精細(xì)化工膠粘劑行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策41.行業(yè)管理體系42.產(chǎn)業(yè)政策5材料產(chǎn)業(yè)政策5（二）膠粘劑行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策5二、膠粘劑行業(yè)概況6一、膠粘劑和結(jié)構(gòu)膠介紹6(1)粘合劑的介紹6(2)結(jié)構(gòu)膠簡(jiǎn)介8（三）環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠介紹8二、中國(guó)膠粘劑行業(yè)概況10三、膠粘劑市場(chǎng)容量分析12四、結(jié)構(gòu)膠市場(chǎng)容量分析13五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)16一、膠粘劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局16（一）打破國(guó)外先進(jìn)企業(yè)壟斷格局，國(guó)有企業(yè)逐步參與高端應(yīng)用領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)16(2)行業(yè)龍頭企業(yè)往往采取專注于特定細(xì)分市場(chǎng)的戰(zhàn)略，在細(xì)分市場(chǎng)形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)17二、結(jié)構(gòu)膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局17進(jìn)入該行業(yè)的主要障礙181)技術(shù)和人才壁壘18(2)資格認(rèn)證壁壘193)市場(chǎng)在位的障礙20(4)資金障礙20六、整體市場(chǎng)供需情況21一、供貨情況21二、申請(qǐng)情況21三、供需趨勢(shì)22七、行業(yè)利潤(rùn)水平變化趨勢(shì)及原因23八、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素24一、有利因素24（一）產(chǎn)業(yè)政策支持24（二）下游產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展25（三）技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整26二、不利因素26(1)來自國(guó)際知名企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力26(2)原材料價(jià)格波動(dòng)較大26技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)能力不足27九、行業(yè)技術(shù)水平及行業(yè)特點(diǎn)27一、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展方向27二、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征29十、產(chǎn)業(yè)鏈291、與上下游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)性292、上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)行業(yè)的影響30三、結(jié)構(gòu)膠下游主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)容量31(1)風(fēng)力發(fā)電31（2）太陽(yáng)能光伏電池領(lǐng)域33(3)汽車及新能源汽車34(4)電子電氣應(yīng)用36（5）建筑應(yīng)用領(lǐng)域36(6)航天37一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策一、行業(yè)管理制度膠粘劑行業(yè)主要由政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)管理。前者注重行業(yè)宏觀管理，后者注重行業(yè)自律管理。膠粘劑行業(yè)原由化工部直接管理。國(guó)家機(jī)構(gòu)改革后，國(guó)家發(fā)改委承擔(dān)行業(yè)宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策和指導(dǎo)技術(shù)改造。中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)隸屬于中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)，是行業(yè)自律管理團(tuán)體。中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)于1987年7月經(jīng)中華人民共和國(guó)民政部批準(zhǔn)成立。膠粘劑、熱熔膠、工程膠和建筑膠七個(gè)專業(yè)委員會(huì)。協(xié)會(huì)的主要職責(zé)包括組織行業(yè)內(nèi)的技術(shù)、信息交流和展覽活動(dòng)，舉辦各種相關(guān)會(huì)議和技術(shù)培訓(xùn)；為會(huì)員提供膠粘劑技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、設(shè)備、原材料、環(huán)保、管理等方面的國(guó)外情報(bào)信息。信息化，促進(jìn)行業(yè)間的經(jīng)濟(jì)技術(shù)聯(lián)系與合作，向社會(huì)推薦行業(yè)內(nèi)的名優(yōu)產(chǎn)品；協(xié)助有關(guān)部門提出和制定相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量；向政府有關(guān)部門提出膠粘劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策、經(jīng)濟(jì)立法等，協(xié)助政府制定和實(shí)施相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)。國(guó)家發(fā)改委和中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)共同構(gòu)成我國(guó)膠粘劑行業(yè)管理體制，保障我國(guó)膠粘劑行業(yè)健康有序發(fā)展，為各類膠粘劑企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的監(jiān)管體系和市場(chǎng)環(huán)境.2.產(chǎn)業(yè)政策（一）新材料產(chǎn)業(yè)政策新材料作為高新技術(shù)的基礎(chǔ)和先導(dǎo)，應(yīng)用范圍廣泛。它們與信息技術(shù)、生物技術(shù)一起成為21世紀(jì)最重要和最具發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。新材料主要包括：化工新材料、電子信息材料、新能源材料、納米材料、先進(jìn)復(fù)合材料、先進(jìn)陶瓷材料、生態(tài)環(huán)境材料、新型功能材料（包括高溫超導(dǎo)材料、磁性材料、金剛石薄膜、高分子材料等）、生物醫(yī)用材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、智能材料、新型建筑材料等。作為膠粘劑中的高端產(chǎn)品，用于新能源、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)膠是關(guān)鍵新材料，并得到國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。詳情如下：（二）膠粘劑行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策膠粘材料作為重點(diǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品，得到了國(guó)家多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的支持。詳細(xì)情況如下：二、膠粘劑行業(yè)概況一、膠粘劑和結(jié)構(gòu)膠介紹(1)粘合劑的介紹膠粘劑又稱膠粘劑，俗稱膠水，是指能通過物理或化學(xué)作用將被粘物粘合在一起的材料。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，膠粘劑已成為高新技術(shù)發(fā)展中不可缺少的新材料，已廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部門和日常生活的相關(guān)領(lǐng)域。隨著我國(guó)工業(yè)的發(fā)展，膠粘劑的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，從主要用于木材加工、服裝、輕工、建筑和包裝等行業(yè)發(fā)展到新能源、機(jī)械制造、航空航天、電子電器、交通運(yùn)輸、環(huán)保和其他行業(yè)。