中學(xué)項目實施管理制度一總則目的。為規(guī)范江蘇省宿遷中學(xué)IT項目實施過程管理，規(guī)范項目活動和交付質(zhì)量控制，依據(jù)《江蘇省宿遷中學(xué)信息安全管理辦法》制定本管理制度。對象及范圍。本制度適用于IT項目實施過程中的IT部門、業(yè)務(wù)部門和開發(fā)方人員。要求。江蘇省宿遷中學(xué)信息系統(tǒng)的項目實施安全管理要求統(tǒng)一遵循《GB/T22239-2019信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求》。二項目準(zhǔn)備階段項目準(zhǔn)備階段包括制定總體計劃、成立項目組、建立項目章程、召開項目啟動會議、制定月/周工作計劃等工作。1.制定總體計劃:項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目特點制定項目總體實施計劃及資源計劃，明確項目各階段的關(guān)鍵活動、責(zé)任人、開始與完成時間、交付件要求，經(jīng)雙方項目負(fù)責(zé)人審批后正式執(zhí)行。2.成立實施項目組：項目負(fù)責(zé)人根據(jù)項目特點明確參與項目的人員、角色、職責(zé)及明確參與項目時間要求，并正式成立項目組。3.建立項目章程：明確雙方項目組在項目過程中的溝通、問題、風(fēng)險、計劃、人力資源、質(zhì)量管理等方面的管理約定。4.制定月/周工作計劃：項目經(jīng)理在總體計劃的基礎(chǔ)上分解月/周計劃，要求明確具體任務(wù)的完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、開始時間與完成時間。項目經(jīng)理應(yīng)定期跟蹤項目計劃完成情況，提交項目計劃跟蹤表并定期匯報項目進展?fàn)顩r。項目經(jīng)理每月提交項目狀態(tài)月報，向項目負(fù)責(zé)人匯報。5.召開項目啟動會議：項目負(fù)責(zé)人在完成以上項目準(zhǔn)備后，應(yīng)組織相關(guān)項目干系人召開項目啟動會議，項目負(fù)責(zé)人、項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目經(jīng)理、項目實施組和關(guān)鍵用戶應(yīng)參加項目啟動會議。三需求分析階段需求分析階段包括需求調(diào)研、需求分析、需求評審、需求確認(rèn)等工作。1.需求調(diào)研：調(diào)研內(nèi)容包括項目目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)與IT現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、具體的業(yè)務(wù)功能需求和非功能需求，調(diào)研對象必須包括項目發(fā)起人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵用戶在內(nèi)的所有與項目范圍密切相關(guān)崗位，須確保以上人員的充分積極參與。業(yè)務(wù)訪談過程應(yīng)形成需求訪談記錄，并及時將其反饋給訪談對象，并最終進行確認(rèn)。2.需求分析：項目組內(nèi)部對調(diào)研過程收集的需求和遺留的問題進行可行性、優(yōu)先級別和風(fēng)險評估，在此基礎(chǔ)上形成初步的需求規(guī)格說明書，發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)人員征求意見。需求規(guī)格說明書必須包括總體需求及業(yè)務(wù)流程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級、非功能需求（系統(tǒng)技術(shù)需求）、與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需求是一致的、完整的、可行的且易于理解的。3.需求評審：項目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)的業(yè)務(wù)骨干和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對需求進行正式評審會議，項目組根據(jù)評審意見修訂需求規(guī)格說明，使雙方項目組對需求的理解達(dá)成共識。4.需求確認(rèn)：需求規(guī)格說明書經(jīng)評審?fù)ㄟ^后需業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并作為啟動設(shè)計開發(fā)階段必要輸入條件。四方案設(shè)計階段方案設(shè)計階段包括總體設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、編制數(shù)據(jù)整理模板等工作。1.總體設(shè)計：系統(tǒng)總體設(shè)計包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計，應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖、子系統(tǒng)/模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計、具體功能模塊設(shè)計及與外部應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè)計。