jí)別。Analysys分時(shí)租賃行業(yè)曾受到資本持續(xù)關(guān)注，并于2017年整體融資金額呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。2018年，即使在資本寒冬期，分時(shí)租賃行業(yè)融資金額與融資筆數(shù)與2017年基本持平。但通過(guò)融資輪次來(lái)看，B輪及B輪以后投資占比擴(kuò)大，投資后移趨勢(shì)明顯，資本更加青睞經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗(yàn)證、運(yùn)營(yíng)模式成熟的企業(yè)。而2019年，投資開始冷卻，截止2019年5月，僅“立刻出行”一家完成融資，融資額為千萬(wàn)美元級(jí)別。Analysys平臺(tái)有望在下半年再度受到資本青睞。16141210864614121513100%80%60%40%50%80%8%14%57%20%40%4201320%0%50%20%21%27%13%2015-2018年分時(shí)租賃融資金額2015-2018年分時(shí)租賃融資輪次分布融資金額（億元人民幣） 融資筆數(shù)種子輪/天使輪pre-A及A輪B及B+輪C輪及以后2015 2016 2017 20182015-2018年分時(shí)租賃融資金額2015-2018年分時(shí)租賃融資輪次分布融資金額（億元人民幣） 融資筆數(shù)種子輪/天使輪pre-A及A輪B及B+輪C輪及以后

2015 2016 2017 2018?Analysys易觀 ?Analysys易觀 PART2中國(guó)分時(shí)租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?Analysys易觀 2019/8/2 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng) 122020年回歸良性擴(kuò)張??中國(guó)分時(shí)租賃發(fā)展進(jìn)入第9個(gè)發(fā)展年份，隨著新能源補(bǔ)貼等政策的調(diào)整和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中小平臺(tái)紛紛出局，5月底全球范圍代表性的分時(shí)租賃品牌之一Car2go也宣布退出中國(guó)。Analysys易觀分析認(rèn)為，過(guò)去8年分時(shí)租賃市場(chǎng)度過(guò)了混沌的探索期，分時(shí)租賃平臺(tái)沒(méi)有很好的解決成本高企、車輛空置率高的問(wèn)題；20185G車輛網(wǎng)技術(shù)的結(jié)合，分時(shí)租賃在運(yùn)營(yíng)效率和商業(yè)模式上可能有較大突破，預(yù)計(jì)行業(yè)將在2020年迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)AMC模型市 探索期場(chǎng) (2011-2018)認(rèn)可 2015年下度 GoFun出行、

2017年，

市場(chǎng)啟動(dòng)期(2019-2020)2017年9月《乘用車企

高速發(fā)展期(2021-2025）市場(chǎng)發(fā)展越來(lái)越成熟，企業(yè)

應(yīng)用成熟期(2026-）VII2011家汽車

2013年7月，EVCARD

友友用車和EZZY相繼倒閉。

競(jìng)爭(zhēng)加劇。

開始探索新的 VI盈利模式。 J

了人與車、車與樁、車共享開發(fā)公司——杭州車

在上海成立，提出“分時(shí)租賃”概念。

租賃平臺(tái)成 立。D EII F

相當(dāng)比例中小平臺(tái)陷入危機(jī)，業(yè) IV

V市場(chǎng)商業(yè)模式逐漸成熟，規(guī)?；c效I 率優(yōu)化，逐漸實(shí)現(xiàn)盈利。

與車位的匹配，汽車分時(shí)租賃行業(yè)盈利能力極大改善。厘子智能成立。

2017年，交通部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)小微型

務(wù)收縮或倒閉

I B 客車租賃健康展的 A 指導(dǎo)意見(jiàn)》。

III

H商業(yè)模式。 時(shí)間巨頭圍繞用戶需求入局，分時(shí)租賃成為出行行業(yè)重要組成部分番茄出行暫停廊坊業(yè)務(wù)奔馳Car2go退出中國(guó)有車出行被出售停止運(yùn)營(yíng)TOGO途歌番茄出行暫停廊坊業(yè)務(wù)奔馳Car2go退出中國(guó)有車出行被出售停止運(yùn)營(yíng)TOGO途歌停止運(yùn)營(yíng)麻瓜出行停止服務(wù)停止運(yùn)營(yíng)企業(yè)行業(yè)新秀及其運(yùn)營(yíng)模式??滴滴共享汽車升級(jí)為小桔的基礎(chǔ)上，擴(kuò)展短租服務(wù)。

服務(wù)協(xié)同 服務(wù)協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施 分時(shí)租賃 網(wǎng)約車 租車??寶能旗下聯(lián)動(dòng)云分時(shí)租車臺(tái)在2018年下半年大力拓展新城市，截止2019年6月，覆蓋城市增加到123座。?螞蟻金服領(lǐng)投立刻出行B?螞蟻金服領(lǐng)投立刻出行B多元出行入口和城市大腦。??2018年初，神州租車上分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，在全國(guó)55個(gè)城市布局。不同場(chǎng)景活躍用用戶用戶使用分時(shí)租賃服務(wù)TGI網(wǎng)約車活躍用戶219長(zhǎng)短租車活躍用戶118共享單車611Analysys易觀分析認(rèn)為，網(wǎng)約車、長(zhǎng)短租車、共享單車領(lǐng)域活躍用戶TGI最高AI等新技術(shù)提升運(yùn)營(yíng)效率和使用體驗(yàn)車輛生產(chǎn)商

車輛中間商

分時(shí)租賃平臺(tái)

車輛回收商技術(shù)服務(wù)商核心商業(yè)鏈技術(shù)服務(wù)商

汽車生產(chǎn)商

汽車經(jīng)銷商

汽車金融

汽車分時(shí)租賃平臺(tái) 汽車分時(shí)租賃

二手車平臺(tái)

動(dòng)力電池回收軟硬件技術(shù)提供商 駕駛&AI技術(shù)

能源與車位提供商 充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商

保險(xiǎn)服務(wù)

第三方服務(wù)商征信平臺(tái) 支付平臺(tái)服務(wù)支撐鏈

車聯(lián)網(wǎng)提供商

加油設(shè)施運(yùn)營(yíng)商

通信服務(wù)

汽車后市場(chǎng)