節(jié)能、醫(yī)療衛(wèi)生等諸多領(lǐng)域已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生活中不可缺少的重要化工產(chǎn)品。粘合劑的種類很多，分類方法也不同。常見的分類方法有：按膠粘劑的主要成分分類、按固化方式分類、按粘合強(qiáng)度分類。粘合劑的主要分類標(biāo)準(zhǔn)、主要品種、應(yīng)用領(lǐng)域及產(chǎn)品特點(diǎn)如下表所示：(2)結(jié)構(gòu)膠的介紹結(jié)構(gòu)膠是膠粘劑的高端產(chǎn)品，是指用于粘接受力結(jié)構(gòu)件，能承受長(zhǎng)期應(yīng)力和環(huán)境影響的膠粘劑。與其他膠粘劑相比，結(jié)構(gòu)膠具有強(qiáng)度高、耐疲勞、耐老化等優(yōu)點(diǎn)。結(jié)構(gòu)膠的化學(xué)種類主要有：環(huán)氧樹脂膠、丙烯酸酯膠、厭氧膠、高性能聚氨酯膠、高性能有機(jī)硅膠等。結(jié)構(gòu)膠作為一種替代傳統(tǒng)連接技術(shù)的新材料，無論是在傳統(tǒng)行業(yè)還是新興行業(yè)，都得到了廣泛的應(yīng)用。(3)環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠介紹環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠是結(jié)構(gòu)膠的一種。主要成分是環(huán)氧樹脂和固化劑。環(huán)氧樹脂和固化劑的種類很多。通過配方設(shè)計(jì)不同類型環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠的性能差異。不同的滿足，例如選擇不同類型的環(huán)氧樹脂、固化劑或組合使用不同的輔料和助劑。一般來說，環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠按膠粘劑的物理狀態(tài)、用途和固化方法可分為以下幾類：①按應(yīng)用分類②按身體狀態(tài)分類③按固化方式分類各種環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備的區(qū)別主要取決于它們的物理狀態(tài)。液體、膏體和固體產(chǎn)品都有自己的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備。其中，風(fēng)電用環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠由于葉片部件巨大，夾持間隙大，是一種具有良好觸變性（指易混合、易施膠、易堆疊）的漿料。風(fēng)電用環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠采用糊狀產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備，與液態(tài)和固態(tài)環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備有明顯區(qū)別。另一方面，風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片具有尺寸大、形狀復(fù)雜、使用環(huán)境惡劣等特點(diǎn)。除了高強(qiáng)度和高韌性的統(tǒng)一外，它們對(duì)耐候性也有很高的要求。該過程需要較長(zhǎng)的操作時(shí)間和高接觸變性者。為了滿足上述要求，風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠需要特殊的配方設(shè)計(jì)，包括使用特殊的環(huán)氧樹脂種類、相容性和改性，才能使用特殊的固化劑和氨基封端等特殊添加劑。聚醚等技術(shù)使風(fēng)電用環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠的主要原料明顯區(qū)別于其他環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠。液態(tài)環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠的生產(chǎn)工藝以溶解混合為主，生產(chǎn)裝置主要是攪拌罐。風(fēng)電用環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠為膏狀。所用的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備與液態(tài)環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠不同。主要是雙行星攪拌罐，需要壓機(jī)將產(chǎn)品擠出包裝。固體環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝比較特殊。二、中國(guó)膠粘劑行業(yè)概況我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展階段，現(xiàn)代工業(yè)建設(shè)和先進(jìn)技術(shù)發(fā)展需要大量高性能膠粘劑。發(fā)達(dá)國(guó)家跨國(guó)公司已將相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移到中國(guó)，在國(guó)內(nèi)膠粘劑市場(chǎng)占有較大份額。在中國(guó)膠粘劑市場(chǎng)，通用型產(chǎn)品大多處于供過于求的狀態(tài)，而對(duì)高性能、高品質(zhì)膠粘劑的需求仍在不斷增加，應(yīng)用于新能源、電子電器、機(jī)械、汽車、航空航天等領(lǐng)域。等新興產(chǎn)業(yè)。粘合劑使用量最大的是建筑材料和戶外裝飾裝潢行業(yè)，約占2008年我國(guó)粘合劑總產(chǎn)量的28%左右，其次是包裝標(biāo)簽和木材加工行業(yè)。交通運(yùn)輸業(yè)和裝配業(yè)也對(duì)膠粘劑有市場(chǎng)需求。不斷擴(kuò)大，增長(zhǎng)最快的主要是用于風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源領(lǐng)域的膠粘劑產(chǎn)品。（來源：中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)）由于市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)和環(huán)保節(jié)能法規(guī)的實(shí)施，未來水性、熱熔、生物降解、光固化、常溫、低溫等環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品固化、無溶劑、高固含量類型將隨著一些改性、反應(yīng)性、多功能等高科技產(chǎn)品有很大的發(fā)展，增長(zhǎng)速度將高于一般產(chǎn)品。隨著專業(yè)化程度的不斷提高，我國(guó)膠粘劑產(chǎn)品的質(zhì)量和水平將顯著提高，生產(chǎn)將更加集中。中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，我國(guó)膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)800多家（不含年銷售額≤500萬元的企業(yè)），但規(guī)模以上企業(yè)（年銷售額≥500萬元）不足150家。億元）。其中，中小企業(yè)主要生產(chǎn)通用、中、低檔膠粘劑產(chǎn)品。由于技術(shù)和管理水平的限制，難以應(yīng)對(duì)現(xiàn)代生產(chǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。把握產(chǎn)品調(diào)整和研發(fā)方向，大力發(fā)展高科技、環(huán)保型膠粘劑產(chǎn)品，促進(jìn)民族膠粘劑行業(yè)持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展。結(jié)構(gòu)膠是膠粘劑行業(yè)的高附加值產(chǎn)品。它們?cè)谡麄€(gè)膠粘劑行業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用，并廣泛應(yīng)用于下游應(yīng)用領(lǐng)域。未來新興下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)膠的市場(chǎng)需求將持續(xù)增加，新能源、建筑、汽車、節(jié)能環(huán)保、航空航天等領(lǐng)域的市場(chǎng)需求將持續(xù)快速增長(zhǎng)。截至2010年底，我國(guó)專業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)膠的廠家有280多家，但年銷售收入達(dá)5000萬元且以自主技術(shù)為主的廠家有30多家。