技術(shù)架構(gòu)設(shè)計包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)圖、內(nèi)外部接口設(shè)計、相關(guān)軟硬件平臺設(shè)計、非功能模塊設(shè)計。最終形成系統(tǒng)總體設(shè)計說明書，總體方案設(shè)計需經(jīng)過項目組的評審。2.詳細(xì)設(shè)計：系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計是指進一步詳細(xì)描述具體程序的設(shè)計要求，包括程序的功能、輸入輸出項、算法、流程邏輯的實現(xiàn)詳細(xì)描述。最終形成系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書。3.編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板：開發(fā)方提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板，項目負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)人員制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整理計劃，并落實相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。五系統(tǒng)實現(xiàn)階段系統(tǒng)實現(xiàn)階段包括開發(fā)環(huán)境安裝、軟件編碼、單元測試、集成測試、用戶測試、性能測試與優(yōu)化、問題跟蹤、測試環(huán)境安裝、測試環(huán)境軟件配置管理、數(shù)據(jù)整理與校驗等工作。項目經(jīng)理在項目總體計劃和設(shè)計的基礎(chǔ)上制定項目開發(fā)計劃，并定期把開發(fā)進展情況和開發(fā)成果反饋到項目負(fù)責(zé)人。1.開發(fā)環(huán)境安裝：根據(jù)硬件資源的落實情況，由系統(tǒng)開發(fā)人員負(fù)責(zé)開發(fā)環(huán)境的安裝與配置，提交開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔。2.軟件編碼：開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計說明書、項目開發(fā)計劃進行編碼。質(zhì)量控制與管理人員對軟件編碼成果進行質(zhì)量控制與檢查。3.單元測試：軟件代碼開發(fā)完畢后，完成單元測試并修正存在的問題后提交測試人員和質(zhì)量控制人員檢查。4.集成測試：項目經(jīng)理安排軟件測試人員完成，提交系統(tǒng)測試方案，發(fā)現(xiàn)的問題由項目經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)跟蹤管理，并匯總成問題跟蹤表。5.用戶測試：分為項目組內(nèi)部測試和用戶驗收測試，所有的測試都需要匯總成問題跟蹤表，一般先經(jīng)過項目組內(nèi)部測試后才能組織用戶驗收測試。用戶驗收測試前項目組需先提供系統(tǒng)測試方案和系統(tǒng)測試計劃。用戶驗收測試結(jié)果作為上線評審的主要依據(jù)之一。6.性能測試：系統(tǒng)開發(fā)人員和系統(tǒng)測試人員共同負(fù)責(zé)性能測試方案的制定和性能測試分析，并進一步安排性能優(yōu)化措施。7.問題跟蹤：開發(fā)人員根據(jù)測試反饋的問題跟蹤表進行代碼修改，項目經(jīng)理跟蹤問題解決的進度和組織相關(guān)人員進行測試確認(rèn)。8.測試環(huán)境安裝：由項目組測試人員負(fù)責(zé)，系統(tǒng)建設(shè)方項目管理人員協(xié)助完成，由項目組測試人員提交測試環(huán)境安裝配置文檔。9.測試環(huán)境軟件配置管理：軟件質(zhì)量由質(zhì)量控制人員負(fù)責(zé)，由開發(fā)人員負(fù)責(zé)測試環(huán)境的軟件部署，并做好軟件配置管理，提交測試環(huán)境軟件部署記錄。10.數(shù)據(jù)整理與驗證：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由開發(fā)人員提供導(dǎo)入腳本導(dǎo)入測試環(huán)境，由業(yè)務(wù)人員、關(guān)鍵用戶對數(shù)據(jù)進行校驗和驗證，數(shù)據(jù)經(jīng)驗證后才能導(dǎo)入正式環(huán)境。六上線運行階段系統(tǒng)上線包括正式環(huán)境安裝、正式環(huán)境軟件配置管理、上線方案編寫、上線培訓(xùn)、上線評審、系統(tǒng)上線、上線運行跟蹤、試運行總結(jié)、初驗總結(jié)等工作。1.正式環(huán)境安裝：由項目組測試人員根據(jù)測試環(huán)境安裝配置文檔負(fù)責(zé)正式環(huán)境的安裝，完成后提交正式環(huán)境安裝配置文檔。如不能按照測試環(huán)境安裝配置文檔要求完成，則返回測試環(huán)境，由項目組測試人員完善測試環(huán)境安裝配置文檔，直到滿足要求。2.