數(shù)據(jù)分析地圖與導(dǎo)航

定位服務(wù)提供商

車位資源商 智慧停車平臺(tái)分時(shí)租賃平臺(tái)加強(qiáng)與上下游企業(yè)合作，減輕成本壓力 2017年起，分時(shí)租賃平臺(tái)就嘗試聯(lián)合上下游公司，打造一體化的服務(wù)體系。而在2018年和2019年上半年，合作的廣度和深度都進(jìn)一步延伸，分時(shí)租賃平臺(tái)和主機(jī)廠、金融平臺(tái)、二手車等之間的戰(zhàn)略合作不斷增多。Analysys2017年起，分時(shí)租賃平臺(tái)就嘗試聯(lián)合上下游公司，打造一體化的服務(wù)體系。而在2018年和2019年上半年，合作的廣度和深度都進(jìn)一步延伸，分時(shí)租賃平臺(tái)和主機(jī)廠、金融平臺(tái)、二手車等之間的戰(zhàn)略合作不斷增多。Analysys分時(shí)租賃&充電平臺(tái)：EVCARD與安悅充電達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將致力于在新能源綠色出行業(yè)務(wù)鏈上探索新的合作模式。

分時(shí)租賃&主機(jī)廠EVCARD品。

分時(shí)租賃&主機(jī)廠：滴比亞迪、等12家汽車

分時(shí)租賃&金融平臺(tái)&主機(jī)廠聯(lián)動(dòng)云、京東、觀致三方宣布共造汽車零售新模式。分時(shí)租賃&主機(jī)廠：EVCARD與上汽通用別克達(dá)成共享戰(zhàn)略合作。2017.11

2018.1

2019.2

2019.52017.8

2017.12

2018.2

2019.4分時(shí)租賃&無(wú)人駕駛平臺(tái)：盼達(dá)與百度Apollo達(dá)成三方合作，

分時(shí)租賃&共享單車：巴歌出行與哈羅單車合作，打造“2輪+4輪”的無(wú)縫對(duì)接的共享出行服務(wù)。

主機(jī)廠&主機(jī)廠：寶馬

分時(shí)租賃&主機(jī)廠&金融平臺(tái)&二手車：GoFun與上汽大眾、汽車金融平臺(tái)大眾汽車新動(dòng)力和二手車交易平臺(tái)大眾易手車，合作出行產(chǎn)業(yè)鏈一體化。分時(shí)租賃平臺(tái)通過(guò)擴(kuò)展服務(wù)類型，或者加強(qiáng)與母公司業(yè)務(wù)協(xié)同，探索生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力與更多盈利方向。如GoFun、EVCARD將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到長(zhǎng)租/租車領(lǐng)域等領(lǐng)域；摩范出行嘗試物流車；聯(lián)動(dòng)云將業(yè)務(wù)延伸到整車、金融、后市場(chǎng)等領(lǐng)域；滴滴與車和家成立合資公司，為共享出行場(chǎng)景生產(chǎn)定制智能電動(dòng)車。分時(shí)租賃平臺(tái)拓展商業(yè)模式，積極探索新的盈利方向 分時(shí)租賃平臺(tái)通過(guò)擴(kuò)展服務(wù)類型，或者加強(qiáng)與母公司業(yè)務(wù)協(xié)同，探索生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力與更多盈利方向。如GoFun、EVCARD將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到長(zhǎng)租/租車領(lǐng)域等領(lǐng)域；摩范出行嘗試物流車；聯(lián)動(dòng)云將業(yè)務(wù)延伸到整車、金融、后市場(chǎng)等領(lǐng)域；滴滴與車和家成立合資公司，為共享出行場(chǎng)景生產(chǎn)定制智能電動(dòng)車。整車分時(shí)租賃網(wǎng)約車線上租車物流車金融后市場(chǎng) 滴滴注： 表示分時(shí)租賃平臺(tái)或母公司主導(dǎo) 表示聯(lián)合其他公司布局滴滴

來(lái)源：Analysys易觀分時(shí)租賃行業(yè)面臨三大痛點(diǎn)，破解關(guān)鍵在于車輛成本、運(yùn)營(yíng)效率和用戶培養(yǎng)行業(yè)痛點(diǎn) 原因分析車輛成本高車輛購(gòu)置需花費(fèi)大量資金：分時(shí)租賃平臺(tái)購(gòu)置車輛需要花費(fèi)大量資金，決定了重資產(chǎn)的運(yùn)充電/加油等成本較高：由于基礎(chǔ)設(shè)施不完善和技術(shù)限制，平臺(tái)方為車輛加油、充電花費(fèi)車輛成本高運(yùn)營(yíng)成本高運(yùn)營(yíng)鏈條較長(zhǎng)：平臺(tái)方承擔(dān)車輛運(yùn)營(yíng)的所有環(huán)節(jié)，需要配備人員定期或不定期挪車、加油、運(yùn)營(yíng)成本高充電、清潔、保養(yǎng)車輛。停車網(wǎng)點(diǎn)成本高：分時(shí)租賃停車網(wǎng)點(diǎn)需兼顧中心區(qū)域和城市邊緣，網(wǎng)點(diǎn)分布的數(shù)量和合理性是平臺(tái)效率和用戶體驗(yàn)的核心影響要素。但在熱門商圈和辦公區(qū)域，停車成本高。部分城市受政策影響較大：車輛在部分一二線城市受牌照、車輛限行等政策影響。用戶培養(yǎng)難用戶遷移需要周期：用戶從傳統(tǒng)的用車習(xí)慣轉(zhuǎn)移到分時(shí)租賃需要時(shí)間，平臺(tái)方需要花費(fèi)資金和時(shí)間培養(yǎng)。用戶培養(yǎng)難用戶行為規(guī)范需要時(shí)間：用戶初期使用車輛存在較多不規(guī)范的行為，造成車輛容易損壞、停放不規(guī)范、車內(nèi)環(huán)境不清潔等現(xiàn)象。圍繞車輛成本行業(yè)不斷探索2019/8/2 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng) 1920%，促使分時(shí)租賃車輛成本持續(xù)優(yōu)化14001200

電池成本以年均超過(guò)20%的速度下降。電池成本占電動(dòng)車整車成本的30%-50%，電池成本的降低將能夠明顯降低車輛成本。預(yù)計(jì)到2025年，電動(dòng)車總體擁有成本會(huì)低于燃油車。電池技術(shù)的進(jìn)步，推動(dòng)電池成本的降低和電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程的增加。高續(xù)航減輕了用戶的里程焦慮，同時(shí)有助于分時(shí)租賃車輛成本和運(yùn)營(yíng)成本的優(yōu)化。每千瓦時(shí)鋰離子電池成本趨勢(shì)（單位：美元）電池成本以年均超過(guò)20%的速度下降。電池成本占電動(dòng)車整車成本的30%-50%，電池成本的降低將能夠明顯降低車輛成本。預(yù)計(jì)到2025年，電動(dòng)車總體擁有成本會(huì)低于燃油車。電池技術(shù)的進(jìn)步，推動(dòng)電池成本的降低和電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程的增加。高續(xù)航減輕了用戶的里程焦慮，同時(shí)有助于分時(shí)租賃車輛成本和運(yùn)營(yíng)成本的優(yōu)化。1160 22%