（來源：中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)）隨著我國(guó)結(jié)構(gòu)膠技術(shù)的不斷成熟和對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品替代的加速，我國(guó)結(jié)構(gòu)膠部分產(chǎn)品的產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，如環(huán)氧樹脂膠、改性丙烯酸酯膠、聚氨酯膠等。已超過行業(yè)平均水平。此外，隨著國(guó)家對(duì)結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品需求的不斷增加和產(chǎn)品應(yīng)用方式的不斷創(chuàng)新，根據(jù)客戶產(chǎn)品性能要求量身定制專用結(jié)構(gòu)膠將成為未來結(jié)構(gòu)膠行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。三、膠粘劑市場(chǎng)容量分析近年來，我國(guó)膠粘劑行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。產(chǎn)量從2002年的170.5萬噸增加到2010年的462.8萬噸，銷售額從2002年的163億元增加到2010年的590億元。從近三年膠粘劑行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r來看，受受金融危機(jī)影響，2008年膠粘劑產(chǎn)量增速放緩，增速為13.54%。2009年經(jīng)濟(jì)環(huán)境好轉(zhuǎn)，膠粘劑產(chǎn)量比2008年增長(zhǎng)15.06%，銷量比2008年增長(zhǎng)15.35%。2010年整個(gè)膠粘劑行業(yè)仍然保持較快的發(fā)展速度，產(chǎn)銷兩旺。膠粘劑用量比2009年分別增長(zhǎng)14.27%和12.17%。（來源：中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)）根據(jù)中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2011年至2015年膠粘劑密封膠產(chǎn)銷量的平均增速分別約為10%和12%。到2015年，密封膠產(chǎn)量717萬噸，銷售額約1038億元。四、結(jié)構(gòu)膠市場(chǎng)容量分析結(jié)構(gòu)膠是膠粘劑中的高附加值產(chǎn)品，其技術(shù)含量、制造和使用條件均高于普通膠粘劑。近年來，我國(guó)近一半的結(jié)構(gòu)膠由外資膠粘劑企業(yè)生產(chǎn)。2010年我國(guó)結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)量占膠粘劑總量的7.29%，但銷售額占膠粘劑總銷售額的16.48%。（來源：中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)）2010年我國(guó)結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)量32.31萬噸，銷售額約97.23億元，比2009年分別增長(zhǎng)16.22%和20.60%。2015年我國(guó)結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)銷量將分別達(dá)到73萬噸和230億元。2010年至2015年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別約為17%和19%。（來源：中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)）2009-2011年我國(guó)結(jié)構(gòu)膠主要產(chǎn)品產(chǎn)量見下表：2011年結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品產(chǎn)量11.76萬噸、14.75萬噸、6.69萬噸，分別占結(jié)構(gòu)膠市場(chǎng)的32.26%和40.47%。,18.35%。環(huán)氧樹脂膠、高性能有機(jī)硅膠、聚氨酯膠作為新型化工材料，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷應(yīng)用和發(fā)展的基礎(chǔ)上，已在許多新興領(lǐng)域得到應(yīng)用。%。2008-2010年，環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠市場(chǎng)容量增長(zhǎng)最大的應(yīng)用領(lǐng)域主要是風(fēng)電、電子電器、建筑等行業(yè)。2008-2010年環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠主要應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)容量如下表所示：近年來，風(fēng)電葉片用結(jié)構(gòu)膠可以是環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠、環(huán)氧乙烯基樹脂、聚氨酯結(jié)構(gòu)膠和改性丙烯酸酯等。由于聚氨酯結(jié)構(gòu)膠難以達(dá)到環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠的強(qiáng)度和耐老化性能，環(huán)氧乙烯基樹脂的收縮率大，容易形成較大的應(yīng)力。國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片生產(chǎn)廠家使用聚氨酯結(jié)構(gòu)膠或環(huán)氧樹脂的只有少數(shù)幾種。改性丙烯酸酯價(jià)格高，收縮率大，易形成大應(yīng)力?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)尚無使用改性丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠的官方刀片制造商。綜合比較，環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠在風(fēng)電應(yīng)用領(lǐng)域具有較高的性價(jià)比，國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片主流企業(yè)均使用環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠。在其他結(jié)構(gòu)膠在技術(shù)上取得突破之前，很難大規(guī)模替代環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠。風(fēng)電葉片結(jié)構(gòu)膠將繼續(xù)以環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠為主。2009-2011年我國(guó)風(fēng)電用環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠市場(chǎng)需求情況如下表所示：五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一、膠粘劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）打破國(guó)外先進(jìn)企業(yè)壟斷格局，國(guó)有企業(yè)逐步參與高端應(yīng)用領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)膠粘劑行業(yè)整體行業(yè)集中度較低，中小企業(yè)數(shù)量多，分布廣。這些企業(yè)以普通膠粘劑產(chǎn)品為主，技術(shù)水平要求不高，產(chǎn)品利潤(rùn)率低；但在結(jié)構(gòu)膠領(lǐng)域，行業(yè)集中度較高。高的。尤其是以發(fā)行人為代表的少數(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)有企業(yè)主要生產(chǎn)技術(shù)含量高的結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品，利潤(rùn)率較高；而國(guó)際化工巨頭憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢(shì)，通過在中國(guó)建立合資企業(yè)或生產(chǎn)基地，降低了生產(chǎn)成本，在市場(chǎng)份額和技術(shù)研發(fā)方面具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。膠粘劑行業(yè)具有一定生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平的外資企業(yè)相對(duì)較少。