2018中國本地生活服務市場年度盤點新零售時代，本地生活市場加速數(shù)字化分析定義和分析方法 分析定義本地生活服務：聚焦本地日常生活求與服務消費場景，如餐飲/住宿、電影/票務、商超便利零售、洗衣/家區(qū)服務、生活配送、同城跑腿等。分類信息不包括在內。2019/1/15

分析范疇本分析內容涉及的關鍵字為：本地活、到店、到家、新零售、數(shù)字化本分析內容涉及的廠商包括：口碑餓了么、美團點評、百度糯米等本分析內容分析的國家和區(qū)域主要括：中國大陸，不包括港澳臺地區(qū)數(shù)據(jù)驅動精益成長

分析方法易觀千帆A3算法升級說明：易觀千帆“A3”算法引入了機器學習的方法，使易觀千帆的數(shù)據(jù)更加準確地還原用戶的真實行為、更加客觀地評價產(chǎn)品的價值。整個算法的升級涉及到數(shù)據(jù)采集、清洗、計算的全過程：1、采集端：升級SDK以適應安卓7.0以上操作系統(tǒng)的開放API；通過機器學習算法，升級“非用戶主觀行為”的過濾算法，在更準確識別的同時，避免“誤殺”。2、數(shù)據(jù)處理端：通過機器學習算法，實現(xiàn)用戶碎片行為的補全算法、升級設備唯一性識別算法、增加異常設備行為過濾算法等。3、算法模型：引入外部數(shù)據(jù)源結合易觀自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源，訓練AI算法機器人，部分指標的算法也進行了調整。2目錄CONTENTS2018年本地生活服務市場規(guī)模20182019/1/15 數(shù)據(jù)驅動精益成長 3PART1本地生活服務市場發(fā)展歷程?Analysys易觀 2019/1/15 數(shù)據(jù)驅動精益成長 4本地生活服務發(fā)展史團購群雄逐鹿

BAT巨頭入局與頭部玩家合并（2013-2017）

兩大巨頭對壘（2018——）2003

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

2017 2018大眾點評上線

滿座網(wǎng)美團網(wǎng)拉手網(wǎng)F團窩窩團……

拉手網(wǎng)上市失敗

餓了么上線百度戰(zhàn)略投資糯米網(wǎng)

上線點評

口碑并

餓了么

百度外賣息流廣告

餓了么分列兩大陣營納入美團點評上市團購網(wǎng)站數(shù)團購外賣新零售團購外賣新零售

2000家

團購銳減至200余家

百度、美團、餓了么、口碑四足鼎立

百度戰(zhàn)略退出

餓了么+口碑、美團+點評兩大玩家對壘本地生活服務場景數(shù)字化進程1.0到店場景1.0到店場景（2003——）2.0（2014——）3.0（2017——）商品、服務環(huán)節(jié)線上化擴展品類商品、服務環(huán)節(jié)線上化

上門服務

本地生活服務零售化

線上線下全渠道線上線下全渠道+數(shù)字化人貨場外賣新零售化本地服務場景逐步線上化互聯(lián)網(wǎng)與服務經(jīng)濟融合由服務C端擴展至B端部生產(chǎn)和管理效率

上門洗車、上門按摩等非剛需上門業(yè)務關閉上門跑腿業(yè)務在即時需求下飛速成長餐飲外賣服務，讓餐飲服務初步具備零售性質明確的商業(yè)模式

從美食擴展至日用百貨、生鮮等其他零售品類，新零售化明顯餐飲新零售無人零售無人貨架：貨架數(shù)字化，如餓了么“e點便利”智慧餐廳：經(jīng)營數(shù)字化，重構門店服務流程，如口碑與五芳齋合作的24小時無人智慧餐廳IT和互聯(lián)網(wǎng)技術、支付

移動互聯(lián)網(wǎng)消費習慣即時配送物流體系

互聯(lián)網(wǎng)平臺、人工智能、傳感器、物聯(lián)網(wǎng)PART22018年本地生活服務市場規(guī)模?Analysys易觀 2019/1/15 數(shù)據(jù)驅動精益成長 72015H1-2018H2交易規(guī)模（億元人民幣） 環(huán)比增長率