中國(guó)動(dòng)力電池出貨量出貨量（單位：GWh） 增長(zhǎng)率（%）70 65

250%1000

899

21%

8%11%

60 220%50

44.5

200%

707

577

35%373

23%26%288

403018%20

15.9

30.592%92

150%100%2000

214

10 4.970

46%

46%

50%0%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018?Analysys易觀?BloombergNEF

?Analysys易觀?GGII

充電網(wǎng)絡(luò)和快充電樁規(guī)?？焖贁U(kuò)大，車輛充電更便捷成本更低中國(guó)公共充電樁顯著增加，優(yōu)化了電動(dòng)車的使用成本和體驗(yàn)。2019年6月，中國(guó)公共充電樁顯著增加，優(yōu)化了電動(dòng)車的使用成本和體驗(yàn)。2019年6月，我國(guó)公共充電樁已增長(zhǎng)至41.2萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)2019年底公共充電樁數(shù)量將超過(guò)80萬(wàn)。19。我國(guó)在省與省之間、城與城之間的高速公路上也建造大量充電樁，以滿足電動(dòng)汽車跨城出行要。根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-20202020201812中國(guó)公共充電樁保有量（萬(wàn)個(gè)）

中國(guó)“四橫四縱”快充網(wǎng)絡(luò)全國(guó)公共充電樁保有量（萬(wàn)）增長(zhǎng)率（%） 41.2180.0%150.0%30211450.542.2220.0% 0.0%2012 2013 2014 2015200%全國(guó)公共充電樁保有量（萬(wàn)）增長(zhǎng)率（%） 41.2180.0%150.0%30211450.542.2220.0% 0.0%2012 2013 2014 2015200%180%160%140%120%100%80%60%37.%20%0%2016 2017 20182019.69%0%4035302520151050來(lái)源：充電聯(lián)盟·易觀整理 來(lái)源：《電動(dòng)汽車充電礎(chǔ)設(shè)發(fā)展南(2015-2020年)》、國(guó)網(wǎng)公司·易觀整理 分時(shí)租賃平臺(tái)契合出行場(chǎng)景優(yōu)化車型，提升車輛有效使用率 分時(shí)租賃平臺(tái)通過(guò)上線更多類別車型以適配多元共享出行場(chǎng)景，滿足更多類型的用戶需求，吸引更多的用戶使用分時(shí)租賃服務(wù)。比如，提升車輛空間和續(xù)航里程，高續(xù)航車輛能夠降低用戶里程焦慮，明顯增加車輛運(yùn)營(yíng)時(shí)間。分時(shí)租賃平臺(tái)通過(guò)上線更多類別車型以適配多元共享出行場(chǎng)景，滿足更多類型的用戶需求，吸引更多的用戶使用分時(shí)租賃服務(wù)。比如，提升車輛空間和續(xù)航里程，高續(xù)航車輛能夠降低用戶里程焦慮，明顯增加車輛運(yùn)營(yíng)時(shí)間。EVCARD和GoFun2家公司都宣布在2019年內(nèi)推出該類產(chǎn)品。EVCARD和GoFun出行都計(jì)劃在2019年上線定制車型。GoFun出行上線36款車EVCARD和GoFun出行都計(jì)劃在2019年上線定制車型。升級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)體驗(yàn)EVCARD等智能網(wǎng)聯(lián)功能。上線不同品質(zhì)車型適配共享場(chǎng)景EVCARD提升中高端車占比。將售價(jià)20萬(wàn)的榮威ERX5增加到6000售價(jià)13萬(wàn)的Ei5增加10000輛；新增5000輛別克VELITE升級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)體驗(yàn)EVCARD等智能網(wǎng)聯(lián)功能。上線不同品質(zhì)車型適配共享場(chǎng)景升級(jí)車輛空間EVCARD平臺(tái)上的別克VELITE升級(jí)車輛空間EVCARD平臺(tái)上的別克VELITE6擁有寬敞Gofun出行上線SUV車型北汽EX260。

深度定制GoFun出行和EVCARD上線300-400km續(xù)航電動(dòng)車新小螞蟻400ERX5。增加車輛續(xù)航GoFun出行和EVCARD上線300-400km續(xù)航電動(dòng)車新小螞蟻400ERX5。增加車輛續(xù)航更年輕化的設(shè)計(jì)摩范出行平臺(tái)上的北汽新能源EC3飾配色都更為年輕化。EVCARD與B摩范出行平臺(tái)上的北汽新能源EC3飾配色都更為年輕化。EVCARD與B游戲主題車。圍繞運(yùn)營(yíng)成本行業(yè)不斷提升效率2019/8/2 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng) 23覆蓋城市范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，開城增速有所下調(diào) 2017H2-2018H1的城市高速擴(kuò)張期后，開城速度下降。GoFun出行、EVCARD城市數(shù)量領(lǐng)先行業(yè)，聯(lián)動(dòng)云、滴滴等新的參與者保持了較快的拓城速度。Analysys易觀分析認(rèn)為，行業(yè)回歸理性增長(zhǎng)的主要表現(xiàn)是分時(shí)租賃平臺(tái)開始注重新開城市的有效性。新開城市的需求規(guī)模，以及能否平移此前城市的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，是分時(shí)租賃平臺(tái)拓城的兩個(gè)重要考量因素。2017H2-2018H1的城市高速擴(kuò)張期后，開城速度下降。GoFun出行、EVCARD城市數(shù)量領(lǐng)先行業(yè)，聯(lián)動(dòng)云、滴滴等新的參與者保持了較快的拓城速度。Analysys易觀分析認(rèn)為，行業(yè)回歸理性增長(zhǎng)的主要表現(xiàn)是分時(shí)租賃平臺(tái)開始注重新開城市的有效性。新開城市的需求規(guī)模，以及能否平移此前城市的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，是分時(shí)租賃平臺(tái)拓城的兩個(gè)重要考量因素。

頭部平臺(tái)布局城市數(shù)量及增速GoFun EVCARD GoFun增長(zhǎng)率（%） EVCARD增長(zhǎng)率（%）城市數(shù)量10080

167%76

城市增長(zhǎng)率836座城市及以上5座城市3-4座城市2座城市1座城市數(shù)據(jù)說(shuō)明：

60402024200

150%3%5%60 563%5%21

64 65%%9%3%362%3%36

150%100%50%0%國(guó)家計(jì)劃單列市已經(jīng)計(jì)算進(jìn)相對(duì)應(yīng)應(yīng)區(qū)域區(qū)域劃分依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃簡(jiǎn)冊(cè)2017》本圖中頭部平臺(tái)指GoFun出行、EVCARD、摩范出行3家。?Analysys易觀