這些企業(yè)在整體研發(fā)能力和生產(chǎn)能力方面無法與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手完全競(jìng)爭(zhēng)，但在一些細(xì)分領(lǐng)域和產(chǎn)品方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。，逐步替代部分進(jìn)口產(chǎn)品，在高端產(chǎn)品市場(chǎng)與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)。經(jīng)過多年的技術(shù)積累，一些國(guó)有企業(yè)在一些細(xì)分領(lǐng)域掌握了國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，在各自的產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)取得了較高的市場(chǎng)占有率。這些企業(yè)在提高產(chǎn)品技術(shù)水平、打造自主品牌的同時(shí)，規(guī)模也保持了較快的增長(zhǎng)速度，在分散的全國(guó)膠粘劑市場(chǎng)逐漸做強(qiáng)做大。（2）行業(yè)龍頭企業(yè)往往采取專注于特定細(xì)分市場(chǎng)并在細(xì)分市場(chǎng)形成強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略高性能膠粘劑廠家往往專注于一個(gè)或幾個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，以該領(lǐng)域的高端客戶為突破口，專注于研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造能力，為高端客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，形成緊密的相互合作關(guān)系，直至建立合作戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。占領(lǐng)高端客戶，占領(lǐng)相應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)，發(fā)展成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。二、結(jié)構(gòu)膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局結(jié)構(gòu)膠是膠粘劑中的高端產(chǎn)品，主要應(yīng)用于新能源、節(jié)能環(huán)保、交通運(yùn)輸、電子電器、航空航天等國(guó)家重要的新興產(chǎn)業(yè)。我國(guó)很多行業(yè)所需的結(jié)構(gòu)膠主要依賴進(jìn)口或合資產(chǎn)品，如風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠、環(huán)氧基體樹脂等。新能源、交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、電子電器等應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品長(zhǎng)期被國(guó)際巨頭MomentiveSpecialtyChemicals（原美國(guó)Hexion）和德國(guó)Henkel壟斷。本世紀(jì)初以來，國(guó)內(nèi)膠粘劑龍頭企業(yè)，如康達(dá)、匯天膠業(yè)、天山等，都在這些領(lǐng)域加強(qiáng)了結(jié)構(gòu)膠的研發(fā)。我們?cè)谀z粘劑、厭氧膠粘劑、有機(jī)硅膠、聚氨酯膠粘劑等產(chǎn)品上取得了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在各自的細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了替代進(jìn)口?，F(xiàn)階段，全國(guó)結(jié)構(gòu)膠行業(yè)有30多家具有自主研發(fā)能力和一定生產(chǎn)規(guī)模、擁有自主品牌、以結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品為主的企業(yè)。這些企業(yè)大多以生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用為主，但部分產(chǎn)品的應(yīng)用市場(chǎng)存在一定程度的競(jìng)爭(zhēng)?？鐕?guó)公司和合資企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比國(guó)有企業(yè)更全面，產(chǎn)品主要集中在市場(chǎng)和技術(shù)含量較高的結(jié)構(gòu)膠。全國(guó)結(jié)構(gòu)膠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局為：跨國(guó)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完整，技術(shù)領(lǐng)先，占據(jù)大部分市場(chǎng)份額；外資企業(yè)規(guī)模小，專注細(xì)分市場(chǎng)，發(fā)展迅速，正在努力趕超國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。三、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙粘合劑產(chǎn)品的品種很多。對(duì)于普通膠粘劑，生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，進(jìn)入門檻低；但對(duì)于技術(shù)、質(zhì)量和性能要求較高的膠粘劑，尤其是結(jié)構(gòu)膠粘劑，存在以下障礙：（一）技術(shù)和人才壁壘獨(dú)特的產(chǎn)品配方和成熟的生產(chǎn)工藝和加工工藝是結(jié)構(gòu)膠生產(chǎn)企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，也是新進(jìn)入者的最大障礙。結(jié)構(gòu)膠的配方和生產(chǎn)工藝的掌握，技術(shù)研發(fā)體系的建立，需要長(zhǎng)期的積累和凝聚。缺乏研發(fā)儲(chǔ)備的廠商很難生產(chǎn)出滿足細(xì)分市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。同時(shí)，結(jié)構(gòu)膠生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對(duì)瞬息萬變的市場(chǎng)建立快速反應(yīng)機(jī)制，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，快速形成產(chǎn)品。此外，中高端產(chǎn)品先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，技術(shù)領(lǐng)先者將獲得更大的市場(chǎng)份額。因此，只有少數(shù)具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)才有可能參與中高端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，并保持持續(xù)盈利。技術(shù)源于人才，結(jié)構(gòu)膠的行業(yè)特點(diǎn)要求企業(yè)擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)，這是保證企業(yè)先進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和制造水平的必要條件。與整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展相比，全國(guó)結(jié)構(gòu)膠行業(yè)嚴(yán)重缺乏高素質(zhì)的技術(shù)研發(fā)人才，尤其是具有國(guó)際行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的高水平研發(fā)人才和管理人才。同時(shí)，我國(guó)結(jié)構(gòu)膠行業(yè)的專業(yè)人才基本來自企業(yè)自身的培養(yǎng)。對(duì)于一個(gè)新進(jìn)入者來說，很難在短時(shí)間內(nèi)招募和培養(yǎng)出一支具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的研發(fā)和生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，從而無法滿足技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。（二）資質(zhì)認(rèn)證壁壘國(guó)家對(duì)結(jié)構(gòu)膠行業(yè)本身沒有設(shè)置資質(zhì)門檻，但是一些對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求較高的下游制造行業(yè)，出于產(chǎn)品質(zhì)量和安全的考慮，用戶會(huì)要求結(jié)構(gòu)膠。