推動行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)定增長的因素：

69.3%

77.5%

44.0%

4431.4

5560.7

6975.7

8645.0

90%80%70%60%50%

本地生活創(chuàng)新消費模式出現(xiàn)，包括物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、即時物流等基礎設施，以及點餐/預點餐、閃購等模式的豐富與完善12消費需求的升級，既包括消費端對即時性消費越來越高的要求，又12包括供給端對IT、供應鏈等基礎設施數(shù)字化升級的需要303

1182.0

2098.513.7%

3438.1

28.9% 25.5% 25.4%

40%30%20%10%0%

新零售對本地生活場景的影響：餐飲外賣與閃購、新零售品類關聯(lián)，擴大服務承載。新零售推動餐飲行業(yè)零售化、標品化能力。2015H12015H22016H12016H22017H12017H22018H12018H2數(shù)據(jù)說明：1、中國本地生活服務市場規(guī)模涵蓋本地餐飲/住宿、電影/數(shù)據(jù)說明：1、中國本地生活服務市場規(guī)模涵蓋本地餐飲/住宿、電影/演出、商超便利店、洗衣/家政、美容洗護、休閑娛樂、社區(qū)、結婚等商業(yè)領域；本地信息服務、OTA度假旅游、交通出行、個人微信支付不包含在內。2、時間軸中的H代表半年度。2、時間軸中的H代表半年度。?Analysys易觀

?Analysys易觀

2018年，中國本地生活服務市場的線上交易規(guī)模達到15620.7億元，同比2017年增長56.3%。隨著消費升級大潮和新零售的影響，預計未來三年本地生活行業(yè)還將繼續(xù)穩(wěn)定增長。機。6,000

2015H1-2018H2中國到店業(yè)務市場交易規(guī)模交易規(guī)模（億元人民幣） 同比增長率5287.6

250%

到店業(yè)務在本地生活市場繼續(xù)占據(jù)主導地位，占63.9%。2018年，中國到店業(yè)務市場交易規(guī)模達9976.3億元，同比增長31%，同比增速主要來自生活服務商家加速線上化?？诒I了么并入阿里新零售后，在阿里生態(tài)協(xié)同下市場覆蓋快速擴張。0

1006.0

193.5%83.1%1680.8

55.9%

88.3%

58.1%

4688.735.2%

50%0%

到店業(yè)務市場現(xiàn)狀生活服務商家線上化率大幅提高。持續(xù)協(xié)助商家引流、拉新、增加銷售額和降低成本。重構消費者體驗流程。手機點單、智慧餐廳、盒馬等新消費模式出現(xiàn)，解決了原有消費流程中耗時、低效、時段和區(qū)域限制等問題。2015H12015H22016H12016H22017H12017H22018H12018H2?Analysys易觀 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的馬太效應，使本地生活商家資源和用戶流量越來越集中到平臺級玩家手中。從用戶對到店App的使用看，美團點評在用戶規(guī)模、使用頻次上仍舊保持領先，但新用戶獲取速度放緩?？诒脚_用戶流量在2017其是獨立App快速起勢，對美團用戶形成分流；百度糯米則因業(yè)務分拆，用戶端流量呈進一步下滑之勢。App端活躍用戶規(guī)模趨勢AppApp端活躍用戶規(guī)模趨勢App端活躍用戶規(guī)模趨勢App端活躍用戶規(guī)模趨勢美團大眾點評

2017Q3-2018Q4口碑

2017Q3-2018Q4百度糯米 2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4

2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4

2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4數(shù)據(jù)說明：2018年第4季度數(shù)據(jù)發(fā)布時間與報告發(fā)布時間存在時間差，為預估值，具體數(shù)值以易觀千帆為準數(shù)據(jù)來源：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第3季度易觀千帆基于對23.6億累計裝機覆蓋及5.93億活躍用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfoTech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。?Analysys易觀·易觀千帆·A3

?Analysys易觀·易觀千帆·A3

?Analysys易觀·易觀千帆·A3

作為服務中臺和營收主要來源，商家資源、活躍度和粘性對于生活服務平臺而言，重要性不言而喻。從生活服務平臺主要App商戶端的使用對比可以看出，整體來看，口碑掌柜在啟動頻次和使用時長上的表現(xiàn)要好于美團點評商家工具。但這一趨勢在2018年第3、4季度被美團開店寶短暫打破，反映出商戶運營的競爭激烈。2017Q1-2018Q4到店綜合平臺商戶端人均單日啟動次數(shù)對比美團開店寶 點評管家 口碑掌柜單位：次65432102017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4