2017H1 2017H2 2018H1 2018H2 2019H1?Analysys易觀?易觀千帆 城市群成為重點(diǎn)布局區(qū)域，長(zhǎng)三角、珠三角城市群分時(shí)租賃成熟度引領(lǐng)全國(guó)EVCARD引領(lǐng)長(zhǎng)三角EVCARD長(zhǎng)三角月活用戶和城市EVCARD長(zhǎng)三角月活用戶和城市覆蓋位居第一，月活用戶39.4布局18城。Gofun布局5城，月活用戶7萬(wàn)。摩范布局8城，月活1.5萬(wàn)人。Gofun珠三角布局7城，Gofun珠三角布局7城，月活用戶位46.9聯(lián)動(dòng)云租車覆蓋13城，月活用戶5.9萬(wàn)。川渝地區(qū)也是頭部平臺(tái)重點(diǎn)布局地區(qū)。EVCARD布局3城，月活用戶10.4GoFun局17城，月活18.2萬(wàn)人。數(shù)據(jù)說(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)源于易觀千帆和各家平臺(tái)APP?Analysys易觀?易觀千帆 頭部平臺(tái)積極探索城市群以外的下沉市場(chǎng)和旅游城市 頭部平臺(tái)布局城市等級(jí)分布三線及以下城市 二線城市 新一線城市 一線城

EVCARD在華南的二三線城市和旅游城市部署廣泛，如福建三明、安徽黃山。26%40%在海南省入駐10座城市。海南省旅游業(yè)發(fā)達(dá)，自駕游需求旺盛。海南省也是首個(gè)公布燃油車禁售時(shí)間表的城市，有利于EVCARD該類新能源分時(shí)租賃平臺(tái)在本地的發(fā)展。26%40%20172018

51%26%51%

27% 7%18% 5%

與四川交投、成都交投合資成立GoFun川交，深耕四川地區(qū)。在四川地區(qū)布局15座城市，分別以成都、南充、自貢為0% 20% 40% 60% 80% 100%數(shù)據(jù)說(shuō)明：城市分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為第一財(cái)經(jīng)發(fā)布的《2018中國(guó)城市商業(yè)魅力排行榜》。頭部平臺(tái)指GoFun出行和EVCARD。

在京津冀地區(qū)重點(diǎn)布局，入駐6座城市。背靠北汽集團(tuán)，在北方地區(qū)具有豐富車輛和網(wǎng)點(diǎn)資源，政府關(guān)系良好，因此優(yōu)先開拓京津冀地區(qū)。摩范還大力布局福建，覆蓋了福州、泉州、廈門、漳州四個(gè)城市，福建一省活躍用戶占摩范總用戶的25%。分時(shí)租賃平臺(tái)不斷豐富運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，并加強(qiáng)了特定場(chǎng)景的投放。如路線起終點(diǎn)在機(jī)場(chǎng)、火車站等交通樞紐的用車需求，自駕游的需求等。分時(shí)租賃平臺(tái)還加強(qiáng)了在不同時(shí)間段用車的配給，有效降低車輛的空置率。如多個(gè)平臺(tái)重視早晚高峰用車，因?yàn)樵缤砀叻逵密囀浅鞘杏密囎罡哳l的時(shí)間段，并且路線起終點(diǎn)固定，便于車輛管理。平臺(tái)還匹配假日、夜間特殊時(shí)段的用車需求。分時(shí)租賃平臺(tái)不斷擴(kuò)展運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景和運(yùn)營(yíng)時(shí)段，提升單車周轉(zhuǎn)率分時(shí)租賃平臺(tái)不斷豐富運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，并加強(qiáng)了特定場(chǎng)景的投放。如路線起終點(diǎn)在機(jī)場(chǎng)、火車站等交通樞紐的用車需求，自駕游的需求等。分時(shí)租賃平臺(tái)還加強(qiáng)了在不同時(shí)間段用車的配給，有效降低車輛的空置率。如多個(gè)平臺(tái)重視早晚高峰用車，因?yàn)樵缤砀叻逵密囀浅鞘杏密囎罡哳l的時(shí)間段，并且路線起終點(diǎn)固定，便于車輛管理。平臺(tái)還匹配假日、夜間特殊時(shí)段的用車需求。城際出行地