認(rèn)證。比如環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠的生產(chǎn)沒有強(qiáng)制性的資質(zhì)認(rèn)證要求，但是當(dāng)環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠用于高性能和安全要求的產(chǎn)品時(shí)，用戶會(huì)提出相應(yīng)的認(rèn)證要求，比如風(fēng)電的GL設(shè)備。認(rèn)證等風(fēng)能、太陽(yáng)能、高鐵、軌道交通、節(jié)能環(huán)保、IT、LED、航空航天、軍工等結(jié)構(gòu)膠的新興應(yīng)用領(lǐng)域是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，與與社會(huì)運(yùn)行和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。進(jìn)一步規(guī)范要求，進(jìn)入資質(zhì)管理，進(jìn)一步提高行業(yè)門檻。(3)市場(chǎng)在位的障礙作為一種重要的功能材料，結(jié)構(gòu)膠的質(zhì)量對(duì)用戶最終產(chǎn)品的性能和質(zhì)量有著重大影響。因此，用戶在選擇供應(yīng)商時(shí)更加謹(jǐn)慎。除了要求結(jié)構(gòu)膠供應(yīng)商提供其相關(guān)產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告和認(rèn)證證書外，還要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品成功應(yīng)用的案例，以證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性和后續(xù)服務(wù)能力。產(chǎn)品在初步獲得客戶信任后，還需要經(jīng)過用戶測(cè)試或第三方測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估試用等一系列漫長(zhǎng)的程序，方可批量供貨。另一方面，為了保持產(chǎn)品性能和質(zhì)量的穩(wěn)定性，下游客戶在選擇了結(jié)構(gòu)膠供應(yīng)商并得到長(zhǎng)期合作認(rèn)可后，通常不會(huì)輕易更換，甚至有一定程度的依賴。(4)資金壁壘結(jié)構(gòu)膠的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的固定資產(chǎn)投資，特別是研發(fā)、檢測(cè)和檢測(cè)設(shè)備的投資，檢測(cè)和檢測(cè)不會(huì)產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益。此外，產(chǎn)品還需要經(jīng)過較長(zhǎng)的市場(chǎng)驗(yàn)證期，這就要求企業(yè)有足夠的流動(dòng)性來支持項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，下游企業(yè)，尤其是高端客戶，憑借良好的市場(chǎng)形象和較強(qiáng)的市場(chǎng)把控能力，往往要求供應(yīng)商提供較長(zhǎng)的貨款信用期，導(dǎo)致需要大量的營(yíng)運(yùn)資金。用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)。此外，后續(xù)的技術(shù)更新和產(chǎn)品升級(jí)也需要持續(xù)的大規(guī)模研發(fā)投入。因此，投資這個(gè)行業(yè)的廠商必須有雄厚的資金實(shí)力，中小投資者進(jìn)入有一定的資金壁壘。六、整體市場(chǎng)供需情況一、供貨情況隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)結(jié)構(gòu)膠呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2010年我國(guó)結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)量32.31萬噸，銷售額97.23億元。到2015年，我國(guó)結(jié)構(gòu)膠的產(chǎn)銷量將分別達(dá)到73萬噸和230億元（來源：中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)），2010-2015年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別約為17%和19%.結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的主要原因是：一是傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)步發(fā)展，使結(jié)構(gòu)膠的市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；二是新興下游應(yīng)用對(duì)結(jié)構(gòu)膠的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)；三是結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和支持的化工新材料。2.申請(qǐng)狀態(tài)近年來，結(jié)構(gòu)膠的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括新興產(chǎn)業(yè)（如風(fēng)電、太陽(yáng)能、IT、LED、軌道交通、航空航天、節(jié)能環(huán)保等）和傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域（如電子電器、建筑、汽車、維修等）。2010年我國(guó)結(jié)構(gòu)膠應(yīng)用領(lǐng)域分布如下：我國(guó)結(jié)構(gòu)膠仍主要應(yīng)用于傳統(tǒng)領(lǐng)域。但值得注意的是，我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將大大增加對(duì)結(jié)構(gòu)膠的需求，特別是風(fēng)電、太陽(yáng)能、軌道交通、IT等行業(yè)對(duì)結(jié)構(gòu)膠的需求將快速增長(zhǎng)。三、供需趨勢(shì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和國(guó)家政策的鼓勵(lì)和支持，我國(guó)結(jié)構(gòu)膠行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。未來國(guó)家對(duì)新能源、新材料、軌道交通、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的投資將持續(xù)加大，風(fēng)電、太陽(yáng)能等行業(yè)對(duì)高性能結(jié)構(gòu)膠的需求量將快速增長(zhǎng);隨著我國(guó)飛機(jī)制造和航空航天工業(yè)的不斷發(fā)展，結(jié)構(gòu)膠必將成為軍民領(lǐng)域的重要原材料之一。傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域（包括汽車、建筑、電子電器等）對(duì)結(jié)構(gòu)膠的需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。結(jié)構(gòu)膠市場(chǎng)需求總體保持持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。此外，國(guó)際市場(chǎng)特別是新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)高性能結(jié)構(gòu)膠的需求不斷增加，國(guó)內(nèi)高性能結(jié)構(gòu)膠出口也將成為未來發(fā)展的趨勢(shì)。七、行業(yè)利潤(rùn)水平變化趨勢(shì)及原因結(jié)構(gòu)膠行業(yè)的利潤(rùn)水平主要由產(chǎn)品的技術(shù)含量和下游應(yīng)用的附加值決定，同時(shí)還受到原材料價(jià)格波動(dòng)等因素的影響。近兩年結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品原材料價(jià)格波動(dòng)較大。但由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮，帶動(dòng)了結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品市場(chǎng)的快速發(fā)展，其毛利水平較高且較為穩(wěn)定。