正式環(huán)境軟件配置管理：軟件質(zhì)量由質(zhì)量控制人員負(fù)責(zé)，未通過項目質(zhì)量控制的軟件程序不能發(fā)布到正式環(huán)境；系統(tǒng)開發(fā)人員負(fù)責(zé)正式環(huán)境軟件配置管理和軟件部署，提交正式環(huán)境軟件部署記錄，對不符合正式環(huán)境軟件發(fā)布要求的軟件可拒絕部署。3.上線方案編寫：系統(tǒng)完成用戶驗收測試并按照要求提交所有文檔后，由雙方項目負(fù)責(zé)人共同制定系統(tǒng)上線實施方案。4.上線培訓(xùn)：根據(jù)上線方案中的培訓(xùn)計劃，由項目經(jīng)理組織用戶進行培訓(xùn)，同時提交用戶培訓(xùn)手冊和用戶操作指南。5.上線評審：甲方根據(jù)開發(fā)方在實施過程中提交的所有交付內(nèi)容進行評審，評審內(nèi)容包括交付質(zhì)量、交付件的完整性、用戶驗收測試、上線條件、上線方案。6.系統(tǒng)上線：通過上線評審后，系統(tǒng)可以進行上線并進入試運行階段。7.問題跟蹤：項目組對系統(tǒng)試運行情況進行跟蹤，及時處理和更新問題跟蹤表，定期通報系統(tǒng)運行狀況。8.試運行總結(jié)：系統(tǒng)試運行三個月以上并運行穩(wěn)定，項目組應(yīng)總結(jié)系統(tǒng)運行情況，提交系統(tǒng)試運行報告。9.初驗總結(jié)：系統(tǒng)應(yīng)用狀況達(dá)到項目驗收要求，項目組進行項目初步驗收總結(jié)，提交系統(tǒng)初驗報告和項目初驗申請。七項目交付階段項目交付階段包括問題跟蹤與解決、系統(tǒng)移交、制定系統(tǒng)管理規(guī)范、制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范、終驗總結(jié)等工作。1.問題跟蹤與解決：項目組應(yīng)繼續(xù)進行系統(tǒng)運行跟蹤狀況，每月提交問題跟蹤表，并對存在的問題進行優(yōu)先級分類，及時落實資源解決問題。2.系統(tǒng)移交：開發(fā)方整理和修訂項目交付文檔，制定系統(tǒng)維護指南，系統(tǒng)維護指南中應(yīng)包括系統(tǒng)運行維護的指引、系統(tǒng)備份要求和方法、系統(tǒng)恢復(fù)和遷移指引，并根據(jù)維護指南對系統(tǒng)管理人員進行知識轉(zhuǎn)移，經(jīng)過系統(tǒng)管理人員驗證和確認(rèn)后，作為雙方正式移交的必要條件之一。正式環(huán)境移交后，系統(tǒng)管理人員收回開發(fā)方所有環(huán)境所有用戶權(quán)限。3.制定系統(tǒng)管理規(guī)范：項目組在系統(tǒng)維護指南的基礎(chǔ)上，制定內(nèi)部系統(tǒng)管理規(guī)范和應(yīng)用維護管理規(guī)范。4.制定業(yè)務(wù)管理規(guī)范：業(yè)務(wù)管理規(guī)范由業(yè)務(wù)部門制定，包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范、操作規(guī)范、崗位操作指南等等，并在應(yīng)用過程中定期檢查執(zhí)行情況和不斷完善。5.終驗總結(jié)：系統(tǒng)達(dá)到項目目標(biāo)、初驗后正常運行三個月、所有的問題已解決且完成系統(tǒng)移交后，項目組進行項目總結(jié)后可提出項目驗收申請，執(zhí)行項目驗收。八問題與風(fēng)險管理問題管理貫穿項目的整個生命周期，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項目的問題和風(fēng)險管理，并有責(zé)任落實相關(guān)資源協(xié)調(diào)解決。業(yè)務(wù)部門或用戶提出問題后，項目組對問題的類別、重要性、優(yōu)先級別進行分類排序，優(yōu)先解決影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的問題，并明確問題責(zé)任人、完成時間，每周/天更新問題跟蹤表。項目經(jīng)理應(yīng)跟蹤問題的解決情況，并及時將問題狀況發(fā)布給項目組。在項目組范圍內(nèi)無法得到及時解決且影響項目整體目標(biāo)的問題，項目經(jīng)理應(yīng)及時將問題升級到項目負(fù)責(zé)人，并將問題納入風(fēng)險管理范疇，進行風(fēng)險評估和采取有效的風(fēng)險防范措施。九變更管理項目的需求分析確認(rèn)后，所有的新增需求或變更需求、技術(shù)變更均納入需求變更管理范圍，項目經(jīng)理應(yīng)對所有的需求變更進行記錄和管理。一般的需求變更可以納入問題管理范疇，由項目經(jīng)理管理與決策，不納入變更管理范圍，10％以內(nèi)的需求變更不變更項目費用；嚴(yán)重影響項目進度或成本或目標(biāo)的需求變更由變更發(fā)起人提出變更申請，項目組進行需求變更分析，累計10％－20％的需求變更由項目負(fù)責(zé)人決策，但變更費用不得超過合同金額10％，累計超過20％以上的變更，必須重新立項審批通過才能予以執(zhí)行。變更分析：項目經(jīng)理組織相關(guān)人員評估需求變更的風(fēng)險、可行性，并提出需求變更的具體解決方案，解決方案中還應(yīng)包括增加的工作量、成本和對項目進度的影響分析，需求變更經(jīng)雙方項目負(fù)責(zé)人簽字后生效。變更的執(zhí)行、跟蹤：項目經(jīng)理落實資源進行需求變更