自駕游

分時(shí)租賃平臺(tái)不斷豐富細(xì)分場(chǎng)景車站用車城出行跨車站用車城出行

分時(shí)租賃平臺(tái)加強(qiáng)在特定時(shí)段的用車部署近郊 點(diǎn)高校學(xué)生出游

機(jī)場(chǎng)/火

早晚高峰用車

夜間用車景區(qū)用車旅游景區(qū)用車核心 核心商圈用車城區(qū)休閑

政務(wù)用車通勤出行目的商務(wù)通勤

假日用車

周末用車?Analysys易觀 ?Analysys易觀?易觀千帆 分時(shí)租賃行業(yè)為重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，盲目拓展城市會(huì)為企業(yè)帶來(lái)較大資金壓力，因此頭部平臺(tái)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鬁p慢城市擴(kuò)張，注重在已有城市業(yè)務(wù)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。平臺(tái)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)一般通過(guò)優(yōu)化大數(shù)據(jù)匹配模型、豐富停車充電網(wǎng)點(diǎn)、提升車輛維保能力等方面展開，其中停車網(wǎng)點(diǎn)是基礎(chǔ)與關(guān)鍵的運(yùn)營(yíng)保障。2018年起，頭部平臺(tái)車均服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)持續(xù)增加，EVCARD、GoFun、摩范出行擁有的車位數(shù)都超過(guò)了車輛數(shù)，單車擁有車位數(shù)分別達(dá)到1.32、1.23個(gè)和1.11。高密度的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)可使用戶用車還車更為便捷，減少出行目的地與還車點(diǎn)之間的距離，進(jìn)一步縮小分時(shí)租賃與出租車出行在便捷度上的差距；對(duì)于分時(shí)租賃行業(yè)為重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，盲目拓展城市會(huì)為企業(yè)帶來(lái)較大資金壓力，因此頭部平臺(tái)初步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鬁p慢城市擴(kuò)張，注重在已有城市業(yè)務(wù)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。平臺(tái)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)一般通過(guò)優(yōu)化大數(shù)據(jù)匹配模型、豐富停車充電網(wǎng)點(diǎn)、提升車輛維保能力等方面展開，其中停車網(wǎng)點(diǎn)是基礎(chǔ)與關(guān)鍵的運(yùn)營(yíng)保障。2018年起，頭部平臺(tái)車均服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)持續(xù)增加，EVCARD、GoFun、摩范出行擁有的車位數(shù)都超過(guò)了車輛數(shù)，單車擁有車位數(shù)分別達(dá)到1.32、1.23個(gè)和1.11。高密度的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)可使用戶用車還車更為便捷，減少出行目的地與還車點(diǎn)之間的距離，進(jìn)一步縮小分時(shí)租賃與出租車出行在便捷度上的差距；對(duì)于EVCARDGoFun出行摩范出行運(yùn)營(yíng)車輛數(shù)50000+30000+27000覆蓋城市658448停車網(wǎng)點(diǎn)數(shù)13000100006000停車位數(shù)量523463679530000單城車輛數(shù)781357563單城網(wǎng)點(diǎn)數(shù)203119125單車車位數(shù)1.311.231.11來(lái)源：Analysys易觀通過(guò)企業(yè)訪談和公開信息整理自動(dòng)駕駛技術(shù)有望在2019年下半年或2020Analysys時(shí)租賃中找車、換車的痛點(diǎn)，能夠讓約車和換車的體驗(yàn)得到大幅提升；平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方也有望和合作方聯(lián)合實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程挪車或自動(dòng)充電，降低運(yùn)營(yíng)成本。自動(dòng)駕駛技術(shù)有望在2019年下半年或2020Analysys時(shí)租賃中找車、換車的痛點(diǎn)，能夠讓約車和換車的體驗(yàn)得到大幅提升；平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方也有望和合作方聯(lián)合實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程挪車或自動(dòng)充電，降低運(yùn)營(yíng)成本。多數(shù)廠商計(jì)劃在2020年左右量產(chǎn)無(wú)人駕駛車輛20202021202220252017年6年3EVCARD多數(shù)廠商計(jì)劃在2020年左右量產(chǎn)無(wú)人駕駛車輛20202021202220252017年6年3EVCARD20191000輛L2/L3級(jí)2018年10GoFun2019年15GApollo2018?Analysys易觀 3.圍繞用戶運(yùn)營(yíng)體驗(yàn)不斷優(yōu)化2019/8/2 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng) 30押金是用戶選擇共享汽車出行時(shí)的一道鴻溝。加上中小平臺(tái)關(guān)閉導(dǎo)致押金難退的情況時(shí)有發(fā)生，讓押金擔(dān)憂進(jìn)一步成為平臺(tái)拉新的阻礙。Analysys易觀分析認(rèn)為，免押將成為分時(shí)租賃平臺(tái)吸引新用戶的重要方式，加上交通運(yùn)輸部發(fā)布的《交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)用戶資金管理辦法（試行）》在6月1實(shí)施，免押金用車有望在年內(nèi)會(huì)被各平臺(tái)廣泛實(shí)施。2018年6月，神州租車iCAR共享車宣布，芝麻信用在650分以上的用戶，可以享受免租車預(yù)授權(quán)、免違章押金等雙免服務(wù)。除了免押金服務(wù)，iCAR共享車還開通了支付寶的“免密支付”，優(yōu)化用戶支付流程。2018年6月，EVCARD在成都開啟芝麻信用免押金，芝麻信用分在700以上的用戶，可享受免押金駕車出行服務(wù)。目前EVCARD在除上海以外的城市皆實(shí)現(xiàn)免押。2017年12月，GoFun出行與芝麻信用開展合作，芝麻信用分?jǐn)?shù)700以上的用戶不再需要繳納押金。截止2019年5月，GoFun出行已經(jīng)為超150萬(wàn)用戶免去近11億元押金。免押用車降低用車門檻，吸引更多用戶嘗新 押金是用戶選擇共享汽車出行時(shí)的一道鴻溝。加上中小平臺(tái)關(guān)閉導(dǎo)致押金難退的情況時(shí)有發(fā)生，讓押金擔(dān)憂進(jìn)一步成為平臺(tái)拉新的阻礙。Analysys易觀分析認(rèn)為，免押將成為分時(shí)租賃平臺(tái)吸引新用戶的重要方式，加上交通運(yùn)輸部發(fā)布的《交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)用戶資金管理辦法（試行）》在6月1實(shí)施，免押金用車有望在年內(nèi)會(huì)被各平臺(tái)廣泛實(shí)施。2018年6月，神州租車iCAR共享車宣布，芝麻信用在650分以上的用戶，可以享受免租車預(yù)授權(quán)、免違章押金等雙免服務(wù)。除了免押金服務(wù)，iCAR共享車還開通了支付寶的“免密支付”，優(yōu)化用戶支付流程。2018年6月，EVCARD在成都開啟芝麻信用免押金，芝麻信用分在700以上的用戶，可享受免押金駕車出行服務(wù)。目前EVCARD在除上海以外的城市皆實(shí)現(xiàn)免押。2017年12月，GoFun出行與芝麻信用開展合作，芝麻信用分?jǐn)?shù)700以上的用戶不再需要繳納押金。截止2019年5月，GoFun出行已經(jīng)為超150萬(wàn)用戶免去近11億元押金。 2017年5月，盼達(dá)與阿里的芝麻信用合作，芝麻信用達(dá)650分以上，可以免押金使用盼達(dá)。2017年5月，盼達(dá)與阿里的芝麻信用合作，芝麻信用達(dá)650分以上，可以免押金使用盼達(dá)。2019年1月9日，滴滴旗下小桔租車在共享汽車行業(yè)內(nèi)推行“免押金”服務(wù)。目前，在小桔租車開通的12座城市，用戶均可免押金使用租車服務(wù)。2019年1月9日，滴滴旗下小桔租車在共享汽車行業(yè)內(nèi)推行“免押金”服務(wù)。目前，在小桔租車開通的12座城市，用戶均可免押金使用租車服務(wù)。分時(shí)租賃平臺(tái)借助新技術(shù)和新運(yùn)營(yíng)手段全流程優(yōu)化用戶體驗(yàn) 分時(shí)租賃平臺(tái)通過(guò)AI使用粘性。引流&注冊(cè)找車使用過(guò)程使用安全分時(shí)租賃平臺(tái)通過(guò)AI使用粘性。引流&注冊(cè)找車使用過(guò)程使用安全還車入駐超級(jí)平臺(tái)信等三方app合作，實(shí)現(xiàn)掃碼用車。大額優(yōu)惠券提升車位數(shù)量入駐超級(jí)平臺(tái)信等三方app合作，實(shí)現(xiàn)掃碼用車。大額優(yōu)惠券點(diǎn)和取車點(diǎn)。