一般來說，普通膠粘劑產(chǎn)品的毛利率在10%-25%之間，而結(jié)構(gòu)膠的毛利率可達(dá)30%-50%，個(gè)別高端產(chǎn)品的毛利率高達(dá)70%或更多。結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品的利潤(rùn)率能夠維持在較高水平，主要是由于下游需求旺盛，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)膠粘劑工業(yè)協(xié)會(huì)）但長(zhǎng)期來看，受能源緊缺的影響，油價(jià)上漲在所難免，這將導(dǎo)致結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品原材料價(jià)格相應(yīng)上漲，從而擠壓結(jié)構(gòu)膠行業(yè)的利潤(rùn)水平。另一方面，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，結(jié)構(gòu)膠行業(yè)已經(jīng)越來越成熟，結(jié)構(gòu)膠市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品價(jià)格會(huì)下降，這也將帶來對(duì)結(jié)構(gòu)膠行業(yè)的利潤(rùn)水平產(chǎn)生不利影響。對(duì)于生產(chǎn)結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，可依托規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性的同時(shí)，有效降低生產(chǎn)成本，開發(fā)可替代進(jìn)口或填充的新一代高端產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)的差距。在新興產(chǎn)業(yè)中搶占先機(jī)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、專業(yè)化生產(chǎn)，確立或保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，保持并進(jìn)一步提高自身盈利能力。在普通膠粘劑領(lǐng)域，產(chǎn)品技術(shù)門檻相對(duì)較低，生產(chǎn)企業(yè)較多，規(guī)模普遍較小。低層次的重復(fù)制造和“價(jià)格戰(zhàn)”導(dǎo)致低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，毛利率持續(xù)下降。預(yù)計(jì)這種情況將在未來一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)存在。八、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素一、有利因素（一）產(chǎn)業(yè)政策支持《國(guó)家中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃》等政策文件將膠粘劑等精細(xì)化工材料產(chǎn)業(yè)列為鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)，支持企業(yè)自主創(chuàng)新。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》提出，大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。能源、新材料、新能源汽車。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)在《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展指南》中提出加快發(fā)展高端膠粘劑產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性和可靠性。《國(guó)家能源科技“十二五”規(guī)劃》指出，要形成較為完善的能源科技創(chuàng)新體系，突破能源發(fā)展的技術(shù)瓶頸，提高能源生產(chǎn)利用效率，促進(jìn)能源勘探開發(fā)、加工轉(zhuǎn)化、發(fā)電和輸配電。實(shí)現(xiàn)電力和新能源領(lǐng)域所需關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備的自主化。此外，還頒布了《2010年新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。計(jì)劃在2010年至2020年十年內(nèi)，通過開放市場(chǎng)吸引外資，增加直接投資5萬億元，發(fā)展當(dāng)?shù)匦屡d能源產(chǎn)業(yè)。新興能源領(lǐng)域的風(fēng)電和太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)對(duì)結(jié)構(gòu)膠的市場(chǎng)需求量很大，這為結(jié)構(gòu)膠的發(fā)展提供了廣闊的空間。（二）下游產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展結(jié)構(gòu)膠的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車行業(yè)、建筑行業(yè)、電子電器等行業(yè)。這些傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而穩(wěn)步增長(zhǎng)。例如，2004年至2009年汽車行業(yè)的平均增長(zhǎng)率為22.39%（數(shù)據(jù)來源：汽車行業(yè)協(xié)會(huì)）；近20年中國(guó)建筑裝飾行業(yè)產(chǎn)值平均增速接近20%（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)建筑裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)）；“十一五”期間電子電氣行業(yè)平均增速保持在25%以上（數(shù)據(jù)來源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心）等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展拉動(dòng)市場(chǎng)需求用于結(jié)構(gòu)粘合劑。結(jié)構(gòu)膠新興應(yīng)用領(lǐng)域主要包括可再生能源（風(fēng)能、太陽(yáng)能）、航空航天、軌道交通等。2003年至2010年，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組新增裝機(jī)容量平均增長(zhǎng)95%以上，成為增速最快的國(guó)家（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)）；2000年后，全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量平均為40%。我國(guó)年增長(zhǎng)率高達(dá)100%以上（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源網(wǎng)）；而航空航天產(chǎn)業(yè)則保持15%-20%的穩(wěn)定增長(zhǎng)（數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)科技財(cái)富》）。這些產(chǎn)業(yè)都是國(guó)家現(xiàn)階段重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，在可預(yù)見的未來都將保持持續(xù)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。新興應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展為結(jié)構(gòu)膠的市場(chǎng)發(fā)展提供了廣闊的空間。（三）技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整近年來，通過自主創(chuàng)新和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，行業(yè)技術(shù)水平有了很大提高，產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際水平。一些結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品已開始逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。，實(shí)現(xiàn)本地化。