2017Q1-2018Q4到店綜合平臺商戶端人均單日使用時長對比美團開店寶人均單日使用時長對比美團開店寶點評管家口碑商家單位：分鐘2017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q450403020100數(shù)據(jù)來源：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第3季度易觀千帆基于對23.6億累計裝機覆蓋及5.93億活躍用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfoTech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。

數(shù)據(jù)來源：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第3季度易觀千帆基于對23.6億累計裝機覆蓋及5.93億活躍用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfoTech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。?Analysys易觀·易觀千帆·A3

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4000

2015H1-2018H2中國到家業(yè)務市場交易規(guī)模交易規(guī)模（億元人民幣） 在本地生活市場交易占比38.8%

45%

到家業(yè)務按交付場景不同，分實物到家和服務到家兩類。2018年，中國到家業(yè)務市場交易規(guī)模達5644.3生活服務中占比36.1%。伴隨餐飲外賣業(yè)務的大幅發(fā)展，以及更多新零售品類接入即時配送服務，到家業(yè)務對本地生活市場的滲透還將進一步提高。

14.9%

19.9%

22.8%23.8%21.7%25.5%1,417.6817.0 962.6

32.8%

3,357.4

40%35%30%25%15%

到家業(yè)務市場現(xiàn)狀實物到家需求占絕對主流。其中，餐飲外賣繼續(xù)保持較高增速，同時實物商品配送需求大幅增加，帶動跑腿服務發(fā)展加快；而服務到5000

417.7 545.1176.02015H12015H22016H12016H22017H12017H22018H12018H2

10%5%0%

家因需求量小，使用頻次低，行業(yè)加速整合和洗牌。即使配送體系提升消費品質。配送網(wǎng)絡將成為基礎設施，繼續(xù)推動本地生活服務消費的爆發(fā)。?Analysys易觀 到家業(yè)務各細分場景主要AppMAU的同比變化，同樣顯示出實物到家場景用戶的穩(wěn)定增長，以及服務到家場景用戶大幅下滑的分化情況。就到家業(yè)務所有場景而言，餐飲外賣業(yè)務依然引領到家行業(yè)發(fā)展，即便主要AppMAU基數(shù)已在千萬量級，2018年月活躍用戶規(guī)模仍顯著提升。到家業(yè)務各細分場景主要App活躍用戶規(guī)模變化趨勢單位：萬人

2017.12 2018.126529.94357.2346.355.3 82.7 33.1 25.6 22.2 12.6餓了么 美團外賣 京東到家 叮當快藥 閃送 UU跑腿 達達 千丁 58到家餐飲外賣 商超宅配 同城跑腿 社區(qū)服務 上門服務數(shù)據(jù)說明：2018年12月數(shù)據(jù)發(fā)布時間與報告發(fā)布時間存在時間差，為預估值，具體數(shù)值以易觀千帆為準數(shù)據(jù)來源：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第3季度易觀千帆基于對23.6億累計裝機覆蓋及5.93億活躍用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfoTech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。?Analysys易觀·易觀千帆·A3 2018年，中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場交易規(guī)模達4450.3億元人民幣，相比去年同期，增幅高達114%，整體市場仍處于高速增長態(tài)勢。目前外賣依然以餐飲美食為主，新零售成為未來想象空間。2018年第2季度起，餓了么借力阿里新零售生態(tài)資源，生活超市、醫(yī)藥等非餐飲品類的訂單猛增。餓了么、美團外賣在爭奪市場份額的同時，力推商戶的數(shù)字化。2015H1-2018H2中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場交易規(guī)模

2018年主要餐飲外賣App活躍用戶規(guī)模vs人均單日啟動次數(shù)交易規(guī)模（億元人民幣）3000交易規(guī)模（億元人民幣）30002500200015001000238.2%同比增長率2716.612601733.7115.6%818.35000123.8334.1435.2698300%250%200%150%100%50%0%