智能網(wǎng)聯(lián)體驗(yàn)。上線AIAR導(dǎo)航、自動(dòng)鎖門等功能，提升使用便捷性。定制車型的車型。使用套餐出用車套餐。

車型升級(jí)。多A級(jí)車，替代車型。無(wú)人駕駛一鍵取還車。EVCARDGoFun出行等平臺(tái)計(jì)劃2019年落地，有望大幅優(yōu)化用車便捷性。AI無(wú)人駕駛一鍵取還車。EVCARDGoFun出行等平臺(tái)計(jì)劃2019年落地，有望大幅優(yōu)化用車便捷性。AI車輛定損達(dá)等平臺(tái)正嘗試落地AI定損，通過(guò)AI更公正、及時(shí)劃定責(zé)任。商業(yè)保險(xiǎn)。提供保4個(gè)月實(shí)現(xiàn)了較好的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率由2月的0.68%上升到5月的9.05%，證明分時(shí)租賃平臺(tái)正在度過(guò)行業(yè)整合和押金問(wèn)題的負(fù)面影響。GoFun出行與EVCARDGoFun出行的活躍人數(shù)是169.94萬(wàn)，EVCARD活躍用戶數(shù)是102.59萬(wàn)。20194個(gè)月實(shí)現(xiàn)了較好的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率由2月的0.68%上升到5月的9.05%，證明分時(shí)租賃平臺(tái)正在度過(guò)行業(yè)整合和押金問(wèn)題的負(fù)面影響。GoFun出行與EVCARDGoFun出行的活躍人數(shù)是169.94萬(wàn)，EVCARD活躍用戶數(shù)是102.59萬(wàn)。169.94中國(guó)分時(shí)租賃平臺(tái)月活用戶數(shù)量169.94

2019年5月分時(shí)租賃主流平臺(tái)活躍人數(shù)（萬(wàn)）月活用戶數(shù)量（萬(wàn)）13.29%10.06%增長(zhǎng)率（%）18015%299.06160140272.65 274.23246.5245.26247.72250.83252.54264.299%209.14217.584.04%3.76%05%1.00%-0.50%0%月活用戶數(shù)量（萬(wàn)）13.29%10.06%增長(zhǎng)率（%）18015%299.06160140272.65 274.23246.5245.26247.72250.83252.54264.299%209.14217.584.04%3.76%05%1.00%-0.50%0%1201008060102.5965%-8.00%-5%4020026.33 25.989.777.223.502.32-10%4.%.68500?Analysys易觀 ?Analysys易觀?易觀千帆 中國(guó)分時(shí)租賃平臺(tái)用戶使用總時(shí)長(zhǎng)中國(guó)分時(shí)租賃平臺(tái)人均月度使用時(shí)長(zhǎng)（小時(shí)）中國(guó)分時(shí)租賃平臺(tái)用戶粘性增加：中國(guó)分時(shí)租賃平臺(tái)用戶使用總時(shí)長(zhǎng)在過(guò)去的4個(gè)月實(shí)現(xiàn)了較好的增長(zhǎng)，尤其是在2019年4月、5月分別實(shí)現(xiàn)了21%和16%的，2019年5月人均月度使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到1.67小時(shí)；人均單日使用時(shí)長(zhǎng)方面，EVCARD、微公交出行、摩范出行位居前三，使用時(shí)長(zhǎng)分別為14.16分鐘、14.12分鐘、13.12分鐘。分時(shí)租賃用戶平臺(tái)忠誠(chéng)度有所提升，平臺(tái)通過(guò)提升使用粘性等方式精細(xì)化運(yùn)營(yíng)用戶中國(guó)分時(shí)租賃平臺(tái)用戶使用總時(shí)長(zhǎng)中國(guó)分時(shí)租賃平臺(tái)人均月度使用時(shí)長(zhǎng)（小時(shí)）中國(guó)分時(shí)租賃平臺(tái)用戶粘性增加：中國(guó)分時(shí)租賃平臺(tái)用戶使用總時(shí)長(zhǎng)在過(guò)去的4個(gè)月實(shí)現(xiàn)了較好的增長(zhǎng)，尤其是在2019年4月、5月分別實(shí)現(xiàn)了21%和16%的，2019年5月人均月度使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)到1.67小時(shí)；人均單日使用時(shí)長(zhǎng)方面，EVCARD、微公交出行、摩范出行位居前三，使用時(shí)長(zhǎng)分別為14.16分鐘、14.12分鐘、13.12分鐘。用戶使用總時(shí)長(zhǎng)（小時(shí)）增長(zhǎng)率（%）50.4%340.77357.81355.5660%50%40%30%210 1.671.461.061.121.041.381.11.271.351.57499.19430.221.0221.0%273.28288.6281.31320.5120%16分時(shí)租賃平臺(tái)人均單日使用時(shí)長(zhǎng)Top5（分鐘）213.95226.613.9%.0%10.9%5.9%5.0%5.6%-2.5%10%0%用戶使用總時(shí)長(zhǎng)（小時(shí)）增長(zhǎng)率（%）50.4%340.77357.81355.5660%50%40%30%210 1.671.461.061.121.041.381.11.271.351.57499.19430.221.0221.0%273.28288.6281.31320.5120%16分時(shí)租賃平臺(tái)人均單日使用時(shí)長(zhǎng)Top5（分鐘）213.95226.613.9%.0%10.9%5.9%5.0%5.6%-2.5%10%0%-10%-20%-30%15105014.1614.1213.2111.879.8-23.6%EVCARD微公交出行摩范出行Gofun出行一步用車5004003002000數(shù)據(jù)說(shuō)明：月度使用時(shí)長(zhǎng)為在所選時(shí)間段內(nèi)，APP或行業(yè)平均被每個(gè)用戶使用的時(shí)長(zhǎng)；人均單日使用時(shí)長(zhǎng)為在所選時(shí)間段內(nèi)，APP或行業(yè)平均每天被每個(gè)用戶使用的時(shí)長(zhǎng)。使用時(shí)長(zhǎng)準(zhǔn)確度會(huì)受部分打開未使用等行為影響。?Analysys易觀?易觀千帆 ?Analysys易觀千帆 6%；中等收入以上人群占比近60%2018年9月分時(shí)租賃用戶性別分布

用戶年齡分布

消費(fèi)能力分布69%

31%

41

13.7%

6.8%

25.3%24歲到30歲2019年5月分時(shí)租賃用戶性別分布

42.9%36歲到40歲

11.3%31歲到35歲63.1%

36.9%

42.9% 25.3% 58.2%男性用戶占比超過(guò)60%；女性用戶比例有所增長(zhǎng)，由2018年9月的31%，增長(zhǎng)2019年5月的36.9%

36歲到40歲，24歲到30歲是主力消費(fèi)人群，分別占42.9%、25.3%

中等收入以上人群占比接近60%?Analysys易觀?易觀萬(wàn)像

分時(shí)租賃用戶主要分布在沿海與內(nèi)陸人口密集省份 2019年5月分時(shí)租賃城市活躍用戶TOP10

2019年5月分時(shí)租賃用戶各省分布情況顏色越深表示該該省份的用戶越多10.3%6.4%6.0%4.9%4.6%3.5%3.2%3.2%3.0%廣州市 成都市 福州市 深圳市 武漢市 西安市 長(zhǎng)沙市 杭州市 南京市 貴陽(yáng)市11.9%10.3%6.4%6.0%4.9%4.6%3.5%3.2%3.2%3.0%廣州市 成都市 福州市 深圳市 武漢市 西安市 長(zhǎng)沙市 杭州市 南京市 貴陽(yáng)市對(duì)比去年同期：廣州替代福州成為top1,深圳和杭州進(jìn)入Top10?Analysys易觀?易觀萬(wàn)像