同時(shí)，國(guó)內(nèi)有少數(shù)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的結(jié)構(gòu)膠生產(chǎn)企業(yè)，通過加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、科技研發(fā)能力和技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)結(jié)構(gòu)膠市場(chǎng)的發(fā)展，促進(jìn)結(jié)構(gòu)膠市場(chǎng)的發(fā)展。整個(gè)結(jié)構(gòu)膠行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。2、不利因素（一）來自國(guó)際知名企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力漢高、中國(guó)化工等國(guó)際知名結(jié)構(gòu)膠企業(yè)紛紛在中國(guó)投資建廠，從事膠粘劑的生產(chǎn)和銷售，搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，給外資企業(yè)帶來巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。雖然國(guó)內(nèi)少數(shù)龍頭企業(yè)在一些中高端產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)能夠與國(guó)外品牌抗衡，但我國(guó)結(jié)構(gòu)膠企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力還比較薄弱。(2)原材料價(jià)格波動(dòng)較大原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)結(jié)構(gòu)膠企業(yè)的盈利能力影響較大?，F(xiàn)階段普通膠粘產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格接近成本，原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)其利潤(rùn)水平影響較大。但高性能結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品的利潤(rùn)率高于普通膠產(chǎn)品，原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)高性能結(jié)構(gòu)膠生產(chǎn)企業(yè)盈利能力的影響相對(duì)較小。（三）技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)能力不足我國(guó)結(jié)構(gòu)膠行業(yè)是隨著引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備而發(fā)展起來的。國(guó)家結(jié)構(gòu)膠企業(yè)的主要問題是缺乏技術(shù)創(chuàng)新和科技研發(fā)能力，特別是在高性能結(jié)構(gòu)膠領(lǐng)域。企業(yè)科研投入不足或偏少，缺乏高素質(zhì)的科研創(chuàng)新人才，市場(chǎng)意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)薄弱，無法適應(yīng)市場(chǎng)變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提升.只有少數(shù)大型結(jié)構(gòu)膠生產(chǎn)企業(yè)通過不斷提高自身技術(shù)創(chuàng)新能力和技術(shù)研發(fā)能力，開發(fā)出適合市場(chǎng)需求的高端產(chǎn)品，加快結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化步伐。九、行業(yè)技術(shù)水平和行業(yè)特點(diǎn)一、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展方向現(xiàn)階段我國(guó)結(jié)構(gòu)膠行業(yè)的技術(shù)水平可分為三個(gè)層次。一是以MomentiveSpecialtyChemicals（原美國(guó)Hexion）、德國(guó)Henkel、Henkel為代表的國(guó)際膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)。他們有100年的生產(chǎn)歷史。，具有歷史沉淀的科技發(fā)展實(shí)力；二是以我司為代表的全國(guó)結(jié)構(gòu)膠龍頭企業(yè)，匯天膠業(yè)、天山等。這些企業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)膠行業(yè)較早，已有十多年的生產(chǎn)歷史。擁有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，在一些應(yīng)用領(lǐng)域，無論是產(chǎn)品技術(shù)還是品牌，都可以與國(guó)際知名膠粘劑企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；第三，有一定的市場(chǎng)和產(chǎn)銷量，但沒有可持續(xù)的產(chǎn)品。一大批發(fā)展實(shí)力和技術(shù)人才儲(chǔ)備的中小企業(yè)主要集中在低端產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售上?？偟膩碚f，結(jié)構(gòu)膠行業(yè)是我國(guó)發(fā)展迅速的新興產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)也在不斷發(fā)展。隨著國(guó)際膠粘劑企業(yè)的進(jìn)入和市場(chǎng)需求的發(fā)展，行業(yè)整體技術(shù)水平正在逐步提高。行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐不斷加快，產(chǎn)品不斷升級(jí)換代，需要接受新材料、新工藝的不斷挑戰(zhàn)。我國(guó)結(jié)構(gòu)膠企業(yè)是在引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。經(jīng)過多年的技術(shù)開發(fā)和改造，行業(yè)龍頭企業(yè)的技術(shù)水平有了很大提高，包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力、加工制造技術(shù)、產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù)、成套設(shè)備等。近年來，在風(fēng)電、太陽(yáng)能、高鐵等新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，我國(guó)結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品已部分替代進(jìn)口產(chǎn)品。在結(jié)構(gòu)膠行業(yè)，在研發(fā)階段，企業(yè)需要根據(jù)下游應(yīng)用領(lǐng)域的實(shí)際運(yùn)行環(huán)境和客戶的特殊要求，設(shè)計(jì)出獨(dú)特的配方。在試產(chǎn)階段，需要根據(jù)客戶要求制作樣品，并對(duì)樣品進(jìn)行大量的測(cè)試和測(cè)試，直到達(dá)到要求；在量產(chǎn)階段，需要設(shè)計(jì)專門的工藝流程，嚴(yán)格控制每道生產(chǎn)工序，每批產(chǎn)品出廠前出貨。它必須通過一系列嚴(yán)格的測(cè)試。高性能產(chǎn)品在研發(fā)、技術(shù)、配方、檢測(cè)等方面對(duì)企業(yè)提出了更高的要求。整體來看，在新能源、環(huán)保節(jié)能等新興領(lǐng)域快速發(fā)展以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提升的背景下，該行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)將迎來快速發(fā)展期，各企業(yè)將高度重視自主創(chuàng)新能力、產(chǎn)品技術(shù)水平、清潔生產(chǎn)等核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。通過提高產(chǎn)品規(guī)模和自動(dòng)化水平，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品成本；在產(chǎn)品研發(fā)上，將更加注重產(chǎn)品的節(jié)能、環(huán)保和功能性。2、行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特點(diǎn)結(jié)構(gòu)膠行業(yè)本身沒有明顯的周期性，但受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，會(huì)隨著整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化而有一定的波動(dòng)。