（截止2018年12月）餓了么

單位：次2.874357.2

614.9

餓了么星選美團外賣

3.082.94數(shù)據(jù)說明：12月數(shù)據(jù)發(fā)布時間與報告發(fā)布時間存在時間差，為預估值，具體數(shù)值以易觀千帆為準數(shù)據(jù)來源：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2018年第3季度易觀千帆基于對23.6億累計裝機覆蓋及5.93億活躍用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfoTech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。?Analysys易觀

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PART32018年本地生活服務市場玩家策略分析?Analysys易觀 2019/1/15 數(shù)據(jù)驅動精益成長 15+ 坐擁3.6億用戶和基于外賣長成的物流配送體系戰(zhàn)略聚焦Food+Platform，以餐飲為核心圍繞“一站式”服務拓展資源和核心能力2018年美團點評突出事件布局出行市場4者摩拜，進入共享單車市場在南京和上海試水網(wǎng)約車，拓展出行場景，IPO

IPO上市69月通過在港IPO，約42億美元

再度調整組織架構10為核心，組建用戶平臺，以及到店、到家兩大事業(yè)群繼續(xù)開展業(yè)務探索新成立LBS平臺

加大新業(yè)務開拓圍繞全品類提供生活服務增加閃購非餐飲外賣業(yè)務包括優(yōu)化即時配送、開發(fā)餐飲ERP系統(tǒng)、提供聚合支付等收單管理，以及供應鏈和中小商家融資解決方案等服務補充服務組合促進交叉銷售 提供運營資金支持支持創(chuàng)新技術和研發(fā)能力擴張 明晰餐飲核心業(yè)務地位強化到店、到家兩大場景降低酒旅和出行戰(zhàn)略地位 補充服務組合促進交叉銷售提供運營資金支持支持創(chuàng)新技術和研發(fā)能力擴張明晰餐飲核心業(yè)務地位強化到店、到家兩大場景降低酒旅和出行戰(zhàn)略地位提高用戶體驗和服務能力創(chuàng)造長遠價值2018年，美團繼續(xù)圍繞助力商家基于技術的全場景和全流程B端上動作不斷。全場景：由到店、到家場景到基于“線上+線下”新零售在消費者端，利用現(xiàn)有即時配送網(wǎng)絡將服務拓展至生鮮超市及其他基于消費者的“線上+線下”零售類別

全流程：“營銷+配送+金融+IT+供應鏈”生態(tài)服務閉環(huán)構建在商家端，基于現(xiàn)有營銷、物流、金融等服務基礎推廣云端ERP系統(tǒng)以及服務于企業(yè)的食材供應鏈解決方案小象生鮮即時配送小象生鮮美團閃購繼續(xù)深耕生鮮零售美團閃購如超市便利、果蔬鮮花等進入即時性需求市場

IT供應鏈

收購餐飲SaaS服務商屏芯科技推動餐廳對云端ERP系統(tǒng)的采用和滲透餐飲供應鏈持續(xù)開拓餐飲供應鏈業(yè)務快驢進貨餐飲B2B升級為快驢事業(yè)部快驢進貨2018增長亮眼，成為美團未來增長新引擎快消供應鏈投資快消B2B平臺易久批、掌上快銷2018年5月，大眾點評V10改版，在新增UGC內容和表現(xiàn)形式的基礎上，完善視覺呈現(xiàn)，以增加用戶使用頻次、粘性及提升用戶體驗。舊版消費決策場景消費什么：發(fā)現(xiàn)更有趣的吃喝玩樂地方和方式去哪兒消費：從用戶評價確定滿足需求的商家消費推薦：如菜品推薦、團購套餐、代金劵等

新V10版擴展至“內容+社區(qū)”場景強化用戶產(chǎn)生內容【+】：集成統(tǒng)一的UGC入口，鼓勵用戶參與創(chuàng)造內容增加“關注”：強化基于興趣和熟人關系鏈的互動增加知名大V或機構推送的專業(yè)內容強調內容輸出視覺感知和瀏覽體驗改為瀑布流式，讓用戶變被動尋找為主動發(fā)現(xiàn)圖文信息流外，大力推廣視頻記錄用戶訴求滿足：工具型訴求商戶訴求滿足：停留在用戶被動搜索、理性對比上