從易觀萬(wàn)像的使用深度和活躍人數(shù)滲透率兩個(gè)指標(biāo)看，分時(shí)租賃人群喜好地圖、生活服務(wù)、拍照、MOBA（多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技游戲），商、WiFi管理等APP的喜好要弱于以上應(yīng)用。從易觀萬(wàn)像的使用深度和活躍人數(shù)滲透率兩個(gè)指標(biāo)看，分時(shí)租賃人群喜好地圖、生活服務(wù)、拍照、MOBA（多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技游戲），商、WiFi管理等APP的喜好要弱于以上應(yīng)用。300

使用深度TGI

2019年5月分時(shí)租賃人群行業(yè)偏好TGI即時(shí)通訊社交網(wǎng)絡(luò)支付活躍人數(shù)滲透率TGIK歌移動(dòng)天氣輸入法無(wú)線管理/WIFI中文證券服務(wù)應(yīng)用營(yíng)業(yè)廳綜合電商移動(dòng)音樂(lè)綜合資訊應(yīng)用商店網(wǎng)絡(luò)媒體安全管理務(wù)綜合平臺(tái)生活服BAMO棋牌器聚合資訊瀏覽社交電商手機(jī)銀行服務(wù)應(yīng)用即時(shí)通訊社交網(wǎng)絡(luò)支付活躍人數(shù)滲透率TGIK歌移動(dòng)天氣輸入法無(wú)線管理/WIFI中文證券服務(wù)應(yīng)用營(yíng)業(yè)廳綜合電商移動(dòng)音樂(lè)綜合資訊應(yīng)用商店網(wǎng)絡(luò)媒體安全管理務(wù)綜合平臺(tái)生活服BAMO棋牌器聚合資訊瀏覽社交電商手機(jī)銀行服務(wù)應(yīng)用綜合視頻地圖20015010050060 110 160 210 260 310 360?Analysys易觀·易觀萬(wàn)像 PART3中國(guó)分時(shí)租賃代表企業(yè)分析?Analysys易觀 2019/8/2 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng) 38EVCARD推動(dòng)服務(wù)模式持續(xù)進(jìn)階?2013年7月“EVCARD電動(dòng)汽車時(shí)租賃”在上海上線，首先提出“分時(shí)租賃”概念。

2013—2014年：創(chuàng)新探索?快速布局全國(guó)市場(chǎng)。并于2016年5合“EVCARD”與“e租賃品牌成立環(huán)球車享，成為國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車分時(shí)租賃的領(lǐng)先者。2013—2014年：創(chuàng)新探索

2015—2017年：全國(guó)擴(kuò)展2018—2019年：精細(xì)化運(yùn)營(yíng)?在產(chǎn)品模式、運(yùn)營(yíng)模式等方面持續(xù)優(yōu)化。產(chǎn)品模式方面的計(jì)價(jià)方式、APP多樣化、硬標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)維服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化等。2015—2017年：全國(guó)擴(kuò)展2018—2019年：精細(xì)化運(yùn)營(yíng)背靠上汽 與車廠開放合作70%車輛 30%車輛穩(wěn)定低成本的車源2019/8/2

上汽集團(tuán)能夠給予EVCARD全產(chǎn)業(yè)鏈資源支持，如在車輛的供給與定制、充電樁資源、自動(dòng)駕駛技術(shù)、5G車聯(lián)網(wǎng)等方面。穩(wěn)定和更低成本的車源優(yōu)勢(shì)

。從續(xù)航里程、車輛空間、充電速度等方面豐富車型。2017年上線榮威SUVERX5和2018年上線榮威Ei5；2019年5月，上線別克VELITE6多功能運(yùn)動(dòng)型車。打造共享場(chǎng)景的定制車型。聯(lián)合上汽榮威，計(jì)劃2019四季度上線專為共享場(chǎng)景生產(chǎn)的定制化車輛。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng)

與寶馬、長(zhǎng)安、奇瑞、江淮、眾泰等保持開放合作。更豐富的車型來(lái)源39增加與優(yōu)化用車場(chǎng)景聯(lián)合知名品牌跨界營(yíng)銷EVCARD驗(yàn)增加與優(yōu)化用車場(chǎng)景聯(lián)合知名品牌跨界營(yíng)銷上班通勤是城市最大的用車場(chǎng)景之一，且路線起終點(diǎn)固定；機(jī)場(chǎng)、火車站等公共交通樞紐是城市人流量最密集的地方。休閑出行場(chǎng)景路線起終點(diǎn)比較隨機(jī)，但都是圍繞景區(qū)區(qū)域部署，便于運(yùn)維管理。優(yōu)化用車基礎(chǔ)設(shè)施保障 運(yùn)營(yíng)EVCARD國(guó)已布局了超過(guò)10萬(wàn)個(gè)充電樁，為車輛提供更便捷的充電服務(wù)；在40多個(gè)城市與停車場(chǎng)采取了多元化合作方式，方便用戶停車。運(yùn)營(yíng) 大數(shù)據(jù)提升供需匹配 結(jié)合自家大數(shù)據(jù)平臺(tái)+合作方技術(shù)提升車輛匹配和管EVCARD移智行合作，在車隊(duì)管理、車輛駕駛安全、智慧停車和停車場(chǎng)服務(wù)、大數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘等領(lǐng)域進(jìn)行合作，提高車輛匹配、調(diào)度效率。