結(jié)構(gòu)膠行業(yè)由于應(yīng)用范圍廣，涉及下游行業(yè)眾多，分布于全國(guó)各地。沒有明顯的地域特征，而且由于產(chǎn)品多用于工業(yè)領(lǐng)域，周期性或季節(jié)性特征不明顯。10、產(chǎn)業(yè)鏈1、與上下游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)性膠粘劑行業(yè)處于膠粘劑產(chǎn)業(yè)鏈的下游。結(jié)構(gòu)膠行業(yè)的上游是精細(xì)化工原料制造業(yè)。主要原料有環(huán)氧樹脂、甲基丙烯酸甲酯、固化劑、環(huán)氧稀釋劑、丁腈橡膠、ABS、MDI、TDI、聚醚多元醇、聚醚酯多元醇等。結(jié)構(gòu)膠的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，主要下游應(yīng)用領(lǐng)域有：風(fēng)電設(shè)備、太陽(yáng)能、交通、電子電器、航空航天、軍工、機(jī)電設(shè)備、節(jié)能環(huán)保等。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D如下：2、上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)行業(yè)的影響結(jié)構(gòu)膠的上游是環(huán)氧樹脂、環(huán)氧稀釋劑、固化劑等精細(xì)化工產(chǎn)品，石化產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)直接影響行業(yè)采購(gòu)成本。綜合來看，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)膠所需的主要原材料的基礎(chǔ)原材料為大宗化工原料。這些大宗化工原料可以獲得穩(wěn)定的供應(yīng)，但以大宗化工原料生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)膠原料中的部分助劑供應(yīng)仍受限于國(guó)外廠家為主。下游行業(yè)對(duì)結(jié)構(gòu)膠的發(fā)展具有很大的牽引和帶動(dòng)作用，其需求變化直接決定了行業(yè)未來的發(fā)展。隨著技術(shù)的進(jìn)步，結(jié)構(gòu)膠在汽車制造與維修、電子電器、工程機(jī)械制造、建筑等方面的應(yīng)用越來越成熟，并在可再生能源、環(huán)保節(jié)能等一些新興領(lǐng)域、航天、軍事等領(lǐng)域。它也越來越廣泛，其市場(chǎng)空間逐漸擴(kuò)大，市場(chǎng)需求不斷增加。由于下游行業(yè)對(duì)結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品的性能要求越來越高，推動(dòng)了結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時(shí)，未來下游行業(yè)的技術(shù)升級(jí)和工藝更新也將產(chǎn)生對(duì)結(jié)構(gòu)膠的新需求。下游行業(yè)在應(yīng)用和市場(chǎng)需求方面呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，為結(jié)構(gòu)膠市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)提供了支撐。3、結(jié)構(gòu)膠下游主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)容量結(jié)構(gòu)膠下游應(yīng)用領(lǐng)域主要分為兩類：一類是新興產(chǎn)業(yè)，主要是風(fēng)電、太陽(yáng)能、航空航天、新能源汽車、軌道交通、節(jié)能環(huán)保等；二是傳統(tǒng)應(yīng)用，主要包括電子電器、建筑、交通等領(lǐng)域。(1)風(fēng)力發(fā)電風(fēng)電作為重要的可再生能源，受到世界各國(guó)政府的重視和支持，近年來發(fā)展迅速。2005-2010年，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為28.89%（原始數(shù)據(jù)來源：中國(guó)環(huán)境科學(xué)《風(fēng)光無限——中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2011》）。我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量遠(yuǎn)超世界平均水平。2005年至2010年，我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為106.27%。其中，2010年我國(guó)（不含地區(qū)）新增裝機(jī)容量為18927.99兆瓦（來源：中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)《2010年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》）。截至2010年，我國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)容量為44733.29兆瓦（來源：《2010年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》），僅占總裝機(jī)容量的2%（來源：國(guó)網(wǎng))，發(fā)展?jié)摿薮蟆?jù)《2010年中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告》，專家預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到2.3億千瓦。我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。風(fēng)扇葉片是風(fēng)力渦輪機(jī)的關(guān)鍵部件。風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片主要由玻璃纖維布、環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠、環(huán)氧基體樹脂、夾層材料和葉片涂層組成。其中環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠主要用于風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片上殼和下殼的粘接；環(huán)氧基樹脂是生產(chǎn)葉片和葉片模具的主要材料。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到2.3億千瓦，每臺(tái)1.5MW主機(jī)需要3片葉片，每片葉片環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠和環(huán)氧樹脂用量為0.35噸和2噸。2011年至2020年，我國(guó)風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠和環(huán)氧基體樹脂年均需求量分別約為12969噸和74107噸。我國(guó)國(guó)有企業(yè)風(fēng)電葉片生產(chǎn)技術(shù)已接近國(guó)際水平，部分風(fēng)電葉片生產(chǎn)企業(yè)的風(fēng)電葉片已出口國(guó)外。我國(guó)正逐漸成為世界風(fēng)電葉片生產(chǎn)基地，這將進(jìn)一步增加對(duì)風(fēng)電葉片結(jié)構(gòu)膠的需求。近年來，隨著全球?qū)穗姲踩年P(guān)注，風(fēng)電能源的發(fā)展受到了世界各國(guó)政府的更多關(guān)注和鼓勵(lì)。2009-2011年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量分別為38,610MW、38,828MW和41,236MW，在全球金融危機(jī)背景下，風(fēng)電行業(yè)仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（數(shù)據(jù)來源：世界風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)于2012年2月7日發(fā)布的2011年全球風(fēng)能統(tǒng)計(jì))。歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)在比利時(shí)首都布魯塞爾發(fā)表公報(bào)稱，歐盟計(jì)劃在未來20年內(nèi)投資4000億歐元實(shí)施風(fēng)電產(chǎn)業(yè)計(jì)劃?？傤~的14%（來源：中國(guó)證券網(wǎng)）。美國(guó)能源部還提出，到2030年，風(fēng)力發(fā)電規(guī)模將達(dá)到美國(guó)總發(fā)電量的20%（來源：2009年8月13日《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)