用戶訴求滿足：工具型訴求+“內容+社交”訴求+體驗訴求商戶訴求滿足：延伸至用戶對商戶服務、品質評估的感性感受，利于高端服務轉化2018年10月，阿里正式成立本地生活服務公司，將餓了么和口碑合并。推動本地生活與新零售的結合，完成本地生活市場的數(shù)字化從傳統(tǒng)經(jīng)濟逐步變成數(shù)字經(jīng)濟。阿里本地生活服務公司1、為本地生活商家創(chuàng)造更多的生意2、以產(chǎn)品、技術、數(shù)據(jù)能力幫行業(yè)降本提效阿里數(shù)字經(jīng)濟體的重要組成實物電商（淘寶天貓）、數(shù)字電商（大文娛）到本地服務電商（口碑餓了么）不同場景數(shù)據(jù)打通，資源整合配置成熟的商家營銷服務體系1.67億月度活躍用戶到店場景+數(shù)據(jù)與技術賦能30萬餐廳支持口碑App點餐海量的線下消費數(shù)據(jù)

X蜂鳥生態(tài)其他業(yè)務的協(xié)同X

+到家場景+物流基礎設施+高頻引流商戶資源聚合：676個城市350萬活躍商家并入阿里新零售陣營，口碑以推動本地生活市場數(shù)字化為階段目標：在到店消費場景，以手機點單、在線商品為抓手，將線下門店的交易、用戶、商品逐步數(shù)字化。通過口碑智慧餐廳解決方案，實現(xiàn)商戶門店經(jīng)營全流程的數(shù)字化，幫助線下商家降本提效，完成新零售的轉型升級?？诒允謾C點單和智慧餐廳為抓手，助力本地生活服務商業(yè)全面數(shù)字化C端流程數(shù)字化C端流程數(shù)字化B端經(jīng)營數(shù)字化平臺生態(tài)賦能100萬餐飲商家智慧餐廳改造計劃通過對智能硬件和技術的改造，實現(xiàn)整體餐飲消費體驗和流程的重構智能POS自助取餐柜24小時無人智能零售柜大數(shù)據(jù)精準推薦以技術和數(shù)據(jù)能力革新全流程生態(tài)系流量入口（淘寶、支付寶等）領優(yōu)惠、買套餐手機點單/預點單移動支付評價客群分析/采購/金融等數(shù)據(jù)賦能搭建開放平臺的打法務商商家做智能化運營升級用數(shù)據(jù)能力助力線下商業(yè)升級

精細化分工與生態(tài)鏈路聯(lián)手共贏

助商家擴展售賣時間、降成本提效率實現(xiàn)門店經(jīng)營全面數(shù)字化零售連鎖零售連鎖餓了么于2018年4月被阿里收購，并入新零售體系，隨后加入阿里88系會員，與阿里生態(tài)各成員會員體系全面打通。隨著餓了么蜂鳥全面融入阿里新零售，以及更多非餐飲品類納入餓了么配送范圍，餓了么融入阿里新零售體系的生態(tài)紅利正快速釋放。餓了么借阿里新零售經(jīng)濟體之力完善到家服務體系，提升平臺綜合能力++在百度外賣技術團隊+阿里云技術支持下，研發(fā)智能調度系統(tǒng)，完善即時配送核心基礎設施阿里新零售大體系協(xié)同完善配送核心設施與阿里新零售各路縱隊協(xié)同阿里生活服務生態(tài)協(xié)同打造全場景服務入口升級外賣品質與阿里會員體系數(shù)據(jù)、流量互通零售便利店餐飲外賣外，納入更多新零售配送品類升級百度外賣為“餓了么星選”，著力高端品質外賣零售頭部商家外部協(xié)同PART4本地生活服務市場發(fā)展趨勢預測?Analysys易觀 2019/1/15 數(shù)據(jù)驅動精益成長 22到店以餐飲場景為主體的以科技推動的

共享會員/支付/庫存/服務數(shù)據(jù)共享物流到家全渠道、全鏈路新零售優(yōu)化升級

建立合力互動機制業(yè)務結合的模式，為商家提供全鏈路的新零售優(yōu)化升級線下零售業(yè)數(shù)字化升級（智慧門店、無人零售）零售

即時性購買增量市場加速本地服務各類商品/服務流動本地生活服務市場進入新零售時代，比拼的早已不再是單個業(yè)務影響力，而是平臺所能調動的生態(tài)圈力量。美團圍繞餐飲核心生態(tài)，延展各類其他