在知名體育賽事開展?fàn)I銷活動(dòng)。在F1“開EV聯(lián)合多品牌跨界營(yíng)銷。EVCARD與故宮淘寶、B站、牌跨界營(yíng)銷。 提升車輛智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù) 提升車輛智能網(wǎng)聯(lián)體驗(yàn)保證進(jìn)車的便捷，和降低非本人用車的風(fēng)險(xiǎn)。用戶 在研發(fā)測(cè)試虹膜識(shí)別等技術(shù)。計(jì)劃推出的定制車輛將具備語(yǔ)音交互、一鍵啟動(dòng)、無(wú)鑰匙進(jìn)入、車窗防夾等功能。測(cè)試融合無(wú)人駕駛?cè)∵€車新功能自動(dòng)泊車+分時(shí)租賃+一鍵取還車”的自動(dòng)化用車體驗(yàn)。 創(chuàng)新定價(jià)模式 新增“起步小時(shí)+超時(shí)分鐘”計(jì)費(fèi)方式：計(jì)費(fèi)、一點(diǎn)借N點(diǎn)還”的分時(shí)租賃模式上，新增以“起步小時(shí)+超時(shí)分鐘”的組合計(jì)費(fèi)的模式，并增加了不同時(shí)段的優(yōu)惠用車套餐，以讓用戶獲得更多優(yōu)惠。2019/8/2 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng) 40推行車輛輕資產(chǎn)化運(yùn)營(yíng)模式：聯(lián)合上汽大眾等主機(jī)廠，汽車金融平臺(tái)，二手車交易平臺(tái)，不用一次性投入大量資本購(gòu)車，輕資產(chǎn)聚焦到運(yùn)營(yíng)服務(wù)。嘗試C2C共享模式GoFun出行的C2C推行車輛輕資產(chǎn)化運(yùn)營(yíng)模式：聯(lián)合上汽大眾等主機(jī)廠，汽車金融平臺(tái)，二手車交易平臺(tái)，不用一次性投入大量資本購(gòu)車，輕資產(chǎn)聚焦到運(yùn)營(yíng)服務(wù)。嘗試C2C共享模式GoFun出行的C2CGoFun出行嘗試通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)打通保險(xiǎn)、政府、公安機(jī)構(gòu)、銀行支付體系、汽車廠商間的數(shù)據(jù)，構(gòu)建無(wú)法篡改的信用權(quán)利和認(rèn)證，從而能更好的吸收社會(huì)車輛，推進(jìn)C2C汽車共享。2016年：初步測(cè)試2016年2月，GoFun出行式上線，在北京開始運(yùn)營(yíng)測(cè)試。2016年：初步測(cè)試2017年：分層探索在不同層級(jí)的城市規(guī)?；瘻y(cè)試2017年：分層探索2018年：規(guī)?；瘮U(kuò)張除了快速拓展城市，在服務(wù)術(shù)創(chuàng)新、車型方面不斷優(yōu)化。2018年：規(guī)?；瘮U(kuò)張

自營(yíng)車輛聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資產(chǎn)化運(yùn)營(yíng)

第三方車輛第三方車輛吸引第三方車輛

汽車共享平臺(tái)C端車輛汽車共享平臺(tái)在北京等地嘗試社會(huì)車輛2019：創(chuàng)新賦能?基于Tbox4.0+動(dòng)態(tài)算法，結(jié)2019：創(chuàng)新賦能合過(guò)往數(shù)據(jù)積累，實(shí)現(xiàn)更動(dòng)態(tài)、高效的供需匹配。

技術(shù)平臺(tái) 自研Tbox 出行大數(shù)據(jù)模型 技術(shù)平臺(tái) 區(qū)塊鏈技術(shù) 與自動(dòng)駕駛平臺(tái)合作2019/8/2 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng) 41GoFun出行：探索不同層級(jí)城市精細(xì)化運(yùn)營(yíng)策略，提升車輛周轉(zhuǎn)率和用戶體驗(yàn)覆蓋更多場(chǎng)景與時(shí)段

豐富車輛類型

推出”超?！狈?wù)

以分時(shí)險(xiǎn)保障用戶安全

嘗試區(qū)塊鏈信用體系探索精細(xì)化運(yùn)營(yíng)策略面向不同城市和場(chǎng)景推出更多車型，目前已有36款車型。如高續(xù)航車單車日單量提升到6-7單。等功能。園區(qū)、商務(wù)接送、跨城用車等場(chǎng)景用車；布局早晚通勤、夜間等時(shí)段用車。滿足用戶多元化出行需求。定數(shù)量的車輛。為用戶推出分時(shí)險(xiǎn)，包含車損險(xiǎn)及50用戶支付每小時(shí)2元的基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)，在保險(xiǎn)理賠范圍內(nèi)可全額賠付事故發(fā)生所造成的車輛損失和第三方損失。開發(fā)去中心化共享汽車區(qū)塊鏈聯(lián)動(dòng)平臺(tái)，以解決用戶身份驗(yàn)證、信用體系、數(shù)據(jù)共享、隱私保護(hù)、數(shù)等數(shù)據(jù)的上鏈。2019/8/2

數(shù)據(jù)來(lái)源：來(lái)自易觀對(duì)企業(yè)深度訪談和公開資料

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長(zhǎng) 42滴滴發(fā)力分時(shí)租賃業(yè)務(wù)：2019年3月，伴隨分時(shí)租賃行業(yè)日益成熟，滴滴小桔車服再次升級(jí)原有分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，并更名為“小桔租車”，并在僅1個(gè)月內(nèi)新進(jìn)入深圳等5座城市，目前開城數(shù)量已達(dá)12座。依托滴滴龐大的出行用戶，未來(lái)小桔租車仍有較大發(fā)展?jié)摿?。小桔租車：依托大出行生態(tài)優(yōu)勢(shì)，滴滴再次升級(jí)分時(shí)租賃業(yè)務(wù)滴滴發(fā)力分時(shí)租賃業(yè)務(wù)：2019年3月，伴隨分時(shí)租賃行業(yè)日益成熟，滴滴小桔車服再次升級(jí)原有分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，并更名為“小桔租車”，并在僅1個(gè)月內(nèi)新進(jìn)入深圳等5座城市，目前開城數(shù)量已達(dá)12座。依托滴滴龐大的出行用戶，未來(lái)小桔租車仍有較大發(fā)展?jié)摿?。流量?dǎo)入，降低新客獲取難度:滴滴出行app

高效運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本:率。優(yōu)化服務(wù)水平，提升用戶體驗(yàn)：:2019年3月，宣布將612提升車內(nèi)清潔環(huán)境：用車行為。

依托小桔車后布局，提升車輛車況穩(wěn)定性： 車 單車代駕開放 分時(shí)租賃 后市場(chǎng) 專車出租車快車….單車代駕 智能駕駛 金融 定制車 網(wǎng)約車出行平臺(tái)金融洪流聯(lián)盟車服平臺(tái)汽車創(chuàng)新車企合作 大數(shù)據(jù) 租車 車 單車代駕開放 分時(shí)租賃 后市場(chǎng) 專車出租車快車….單車代駕 智能駕駛 金融 定制車 網(wǎng)約車出行平臺(tái)金融洪流聯(lián)盟車服平臺(tái)汽車創(chuàng)新車企合作 大數(shù)據(jù) 租車租車賦能養(yǎng)車能源定制車 產(chǎn)品運(yùn)營(yíng) 渠道網(wǎng)絡(luò) 維修保養(yǎng)安全駕駛充電加油汽車運(yùn)營(yíng)商用戶流量通過(guò)“洪流聯(lián)盟”打造更開放的出行生態(tài)：2018年4月，滴滴和31家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同發(fā)起成立的“洪流聯(lián)盟”